公司新实验室 - Conduit Pharmaceuticals Inc.宣布在剑桥开设了先进的实验室空间，以加强和扩展公司的知识产权组合[1] - 新实验室将专注于利用固态技术来最大化外部许可价值，作为公司工作流管理平台的核心[2] - Conduit是一家疾病不可知的生命科学公司，通过收购和资助开发二期准备资产，寻求通过成功的临床试验后的第三方许可交易退出[3]

公司活动 - Conduit Pharmaceuticals Inc.宣布CEO Dr. David Tapolczay将参加Oppenheimer第34届年度医疗保健生命科学会议[1] - Dr. Tapolczay将于2024年2月14日上午8:00在会议上发表演讲，并将参加一对一的投资者会议[2] 项目进展 - Conduit Pharmaceuticals的首席项目是一种HK4葡萄糖激酶激活剂，针对自身免疫疾病，处于II期[4]

净亏损情况 - 2023年前9个月净亏损230万美元，2022年同期为180万美元，截至2023年9月30日累计亏损1310万美元[207] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月，公司净亏损分别为230万美元和180万美元，预计未来将继续亏损和增加运营费用[252] - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为140万美元，主要源于180万美元净亏损[279] - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为290万美元，主要源于230万美元净亏损及多项非现金项目调整[305] - 2023年九个月经营活动使用的净现金为290万美元，主要源于净亏损及多项调整[305] 关联费用及债务情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别欠Corvus咨询费约80万美元和60万美元[217] - 2023年前9个月和2022年前9个月，公司分别产生应付Corvus首席执行官差旅费和董事费约90万美元和20万美元[217] - 2023年1月和2月，公司向Corvus首席执行官发行本金总额为40万美元的可转换应付票据，年利率5% [218] - 2023年3月，公司发行本金总额80万美元的可转换本票给投资者，贷款两年到期且无利息[254,255] - 可转换本票18个月到期，年利率20%，每6个月付息，合并完成前可转换为MURF普通股[301] 其他收入情况 - 2023年前9个月其他收入净额为205.3万美元，2022年前9个月为 - 33万美元[220] - 其他收入（支出）净额在截至2023年9月30日的三个月变化310万美元，增幅13587%，九个月变化240万美元，增幅750%，主要因多项收益及部分损失[246,271] - 其他收入（支出）净额从2022年前9个月的 - 33万美元变为2023年前9个月的214.5万美元，变化额为247.5万美元，变化率750%[297] - 其他收入（支出）净额从2022年九个月的 - 330,000美元变为2023年九个月的2,145,000美元，变化金额为2,475,000美元，增幅750%[297] 合并交易情况 - 公司与MURF的合并交易于2023年9月22日完成，MURF更名为Conduit Pharmaceuticals Inc. [227] - 合并完成时，向PIPE投资者发行200万份认股权证，向顾问发行5.4万份认股权证[224] - 公司与St George Street Capital签订独家融资协议，截至2023年9月30日未确认净收入[219] 费用预测情况 - 公司预计未来研发费用和一般及行政费用将大幅增加[214][236] - 预计未来12个月资本支出约970万美元，包括应计费用等，公司计划通过发行可转换贷款票据筹集资金[304] - 预计未来12个月资本支出所需现金约为970万美元，包括多项应付款项[304] 研发管线情况 - 公司目前开发管线包括用于自身免疫性疾病的葡萄糖激酶激活剂和治疗特发性男性不育的MPO抑制剂[205] 各项费用变化情况 - 研发费用在截至2023年9月30日的三个月和九个月均减少3.8万美元，降幅100%，主要因2022年的新冠治疗临床研究费用在2023年未发生[243,248,261,268] - 一般及行政费用在截至2023年9月30日的三个月增加30万美元，增幅38%，九个月增加310万美元，增幅229%，主要因多项费用增加及贷款损失准备转回[248,262] - 资金费用在截至2023年9月30日的三个月和九个月均减少12万美元，降幅100%，因SGSC研发费用资金需求减少[244,249,263] - 