公司基本信息 - 证券代码 300097，证券简称智云股份 [1] - 公司名称为大连智云自动化装备股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为【2020 年】第 002 号，活动时间为 2020 年 11 月 5 日 9:30 - 11:30，地点在子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司会议室 [2][3] - 接待人员包括董事长、总经理师利全，研发总监罗东，董事、副总经理、财务总监王剑阳，副总经理、董事会秘书丁芸洁 [3] 参与调研单位 - 长城基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、深圳前海汇杰达理资本有限公司等多家单位 [2][3] 公司概况介绍 - 概要介绍公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [3] 与投资者交流内容 销售模式 - 因产品定制化特征，根据客户订单生产销售 [3] 业绩增长驱动点 - 未来几年是 OLED 显示设备投资周期，OLED 面板产能将快速释放，有较大新增市场空间 [4] - 公司在国产模组设备市场份额较高，国产替代率提升将带动业绩提升 [4] - 不断提高研发实力，提升在模组全段制程的覆盖度 [4] 客户资源 - 业务集中在显示触控自动化设备领域，在平板显示模组设备多个细分行业领先，产品覆盖国内主流面板厂商、主流模组厂商及终端客户 [4] 与小米合作 - 小米战略投资，公司配合小米进行前瞻性设备研发及工艺设计等战略性合作 [4][5] 收购九天中创后发展点 - 坚持深化落实高端智能制造战略，重点加强布局显示触控模组领域 [5] - 九天中创产品覆盖关键程序，收购后有利于扩大产品布局，提升业务规模和盈利能力 [5] miniLED 设备业务进展 - 已完成相关设备研发突破，获得订单并完成出货，首批设备包括邦定、点胶、附设备等 [5] 未来 3 年发展路径 - 把握约 300 - 400 亿的新增市场空间，业绩增长可期 [6] - 研发驱动设备品类增加，提升显示触控模组整线方案解决能力，保持与终端客户前端研发合作 [6] - 凭借综合优势扩大在面板厂商和主流模组厂商的订单份额 [6] 其他事项 - 接待中与投资者充分交流沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [6][7] - 附件清单无，日期为 2020 年 11 月 6 日 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入7010.27万元，同比下降52.87%[5] - 年初至报告期末营业收入3.5亿元，同比下降26.24%[5] - 营业收入同比下降26.2%至3.5亿元（上期4.75亿元）[25] - 营业总收入从上年同期474,983,832.66元降至350,363,415.87元，下降26.2%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损6000.24万元，同比微增1.39%[5] - 年初至报告期末净亏损1.07亿元，亏损额同比收窄27.61%[5] - 净利润亏损1.14亿元（上期亏损1.49亿元）[25] - 基本每股收益-0.37元（上期-0.51元）[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降21.3%至4.85亿元（上期6.16亿元）[25] - 税金及附加减少30.29%至259万元，主要因收入减少导致附加税同步下降[12] - 财务费用下降44.39%至1193.55万元，主要因借款利息和票据贴现费用减少[12] - 研发费用同比下降20.3%至6206万元（上期7788万元）[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额91.08万元，同比大幅增长101.23%[5] - 经营活动现金流量净额改善101.23%至91.08万元，主要因销售回款增加及税费支出减少[13] - 经营活动现金流量净额转正为91万元（上期净流出7421万元）[27] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长13.8%至5.51亿元[27] - 投资活动现金流量净额恶化-157.61%至-1497.06万元，主要因工业园建设项目投入[13] - 投资活动现金流量净流出1497万元（上期净流入2599万元）[28] - 现金及现金等价物净增加额改善70.26%至-1479.17万元[13] - 期末现金及现金等价物余额2.45亿元（期初3925万元）[28] 资产和负债变动 - 总资产16.69亿元，较上年度末下降11.45%[5] - 应收账款余额1.76亿元，较年初下降48.33%[10] - 应收账款从年初341,232,810.18元降至176,316,782.88元，减少48.3%[20] - 货币资金从年初81,997,778.66元降至63,977,428.51元，减少22.0%[20] - 短期借款2.02亿元，较年初增长39.87%[10] - 短期借款从年初144,319,442.09元增至201,858,525.66元，增长39.9%[21] - 应付票据从年初162,849,268.94元降至23,249,675.12元，减少85.7%[21] - 在建工程6572.48万元，较年初增长82.67%[10] - 在建工程从年初35,980,267.43元增至65,724,817.50元，增长82.7%[21] 非经常性损益及特殊项目 - 政府补助971.56万元计入非经常性损益[6] - 其他收益增长77.11%至1366.54万元，主要因政府补助增加[12] - 信用减值损失变动-156.66%至643.72万元，主要因应收账款减值准备冲回[12] - 信用减值损失转正为643.7万元（上期亏损1136万元）[25] - 资产减值损失增长106.82%至-1081.61万元，主要因存货跌价准备增加[12] - 营业外收入大幅增长360.12%至63.02万元，主要因应收款项债务重组利得增加[12] 所有者权益和利润分配 - 未分配利润从年初-821,087,411.30元恶化至-927,844,029.56元[22] - 归属于母公司所有者权益从年初760,733,811.48元降至674,839,180.08元，减少11.3%[22] 业务和项目进展 - 子公司鑫三力中标绵阳京东方第6代AMOLED生产线项目，金额110,502,700元[17] 法律和仲裁事项 - 公司新增仲裁申请，涉案总金额446,553,849.09元，含业绩补偿金118,010,562.14元及股权回购款320,324,097.88元[17] 股权结构 - 第一大股东谭永良持股12.94%共计3732.75万股[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.8亿元，同比下降14.10%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损为4675.42万元，同比收窄46.03%[23] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比改善46.67%[23] - 加权平均净资产收益率为-6.34%，同比改善0.18个百分点[23] - 报告期内营业收入为280.2607百万元，同比下降14.10%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为-46.7542百万元，同比增长46.03%[54] - 营业收入同比下降14.10%至2.8亿元[64] - 营业总收入同比下降14.1%至2.80亿元（2021年半年度：3.26亿元）[167] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄至4675万元（2021年半年度：8663万元）[169] - 基本每股收益改善至-0.16元（2021年半年度：-0.3元）[170] - 母公司营业收入同比下降50.7%至3587万元（2021年半年度：7271万元）[173] - 母公司净亏损收窄至1057万元（2021年半年度：2303万元）[173] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-46,754,223.96元[185] - 2022年上半年综合收益总额为-86,633,752.17元[188] - 综合收益总额为负10,571,355.71元[192] - 公司本期综合收益总额为23,026,350.21元[195] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降27.58%，减少14.0718百万元[55] - 管理费用同比下降27.38%，减少17.4371百万元[55] - 财务费用同比下降23.01%，减少2.5128百万元[55] - 研发费用同比下降21.23%，减少11.2516百万元[55] - 营业成本同比下降10.30%至2.09亿元[64] - 研发投入同比下降21.23%至4176万元[64] - 营业成本同比下降10.3%至2.09亿元（2021年半年度：2.33亿元）[167] - 销售费用同比下降27.6%至3694万元（2021年半年度：5101万元）[167] - 研发费用同比下降21.2%至4176万元（2021年半年度：5301万元）[167] 各条业务线表现 - 平板显示模组设备业务收入为239.0821百万元，同比下降3.47%（减少8.5822百万元）[54] - 平板显示模组业务毛利率为26.14%，较上年同期下降6.04%[54] - 汽车智能制造装备业务收入为36.4715百万元，同比下降48.98%[54] - 平板显示模组设备收入同比下降3.47%至2.39亿元[66] - 汽车智能制造装备收入同比大幅下降48.98%至3647万元[66] - 平板显示模组设备业务收入上涨但部分子公司业绩未达预期[85][86] 各地区表现 - 子公司深圳鑫三力营业收入19,585.49万元，同比上涨16.52%，净利润-1,277.88万元，同比上涨78.03%[85] - 子公司九天中创营业收入4,800.23万元，同比下降67.94%，净利润-2,379.58万元，同比下降591.88%[86] 管理层讨论和指引 - 应收账款存在坏账风险，公司将进一步强化信用管理和催收措施[92] - 公司商誉主要由收购鑫三力及九天中创形成，存在商誉减值风险[94] - 公司存货规模随业务扩张增加，存在存货减值风险[93] - 报告期内公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[100] - 终止向特定对象发行股票事项（2020年方案）[134] - 终止泛半导体自动化设备研发生产基地建设项目[135] - 终止与重庆柔显设备销售合同 含税单价680,000元设备未付款[136] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1512.56万元，同比改善79.15%[23] - 经营活动现金流量净额改善79.15%至-1513万元[64] - 经营活动产生的现金流量净额为负1512.56万元，较上年同期亏损收窄[177] - 投资活动产生的现金流量净额为负2493.41万元，较上年同期亏损收窄[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为正851.28万元，较上年同期下降88.35%[178] - 母公司经营活动现金流入小计7800.68万元，同比下降48.66%[181] - 母公司投资活动现金流入小计358.75万元，同比下降80.40%[181] - 母公司投资活动产生的现金流量净额339.76万元，较上年同期改善107.47%[182] - 经营活动现金流入量同比增长12.0%至3.65亿元（2021年半年度：3.26亿元）[176] - 收到税费返还502.99万元，同比增长953.31%[177] - 取得借款收到的现金1.61亿元，同比下降9.78%[178] 资产和负债状况 - 总资产为17.66亿元，较上年度末下降6.26%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为7.28亿元，较上年度末下降4.32%[23] - 货币资金占总资产比例下降1.73个百分点至2.62%[68] - 存货同比增长0.87个百分点至总资产27.84%[68] - 短期借款减少至1.25亿元[70] - 合同资产因质保金回款减少1.42个百分点至总资产5.31%[68] - 货币资金从年初8199.78万元减少至4629.85万元，下降43.5%[158] - 应收账款从年初3.41亿元减少至3.16亿元，下降7.4%[158] - 应收票据从年初8517.73万元减少至4964.34万元，下降41.7%[158] - 存货从5.08亿元减少至4.92亿元，下降3.3%[159] - 合同资产从1.27亿元减少至0.94亿元，下降26.1%[159] - 流动资产合计从13.51亿元减少至12.05亿元，下降10.8%[159] - 短期借款从1.44亿元减少至1.25亿元，下降13.0%[160] - 应付票据从1.63亿元减少至1.28亿元，下降21.5%[160] - 应付账款从3.78亿元减少至3.63亿元，下降3.9%[160] - 未分配利润从-8.21亿元减少至-8.68亿元，下降5.7%[161] - 母公司货币资金从0.11亿元增加至0.12亿元，增长9.9%[163] - 母公司应收账款从0.20亿元增加至0.25亿元，增长25.2%[163] - 母公司其他应收款从1.75亿元增加至1.92亿元，增长10.3%[163] - 期末现金及现金等价物余额为328.19万元，较期初下降90.58%[179] - 