财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度收入为6.11亿美元,同比增长27%,超出了公司的指引范围 [12] - 公司在2024年第一季度末拥有约28,000名客户,去年同期为25,500名 [12] - 公司在2024年第一季度末拥有约3,340名年度经常性收入(ARR)达到10万美元及以上的客户,去年同期为2,910名 [12] - 这些大客户贡献了公司约87%的ARR [12] - 公司在2024年第一季度产生了1.87亿美元的自由现金流,自由现金流率为31% [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的平台战略在市场上继续受到欢迎,截至2024年第一季度末,82%的客户使用两种或更多产品,去年同期为81% [13] - 47%的客户使用四种或更多产品,去年同期为43% [13] - 23%的客户使用六种或更多产品,去年同期为19% [13] - 10%的客户使用八种或更多产品,去年同期为7% [13] - 公司的基础设施监控、APM和日志管理三大支柱业务保持强劲增长 [14] - 公司其他较新的产品也在逐步成为业务的重要贡献者,其中超出基础设施监控、APM套件和日志管理的产品在2024年第一季度超过2亿美元ARR [14] - 公司在2020年至2022年推出的12款新产品,现已贡献约11%的ARR,其中8款产品的ARR超过1000万美元 [15] - 数据库监控产品已经占到公司收入的1%,并在客户群中有强劲且不断增长的渗透率 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在国际市场的同比收入增长强于北美市场 [38] - 公司正在加大在国际市场的销售投入,以跟上当地云计算采用和数字化转型的步伐 [88][89] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续拓展平台,覆盖可观测性、云安全、软件交付以及云服务管理等领域 [11] - 公司支持客户采用新技术,包括下一代AI和大型语言模型 [11] - 公司看到客户持续进行云迁移和数字化转型,并有机会将客户的点解决方案整合到公司平台上 [17] - 公司认为AI技术将是未来技术创新和云迁移的加速器 [34] - 公司正在不断创新,帮助客户有信心采用新技术,成为更好的企业 [34] - 公司正在加大对销售和研发的投入,以把握市场机遇 [93][94] - 公司正在积极考虑并购机会,以加快业务发展 [115][116] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司看到客户的成本意识有所缓解,优化活动强度有所减弱 [17] - 公司客户正在向前推进云迁移和数字化转型计划,并将点解决方案整合到公司平台 [17] - 公司客户的续订率保持在中高90%的水平,突显了公司平台的关键性 [17] - 公司认为未来几年数字化转型和云迁移的大趋势不会改变 [34] - 公司看到客户使用增长有所改善,优化影响有所减弱 [37] - 公司认为AI技术将是未来技术创新和云迁移的加速器 [34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Sanjit Singh 提问** 公司的使用增长趋势与云计算行业整体情况相比如何 [50][51][52][53] **Olivier Pomel 回答** 公司的增长趋势与云计算行业整体情况存在一定时间差,但长期来看仍高度相关 [51][52][53] 问题2 **Mark Murphy 提问** 公司客户使用Datadog监控AI模型偏差和幻觉的情况如何,以及这类客户的集中度 [58][59][60][61] **Olivier Pomel 回答** 公司正在开发相关监控功能,目前还处于测试阶段,主要面向AI模型提供商 [59][60][61] 问题3 **Kash Rangan 提问** 公司客户整合点解决方案到Datadog平台的趋势如何,以及这对公司收入的影响 [66][67][68][69][70] **Olivier Pomel 和 David Obstler 回答** 公司看到客户整合点解决方案的趋势持续,但这对收入的影响存在一定时间差,公司在指引中采取了保守假设 [68][69][70]

公司表现 - Datadog股票在财报发布后大幅下跌，跌幅达10 30% [1] - 尽管股价下跌，但公司盈利能力和现金流正在增强 [1] 市场反应 - 股票价格数据来自2024年5月7日上午 [2] - 相关分析视频发布于2024年5月7日 [2]

公司业绩表现 - Datadog 2024年第一季度每股收益为0.44美元，超出Zacks共识预期的0.34美元，同比增长57.14% [1] - 公司本季度营收为6.1125亿美元，超出Zacks共识预期3.61%，同比增长26.89% [3] - 过去四个季度，公司每股收益和营收均四次超出市场预期 [2][3] 市场表现与预期 - 2024年初至今，Datadog股价上涨4.6%，低于同期标普500指数8.6%的涨幅 [4] - 当前市场对Datadog的评级为Zacks Rank 3（持有），预计未来表现将与市场持平 [7] - 市场预期下一季度每股收益为0.34美元，营收为6.1536亿美元；本财年每股收益预期为1.42美元，营收预期为25.7亿美元 [8] 行业表现 - Datadog所属的互联网-软件行业在Zacks行业排名中位列前28% [9] - 同行业公司Monday.com预计2024年第一季度每股收益为0.39美元，同比增长178.6%，营收预期为2.1033亿美元，同比增长29.6% [11] 未来展望 - 公司未来股价走势将很大程度上取决于管理层在财报电话会议中的评论 [4] - 市场对Datadog的盈利预期修正趋势目前呈现混合状态，未来可能随最新财报发布而调整 [7] - 投资者可关注公司盈利预期的变化趋势，这通常与短期股价走势有较强相关性 [6]

