投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2017年5月5日，活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括东方证券、方证证券、华泰证券等多家机构及个人投资者陈晓光 [1][2] - 上市公司接待人员为财务总监陈智园 [2] 行业及公司产品技术情况 - 智能燃气表行业远传技术分RF短距离无线通讯技术（从FSK制式发展到LoRa制式）和物联网技术（从2G物联网模块发展到NB - IOT成为关注重点） [3] - 公司在华润燃气集团等客户产品采用LoRa技术，采用NB - IOT技术的物联网表在试用试挂中 [3] 公司业务发展规划 - 坚持做大做强主营业务，跟随智能技术发展方向，开发完善新一代电子式计量表具，探索行业增值服务 [4] - 有海外销售团队，拓展海外市场，引入国外先进技术到国内 [4][5] - 市场开发面向全国，适应不同区域人文环境差异 [5] 公司未来发展战略 - 创新和拓展新一代超声波计量产品 [5] - 坚持国际化战略 [5] - 坚持系统平台的建设 [5] - 积极谋划相关领域的业务 [5] 公司项目进展及平台建设 - 上市募投项目预计今年下半年投产 [5] - 正在开发系统平台及云客服平台以适应增值服务及大数据发展需要 [5][6] 公司盈利预期 - 过去几年保持较好发展速度，上市后将努力创造更好业绩 [6]

行业政策与趋势 - 国家发展改革委2014年发布居民生活用气阶梯价格制度指导意见，要求2015年底前所有已通气城市建立该制度，基于金额计价的智能燃气表将成行业发展趋势 [2] 销售模式 - 公司国内销售以直销为主、经销为辅，燃气公司采购燃气表以招标为主，包括框架式招投标及单体式招投标 [2] 国外厂商 - 国外知名燃气表品牌供应商有Elster、ITRON、Landis Gyr等 [3] 研发技术人员构成 - 智能燃气表行业研发需系统架构师、通讯网络设备集成开发人员、电子终端设备开发和芯片设计开发人员、终端表具结构开发人员等 [3] 销售团队情况 - 公司销售团队包括战略客户部、大区销售部门、国际业务部 [3] 经营规划 - 公司每年组织制定年度经营规划，明确发展目标，制定市场及客户开发策略，确定产品开发路径及规划，匹配资源保障提升竞争力以实现战略发展目标 [3][4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中信证券、财通证券、东北证券等 [2] - 时间为2017年9月21日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书张妍、证券事务代表颜冰玮 [2][3] 产品销售增长原因 - 2017年半年报中超声波燃气表销售额同比增加175%，得益于“煤改气”政策推动，适用于北方应用环境，订单显著增加 [3] - 远传燃气表订单量增长较多，因物联网技术成熟，市场认可，且燃气公司精细化管理需求增强 [3] NB - IoT燃气表情况 - 公司基于NB - IoT的智能燃气抄表方案通过华为技术认证，NB - IoT智能燃气表已在浙江、广东等地区试用试挂，将推进市场化应用 [4] - NB - IoT和LoRa是不同智能通信技术，在不同场景各具优势，满足燃气公司不同需求 [4] 产品标准与规程 - 超声波燃气表国家标准预计2018年发布，公司积极推动并参与编写 [4] - 浙江、上海等多地已发布地方性检定规程，广东、江苏等正在制定 [4][5] 海外市场布局 - 智能燃气表海外潜在市场前景广阔，公司建立专门销售团队，加大研发力度，拓展海外市场 [5] - 公司超声波水表已取得MID和OIML认证，未来将丰富产品线 [5] 订单增长因素 - 燃气表订单增长与天然气管网建设、城镇化进程等因素相关 [5] - 新增安装需求和换表需求共同推动燃气表订单量增长 [5][6] 业务布局规划 - 公司坚持围绕主营业务，除燃气表业务外，开发燃气业务综合管理系统，提供整体解决方案 [6] - 公司关注产业链和新技术，把握行业机遇回报投资者 [6]

活动基本信息 - 活动类别为深交所举办的“践行中国梦·走进上市公司”投资者开放日活动 [2] - 参与人员包括30余名投资者、4名全景财经记者、2名证券时报记者，以及深交所、浙江证监局、浙江证券业协会相关人员 [2] - 活动时间为2018年9月14日，地点在公司智慧生产基地及会议室 [2][3] - 上市公司接待人员有副总经理胡良传、副总经理兼财务总监陈智园、副总经理兼董事会秘书张妍、证券事务代表颜冰玮 [3] 活动主要内容 参观与介绍 - 投资者参观公司智慧生产基地 [3] - 副总经理兼董事会秘书张妍从多方面介绍公司基本情况 [3] 投资者提问及公司回应 行业与公司定位 - 行业有技术门槛，公司愿景是成为能源计量行业系统解决方案服务提供商 [3] 产品质量与售后 - 公司严格质量管理，为客户提供完善解决方案和专业售后服务 [4] 应收账款问题 - 产品业务周期长，公司重视应收款管理，出台措施加大回收 [4] 研发规划 - 研发以提升客户体验、创造价值为出发点，开发燃气云系统提升技术优势 [5] 投资者沟通渠道 - 公司建立多渠道、多样化投资者沟通模式，重视投资者关系管理 [5] 闲置资金安排 - 公司使用部分闲置募集及自有资金委托理财，未到期赎回余额1亿元 [6] 产品毛利率 - IC卡智能燃气表因结算方式影响毛利率，公司将降本增效提升水平 [6] 区域营收占比 - 华东和华南业务开拓好，部分大客户集中采购影响数据统计，公司完善营销网络布局 [7] 降本增效措施 - 公司通过扩大规模和提升管理水平“开源节流”提升竞争力 [8] 政策应对 - 天然气行业前景好，但宏观经济增速可能回落影响需求，公司将调整经营策略 [8]

公司经营情况 - 2018年前三季度公司营业收入跨越式增长，因第四季度首期限制性股票股权激励完成授予，股权费用摊销影响净利润，基于审慎原则，预计2018年度净利润增长3.37%-22.17% [3] 市场影响因素 - 房地产行业发展对智能燃气表市场有一定影响，新建住宅楼盘是新增需求重要来源，煤改气项目、旧城改造工程、原有表具到期更换等也是市场需求增长重要因素 [3][4] 产品进展 - 公司研发的基于NB - IoT的智能燃气抄表方案通过华为技术认证，NB - IoT智能燃气表多地试用试挂并实现销售，公司将推进其市场化应用；公司掌握NB - IoT和LoRa智能通讯技术产品化能力，会根据客户需求生产销售 [4] - 公司超声波燃气表形成完整产业化体系，掌握多项关键技术，完善产品线，丰富产品种类；2018年销售稳定，已取得欧盟MID认证，将开拓海外市场；国家标准预计不久出台，多地已发布地方性检定规程 [6] 合作情况 - 中国燃气集团是公司核心战略投资者和长期合作伙伴，2017年双方合资成立中燃荣威能源设备（杭州）有限公司，业务有序开展，销售规模扩大，合作进一步深化落地，公司将为其提供高品质设备及信息化系统 [4][5] 行业政策与项目推进 - 2017年煤改气项目在华北地区大规模开展，部分地区出现供求问题；2018年国务院出台意见完善行业产供储销体系建设，今年煤改气推进更科学有序，总体增速放缓，实施重点区域变化，但仍有发展潜力，对公司业务有积极影响 [5]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为2.92亿元，同比增长3.23%[3] - 年初至报告期末营业收入为7.07亿元，同比下降22.10%[3] - 营业总收入同比下降22.1%至7.07亿元（上期：9.08亿元）[18] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2811.53万元，同比增长75.73%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5690.24万元，同比增长7.39%[3] - 归属于母公司股东净利润同比增长7.4%至5690万元（上期：5299万元）[19] 成本与费用表现 - 营业成本同比下降27.2%至4.82亿元（上期：6.62亿元）[18] - 研发费用同比增长14.3%至4464万元（上期：3907万元）[18] - 支付职工现金同比增长6.5%至9939万元（上期：9337万元）[21] - 所得税费用同比增长15.9%至1092万元（上期：942万元）[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，同比下降245.54%[3] - 经营活动现金流量净流出扩大至-1.63亿元（上期：-4731万元）[21] - 销售商品收到现金同比下降17.7%至7.78亿元（上期：9.45亿元）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2440.01万元，去年同期为-4349.09万元[22] - 现金及现金等价物净减少1.21亿元，期末余额为2.14亿元[22] 资产项目变动 - 货币资金为2.14亿元，较年初下降36.02%[7] - 货币资金从年初335,044,200.80元下降至214,375,241.47元，降幅36.0%[13] - 应收票据为2047.77万元，较年初增长66.54%[7] - 应收账款从年初553,545,310.47元增至674,436,371.71元，增幅21.8%[13] - 存货从年初264,539,151.20元增至298,766,635.81元，增幅12.9%[13] 负债与权益变动 - 长期借款为1.42亿元，较年初增长150.31%[8] - 长期借款从年初56,780,311.31元增至142,128,041.67元，增幅150.3%[15] - 短期借款从年初28,416,092.93元降至0元[14] - 未分配利润从年初387,300,769.18元增至437,585,375.12元，增幅13.0%[16] - 归属于母公司所有者权益合计从年初819,625,463.33元增至869,910,069.27元，增幅6.1%[16] 投资与融资活动 - 投资收益为3225.76万元，同比增长315.78%[8] - 投资收益同比增长315.8%至3226万元（上期：776万元）[18] - 取得借款收到的现金为1.52亿元，同比增长87.14%[8] - 取得借款收到的现金为1.52亿元，同比增长87.1%[22] - 偿还债务支付的现金为1.22亿元，同比增长44.7%[22] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为3433.57万元[22] - 收到其他与投资活动有关的现金为5000万元，同比减少68.8%[22] - 投资活动现金流入小计为8911.74万元，同比减少44.5%[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1471.73万元，同比减少66.7%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,323户[10] - 第一大股东黄文谦持股比例21.76%，持股数量28,790,650股，其中质押6,050,000股[10] - 第二大股东深圳市中燃科技有限公司持股比例12.24%，持股数量16,200,000股[10] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[24] - 基本每股收益0.4299元（上期：0.4元）[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降33.58%至4.15亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降22.17%至2878.71万元[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降92.01%至284.58万元[23] - 基本每股收益同比下降22.32%至0.2175元/股[23] - 加权平均净资产收益率为3.45%同比下降1.24个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净利润下降22.17%至2878.71万元，其中75.93%来自股权转让收益[47] - 公司营业收入4.13亿元，同比下降33.58%，毛利率30.42%，同比上升4.86个百分点[50] - 营业总收入同比下降33.6%至4.15亿元，较去年同期的6.25亿元减少2.1亿元[157] - 净利润同比下降28.6%至3032万元，去年同期为4248万元[158] - 归属于母公司净利润同比下降22.2%至2879万元，去年同期为3699万元[159] - 基本每股收益同比下降22.3%至0.2175元，去年同期为0.28元[159] - 母公司营业收入同比下降28.7%至3.88亿元，去年同期为5.45亿元[161] - 净利润为2628.85万元，同比下降16.8%[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.96%至2.87亿元，系销售收入减少所致[47] - 管理费用同比上升41.65%至2544万元，主要因智慧燃气物联网智能终端项目投入后折旧及运行费用增加[47] - 财务费用同比激增231.67%至67.6万元，主要因贷款利息增加[47] - 营业成本2.87亿元，同比下降37.92%[50] - 营业成本同比下降37.9%至2.87亿元，去年同期为4.63亿元[158] - 研发费用同比增长10.6%至2817万元，去年同期为2546万元[158] - 利息费用299.77万元，同比增长214.7%[162] - 所得税费用509.44万元，同比下降11.1%[162] - 信用减值损失-36.50万元，同比改善96.2%[162] 各条业务线表现 - 公司报告期营业收入主要来源于智能燃气表业务[16] - IC卡智能燃气表收入同比暴跌70.15%至3482万元，占营收比重降至8.39%[49] - 电子式燃气表收入逆势增长5.4%至1.22亿元，占营收比重提升至29.46%[49] - IC卡智能燃气表收入3482万元，同比下降70.15%，毛利率17.06%，同比上升6.55个百分点[50] - 远传燃气表收入2.34亿元，同比下降36.20%，毛利率26.78%，同比上升2.10个百分点[50] - 电子式燃气表收入1.22亿元，同比增长5.40%，毛利率40.71%，同比下降0.53个百分点[50] 各地区表现 - 华南地区收入同比锐减58.93%至1.18亿元，占营收比重从45.97%降至28.42%[49] - 海外地区收入同比增长53.54%至1075万元，占营收比重提升至2.59%[49] - 华南地区收入1.18亿元，同比下降58.93%，毛利率26.78%，同比上升8.19个百分点[50][51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降143.07%至-1.43亿元[23] - 经营活动现金流量净额恶化143.07%至-1.43亿元，主因经营性应收项目增加额小于应付项目增长额[47] - 经营活动现金流量净额为-1.43亿元，同比恶化143.0%[164] - 投资活动现金流量净额为2138.78万元，上年同期为-1956.46万元[164] - 销售商品收到现金5.50亿元，同比下降17.5%[164] - 收到税费返还906.88万元，同比下降25.2%[164] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-15,265,691.26元增至22,205,917.66元[167] - 支付其他与投资活动有关的现金大幅减少68.8%，从160,000,000.00元降至50,000,000.00元[167] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降13.4%，从3,185,636.22元降至2,758,099.63元[167] 资产和负债 - 总资产较上年度末下降6.14%至16.40亿元[23] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长2.70%至8.42亿元[23] - 货币资金2.50亿元，占总资产比例15.23%，同比下降3.95个百分点[54] - 应收账款5.97亿元，占总资产比例36.39%，同比上升4.71个百分点[54] - 长期借款1.22亿元，占总资产比例7.45%，同比上升4.20个百分点[54] - 货币资金减少至2.5亿元，较年初3.35亿元下降25.4%[150] - 应收账款增加至5.97亿元，较年初5.54亿元增长7.8%[150] - 存货增至2.74亿元，较年初2.65亿元上升3.5%[150] - 短期借款从年初2841.61万元降至0元[150][151] - 应付票据减少至1.51亿元，较年初2.93亿元下降48.4%[150][151] - 长期借款增至1.22亿元，较年初5678.03万元增长115.2%[151] - 归属于母公司所有者权益合计84.18亿元，较年初81.96亿元增长2.7%[152] - 母公司货币资金减少至1.15亿元，较年初2.13亿元下降46%[154] - 母公司应收账款增至5.68亿元，较年初5.38亿元增长5.6%[155] - 母公司长期股权投资降至6084.07万元，较年初6797.63万元减少10.5%[155] - 长期借款同比增长115.3%至1.22亿元，去年同期为5678万元[156] - 流动负债同比下降27.1%至5.44亿元，去年同期为7.46亿元[156] - 期末现金余额2.50亿元，同比下降23.4%[165] - 筹资活动现金流入小计同比增长49.3%，从75,146,776.57元增至112,173,038.93元[167] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44.4%，从207,376,882.93元降至115,182,377.68元[167] - 取得借款收到的现金同比增长49.3%，从75,146,776.57元增至112,173,038.93元[167] - 偿还债务支付的现金同比增长31.8%，从54,277,268.12元增至71,583,416.16元[167] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为2501.91万元[27] - 计入当期损益的政府补助为648.39万元[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为37.14万元[27] - 其他营业外收入和支出净额为-43.22万元[27] - 所得税影响额为475.03万元[27] - 少数股东权益影响额为75.06万元[28] - 非经常性损益合计为2594.13万元[28] - 软件集成电路增值税退税金额为807.95万元[28] - 增值税进项加计递减金额为0.62万元[28] 投资收益和股权转让 - 投资收益2997万元，占利润总额比例82.15%，主要来自处置子公司收益[53] - 转让全资子公司浙江威星物联网技术有限公司100%股权[61][64] - 转让价格经双方友好协商确定为人民币3560万元[61] - 转让交易预计产生利润2126.62万元[61] - 转让利润占公司净利润比例为75.92%[61] - 投资收益大幅增长384.2%至2997万元，去年同期为619万元[158] - 投资收益大幅增长至2800.49万元，同比增长352.4%[162] 子公司信息 - 主要子公司中燃荣威能源设备注册资本3000万元[64] - 中燃荣威能源设备总资产2.33亿元[64] - 中燃荣威能源设备净资产1.50亿元[64] - 中燃荣威能源设备营业收入4317.63万元[64] - 中燃荣威能源设备净利润337.06万元[64] - 公司向子公司杭州缥缈峰科技有限公司增资500万元人民币持股比例增至82.18%[125] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共7家[183] 关联交易 - 关联方深圳市中燃科技采购加密芯片交易金额77.36万元占同类交易比例0.26%[105] - 关联方河北华通燃气设备采购膜式燃气表基表交易金额398.06万元占同类交易比例1.36%[105] - 公司向关联方深圳市睿荔科技有限公司采购原材料用于智能燃气表生产，金额为0.22万元，占同类交易比例0.00%[106] - 公司向关联方苏州吾爱易达物联网有限公司采购模组原材料，金额为0.19万元，占同类交易比例0.00%[106] - 