第一章 总 则 第一条 为规范无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《2 号指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关规定，结合《无锡市金杨新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，指当有需要定期披露的信息发生或即将 发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较 大影响的信息（以下简称"重大信息"或"重大事件"）时，根据法律、行政法 规、部门规章和其他有关规定在指定的媒体发布。 第三条 本办法所称"信息披露文件"，包括定期报告、临时报告、招股说 明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善无锡市金杨新材料股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 保障公司规范运作，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益，保证公司资 产安全，促进公司持续健康发展。根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上司公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中国内部审计准则 第1101号——内部审计基本准则》等规范性文件及《无锡市金杨新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部设立的审计机构，依据国家相关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，按照一定的程序和方法，对公司 及其控股各分子公司经济活动的真实性、合法性、效益性进行审查和评价，对内 部控制及治理程序进行监督、审查和评价，并提出整改意见、督促改进，帮助公 司持续提高运作效率、改善经营管理，维护资产保值、增值，维护所有者的合法 权益，实行自我约束，自我监督机制的内部管理程序和规则。 第三条 内部审计遵循"独立、 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2023-013 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中邱新平先生、王尚虎先生以通讯方式出席），公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，公司 2023 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证 监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定 ...

法定代表人：杨建林 主管会计工作负责人：过祖伟 会计机构负责人：过祖伟 无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡市金杨新材料股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年 | 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 非经营性 | | 其附属企业 | - | - | - | - | - ...

1 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7、向交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向交易所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月30日在深交所创业板上市[6] - 发行后总股本为82,456,356股，无限售流通股16,436,172股，占比约19.93%[10] - 发行价格为57.88元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率为54.30倍[12][14] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为75,369.72万元、118,253.04万元和122,940.98万元[19] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为6,843.15万元、15,163.64万元和10,844.98万元[19] - 报告期各期扣非后归属于母公司股东的净利润分别为6,165.20万元、14,760.24万元和8,789.07万元[19] 风险因素 - 2022年3月以来镍价因期货炒作和地缘冲突短期内大幅波动[21] - 以2021年为基数，主要原材料价格整体每上涨10%，公司承担100%涨价不利因素时利润总额下降12.50%；公司和下游客户各承担50%时利润总额下降6.25%[22] 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为33,221.86万元、35,754.03万元和28,430.15万元，占各期营业收入的比例分别为44.08%、30.24%和23.13%[23] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为13,678.36万元、21,318.74万元和29,564.18万元，存货占公司各期末流动资产的比例分别为24.35%、29.18%和37.74%[25] - 报告期内，公司汇兑损益分别为272.11万元、128.28万元和 - 741.91万元[26] 行业数据 - 2021年和2022年，我国新能源汽车整体销量分别实现157.48%和95.61%的同比增长[30] - 2022年公司应用于新能源汽车领域的相关收入规模为14,278.87万元，占公司营业收入的比例为11.61%[31] 股权结构 - 杨建林公开发行后持股22,140,000股，占比26.85%，可上市交易时间为2026年6月30日[38] - 华月清公开发行后持股14,760,000股，占比17.90%，可上市交易时间为2026年6月30日[38] 发行情况 - 本次发行最终战略配售数量为3,282,653股，占本次发行数量的15.92%，获配股票限售期为12个月[36] - 网下发行股份限售部分数量为895,264股，约占网下发行总量的10.04%，占本次公开发行股票总量的4.34%[37][38] 市值计算 - 公司发行后总股本为82,456,356股，按发行价格57.88元/股计算，市值为47.73亿元[40] 股权激励 - 公开发行申报前公司实施了4次股权激励[50] - 金杨有限向高管周增光定向增发32.01万股，增资价格8.27元/股[51] 战略配售 - 中信建投基金 - 共赢12号资管计划最终战略配售股份345,542股，约占本次发行数量的1.68%[64] - 小米智造最终战略配售数量为2,073,255股，约占本次发行数量的10.06%[64] - 天津力神最终战略配售数量为863,856股，约占本次发行数量的4.19%[64] 发行结果 - 网上投资者缴款认购7,697,823股，金额445,549,995.24元，放弃认购715,677股，金额41,423,384.76元；网下投资者缴款认购8,917,936股，金额516,170,135.68元，放弃认购0股[80] - 保荐人包销股份715,677股，金额41,423,384.76元，占本次发行数量比例3.47%[80] 募集资金 - 本次发行募集资金总额119,314.35万元，净额107,631.58万元[81][83] - 本次发行费用合计11,682.76万元，每股发行费用5.67元/股[82] 财务指标 - 发行后每股净资产21.29元，每股收益1.32元[84][86] 稳定股价措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动稳定股价措施[116] - 公司回购股份价格不高于每股净资产120%，资金总额不超募资净额，单次资金不低于500万元，单次回购不超总股本2%[118] 填补回报措施 - 为填补回报摊薄，公司将加快募投项目进度[140] - 为填补回报摊薄，公司将加强募集资金管理，提高使用效率[141] - 为填补回报摊薄，公司将严格执行分红政策[142] 承诺事项 - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[144] - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[145] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，若违反将转让或终止业务[158]