财务表现 - 2024年第一季度收入同比增长27%，达到6.11亿美元[2][7] - 2024年第一季度GAAP运营收入为1200万美元，运营利润率为2%；非GAAP运营收入为1.64亿美元，非GAAP运营利润率为27%[7] - 2024年第一季度净利润为4263万美元，去年同期净亏损2408万美元[27] - 2024年第一季度非GAAP毛利率为83%，同比增长3个百分点[33] - 2024年第一季度非GAAP运营利润为1.64亿美元，同比增长90.4%[33] - 2024年第一季度非GAAP每股收益为0.55美元，同比增长96.4%[35] - 2024年第二季度收入预计在6.2亿至6.24亿美元之间，非GAAP运营收入预计在1.34亿至1.38亿美元之间[8] - 2024年全年收入预计在25.9亿至26.1亿美元之间，非GAAP运营收入预计在5.85亿至6.05亿美元之间[8] 现金流与资本支出 - 2024年第一季度运营现金流为2.12亿美元，自由现金流为1.87亿美元[7] - 2024年第一季度经营活动现金流为2.12亿美元，同比增长58.7%[31] - Datadog 2024年第一季度经营活动产生的净现金流为2.1227亿美元，同比增长58.7%[36] - Datadog 2024年第一季度自由现金流为1.86747亿美元，同比增长60.5%[36] - Datadog 2024年第一季度自由现金流利润率为31%，较2023年同期的24%提升了7个百分点[36] - Datadog 2024年第一季度资本性支出为1.4158亿美元，同比增长62.0%[36] - Datadog 2024年第一季度资本化软件开发成本为1.1365亿美元，同比增长30.5%[36] 客户与市场 - 截至2024年3月31日，公司拥有约3,340名年度经常性收入（ARR）超过10万美元的客户，同比增长15%[3][6] - 公司连续第二年获得Google Cloud技术合作伙伴年度奖项，包括AppDev - CloudOps和Marketplace - Infrastructure类别[8] 产品与技术 - 公司宣布了Bits AI事件管理、日志错误跟踪和移动应用测试的全面可用性[3] - 公司宣布了IT事件管理的全面可用性，作为其AIOps能力套件的一部分[8] 资产负债表 - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物及有价证券总额为28亿美元[7] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2.82亿美元，同比下降14.6%[29] - 公司2024年第一季度应收账款为4.51亿美元，同比下降11.4%[29] - 公司2024年第一季度递延收入为7.93亿美元，同比增长3.5%[29] 研发投入 - 公司2024年第一季度研发支出为2.7亿美元，同比增长17.6%[27]

公司表现 - Datadog 的股票在过去一个月内上涨了 2.4%，而同期 Zacks S&P 500 综合指数下跌了 3%，Zacks 互联网软件行业下跌了 4.1% [2] - 公司最近一个季度的营收为 5.8965 亿美元，同比增长 25.6%，每股收益为 0.44 美元，同比增长 69.2% [10] - 公司在过去四个季度中均超出市场预期的每股收益和营收 [12] 盈利预测 - 当前季度的每股收益预期为 0.34 美元，同比增长 21.4%，过去 30 天内未发生变化 [5] - 当前财年的每股收益预期为 1.42 美元，同比增长 7.6%，过去 30 天内未发生变化 [5] - 下一财年的每股收益预期为 1.73 美元，同比增长 22.3%，过去 30 天内未发生变化 [6] 营收预测 - 当前季度的营收预期为 5.901 亿美元，同比增长 22.5% [9] - 当前财年的营收预期为 25.7 亿美元，同比增长 20.7% [9] - 下一财年的营收预期为 31.4 亿美元，同比增长 22.2% [9] 估值分析 - Datadog 的估值相对于同行处于溢价状态，Zacks 价值风格评分为 F [16] - 公司的估值倍数（如市盈率、市销率、市现率）与历史值和同行相比，显示其股价可能被高估 [14][16] 市场表现与评级 - Datadog 被 Zacks 评为 3 级（持有），表明其近期表现可能与大盘一致 [7][17] - 公司的盈利预测修正与短期股价走势有强相关性，近期盈利预测未发生显著变化 [4][7]

