天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 发行情况报告书 联席主承销商 2023 年 11 月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 董事： 吴锡盾 陶惠平 郑文龙 陈俊明 陈名芹 俞俊雄 余超生 监事： 林清泉 吴斯鹏 陈晓雄 除董事、监事 外的高级管理 人员： 何晓冰 王 地 杨志轩 林志雄 天际新能源科技股份有限公司 保荐人（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 年 月 日 1 2 | 释 义 5 | | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 7 | | 一、本次发行履行的相关程序 7 | | （一）董事会审议通过 7 | | （二）股东大会审议通过 7 | | （三）本次发行履行的监管部门核准过程 8 | | （四）募集资金到账及验资情况 8 | | （五）股份登记和托管 9 | | 二、本次发行概要 9 | | （一）发行股票类型和面值 9 | | （二）发行数量 ...

天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金验资报告 大华验字[2023]000704 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金验资报告 （截止 2023 年 11 月 29 日） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | | 注册资本变更前后对照表 | 1 | | | 验资事项说明 | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 验 资 报 告 大华验字[2023]000704 号 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了天际新能源科技股 ...

北京德恒律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/发行人/天际股份 | 指 | 天际新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行/本次向特定对 | | 天际股份本次向特定对象发行人民币普通股 A | | 象发行/本次向特定对象 | 指 | | | 发行股票 | | 股股票的行为 | | 《认购邀请书》 | 指 | 《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发 | | | | 行股票并在主板上市认购邀请书》 | | 《申购报价单》 | 指 | 《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发 | | | | 行股票并在主板上市申购报价单》 | | 《股份认购协议》 | 指 | 《天际新能源科技股份有限公司向特 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-065 天际新能源科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2023年11月17日15:00时在汕 头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和 网络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大 会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况： 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表公司有表决权股份 132,640,230 股， 占上市公司总股份的 32.4659%。 通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表公司有表决权股份 ...

德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20160075-00021 号 致：天际新能源科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 17 日 15:00 在汕头市潮汕 路金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见 证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《 ...

公司基本情况 - 公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司原有六氟磷酸锂年产能8,160吨，技改后达12,000吨，控股子公司江苏泰际材料科技有限公司产能10,000吨，目前公司六氟磷酸锂共有产能22,000吨 [2] - 正在扩建六氟磷酸锂年产能3万吨项目，分两期，一期15,000吨预计2024年3月试生产，二期规划2025年完成，项目完成后满产达5.2万吨 [2] - 公司在江西规划了六氟磷酸锂等锂盐生产基地 [2] - 公司添加剂产品产能为500吨，包括双氟代磺酰亚胺锂等及氟化物盐系列产品 [2] - 今年并购常熟新特化工有限公司，生产经营磷化工产品 [2] - 公司向特定对象发行股票申请文件经深交所审核通过，获证监会注册批复，正准备发行工作，近期将启动发行上市 [2] 公司竞争优势 - 竞争优势包括规模优势、研发团队优势、优质客户优势等 [2] - 竞争策略为规模化生产降低成本、提高市场占有率，深度捆绑优质客户形成互利共赢关系 [2] 原材料采购与成本控制 - 原材料基本外购，碳酸锂价格对采购成本影响大，通过与有实力供应商长期深度合作控制成本 [3] - 募投项目向上布局原材料氟化锂，拟实现主要原材料氟化锂自产 [3] 财务相关情况 - 原材料价格波动大但财务数据平稳，原因是有效控制采购成本，去年对存货跌价计提减值 [3] - 采购原材料付款方式主要是月结和6个月银行承兑，采购规模大导致应付账款余额较大 [4] - 2016年重大资产重组收购江苏新泰材料有限公司形成23.19亿元商誉，2017 - 2019年已计提商誉减值准备累计8.74亿元，截至2022年12月31日，商誉余额为14.44亿元 [4] 市场情况与行业前景 - 目前六氟磷酸锂市场相对过剩，因2023年需求端增长速度滞后于产能释放速度，但行业未来仍有景气度和下游需求 [3] - 产能低、成本高的企业将被淘汰，头部企业将迎来发展契机 [3]

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在 主板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 3-1-1 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 本次具体负责推荐的保荐代表人为王然和董瑞超。其保荐业务执业情况如下： 王然女士：华泰联合证券投资银行业务线副总监，金融学硕士，保荐代表人， 具有 6 年投资银行业务经验。曾负责或参与东鹏饮料首次公开发行、德方纳米首 次公开发行、新宙邦非公开发行、伊之密非公开发行等项目，参与广汽集团新能 3-1-2 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之 发行保荐书 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"天际股份"、"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证 ...

