证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，每单位售价10美元，总金额2亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多300万单位[9][12] - 每单位含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[12] - 保荐人和承销商承诺购买私募单位，非管理保荐人投资者有意间接购买25万份私募单位，总金额250万美元[15][16] 股份情况 - 保荐人已购买766.6667万份B类普通股，总价2.5万美元，约0.003美元/股[17] - 保荐人将向公司董事和董事提名人转让2万份（总计6万份）创始人股份，每股0.003美元[17] - 创始人股份预计占发售完成后已发行和流通普通股的25%[17] 资金相关 - 公司此次发行及私募单元销售所得款项中，2亿美元（若超额配售选择权全部行使，则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[32] - 公开发行价格为每股10美元，总计2亿美元；承销折扣和佣金为每股0.6美元，总计1200万美元；发行前公司所得款项为每股9.4美元，总计1.88亿美元[31] - 公司将偿还发起人高达300000美元的贷款，用于支付发行相关和组织费用，并每月向发起人支付20000美元行政服务费[21][23] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长，预计不会超过36个月[25][27] - 若未能在24个月内完成业务合并且未获延期，将100%赎回公共股份[26] - 首次业务合并目标企业公允价值至少为信托账户资产（不含利息税）的80%，由董事会确定[111] 上市安排 - 公司拟在招股说明书日期或之后尽快申请将公共单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“BIXIU”[28] - 构成公共单位的A类普通股和公共认股权证将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，预计分别以“BIXI”和“BIXIW”代码在纳斯达克上市[28] 人员情况 - 首席执行官Ryan Gentry有超十年工程、风险投资和金融科技经验[65] - 首席财务官James DeAngelis有超30年高管财务和运营经验[66] 市场数据 - 截至2025年初，Bitcoin Depot在北美拥有约8400个自助服务亭，自业务合并完成后增长超30%[67] - 美元稳定币总供应量从2020年7月的119亿美元以85%的复合年增长率增长到2025年7月的2616亿美元，预计到2028年将以60%的复合年增长率超过1万亿美元[75] - 不同机构预计到2030 - 2034年代币化资产市场规模在2万亿 - 30万亿美元之间[76]

募资与发售 - 公司拟发售2000万份单位，每份售价10美元，总募资额2亿美元[9][12] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买300万份单位[12] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计1200万美元[31] - 发行前公司所得收益为每单位9.4美元，总计1.88亿美元[31] 股权与股份 - 公司发起人已购买766.6667万股B类普通股，总价2.5万美元，每股约0.003美元[17] - 创始人股份预计在发售完成后，占已发行和流通普通股的25%[17] - 行使私人认股权证时，公司将发行总计350,000股A类普通股（若承销商超额配售选择权全部行使，则为402,500股）[19] 业务合并 - 公司需在发行结束后的24个月内完成初始业务合并，可经股东批准延长，预计不超过36个月[25] - 若未能在24个月内完成且未获股东批准延长，将100%赎回公共股份[26] - 首次业务合并目标企业的公平市场价值至少为信托账户资产（不包括利息所得税）的80%[112] 上市安排 - 公司拟申请将公共单位在纳斯达克全球市场以“BIXIU”为代码上市[28] - 构成公共单位的A类普通股和公共认股权证将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，预计分别以“BIXI”和“BIXIW”为代码在纳斯达克上市[28] 费用与贷款 - 公司将偿还发起人提供的最高300,000美元贷款以支付发行和组织费用，并从发行完成后开始每月向发起人支付20,000美元行政服务费[21] - 发行后若获得用于初始业务合并交易成本的营运资金贷款，最高1,500,000美元贷款可由发起人选择按每股10美元转换为业务合并后实体的私人单位[21] 市场数据 - 美元稳定币总供应量从2020年7月的119亿美元以85%的复合年增长率增长至2025年7月的2616亿美元，预计到2028年总流通量将超过1万亿美元，复合年增长率达60%[76] - 多家机构对tokenized assets市场规模作出预测，BCG预计到2030年将达16万亿美元，McKinsey预计为2万亿美元，Standard Chartered预计到2034年将达30万亿美元[77] 人员与团队 - 首席执行官Ryan Gentry有超十年经验，曾助Lightning Labs扩展支付基础设施，支持闪电网络年交易量达数千亿美元[66] - 首席财务官James DeAngelis有超30年财务和运营经验，曾在多家科技驱动型公司担任CFO和COO等职[67] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[29] - 公司董事会预计由7名成员组成，其中5名为符合纳斯达克上市标准和美国证券交易委员会规则定义的独立董事[69]

As submitted to the U.S. Securities and Exchange Commission on August 27, 2025. Registration No. 333-_____ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Identification Number) 1200 N. Federal Hwy, Suite 200 Boca Raton, FL 33432 Telephone: (212) 207-0090 (Address, including zip code, and telephone number, includ ...