公司向中国燃气控股有限公司下属燃气运营公司销售智能燃气表及管理系统，金额为5,068.13万元，占同类交易比例12.39%[106] - 公司向深圳市睿荔科技有限公司销售智能燃气表及控制器，金额为6,525.99万元，占同类交易比例15.95%[107] - 报告期内日常关联交易总额为12,069.95万元，关联交易总额上限为58,300万元[107] - 报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[108] - 报告期内未发生共同对外投资的关联交易[109] - 报告期内不存在关联债权债务往来[110] - 公司与关联财务公司不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[111][112] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[74] - 2018年限制性股票激励计划向160名激励对象首次授予241.1万股，授予价格7.52元/股[77] - 首次授予实际登记人数调整为159人，股份数调整为240.7万股[78] - 因4名激励对象离职，回购注销限制性股票6.6万股[78] - 向6名激励对象授予预留限制性股票10.8万股，授予价格8.02元/股[79] - 因1名激励对象离职，回购注销限制性股票0.3万股[79] - 2020年回购注销6.6万股后总股本由132,515,050股变更为132,449,050股[80] - 2020年8月回购注销离职激励对象限制性股票7.92万股[81] - 2020年10月回购注销离职激励对象限制性股票1.14万股[82] - 2020年12月回购注销离职激励对象限制性股票2,400股[82] - 2021年6月完成93,000股回购注销 总股本由132,449,050股减至132,356,050股[83] - 2021年12月拟回购注销35,700股限制性股票 回购价格7.52元/股[83] - 2021年第三次临时股东大会通过35,700股回购注销议案[85] - 2022年5月完成35,700股回购注销 总股本由132,356,050股减至132,320,350股[85] - 公司注册资本随股本变更从132,356,050元减至132,320,350元[85] - 公司有限售条件股份减少788.555万股持股比例从23.73%降至17.77%[129] - 公司无限售条件股份增加784.985万股持股比例从76.27%增至82.23%[129] - 公司总股本因回购注销减少35,700股至132,320,350股[130] - 限制性股票回购价格为7.52元/股[130] - 黄文谦持有高管锁定股21,592,987股（占期末总股本16.32%）[132] - 黄华兵持有股权激励限售股600,000股[132] - 张妍解除限售146,250股后剩余限售股443,250股[133] - 陈智园解除限售120,000股后剩余限售股389,287股[133] - 顾劲松解除限售150,000股后剩余限售股450,000股[133] - 余庆竹持有股权激励限售股6,750股[133] - 鲍红伟持有股权激励限售股22,500股[133] - 方炯持有股权激励限售股11,250股[133] - 报告期末普通股股东总数为12,607名[136] - 董事长黄文谦持股28,790,650股，占总股本21.76%[136] - 深圳市中燃科技有限公司持股16,200,000股，占总股本12.24%[136] - 股东范慧群减持1,000,000股，期末持股5,330,600股，占总股本4.03%[136] - 新天科技股份有限公司减持1,480,000股，期末持股2,220,000股，占总股本1.68%[136] - 股东詹镇辉持股2,190,000股全部处于冻结状态，占总股本1.66%[136] - 董事、副总经理、董事会秘书张妍减持145,000股，期末持股446,000股[139] - 副总经理、财务总监陈智园减持120,000股，期末持股399,050股[139] - 副总经理顾劲松减持150,000股，期末持股450,000股[139] - 其他限售股股东持有44,287股限售股[134] - 公司股份总数132,320,350股，其中有限售条件流通A股23,517,861股[181] 所有者权益 - 综合收益总额为30,982,196元[170] - 所有者投入的普通股减少35,700,000.00元[170] - 对所有者的分配减少6,617,802.50元[170] - 归属于母公司所有者权益合计从2021年上半年末的833,297,942.42元增长至2022年上半年末的916,724,502.02元，增长10.0%[171][172] - 资本公积从2021年上半年末的255,996,302.61元减少至2022年上半年末的256,600,813.66元，增长0.2%[171][172] - 盈余公积从2021年上半年末的39,023,326.87元增长至2022年上半年末的43,403,530.40元，增长11.2%[171][172] - 未分配利润从2021年上半年末的346,321,897.39元增长至2022年上半年末的409,470,088.97元，增长18.2%[171][172] - 少数股东权益从2021年上半年末的65,477,440.55元增长至2022年上半年末的74,929,752.30元，增长14.4%[171][172] - 其他综合收益从2021年上半年末的5,970,108.00元减少至2022年上半年末的0元，减少100.0%[171][172] - 综合收益总额为36,601,839.69元[173] - 股份支付计入所有者权益的金额为978,412.54元[173] - 母公司所有者权益期初余额为758,374,366.48元[176] - 母公司所有者权益期末余额为778,045,049.46元[178] - 本期所有者权益增加19,670,682.98元[176] - 综合收益总额为26,288,485.48元[177] - 所有者投入和减少资本导致权益减少268,464,000.00元[177] - 利润分配减少所有者权益6,617,802.50元[177] - 股本期末余额为132,320,350.00元[178] - 资本公积期末余额为256,583,275.12元[178] - 盈余公积期末余额为43,403,530.49元[178] - 未分配利润期末余额为345,737,893.85元[178] - 公司股本为132,320,350.00元[181] - 资本公积从年初256,120,193.79元增加至期末256,492,249.77元，增长372,055.98元[1][180] - 库存股减少699,360.00元，从年初5,970,108.00元降至期末5,270,748.00元[1][180] - 未分配利润从年初293,261,395.79元增至期末318,222,903.98元，增加24,961,508.19元[1][180] - 所有者权益合计从年初714,883,858.45元增至期末740,823,782.62元，增长25,939,924.17元[1][180] - 综合收益总额为31,579,310.69元[1] - 股份支付计入所有者权益的金额为978,415.98元[1] - 对所有者的利润分配为6,617,802.50元[1][180] 其他重要事项 - 副总经理顾劲松于2022年4月14日因个人原因离任[73] - 公司拥有知识产权330项包括发明专利19项实用新型专利132项外观设计专利52项软件著作权127项[40] - 营业收入同比下降33.58%至4.15亿元，主要