母公司期末现金及现金等价物余额28.56万元，较期初下降95.77%[182] - 信用减值损失转正为506万元（2021年半年度：-841万元）[169] - 公司持有的银行承兑汇票增加[73] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为24,792,855.38元，初始投资成本24,634,764.96元[76] - 委托理财发生额10万元，未到期余额10万元，无逾期未收回金额[80] - 金融负债余额为0元[73] - 报告期投资额为29,029,168元，较上年同期74,816,400元下降61.20%[74] - 报告期内无募集资金使用情况[78] - 公司本期专项储备减少690,000.00元[196] 股权和股东情况 - 公司员工持股计划覆盖58名核心员工，持有9,351,333股，占公司总股本3.24%[101] - 董事兼副总经理王剑阳持有1,960,000股，占公司总股本0.68%[101] - 董事李超持有1,407,000股，占公司总股本0.49%[101] - 监事会主席罗东持有175,000股，占公司总股本0.06%[101] - 副总经理兼董事会秘书丁芸洁持有70,000股，占公司总股本0.02%[101] - 有限售条件股份数量18,530,721股 占总股本比例6.42%[140] - 无限售条件股份数量270,018,948股 占总股本比例93.58%[140] - 股东谭永良持股40,727,507股 占比14.11%[142] - 股东师利全持股24,707,628股 占比8.56% 其中质押24,500,000股[142] - 陈美玉持股2.85%共计823.59万股[143][145] - 安吉凯盛企业管理持股2.27%共计654.69万股[143][145] - 南通金玖锐信投资持股2.23%共计642.52万股[143][145] - 胡争光持股1.54%共计445.18万股，其中质押443万股[143][145] - 小米科技持有1549.95万股无限售流通股[143] - 第二期员工持股计划持有935.13万股[145] - 公司控股股东累计质押股份比例未达80%[146] - 公司股本为288,549,669.00元[192][193] - 资本公积从期初1,245,199,107.07元增至期末1,259,107,098.31元，增加13,907,991.24元[192][193] - 未分配利润从期初128,659,089.14元降至期末118,087,733.43元，减少10,571,355.71元[192][193] - 所有者权益合计从期初1,701,181,228.11元增至期末1,704,517,863.64元，增加3,336,635.53元[192][193] - 股份支付计入所有者权益的金额为13,907,991.24元[192] - 盈余公积保持稳定为38,773,362.90元[192][193] - 上年末（2021）所有者权益合计为1,625,218,851.10元[194] - 资本公积较上年末1,187,540,725.68元增长6.0%[192][194] - 未分配利润较上年末110,355,093.52元增长7.0%[192][194] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为28,739,975.36元[195] - 所有者投入和减少资本导致资本公积增加13,907,991.24元[185] - 股份支付计入所有者权益的金额为13,907,991.24元[185] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为727,887,578.91元[186] - 2021年上半年末未分配利润为-166,123,385.69元[187] - 2022年上半年通过股份支付增加所有者权益28,739,975.36元[188] - 少数股东权益本期减少59,226,306.15元[188] - 公司注册资本为288,549,669.00元[195][197] - 公司累计股本总数为288,549,669股[197] - 公司本期期末所有者权益合计为1,630,242,476.25元[196] 担保和诉讼 - 公司对外担保额度为人民币500万元，实际发生额及期末余额均为人民币500万元[129] - 公司对子公司深圳鑫三力担保额度为人民币10,000万元，实际担保金额为人民币10,000万元[129] - 公司对子公司深圳鑫三力另一笔担保额度为人民币5,500万元，实际担保金额为人民币5,000万元[129] - 公司对子公司九天中创担保额度为人民币10,000万元，实际担保金额为人民币3,000万元[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币26,794.4万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币19,429.6万元[131] - 公司担保总额占净资产比例为28.07%[131] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币2,500万元[131] - 报告期内审批担保额度合计为人民币1,000万元，实际发生额合计为人民币30,772.93万元[131] - 公司为全资子公司深圳鑫三力提供人民币10,000万元兴业银行授信担保[132] - 公司为深圳鑫三力提供人民币5,000万元江苏银行授信担保及房地产抵押[132] - 深圳鑫三力与九天中创互保人民币3,000万元保理业务债权[132] - 报告期内其他诉讼仲裁总金额达5688.61万元人民币[117] - 公司作为被起诉方案件涉案金额3030.77万元人民币[117] - 公司作为起诉方案件涉案金额2657.84万元人民币[117] - 公司于2022年8月15日向深圳国际仲裁院提起仲裁申请[111][124] - 重大诉讼涉天臣新能源案金额1367.45万元人民币[117] - 九天中创2020年剔除口罩机业务后净利润承诺不低于3200万元人民币[109] - 九天中创2020-2021年累计净利润承诺不低于8200万元人民币[109] - 九天中创2020-2022年累计净利润承诺不低于1.4亿元人民币[109] - 公司要求以3.203亿元人民币回售九天中创75.7727%股权[109][124] - 承诺方应支付2021年业绩补偿金1.18亿元人民币[109] 行业和市场数据 - 全球半导体设备销售额2022年预计达1175亿美元，同比增长14.7%[31] - 中国大陆2021年半导体设备市场达296.2亿美元，同比增长58%[31] - 中国大陆显示面板市场规模从2015年0.31亿平方米增长至2020年0.91亿平方米，年均复合增长率24.4%[32] - 预计2024年中国大陆显示面板市场规模将达到1.17亿平方米，LCD面板2022-2024年CAGR降至4.3%，OLED面板未来三年CAGR达35%[32] - 2021年全球智能手机出货量13.4亿台同比增长3.88%，OLED智能手机出货量同比增长33.4%[34] - 2021年三星柔性OLED手机面板全球市场份额77%，预计2022年下降至65%，降幅12个百分点[34] - 2018年全球MiniLED市场规模约1000万美元，预计2024年扩张至23.2亿美元[35] - 2021年中国大陆新型显示设备市场规模1100亿元，其中AMOLED设备占55%约600亿元，MiniLED/MicroLED占24%约271亿元[35] - 预计2024年AMOLED设备市场规模达866亿元，2025年MiniLED/MicroLED设备市场规模达270亿元[36] - 2021年国内手机总体出货量3.51亿部同比增长13.9%，5G手机出货量2.66亿部同比增长63.5%占比75.9%[40] - 2022年1-6月国内手机出货量1.36亿部同比下降21.7%，5G手机出货量1.09亿部同比下降14.5%占比80.2%[40] - 2021年全球中小尺寸OLED面板营收368.7亿美元占比超50%，首次超过TFT-LCD的252.2亿美元[41] - 2020-2022年OLED产线新增投资额预计超过4000亿元[58] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为212.96万元[27] - 报告期内无租赁情况[127] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为22.90%[98] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为11.47%[98] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共13户[198] - 公司持股100%的主要子公司包括大连智云专用机床有限公司、大连智云新能源装备技术有限公司等[199] - 公司通过深圳鑫三力间接持有2022年3月29日新设立的孝感市鑫三力自动化设备有限公司100%股权[199] - 公司通过九天中创间接持有2022年6月28日新设立的深圳市冠锋光电科技有限公司48.7909%股权[199][200]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入7.1亿元，同比下降40.23%[4][20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.54亿元，同比下降1905.52%[4][20] - 公司2021年营业收入扣除后金额为6.94亿元人民币，设备销售收入为11.72亿元人民币[21] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损5.07亿元人民币[23] - 公司2021年非经常性损益合计1.10亿元人民币，其中业绩补偿收益1.18亿元[26][27] - 公司2021年营业收入70,967.64万元，同比下降40.23%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为-65,427.40万元，同比下降1905.52%[51] - 营业收入70967.64万元同比下降40.23%[60] - 归属于上市公司股东的净利润-65427.40万元同比下降1905.52%[60] - 母公司2021年实现净利润1899.4万元[172] - 公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损6.54亿元[172] 成本和费用（同比环比） - 员工持股计划费用分摊5748万元，较上年增加4348万元[6] - 销售费用同比增长38.89%至1.011亿元，主要因售后人员薪酬及服务费增加[77] - 管理费用同比增长60.83%至1.38亿元，主要受员工持股计划费用分摊影响[77] - 研发费用同比增长68.91%至1.053亿元，主要因平板显示设备研发投入增加[78] - 财务费用同比增长51.74%至2358.17万元，主要因借款及票据贴现利息支出增加[78] - 第二期员工持股计划费用分摊5,748万元，较上年增加4,348万元[52] - 深圳鑫三力本报告期摊销员工持股计划费用5,683.45万元同比增加4,299.26万元研发投入增加2,176.27万元[111] 各条业务线表现 - 平板显示模组设备业务收入5.79亿元，同比下降20.96%[4] - 平板显示模组设备业务毛利率31.70%，较上年略有增长[4] - 汽车智能制造装备业务收入1.17亿元，同比下降49.71%[4] - 自动化装备业收入69370.78万元同比下降40.82%占总收入97.75%[65] - 平板显示模组设备收入57920.94万元同比下降20.96%占总收入81.62%[65] - 汽车智能制造装备收入11720.55万元同比下降49.71%占总收入16.52%[65] - 自动化装备业销售量1257台同比下降25.36%[68] - 自动化装备业毛利率28.63%同比上升2.30个百分点[67] - 深圳鑫三力营业收入36,391.30万元同比下降48.01%净利润-9,998.48万元同比下降308.97%[111] - 深圳鑫三力平板显示模组设备业务收入35,230.50万元同比下降37.88%口罩机业务收入仅43.45万元[111] - 九天中创营业收入30,212.31万元同比增长23.74%净利润-809.33万元同比下降125.53%[112] - 九天中创毛利率由上年同期36.16%下降至27.86%因行业竞争加剧及期间费用提升[112] - 公司核心业务为3C平板显示模组设备覆盖LCD/OLED/Mini LED/Micro LED技术[47] - 公司产品通过国际一流企业认证覆盖国内外一线品牌供应链[45] - 公司计划缩减汽车动力总成自动化装备业务集中资源发展平板显示模组自动化装备[117] 各地区表现 - 华中地区收入27161.70万元同比下降24.57%占总收入38.27%[65] 管理层讨论和指引 - 平板显示模组设备行业具有周期性特点受面板企业投资意愿影响[44] - 国内OLED面板产能快速释放带动后段模组设备需求持续增长[41] - 公司面临商誉减值风险主要来自收购鑫三力及九天中创形成的商誉[125] - 公司应收账款金额较大存在坏账风险将加强应收账款监控和管理[122][123] - 公司存货可能计提减值准备将加强存货控制和生产计划性[124] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-7628.82万元，同比下降139.97%[20] - 归属于上市公司股东的净资产7.61亿元，同比下降43.98%[20] - 基本每股收益-2.27元/股，同比下降1846.15%[20] - 公司2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-208.01万元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额-7628.82万元同比下降139.97%[60] - 