相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1393号）。具体内容详见公司于2023年6月30日 在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委 员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-035）。 鉴于公司已于2023年10月26日披露了2023年第三季度报告，根据相关监管 要求，公司及相关中介机构对募集说明书等相关文件进行了更新，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网披露的《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发 行股票并在主板上市募集说明书（三季报数据更新）》等相关文件。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-064 天际新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件募集说明书等 ...

股票简称：天际股份 股票代码：002759 天际新能源科技股份有限公司 （TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.） 公告日期：2023 年 11 月 1-1-1 声 明 （广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票事项的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。本募集说明书所述本次向特定对象发行股票 相关事 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入579,187,381.64元，同比下降25.25%[5] - 年初至报告期末营业收入1,646,668,040.10元，同比下降31.39%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2,763,617.28元，同比下降93.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润25,719,226.15元，同比下降95.26%[5] - 营业收入同比下降31.39%至16.47亿元，主要因六氟磷酸锂市场价格下跌[10] - 归属于母公司股东的净利润为2571.9万元，相比上期的5.43亿元大幅下降95.3%[24] - 净利润为3786.2万元，较上期的5.4亿元下降93.0%[24] - 营业收入从24.00亿元降至16.47亿元，下降31.4%[23] - 基本每股收益为0.06元，较上期的1.35元下降95.6%[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比减少59.70%至4426万元[10] - 研发费用从1.10亿元降至0.44亿元，下降59.7%[23] - 财务费用同比下降196.86%至-501万元，主要因利息收入增加[10] - 财务费用由正转负，从支出517万元转为收入500万元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.66亿元，较上期的6.11亿元增长172.7%[26] - 信用减值损失为-1155.7万元，较上期的1088.4万元由盈转亏[24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-57,339,020.07元，同比下降105.55%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降105.55%至-5734万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-5733.9万元，较上期的10.33亿元下降105.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.07亿元，较上期的-3.96亿元改善22.5%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.68亿元，较上期的-6.58亿元实现扭亏[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.73亿元，较上期的22.58亿元下降17.0%[26] - 现金及现金等价物净增加额同比上升1055.02%至2.04亿元[11] - 期末现金及现金等价物余额为5.02亿元，较期初的2.98亿元增长68.6%[27] 资产和负债变化 - 总资产6,531,269,017.39元，较上年度末增长5.04%[5] - 在建工程413,360,041.50元，较上年度末增长95.63%[9] - 短期借款295,001,470.28元，较上年度末增长66.25%[9] - 长期借款233,280,000.00元，较上年度末增长548.90%[9] - 应收款项融资353,055,118.94元，较上年度末下降44.43%[9] - 总资产从年初621.81亿元增长至653.13亿元，增幅5.0%[19][20][21] - 货币资金从10.29亿元增至10.52亿元，增长2.3%[19] - 应收账款从6.68亿元降至5.52亿元，下降17.3%[19] - 在建工程从2.11亿元增至4.13亿元，增长95.7%[20] - 商誉从14.44亿元增至17.74亿元，增长22.9%[20] - 短期借款从1.77亿元增至2.95亿元，增长66.3%[20] - 长期借款从0.36亿元增至2.33亿元，增长548.2%[20] 其他财务数据 - 少数股东权益同比增长48.91%至4.95亿元，因子公司少数股东增资[10] - 其他收益同比增长220.54%至196万元，主要因政府补助增加[10] - 库存股同比减少50.00%至4451万元，因限制性股票激励计划解除限售[10] 业务运营和投资 - 公司以4.6亿元收购常熟市誉翔贸易100%股权[16] - 六氟磷酸锂年产能从8160吨增至12000吨，技改已完成[17]