股权结构与发售 - 公司拟发售至多2500万股普通股，截至2024年4月29日有2322.4102万股流通，发行后将达4322.4102万股[8][78] - 若2500万股全部发行流通，占总流通股51.8%，占非关联方持有流通股64.5%[9] - 公司与Arena签订购买协议，Arena承诺买至多5000万美元普通股，实际销售数量和收益无法预测[81] - 出售普通股给Arena会稀释现有股东权益，可能致证券价格下跌[73][86] 财务数据 - 2024财年公司预计净销售额从9220万美元降至4260万美元[101] - 2023和2022财年，冷榨植物油销售分别占总收入约89%和87%[91] - 2023财年，前五大供应商提供71%油籽，最大供应商占比约48%[94] - 2023财年，前五大客户占总销售额59.4%，前三大客户占46.0%[108] - 2023财年，向第一大客户Energreen销售额为1693451澳元，占总销售额5.8%[109] 业务运营 - 公司2022年12月29日注册成立，2024年3月21日完成业务合并，3月22日上市[74] - 公司注册办公室在开曼群岛，主要行政办公室在澳大利亚[75] - 公司将Cootamundra工厂产能从每天约100吨扩至200吨，新建昆士兰工厂预计总成本2500万澳元[102][103] - 两工厂建成后，总产能预计从40000公吨提至160000公吨[105] 风险与限制 - 公司电池业务预计在可预见未来产生重大费用和持续亏损[73] - 公司业务依赖产品销售等，面临产品销售减少、天气变化等风险[73] - 公司股价若连续30个交易日低于1美元，可能被纳斯达克摘牌[135] - 公司面临自然灾害、流行病等不可抗力风险，产品可能受病原体污染[129][130] - 公司竞争激烈，证券市场价格和交易量可能波动[132][134] 协议与权益 - 购买协议36个月后或Arena购买总额达5000万美元时自动终止，公司提前5天书面通知且满足条件可终止[57] - 公司向Arena出售普通股价格参考VWAP，VWAP计算排除超总交易量5%的交易[46] - 公司需向Arena支付250万美元承诺费，以普通股形式支付[177] - 公司员工等预计在发行第一年按激励计划获股权奖励，上限为股本的5%[138] 法规与治理 - 公司作为新兴成长公司，满足特定条件前可利用减少的报告要求[61][62] - 公司作为外国私人发行人，按Form 20 - F提交年报，半年发布一次财报[64][65] - 公司因多数股东JSKS Enterprises持有超50%投票权，属“受控公司”，可豁免部分治理要求[67]

股本结构 - 公司总股本为46,845美元，其中股本3,602美元，储备金19,758,311美元，留存收益为负21,062,534美元[22] - 公司已发行普通股数量为23,224,102股[38] - 公司授权发行550,000,000股普通股和5,000,000股优先股，每股面值0.001美元[54] 股东持股情况 - 公司CEO Gary Seaton持有13,551,755股普通股，占总股本的58.4%[41] - 董事Kapil Singh持有3,371,569股普通股，占总股本的14.5%[41] - 约17,088,324股普通股（占总股本的73.6%）受到锁定期限制[48] 锁定期安排 - 锁定期分为两部分：50%的股份锁定期为6个月或满足特定股价条件，另50%的股份锁定期为6个月[48] - 托管股份将在业务合并完成12个月后（2025年3月21日）释放给卖方[49] 认股权证发行 - 公司发行了23,224,102股普通股和9,000,000份公开认股权证，每份认股权证可以11.50美元的价格购买一股普通股[55] - 公开认股权证将在业务合并完成后30天可行使，有效期为5年[50] - 公司发行了239,000份私募认股权证，行权价格为10.00美元，有效期为5年[56] - 公司向I-Bankers Securities Inc.发行了75,000份私募认股权证，行权价格为10.00美元[56] - 公司向PIPE投资者发行了认股权证，行权价格为前10个交易日中3个最低VWAP平均值的92.5%[51] 现金及等价物 - 公司截至2023年6月30日的现金及现金等价物为124,730美元[22] 上市交易信息 - 公司普通股和公开认股权证分别在纳斯达克以"COOT"和"COOTW"代码上市[46] - 公司普通股和公开认股权证在纳斯达克上市，代码分别为"COOT"和"COOTW"[52] 股息政策 - 公司未宣布任何股息政策，并计划将收益用于业务运营[45] - 公司未支付任何股息，目前计划保留所有收益用于业务运营[62] 交易对价安排 - 15%的预估交换对价股份被存入托管账户，作为交易后价格调整和赔偿索赔的支付来源[49] PIPE投资 - PIPE投资者Arena Investors, LP购买了200万美元的可转换债券和认股权证[42]