证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-070 盈康生命科技股份有限公司董事会 盈康生命科技股份有限公司 二〇二四年十一月十一日 关于向特定对象发行股票 《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件 已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《盈康生命科技股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十一月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《 ...

股权结构 - 发行后盈康医投将直接持有盈康生命371,782,549股股份，占总股本49.57%（剔除回购后50.11%）[5] - 发行后海尔集团合计控制382,887,049股，占比51.05%（剔除回购后51.60%），控制权不变[55] - 海尔集团间接持有海尔生物103538058股，持股比例32.56%[36] - 海尔集团间接持有海尔智家2161423636股，持股比例22.90%[36] - 海尔集团间接持有雷神科技30722645股，持股比例30.72%[36] 财务数据 - 2023年12月31日盈康医投总资产617527.88万元，总负债688405.28万元，资产负债率111.48%[32] - 2023年度盈康医投营业收入201791.19万元，净利润 - 19949.00万元[32] - 2023年末流动资产合计172109.06万元，较2022年增长50.44%[112] - 2023年末非流动资产合计445418.82万元，较2022年增长1.80%[114] - 2023年末资产总计617527.88万元，较2022年增长11.87%[114] - 2023年末流动负债合计388469.75万元，较2022年增长114.54%[114] - 2023年末非流动负债合计299935.53万元，较2022年减少31.07%[114] - 2023年度营业总收入201791.19万元，较2022年增长23.21%[117] - 2023年度营业利润为 - 15370.75万元，亏损较2022年收窄71.84%[117] - 2023 - 2021年净利润分别为 - 19,949.00万元、 - 58,828.79万元、 - 125,493.91万元[118] 收购与发行 - 盈康医投以现金认购盈康生命向特定对象发行的股票，认购金额为969,999,999.36元[43][77] - 认购股份自发行完成日起36个月不得转让，暂无未来12个月增持或处置计划[44] - 2022年8月12日签署认购协议，2023年12月29日签署补充协议[46] - 2024年8月27日公司收到证监会同意注册批复，有效期12个月，注册生效日期为2024年7月19日[50] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超100,000万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[61][71] 时间节点 - 2022年8月10日盈康一生同意盈康医投认购股票[46] - 2022年8月12日盈康生命董事会审议通过发行相关议案[47] - 2023年6月20日盈康生命审议通过预案修订稿议案[47] - 2023年7月6日盈康生命股东大会审议通过发行相关议案，有效期至2024年7月5日[47] - 2024年5月13日盈康生命股东大会延长发行决议有效期至2025年7月5日[49] - 2024年6月28日公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行、上市和信披要求[50] 其他 - 盈康医投和海尔集团须在2024年3月7日前完成解决同业竞争承诺，截至2024年3月1日已完成[95][96] - 盈康医投认购公司本次发行股份构成关联交易，发行完成后不会产生新增关联交易事项[97] - 收购人前6个月内买入盈康生命股票5503900股，总金额49992627元，未卖出[107] - 收购人2021 - 2023年度财务数据审计意见为标准无保留意见[111] - 截至报告书签署日，收购人暂无未来12个月内改变上市公司主营业务或重大调整计划[84] - 截至报告书签署日，收购人暂无对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划[86]