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降45.44%至1.71亿元[4] - 营业总收入同比下降45.5%至1.71亿元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降198.23%至亏损1051万元[4] - 净利润同比下降15.5%至1147.39万元[23] - 归属于母公司净利润同比下降1.8%至1087.53万元[23] - 基本每股收益0.0822元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降50.2%至1.20亿元[21] - 销售费用同比增长17.9%至3954.31万元[21] - 管理费用增长59.50%至1266万元，主要因基建折旧增加[7] - 财务费用增长164.03%至30.55万元，因贷款利息增加[7] - 研发费用同比增长2.3%至1298.30万元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.2亿元，同比下降10.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.198亿元，同比恶化11%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降17.4%至2.735亿元[26] - 支付给职工现金同比下降12%至3696万元[27] - 支付的各项税费同比下降42%至1042万元[27] - 收到税费返还同比下降21%至440万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额转正为2508万元，同比改善305%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2514万元，同比改善577%[27] - 现金及现金等价物净减少6961万元，同比改善45%[29] - 期末现金及现金等价物余额为2.648亿元，同比基本持平[29] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为264,831,832.61元，较年初减少70,212,368.19元[17][18] - 应收账款期末余额为519,642,107.66元，较年初减少33,903,202.81元[18] - 应收款项融资下降48.08%至3535万元，因客户减少票据结算[7] - 存货期末余额为253,760,468.35元，较年初减少10,778,682.85元[18] - 流动资产合计1,186,192,841.18元，较年初减少130,128,898.20元[18] - 资产总计1,607,567,995.22元，较年初减少139,696,929.33元[18] - 流动负债合计增长27.4%至7.95亿元[19] - 短期借款下降29.5%至2002.38万元[19] - 合同负债下降54.52%至147万元，因预收款减少[7] 投资收益和融资活动 - 投资收益大幅增长4173.42%至2766万元，主要因处置子公司收益增加[7] - 投资收益大幅增长4175.4%至2766.03万元[21] - 取得投资收益收到的现金增长6181.20%至2508万元，因处置子公司收益[7] - 取得投资收益同比大幅增长6180%至2508万元[27] - 取得借款收到的现金增长337.51%至2000万元，反映融资增加[7] 股权和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为14,364户[10] - 第一大股东黄文谦持股比例为21.75%，持股数量为28,790,650股，其中质押6,050,000股[10] - 第二大股东深圳市中燃科技有限公司持股比例为12.24%，持股数量为16,200,000股[10] 公司重大事项 - 公司已完成转让全资子公司100%股权事项[15] - 公司非公开发行A股股票预案修订后募集资金总额不超过37,938.34万元[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降45.44%至1.71亿元[4] - 营业总收入同比下降45.5%至1.71亿元，上期为3.13亿元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降198.23%至亏损1051万元[4] - 净利润同比下降15.5%至1147万元，上期为1358万元[23] - 归属于母公司所有者净利润同比下降1.8%至1088万元，上期为1108万元[23] - 基本每股收益0.0822元，同比下降2.8%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降50.2%至1.20亿元，上期为2.42亿元[21] - 管理费用同比上升59.50%至1266万元，主要因基建折旧增加[7] - 财务费用同比上升164.03%至30.5万元，主要因贷款利息增加[7] - 研发费用同比增长2.3%至1298万元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.2亿元，同比下降10.94%[4] - 经营活动现金流量净额流出2.69亿元，上期流入3.43亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.198亿元，较上年同期负1.08亿元恶化10.