公司基本信息 - 公司股票简称利德曼，代码300289[9] - 公司法定代表人是王凯翔[9] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区兴海路5号，邮编100176[9][10] - 公司网址为http://www.leadmanbio.com/，电子信箱为leadman@leadmanbio.com[10] - 公司聘请的会计师事务所是华兴会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为徐继宏、郑晓鑫[10] - 公司保荐机构是中信建投证券股份有限公司，持续督导期至2023年末，2024年3月25日蔡诗文离职，王辉接替[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所，媒体有巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》[10] - 公司年度报告备置地点在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司证券事务部[10] - 公司2014年5月将注册地由“北京市北京经济技术开发区宏达南路5号”变更为现地址[9] - 广开首席（上海）企业管理有限公司，公司参股49%[8] 公司面临的风险 - 公司面临行业政策变化风险，如“医保控费”“集中带量采购”等政策影响，肝功生化试剂采购联盟集中带量采购使生化试剂降价，挤压生产企业利润空间[3] - 公司面临市场竞争加剧风险，体外诊断行业整合并购，生化和免疫诊断产品同质化，集采政策压缩产品利润空间，影响公司盈利能力[3][4] - 公司面临新产品研发相关风险，技术创新要求高、投入大、周期长，存在研发技术路线偏差、进程缓慢、不成功及产品研发或注册取证无法成功、销量不达预期等风险[4] - 公司面临知识产权和核心技术失密风险，部分技术以非专利形式存在，若核心技术人员流失可能导致技术外泄[4][5] - 公司面临资产减值风险，受终端医院医保结算周期和宏观经济影响，应收账款可能无法收回，产品销售不达预期可能导致存货减值，商誉也可能因政策、竞争或并购标的经营问题减值[5] - 公司面临管理及运营风险，行业竞争加剧对公司经营决策、管理运作、风险控制提出更高要求，高级管理人员或重要岗位人才流失会影响公司生产经营[5] 公司销售与生产模式 - 公司销售模式以“经销与直销相结合，经销为主”，下游客户主要是经销商和医院[5] - 公司采取与核心技术人员签署《保密协议》《竞业限制协议》等措施保护核心技术外泄[5] - 公司不断强化对客户的跟踪分析，制定合理信用政策，加强合同管理和应收账款催收力度，科学制定生产采购计划、做好存货管理，加强对子公司业务协同以及风险管理[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入461,554,624.40元，较2022年减少34.62%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15,337,378.72元，较2022年增长127.26%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额130,796,495.28元，较2022年增长20.07%[12] - 2023年末资产总额1,938,398,607.33元，较2022年末减少2.94%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,742,642,071.93元，较2022年末增长0.89%[12] - 2023年非经常性损益合计6,544,383.56元，2022年为 - 25,476,193.57元，2021年为9,653,918.56元[15] - 2023年第一至四季度营业收入分别为108,150,382.74元、118,802,956.31元、113,185,912.28元、121,415,373.07元[12] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,296,310.96元、8,191,711.42元、7,278,611.85元、 - 8,429,255.51元[12] - 2023年实现营业收入46,155.46万元，较上年同期下降34.62%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1,533.74万元，实现扭亏为盈[22] - 本期营业成本19,661.94万元，较上年同期下降51.53%；销售费用9,358.70万元，同比下降22.07%；研发费用3,687.36万元，同比增长5.48%[26] - 本期经营活动现金流量净额同比增加2,186.27万元，增加20.07%；投资活动现金流量净额同比减少14,021.84万元，下降65.79%；筹资活动现金流量净额同比增加1,400.20万元，增长56.55%[26] - 2023年末公司总资产193,839.86万元，比年初减少2.94%；所有者权益合计174,264.21万元，比年初增长0.89%[26] - 2023年公司营业收入4.62亿元，较2022年的7.06亿元同比减少34.62%[31] - 2023年销售费用93,586,960.48元，同比降22.07%[35] - 2023年管理费用89,618,769.12元，同比增4.73%[35] - 2023年财务费用 -12,051,429.19元，同比降3.37%[35] - 2023年研发费用36,873,572.70元，同比增5.48%[35] - 2023年经营活动现金流入小计579,008,979.84元，同比减少29.70%；现金流出小计448,212,484.56元，同比减少37.28%；现金流量净额130,796,495.28元，同比增加20.07%[66] - 2023年投资活动现金流入小计543,624,019.74元，同比减少14.37%；现金流出小计896,957,054.88元，同比增加5.78%；现金流量净额 -353,333,035.14元，同比下降65.79%[66] - 2023年筹资活动现金流入小计1,500,000.00元，同比增加109.29%；现金流出小计12,258,194.82元，同比减少51.89%；现金流量净额 -10,758,194.82元，同比增加56.55%[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -233,787,858.93元，同比增加81.13%[66] - 