非经常性损益 - 2024年1 - 6月非经常性损益小计2002218.06元，合计1701885.35元[11] - 2023年度非经常性损益小计6139284.14元，合计5216817.58元[11] - 2022年度非经常性损益小计4804721.33元，合计4082821.74元[11] - 2021年度非经常性损益小计13915124.72元，合计11820753.84元[11] 非流动性资产处置损益 - 2024年1 - 6月非流动性资产处置损益为 - 627883.85元[10] - 2023年度非流动性资产处置损益为 - 295133.16元[10] - 2022年度非流动性资产处置损益为 - 1439873.77元[10] - 2021年度非流动性资产处置损益为 - 42736.10元[10] 其他损益 - 2024年1 - 6月计入当期损益的政府补助为1000元[10] - 2023年度除套期保值外金融资产和金融负债相关损益为3165656.64元[10]

会议与议案 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年8月30日召开，9名董事全部出席[2] - 多个议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，均需提交股东大会审议[3][4][19][20][21][22][24][25][27][30] - 提议召开2024年第二次临时股东大会[35] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1元，尚需股东大会审议[3][4][5] - 发行对象不超过35名，现金认购，发行价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%[7][8] - 发行数量不超发行前总股本30%，按目前测算不超15,980.47万股[10] - 募集资金不超42,800.00万元，用于项目和补充流动资金[12][13] - 发行对象股份6个月内不得转让，发行决议有效期12个月[14][18] 其他事项 - 编制截至2024年6月30日前次募集资金使用情况报告并鉴证[23] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[26] - 授权董事会办理发行股票相关事宜，有效期12个月[30] - 对截至2024年6月30日内部控制有效性自评并鉴证[31] - 终止“反应尾气综合利用制氮项目”，剩余资金投入新项目[32] - “正丹转债”至2024年6月6日累计转股43,082,322股，总股本和注册资本增加[34] - 拟根据注册资本变更修订《公司章程》部分条款[34]

可转债情况 - 2021年3月24日发行320万张可转债，总额32000万元[1] - 2024年6月7日“正丹转债”停止转股并全部赎回[2] - 2024年6月18日“正丹转债”在深交所摘牌[2] - 2021年9月30日至2024年6月6日累计转股43082322股[2] 公司资本变更 - 公司注册资本由48960万元增至53268.2322万元[2] - 《公司章程》规定的注册资本和股份总数相应修订[4] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》待股东大会审议[4] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 董事会提请授权管理层办理章程备案登记手续[5]

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限 公司变更募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏正丹化 学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"或"公司"） 向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件 的规定，对正丹股份变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 1 | | 链—— | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10万吨/年 碳九芳烃高 | | | | | 83.36 | | (1) | | 13,651.95 | 13,651.95 | 11,379.79 | 2020年12月 | （已结项） | | | 效萃取精馏 | | | | | | | ...

业绩数据 - 2024年上半年归母净利润28591.71万元，扣非后28421.52万元[3] - 2023年末总股本48960.48万股，2024年发行前53268.23万股，发行后69248.70万股[4] - 2024年下半年净利润不变，发行前每股收益1.13元/股，发行后1.10元/股[4] - 2024年下半年净利润增长20%，发行前每股收益1.24元/股，发行后1.21元/股[5] - 2024年下半年净利润增长40%，发行前每股收益1.35元/股，发行后1.32元/股[5] 发行相关 - 假设2024年11月末发行完毕，发行数量上限15980.47万股[2] - 本次发行后若利润未增，每股收益和净资产收益率将下降[6] 资金用途 - 募集资金用于6.5万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目及补充流动资金[8] 技术研发 - 公司形成偏苯三酸酐富氧氧化生产新技术，相关专利2022年3月获授权[10] 未来策略 - 推进募投项目建设，提升经营效率和盈利能力，降低回报摊薄风险[14] - 严格执行规定对募集资金专户存储和使用，防范风险[15] - 加强经营管理和内控，提高运营效率，降低成本[16] - 执行《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[18] - 建立匹配人才结构，加强研发和销售团队建设，引进管理人才[19] 相关承诺 - 控股股东不越权干预，不侵占利益，履行填补回报措施承诺[21][22] - 实际控制人不损害利益，促使薪酬和激励方案与填补回报挂钩[23] - 公司不输送利益，约束职务消费，不动用资产无关投资，促使薪酬和激励与填补回报挂钩，按新规补充承诺，履行承诺，违规担责[26]

募集资金情况 - 2021年3月发行32000.00万元可转换公司债券，净额31311.32万元[12] - 截至2024年6月30日，中信银行专户销户，江苏银行专户余额16139028.74元[13] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金买结构性存款余额6500万元[13] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金8113.90万元，占比25.91%[23] - 前次募集已累计使用23933.84万元，各年金额不同[32] 项目进展 - “反应尾气综合利用制氮项目”预计2024年12月31日完成[18] - 1万吨/年均四甲苯项目2022年12月达预定可使用状态[32] 项目效益 - 1万吨/年均四甲苯项目累计效益低于承诺20%以上[26] - 1万吨/年均四甲苯项目截止日累计产能利用率2.91%[35] - 1万吨/年均四甲苯项目2023年效益 - 556.90万元，2024年1 - 6月 - 0.73万元[35] 资金管理 - 2024年可用于现金管理的闲置募集和自有资金分别不超1.5亿和3亿[20][21][22]

内部控制评价 - 公司对2024年6月30日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[8] 内部控制制度 - 公司制定销售、采购等多项管理制度[8][9][10][11] 缺陷界定标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报额分三类[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分三类[15] 内控现状与措施 - 截至2024年6月30日无重大、重要内控缺陷[16][17] - 针对非财务报告一般缺陷制定整改措施[17]

公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-103 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行股票的相关议案。《江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2024 年 8 月 30 日在中国证券监督管理 委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2024 年 8 ...

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 其他信息 - 公司自查近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚[1] - 公告发布时间为2024年8月30日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额77,256.00万元，净额69,881.91万元[1] - 2023年将2万吨/年乙烯基甲苯项目剩余7,648.29万元投入反应尾气综合利用制氮项目[5] - 拟将反应尾气综合利用制氮项目剩余约7,885.79万元投入1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目，占净额11.28%[6] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，产业链累计投入进度83.67%，研发中心23.48%，补充营运资金100.00%，整体82.53%[3] 项目情况 - 反应尾气综合利用制氮项目原计划投资16,112.27万元，拟年产液氮4.8万吨、高纯氮气4,000万Nm³[7] - 1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目改造3,000吨/年乙烯基甲苯生产装置[11] - 募投项目将产品品种扩至7个，产能从3000吨/年提至1.5万吨/年[12] - 项目计划投资11808.11万元，固定资产投资10571.02万元[13] - 项目建成达产后预计年均销售收入29628.32万元，年净利润4574.50万元[17] 其他 - 乙烯基甲苯等产品国内外需求增长，国内厂家少[15] - 变更募集资金用途需经股东大会审议通过[21]