股权结构 - 盈康医投发行完成后将直接持有盈康生命371,782,549股股份，占总股本49.57%（剔除回购股份后为50.11%）[5] - 盈康医投控股股东盈康一生间接持有海尔生物100,591,463股，持股比例为31.64%[35] - 海尔集团直接持有海尔智家1,072,610,764股，持股比例为11.36%，间接持有2,161,423,636股，持股比例为22.90%[35] - 海尔集团间接持有海尔生物103,538,058股，持股比例为32.56%[35] - 海尔集团间接持有雷神科技30,722,645股，持股比例为30.72%[35] - 海尔集团间接持有上海莱士1,329,096,152股，持股比例为20.02%[36] - 海尔集团间接持有青岛银行1,005,787,580股，持股比例为17.28%[36] - 海尔集团间接持有众淼控股64,000,000股，持股比例为45.33%[36] 公司财务 - 2023年12月31日，盈康医投总资产617527.88万元，总负债688405.28万元，所有者权益 -70877.39万元，资产负债率111.48%[31] - 2023年度，盈康医投营业收入201791.19万元，利润总额 -16971.01万元，净利润 -19949.00万元[31] - 2022年12月31日，盈康医投总资产551974.98万元，总负债597608.06万元，所有者权益 -45633.08万元，资产负债率108.27%[31] - 2022年度，盈康医投营业收入163773.48万元，利润总额 -55586.58万元，净利润 -58828.79万元[31] - 2021年12月31日，盈康医投总资产556920.06万元，总负债553188.68万元，所有者权益3731.38万元，资产负债率99.33%[31] - 2021年度，盈康医投营业收入112288.84万元，利润总额 -122502.21万元，净利润 -125493.91万元，净资产收益率 -3363.20%[31] 公司注册资本 - 青岛盈康医疗投资有限公司注册资本为140,000.00万元[16] - 青岛盈康健康产业有限公司注册资本10000万元，盈康医投直接持股比例100%[20] - 盈康之城（青岛）物业管理有限公司注册资本100万元，盈康医投直接持股比例100%[21] - 山西盈康一生医院有限责任公司注册资本35000万元，盈康医投直接持股比例90%[21] - 盈康未来医疗科技（青岛）股份有限公司注册资本1000万元，盈康医投直接持股比例80%[21] - 盈康众泽（青岛）医疗科技有限公司注册资本1000万元，盈康医投直接持股比例70%[21] - 盈康宣泽（青岛）医疗科技有限公司注册资本1000万元，盈康医投直接持股比例60%[22] - 青岛盈康医院管理有限公司注册资本50000万元，盈康一生直接持股比例100%[23] - 青岛海尔生物医疗控股有限公司注册资本33333.33万元，盈康一生直接持股比例70%[23] - 青岛海尔创业投资咨询有限公司注册资本92300万元，海尔集团直接持股比例100%[24] - 苏州海新信息技术科技有限公司注册资本16685万元，海尔集团直接持股比例100%[24] - 海尔卡奥斯生态科技有限公司注册资本5000万元，海尔集团直接持股比例100.00%[25] - 青岛海尔互联科技有限公司注册资本1950万元，海尔集团直接持股比例100.00%[25] - 青岛易讯经纬网络科技有限公司注册资本1000万元，海尔集团直接持股比例100.00%[25] - 青岛海有蓝控股有限公司注册资本150000万元，海尔集团直接持股比例100.00%[25] - 青岛海有居管理咨询有限公司注册资本19500万元，海尔集团直接持股比例100.00%[26] - 青岛海尔工装研制有限公司注册资本1000万元，海尔集团直接持股比例95.00%[26] - 大连海尔机械装备制造有限公司注册资本1000万元，海尔集团直接持股比例90.00%[26] - 合肥海尔电器有限公司注册资本1271.50万元，海尔集团直接持股比例86.44%[26] - 重庆海尔电器销售有限公司注册资本1000万元，海尔集团直接持股比例80.00%[26] - 青岛海尔软件投资有限公司注册资本5000万元，海尔集团直接持股比例75.00%[26] - 莱阳海尔电器有限公司注册资本2000万元，海尔集团直接持股比例55%[27] - 合肥海尔信息产品有限公司注册资本2082.71万元，海尔集团直接持股比例51.99%[27] - 海尔卡奥斯股份有限公司注册资本40450万元，海尔集团直接持股比例51.20%[27] - 青岛海云创投资控股有限公司注册资本14082.03万元，海尔集团直接持股比例49.46%[28] 发行相关 - 本次发行对象为盈康医投，全部采用现金方式认购[57] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为董事会会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[58] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10亿元，发行数量上限不超过发行前公司总股本的30%[60] - 补充协议将发行价格调整为8.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[69] - 本次向特定对象发行股票数量不超过107,897,664股，不超过发行前公司总股本的30%[70] - 乙方认购股份数量下限为107,897,664股，认购金额下限为97,000.00万元[70] - 本次发行募集资金总额不超过97,000.00万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[70] 时间节点 - 2022年8月10日，盈康一生同意盈康医投认购公司向特定对象发行股票[45] - 2022年8月12日，盈康医投与公司签署《附条件生效的股份认购协议》[45] - 2023年12月29日，盈康医投与公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》[45] - 2024年6月28日，深交所认为公司符合向特定对象发行股票条件[49] - 2024年8月27日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，有效期12个月[49] 其他 - 盈康医投承诺本次发行认购的股票36个月内不转让[6] - 盈康生命回购专用账户中的股份数量为8,099,969股[13] - 本次收购前，收购人所持上市公司股份无质押、冻结等权利限制[73] - 本次收购符合免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得新股[75] - 收购人已按规定如实披露本次收购相关信息[79] - 收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形[79] - 收购人承诺报告书摘要无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[79] - 收购人对报告书摘要真实性、准确性、完整性承担法律责任[79] - 收购人为青岛盈康医疗投资有限公司[83] - 收购方法定代表人为龚雯雯[83]