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额转正为2508万元，上年同期为负1226万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为2514万元，上年同期为负527万元[27] - 现金及现金等价物净减少6961万元，较上年同期减少1.256亿元改善44.6%[28] - 支付给职工现金为3696万元，较上年同期4197万元减少11.9%[27] - 支付的各项税费为1042万元，较上年同期1802万元减少42.2%[27] - 取得投资收益收到的现金为2508万元，较上年同期40万元大幅增长6182%[27] - 收到其他与投资活动有关的现金为5000万元，较上年同期1.602亿元减少68.8%[27] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额2.65亿元，较年初3.35亿元减少20.97%[17] - 应收账款期末余额5.20亿元，较年初5.54亿元减少6.15%[18] - 存货期末余额2.54亿元，较年初2.65亿元减少4.17%[18] - 应收票据期末余额2,659万元，较年初1,230万元增长116.22%[18] - 应收票据同比增长116.27%至2659万元，主要因商业承兑汇票未到期[7] - 长期股权投资期末余额2,860万元，较年初2,798万元增长2.21%[18] - 短期借款减少839万元至2002万元，降幅29.5%[19] - 应付账款减少8265万元至3.17亿元，降幅20.7%[19] - 负债总额增加1.51亿元至8.54亿元，增幅21.5%[20] - 合同负债同比下降54.52%至147万元，因客户预收款减少[7] - 期末现金及现金等价物余额为2.648亿元，较期初3.344亿元减少20.8%[28] 非经常性损益及投资收益 - 处置子公司收益大幅增加导致投资收益同比增长4173.42%至2766万元[7] - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益达2508万元[6] 融资活动 - 取得借款收到的现金同比上升337.51%至2000万元，反映融资增加[7] - 非公开发行A股股票预案募集资金总额从4.50亿元下调至3.79亿元[13] 公司股权及股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,364户[10] - 第一大股东黄文谦持股28,790,650股，占比21.75%，其中质押6,050,000股[10] - 第二大股东深圳市中燃科技持股16,200,000股，占比12.24%[10] 公司重大事项 - 转让全资子公司100%股权完成工商过户[15] - 公司第一季度报告未经审计[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.45亿元，同比下降4.40%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5197.51万元，同比下降37.95%[19] - 加权平均净资产收益率为6.57%，同比下降5.03个百分点[19] - 归属于上市公司股东的净资产为8.20亿元，同比增长6.75%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为101.09万元[23] - 公司2021年营业收入为11.45亿元，同比下降4.40%[49] - 归属于母公司净利润为5197.51万元，同比下降37.95%[49] 成本和费用（同比环比） - 研发投入5463.38万元，同比上升6.57%[49] - 研发投入金额同比增长6.57%，达到54,633,824.05元，占营业收入比例4.77%[64][66] - 销售费用同比增长22.13%，达到166,539,505.81元，主要因行业竞争加剧及销售规模扩大[64] - 财务费用同比下降183.57%，为-3,375,710.03元，主要因利息收入增加[64] 各业务线表现 - 仪器仪表业务收入11.39亿元，占总营收99.44%，同比下降4.80%[51] - 远传燃气表收入6.44亿元，同比增长13.17%，占总营收56.26%[51] - IC卡智能燃气表收入1.80亿元，同比下降50.41%，占总营收15.74%[51] - 软件收入同比大幅下降100.00%，从2020年的37,268.60元降至2021年的0.00元[58] - 远传燃气表销售额同比增长22.20%，达到481,502,043.45元，占营业成本比重从45.67%提升至58.49%[59] - IC卡智能燃气表销售额同比下降48.70%，从301,946,168.99元降至154,897,481.30元[59] - 电子式燃气表销售额同比增长15.19%，达到166,481,021.68元[59] 各地区表现 - 华东地区收入4.09亿元，同比增长37.84%，占总营收35.71%[51] - 华南地区收入4.37亿元，同比下降7.55%，占总营收38.17%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3880.43万元，同比下降67.11%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为8611.05万元[23] - 经营活动现金净流量3880.43万元，同比下降67.11%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.11%至38.8百万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善40.61%至-59.1百万元[67][68] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降214.77%至-35.2百万元[67][69] - 现金及现金等价物净增加额为-55.6百万元，同比下降213.54%[67] 其他财务数据 - 政府补助为200.91万元，较上年1096.65万元大幅减少[24] - 软件集成电路增值税退税金额为2332.86万元[26] - 投资收益达10.6百万元，占利润总额14.55%[70] - 信用减值损失达-18.0百万元，占利润总额-24.68%[70] - 货币资金占总资产比例下降1.97个百分点至19.18%[72] - 固定资产占比上升10.94个百分点至17.33%，主要因在建工程转固[72] - 应付账款占比下降9.94个百分点至22.89%[73] - 报告期投资额53.6百万元，同比微降1.62%[75] 公司治理与股东信息 - 公司2021年共召开6次董事会会议[106] - 公司2021年共召开6次监事会会议[108] - 公司2021年共召开4次股东大会[104] - 公司2021年召开4次审计委员会会议[106] - 公司2021年召开4次提名委员会会议[106] - 公司2021年召开3次薪酬与考核委员会会议[106] - 公司2021年召开2次战略委员会会议[106] - 公司不存在单独或合并持有表决权股份总数10%以上股东请求召开临时股东大会的情形[104] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[114] - 公司高级管理人员未在控股股东单位担任除董事监事外的任何职务[117] - 公司财务独立，拥有独立银行账户和税务登记，独立进行财务决策和纳税[120] - 