利息支出净额在截至2023年9月30日的三个月变化4.7万美元，九个月变化9.2万美元，主要因合并相关递延佣金利息和可转换票据利息[267,272] - 运营成本和费用在截至2023年9月30日的三个月为106.9万美元，九个月为436.7万美元，均高于2022年同期[242] - 公司运营亏损在截至2023年9月30日的三个月为106.9万美元，九个月为436.7万美元，均高于2022年同期[242] - 2023年前9个月资金支出减少10万美元，降幅100%至零，主要因SGSC研发资金需求减少[296] - 利息支出净额从2022年前9个月的零变为2023年前9个月的10万美元，因2023年第一季度发行的可转换本票利息支出增加[298] - 截至2023年9月30日的九个月，资金支出减少0.1百万美元，降幅100%至零[296] - 截至2023年9月30日的九个月，利息支出净额从无变为0.1百万美元[298] 现金流量情况 - 2023年前9个月投资活动净现金提供量为20万美元，源于关联方贷款还款60万美元，部分被发放关联方贷款40万美元抵消[280] - 2023年前9个月融资活动净现金提供量为1130万美元，源于合并及相关PIPE融资所得，扣除交易成本850万美元等[281] - 2022年九个月投资活动使用的净现金为0.1百万美元，源于向关联方发放贷款[306] - 2022年九个月融资活动提供的净现金为150万美元，源于出售股权证券、发行可转换应付票据和应付票据所得[307] 公司状态情况 - 截至2023年9月30日，公司作为新兴成长公司的状态将持续到特定条件达成，如年度总收入至少达12.35亿美元等[294] - 公司为新兴成长型公司，可延迟采用新的或修订后的会计准则，财务报表可能与其他公司无可比性[318] - 合并后存续公司作为新兴成长型公司的状态终止条件包括特定财年最后一天、达到特定年收入、被视为大型加速申报公司或发行特定金额非可转换债务证券等[294] 金融负债情况 - 截至2023年9月30日，公司有两项金融负债，期权负债按Level 3输入值确定公允价值，认股权证负债按Level 2输入值确定公允价值[311] 持续经营情况 - 公司自成立以来一直以持续经营为基础编制财务报表，但因净亏损和负经营现金流，未来12个月需额外融资以维持运营[252]

财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年和2022年第二季度，公司净亏损分别为343,711美元和117,539美元[40] - 2023年上半年，公司净亏损为223,442美元，2022年同期为371,075美元[58] 财务数据关键指标变化 - 费用与收入 - 2023年第二季度，主要费用包括376,266美元的一般及行政费用、30,000美元的关联方管理费和212,735美元的所得税费用，信托资产利息收入为275,290美元[40] - 2022年第二季度，主要费用包括249,420美元的一般及行政费用、30,000美元的关联方管理费和29,704美元的所得税费用，信托资产利息收入为191,585美元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第二季度末，公司现金流量表显示，经营活动净现金使用量为1,220,554美元，投资活动净现金提供量为114,470,818美元，融资活动净现金使用量为113,318,280美元[58] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 2023年6月30日，公司股东权益赤字为6,070,611美元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金余额 - 2023年上半年末，公司现金余额为277,761美元，2022年同期为837,687美元[58] 首次公开募股相关 - 2022年2月7日，公司完成首次公开募股，发行13,225,000个单位，总收益为1.3225亿美元[61] - 首次公开募股结束后，1.3979亿美元被存入信托账户，导致信托账户超额资金489.5万美元，其中200万美元转入公司运营现金账户，289.5万美元用于支付发行费用[62] - 首次公开募股价格为每单位10美元[68] 业务合并协议修订 - 2023年5月11日，公司、Conduit和Merger Sub对业务合并协议进行第二次修订，包括取消税务意见条款、增加净有形资产要求、将业务合并截止日期从2023年5月31日延长至2024年2月7日[63] 业务合并交易安排 - 公司将向Conduit股东发行价值6.5亿美元的普通股，每股价值10美元[64] - 公司将进行私募交易（PIPE融资），获得2700万美元的证券投资[64] 股东赎回规则 - 若公司寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则进行赎回，股东及其关联方赎回股份不得超过公开发行股份的15%[67] 业务合并时间延长规则 - 公司原本需在首次公开募股完成后12个月内完成初始业务合并，最多可延长至18个月；2023年1月26日股东批准可最多延长12次，每次1个月，从2023年2月7日至2024年2月7日[69] - 每次延长需向信托账户存入特别会议批准延期提案赎回后剩余资金的0.33%[69] 已发行股份情况 - 截至2023年8月11日，公司已发行并流通的A类普通股为2941728股，B类普通股为3306250股，面值均为0.0001美元[74]

