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AdaptHealth(AHCO) - 2019 Q1 - Quarterly Report
2019-05-14 20:42
首次公开募股及私募情况 - 2018年2月21日公司完成首次公开募股,发售2500万单位,每单位10美元,总收益2.5亿美元,承销商有45天超额配售权可购买375万单位,但未行使[85] - 首次公开募股同时完成私募,向赞助商发售4333333份认股权证,每份1.5美元,总收益650万美元[86] - 首次公开募股同时,赞助商以每份1.5美元购买4333333份私募认股权证,总收益650万美元,若超额配售权行使,将额外购买最多50万份,额外收益75万美元[100] 资金存放与使用 - 首次公开募股和私募后,扣除发行费用,2.5亿美元(含787.5万美元递延承销佣金)存入信托账户[86] - 截至2019年3月31日,公司运营银行账户约有74.5万美元,约430万美元利息收入可用[92] - 信托账户利息收入扣除适用税款和可提取用于营运资金的资金(年度限额25万美元)后约为86.7万美元,用于计算公众股基本和摊薄每股净收益[113] - 首次公开发行的净收益投资于期限180天或更短的美国国债或仅投资于美国国债的货币市场基金[119] 公司运营期限与清算条件 - 若2020年2月21日前未完成业务合并,公司将停止运营、赎回公众股份、解散清算[87] 净收入情况 - 2019年第一季度净收入约82.6万美元,含150万美元利息收入,扣除29.1万美元一般及行政费用、5万美元特许经营税费用和29.7万美元所得税费用[90] - 2018年第一季度净收入约22万美元,含36.5万美元利息收入,扣除5.1万美元一般及行政费用、2.2万美元特许经营税费用和7.2万美元所得税费用[91] 创始人股份情况 - 2017年12月赞助商以2.5万美元购买718.75万股创始人股份,后续转让部分股份,超额配售权到期后,创始人股份持有人放弃93.75万股,使创始人股份占发行和流通股份的20%[97] 公司费用支付 - 公司与赞助商签订协议,自2018年2月16日起至业务合并或清算,每月支付1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持[106] - 公司需每月向赞助商支付1万美元用于办公场地、公用事业和行政支持,向Wolfe先生支付7500美元服务费,自2018年2月16日起开始支付[115] 可能赎回的普通股情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日,可能赎回的普通股分别为24,137,548股和24,054,988股,按赎回金额列示为临时权益[111] 认股权证情况 - 首次公开发行和私募出售的认股权证可购买总计12,666,666股普通股,计算摊薄每股收益时未考虑其影响[112] 表外安排情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日,公司没有任何表外安排[114] 公司标准与豁免条款 - 公司符合“新兴成长型公司”标准,可选择推迟采用新的或修订的会计准则[116] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款,部分报告要求可获豁免,豁免期为首次公开发行完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止[117] 市场与利率风险情况 - 2019年3月31日,公司不受任何市场或利率风险影响[119]
AdaptHealth(AHCO) - 2018 Q4 - Annual Report
2019-03-29 20:31
首次公开募股情况 - 2018年2月21日公司完成首次公开募股,发售2500万股,每股10美元,总收益2.5亿美元,承销商获45天内最多购买375万股的超额配售权但未行使[277] - 首次公开募股同时完成私募配售,发售433.3333万份认股权证,每份1.5美元,总收益650万美元[279] - 首次公开募股结束时,发起人以每份1.5美元的价格购买433.3333万份私募认股权证,总收益650万美元,若超额配售权行使,发起人将最多额外购买50万份,额外收益75万美元[289] - 迪尔菲尔德管理公司的关联方以每股10美元的价格在首次公开募股中购买250万股,迪尔菲尔德管理公司有意在初始业务合并时私募最多1亿美元普通股[291] 财务数据关键指标变化 - 2018年12月31日财年公司净收入约210万美元,包括约410万美元利息收入,抵消约100万美元一般及行政成本、19.8万美元特许经营税费用和83万美元所得税费用[281] - 2017年12月31日财年公司净亏损693美元,仅为一般及行政成本[282] - 截至2018年12月31日,公司运营银行账户约有94.7万美元,营运资金约40.6万美元,约有300万美元利息收入可用[283] 创始人股份情况 - 2017年12月,公司发起人以2.5万美元购买718.75万股创始人股份,后续转让部分股份,承销商超额配售权到期后,初始股东放弃93.75万股,使创始人股份占首次公开募股后已发行和流通股份的20%[286][287] 公司贷款与费用情况 - 发起人向公司提供总计27.0531万美元无息贷款用于首次公开募股相关费用和营运资金需求,公司于2018年2月21日偿还[292] - 公司需每月向发起人支付1万美元办公场地、公用事业和行政支持费用,向沃尔夫先生支付7500美元服务费用,从2018年2月16日开始,直至初始业务合并完成或公司清算[300] 新兴成长型公司豁免情况 - 公司正在评估依赖《创业企业融资法案》(JOBS Act)规定的其他简化报告要求的好处[302] - 若作为“新兴成长型公司”选择依赖相关豁免,公司可能无需提供财务报告内部控制系统的审计师鉴证报告等多项内容[302] - 这些豁免将在公司首次公开募股完成后的五年内或公司不再是“新兴成长型公司”时(以较早者为准)适用[302] 市场与利率风险情况 - 截至2018年12月31日,公司不受任何市场或利率风险影响[303] - 首次公开募股完成后,净收益(包括信托账户中的金额)投资于期限180天或更短的美国国债等或仅投资于美国国债的货币市场基金[303] - 因投资的短期性质,公司认为不会有重大利率风险敞口[303]