研发投入1.06亿元同比增长69.20%[61] - 汽车智能制造装备直接材料成本同比下降61.16%，从1.4658亿元降至5692.94万元[72] - 口罩机及相关设备总成本同比下降99.57%，从1.5442亿元降至66.92万元[72] - 前五名客户合计销售额3.493亿元，占年度销售总额比例49.22%[74] - 前五名供应商合计采购额6757.53万元，占年度采购总额比例13.04%[75] - 研发人员数量增加至284人，同比增长9.65%[80] - 研发投入金额达105,514,087.59元，占营业收入比例14.87%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,288,231.32元，同比下降139.97%[83] - 投资活动产生的现金流量净额23,013,905.77元，同比上升108.44%[83] - 资产减值损失达639,309,526.94元，占利润总额比例95.46%[87] - 研发支出资本化金额181,363.35元，资本化率0.17%[81] - 30岁以下研发人员数量109人，同比增长45.33%[80] - 硕士学历研发人员13人，同比增长62.50%[80] - 投资活动现金流入115,592,081.38元，同比增长62,264.22%[83] - 筹资活动现金流量净额19,155,978.78元，同比下降81.75%[83] - 货币资金减少至8.2亿元，占总资产比例4.35%，较年初下降0.49%[89] - 应收账款大幅减少至3.41亿元，占比18.11%，同比下降6.09%，主要因收入下降及重分类至合同资产[89] - 合同资产新增1.27亿元，占比6.73%，主要来自应收账款中合同质保金的重分类[89] - 存货增加至5.08亿元，占比26.97%，同比增长7.26%，主要因发出商品结存增加[89] - 商誉减值至1.69亿元，占比8.97%，同比下降22.53%，因对鑫三力及九天中创计提减值准备[90] - 短期借款减少至1.44亿元，占比7.66%，同比下降1.33%，因融资方式转为银行承兑汇票[89] - 合同负债增加至1.8亿元，占比9.53%，同比增长3.36%，因预收货款未结转收入[89] - 其他应收款激增至1.7亿元，占比9.04%，同比增长8.59%，主要因确认业绩补偿款及退地款[90] - 受限资产总额2.35亿元，包括货币资金0.47亿元、应收账款0.98亿元及抵押固定资产等[92] - 递延所得税资产增加至0.7亿元，占比3.73%，同比增长2.02%，因子公司亏损确认可弥补亏损[90] - 合并报表未分配利润余额为亏损8.21亿元[172] - 母公司未分配利润余额为1.29亿元[172] 商誉减值 - 商誉减值计提5.72亿元（鑫三力4.62亿元，九天中创1.1亿元）[6] - 对收购鑫三力形成的商誉计提4.62亿元减值准备[52] - 对收购九天中创形成的商誉计提1.10亿元减值准备[52] 市场与行业趋势 - 2021年中国半导体市场销售额1925亿美元，同比增长27.1%[31] - 中国大陆显示面板市场规模从2015年0.31亿平方米增长至2020年0.91亿平方米，CAGR为24.4%[32] - 预计2024年中国大陆显示面板市场规模达1.17亿平方米，OLED未来三年CAGR将达35%[32] - 2021年全球OLED智能手机出货量同比增长33.4%[33] - 2021年中国大陆新型显示行业设备市场规模达1100亿元，其中AMOLED设备占比55%[34] - 预计2024年AMOLED设备市场规模将达866亿元，2025年Mini/Micro LED设备市场规模达270亿元[35] - 中国智能制造装备市场规模预计2023年超过2.81万亿元[38] - 2021年中国手机总体出货量3.51亿部同比增长13.9%[39] - 2021年中国5G手机出货量2.66亿部同比增长63.5%占比75.9%[39] - 全球中小尺寸OLED面板营收368.7亿美元首次超越TFT-LCD的252.2亿美元[40] - 2021年中国市场OLED智能机销量1.66亿部渗透率达53%同比上升12%[41] - 2025年智能制造装备市场满足率目标超过70%[46] - 2020-2022年OLED产线新增投资额预计超过4,000亿元[53] - 2021年全球OLED智能手机出货量同比增长33.4%[53] 公司治理与股东信息 - 公司第一大股东谭永良持有40,727,507股，占总股本14.11%[136] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例22.39%[137] - 2020年年度股东大会投资者参与比例19.83%[137] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例25.18%[137] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例26.57%[137] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例25.18%[137] - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名[132] - 公司监事会设3名监事，其中职工监事1名[133] - 公司2021年5月20日通过全景网举办2020年度业绩说明会[126] - 公司治理状况符合监管要求，无重大差异[135] - 董事长兼总经理师利全持有公司股份24,707,628股，占期初持股总数99.96%[139] - 董事李超持有公司股份1,000股，占期初持股总数0.004%[139] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数为24,708,628股，期末持股总数保持不变[139] - 董事吴双于2021年5月10日因个人原因离任[140][141] - 包锋于2021年6月17日被选举为公司董事[141] - 财务总监王剑阳持股数为0[139] - 独立董事陈勇、李在军、杜鹃持股数均为0[139] - 监事会主席谭玉良及监事邹梦华、张秀敏持股数均为0[139][140] - 副总经理兼董事会秘书丁芸洁持股数为0[140] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动数量为0[139][140] - 公司董事、监事和高级管理人员（含离任）共12人，报告期内实际获得报酬总额为703.8万元[149] - 董事长兼总经理师利全从公司获得税前报酬总额为336.18万元[152] - 副总经理兼董事会秘书丁芸洁从公司获得税前报酬总额为119.01万元[152] - 董事兼副总经理、财务总监王剑阳从公司获得税前报酬总额为98.39万元[152] - 监事会主席谭玉良从公司获得税前报酬总额为47.66万元[152] - 监事张秀敏从公司获得税前报酬总额为26.6万元[152] - 监事邹梦华从公司获得税前报酬总额为20.2万元[152] - 董事李超从公司获得税前报酬总额为17.61万元[152] - 董事包锋从公司获得税前报酬总额为4.21万元[152] - 三位独立董事陈勇、李在军、杜鹃各自从公司获得税前报酬总额均为8万元[152] - 报告期内董事会共召开10次会议[153][154][155] - 董事师利全、王剑阳、李超、陈勇、李在军、杜鹃本报告期应参加董事会次数均为10次[156] - 董事吴双本报告期应参加董事会次数为4次[156] - 董事包锋本报告期应参加董事会次数为5次[156] - 董事师利全现场出席董事会10次[156] - 董事王剑阳现场出席董事会9次以通讯方式参加1次[156] - 董事李超现场出席董事会10次[156] - 董事陈勇现场出席董事会1次以通讯方式参加9次[156] - 董事李在军以通讯方式参加董事会10次[156] - 董事杜鹃以通讯方式参加董事会10次[156] - 报告期末在职员工总数1106人，其中母公司149人，主要子公司957人[164] - 员工专业构成：生产人员303人，销售人员38人，技术人员655人，财务人员30人，行政人员80人[164] - 员工教育程度：硕士及以上26人，本科280人，专科501人，高中及以下299人[164] - 劳务外包工时总数599171小时，支付报酬总额27018706.23元[168] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数13人[164] - 当期领取薪酬员工总人数1106人[164] - 第二期员工持股计划持有1335.89万股，占公司总股本4.63%[174] - 员工持股计划购买回购股票价格为6.34元/股[175] - 第一期解锁股份数量400.77万股，占公司总股本1.39%[176] - 董事王剑阳期末持股196万股，占股本0.68%[175] - 董事李超期末持股140.7万股，占股本0.49%[175] - 纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表比例100%[179] - 财务报告重大缺陷数量为0个[180] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[180] - 财务报告重要缺陷数量为0个[180] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[180] - 内部控制审计报告或鉴证报告不适用[181] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[183] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[183] - 未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[185] - 实际控制人谭永良相关承诺已于2021年6月30日履行完毕[187] - 重大缺陷定量标准为错报金额≥200万元[180] - 公司承诺避免同业竞争，不从事与上市公司相同或相似的业务[189] - 公司承诺不直接投资或收购与上市公司业务相同或相似的企业和项目[189] - 公司承诺若发生同业竞争将积极采取措施放弃此类竞争[189] - 公司承诺减少和规范关联交易，遵循市场原则以公允价格进行[190] - 公司承诺履行关联交易决策程序和信息披露义务，不损害上市公司权益[190] - 公司承诺不以任何方式发生非经营性资金占用，否则按银行同期贷款基准利率4倍支付利息[191] - 公司承诺避免从事与智云股份、鑫三力相同或相似且构成竞争关系的业务[192] - 公司承诺将主营业务范围内的业务机会让予智云股份、鑫三力[193] - 谭永良先生承诺不从事与大连智云相同或相似的业务，相关承诺已于2021年6月30日履行完毕[193][194] - 谭永良先生承诺承担2006年财务核算差异导致的潜在处罚责任[194] - 公司控股股东谭永良承诺承担因税务事项可能产生的全部处罚责任[195] - 公司控股股东谭永良承诺承担未缴纳住房公积金人员的全部补缴责任[195] - 公司2017年股票期权激励计划承诺不为激励对象提供财务资助已于2021年1月22日履行完毕[195] - 周非配偶陈美玉于2020年9月通过大宗交易增持公司5,000,000股股份成交金额6,207.30万元[196] - 陈美玉于2020年12月通过大宗交易增持公司3,235,876股股份成交金额3,365.311万元[196] - 周凯通过安吉凯盛于2021年6月以大宗交易增持公司6,546,911股股份成交金额5,427.3892万元[196] - 周非及周凯完成对智云股份合计不低于1.5亿元市值股票的认购承诺[196][197] - 九天中创2020年度剔除口罩机业务后净利润承诺不低于3,200万元[197] - 公司以320,324,097.88元回售九天中创75.7727%股权给承诺方[197] - 九天中创2020及2021年累计净利润承诺不低于8200万元[198] - 九天中创2020至2022年累计净利润承诺不低于1.4亿元[198] - 九天中创2021年业绩补偿金额为1.18亿元[198] - 2021年净利润计算口径剔除口罩机业务损益[198] - 承诺方需认购智云股份股票市值不低于1.5亿元[199] - 周非与周凯承诺各自持股不超过智云股份总股本5%[199] - 股票解锁安排：2021年解锁25%、2022年解锁35%、2023年解锁40%[200] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为26,442.155万元，其中超募资金为14,442.155万元[97] - 截至2021年

