财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入744,765,099.36元，同比增长23.15%[22] - 归属于上市公司股东的净利润46,302,545.66元，同比增长6.28%[22] - 营业收入同比增长23.15%至7.447亿元[45] - 营业总收入同比增长23.2%至7.45亿元[163][164] - 净利润同比增长6.3%至4630.25万元[164] - 归属于母公司所有者的净利润为4630.25万元人民币，同比增长6.3%[165] - 营业收入为5.76亿元人民币，同比增长24.3%[167] - 综合收益总额为4868.01万元人民币，同比增长13.3%[165] - 公司2022年上半年综合收益总额为人民币20,518.18万元[177] - 公司2022年上半年利润分配为人民币2,812.73万元[177] - 公司2021年上半年综合收益总额为人民币-5,973,235.45元[179] - 综合收益总额为35,347,494.04元[183] - 公司2022年上半年综合收益总额为39,448,285.57元[185] - 公司2022年上半年其他综合收益增加104,247.68元[185] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长28.89%至6.251亿元[45] - 营业成本为4.96亿元人民币，同比增长29.4%[167] - 营业成本同比增长28.9%至6.25亿元[164] - 研发投入占营业收入比例4.92%[40] - 研发投入金额同比增长18.62%至3664万元[45] - 研发费用同比增长18.6%至3664.40万元，占营业收入比例达4.9%[164] - 研发费用为2138.69万元人民币，同比增长26.7%[167] - 财务费用为-124万元主要受汇率波动影响[45] - 财务费用由正转负至-123.95万元，主要因利息收入增加[164] - 所得税费用同比增长7.7%至601.55万元[164] - 资产减值损失同比改善1.0%至-1117.31万元[164] - 公司汇兑损益金额为人民币-358.86万元[74] 资产和负债变化 - 总资产1,979,074,415.18元，较上年度末增长8.61%[22] - 归属于上市公司股东的净资产1,075,485,444.90元，较上年度末增长1.95%[22] - 货币资金占总资产比例18.65%较上年末提升5.85个百分点[49] - 应收账款占总资产比例16.22%较上年末下降5.58个百分点[49] - 存货同比增长15.11%至5.067亿元[49] - 在建工程同比增长121.35%至8569万元[49] - 货币资金从年初2.33亿元增长至3.69亿元，增幅58.3%[155] - 交易性金融资产从年初1.32亿元减少至0.86亿元，降幅34.8%[155] - 应收账款从年初3.97亿元减少至3.21亿元，降幅19.1%[155] - 存货从年初4.40亿元增长至5.07亿元，增幅15.1%[155] - 在建工程从年初0.39亿元增长至0.86亿元，增幅121.3%[155] - 应付票据从年初1.99亿元增长至3.14亿元，增幅57.9%[155] - 应付账款从年初3.87亿元增长至4.12亿元，增幅6.3%[155] - 其他应付款从年初214万元大幅增长至2970万元，增幅1286.5%[155] - 资产总额从年初18.22亿元增长至19.79亿元，增幅8.6%[155] - 货币资金同比增长53.5%至2.73亿元，交易性金融资产同比下降34.8%至8600万元[159] - 应收账款同比增长4.8%至2.40亿元，存货同比增长20.9%至2.61亿元[160] - 短期借款同比增长4.5%至2000万元，应付票据同比增长170.4%至1.79亿元[160][161] - 负债总额同比增长17.8%至9.04亿元，所有者权益同比增长1.9%至10.75亿元[157] - 母公司未分配利润同比增长6.2%至1.24亿元，资本公积保持5.94亿元不变[161] - 公司2022年上半年期末所有者权益余额为人民币674,428.58万元[177] - 公司2022年上半年资本公积为人民币291,781.05万元[177] - 公司2022年上半年盈余公积为人民币97,412.75万元[177] - 公司2022年上半年未分配利润为人民币5,485.44万元[177] - 公司2021年上半年期末所有者权益为人民币632,029,347.50元[178] - 公司2021年上半年盈余公积为人民币1,430.59万元[178] - 母公司所有者权益合计期初余额为900,006,678.68元[182] - 母公司所有者权益合计期末余额为907,226,812.72元[183] - 本期未分配利润增加7,220,134.04元[182] - 资本公积期末余额594,236,551.06元[183] - 盈余公积期末余额12,997,412.75元[183] - 未分配利润期末余额124,196,848.91元[183] - 股本保持175,796,000.00元不变[183] - 公司2021年上半年末所有者权益合计为513,206,264.73元[185] - 