本期经营活动现金流量净额同比增加2,186.27万元，增长20.07%，因上年子公司外购商品及本年收回历史应收账款[66] - 本期投资活动现金流量净额同比减少14,021.84万元，下降65.79%，因公司闲置资金理财购买交易性金融资产[66] - 本期筹资活动现金流量净额同比增加1,400.20万元，增加56.55%，因上年分红及本年收到子公司少数股东投资款[66] - 报告期净利润为22,662,024.32元[67] - 资产减值准备为28,199,722.94元[67] - 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧为53,613,446.34元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为130,796,495.28元[68] - 投资收益3,619,466.37元，占利润总额比例14.75%；公允价值变动损益 -1,851,749.86元，占比 -7.55%；资产减值 -16,267,708.11元，占比 -66.31%；营业外收入849,580.42元，占比3.46%；营业外支出223,225.28元，占比0.91%[68] - 2023年末货币资金565,023,548.10元，占总资产29.15%，较年初比重减少10.79%；应收账款149,666,498.47元，占比7.72%，比重减少1.48%；存货88,277,014.26元，占比4.55%，比重减少0.32%等[68] - 交易性金融资产290,291,849.31元，占总资产14.98%，年初为0，比重增加14.98%[69] - 报告期投资额4,900,000.00元，上年同期投资额170,000,000.00元，变动幅度 -97.12%[71] - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额556,600,000.32元，净额550,831,226.98元[75] - 2023年度已使用募集资金21,000万元，截至2023年12月31日累计使用49,633.43万元[76] - 2023年度募集资金产生利息收入净额618.25万元，将用于补充流动资金[76] - 承诺投资项目补充流动资金调整后投资总额55,083.12万元，截至期末累计投入49,633.43万元，投资进度90.11%[77] - 货币资金期末账面价值534,489.49元因信用证保证金受限[70] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金及累计产生利息收入净额合计73,572,814.92元，其中23,572,814.92元认购民生银行“流动利D”现金管理产品，50,000,000元认购民生银行结构性存款[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 体外诊断试剂业务实现收入38,141.88万元，同比下降38.46%，占营业收入比重82.64%[22] - 诊断仪器（含配件及耗材）业务实现收入2,243.44万元，同比下降44.43%，占营业收入比重4.86%[22] - 生物化学原料业务实现收入1,812.67万元，同比增长15.01%，占营业收入比重3.39%[22] - 其他业务（主要为房屋租赁业务和服务）实现收入3,957.47万元，同比增长31.74%，占营业收入比重8.57%[22] - 体外诊断试剂业务收入38,141.88万元，同比下降38.46%，占比82.64%；诊断仪器业务收入2,243.44万元，同比下降44.43%，占比4.86%；生物化学原料业务收入1,812.67万元，同比增长15.01%，占比3.39%；其他业务收入3,957.47万元，同比增长31.74%，占比8.57%[26] - 生物、医药制品行业2023年营收4.22亿元，占比91.43%，同比减少37.57%；房屋租赁营收3825.55万元，占比8.29%，同比增长30.47%；服务营收131.93万元，占比0.29%，同比增长83.35%[31] - 体外诊断试剂产品2023年营收3.81亿元，占比82.64%，同比减少38.46%；生物化学原料营收1812.67万元，占比3.93%，同比增长15.02%；诊断仪器营收2243.44万元，占比4.86%，同比减少44.43%[31] - 华东地区2023年营收1.98亿元，占比42.94%，同比减少57.62%；华北地区营收1.27亿元，占比27.60%，同比增长23.82%；西北地区营收2168.82万元，占比4.70%，同比增长56.77%；东北地区营收2158.07万元，占比4.68%，同比增长55.30%[31] - 经销模式2023年营收3.48亿元，占比75.46%，同比减少38.52%；直销营收7369.89万元，占比15.97%，同比减少32.67%；其他业务营收3957.47万元，占比8.57%，同比增长31.74%[31] - 体外诊断试剂2023年销售量18.01万升，同比减少28.63%；生产量19.80万升，同比增长1.34%；库存量3.99万升，同比减少3.53%[32] - 生物、医药制品材料成本2023年为8117.07万元，占营业成本41.28%，同比减少4.36%；人工成本2559.56万元，占比13.02%，同比增长12.30%；外购成本5819.74万元，占比29.60%，同比减少78.36%[32] - 体外诊断试剂营收163,141,605.53元，占比82.97%，同比降54.76%[33] - 生物化学原料营收8,152,621.74元，占比4.15%，同比增5.61%[33] - 诊断仪器营收18,095,928.16元，占比9.20%，同比降39.42%[33] - 房屋租赁营收6,503,732.64元，占比3.31%，同比增4.61%[33] 公司研发情况 - 2023年末公司获CNAS认可的项目达12项[19] - 2023年公司在JCTLM参考测量服务项目数由7项拟扩项至9项[19] - 公司医学参考实验室参加的RELA计划18项和国家卫健委临床检验中心参考测量能力验证计划9项，成绩全部合格[19] - 公司医学参考实验室参与完成国家标准品联合定值6项[19] - 公司现有研发人员83人，占公司总人数的15.43%[24] - 研发人员中硕士及以上学历35人，本科及以上学历占研发人员总数的95.18%[24] - 公司拥有生化和免疫诊断试剂开发等多个技术平台[25] - 公司研发生产基地