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降78.95%至4867.92万元[3] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大154.96%至4599.44万元[3] - 营业总收入同比下降78.9%至4867.9万元，上期为2.31亿元[21] - 净利润亏损扩大至4914.9万元，同比增加亏损181%[22] - 基本每股收益为-0.16元，同比下降167%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降76.2%至3834.7万元，上期为1.61亿元[21] - 研发费用同比下降21.1%至1912.5万元，上期为2424.3万元[21] - 支付的职工现金为5132万元较上期5935万元下降13.5%[24] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长331.47%至257.09万元[8] - 信用减值损失转回443.44万元，同比改善172.14%[8] - 资产减值损失同比扩大142.26%至240.03万元[9] - 信用减值损失转正为443.4万元，上期为亏损614.7万元[21] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净流出1416.58万元，同比改善37.44%[3] - 经营活动现金流入同比下降8.53%至2.02亿元，主要因销售收入下降[10][11] - 经营活动现金流出同比下降11.22%至2.16亿元，主要因其他经营支付减少[10][11] - 经营活动现金流入总额为2.021亿元较上期2.210亿元下降8.5%[24] - 经营活动现金流出总额为2.163亿元较上期2.436亿元下降11.2%[24] - 经营活动现金流量净额为-1417万元同比改善37.4%[24] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.953亿元同比下降11.0%[24] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出同比大幅下降77.96%至1421.77万元，主因上年同期支付6320万元股权收购款[10][11] - 投资活动现金流量净额为-1422万元较上期-6400万元改善77.8%[25] - 购建长期资产支付的现金为1412万元较上期131万元增长977.9%[25] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入同比下降17.25%至9929.6万元，主因其他筹资现金减少2000万元[10][11] - 筹资活动现金流出同比增长16.94%至8751.12万元，主因偿还借款增加[10][11] - 筹资活动现金流入9920万元较上期1.2亿元下降17.3%[25] - 取得借款收到的现金为9920万元与上期1亿元基本持平[25] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额同比改善59.98%至-1659.87万元[10][11] - 期末现金及现金等价物余额为1824万元较期初3484万元下降47.7%[25] 资产项目变化 - 货币资金较年初减少29.63%至5770.01万元[6] - 应收票据较年初减少65.69%至2922.49万元[6] - 应收款项融资较年初下降95.86%至22.79万元[6] - 货币资金较年初下降29.6%至5770.01万元[18] - 应收账款较年初下降16.23%至2.86亿元[18] - 存货较年初增长7.2%至5.45亿元[18] - 应收票据较年初下降65.68%至2922.49万元[18] 负债和权益项目变化 - 长期借款新增4197.69万元[6] - 短期借款减少15.5%至1.22亿元，上期为1.44亿元[20] - 合同负债增长25%至2.24亿元，上期为1.8亿元[19] - 资产总额下降6.1%至17.7亿元，上期为18.84亿元[19][20]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司营业收入同比下降40.23%至7.10亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1905.52%至亏损6.54亿元[4] - 营业收入为7.1亿元，同比下降40.23%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.54亿元，同比下降1905.52%[52] - 营业收入70,967.64万元，同比下降40.23%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为-65,427.40万元，同比下降1905.52%[61] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损5.07亿元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损6.16亿元人民币[24] - 公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-6.54亿元[175] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长38.89%至1.01亿元[78] - 管理费用同比激增60.83%至1.38亿元[78] - 研发费用同比大幅增长68.91%至1.05亿元[79] - 财务费用同比增长51.74%至2358.17万元[79] - 汽车智能制造装备直接材料成本同比下降61.16%至5692.94万元[73] - 口罩机及相关设备总成本同比暴跌99.57%至66.92万元[73] - 第二期员工持股计划费用分摊5748万元[6] - 第二期员工持股计划费用分摊5748万元，较上年增加4348万元[53] 各条业务线表现 - 平板显示模组设备业务收入同比下降20.96%至5.79亿元[4] - 平板显示模组设备业务毛利率为31.70%[4] - 汽车智能制造装备业务收入同比下降49.71%至1.17亿元[4] - 平板显示模组设备业务收入为5.79亿元，同比下降20.96%[52][53] - 平板显示模组业务毛利率为31.70%，较上年略有增长[53] - 汽车智能制造装备业务收入为1.17亿元，同比下降49.71%[53] - 自动化装备业收入69,370.78万元，同比下降40.82%，占总收入97.75%[66] - 平板显示模组设备收入57,920.94万元，同比下降20.96%，占总收入81.62%[66] - 汽车智能制造装备收入11,720.55万元，同比下降49.71%，占总收入16.52%[66] - 自动化装备业毛利率28.63%，同比上升2.30个百分点[68] - 上年口罩机及相关设备业务收入为2.06亿元，本报告期基本无此类收入[53] - 营业收入扣除后金额为6.94亿元人民币，设备销售收入为11.72亿元人民币[22] 各地区表现 - 公司业务覆盖国内主流OLED面板厂商和模组厂商[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划缩减汽车动力总成装备业务重点发展平板显示模组设备[119] - 公司掌握LCD/OLED/Mini LED/Micro LED等技术[48] - 2025年智能制造装备市场满足率目标超过70%[47] 其他财务数据：资产、债务、借款等 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降139.97%至-7628.82万元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降43.98%至7.61亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,628.82万元，同比下降139.97%[61] - 总资产188,440.63万元，同比下降19.77%[61] - 归属于上市公司股东的净资产76,073.38万元，同比下降43.98%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,288,231.32元，同比下降139.97%[84][85] - 投资活动产生的现金流量净额23,013,905.77元，同比上升108.44%[84][85] - 筹资活动产生的现金流量净额19,155,978.78元，同比下降81.75%[84][85] - 货币资金减少至8.2亿元，占总资产比例4.35%，较年初下降0.49%[90] - 应收账款减少至3.41亿元，占总资产比例18.11%，较年初下降6.09%[90] - 合同资产新增1.27亿元，占总资产比例6.73%[90] - 存货增加至5.08亿元，占总资产比例26.97%，较年初上升7.26%[90] - 商誉大幅减少至1.69亿元，占总资产比例8.97%，较年初下降22.53%[91] - 短期借款减少至1.44亿元，占总资产比例7.66%[90] - 应付票据增加至1.63亿元，占总资产比例8.64%[91] - 合同负债增加至1.8亿元，占总资产比例9.53%[90] - 受限资产总额2.35亿元，其中应收账款质押9782万元、货币资金质押4716万元[93] - 投资额同比下降66.02%至9431.64万元[94] 商誉减值及资产减值 - 对收购鑫三力形成的商誉计提减值准备4.62亿元[6] - 对收购九天中创形成的商誉计提减值准备1.10亿元[6] - 商誉减值计提合计5.72亿元，其中鑫三力4.62亿元、九天中创1.1亿元[53] - 资产减值损失达639,309,526.94元，占利润总额比例95.46%[88] - 商誉减值损失571,880,000元，为主要资产减值原因[88] - 公司商誉主要由收购鑫三力及九天中创形成存在减值风险[127] 研发投入 - 研发投入1.06亿元，较上年同期增长69.20%[62] - 研发投入金额达105,514,087.59元，同比增长69.19%[82] - 研发投入占营业收入比例14.87%，同比增加9.62个百分点[82][83] - 研发人员数量增加至284人，同比增长9.65%[81] - 30岁以下研发人员109人，同比增长45.33%[81] 非经常性损益 - 全年非经常性损益合计1.10亿元人民币，其中业绩补偿收益1.18亿元人民币[28] - 非流动资产处置损益为1123.89万元人民币[27] - 计入当期损益的政府补助为610.40万元人民币[27] - 债务重组损益亏损482.13万元人民币[27] - 公允价值变动收益118,010,562.14元，占利润总额比例-17.62%[88] 子公司表现 - 子公司深圳鑫三力营业收入36,391.30万元同比下降48.01%[113] - 子公司深圳鑫三力净利润-9,998.48万元同比下降308.97%[113] - 深圳鑫三力平板显示模组设备业务收入35,230.50万元同比下降37.88%[113] - 深圳鑫三力口罩机业务收入仅43.45万元对比上年同期11,812.23万元[113] - 深圳鑫三力摊销员工持股计划费用5,683.45万元同比增加4,299.26万元[113] - 子公司九天中创营业收入30,212.31万元同比增长23.74%[114] - 子公司九天中创净利润-809.33万元同比下降125.53%[114] - 九天中创毛利率由上年同期36.16%下降至27.86%[114] 市场与行业数据 - 2021年中国半导体市场销售额1925亿美元，同比增长27.1%[32] - 2021年全球OLED智能手机出货量同比增长33.4%[34] - 2021年中国大陆新型显示行业设备市场规模达1100亿元人民币[35] - 中国智能制造装备产业市场规模预计2023年超过2.81万亿元[39] - 2021年中国手机总体出货量3.51亿部同比增长13.9%[40] - 2021年中国5G手机出货量2.66亿部同比增长63.5%占比75.9%[40] - 全球中小尺寸OLED显示面板2021年营收368.7亿美元占比超50%[41] - 全球中小尺寸TFT-LCD显示面板2021年营收252.2亿美元[41] - 2021年中国市场OLED智能机销量1.66亿部渗透率达53%[42] - OLED智能机渗透率同比上升12个百分点[42] - 2021年全球OLED智能手机出货量同比增长33.4%[54] - 2020-2022年OLED产线新增投资额预计超过4000亿元[54] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为26,442.155万元，其中超募资金14,442.155万元[97][98] - 截至2021年底，首次公开发行累计使用募集资金及利息29,124.70万元，专户余额为0元[97][98] - 2015年非公开发行实际募集资金净额38,429.12万元，扣除发行费用1,735.88万元[98] - 截至2021年底，2015年非公开发行累计使用募集资金及利息38,485.38万元，专户余额为0元[99] - 2017年非公开发行实际募集资金净额46,818.62万元，扣除发行费用1,181.37万元[99] - 截至2021年底，2017年非公开发行累计使用募集资金及利息47,431.19万元，专户余额为0元[100] - 大连智云自动化生产建设项目投资3,300万元，累计实现效益-2,909.35万元[101] - 3C智能制造装备产能建设项目承诺投资29,514.71万元，实际投资0万元[101] - 募集资金总体使用比例达56.01%，累计使用金额115,041.27万元[97] - 公司累计募集资金总额111,689.9万元，其中变更用途金额62,562.1万元[97] - 承诺投资项目总投资额88,880.72万元，实际投入60,716.19万元，投资进度68.3%[103] - 收购深圳市九天中创自动化设备有限公司81.3181%股权，投资金额29,547.39万元，已完成100%[103] - 补充流动资金项目投资17,818.62万元，已完成100%[103] - 超募资金投向总额15,758.79万元，实际使用15,761.37万元，完成率100.02%[104] - 自动化生产建设项目收益未达预期，因新能源业务处市场培育阶段及传统业务竞争加剧[104] - 技术中心建设项目已结项，经济效益通过间接方式体现无法直接核算[104] - 使用超募资金5,640.16万元永久补充流动资金，完成率100%[103] - 使用超募资金3,350万元实施工业园公共基础设施及配套建设，实际支出3,352.58万元，超支0.11%[103] - 使用超募资金5,284.29万元收购吉阳科技股权并增资，完成率100%[103] - 对外共同投资设立公司使用超募资金1,484.34万元，完成率100%[103] - 公司使用超募资金人民币2800万元永久补充流动资金[105] - 公司使用剩余超募资金4007.81万元及部分利息1276.48万元合计5284.29万元收购吉阳科技23.743%股权并增资 持股比例达53.5948%[105] - 公司变更募集资金用途 