2020年度股东大会投资者参与比例为37.32%[122] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.78%[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.79%[122] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为26.44%[122] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议包括年度财务报告和续聘会计师事务所等议案[153][154] - 提名委员会2021年召开4次会议，涉及独立董事补选和董事会换届等事项[154][155] - 战略委员会2021年召开2次会议，审议年度工作报告和选举主任委员[155] - 薪酬与考核委员会2021年召开3次会议，处理限制性股票激励计划解除限售等事项[155][156] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长黄文谦期末持股28,790,650股[124] - 副董事长范慧群因个人资金需求减持2,100,000股，期末持股6,330,600股[124] - 董事、副总经理、董事会秘书张妍因个人资金需求减持195,000股，期末持股591,000股[124] - 董事、总经理黄华兵期末持股800,000股[124] - 监事朱智盈期末持股2,450股[124] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为41,214,250元[125] - 副总经理李祖光离任，其2021年税前报酬总额为870,000元[125] - 副总经理顾劲松2021年税前报酬总额为800,000元[125] - 副总经理兼财务总监陈智园2021年税前报酬总额为679,050元[125] - 新聘任副总经理方炯2021年税前报酬总额为15,000元[125] - 新聘任副总经理余庆竹2021年税前报酬总额为9,000元[125] - 新聘任副总经理鲍红伟2021年税前报酬总额为30,000元[125] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计341.39万元[147][148] - 董事长黄文谦税前报酬为40万元[147] - 副董事长范慧群税前报酬为40万元[147] - 董事兼总经理黄华兵税前报酬为60万元[147] - 董事、副总经理兼董事会秘书张妍税前报酬为28万元[147] - 独立董事陈三联税前报酬为5.33万元[147] - 独立董事张凯税前报酬为8万元[147] - 独立董事谢会丽税前报酬为8万元[147] - 副总经理李祖光税前报酬为36.67万元[147] - 副总经理顾劲松税前报酬为35万元[147] 人员变动与构成 - 独立董事郑建英于2021年5月19日因个人原因离任[127] - 监事江海燕于2021年5月19日因个人原因离任[127] - 公司第五届董事会于2021年11月26日新聘任多名高级管理人员[127] - 公司报告期末在职员工总数753人，其中母公司663人，主要子公司90人[158] - 公司员工专业构成中技术人员252人占比33.5%，销售人员228人占比30.3%，生产人员200人占比26.6%[158] - 公司员工教育程度本科333人占比44.2%，大专206人占比27.4%，高中及以下198人占比26.3%[158] - 公司需承担费用的离退休职工人数为4人[158] - 硕士学历员工16人占比2.1%，无博士学历员工[158] - 财务人员17人占比2.3%，行政人员56人占比7.4%[158] 研发与技术能力 - 公司拥有各类知识产权301项，其中发明专利16项，实用新型专利121项，外观设计专利52项，软件著作权112项[43] - 公司拥有三大产品平台：智能产品平台、计量产品平台以及软件产品平台[33] - 公司采用IC卡预付费、RF无线、LoRA、NB-IoT等通讯技术形成多种智能解决方案[34] - 公司超声波计量仪表具有高可靠性、高精度、带温压补偿的全电子式仪表特性[35] - 公司云系统产品为公用事业企业提供互联网+服务和互联网+运营整体解决方案[37] - 公司研发结合IPD集成产品开发模式和项目管理理念，借助PLM信息化系统平台[39] - 研发人员数量同比增长30.57%，从193人增加至252人，占比提升至33.47%[65] 生产与运营 - 公司生产量472.93万台，同比下降16.39%[56] - 公司贯彻匠心为本、精工制造的理念，采用ERP、MES、QIS等信息化工具优化生产[40] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额39.63%，金额达453,921,994.24元[61][62] - 前五名供应商采购金额占年度采购总额31.87%，合计216,276,223.47元[62] - 子公司中燃荣威能源设备（杭州）有限公司注册资本为3000万元人民币[84] - 总资产达2.41亿元人民币，净资产为1.46亿元人民币[84] - 营业收入为2.30亿元人民币，营业利润为2488万元人民币[84] - 净利润为1934万元人民币[84] 管理层讨论和指引 - 公司计划2022年持续扩大市场规模并重点开发优质客户[87] - 将加强超声波气体计量技术及燃气掺氢计量检测技术等前沿技术研究[88][89] - 致力于建设未来工厂，应用数字孪生和物联网技术提升生产效率[91] - 面临智能燃气表行业毛利率下降的市场竞争风险[95][96] - 存在因产品质量问题导致安全事故的风险[97] - 面临高新技术人才流失的行业竞争风险[98] 利润分配与股权激励 - 公司2021年度利润分配预案为以132,356,050股为基数每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元（含税），总金额为6,617,802.50元[161][163] - 公司以总股本132,356,050股为基数进行现金分红，占可分配利润326,067,210.87元的2.03%[161][163] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[161] - 公司回购注销35,700股限制性股票，回购价格为7.52元/股[164] - 114名激励对象解除限售674,700股限制性股票，占公司总股本的0.51%[165] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[170] - 