验资报告 和信验字(2024) 第 000033 号 目 录 页 码 一、验资报告 1-3 二、验资报告附件 1、新增注册资本实收情况明细表 4 2、注册资本及股本变更前后对照表 5 3、验资事项说明 6-9 TPH 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年十月十八日 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 107,897,664.00 元,计入资本公积人民币 852,491,613.71 元,投资者以货币出资。 和信验字(2024)第 000033 号 盈康生命科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了盈康生命科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2024年 10月 18 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、 章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是 全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表 审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》 进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验 程序。 贵 公司 原 注 册 资 本 为 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-060 盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 发行情况报告书及相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十三日 ...

发行时间线 - 2022年8月12日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[18] - 2023年6月20日召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过向特定对象发行股票预案（修订稿）等议案[18] - 2023年7月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案，决议有效期十二个月[18] - 2023年12月29日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过调整发行方案和预案（二次修订稿）等议案[18] - 2024年8月27日收到证监会同意注册批复，有效期12个月[20] - 2024年10月15日向盈康医投发出缴款通知，10月17日资金到账[37] 发行基本信息 - 定价基准日为2022年8月13日[17] - 发行股票数量为107,897,664股，由盈康医投全额认购，占发行后总股本14.39%[26] - 发行价格为8.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[28] - 募集资金总额969,999,999.36元，扣除费用后净额为960,389,277.71元[30] - 盈康医投所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[31] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为642,167,010股，盈康医投直接持股40.89%，海尔集团合计控制42.62%[41] - 假设以2024年6月30日持股情况为基础，发行后盈康医投持股370,475,749股，占比49.39%[55] - 发行后总股本为750,064,674股，盈康医投直接持股49.39%，海尔集团合计控制50.87%[57][58] - 发行前无限售条件流通股份642,167,010股，占比100%；发行后占比85.61%[57] - 发行后有限售条件流通股份107,897,664股，占比14.39%[57] - 前十名股东合计持股437,238,284股，持股比例58.29%[56] 其他 - 向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长至2025年7月5日[19] - 本次发行股票将在深交所创业板上市交易[33] - 盈康生命本次向特定对象发行股票风险等级为R4级，盈康医投属普通投资者（C4级）[46] - 本次发行不会导致控股股东及实际控制人变化，股权分布符合上市条件[59] - 发行完成后总资产与净资产增加，负债不变，资产负债率下降[60] - 募集资金用于补充流动资金，业务结构无重大变化[61] - 保荐人和发行人律师认为发行过程和对象合规[67][72] - 律所、审计机构、验资机构确认发行情况报告书与相关文件无矛盾，对引用内容无异议并担责[79][82][86]

发行情况 - 向特定对象发行股票107,897,664股，价格8.99元/股，募资969,999,999.36元[5] - 发行对象盈康医投现金全额认购，股数107,897,664股，金额969,999,999.36元[8] - 扣除费用9,610,721.65元后，实际募资净额960,389,277.71元用于补流[11] 时间节点 - 2022年8月12日召开第五届董事会第二十四次会议通过议案[15] - 2024年6月28日收到深交所审核中心意见告知函[18] - 2024年8月27日收到中国证监会同意注册批复[18] - 截至2024年10月17日，盈康医投缴纳认购资金[22] - 截至2024年10月18日，完成发行[23] 合规情况 - 发行数量未超发行前总股本30%，超《发行方案》拟发行股数70%[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 盈康医投所认购股份36个月内不得转让[12] - 发行定价、过程及对象选择合法合规[35][37] 其他信息 - 保荐人为国泰君安证券，保荐代表人是毛宁、陈聪[40] - 报告时间为2024年10月[40]