北京利德曼生化股份有限公司审计委员会年报工作规程 北京利德曼生化股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为完善北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披露 信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《北京利德曼生化股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")和《北京利德曼 生化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，结合公司年度报告 编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 北京利德曼生化股份有限公司审计委员会年报工作规程 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计 报表，并形成书面意见。 第四条 审计委员会在审 ...

工作数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为5次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为3次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年3月22日[4] 公司情况 - 公司各方面未发现存在问题[5] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] 人员变动 - 2024年3月保荐代表人王辉接替蔡诗文履行持续督导工作[8] 监管情况 - 报告期内证监会和本所对保荐人或公司无监管措施事项[9]

独立董事任职规定 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司(含本公司)担任，修订前为5家[3] - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] 提名与选举 - 董事会等可提独立董事候选人[7] - 候选人不符规定，提名人需说明情况及应对措施[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[8] 任期与履职 - 任期届满前可依法解除独立董事职务并披露理由[8] - 不符规定应立即停止履职并辞职，否则董事会解除职务[8] - 履职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[8] - 连续3次未亲自出席董事会会议，董事会提请撤换[9] - 连续2次未出席且不委托，30日内提议召开股东大会解除职务[9] - 辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内完成补选[9] 职责与权限 - 重大关联交易需独立董事事前认可[10] - 行使部分职权有不同同意比例要求[10] - 董事会下设专门委员会，独立董事应过半数并担任召集人[10] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] 会议相关 - 上市公司应召开全部由独立董事参加的会议[11] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[12] 意见与报告 - 独立董事应发表相关意见[12] - 应向年度股东大会提交年度述职报告[13] 工作保障 - 每年现场工作时间不少于十五日[13] - 工作记录及资料至少保存10年[14] - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[14] - 董事会秘书确保信息畅通及资源获取[14] - 提前通知决策事项并提供资料[15] - 两名以上独立董事联名提延期，董事会应采纳[15] - 行使职权时相关人员应配合[15] - 聘请专业机构等费用由公司承担[16] 津贴与利益 - 公司给予与职责相适应的津贴，标准经股东大会通过并年报披露[16] - 不得从公司及相关方取得额外未披露利益[16] 制度生效 - 修订后的《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》经股东大会批准后生效[16]