公司2022年上半年末所有者权益余额为552,654,550.30元[186] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额75,535,976.30元，同比下降22.53%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为7553.60万元人民币，同比下降22.5%[170] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.94亿元人民币，同比增长8.9%[170] - 购买商品接受劳务支付的现金为3.71亿元人民币，同比增长13.7%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为负1823.88万元，较上年同期的负1.11亿元有所改善[171] - 经营活动产生的现金流量净额为正8327.01万元，相比上年同期的1677.04万元增长396.5%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3609.82万元，与上年同期的正1784.25万元相比由正转负[171] - 期末现金及现金等价物余额为2.05亿元，较期初的1.77亿元增长15.5%[171] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为5.11亿元，同比增长19.2%[172] - 母公司投资活动现金流入小计为4.3亿元，同比增长7.6%[173] - 母公司购建固定资产等长期资产支付的现金为1139.56万元，同比减少63.1%[173] - 母公司取得借款收到的现金为0元，相比上年同期的1938.03万元大幅减少[173] - 汇率变动对现金的影响为635.38万元，相比上年同期的负297.29万元由负转正[171] - 现金及现金等价物净增加额为2755.27万元，同比增长1761.5%[171] 投资和募集资金 - 交易性金融资产期初数1.32亿元，本期购买金额5.85亿元，出售金额6.31亿元，期末数8600万元[51] - 报告期投资额6.54亿元，较上年同期6.82亿元下降4.08%[53] - 募集资金总额3.69亿元，报告期投入4931.1万元，累计投入1.89亿元[57] - 募集资金余额1.44亿元，其中2022年上半年使用募集资金4931.1万元[57] - 重大在建项目"年产40万平方米线路板改扩建"本期投入4931.1万元，累计投入1.47亿元[55] - 以公允价值计量的交易性金融资产（不含衍生品）本期无公允价值变动损益[51] - 募集资金累计变更用途金额为0元，变更比例0.00%[57] - 公司前期使用自有资金先行投入募集项目6644.4万元[57] - 新增年产40万平米线路板改扩建项目承诺投资总额为63,863.2万元，截至期末累计投入14,690.8万元，投资进度为51.04%[58] - 补充流动资金项目承诺投资总额为12,000万元，调整后投资总额为4,189.82万元，截至期末累计投入4,189.82万元，投资进度为100%[58] - 承诺投资项目合计承诺投资总额75,863.2万元，本报告期投入4,931.1万元，截至期末累计投入18,880.62万元[58] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额为6,644.45万元，并于2021年12月31日前完成募集资金置换[59] - 公司使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的银行产品[59] - 报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品金额为48,456.16万元[63] - 报告期内公司使用募集资金购买银行理财产品金额为10,000万元，其中未到期金额为8,600万元[63] - 委托理财总额为58,456.16万元，未计提减值准备[63] - 投资收益为200.14万元人民币，同比增长433.0%[168] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司鹤山市中富兴业电路有限公司报告期营业收入为386,088,785.88元，净利润为9,788,610.88元[67] - 鹤山市中富兴业电路有限公司总资产为888,148,370.82元，净资产为321,643,172.94元[67] - 参股公司厦门银方新材料科技总资产为人民币1413.69万元净资产为764.38万元[68] - 参股公司深圳市迈威科技总资产为人民币5337.91万元净资产为3422.88万元[69] - 参股公司中为先进封装技术注册资本为1000万元[70] - 公司持有100%股权的子公司包括鹤山市中富兴业电路有限公司[189] - 公司持有100%股权的二级子公司包括聚辰电路有限公司[189] 业务和产品定义 - 公司定义小批量板为订单面积小于50平方米的产品[14] - 公司定义大批量板为订单面积在50平方米以上的产品[14] - 公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板[14] - 公司印制电路板产品覆盖通信工业控制消费电子汽车电子医疗电子等领域[71] - 公司主营业务印制电路板销售额为人民币1.36亿元[68] 行业地位和市场 - 公司在中国综合PCB企业中排名第47位[31] - 2020年全球PCB产值前十企业市场占有率约36.22%[72] - 2020年中国PCB产值占据全球市场份额53.3%[72] - 