将29514.71万元投入"3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目"[105] - 公司使用自有资金置换已投入原南方研发中心项目的1327.33万元募集资金[105] - 公司变更募集资金用途 投入31714.06万元收购九天中创81.3181%股权 其中募集资金29547.39万元[105] - 公司技术中心建设项目投资总额由8700万元调整为5200万元 含已投入募集资金624.52万元[105] - 公司对捷云公司增资至1200万元人民币 保持85%持股比例[105] - 公司2010年使用募集资金1912.37万元置换预先投入技术中心建设项目的自筹资金[106] - 公司2017年使用募集资金1327.33万元置换南方智能制造研发中心建设项目预先投入的自筹资金[106] - 公司2018年使用自有资金1327.33万元置换原募投项目资金并转入新项目[106] - 公司2011年使用超募资金2000万元临时补充流动资金并于同年归还[106] - 公司2018年使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金并于2019年提前归还[106] - 公司2019年使用闲置募集资金2.6亿元暂时补充流动资金并于2020年提前归还[106] - 公司2020年使用闲置募集资金2.85亿元暂时补充流动资金已分期归还2.596亿元和2539.63万元[106] - 公司2015年将技术中心建设项目剩余募集资金4746.27万元（含利息1246.27万元）永久补充流动资金[108] - 公司2017年将技术中心建设项目节余募集资金2209.19万元（含利息101.65万元）永久补充流动资金[108] - 截至2021年末募集资金专户余额1.83万元已转入一般户并完成销户[108] 公司治理与股东结构 - 公司第一大股东谭永良持有40,727,507股，占总股本14.11%[138] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例22.39%[139] - 2020年年度股东大会投资者参与比例19.83%[139] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例25.18%[139] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例26.57%[139] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例25.18%[139] - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名[134] - 公司监事会设3名监事，含1名职工监事[135] - 2021年5月20日通过全景网举办公开业绩说明会[128] - 公司治理状况符合监管要求，无重大差异[137] - 董事长兼总经理师利全持有公司股份24,707,628股，占董事、监事及高级管理人员持股总数的99.99%[141][142] - 董事李超持有公司股份1,000股，占董事、监事及高级管理人员持股总数的0.004%[141][142] - 董事吴双于2021年5月10日因个人原因离任[142][143] - 包锋于2021年6月17日被选举为公司董事[143] - 财务总监王剑阳无公司持股[141] - 独立董事陈勇、李在军、杜鹃及监事谭玉良、邹梦华、张秀敏均无公司持股[141][142] - 董事、监事及高级管理人员持股总数期末为24,708,628股[142] - 副总经理兼董事会秘书丁芸洁无公司持股[142] - 公司董事、监事和高级管理人员共12人，报告期内实际获得报酬总额为703.8万元[151] - 董事长兼总经理师利全从公司获得税前报酬总额为336.18万元[154] - 副总经理、财务总监王剑阳从公司获得税前报酬总额为98.39万元[154] - 副总经理、董事会秘书丁芸洁从公司获得税前报酬总额为119.01万元[154] - 监事会主席谭玉良从公司获得税前报酬总额为47.66万元[154] - 监事邹梦华从公司获得税前报酬总额为20.2万元[154] - 监事张秀敏从公司获得税前报酬总额为26.6万元[154] - 独立董事陈勇、李在军、杜鹃各从公司获得税前报酬总额为8万元[154] - 董事包锋从公司获得税前报酬总额为4.21万元[154] - 董事李超从公司获得税前报酬总额为17.61万元[154] - 公司第五届董事会2021年共召开10次会议，审议通过包括为子公司提供抵押担保、签订项目合作协议、修订治理制度等多项议案[155][156] - 董事会于2021年4月26日审议通过公司2020年度财务决算报告及利润分配预案[156] - 2021年8月23日董事会审议通过公司2021年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[156] - 董事师利全本报告期应参加董事会10次，现场出席10次，出席股东大会5次[158] - 董事王剑阳应参加董事会10次，现场出席9次，通讯出席1次，出席股东大会5次[158] - 董事李超应参加董事会10次，现场出席10次，出席股东大会4次[158] - 董事陈勇应参加董事会10次，现场出席1次，通讯出席9次，出席股东大会5次[158] - 董事李在军应参加董事会10次，全部以通讯方式出席，出席股东大会5次[158] - 董事杜鹃应参加董事会10次，全部以通讯方式出席，出席股东大会5次[158] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事建议均被采纳[159][160] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[182] - 财务报告重大缺陷数量为0个[183] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[183] - 财务报告重要缺陷数量为0个[183] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[183] - 重大缺陷定量标准为错报≥税前利润总额10%或≥资产总额0.5%或≥营业收入总额1%[183] - 重要缺陷定量标准为税前利润总额5%≤错报<10%或资产总额0.3%≤错报<0.5%或营业收入总额0.5%≤错报<1%[183] - 一般缺陷定量标准为错报<税前利润总额5%或<资产总额0.3%或<营业收入总额0.5%[

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.487亿元，同比下降45.28%[3] - 年初至报告期末营业收入为4.75亿元，同比下降35.06%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6084.68万元，同比下降437.53%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.475亿元，同比下降454.33%[3] - 营业收入同比下降35.06%至4.75亿元，主要因上年同期口罩机业务收入2.02亿元且本期汽车智能制造装备业务验收量下滑[9] - 营业收入同比下降35.1%至4.75亿元，对比上年同期7.31亿元[19] - 净利润由盈转亏，净亏损1.49亿元，同比下降446.8%[20] - 综合收益总额为负1.4946亿元，同比下降447%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负1.4748亿元，同比下降454%[21] - 基本每股收益为负0.5111元，同比下降454%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降38.29%至3.35亿元，主要因上年同期口罩机业务成本1.46亿元[9] - 销售费用同比上升69.76%至7903万元，因合并报表范围变化及销售人员薪酬差旅费增加[9] - 管理费用同比上升105.97%至9920万元，主要因新增员工持股计划摊销费用[9] - 研发费用同比上升98.91%至7788万元，因合并报表范围变化及平板显示模组设备研发投入增加[9] - 营业总成本6.16亿元，其中研发费用同比大幅增长98.9%至7787.8万元[19] - 销售费用同比增长69.8%至7903.2万元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.5590亿元，同比增长21%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7420.82万元，同比下降150.98%[3] - 经营活动现金流量净额由正转负至-7421万元，降幅150.98%，因销售商品收款减少且上年同期口罩机业务采用全款预收方式[9][10] - 投资活动现金流量净额改善至2599万元，增幅111.71%，因股权收购款减少及资产处置收款[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.8464亿元，同比下降31%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.0670亿元，同比下降7.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2598.65万元，同比改善111.7%[23] - 取得借款收到的现金为3.3222亿元，同比增长121%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1923.63万元，同比下降66%[23] 资产和负债变化 - 货币资金为6339.01万元，较年初下降30.14%[7] - 在建工程为2894.48万元，较年初增长9585.37%[7] - 无形资产为8699.57万元，较年初下降48.52%[7] - 应付票据为8441.80万元，较年初增长875.40%[7] - 合同负债为2.049亿元，较年初增长41.25%[7] - 货币资金减少至6339万元，较期初下降30.1%[15] - 应收账款余额较期初增加至5.08亿元，导致信用减值损失达1136万元[9][15] - 存货增长20.9%至5.61亿元，对比期初4.64亿元[16] - 短期借款增长13.7%至2.41亿元，对比期初2.11亿元[16] - 合同负债增长41.2%至2.05亿元，对比期初1.45亿元[17] - 在建工程大幅增长9585.5%至2894.5万元，对比期初29.89万元[16] - 归属于母公司所有者权益下降7.7%至12.53亿元，对比期初13.58亿元[18] 减值损失 - 信用减值损失转负，录得1136.2万元损失，同比下降263.3%[20] 股东信息 - 第二大股东师利全持股2461万股中质押1750万股，质押比例71%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.26亿元，同比下降29.03%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-8663.38万元，同比下降467.17%[19] - 基本每股收益为-0.30元/股，同比下降433.33%[19] - 加权平均净资产收益率为-6.52%，同比下降8.43个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-8982.40万元，同比下降513.56%[19] - 营业收入为32624.98万元，同比下降29.03%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-8663.38万元，同比下降467.17%[30] - 公司营业收入同比下降29.03%至3.26亿元人民币，主要因上年同期临时新增口罩机业务收入1.97亿人民币[45] - 营业总收入同比下降29.0%至3.26亿元[153] - 营业利润由盈转亏，从盈利2708万元转为亏损8762万元[155] - 净利润由盈利2239万元转为亏损8693万元[155] - 母公司净利润由盈利445万元转为亏损2303万元[159] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比下降32.72%至2.33亿元人民币，主要因上年同期口罩机业务成本1.39亿人民币[45] - 销售费用同比增长75.05%至5101万元人民币，主要因九天中创本报告期纳入合并报表[45] - 管理费用同比增长106.47%至6259万元人民币，主要因增加第二期员工持股计划费用摊销[45] - 所得税费用同比下降231.66%至-288万元人民币，主要因经营亏损增加可抵扣暂时性差异[45] - 研发投入同比增长118.48%至53,008,647.57元[46] - 营业成本同比下降32.7%至2.33亿元[153] - 销售费用同比大幅增长75.1%至5101万元[153] - 管理费用同比增长106.5%至6259万元[153] - 研发费用同比增长118.5%至5301万元[153] 各条业务线表现 - 平板显示模组设备业务收入为24766.43万元，同比增长88.76%[30] - 汽车智能制造装备业务收入为7148.00万元，同比下降42.33%[30] - 口罩机业务收入为70万元，上年同期为19725.60万元[30] - 平板显示模组设备营业收入同比增长88.76%至247,664,347.13元[48] - 汽车智能制造装备营业收入同比下降42.33%至71,479,986.14元[48] - 子公司深圳鑫三力平板显示模组设备业务收入16,484.68万元，同比增长25.64%[73] - 子公司深圳鑫三力口罩机业务收入70万元，较上年同期10,906.57万元大幅下降[73] - 子公司九天中创营业收入14,973.44万元，同比增长281.30%[74] 各地区表现 - 无相关内容 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[89] - 