制度规范 - 2024年3月制定规范公司与关联方资金往来管理的制度[2] - 关联方含关联法人和自然人，资金往来分两类[4] 权益保护 - 控股股东等不得损害公司及股东权益[5] 责任分工 - 董事会防范关联方资金占用，董事长是第一责任人[6] 处理措施 - 关联方占用资金原则上现金清偿[10] - 以资抵债方案须股东会审议，关联股东回避投票[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效实施[12]

北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉 承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证 券法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议， 积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构， 全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。现将 2023 年度董事会主 要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 46,155.46 万元，较上年同期下降 34.62%， 下降原因主要为 2023 年国内医院诊疗活动恢复为以常规检验为主以及生 化诊断试剂肝功项目实施了集中带量采购等影响；归属于上市公司股东的 净利润 1,533.74 万元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 879.30 万元。2023 年末，公司总资产达到 193,839.86 万 元，比年初减少 2.94%，主 ...

会议情况 - 2023年召开1次股东大会、5次董事会[3] - 2023年多次董事会会议发表意见[5][6][8] 审计与履职 - 2023年聘任华兴为审计机构[7] - 2023年独立董事履职积极有效[12] 未来展望 - 2024年独立董事将学习法规促规范[13] - 2024年希望公司稳健发展增盈利[13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行126,213,152股股票，募集资金总额556,600,000.32元，净额550,831,226.98元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金未使用余额为277,390,290.45元[2] - 2023年募集资金利息收入扣除手续费净额6,182,524.47元，补充流动资金210,000,000.00元，期末结余73,572,814.92元[4] 资金使用与管理 - 2023年3月同意使用不超28,000万元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2023年4月、8月分别购买2亿元结构性存款，7月、11月到期赎回，12月购买5,000万元[9] - 截至2023年12月31日，5,000万元认购结构性存款，23,572,814.92元认购“流动利D”产品[9] 项目与合规 - 本次募集资金实际投资项目未变更[10] - 2023年度公司披露募集资金情况合规，无违规情形[12] - 截至期末补充流动资金项目投入进度为90.11%[16]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失11,932,014.83元[1][2] - 计提资产减值损失合计16,267,708.11元[1][2] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额28,199,722.94元[5] 数据详情 - 应收账款账面余额345,800,081.95元，账面价值149,666,498.47元[2] - 存货账面余额90,680,031.02元，账面价值88,277,014.26元[3] - 商誉账面余额233,109,472.96元，账面价值144,661,681.47元[3][4] 审批情况 - 计提资产减值准备事项经两会审议通过[1][2][6][7] - 董事会、监事会认为计提能公允反映公司情况[6]

募集资金情况 - 2021年8月18日募集资金净额550,831,226.98元到账[9] - 2023年末期初募集资金净额277,390,290.45元[11] - 2023年募集资金总额55083.12万元[19] 资金使用与结余 - 2023年末补充流动资金210,000,000元[11] - 2023年末募集资金利息净额341,774.72元[11] - 2023年末现金管理收益5,840,749.75元[11] - 2023年末实际结余73,572,814.92元[11] 投资与管理 - 2023年未变更募集资金投资项目[14] - 2023年无募集资金管理违规情况[16] - 2023年投入募集资金21000万元[19] - 补充流动资金项目投入进度90.11%[19] - 2023年同意用不超28000万元闲置资金现金管理[20] - 2023年末尚在现金管理资金5000万元[20]