2020年中国PCB产值前十企业市场占有率约50.7%[72] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人王昌民主管会计工作负责人张京荔[4] - 公司控股股东包括中富电子睿山科技香港慧金泓锋投资中富兴业[13] - 公司实际控制人为王昌民王璐王先锋[13] - 实际控制人王昌民、王璐、王先锋签署一致行动协议有效期至上市后100个月[142] - 公司总股本为175,796,000股，其中有限售条件股份占比从76.28%降至74.99%，减少2,265,301股[134][136] - 无限售条件股份占比从23.72%增至25.01%，增加2,265,301股[134][136] - 首次公开发行网下配售限售股数量为2,265,301股，占总股本1.2886%，已于2022年2月14日解禁上市[136][138] - 境外法人持股中富电子有限公司持股54,500,000股，占比31.00%，为第一大股东[140] - 境内非国有法人深圳市睿山科技有限公司持股29,539,200股，占比16.80%[140] - 境外法人香港慧金投资有限公司持股21,967,000股，占比12.50%[140] - 境内非国有法人深圳市泓锋投资有限公司持股18,493,800股，占比10.52%[140] - 境内非国有法人深圳市聚中盛实业投资合伙企业持股3,270,000股，占比1.86%[140] - 境内非国有法人深圳市聚中利实业投资合伙企业持股2,700,000股，占比1.54%[140] - 境内非国有法人深圳市聚中成实业投资合伙企业持股866,000股，占比0.49%[140] - 公司2021年首次公开发行股票4,396.00万股[187] - 公司发行后注册资本由13,183.60万元增至17,579.60万元[188] - 公司发行后总股本由13,183.60万股增至17,579.60万股[188] - 截至2022年6月30日公司总股本为17,579.60万股[188] 财务管理和融资 - 全资子公司以账面价值7152.7万元不动产抵押获取130万美元短期贷款[52] - 集团货币资金受限金额1.64亿元，均为保证金账户[52] - 应付关联方中富电子有限公司债务期末余额为2803.02万元，利率3.90%[117] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计3531.92万元[126] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1849.69万元[126] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.72%[126] - 关联债务对公司经营成果及财务状况无影响[117] - 公司与关联财务公司不存在存款、贷款等金融业务往来[118][119] 租赁和资产使用 - 公司租赁办公用地650.20平方米[125] - 公司租赁厂房与宿舍面积合计1.78万平方米[125] - 松岗分厂租赁厂房与宿舍面积1.69万平方米[125] - 子公司聚辰电路在香港租赁办公室[125] 环保和排放数据 - 公司废水总铜排放浓度0.032mg/l，排放总量1.4924kg，核定排放总量115.5kg，超标200%[85] - 公司废水氨氮排放浓度8.81mg/l，排放总量460.49kg，核定排放总量1733kg，超标201%[85] - 公司废水总氮排放浓度12.33mg/l，排放总量651.63kg，核定排放总量4620kg，超标202%[85] - 公司废水总磷排放浓度0.053mg/l，排放总量2.978kg，超标203%[85] - 公司废水COD排放浓度76.83mg/l，排放总量4448.39kg，核定排放总量12705kg，超标205%[86] - 公司硫酸雾排放浓度＜0.22mg/m³，排放总量46.56kg[86] - 公司氯化氢排放浓度1.4mg/m³，排放总量140.36kg[86] - 公司氮氧化物（电镀）排放浓度＜0.7mg/m³，排放总量86.24kg[86] - 公司VOCs排放浓度3.35mg/m³，排放总量350.8kg[86] - 公司颗粒物（锅炉）排放浓度＜20mg/m³，排放总量80.2kg[86] - 公司废水总铜排放浓度0.25mg/l，排放总量14.17kg[87] - 公司废水氨氮排放浓度20.85mg/l，排放总量1170.37kg[87] - 公司废水总氮排放浓度26.57mg/l，排放总量1479.41kg[87] - 公司废水总磷排放浓度0.035mg/l，排放总量1.93kg[87] - 公司废水COD排放浓度73.17mg/l，排放总量3926.4kg[87] - 公司硫酸雾有组织排放浓度0.22mg/m³，排放总量70.72kg[88] - 公司氯化氢有组织排放浓度4.69mg/m³，排放总量564.9kg[88] - 公司氮氧化物有组织排放浓度1.2mg/m³，排放总量84.51kg[88] - 公司非甲烷总烃有组织排放浓度20.1mg/m³，排放总量2073.31kg[88] - 公司锅炉氮氧化物排放浓度33.5mg/m³，排放总量196.96kg[88] - 深圳中富电路松岗分厂锅炉大气污染物颗粒物排放量为36.32公斤[89] - 深圳中富电路松岗分厂挥发性有机化合物VOCs排放量为206.92公斤[89] - 深圳中富电路松岗分厂苯排放量为0.15公斤[89] - 鹤山中富兴业电路总镍排放量为0.275公斤[89] - 鹤山中富兴业电路总铜排放量为10.22公斤[89] - 鹤山中富兴业电路总氰化物排放量为0.541公斤[89] - 鹤山中富兴业电路氨氮排放量为159.21公斤[89] - 鹤山中富兴业电路总磷排放量为44.53公斤[89] - 鹤山中富兴业电路总氮排放量为1795.5公斤[89] - 鹤山中富兴业电路硫酸雾排放量为1140公斤[90] - 鹤山工厂氮氧化物排放浓度6.235 mg/m³，年许可排放量715kg，实际排放311kg[91] - 鹤山工厂锅炉氮氧化物排放浓度26.8mg/m³，年许可排放量94kg，实际排放30kg[91] - 鹤山工厂VOCs排放浓度1.44mg/m³，年许可排放量132