财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月公司净收入为120,269美元，2022年同期净亏损为253,536美元[159] - 2023年3月31日，信托账户投资为23,658,838美元，2022年12月31日为136,871,183美元[171] - 2023年1 - 3月公司向信托账户支付月度延期款项155,403美元，每月约77,000美元，若业务合并日期延长12次，最高缴款为924,000美元[158] - 2023年1 - 3月主要费用为一般及行政费用507,406美元和所得税费用36,557美元，信托资产利息收入为664,232美元；2022年同期主要费用为一般及行政费用243,718美元和关联方管理费20,000美元，信托资产利息收入为10,182美元[159] 股权相关数据 - 2022年2月7日公司完成首次公开募股，出售13,225,000个单位，总收益为1.3225亿美元[161] - 2021年11月16日，发起人以25,000美元购买4,312,500股创始人股份，2022年1月26日放弃1,006,250股，剩余3,306,250股[162] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，均有3,306,250股B类普通股发行并流通[163] 权证估值 - 公开认股权证估值为23,276,000美元[168] 资金预支 - 2023年4月5日，公司发起人根据2023年3月7日发行的150万美元本票向公司预支200,000美元[173] 合并协议修订 - 2023年5月11日，公司、Conduit和Merger Sub对合并协议进行第二次修订，将合并截止日期从2023年5月31日延长至2024年2月7日[174]

业务合并相关 - 2022年11月8日，公司与Conduit Pharmaceuticals Limited和Conduit Merger Sub, Inc.签订合并协议，若协议获股东批准且交易完成，合并子公司将并入Conduit，公司预计更名为“Conduit Pharmaceuticals Inc.”[456] - 公司管理层认为，自财务报表发布起十二个月内，公司完成业务合并的计划存在不确定性，对公司持续经营能力产生重大怀疑[461] 股东赎回相关 - 2023年1月，公司公共股东中持有11,037,272股A类普通股（占A类普通股总数13,979,000股的约79%）行使赎回权，赎回价格约为每股10.33美元，约1.14亿美元现金从信托账户中取出，赎回后信托账户余额约为2300万美元[459] - 公司A类普通股共1397.9万股，持有1103.7272万股的公众股东行使赎回权，赎回价格约为每股10.33美元，从信托账户取出约1.14亿美元支付股东，赎回后信托账户余额约为2300万美元[486] 信托账户延期费用相关 - 2023年1月延期，公司同意为每个延期月向信托账户存入当时信托账户资金的1/3%，每月约每股0.035美元（未赎回股份），每月总计约77,000美元，若业务合并完成日期延长12次，总计最高贡献924,000美元[458] 现金流量相关 - 截至2022年12月31日，公司现金净增加297,222美元，经营活动使用现金1,311,310美元，投资活动使用现金1.34895亿美元，融资活动提供现金1.36503532亿美元[460] - 截至2022年12月31日，公司现金为345,777美元[489] 创始人股份相关 - 2021年11月16日，公司发起人以25,000美元购买4,312,500股创始人股份，约每股0.006美元；2022年1月26日，发起人放弃1,006,250股创始人股份，之后持有3,306,250股，约每股0.008美元[462] 费用报销相关 - 公司发起人、高管和董事及其关联方因公司活动产生的自付费用可获报销，审计委员会将季度审查并确定报销金额，无报销上限[463] 贷款相关 - 为资助初始业务合并交易成本，发起人或其关联方、部分高管和董事可能向公司贷款，最高150万美元可转换为单位，转换价格为每股10美元[464] - 