公司于2021年6月30日变更为无控股股东状态[134][135] - 公司于2021年6月30日变更为无实际控制人状态[134][135] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-7255.39万元，同比下降139.88%[19] - 经营活动现金流净额同比下降139.88%至-72,553,855.72元[46] - 经营活动现金流量净额转负为-7255万元同比下滑139.9%[161] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降45.1%至3.26亿元[161] - 支付职工现金同比增长13.7%至9800万元[161] - 支付的各项税费同比增长64.3%至2933万元[161] - 投资活动现金流出7880万元其中取得子公司支付6319万元[162] - 处置固定资产收回现金1794万元同比大幅增长118倍[162] - 筹资活动现金流入19900万元主要来自借款17900万元[162] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少至900万元同比下降88.4%[162] - 母公司投资活动现金流出6373万元主要来自投资支付6319万元[163] - 母公司销售收入同比下降67.7%至4270万元[163] 资产和负债变化 - 总资产为24.28亿元，较上年度末增长3.38%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为12.99亿元，较上年度末下降4.31%[19] - 货币资金占总资产比例下降2.21%至1.65%[51] - 存货占总资产比例上升4.28%至24.02%[51] - 短期借款同比增长3.38%至300,528,599.17元[51] - 应收账款余额减少导致占总资产比例下降2.77%[51] - 公司货币资金从2020年底9074.07万元减少至2021年6月30日4010.50万元，降幅55.8%[144][145] - 应收账款从2020年底5.69亿元下降至2021年6月30日5.21亿元，减少4800万元[144][145] - 存货从2020年底4.64亿元增加至2021年6月30日5.83亿元，增长1.19亿元[144][145] - 应收票据从2020年底6047.54万元增至2021年6月30日7912.26万元，增长1864.72万元[144][145] - 公司总资产从234.88亿元增至242.82亿元，增长3.4%[146][148] - 短期借款从2.11亿元增至3.01亿元，增长42.1%[146] - 应付票据从865万元增至6269万元，增长624%[146] - 合同负债从1.45亿元增至1.70亿元，增长17.2%[147] - 未分配利润从-1.66亿元扩大至-2.53亿元，亏损增加52.2%[148] - 货币资金从5515万元降至903万元，下降83.6%[150] - 存货从1.45亿元增至1.64亿元，增长13.1%[150] - 在建工程从29.89万元增至877.04万元，增长2834%[146] - 母公司长期股权投资从16.12亿元增至16.40亿元，增长1.7%[151] - 母公司其他应付款从3.89亿元降至3.54亿元，下降9.0%[151] 子公司表现 - 子公司深圳鑫三力营业收入16,809.07万元，同比下降32.18%[73] - 子公司深圳鑫三力净利润-5,815.44万元，同比下降451.34%[73] - 子公司深圳鑫三力确认员工持股计划费用2,841.73万元[73] - 子公司九天中创净利润-343.93万元，较上年同期增长66.00%[74] - 公司商誉主要由收购鑫三力及九天中创形成，存在减值风险[83] 募集资金使用 - 募集资金累计投入114,967.91万元[56] - 累计变更募集资金用途比例达56.01%[56] - 2016年非公开发行实际募集资金净额为4.68亿元人民币[60] - 截至2021年6月30日累计使用募集资金及利息达4.74亿元人民币[61] - 收购九天中创81.3181%股权项目实际支付4,547.21万元人民币[61][62] - 大连智云自动化生产建设项目累计投入3,300万元人民币但实现效益为负2,832.45万元人民币[62] - 3C智能制造装备产能建设项目投资进度仅61.23%且发生重大变更[62] - 募集资金专户余额截至2021年6月30日归零[60][61] - 使用募集资金暂时补充流动资金2,539.63万元人民币[61] - 剩余募集资金6,946.27万元人民币永久补充流动资金[62] - 超募资金补充永久性流动资金5,640.16万元人民币[62] - 非公开发行发行价24.49元/股共发行1,960万股[60] - 收购吉阳科技股权金额为5284.29万元[63] - 超募资金使用总额为15758.7万元[63] - 使用超募资金临时补充流动资金2000万元[63] - 超募资金永久补充流动资金2800万元[63] - 使用超募资金600万元投资设立大连戈尔公司[63] - 超募资金3350万元用于工业园基础设施建设[63] - 超募资金1000万元临时补充流动资金[63] - 超募资金884.34万元增资控股子公司捷云公司[63] - 捷云公司增资后注册资本增至1200万元[63] - 公司持有捷云公司85%股权[63] - 公司使用超募资金2800万元人民币永久补充流动资金[64] - 公司使用超募资金4007.81万元及利息1276.48万元共计5284.29万元收购吉阳科技23.743%股权并增资[64] - 公司对吉阳科技持股比例达到53.5948%成为控股股东[64] - 公司变更募集资金用途投入29514.71万元至新3C智能制造装备产能建设项目[64] - 公司使用自有资金置换已投入1327.33万元募集资金[64] - 公司变更募集资金用途投入29547.39万元收购九天中创81.3181%股权[64] - 技术中心建设项目投资总额由8700万元调整为5200万元[64] - 技术中心建设项目实际已投入募集资金624.52万元[64] - 公司使用1912.37万元人民币募集资金置换预先投入技术中心建设项目的自筹资金[65] - 公司使用1327.33万元人民币自有资金置换已投入南方智能制造研发中心建设项目的募集资金[65] - 公司使用1.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金并于2019年1月25日提前归还[65] - 公司使用2.6亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金并于2020年1月7日提前归还[65] - 公司使用2.85亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金并于2021年1月7日全部归还[66] - 技术中心建设项目投资总额由8700万元调整为5200万元节省3500万元[66] - 技术中心建设项目将剩余募集资金4746.27万元（含利息1246.27万元）永久补充流动资金[66] - 技术中心建设项目结项后将节余募集资金2209.19万元（含利息101.65万元）永久补充流动资金[66] - 截至2021年6月30日华夏银行募集资金专户余额18271.18元已转入一般户并完成注销[66] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[67] 股东和股权变动 - 第二期员工持股计划通过非交易过户获得公司回购股份13,358,933股[91] - 员工持股计划购买回购股票价格为6.34元/股[91] - 员工持股计划锁定期12个月，分三期解锁比例为30%、30%、40%[91] - 周非及周凯完成对智云股份合计不低于1.5亿元市值股票的认购承诺[97] - 周凯通过安吉凯盛增持公司股份6,546,911股，成交金额5,427.3892万元[97] - 周非配偶陈美玉增持公司股份3,235,876股，成交金额3,365.311万元[97] - 公司股东谭永良协议转让14,476,190股（占公司股份总数5.02%）予安吉凯盛[121] - 股份转让方式由协议转让变更为大宗交易并于报告期末完成[121] - 有限售条件股份减少6,176,907股至18,530,721股（占比从8.56%降至6.42%）[125] - 无限售条件股份增加6,176,907股至270,018,948股（占比从91.44%升至93.58%）[125] - 股份总数保持288,549,669股不变[125] - 股东师利全解除限售6,176,907股 期末持有限售股18,530,721股[128] - 师利全持有股份中22,500,000股处于质押状态[130] - 报告期末普通股股东总数22,451名[130] - 股东谭永良持股40,727,507股（占比14.11%） 报告期内减持5,770,993股[130] - 小米科技（武汉）持股15,499,500股（占比5.37%）[130] - 员工持股计划持有1335.89万股，占总股本4.63%[131] - 陈美玉持股823.59万股，占总股本2.85%[131] - 安吉凯盛企业管理持股654.69万股，占总股本2.27%[131] - 南通金玖锐信投资持股642.52万股，占总股本2.23%[131] 诉讼和担保 - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为3,846.86万元[103] - 公司作为被起诉方案件涉案金额为3,045.33万元[103] - 公司作为起诉方案件涉案金额为801.53万元[103] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为8,900万元[117] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为29,900万元[117] - 报告期末已审批的担保额度合计为60,500万元[117] - 实际担保总额占公司净资产的比例为23.01%[117] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为3,000万元[117] - 公司为深圳鑫三力提供10,000万元连带责任保证及抵押担保[118] - 公司为深圳鑫三力向江苏银行深圳分行授信提供连带责任保证及抵押担保[118] 投资和项目 - 公司投资4.2亿元在武汉建设泛半导体自动化设备研发生产基地项目[120] - 股份支付费用摊销2874.00万元[30] - 非经常性损益项目中政府补助金额为526.94万元[23] 行业和市场数据 - 2020年半导体行业营收为4733亿美元，同比增长10.4%[33] - 2021年全球半导体设备市场预计为719亿美元[33] - 2021年中国大陆半导体设备市场规模预计为168亿美元，占全球市场的23%[33] - 2020-2022年OLED产线新增投资额预计超过4000亿元[31] - 2020年全球智能手机面板市场总收入达430亿美元，同比增长7%，其中OLED面板贡献了60%的收入份额[36] - 国内厂商AMOLED市占率由2019年的9.8%快速提升至2020年的13.2%[36] - 预计2020-2022年中国OLED产线新增投资额超过4000亿人民币，后段模组设备投资200-300亿人民币，占总投资比例的5-8%[36] - 2018年全球Mini LED市场规模约1000万美元，预计2024年将扩张至23.2亿美元[37] - 预计2026年全球Micro LED显示器出货量将达1550万台[37] 会计政策和金融工具 - 公司金融资产分类为以摊余成本计量需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础利息的支付[198] - 公司金融资产分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益需满足业务模式既收取合同现金流量又出售金融资产且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础利息的支付[199] - 公司现金等价物标准为持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[195] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[190] - 非同一控制下企业合并中合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入合并当期营业外收入[190] - 公司丧失对子公司控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有净资产份额的差额计入当期投资损益[194] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生折算差额直接计入当期损益[196] - 同一控制下企业合并取得净资产账面价值与支付合并对价账面价值的差额调整资本公积[189] - 合并范围内所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[191] - 非同一控制下企业合并取得子公司经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表[192] - 公司采用实际利率法确认利息收入 金融资产账面余额乘以实际利率计算[200] - 已发生信用减值金融资产按摊余成本和信用调整后实际利率计算利息收入[200] - 未发生信用减值但后续转为已减值金融资产按摊余成本和实际利率计算利息收入[200] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[200] - 指定为公允价值计量的非交易性权益工具投资不得撤销[200] - 非交易性权益工具投资按公允价值初始计量 交易费用计入初始确认金额[200] - 非交易性权益工具投资获得股利（除投资成本收回部分外）计入当期损益[200] - 非交易性权益工具投资相关利得损失（含汇兑损益）计入其他综合收益[200] - 计入其他综合收益的累计利得损失后续不得转入当期损益[200] - 非交易性权益工具投资终止确认时累计利得损失从综合收益转入留存收益[200] 所有者权益和资本结构 - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,358,039,455.70元[167] - 资本公积增加28