公司2021年财务报告内部控制无重大缺陷和重要缺陷[171][172] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见[173] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[171] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[171] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[171] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[171] 环境与社会责任 - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位[175] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[175] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证[181] - 公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作[183] 股东承诺与股份锁定 - 黄文谦承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[186] - 黄文谦承诺每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[186] - 黄文谦承诺离职后半年内不转让股份 离职后12个月内通过交易所出售股票数量不超过所持总数的50%[187] - 黄文谦承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[187] - 黄文谦承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价格[188] - 范慧群承诺通过2014年12月增资取得的股份自上市日起36个月内不转让[189] - 范慧群承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价格[191] - 深圳市中燃科技有限公司承诺锁定期满后2年内减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产[192] - 深圳市中燃科技有限公司承诺锁定期满后1年内减持股份不超过所持发行人股份的30%[192] - 深圳市中燃科技有限公司承诺锁定期满后3年内累计减持股份可达所持发行人股份的100%[192] - 公司董事、监事及高级管理人员在任期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[194][197] - 上述人员离职后半年内不转让股份，离职6个月后的12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[194][197][198] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，相关股份锁定期自动延长6个月[194][198] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[195][198] - 股东杭州颐丰睿投资管理合伙企业锁定期满后1年内减持股份不超过其所持股份的50%[196] - 杭州颐丰睿投资管理合伙企业锁定期满后2年内累计减持股份可达其所持股份的100%[196] - 所有减持行为需提前3个交易日公告，明确减持数量区间及执行期限[193][195][196] - 若违反减持承诺，出售股票收益将上缴公司，并在接到通知后20日内执行[193][195][197] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[200] - 公司相关人员申报离职后半年内不转让所持股份[200] - 公司相关人员申报离职六个月后的十二个月内通过交易所出售股票数量不得超过所持股票总数的50%[200] - 公司股票上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[200] - 公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[199] - 公司相关人员未履行减持承诺时需将减持收益上缴发行人[199] - 公司相关人员需在接到收益上缴通知后20日内将收益交给发行人[199] - 公司发行价格在除权除息等事项发生时需相应调整[200] 公司基本信息 - 公司股票代码002849在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址为浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418-41号6号楼[15] - 公司办公地址为浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路366-1号1幢[15] - 公司董事会秘书张妍联系方式0571-88179003[16] - 公司证券事务代表汪建文电子信箱wangjianwen@viewshine.cn[16] - 公司年度报告备置于董事会办公室[17] - 公司组织机构代码913301007792565355[18] - 公司上市以来主营业务及控股股东均无变更[18] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[11] 行业地位与市场认可 - 公司产品系列覆盖齐全，表具终端用户累计两千多万台[44] - 公司是国内最主要的智慧计量解决方案供应商之一，营业收入总额、市场区域覆盖、终端布局数量均处于行业前列[32] - 公司产品获得了港华燃气、华润燃气、昆仑能源、新奥能源和中国燃气等主要燃气集团的认可[42] 关键管理人员背景 - 公司独立董事张凯自2007年6月起在中国计量大学担任教授及实验室与资产管理处副处长[131] - 独立董事谢会丽自2003年4月起在杭州电子科技大学担任副教授及会计系系主任[131] - 独立董事陈三联现任浙江省律师协会副会长并兼任浙商中拓等四家公司独立董事[132] - 监事朱智盈自2006年11月加入公司营销中心并于2018年1月升任营销中心副总经理[134] - 监事李海明自2009年6月起担任中国燃气控股有限公司审计监察部总经理并于2021年5月任公司监事[134] - 监事林少平自2012年3月加入公司现任财务管理部副经理并于2021年11月任公司监事[135] - 副总经理顾劲松自2013年2月担任公司供应链总监并于2014年12月升任副总经理[136] - 副总经理兼财务总监陈智园曾担任天健会计师经理并于2012年10月加入公司[137] - 副总经理鲍红伟曾于杭州海兴电力科技担任副总工程师并于2015年8月加入公司[139] - 总裁助理王传忠在中国燃气控股有限公司任职并领取报酬津贴[140]