2023年3月7日，发起人向公司贷款30万美元用于信托账户和运营费用，最高可贷150万美元，贷款无利息、无担保，在业务合并完成或清算生效时全额偿还[466] - 2021年11月4日，公司发起人向公司提供30万美元无息无担保贷款用于首次公开募股费用，该贷款于2022年2月首次公开募股结束时偿还[492] 新兴成长公司豁免条款相关 - 作为“新兴成长公司”，若选择依赖JOBS法案的豁免条款，公司在一定条件下可在首次公开募股完成后的五年内或不再是“新兴成长公司”之前，免除部分报告要求[468] 首次公开募股相关 - 2022年2月7日，公司完成1150万个单位的首次公开募股，每个单位售价10美元，承销商全额行使超额配售权，共出售1322.5万个单位，总收益1.3225亿美元存入信托账户[490] 关联方费用相关 - 自首次公开募股起，公司每月向关联方支付1万美元用于办公等支持，2022年支付总额为11万美元[491] 私募配售单位相关 - 首次公开募股时，公司发起人以754万美元购买75.4万个私募配售单位，每个认股权证可按11.5美元每股购买一股A类普通股[493]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月，公司净收入分别为206,906美元和净亏损164,169美元[110] - 截至2022年9月30日，公司现金为728,072美元，营运资金为830,352美元[111] - 2022年前九个月，现金净增加679,517美元，经营活动使用现金929,015美元，投资活动使用现金1.34895亿美元，融资活动提供现金1.36503532亿美元[112] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为1.35606687亿美元和0美元，作为临时权益列报[122] 融资活动数据 - 2022年2月7日，公司首次公开发行1150万个单位，行使超额配售权后共发售1322.5万个单位，总收益1.3225亿美元[114] - 2022年2月7日，公司向发起人私募75.4万个单位，收益约754万美元[115] 公司经营情况 - 公司自成立至2022年9月30日的活动主要是组建、首次公开募股和寻找业务合并候选方，最早在完成首次业务合并后才会产生营业收入[109] 公司持续经营能力评估 - 公司评估认为合并期距财务报表发布日期不足一年，能否在合并期内完成业务合并不确定，对公司持续经营能力存在重大疑虑[116] 公司其他情况 - 截至2022年9月30日，公司没有稀释性证券或其他可能转换为普通股并分享收益的合同[124] - 截至2022年9月30日，公司没有表外安排、承诺或合同义务[117]

财务数据关键指标变化 - 2022年3月和6月，公司净亏损分别为117,539美元和371,075美元，主要由一般及行政费用构成，部分被信托资产利息收入抵消[106] - 截至2022年6月30日，公司现金为837,687美元，营运资金为1,317,085美元[107] - 2022年上半年，现金净增加789,132美元，经营活动使用现金819,400美元，投资活动使用现金1.34895亿美元，融资活动提供现金1.36503532亿美元[108] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为134,996,767美元和0美元，作为临时权益列示[118] - 截至2022年6月30日，公司没有稀释性证券或其他可能转换为普通股并分享收益的合同，摊薄后每股净收益与基本每股净收益相同[121] 融资业务数据关键指标变化 - 2022年2月7日，公司完成首次公开募股，出售13,225,000个单位，总收益1.3225亿美元，存入信托账户[110] - 2022年2月7日，公司完成向发起人私募754,000个单位，收益约754万美元，部分存入信托账户，部分用于支付发行费用[111] 金融工具核算政策 - 公司依据ASC Topic 815评估金融工具是否为衍生品或包含嵌入式衍生品特征[122] - 公司依据FASB ASC 815核算认股权证，符合权益处理标准的认股权证记录在股东权益中[123] 会计准则适用情况 - 公司作为新兴成长型公司，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告要求可豁免五年[114][115]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净亏损253,536美元，主要由263,718美元的一般及行政费用构成[104] - 截至2022年3月31日，公司现金为964,602美元，营运资金为1,446,249美元[105] - 2022年第一季度现金净增加916,047美元，经营活动使用现金692,485美元，投资活动使用现金1.34895亿美元，融资活动提供现金1.36503532亿美元[106] - 