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.87亿元人民币，较上年增长291.67%[16] - 公司2020年营业收入为11.87亿元，同比增长291.67%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为3623.74万元人民币，较上年增长105.72%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3623.74万元，同比增长105.72%[45] - 扣除非经常性损益的净利润为3229.68万元人民币，较上年增长104.49%[16] - 基本每股收益为0.13元/股，较上年增长105.12%[16] - 加权平均净资产收益率为2.95%，较上年增长106.74%[16] - 第四季度营业收入为4.56亿元人民币，为全年最高单季收入[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-538.46万元人民币，为全年唯一亏损季度[18] - 公司2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润为3623.74万元[129] - 公司2020年母公司净利润为-2974.17万元[129] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长19.90%至8580.70万元，主要因中介服务和员工持股计划费用增加[63] - 研发投入6235.94万元，占营业收入比例5.25%，重点布局OLED设备国产化研发[64] - 研发投入金额2020年为6235.94万元，占营业收入比例5.25%，较2019年5937.05万元（19.58%）下降14.33个百分点[69] 各条业务线表现 - 自动化装备业收入11.72亿元，占营业收入比重98.73%，同比增长295.21%[53] - 平板显示模组设备收入7.33亿元，占营业收入比重61.72%，同比增长974.28%[54] - 口罩机及相关设备收入2.06亿元，占营业收入比重17.38%[54] - 汽车智能制造装备收入2.33亿元，占营业收入比重19.63%，同比增长3.30%[54] - 平板显示模组设备销售收入同比大幅增长974.28%至7.33亿元，毛利率为31.00%[55][57] - 口罩机及相关设备业务实现收入2.06亿元，毛利率达25.15%，为公司新增业务板块[55][57] - 汽车智能制造装备收入同比增长3.30%至2.33亿元，毛利率小幅提升0.82个百分点至12.68%[55][57] - 自动化装备业销售量同比暴增575.31%至1641台，生产量增长162.92%至1638台[58] - 平板显示模组设备营业成本占比大幅提升38.98个百分点至57.84%[61] - 期末在手订单中平板显示模组设备金额最高达5.41亿元，汽车智能制造装备为2.76亿元[55] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长316.70%至2.81亿元，毛利率提升11.43个百分点至23.84%[57] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.39亿元，占年度销售总额比例36.98%，其中第一名客户占比13.99%[62] 子公司表现 - 子公司九天中创实现营业收入2.44亿元，同比增长41.12%[46] - 九天中创净利润为3181.78万元，同比增长195.51%[46] - 子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司2020年营业收入6.999123亿元，净利润4,784.69万元[100] - 子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司2020年营业收入2.048947亿元，净利润4,182.59万元[100] - 收购九天中创公司使上市公司获得归属净利润3,409.98万元[100] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元人民币，较上年增长1301.08%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，同比增长1319.08%[45] - 经营活动现金流入同比增长74.11%至9.13亿元，现金流出增长41.39%至7.22亿元[71][72] - 经营活动现金流量净额激增1301.08%至1.91亿元，主要因3C装备及口罩机销售收款增加[72] - 投资活动现金流量净额下降219.39%至-2.73亿元，主因收购九天中创导致现金流出增加[72] - 筹资活动现金流量净额增长290.67%至1.05亿元，主要来自银行借款及员工持股计划款[72] 资产和负债变化 - 资产总额为23.49亿元人民币，较上年末增长26.70%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为13.58亿元人民币，较上年末增长10.70%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为13.58亿元，同比增长10.70%[45] - 公司货币资金较期初增加2736.88万元增幅43.19%[35] - 公司应收账款较期初增加20095.64万元增幅54.58%[36] - 公司无形资产较期初增长6416.24万元增幅61.2%[35] - 货币资金增长43.2%至9074.07万元，占总资产比例升至3.86%[74] - 应收账款增长54.6%至5.69亿元，占总资产比例24.23%，主要因3C装备收入增加[74] - 商誉增长43.7%至7.41亿元，占总资产31.54%，主因收购九天中创[76] - 无形资产增长61.2%至1.69亿元，占总资产7.20%，含收购资产及土地使用权[76] - 受限货币资金年末账面价值为21,760,127.28元[77] - 受限应收账款年末账面价值为56,645,798.36元，减值准备1,566,532.20元[77] - 受限应收款项融资年末账面价值为2,643,247.46元[77] - 受限固定资产年末账面价值为36,908,286.05元，累计折旧14,160,935.05元[77] - 受限无形资产年末账面价值为76,606,201.19元，累计摊销12,050,099.69元[77] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2020年为200,150.93元，较2019年16,281,371.30元下降98.8%[22] - 计入当期损益的政府补助2020年为7,913,373.03元，较2019年7,138,206.76元增长10.9%[22] - 委托他人投资或管理资产的损益2019年为72,104.90元，较2018年5,453,729.14元下降98.7%[22] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2019年为2,877,252.61元[22] - 其他营业外收入和支出2020年为-3,224,106.59元，较2019年-3,889,283.22元改善17.1%[22] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2019年为530,118.58元，较2018年3,596,115.35元下降85.3%[22] - 非经常性损益合计2020年为3,940,589.51元，较2019年22,744,811.04元下降82.7%[22] 收购和投资活动 - 公司通过收购九天中创强化显示面板后段模组制程设备竞争优势[24] - 公司收购深圳市九天中创自动化设备有限公司投资金额250,001,800.00元，持股比例81.32%[79] - 该收购项目资金来源于募集资金及自筹资金[79] - 收购项目付款进度为78.83%[79] - 本期投资盈亏为34,003,885.27元[81] - 公司使用募集资金29,547.39万元人民币收购深圳市九天中创自动化设备有限公司81.3181%股权[94] - 收购深圳市九天中创自动化设备有限公司81.3181%股权项目实际累计投入募集资金2.500018亿元，占拟投入总额2.954739亿元的84.61%[97] - 变更后项目实现效益3,720.21万元[97] 募集资金使用 - 募集资金使用情况需以万元为单位单独披露[83] - 公司2010年首次公开发行募集资金净额为2.644亿元人民币，其中超募资金为1.444亿元人民币[84][85] - 截至2020年底，2010年IPO募集资金累计使用总额为2.912亿元人民币，包含利息净收入0.268亿元[85] - 公司2015年非公开发行募集配套资金净额为3.843亿元人民币[85] - 截至2020年底，2015年非公开发行募集资金累计使用总额为3.849亿元人民币[85] - 公司2017年非公开发行实际募集资金净额为4.682亿元人民币[86] - 截至2020年底，2017年非公开发行募集资金累计使用4.288亿元人民币，专户余额0.201亿元[87] - 2020年公司使用募集资金支付收购九天中创股权款2.500亿元[87] - 募集资金总体使用率29.56%，累计变更用途金额3.301亿元[84] - 大连智云技术中心建设项目实际投资0.310亿元，较原承诺0.87亿元缩减64.3%[88] - 大连智云自动化生产项目投资0.33亿元，累计实现效益-0.283亿元[88] - 3C智能制造装备产能建设项目投入资金29,514.71万元[90] - 补充流动资金项目投入资金6,946.27万元，完成进度100%[90] - 收购深圳市九天中司81.3181%股权项目投入资金9,186万元[90] - 南方智能制造研发中心建设项目投入资金1.97万元，完成进度61.23%[90] - 大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目投入资金3,350万元，完成进度100.11%[91] - 收购吉阳科技股权并增资项目投入资金5,284.29万元，完成进度100%[91] - 超募资金投向小计投入资金15,758.79万元，实际使用15,761.37万元[91] - 募集资金合计投入104,639.51万元，实际使用78,641.65万元[91] - 技术中心建设项目已结项，经济效益通过技术研发间接体现无法直接核算[91] - 公司变更3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目为收购深圳市九天中创自动化设备有限公司81.3181%股权项目[93] - 公司使用超募资金2000万元临时补充流动资金并于2011年7月4日全部归还[93] - 公司使用超募资金2800万元永久补充流动资金用于原材料采购等经营性支出[93] - 公司以超募资金600万元及土地出资650万元共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司[93] - 公司使用超募资金3350万元实施自动化工业园公共基础设施及配套建设项目[93] - 公司使用超募资金1000万元暂时补充流动资金并于2014年4月22日全部归还[93] - 公司使用超募资金884.34万元向控股子公司大连捷云自动化有限公司增资[93] - 公司使用超募资金2800万元永久补充业务发展所需流动资金[93] - 公司使用剩余超募资金4007.81万元及利息1276.48万元共计5284.29万元收购吉阳科技23.743%股权并增资[93] - 公司技术中心建设项目实施地点由西岗区变更为大连生态科技城实施方式由自建变更为租赁[93] - 公司变更募集资金用途，将原3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目的资金29,514.71万元人民币用于新项目[94] - 东莞智云以自有资金13,273,345.00元人民币置换预先投入南方智能制造研发中心建设项目的募集资金[94] - 技术中心建设项目投资总额由8700万元人民币调整为5200万元人民币，其中已投入募集资金624.52万元人民币[94] - 公司曾使用超募资金2000.00万元人民币临时补充流动资金，并于2011年7月4日归还[94] - 2010年公司使用募集资金19,123,720.00元人民币置换预先投入的自筹资金[94] - 2017年公司使用募集资金置换预先投入南方智能制造研发中心建设项目的自筹资金13,273,345.00元人民币[94] - 变更后新募投项目3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目实施主体变更为鑫三力[94] - 收购九天中创81.3181%股权项目总投入资金31,714.06万元人民币，其中募集资金29,547.39万元人民币[94] - 东莞智云完成自有资金13,273,345.00元人民币置换后，款项存入中信银行募集资金专户[94] - 2013年使用超募资金1000万元暂时补充流动资金[95] - 2018年使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过15000万元[95] - 2019年1月提前归还15000万元闲置募集资金至专户[95] - 