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为14.40亿元人民币，同比增长33.12%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9629.86万元人民币，同比下降6.47%[20] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润9,091.67万元，同比减少2.31%[54] - 营业收入144,035.19万元，同比增长33.12%[46][54] - 营业收入同比增长33.12%至14.40亿元[61] - 第四季度营业收入为4.45亿元人民币，为全年最高季度[22] - 合并报表归属于上市公司股东的净利润为96,298,640.86元[186] - 母公司净利润为57,159,821.63元[186] 成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率下降3.10个百分点至19.04%[65] - 直接材料成本同比上涨51.79%至7.05亿元占营业成本65.03%[68] - 销售费用同比增长38.76%至2059.07万元[72] - 财务费用同比下降45.77%至570.17万元[72] - 研发投入6462.65万元同比增长16.88%占营收4.49%[58] - 研发投入占营业收入比例为4.49%[49] - 研发投入金额为64,626,510.75元，占营业收入比例为4.49%[75] 各业务线表现 - 工业控制应用领域收入42,381.68万元，同比增长53.44%[46][55] - 消费电子应用领域收入25,160.54万元，同比增长117.58%[46][55] - 汽车电子应用领域收入10,216.89万元，同比增长95.6%[46][55] - 通信应用领域收入51,181.88万元，同比减少7.74%[55] - 其他业务收入同比增长97.39%至1.01亿元[61] - 公司通信应用领域营业收入占主营业务收入38.22%[110] - 公司工业控制应用领域营业收入占主营业务收入31.64%[111] - 公司消费电子应用领域营业收入占主营业务收入18.79%[112] - 公司汽车电子应用领域营业收入占主营业务收入7.63%[113] 各地区表现 - 境外收入同比增长44.84%至3.89亿元毛利率29.96%[63][65] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为7140.67万元人民币，同比增长4.79%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为71,406,703.71元，同比增长4.79%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-294,701,095.70元，同比大幅下降405.69%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为309,826,164.93元，同比激增17,576.46%[77] - 2021年募集资金总额为329,721,300元（约3.297亿元）[90] - 本期已使用募集资金139,495,100元（约1.395亿元）[90] - 已累计使用募集资金139,495,100元（约1.395亿元）[90] - 尚未使用募集资金190,226,100元（约1.902亿元）[90] - 募集资金净额为329,721,267.94元[90] - 公司使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理[96] 资产和投资 - 资产总额达18.22亿元人民币，同比增长74.96%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为10.55亿元人民币，同比增长66.91%[20] - 货币资金为233,172,410.82元，占总资产比例12.80%[79] - 应收账款为397,171,142.76元，占总资产比例21.80%[79] - 存货为440,239,079.83元，占总资产比例24.16%[80] - 交易性金融资产期末数为132,000,000.00元[81] - 报告期投资额为1,554,181,854.03元，同比增长35.98%[83] - 新增年产40万平方米印制线路板改扩建项目投资额为97,596,947.46元[85] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为1,826,672.68元[87] - 报告期内金融资产购入金额为1,042,760,000元[87] - 报告期内金融资产售出金额为910,760,000元[87] - 