金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书 (一) 二〇二四年六月 金杜律师事务所全球办公室 北京 | 长春 | 成都 | 重庆 | 广州 | 海口 | 杭州 | 香港特别行政区 | 济南 | 南京 | 青岛 | 三亚 | 上海 | 深圳 | 苏州 | 无锡 | 玻璃 | 东京 | 新加坡 布鲁塞尔 | 法兰克福 | 伦敦 | 马德里 | 米兰 | 纽约 | 硅谷 Member firm of the King & Wood Mallesons network. See www.kwm.com for mor ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第六 届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购股份的资 金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 13 元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-039 盈康生命科技股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

会议主要讨论的核心内容 公司介绍 - 银康生命是海尔集团旗下的银康益生大健康产业板块的临床医学板块 [1][2] - 公司通过并购和托管等方式,目前拥有3家自有医院、5家托管医院和2家养老院 [4][5][6] - 公司正在通过医院管理体制改革、医疗服务能力提升等措施,推动医院向区域医疗中心转型 [4][12] - 公司医疗器械业务围绕4大场景(脑科学、女性关爱、高压输出、生命知识)进行深度布局,并通过并购整合提升规模和利润 [7][8][9][15][16] 业绩情况 - 2023年公司收入增长27.2%,5年复合增长率26.6% [10] - 2023年毛利率达28.6%,较上年提升2个百分点 [10] - 2023年经营活动现金流达1.9亿元,同比增长18% [10] - 医疗服务板块2023年收入和利润均保持较快增长 [11][12][13] - 医疗器械板块2021-2023年复合增长率达101%,毛利率提升9.7个百分点 [15][16] 未来规划 - 未来3年公司计划每年新增500-800张自有医院床位 [20][29] - 医疗服务板块计划通过并购区域性综合医院进一步扩张 [27] - 医疗器械板块将继续围绕4大场景进行深度布局和并购整合 [27][28] - 公司将持续推进定增计划,大股东坚定支持公司长期发展 [21][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 了解公司4月至今各业务板块的收入利润情况 [23] **公司回答** - 4月份公司整体收入同比增长15%,医疗服务和医疗器械板块均有较好表现 [24] - 4月份医疗服务板块门诊和住院人次同比增长约20% [25] - 公司定增进展与行业整体持平,正在积极推进相关工作 [26] 问题2 **投资者提问** 了解公司未来1-2年在医疗服务和医疗器械板块的外延并购计划 [27][28] **公司回答** - 医疗服务板块计划每年并购1-2家区域性综合医院,主要标准为盈利能力好、床位400张以上 [27] - 医疗器械板块将围绕现有4大场景进行深度布局和并购整合,但需要把握好时机和标的 [27][28] 问题3 **投资者提问** 了解公司2024年全年在收入和利润方面的预期 [29][30] **公司回答** - 公司整体收入目标为20%左右增长,利润率6-8%左右 [29] - 医疗服务板块收入目标15%以上增长,医疗器械板块收入目标50%以上增长 [29] - 未来成本方面可能会有一些新增支出,如广思医院二期建设等 [30]

会议主要讨论的核心内容 - 公司介绍,包括海尔集团的战略转型、银康生命的业务布局和发展情况 [1][2][3][4][5][6] - 医疗服务板块的发展,包括自有医院和托管医院的情况,以及未来的扩张计划 [4][5][6][11][12][13][14] - 医疗器械板块的发展,包括四大场景的产品布局、海外市场拓展等 [7][8][9][10][15][16][17][18] - 公司的资本运作情况,包括定增进展、股权激励、分红计划等 [20][21][22] - 公司未来的业务发展规划和业绩预期 [29][30][31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司4月份至今各业务板块的收入利润情况 [23][24][25] **公司回答** 4月份以来公司整体经营情况良好,各板块收入利润均有不同程度的增长 [24][25][26] 问题2 **投资者提问** 询问公司未来的并购计划,包括医疗服务和医疗器械板块 [27][28] **公司回答** 公司将继续关注并购机会,在医疗服务和医疗器械板块均有明确的并购计划和标准 [27][28][29] 问题3 **投资者提问** 询问公司未来的成本控制情况 [30] **公司回答** 公司将继续优化成本,主要体现在新增医院的折旧摊销等方面 [30]

审核进展 - 公司2023年12月12日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[1] - 分别于2023年12月29日和2024年4月12日披露审核问询函回复及申请文件更新[1] 报告披露 - 2024年4月22日和4月26日分别披露《2023年度报告》和《2024年第一季度报告》[2] 发行情况 - 向特定对象发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[3] - 该事项审核及批复时间不确定，公司将及时披露进展[3]

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 发行保荐书 目录 | 第一节 本次证券发行基本情况. | | --- | | 一、本次证券发行的保荐人 . | | 二、本次证券发行的保荐人工作人员情况 . | | 三、发行人基本情况 | | 四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系 …………………………………………9 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 … | | 第二节 保荐人的承诺事项 | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 | | 第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见……………………………………………………………………………………………………… 15 | | 一、本次发行的决策程序合法 | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性 . | | 三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 ……………… ...

盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 股票简称：盈康生命 股票代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 和信综字（2024）第 000256 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年五月十五日 关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所2023年12月12日下发的《关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155号）（以下简称"《审核问 询函》"）已收悉。根据贵所《审核问询函》提出的要求，本次发行上市审计机 构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就本次《审核问 询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现就《审核问询函》中的有关 问题回复说明如下，请予以审核。 问题 2 截至 2023 年 9 月 30 日，发行人商誉账面价值为 5.83 亿元，包括收购苏州 广慈肿瘤医院有限公司（以下简称广慈医院）所形成的商誉 3.35 亿元、收购深 圳圣诺医疗设备股份有限公司（以下简称圣诺医疗）所形成的商誉 2.18 亿元。 剔除商誉减值影响，发行人净利润分别为 15,295.42 万元、9,481.24 万元、 7,213.31 ...

证券简称：盈康生命 证券代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12 月 12 日出具的《关于盈康生 命科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020155 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"盈康生命""发行人""上市公司"或"公司"）已会同国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、北京市金杜律师事务所（以 下简称"发行人律师"或"金杜"）及和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"发行人会计师"或"和信"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关事项回复如下，请予以审 核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年五月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、 ...