2019年1月批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过26000万元[95] - 2020年1月批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过28500万元[95] - 截至2020年12月31日已归还补流资金25960.37万元[95] - 2015年技术中心建设项目投资总额由8700万元调整为5200万元[95] - 2015年将技术中心建设项目剩余募集资金4746.27万元永久补充流动资金[95] - 2017年技术中心建设项目结项并将节余募集资金2209.19万元永久补充流动资金[95] - 募集资金变更项目情况适用单位万元[96] 研发和人员 - 研发人员数量2020年增加至256人，占比22.18%，较2019年161人（18.44%）增长59.0%[69] 行业趋势和市场环境 - 2020-2022年OLED产线新增投资额预计超过4,000亿元[29] - 2021年OLED显示屏在智能手机显示屏中占比预计达40%[29] - 2020年半导体行业营收同比增长10.4%达到4733亿美元[31] - 2021年全球半导体设备市场规模预计为719亿美元[31] - 2021年中国大陆半导体设备市场规模预计为168亿美元占全球23%[31] - 2020年全球智能手机面板市场总收入达430亿美元同比增长7%[33] - OLED面板占2020年智能手机面板收入份额60%[33] - 国内厂商AMOLED市占率从2019年9.8%提升至2020年13.2%[33] - 2020-2022年中国OLED产线新增投资额超4000亿后段模组设备投资200-300亿占比5-8%[33] - 中国智能制造装备产业预计到2023年市场规模将超过2.81万亿元[102] - 5G手机预计2021年出货4.5亿部，2022年增至7.5亿部[103] - 2019年中国智能手机OLED出货量达4.5亿片，同比增长37%[104] - 预计2020年OLED面板在手机市场渗透率将达到约45%[104] - 2020-2022年为OLED后段模组生产设备行业景气时期[104] 管理层讨论和指引 - 公司致力于构建多业务板块协同发展的立体化产业布局，突出平板显示模组设备业务重要性[107] - 公司将在LCD、OLED平板显示模组设备领域保持产品性能和成本领先优势[108] - 公司计划增加后段模组制程工艺品类，加大高端高毛利产品销量及占比[110][111] - 公司2020年12月推出向特定对象发行股票预案，募集资金用于自动化设备制造工业园建设、研发中心建设及补充流动资金[112] - 自动化生产建设项目收益未达预期，主要因新能源业务处于市场培育阶段及传统业务竞争加剧[92] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，受中美贸易争端和新冠疫情影响[113] - 公司面临市场竞争加剧风险，国内本土平板显示设备制造企业发展迅速[114] - 公司面临下游需求不及预期风险，设备采购受宏观经济和产线投资需求影响[115] - 公司面临产品研发及技术更新风险，智能装备制造行业技术更新速度快[116] - 公司面临应收账款坏账风险，因业务合同执行周期和结算周期较长[117] - 公司面临商誉减值风险，主要来自收购鑫三力及九天中创[120] - 商誉减值测试显示无需计提商誉减值[150] - 重大诉讼涉案总金额5083.67万元[156] - 作为被起诉方案件涉案金额1351万元[156] - 作为起诉方案件涉案金额3732.67万元[156] - 起诉方案件已收回2484.86万元[156] 关联交易和担保 - 与重庆柔显智能科技有限公司关联交易金额为6,695.2万元，占同类交易比例100%[165][167] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为60,500万元[177] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为37,990万元[177] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为21,000万元[177] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.46%[177] - 公司为深圳鑫三力提供10,000万元授信担保含抵押担保[178] - 深圳鑫三力单笔最高担保额度为20,000万元（未实际发生）[177] - 公司不存在违规对外担保及关联方担保（余额0元）[177][179] - 公司未开展委托理财及委托贷款业务[180][181] 股份和股东变化 - 有限售条件股份减少61,998,750股，比例从30.05%降至8.56%[189] - 无限售条件股份增加61,998,750股，比例从69.95%升至91

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.31亿元人民币，同比增长22.21%[7] - 营业收入增长42.0百万元（+22.21%）主要因平板显示模组设备销售增加[18] - 营业总收入同比增长22.2%至2.31亿元[59] - 归属于上市公司股东的净利润为-1804.0万元人民币，同比下降196.93%[7] - 归属于母公司股东的净利润由盈转亏至-1804万元[62] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降200.00%[7] - 基本每股收益为-0.06元[62] - 加权平均净资产收益率为-1.33%，同比下降2.80个百分点[7] - 母公司净利润由盈转亏至-981.53万元[65] - 公司综合收益总额为-9,815,250.93元，同比下降约280.1%[66] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长47.2%至2.49亿元[60] - 营业成本同比增长21.3%至1.61亿元[60] - 研发费用增长17.8百万元（+276.50%）因九天中创纳入合并报表范围[19] - 研发费用同比大幅增长276.6%至2424.31万元[60] - 销售费用同比大幅增长134.5%至2476.86万元[60] - 母公司营业成本同比下降27.6%至3773.70万元[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2264.3万元人民币，同比下降129.69%[7] - 经营活动现金流量净额为-22,643,142.52元，同比下降约129.7%[69] - 销售商品提供劳务收到现金219,498,824.78元，同比下降约4.2%[68] - 购买商品接受劳务支付现金124,753,023.84元，同比上升约43.9%[69] - 支付给职工现金59,352,568.13元，同比上升约62.9%[69] - 投资活动现金流出增长58.2百万元（+914.39%）因支付九天中创股权收购款[20] - 投资活动现金流量净额为-64,000,398.94元，主要因取得子公司支付现金63,199,400元[69] - 筹资活动现金流入120.0百万元（+100.00%）来自短期借款[21] - 筹资活动现金流量净额45,166,048.63元，主要来自取得借款100,000,000元[70] - 期末现金及现金等价物余额27,503,124.57元，较期初下降约60.1%[70] - 母公司经营活动现金流量净额14,003,249.66元，同比下降约52.1%[72] - 母公司期末现金余额2,265,362.61元，较期初下降约95.7%[73] 资产和负债变化 - 货币资金减少38.2百万元（-42.10%）主要因募集资金用于收购九天中创81.3181%股权[16] - 货币资金减少至5253.84万元，较期初下降42.1%[51] - 应收票据增加22.0百万元（+36.37%）因已背书或贴现未到期票据增加[17] - 其他应收款增加25.8百万元（+244.12%）因外部单位往来款增加[17] - 在建工程增加0.61百万元（+204.68%）因湖北智云长全工程项目支出增加[17] - 应收账款为5.47亿元，较期初下降3.8%[51] - 存货增长至5.21亿元，较期初增加12.4%[51] - 短期借款增至2.6亿元，较期初增长22.9%[52] - 应付账款为4.31亿元，较期初增长5.2%[52] - 合同负债为1.47亿元，较期初微增1.3%[52] - 未分配利润为-1.84亿元，较期初扩大10.8%[53] - 母公司货币资金骤降至844.3万元，较期初下降84.7%[54] - 母公司长期股权投资达16.26亿元，较期初增长0.9%[56] - 母公司其他应付款为3.56亿元，较期初下降8.6%[56] 业务线表现 - 公司设备覆盖从邦定、点胶延伸到贴合、折弯等后段模组制程[24] - 母公司营业收入同比下降33.1%至4549.28万元[64] 管理层讨论和指引 - OLED产线新增投资额预计超过4000亿元（2020-2022年）[23] - 智能手机OLED显示屏渗透率预计达40%（2021年）[23] - 公司投资4.2亿元在武汉建设泛半导体自动化设备研发生产基地项目[33] 股东和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为26,462户[10] - 股东师利全持有2470.8万股，其中1853.1万股为高管锁定股[13] - 安吉凯盛等关联方承诺2020年12月31日前完成对智云股份不低于1.5亿元增持[34] - 关联方通过大宗交易增持公司5,000,000股股份，成交金额约6,207.30万元[34] - 周非配偶陈美玉通过大宗交易增持公司股份3,235,876股，成交金额约3,365.311万元[35] - 周凯通过安吉凯盛以协议转让方式增持公司股份14,476,190股，成交金额为15,200万元[35] - 安吉凯盛已支付协议转让定金3,040万元，剩余款项因银行开户及疫情防控因素未支付[36] - 股票认购完成期限由2020年12月31日延长至2021年6月30日[36] 募集资金使用 - 累计变更募集资金总额62,562.1万元，占累计变更用途的募集资金比例85.40%[39] - 已累计投入募集资金总额76,538.79万元[39] - 3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目投资进度仅为61.23%[39] - 大连智云自动化生产建设项目报告期实现效益-1.63万元[39] - 补充流动资金项目投入17,818.62万元，进度100%[39] - 超募资金补充永久性流动资金投入5,640.16万元，进度100%[39] - 收购吉阳科技股权金额为5,284.29万元，持股比例100%[40] - 超募资金投向小计金额为15,758.79万元[40] - 募集资金合计投入104,639.51万元，实际投入78,641.65万元[40] - 技术中心建设项目实施方式由自建变更为租赁并已结项[40] - 自动化生产建设项目收益未达预期[40] - 使用超募资金2,000万元临时补充流动资金[40] - 使用超募资金2,800万元永久补充流动资金[40] - 使用超募资金600万元及土地出资650万元设立合资公司[40] - 使用超募资金3,350万元实施工业园基础设施建设项目[40] - 使用超募资金884.34万元向控股子公司捷云自动化增资[40] - 捷云公司注册资本由159.59万元人民币增加至1200万元人民币，增资后公司持股比例保持85%[41] - 公司使用超募资金2800万元人民币永久补充流动资金[41] - 公司使用剩余超募资金4007.81万元及利息1276.48万元，合计5284.29万元收购吉阳科技23.743%股权并增资，最终持股达53.5948%[41] - 变更募集资金用途投入2.95亿元至"3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目"[41] - 公司投入3.17亿元收购九天中创81.3181%股权，其中募集资金占比2.95亿元[41] - 技术中心建设项目投资总额由8700万元调整为5200万元，实施方式由自建变更为租赁[41] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金总计3250.7万元人民币（1912.37万元 + 1327.33万元）[42] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次最高金额为2.85亿元人民币[43] - 公司于2015年将技术中心建设项目剩余募集资金4746.27万元永久补充流动资金[43] - 公司于2017年将技术中心建设项目节余募集资金2209.19万元永久补充流动资金[43] - 2021年第一季度公司注销两个募集资金专户并将结息18271.18元转入自有资金账户[43] - 公司2011年使用超募资金2000万元临时补充流动资金[42] - 公司2013年使用超募资金1000万元临时补充流动资金[42] - 公司2018年使用闲置募集资金1.5亿元临时补充流动资金[42] - 公司2019年使用闲置募集资金2.6亿元临时补充流动资金[43] - 公司2020年使用闲置募集资金2.85亿元临时补充流动资金[43] 风险因素 - 公司面临应收账款金额较大导致的资金周转效率降低风险[29] - 公司商誉主要由收购鑫三力及九天中创形成，存在减值风险[32] - 公司存货随业务规模扩张增加，存在计提减值准备风险[30] - 国内平板显示设备市场竞争加剧，利润空间压缩[26] - 下游设备需求受宏观经济、产线投资等因素波动影响[27] - 公司产品具有专用性和定制性特征，技术更新速度快[28] 其他重要内容 - 非经常性损益净额为-13.81万元人民币[8] - 总资产为23.80亿元人民币，较上年度末增长1.34%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为13.54亿元人民币，较上年度末下降0.32%[7]