累计金融投资收益为1,826,672.68元[87] 生产和产能 - 印制电路板生产量同比增长35.01%库存量增长45.50%[66] - 深圳生产基地新增产能20万平方米[56] - 鹤山工厂3厂房竣工投产，新增年产40万平方米产能[47][56] - 公司设有松岗工厂、鹤山工厂及沙井工厂三大生产基地[10] - 产品分类标准为小批量板（订单面积＜50㎡）与大批量板（订单面积≥50㎡）[10] - 高多层板定义为八层及以上层数的印制电路板[10] 研发和创新 - 研发人员数量为262人，同比增长12.93%[75] - 公司拥有已授权专利55项，其中发明专利5项，实用新型专利50项[49] 子公司和参股公司 - 子公司鹤山中富兴业电路有限公司总资产8.87亿元，净资产3.12亿元，营业收入8.12亿元，净利润2,718.98万元[101] - 子公司聚辰电路有限公司总资产1.46亿元，净资产4,595.45万元，营业收入3.83亿元，净利润949.59万元[102] - 参股公司厦门银方新材料科技有限公司总资产1,153.60万元，净资产603.39万元[103] - 参股子公司迈威科技总资产为人民币5666.05万元，净资产为3885.12万元[104] - 公司参股华芯磁通、银方新材、迈威科技等产业链企业[10] 利润分配和股利政策 - 公司2021年度利润分配预案为以175,796,000股为基数每10股派发现金红利1.60元（含税）[3] - 公司总股本基数为175,796,000股[3] - 现金分红总额约为28,127,360元（按175,796,000股×0.16元/股计算）[3] - 每10股派息1.60元（含税）[183] - 现金分红总额为28,127,360.00元[183] - 可分配利润为116,976,714.87元[183] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[183] - 分配预案股本基数为175,796,000股[183] - 公司现金分红政策要求连续三年现金分配比例不低于年均可分配利润的30%[179] - 公司发展阶段属成长期且现金分红比例最低应达20%[185] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）[187] - 合计拟派发现金红利28,127,360.00元（含税）[187] - 公司总股本为175,796,000.00股[187] - 提取盈余公积金5,715,982.16元（占母公司净利润10%）[186] - 年末归属于上市公司股东的未分配利润总额为273,605,866.86元[186] - 母公司未分配利润为116,976,714.87元[186] - 公司2021年度可供分配利润为116,976,714.87元[186] 行业和市场趋势 - 2021年全球PCB产值达804.49亿美元，同比增长23.4%，预计2026年将达1015.59亿美元，五年复合增长率4.8%[32][33] - 2021年中国PCB产值436.16亿美元，同比增长24.6%，预计2025年达546.05亿美元，复合增长率4.6%[32][33] - 2021年封装基板同比增长39.4%，多层板增长25.4%，HDI增长19.4%[34][36] - 预计2021-2026年封装基板复合增长率8.6%，HDI为4.9%，软板为4.1%[34][36] - 2021年欧洲PCB产值增长27.3%，日本增长26.6%，中国增长24.6%[33] - 全球PCB市场2021至2026年预计年均复合增长率为4.8%，2026年总产值将达1015.59亿美元[108] - 通信应用领域PCB 2026年产值预计达121.43亿美元，2021-2026年复合增长率5.4%[110] - 工业控制应用领域PCB 2026年产值预计达38.16亿美元，2021-2026年复合增长率3.6%[111] - 消费电子应用领域PCB 2026年产值预计达149.69亿美元，2021-2026年复合增长率4.9%[112] - 汽车电子应用领域PCB 2026年产值预计达117.70亿美元，2021-2026年复合增长率7.5%[113] - 2020年全球PCB产值前十企业市场占有率约36.22%[121] - 中国大陆PCB企业超2000家，2020年占全球总产值53.3%市场份额[121] - 2020年中国PCB产值前十企业市场占有率约50.7%[121] - 公司在中国综合PCB企业中排名第50位[41] 公司治理和股东情况 - 报告期内公司召开股东大会3次，审议通过议案8项[131] - 报告期内公司召开董事会5次，审议通过议案22项[133] - 报告期内公司召开监事会4次，审议并通过议案共计10项[134] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为100%[147] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.01%[147] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为2.36%[147] - 报告期内董事会召开5次会议，全体董事出席率100%[167] - 审计委员会召开4次会议，审议通过财务决算、利润分配等议案[171] - 薪酬委员会审议通过2021年度董监高薪酬方案[171] - 公司董事、监事及高级管理人员共12名，其中男性9名，女性3名，平均年龄约50岁[149][150] - 