法定代表人：李树华 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：董金波 常州光洋轴承股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年半年度占用 累计发生金额（不 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年6月末占 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - - | | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - - | ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）056号 常州光洋轴承股份有限公司 关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份时间过半 暨减持进展公告 公司持股5%以上股东、董事程上楠先生及其一致行动人常州信德投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日在巨潮 资讯网披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划预披露公告》，公 告编号：（2023）039号。公司持股5%以上股东、董事程上楠先生及一致行动人 常州信德投资有限公司（以下简称"信德投资"）拟通过集中竞价、大宗交易方 式合计减持公司股份12,828,264股（占公司总股本2.61%），其中：程上楠先生计 划自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方 式或自减持计划公告披露之日起三个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减 持公司股份不超过10,879,980股，即不超过公司总股本的2.21%；信德投资计划自 减持计划公告披露之日 ...

关于股东减持计划时间届满暨实施情况 以及股东减持股份预披露公告 公司股东朱雪英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东朱雪英女 士出具的关于股份减持计划实施情况的《告知函》以及《关于股份减持计划的 告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东股份减持计划实施情况 公司于2023年2月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公 司股东减持股份预披露公告》，公告编号（2023）006号。股东朱雪英女士计划 自减持计划公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易或集中竞价方 式减持公司股份不超过9,840,221股，即不超过公司总股本的2%，具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）055号 常州光洋轴承股份有限公司 截至2023年8月9日，上述股份减持计划的减持时间已届满，具体减持股份 情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度，常州光洋轴承股份有限公司营业收入为353,313,509.92元，较上年同期下降0.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,732,333.83元，同比增长82.99%[5] - 净利润为-14,943,134.07元，同比减少70.90%，主要是毛利率增加及拆迁收入所致[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30,656,117.73元，同比下降559.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,656,117.73元，较上期有所下降[15] - 现金及现金等价物净增加额为-76,090,728.13元，同比减少18,925,969.21元[16] 子公司情况 - 公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司拆迁土地、房屋收益为24,137,901.96元[5] - 公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司拆迁确认营业外收入为12,506,175.83元[5] 资产负债情况 - 应收账款为438,395,401.25元，存货为424,108,655.70元，非流动资产合计为1,443,657,776.54元[11] - 流动负债合计为1,286,733,757.31元，非流动负债合计为65,062,947.75元，负债合计为1,351,796,705.06元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,645股，前十名股东持股情况中，常州光洋控股有限公司持股比例为28.22%[8] 