股权结构 - 盈康医投注册资本为140,000万元人民币[7] - 发行前发行人总股本642,167,010股，盈康医投持股263,884,885股，占比41.09%[10] - 发行前海尔集团公司合计控制发行人274,989,385股，占比42.82%[10] - 发行完成后发行人股份总数增至750,064,674股，盈康医投持股371,782,549股，占比49.57%[10] - 发行完成后海尔集团公司合计控制发行人382,887,049股，占比51.05%[11] 发行进程 - 2022年8月12日第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过多项发行相关议案[13] - 2023年6月20日第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过发行预案修订稿等议案[13] - 2023年7月6日2023年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[13] - 2023年12月29日第六届董事会第五次（临时）会议审议通过发行相关议案[14] - 2024年4月19日第六届董事会第七次会议审议通过延长发行有效期议案[15] - 2024年5月13日2023年年度股东大会审议通过延长发行有效期议案，有效期延长12个月[15] - 2024年6月28日收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行等要求[15] - 2024年7月19日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[15] 其他 - 发行完成后盈康医投持股比例为51.05%，仍为控股股东[16] - 2023年7月6日股东大会同意盈康医投认购并免于发出要约[18] - 盈康医投承诺发行完成后36个月内不转让认购股份[19]

募资情况 - 盈康生命向特定对象发行107,897,664股A股，募资969,999,999.36元[8][16][17] - 发行定价基准日为第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日，发行价8.99元/股[17] - 特定对象于2024年10月17日17时前足额划入认购资金[8][9][14][18][19] 股份限制 - 新增股份限售36个月，自发行股份上市之日起算[17]

发行流程 - 2022年8月12日召开第五届董事会第二十四次会议审议发行议案[8] - 2023年6月20日召开第五届董事会第三十三次会议审议发行议案[9] - 2023年7月6日召开2023年第二次临时股东大会审议发行议案[11] - 2023年12月29日召开第六届董事会第五次会议审议发行议案[10] - 2024年4月19日召开第六届董事会第七次会议延长发行有效期[10] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会延长发行有效期12个月[12] - 2024年6月28日收到深交所审核通过发行告知函[13] - 2024年8月27日收到证监会同意发行注册批复[13] 发行相关协议 - 2022年8月12日与盈康医投签署《股份认购协议》[17] - 2023年12月29日与盈康医投签署《补充协议》[17] 发行数据 - 发行价格8.99元/股，数量107,897,664股，募资总额969,999,999.36元，净额960,389,277.71元[19] 资金情况 - 2024年10月15日向盈康医投发《缴款通知书》[20] - 截至2024年10月17日盈康医投全额汇入认购资金[20] - 2024年10月18日保荐人划转余额至公司指定账户[21] - 截至2024年10月18日发行股票107,897,664股，募资净额计入股本和资本公积[22]

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-059 盈康生命科技股份有限公司 2 公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司及其一致行动人青岛海创智管理咨询 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日收到公 司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称"盈康医投"）及其一致行动人 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）（以下简称"海创智"）出具的《关于持有 盈康生命科技股份有限公司股份比例变动超过 1%的通知》，盈康医投及其一致行 动人海创智从 2024 年 4 月 30 日至 2024 年 10 月 21 日合计持股比例变动已超过 1%。 根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定，现将具体情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人（一） 青岛盈康医疗投资有限公司 住所 山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路 1 号 信息披露义务人（二） 青岛海创智管理咨询企业 ...

增持计划 - 增持计划金额不低于5000万元且不超过8000万元[2] - 2024年4月30日至10月21日累计增持6202900股，金额达50003217元[2] - 增持均价为8.06元/股[9] 股权结构 - 截止2024年10月21日收盘，总股本为633500941股[3] - 增持前盈康医投等各方持股比例[8] - 增持后盈康医投等各方持股比例[8] 合规情况 - 律所认为盈康医投增持主体资格合规[9] - 本次增持符合法规，不影响上市地位等[11]

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司控股股东 1、其已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、确认函或证明； 2、其提供给本所的上述文件和材料真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗 漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实、中华人民共和国境内 现行法律法规的有关规定发表法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得 到独立的证据支持的事实，本所依赖本次增持所涉及的各方或有关单位出具的证明文 件出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次增持之目的使用，不得被任何人用作任何其他目的。 本所根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，现出具法律意见如下： 一、增持人的主体资格 增持公司股份的法律意见书 致：青岛盈康医疗投资有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）受青岛盈康医疗投资有限公司 （以下简称盈康医投或增持人）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...