市场表现与估值 - 标普500指数在第一季度上涨10.2%，创下22个历史新高 [2] - 尽管市场整体估值较高，但Datadog和Uber Technologies的股票估值合理，且价格相对较低 [3] Datadog - Datadog提供可观测性和安全软件，帮助企业监控和分析IT基础设施和应用程序的性能 [4] - 公司在多个可观测性软件垂直领域处于领先地位，包括应用性能监控和人工智能IT运维 [5] - 第四季度客户数量增长18%，现有客户平均支出增长超过10%，收入增长26%至5.9亿美元，非GAAP每股收益增长超过一倍至0.44美元 [6] - 剩余履约义务增长74%，表明未来几个季度收入增长可能加速 [7] - 云监控市场预计到2030年每年增长21%，监控工具市场预计每年增长18% [8] - 华尔街预计Datadog未来五年销售额每年增长25%，当前市销率为20.1倍，低于三年平均的28.5倍 [9] Uber Technologies - Uber的业务分为出行、配送和货运，是美国最大的网约车服务提供商和第二大食品配送服务提供商 [10] - 公司受益于网络效应和跨平台协同效应，31%的首次配送订单来自出行应用，22%的首次出行订单来自配送应用 [11][12] - 第四季度月活跃平台消费者增长15%至1.5亿，收入增长15%至99亿美元，GAAP每股收益增长128%至0.66美元 [13] - 网约车市场预计到2030年每年增长16%，在线食品配送市场预计每年增长19% [14] - 华尔街预计Uber未来五年销售额每年增长14%，当前市销率为3.9倍，略高于三年平均的3.6倍 [15]

Datadog 公司财务状况 - Datadog 最新收盘价为$119.91，较上一交易日下跌了0.15%[1] - Datadog 公司计划于2024年5月7日发布财报，分析师预计每股收益为$0.34，同比增长21.43%[3] - Datadog 目前的 Forward P/E ratio 为84.78，高于行业平均值[8] Datadog 公司股票分析 - Datadog 目前的 Zacks Rank 为 3 (Hold)，过去一个月 Zacks Consensus EPS 估计保持稳定[7] - Datadog 目前的 PEG ratio 为9.93，高于行业平均值[9] Datadog 公司行业地位 - Internet - Software 行业属于 Computer and Technology 部门，目前 Zacks Industry Rank 为54，位于所有250+行业的前22%[10]

分组1: Datadog的券商评级与投资建议 - Datadog目前的平均券商推荐评级（ABR）为1.75，介于强烈买入和买入之间，基于36家券商的推荐计算得出 [2] - 在36家券商的推荐中，21家给出强烈买入评级，3家给出买入评级，分别占总推荐数的58.3%和8.3% [3] - 尽管ABR建议买入Datadog，但仅依赖此信息进行投资决策可能不够明智，研究表明券商推荐在指导投资者选择具有最佳价格上涨潜力的股票方面效果有限 [4] 分组2: 券商推荐的潜在偏差 - 券商分析师在评级时往往存在强烈的正面偏差，研究表明每1个强烈卖出推荐对应5个强烈买入推荐 [5] - 券商的利益与零售投资者并不总是一致，其推荐很少能准确预测股票价格的未来走势 [6] - 券商分析师因雇主利益而发布的推荐往往过于乐观，误导投资者的频率高于帮助 [10] 分组3: Zacks评级与ABR的区别 - Zacks评级与ABR不同，前者基于盈利预测修正，后者仅基于券商推荐 [8][9] - Zacks评级通过盈利预测修正驱动，与短期股价走势高度相关 [11] - Zacks评级在所有股票中保持五个等级的平衡，而ABR可能不够及时 [12][13] 分组4: Datadog的盈利预测与Zacks评级 - Datadog的当前年度Zacks共识盈利预测在过去一个月保持稳定，为1.42美元 [15] - 分析师对公司盈利前景的稳定看法可能使股票在短期内与大盘表现一致 [16] - 由于盈利预测修正的变化及其他相关因素，Datadog的Zacks评级为3（持有），建议对买入级别的ABR保持谨慎 [17]

Datadog公司发布的《DevSecOps现状报告》 - 许多组织在保护云部署时并未采用自动化[1] AWS上组织的部署方式 - 至少有38%的组织在生产环境中通过AWS控制台手动部署工作负载或完成敏感操作，而不是采用自动化[2] 基础设施即代码（IaC）技术的使用情况 - 在AWS中，超过71%的组织使用基础设施即代码（IaC）技术，而在Google Cloud中这一比例为55%[3] 安全与DevOps实践的关系 - 安德鲁·克鲁格表示，现代DevOps实践与强大的安全措施相辅相成，安全有助于推动组织的运营卓越[4]

公司财务信息 - Datadog将于2024年5月7日美国金融市场开盘前公布2024财年第一季度财务业绩 [1] - 公司将于2024年5月7日东部时间上午8点举行电话会议，讨论财务业绩和财务指引 [2] - 电话会议将通过公司官网投资者关系页面进行网络直播，并提供回放 [2] 公司业务概况 - Datadog是一家为云应用程序提供可观测性和安全性的平台 [3] - 公司的SaaS平台集成了基础设施监控、应用性能监控、日志管理、真实用户监控等多种功能 [3] - 平台为客户提供统一、实时的可观测性和安全性，覆盖整个技术栈 [3] - 公司服务于各种规模和行业的组织，支持数字化转型和云迁移 [3] - 平台促进开发、运营、安全和业务团队之间的协作，加速应用上市时间 [3] - 解决方案有助于缩短问题解决时间，保护应用和基础设施安全，了解用户行为并跟踪关键业务指标 [3] 公司联系方式 - 投资者关系联系人：Yuka Broderick，邮箱：[email protected] [4] - 公共关系联系人：Dan Haggerty，邮箱：[email protected] [4]