其他 - 货币资金减少50.11%，主要是银行存款减少所致[7] - 应收票据减少32.76%，主要是15大银行开具的银行承兑汇票减少所致[7] - 其他应收款增加669.71%，主要是增加拆迁款所致[7] - 研发费用增加34.30%，主要是研发投入增加所致[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.8785亿元，同比下降8.29%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.3421亿元，同比下降188.30%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.4654亿元，同比下降100.36%[21] - 基本每股收益为-0.4760元/股，同比下降184.01%[21] - 加权平均净资产收益率为-17.81%，同比下降12.33个百分点[21] - 公司2022年营业收入为14.88亿元，同比下降8.29%[35] - 营业收入为14.78亿元，同比下降8.29%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.34亿元，同比下降188.30%[63] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3846亿元，同比下降206.15%[21] - 研发费用同比增长25.9%至7919万元[80] - 汽车行业原材料成本占比53.9%达7.8亿元[75] - 电子行业营业成本同比大幅增长47.04%[75] - 电子行业能源成本同比激增214.33%[75] - 汽车行业人工工资成本同比增长18.04%至2.15亿元[75] - 研发投入金额增至79,188,538.62元，同比增长25.90%[85] - 研发投入占营业收入比例升至5.32%，同比增长1.44个百分点[85] - 经营活动现金流量净额为-138,464,569.34元，同比下降206.15%[86] 各条业务线表现 - 公司轴承业务中燃油车应用占比约80%，商用车应用占比约35%[35] - 轴承产品收入为7.19亿元，同比下降11.21%[67] - 同步器行星排产品收入为4.58亿元，同比下降1.27%[67] - 毛坯加工收入为1.40亿元，同比下降22.95%[67] - 线路板业务收入为4885.06万元，同比下降1.32%[67] - 汽车行业收入为14.29亿元，占营业收入96.06%，同比下降8.37%[67][69] - 电子行业收入为5856.54万元，占营业收入3.94%，同比下降6.40%[67][71] - 报告期内轴承产量8,822万件套，同比下降0.29%[43] - 报告期内轴承销售量8,327万件套，同比下降13.43%[43] - 同步器行星排产量1,109万件套，同比增长3.74%[43] - 毛坯加工产量572万件套，同比下降20.78%[43] - 毛坯加工产量同比下降20.78%至572万件套[44] - 轴承售后市场销量同比下降26.60%至218万件套[44] - 同步器行星排售后市场产量同比增长45.45%至32万件套[44] - 轴承产能726万件套，实际产量434万件套，产能利用率约59.8%[47] - 同步器行星排销量201万件套，实现销售收入约9259.8万元[47] - 毛坯加工销量192万件套，产生销售收入约8812.5万元[47] - 汽车行业轴承销售量同比下降13.43%至8327万件套[72] - 电子行业软性线路板销售量同比下降23.41%至7519万件[72] - 公司为比亚迪、理想、蔚来等新能源车企提供轻量化零部件[48][49] - 公司配套比亚迪、理想、蔚来等头部新能源车企的轮毂轴承及减速机轴承项目[57] - 世一基地为智能汽车激光雷达、摄像头模组及智能座舱显示研发车载线路板产品[57] - 电子业务板块2023年将扩张，聚焦高端FPCB产品及车载CCS等领域[111] 各地区表现 - 内销收入为13.38亿元，同比下降7.23%[67] - 外销收入为1.50亿元，同比下降16.75%[67] 产能和利用率 - 轴承产品设计产能为12,000万件/年，产能利用率为73.52%[41] - 同步器行星排设计产能为1,500万件/年，产能利用率为84%[43] - 线路板设计产能为17,000㎡/月，产能利用率为33%[43] - 在建轴承产能合计1,133万件/年[41] - 在建同步器行星排产能86万件/年[43] - 在建线路板产能3,608㎡/月[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 预计2023-2025年新能源重点配套项目将逐步实现销售收益[57] - 公司计划2023年聚焦国产化替代与新能源市场，扩大国际业务[109] - 公司将推进降本增效措施，优化存货与应收账款周转率[111] - 