国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（联席主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、 "本保荐机构"或 "国泰君安"）接受浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"托普云农"）的委托，担任托普云农首次公开发行股票并在创业板上市 （以下简称"本项目"）的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以 下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 业务管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《发 行上市审核规则》"）和《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证 券交易所的有关规定，国泰君安和本次证券发行上市保 ...

| 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以 | 1 | | | 及股东持股及减持意向等承诺 | | | 2 | 关于稳定股价的措施和承诺 | 33 | | 3 | 股份回购和股份买回的措施和承诺 | 41 | | 4 | 关于对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 46 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 52 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 61 | | 7 | 关于依法承担赔偿责任的承诺 | 62 | | 8 | 关于未能履行承诺的约束措施 | 70 | | 9 | 公司关于股东信息披露的专项承诺 | 78 | | 10 | 关于避免同业竞争的承诺 | 80 | | 11 | 关于净利润下滑延长股份锁定期的承诺 | 82 | | 12 | 关于在审期间不进行利润分配承诺 | 84 | 关于股份锁定和减持意向的承诺 | 与投资者保护相关的承诺 | | --- | 浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称"托普云农")拟首次公开发行 股票并在创业板上市(以下简称"本次发行"), ...

公司基本信息 - 公司注册资本为6396万元，有限公司成立于2008 - 04 - 07，股份公司成立于2015 - 05 - 29[7] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业[8] 业绩数据 - 2023年核心技术产品收入35379.60万元，营业收入45945.27万元，占比77.70%[15] - 2023年资产总额82,646.72万元，归属于母公司所有者权益58,698.48万元，资产负债率（母公司）为28.00%[20] - 2023年净利润11,500.88万元[20] - 报告期内公司向前五名客户销售额合计分别为5,782.89万元、7,209.68万元和7,295.70万元，占比分别为17.41%、19.22%和15.88%[27][38] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为53.55%、56.27%和54.56%[28][37] - 报告期各期公司下半年收入占比分别为63.42%、62.85%和58.01%[30] - 报告期各期末公司存货余额分别为5,071.87万元、5,717.67万元和4,691.38万元，占各期末流动资产比例分别为10.79%、10.97%和7.82%[31] - 2023 - 2021年公司在华东、西北、东北、西南等地区有不同销售占比[34] - 2023 - 2021年公司营业总成本分别为34,360.48万元、28,144.38万元和26,227.07万元，期间费用总额分别为13,284.02万元、11,586.87万元和10,570.33万元[45] - 假设2023年营业收入下降10%或营业总成本增长10%，营业利润分别下降4,594.53万元和3,436.05万元，占比分别为35.70%和26.70%[41] - 报告期内公司加权平均净资产收益率分别为17.84%、20.17%和19.91%[43] - 2023 - 2021年度公司利润总额分别为12859.16万元、10455.63万元、8041.67万元[56] - 2023 - 2021年度公司所得税税收优惠金额分别为944.18万元、723.09万元、644.21万元，即征即退增值税额分别为594.07万元、346.48万元、320.69万元[56] 技术研发 - 公司拥有基于传感器和物联网等多项农业相关技术[10] - 公司针对灯下一二类主要农林害虫可识别130种，其中80种害虫准确度超90%，每张图片识别速度约0.5秒[11] - 公司建立知识产权保护等多项制度保障核心技术[13] - 公司拥有185项国家专利，其中发明专利35项，软件著作权361项[17][23][84] - 公司参与并承担7项国家级、8项省级、8项市级科研项目课题[17] - 公司参与编制1项国家标准、5项行业标准、5项团体标准、2项地方标准[17] 产品荣誉 - 公司产品获神农中华农业科技奖二等奖等国家级荣誉[17] - 公司产品获浙江省科学技术一等奖等省级荣誉[18] - 公司产品获绍兴市科学技术奖三等奖等市级荣誉[18] - 公司产品获中国仪器仪表行业协会自主创新金奖等协会荣誉[18] - 公司6个节本增效农业物联网应用模式项目被认定[17] - 公司拥有便携式多参数农业小环境检测系统等科学技术成果登记证[18] - 公司托普 - 风吸式杀虫灯等产品为河北省2023年重点推荐植保产品[19] 上市相关 - 公司本次发行上市申请于2023年1月13日经深交所创业板上市委会议审议通过，适用原规则[87] - 公司选择的创业板成长型创新创业企业评价标准为最近三年累计研发投入金额不低于5000万元等[76] - 公司本次发行前股本总额为6396万元，拟公开发行不超2132万股，发行后总股份不超8528万股[97] - 发行后公司股本总额预计不低于3000万元[98] - 本次发行后公司股份总额不超4亿元，拟公开发行股份占发行后总股份比例达25%以上[99] - 公司选择的上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元[100] 其他 - 公司智慧农业大型项目建设周期为3个月至1年，验收周期为15天至6个月[39] - 截至签署日公司实际控制人直接、间接合计控制5,520万股股份，占股本的86.30%[47] - 公司董事会7名成员中除三位独立董事，其他四位董事为实际控制人及其亲属[47] - 保荐机构持续督导公司相关事项并与公司签订《持续督导协议》[104][105]

2024 1037 12 2024 7 8 2020 5 205 ...