董事长王昌民（57岁）自2004年3月起任职，持有中国香港居民身份，无其他境外永久居留权[151] - 总经理王先锋（57岁）自2004年3月起任职，拥有硕士研究生学历，兼任鹤山中富执行董事及总经理[153] - 财务总监张京荔（57岁）自2019年12月起任职，任期至2022年11月30日[150] - 董事会秘书王家强（39岁）自2019年12月起任职，兼任副总经理[149] - 独立董事刘树艳（57岁）为青岛科技大学教授，兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事[154] - 独立董事梁飞（46岁）为华中科技大学光学与电子信息学院副教授，曾任英国曼彻斯特大学访问学者[154] - 监事会主席马江明（37岁）自2019年12月起任职，任期至2022年11月30日[149] - 所有董事、监事及高级管理人员在报告期内均未发生持股变动[149] - 报告期内不存在董事、监事离任或高级管理人员解聘情况[150] - 董事长王昌民2021年税前报酬总额为108.97万元[164] - 董事王璐2021年税前报酬总额为92.75万元[164] - 董事兼总经理王先锋2021年税前报酬总额为61.34万元[164] - 董事蒋卫民2021年税前报酬总额为53.88万元[164] - 董事会秘书兼副总经理王家强2021年税前报酬总额为57.58万元[165] - 副总经理许亚丽2021年税前报酬总额为51.91万元[165] - 副总经理冯毅2021年税前报酬总额为40.63万元[165] - 副总经理胡应伟2021年税前报酬总额为37.37万元[165] - 财务总监张京荔2021年税前报酬总额为32.51万元[165] - 公司董事监事及高级管理人员2021年报酬总额为663.30万元[165] - 公司监事会现有3名监事，其中职工代表监事1名[134] 员工情况 - 报告期末在职员工总数2115人，其中生产人员1539人占比72.8%[173] - 大专以下学历员工1737人，占总员工数82.1%[173] - 技术人员262人，占员工总数12.4%[173] - 本科及以上学历员工195人，占员工总数9.2%[173] - 母公司员工1092人，主要子公司员工1023人[173] - 销售人员71人，占员工总数3.4%[173] - 需承担费用的离退休职工10人[173] - 劳务外包工时总数为36,652小时[177] - 劳务外包支付报酬总额为18,350,622.90元[177] 关键财务比率和指标 - 加权平均净资产收益率为12.19%，同比下降5.54个百分点[20] - 基本每股收益为0.66元/股，同比下降15.38%[20] 其他重要事项 - 公司于2021年8月12日在深圳证券交易所创业板上市[178] - 报告期截止日为2021年12月31日[10] - 报告期内人民币计量单位为元/万元[10] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 计入当期损益的政府补助为566.21万元人民币[25] - 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售[30] - 公司拥有三个生产基地，提供从研发到批量的一站式服务[43] - 公司通过ISO9001、IATF16949等体系认证，具备完善的质量管理制度[45] - 2021年国家政策将高密度线路板、柔性电路板等列入鼓励外商投资产业目录[37] - PCB行业被纳入《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》作为数字产品制造业[37] - 承诺投资项目累计投入金额为13,949.51万元，占承诺投资总额75,863.20万元的18.4%[95] - 年产40万平方米线路板改扩建项目承诺投资总额63,863.20万元，累计投入9,759.69万元，投资进度33.91%[95] - 补充流动资金项目承诺投资总额12,000.00万元，累计投入4,189.82万元，投资进度100%[95] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额6,644.45万元，已于2021年完成置换[96] - 募集资金专户及理财产品存放尚未使用募集资金[96] - 公司报告期未发生募集资金变更项目情况及重大资产出售[98][99] - 公司产品应用领域包括通信、工业控制、消费电子、汽车电子及医疗电子[120] - 2021年铜箔、覆铜板等关键原材料价格因大宗商品价格上涨同步攀升[122] - 公司直接材料占主营业务成本比例为62.66%[122] - 公司境外交易主要以美元结算，面临汇率波动风险[125] - 报告期内公司汇兑损益金额为223.79万元[125] - 前五大客户销售额占比51.63%其中第一大客户占比30.61%[69] 环境、社会及管治（ESG）相关 - 总铜排放浓度0.063mg/l，执行标准为DB44/1597-2015纳管标准的200%[197] - 氨氮排放浓度10.19mg/l，执行标准为DB44/1597-2015纳管标准的201%[197] - 总氮排放浓度14.007mg/l，执行标准为DB44/1597-2015纳管标准的202%[197] - 总磷排放浓度0.038mg/l，执行标准为DB44/1597-2015纳管标准的203%[197] - COD排放浓度60.92mg/l，执行标准为DB44/1597-2015纳管标准的205%[198] - 