公司面临汽车行业波动风险，可能影响产品销量和价格[111] - 天海同步受传统燃油车产销下滑影响，威海世一受消费电子市场下行影响[107] - 2023年车企降价竞争加剧，成本压力传导至上游零部件供应商，公司采取降本措施应对[112] - 公司主要直接材料为钢材和钢制品，原材料价格波动对成本控制和经营业绩产生不利影响[112] - 公司通过仿真设计、轻量化技术提高材料利用率，应对原材料价格上涨压力[112] - 中高端轴承产品利润率较高，市场竞争加剧可能导致产品盈利能力下降[113] - 国际轴承、齿轮和变速箱市场竞争国内化趋势加剧[113] - 公司持续进行新产品开发并加大研发投入，保持技术领先地位[113] - 新产品研发存在产业化及市场接受度不确定性，影响盈利能力[113] - 新能源汽车渗透率预计从2022年27.6%上升至2023年35%以上[108] 研发和技术进展 - 2022年新增专利38项（光洋基地26项、天海基地11项、世一基地1项）[54] - 截至2022年底累计拥有发明专利48项、实用新型专利341项、外观专利6项[54] - 试验中心拥有大型仪器设备90余台，其中进口高精度设备近30台，轴承试验设备60余台[52] - 世一基地掌握10层一次性叠层技术及500mm宽幅大尺寸软硬结合板制造技术[54][55] - 冲压角接触球轴承项目已实施并进入小批量生产阶段[82] - 自动变速器球轴承NVH技术研究项目已实施完成[82] - 新能源汽车高速传动系统关键零部件模拟制造技术项目已实施完成[82] - 高性能涂层对轴承寿命影响研究项目已实施完成[82] - 新能源汽车电驱动减速箱高速冲压外圈圆柱滚子轴承关键技术研发项目已实施完成[82] - 新能源汽车行驶系统用轮毂轴承单元关键技术研发项目已实施并进入小批量生产[82] - 新能源汽车电驱动传动支撑端防电蚀球轴承关键技术研发项目已实施完成[82] - 滚动轴承摩擦润滑及轴向承载能力分析技术研究项目进行中 计算结果与试验误差小于10%[82] - DA6AT研发项目中离合器毂已量产 行星架处于小批量生产阶段[83] - NST传动半轴新产品技术研发项目已进入量产阶段[83] - 研发人员数量增加至414人，同比增长6.43%[84] 项目量产和SOP计划 - DQ200 LC9项目已于2023年2月启动量产并稳定批量供货[58] - DQ200-LC9.5项目预计2023年11月进入SOP[58] - DQ200 EU项目预计2024年5月进入SOP[58] - MagotanB9项目预计2024年2月进入SOP[58] - Entry NB项目预计2023年3月底进入SOP[58] - NMS B9项目预计2024年7月进入SOP[58] - VW313/2项目预计2025年6月进入SOP[58] - HAD项目预计2023年4月进入SOP[59] - 新增项目1预计2023年11月进入SOP[59] - X项目1计划2023年3月开始批量供货[59] 子公司表现 - 天津天海同步科技2022年营业收入为6.79亿元人民币，净利润亏损5,302.75万元人民币[106] - 威海世一电子2022年营业收入为5,893.23万元人民币，净利润亏损16,958.36万元人民币[107] - 天津天海同步科技注册资本为1.08亿元人民币，总资产9.77亿元人民币，净资产4.39亿元人民币[105] - 威海世一电子注册资本为9.91亿元人民币，总资产4.14亿元人民币，净资产8,064.99万元人民币[107] - 公司合并范围减少威海高亚泰电子有限公司[76] 现金流和资产结构 - 投资活动现金流量净额为-150,852,967.94元，同比上升18.01%[86] - 筹资活动现金流量净额为277,139,429.99元，同比增长88.63%[86] - 总资产为27.1295亿元，同比增长1.83%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为12.4748亿元，同比下降12.89%[21] - 营业收入扣除后金额为13.1729亿元[21] - 存货增至405,945,144.96元，占总资产比例上升1.84个百分点[90] - 固定资产增至1,089,858,173.85元，占总资产比例上升6.78个百分点[90] - 短期借款增至528,020,672.81元，占总资产比例上升5.22个百分点[90] - 资产减值损失达-35,993,936.48元，占利润总额13.48%[89] - 公司经营活动现金流净额各季度分别为-464.6万元、-2121.7万元、312.98万元和-11573.2万元[25] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额占比32.93%达4.9亿元[77] - 前五名供应商采购总额占比15.99%达2.46亿元[78] 销售模式 - 公司采用直销模式服务OEM客户，通过成本加合理利润方式定价[45] - 汽车后市场采取直营与经销并举模式，并依托电商平台拓展[46] 品牌和知识产权 - 