截至2022年3月31日，可能赎回的A类普通股金额为1.34895亿美元，作为临时权益列示[115] 融资活动情况 - 2022年2月7日，公司完成首次公开募股，出售1322.5万个单位，总收益1.3225亿美元，均存入信托账户[108] - 2022年2月7日，公司完成向发起人私募75.4万个单位，收益约754万美元，部分存入信托账户，部分用于支付发行费用[109] 公司特殊情况及准则适用 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告要求豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止[111][112] - 公司根据相关准则对认股权证进行会计处理，若不符合权益处理标准将作为负债重新计量[119] 其他财务相关情况 - 截至2022年3月31日，公司没有表外安排、承诺或合同义务[110] 每股收益情况 - 由于认股权证（1397.9万个）的行使取决于未来事件，稀释每股净收益与基本每股净收益相同[117]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司现金为48,555美元，递延发行成本为108,962美元，营运资金赤字为88,343美元（不包括递延发行成本）[416][419] - 2021年全年，公司净亏损4,381美元，主要为组建成本[418] 首次公开募股相关数据 - 公司首次公开募股获得净收益1.3646亿美元，其中1.34895亿美元存入信托账户，约156.5万美元未存入信托账户[420] 税务义务预计 - 公司预计年度特许经营税义务为20万美元，所得税义务取决于信托账户利息及其他收入，预计信托账户利息足以支付所得税[421] 业务合并期间流动性需求 - 公司预计业务合并期间主要流动性需求包括约50万美元业务合并相关费用、15万美元监管报告法律和会计费用、12万美元办公场地等费用、60万美元董事及高级职员责任保险费用、19.5万美元营运资金[425] 创始人股份交易情况 - 公司发起人于2021年11月16日以2.5万美元购买431.25万股创始人股份，约每股0.006美元；2022年1月26日放弃100.625万股，剩余330.625万股，约每股0.008美元[434] - 2021年11月16日，发起人以2.5万美元购买431.25万个创始人股份，约0.006美元/股；2022年1月26日，发起人放弃100.625万个创始人股份，剩余330.625万个，约0.008美元/股[434] 向发起人关联方支付费用 - 自首次公开募股日起，公司同意每月向发起人关联公司支付1万美元用于办公场地等支持，业务合并完成或清算时停止支付[436] - 自首次公开募股日起，公司每月向发起人关联方支付1万美元用于办公场地等费用，完成业务合并或清算后停止支付[436] 发起人贷款情况 - 2021年11月4日，公司发起人向公司提供30万美元无息无担保贷款用于首次公开募股部分费用，该贷款在首次公开募股结束时已偿还[438] - 2021年11月4日，发起人向公司提供30万美元无息无担保贷款用于首次公开募股部分费用，该贷款已在首次公开募股结束时偿还[438] 未存入信托账户资金用途 - 公司预计在完成首次业务合并前，将使用未存入信托账户的约156.5万美元资金进行目标业务识别等工作[423] 潜在贷款及转换情况 - 为资助营运资金不足或交易成本，发起人等可能向公司提供无利息贷款，最高115万美元贷款可按每股10美元转换为单位[424] - 公司发起人或其关联方等可能为初始业务合并交易成本提供贷款，最高115万美元贷款可按10美元/单位转换为单位[439] 配售单位交易情况 - 首次公开募股时，发起人以754万美元购买75.4万个配售单位，每个认股权证可按11.5美元/股购买一股A类普通股[440] - 发起人同意向三名独立董事各转让1.5万个配售单位，共计4.5万个[440] 业务合并时间限制及股份作废情况 - 若未在首次公开募股结束后12个月（或满足条件下最长18个月）内完成业务合并，创始人股份和配售单位将作废[440] 表外安排情况 - 截至2021年12月31日，公司无表外安排、承诺或合同义务[444] 会计准则及报告要求豁免情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可选择延迟采用新的或修订的会计准则[445] - 若选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，公司在一定条件下可免除部分报告要求，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止[446]