激励计划调整 - 2023年10月26日激励对象由189人调为186人，限制性股票授予数量由753.10万股调为741.10万股[14] 股票授予情况 - 2023年10月26日以5.08元/股向186人授予741.10万股第二类限制性股票[16] - 2024年9月23日以5.08元/股向22人授予96.90万股第二类限制性股票[16] 归属情况 - 2024年11月8日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就等议案[17] - 首次授予部分第一个归属期为2024年10月28日至2025年10月24日，归属比例30%[19] - 归属数量189.6247万股，归属人数171人，授予价格5.08元/股[26] 业绩数据 - 2023年公司营业收入14.71亿元，较2022年增长率27.20%，公司层面归属比例100%[21] 个人归属情况 - 彭文本次可归属5.4万股，占比27.00%[24] - 沈旭东本次可归属4.1497万股，占比29.64%[24] - 刘泽霖本次可归属2.592万股，占比25.92%[24] - 李洪波本次可归属1.26万股，占比18.00%[24] - 马安捷本次可归属5.643万股，占比28.22%[24]

限制性股票授予 - 2023年10月26日向186人授予741.10万股，价格5.08元/股[3] - 2024年9月23日向22人授予96.90万股，价格5.08元/股[4] 限制性股票作废 - 因离职、职务变更等原因合计77.2253万股作废[6]

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受盈康生命科技股份 有限公司（以下简称公司或盈康生命）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规） 和《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《盈康生命科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司实行本激励计划首次授予部分第一个归属期部分激励 对象 ...

激励计划相关 - 首次授予部分15名激励对象因离职等不符条件[4] - 171名激励对象主体资格合法有效[4] - 同意为激励对象办理189.6247万股限制性股票归属手续[4] - 同意对77.2253万股限制性股票按作废处理[6] 会议情况 - 2024年11月5日通知、11月8日召开监事会会议[2] - 会议应出席3人，实出席3人[2] - 两项议案表决均全票通过[5][7]

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-066 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十二次（临时）会议的通知。 会议于 2024 年 11 月 8 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董 事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董 事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事 杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议 由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 202 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 盈康生命科技股份有限公司 综上，监事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理对 171 名激励对象的 189.6247 万股限制性股票的归属事宜。本次归属事项符合相 关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 盈康生命科技股份有限公司监事会 二○二四年十一月八日 1 第一个归属期归属名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等法律法规及《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单 进行了核实并发表核查意见如下 ...