拥有"NRB"和"天鸿"两个中国驰名商标，分别应用于轴承和同步器产品[51] 研发中心 - 常州研发中心拥有技术人员170余人，占地面积3500平方米，试验中心2022年完成检验试验任务超5000次[52] - 天津研发中心拥有技术人员120余人，曾承担国家火炬计划等科技项目并获得天津市科学技术进步二等奖[52][53] 行业数据 - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[33] - 2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[33] - 中国轴承行业2022年营业收入2500亿元，同比增长9.7%；轴承产量259亿套，同比增长11.2%[33] - 2022年中国轴承出口量79.02万吨，同比增长1.2%；出口金额53.63亿美元，同比增长4.3%[33] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益总额为1233.7万元，其中政府补助1305.8万元[27][28] 季度业绩 - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为3.55亿元、2.82亿元、4.13亿元和4.38亿元[25] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润均为亏损：第一季度亏损5134.9万元、第二季度亏损3237.7万元、第三季度亏损6073.6万元、第四季度亏损8974.6万元[25] 募集资金使用 - 募集资金总额为35082.4万元[97] - 累计使用募集资金34623.92万元，占总额的98.7%[97][99] - 尚未使用的募集资金余额为1906.06万元，包含利息净收入1447.58万元[97] - 汽车精密轴承建设项目累计投入31104.96万元，投资进度101.58%[99] - 技术中心建设项目累计投入3518.96万元，投资进度78.76%[99] - 汽车精密轴承建设项目本报告期实现效益213.51万元，未达预期[99] - 募集资金节余1632.87万元已永久补充流动资金[101] - 公司于2014年使用募集资金8237.25万元置换预先投入的自筹资金[100] - 募集资金存放专户余额将用于支付设备款及质保金[101] - 报告期内未发生募集资金变更项目情况[102] 公司荣誉和认证 - 光洋基地获评江苏省工业物联网示范工程"五星级上云企业"及智能车间认定[54] 投资者关系 - 2022年5月18日通过全景网召开年度网上业绩说明会，讨论2021年度业绩及经营情况[114] - 2022年9月1日举行电话会议，与机构讨论业务布局、产品毛利率及2022半年度业绩[114] - 2022年9月2日电话会议讨论公司业绩、业务竞争格局及在手订单情况[114] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.76%[128] - 2021年度股东大会投资者参与比例为45.75%[129] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.77%[129] 董事、监事及高级管理人员持股变动 - 董事李树华减持股份400,000股，期末持股降至3,400,000股[130] - 董事程上楠减持股份2,324,300股，期末持股降至43,519,918股[130] - 董事兼总经理吴朝阳减持股份450,000股，期末持股降至2,100,000股[130] - 董事郑伟强减持股份325,000股，期末持股降至1,575,000股[130] - 财务总监郑伟强持有公司股份1,900,000股，其中减持325,000股，剩余1,575,000股[131] - 副总经理张建钢持有公司股份1,700,000股，其中减持399,000股，剩余1,301,000股[131] - 副总经理沈亚军持有公司股份1,550,000股，其中减持375,000股，剩余1,175,000股[131] - 副总经理翁钧持有公司股份2,303,000股，其中减持332,600股，剩余1,970,400股[131] - 副总经理黄兴华持有公司股份950,000股，其中减持197,500股，剩余752,500股[131] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股114,041,436股，期间减持8,177,700股，剩余105,863,736股[132] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个限售期解除限售[124] - 限制性股票首次授予解除限售58人，解锁927.5万股[174] - 限制性股票预留授予解除限售35人，解锁230万股[174] - 董事长李树华持有限制性股票380万股，其中190万股已解锁[177] - 总经理吴朝阳持有限制性股票255万股，其中127.5万股已解锁[177] - 财务总监郑伟强持有限制性股票190万股，其中95万股已解锁[177] - 