硫酸雾排放浓度＜0.2mg/m³，年排放量70.72kg[198] - 氯化氢排放浓度7.15mg/m³，年排放量564.9kg[198] - 氮氧化物（电镀）排放浓度＜0.7mg/m³，年排放量247.52kg[198] - 氨气排放浓度18.55mg/m³，年排放量1311.8kg[198] - 锅炉氮氧化物排放浓度35mg/m³，年排放量94.76kg[198] - 公司VOCs排放浓度为1.66mg/m³，年排放量为80.96kg[199] - 公司苯排放浓度低于0.004mg/m³，年排放量为0.1414kg[199] - 公司总铜排放浓度为0.22mg/l，年排放量23.32kg，占许可量103.95kg的22.4%[199] - 公司氨氮排放浓度为11.16mg/l，年排放量1183.06kg，占许可量3118.5kg的37.9%[199] - 公司总氮排放浓度为23.63mg/l，年排放量2505kg，占许可量4158kg的60.2%[199] - 公司总磷排放浓度为0.04mg/l，年排放量4.24kg，占许可量207.9kg的2.0%[199] - 公司COD排放浓度为85.5mg/l，年排放量9063.77kg，占许可量16632kg的54.5%[200] - 公司硫酸雾排放浓度低于0.2mg/m³，年排放量24.28kg[200] - 公司氯化氢排放浓度为7.15mg/m³，年排放量641.44kg[200] - 公司氟化物排放浓度为0.18mg

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长39.36%至3.735亿元人民币[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长12.55%至2044.25万元人民币[3] - 营业收入从2.68亿元增至3.74亿元，同比增长39.36%[22] - 净利润从1816万元增至2044万元，同比增长12.58%[23] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长46.12%至3.13亿元人民币[8] - 研发费用从1672万元增至1766万元，同比增长5.64%[22] - 信用减值损失从993万元增至1798万元，增幅80.99%[23] - 支付给职工的现金同比增长12.1%至6248.92万元[27] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比增长54.18%至8663.72万元人民币[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长54.2%至8663.72万元[27] - 经营活动现金流量净额3.61亿元，较去年同期3.45亿元增长4.66%[26] - 投资活动现金流出同比增长58.5%至2.19亿元[27] - 筹资活动现金流出同比增长238.6%至1.14亿元[28] 资产和负债变化（期末余额较年初） - 货币资金期末余额为2.576亿元，较年初增加2445万元[18] - 交易性金融资产期末余额为1.55亿元，较年初增加2300万元[18] - 应收账款期末余额为3.562亿元，较年初减少4101万元[18] - 存货期末余额为4.692亿元，较年初增加2894万元[18] - 在建工程期末余额为7989万元，较年初增加4118万元[18] - 流动资产合计期末余额为13.652亿元，较年初增加4748万元[18] - 非流动资产合计期末余额为5.458亿元，较年初增加4141万元[18] - 公司总资产从18.22亿元增长至19.11亿元，增幅4.88%[19][20] - 应付票据从1.99亿元增至2.65亿元，增幅33.24%[19] - 应收账款从3.87亿元增至4.09亿元，增幅5.61%[19] - 未分配利润从2.74亿元增至2.94亿元，增幅7.46%[20] 其他财务数据（同比） - 投资收益同比增长557.85%至86.47万元人民币[8] - 资产减值损失同比增长95.04%至-943.12万元人民币[9] - 加权平均净资产收益率同比下降0.91个百分点至1.92%[3] - 基本每股收益同比下降14.29%至0.12元/股[3] - 基本每股收益0.12元，较去年同期0.14元下降14.29%[24] - 在建工程同比增长106.38%至7988.85万元人民币[7] - 应收款项融资同比增长100.75%至1392.48万元人民币[7] 现金流量（其他） - 购买商品接受劳务支付的现金同比减少10.9%至1.96亿元[27] - 投资支付的现金同比减少30.3%至1.82亿元[27] - 收到的税费返还460.05万元[27] - 汇率变动导致现金减少35.61万元[28] - 期末现金及现金等价物余额较期初减少23%至1.37亿元[28] 股权结构 - 实际控制人王昌民、王璐、王先锋通过一致行动协议控制公司[12] - 限售股总数期末为1.318亿股，较期初减少226.53万股[15] - 股东吴畅通过融资融券账户持有49.35万股，占总股本0.28%[12] 其他重要事项 - 第一季度报告未经审计[29]