发行信息 - 公司首次公开发行股票数量为2061.4089万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为8245.6356万股[7][36] - 每股发行价格为57.88元，发行市盈率为54.30倍，发行市净率为2.72倍[36][37] - 募集资金总额为119314.35万元，净额为107631.58万元[37] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为75369.72万元、118253.04万元和122940.98万元，归属净利润分别为6843.15万元、15163.64万元和10844.98万元[21] - 报告期各期末应收账款余额分别为33221.86万元、35754.03万元和28430.15万元，占各期营业收入比例分别为44.08%、30.24%和23.13%[24] - 报告期各期末存货账面价值分别为13678.36万元、21318.74万元和29564.18万元，占各期末流动资产比例分别为24.35%、29.18%和37.74%[25] 市场与行业 - 2021年和2022年我国新能源汽车整体销量同比增长分别为157.48%和95.61%[31] - 2022年公司新能源汽车领域相关收入规模为14278.87万元，占营业收入比例为11.61%[31] 技术与产品 - 截至2022年12月31日，公司拥有发明专利29项，实用新型专利112项，掌握6项核心技术，起草4部行业标准[48] - 公司主营业务为电池精密结构件及材料研发、生产与销售，主要产品有电池封装壳体等[46] 战略与发展 - 公司制定坚持主业经营、技术创新、市场导向三大发展战略[68] - 本次募集资金计划投资项目总投资79000.00万元，募集资金投资65826.45万元[65] 股权与治理 - 截至招股书签署日，公司实际控制人合计控制公司82.77%股份表决权，预计发行后仍控制50%以上[84] - 报告期初公司总股本5638.56万股，2020年9月增资后为6184.23万股[109][114] 收购与子公司 - 2018年公司子公司金杨丸三收购东杨新材60%股权，金杨有限收购力德包装70%股权[132] - 2019年公司子公司金杨丸伊吸收合并力德新能源[132]

股票发行 - 发行价格为57.88元/股，发行数量为20,614,089股[3] - 初始战略配售发行数量为4,122,817股，占比20%；最终为3,282,653股，占比15.92%[3][6] 战略配售方 - 资管计划最终战略配售345,542股，占比1.68%[3][6] - 小米智造最终战略配售2,073,255股，占比10.06%[3][4][6] - 天津力神最终战略配售863,856股，占比4.19%[3][6] 发行分配 - 网上初步有效申购倍数6,909.36972倍，回拨3,466,500股至网上[5] - 回拨后网下发行8,917,936股，占比51.46%；网上发行8,413,500股，占比48.54%[5] 认购情况 - 网上中签率0.0246148025%，有效申购倍数4,062.59607倍[5] - 网上投资者缴款认购7,697,823股，未足额缴款715,677股，金额41,423,384.76元[7] - 网下投资者缴款认购8,917,936股，金额516,170,135.68元，放弃认购为0[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份895,264股，占网下发行10.04%，占总量4.34%[8] - 保荐人包销715,677股，金额41,423,384.76元，占总量3.47%[9] - 本次发行费用总额11,682.76万元[10]

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 特别提示 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管 理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕279 号）（以下 简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修 订）》（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）和中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理 ...