活动基本信息 - 活动名称为“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间为2021年11月30日14:00至17:00 [1] - 活动方式为网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与途径为登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经” [1] 公司参与情况 - 深圳中富电路股份有限公司将参加此次活动 [1] - 公司参与人员为副总经理、董事会秘书王家强先生和证券事务代表高迪女士，通过网络文字交流形式与投资者沟通 [1] 公告相关信息 - 公告编号为2021 - 021 [1] - 公告发布时间为2021年11月26日 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.91亿元人民币，同比增长36.47%[3] - 年初至报告期末营业收入为9.95亿元人民币，同比增长20.58%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2770.57万元人民币，同比下降4.91%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7127.39万元人民币，同比下降12.27%[3] - 营业收入从8.25亿元增至9.95亿元，同比增长20.6%[23] - 净利润从8124万元降至7127万元，同比下降12.3%[24] - 基本每股收益从0.62元降至0.41元，同比下降33.9%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从6.42亿元增至8.06亿元，同比增长25.7%[23] - 研发费用从4164万元增至4781万元，同比增长14.8%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5.767亿元，同比增长16.87%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.807亿元，同比增长32.54%[27] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.914亿元，同比增长15.66%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.105亿元，同比增长3.70%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.566亿元，同比扩大净流出额[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.279亿元，同比实现净流入[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.736亿元，较期初增长144.50%[28] - 投资支付的现金本期为9.542亿元，同比增长16.35%[28] - 吸收投资收到的现金本期为3.693亿元[28] 资产状况变化 - 总资产为17.34亿元人民币，较上年度末增长66.47%[3] - 货币资金为3.18亿元人民币，较年初增长164.39%，主要因收到募集资金[8] - 存货为4.74亿元人民币，较年初增长80.83%，主要因订单规模扩大[8] - 在建工程为6009.18万元人民币，较年初增长1232.34%，主要因厂房及设备安装工程增加[8] - 交易性金融资产为88,000,000元，年初无此项资产[19] - 应收账款为259,961,731.18元，较年初增长20.1%[19] - 存货为474,034,924.70元，较年初增长80.8%[19] - 公司总资产从104.14亿元增至173.37亿元，同比增长66.5%[20][21] - 流动资产从6.85亿元增至12.39亿元，同比增长81.0%[20] - 在建工程从451万元大幅增至6009万元，增长1232.8%[20] - 使用权资产新增3667.72万元[31] 负债和权益变动 - 应付账款从2.14亿元增至4.02亿元，同比增长87.4%[21] - 资本公积为5.94亿元人民币，较年初增长92.64%，主要因上市发行股份股本溢价[9] - 租赁负债为3667.72万元[32] - 长期应付款为604.56万元[32] - 递延收益为170.49万元[32] - 递延所得税负债为117.41万元[32] - 非流动负债合计从892.46万元增至4560.18万元[32] - 负债总额从4.09亿元增至4.46亿元[32] - 使用权资产调整增加3667.72万元[33] - 归属于母公司所有者权益为6.32亿元[32] - 资本公积为3.08亿元[32] - 未分配利润为1.83亿元[32] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.33亿元人民币，较上年度末增长63.40%[3] - 资本公积从3.08亿元增至5.94亿元，同比增长92.7%[21] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为28,539名[12] - 中富电子有限公司持股比例为31.00%，持股数量为54,500,000股[12] - 深圳市睿山科技有限公司持股比例为16.80%，持股数量为29,539,200股[12] - 香港慧金投资有限公司持股比例为12.50%，持股数量为21,967,000股[12] - 深圳市泓锋投资有限公司持股比例为10.52%，持股数量为18,493,800股[12] - 期末限售股总数134,101,301股，其中首发前限售股131,836,000股[16]