限制性股票授予价格统一为3.23元/股[177] - 高级管理人员2022年度业绩考核未达标[177] 公司治理和人员结构 - 王科佾于2022年05月09日被补选为公司第四届董事会非独立董事[132] - 公司董事长李树华为会计学博士，金融与法学博士后，国家级百千万人才工程入选者[133] - 名誉董事长程上楠为高中学历，高级经济师，江苏省轴承工业协会副理事长[134] - 程上楠自1987年创办常州滚针轴承厂，从业超过30年[134] - 公司董事总经理吴朝阳自1994年9月至今在常州光洋轴承股份有限公司工作[135] - 财务总监郑伟强曾于2006至2009年在普华永道中天会计师事务所任审计师及高级审计师[136] - 公司控股子公司包括天津天海同步科技、威海世一电子等5家实体[135][137] - 独立董事顾伟国曾于2007至2019年在中国银河证券任总裁及执委会主任[140] - 独立董事牛辉现任中国轴承工业协会秘书长及3家上市公司独立董事[142] - 监事会主席王开放2019年3月至今任职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司[144] - 监事文芳2018年至今在深圳市东方富海投资管理任研究总监[145] - 监事蒋爱辉1995年2月进入公司历任装备部部长等职[145] - 董事王懋现任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人[138] - 董事王科佾2020年10月至今担任天津天海同步集团投资中心副总经理[139] - 公司董事兼总经理吴朝阳自1994年9月起任职于常州光洋轴承股份有限公司并担任多项管理职务[146] - 财务总监郑伟强曾于普华永道中天会计师事务所担任审计师及高级审计师（2006-2009年）[147] - 副总经理张建钢自1995年进入公司并历任装备部部长及总经理助理等职务[148] - 副总经理翁钧曾于2008年进入天津天海精密锻造股份有限公司并现任法定代表人及总经理[149] - 副总经理沈亚军自2016年进入公司担任销售总监并于2021年11月起兼任子公司总经理[150]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年4月14日（星 期五）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）031号 常州光洋轴承股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 2023年3月29日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李树华先生；董事、总经 理吴朝阳先生；董事、财务总监、董事会秘书郑伟强先生；独立董事顾伟国先 生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2022年4 月12日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 ...

重组相关 - 公司计划重组天海同步，因其是国内汽车同步器和行星排生产龙头企业，转型已见效，客户资源优质，重组后双方可利用优势资源共同开拓国际市场，提升整体竞争力 [1] 销售业绩 - 2014年公司营业收入62,217万元，同比增长7.17%，净利润6,298万元，同比增长17.97%，公司对后续销售收入及利润持续增长充满信心 [2] 发展方向及进展 - 后续公司以江苏省省级企业技术中心和国家认可实验室为依托，推进技术中心建设和产学研合作，研发方向为中高端轮毂轴承、自动变速器轴承、电动与新能源汽车轴承、其他机械行业市场和AM市场 [2] - 一款SUV后轮毂轴承预计2015年2季度批产 [2] - 新能源汽车用三代轮毂轴承单元预计2015年9月批产 [2] - 城市SUV用前后轮三代轮毂轴承完成FT样件首轮验证 [2] - 博格华纳双离合器轴承项目、东安三菱AT轴承项目完成送样，正在试验验证 [2] - 格特拉克DCT轴承项目本年度通过AP样件阶段试验验证 [2] - 上海通用NMT变速器轴承项目完成γ阶段送样，正在试验 [2] - 伊顿变速箱轴承项目预计2015年2季度起陆续量产 [2] - 广汽变速器轴承项目通过客户台架试验，安排路试，预计2015年底批产 [2]

研发投入与产品 - 去年上半年研发投入占营收3.53%，超2400万元且超过上半年净利润 [1] - 重点在研产品包括轮毂轴承、自动变速器轴承、新能源汽车轴承与空心半轴、电机轴、齿轮轴及高压共轨轴类高附加值新产品 [1] 国产化替代 - 多年来为多家客户的多种轴承产品实现国产化替代，产品质量稳定 [1] - 在进口轴承与同步器、行星排、空心轴等领域国产化替代空间巨大 [2] 海外业务 - 去年上半年外销收入近5000万元，业务遍及德国、美国等十多个国家和地区，主要客户有伊顿、ZF等 [2] - 通过为外资客户国内厂家配套切入全球采购平台、提升外贸业务能力拓展海外业务，已与斯凯孚合作，获一汽大众提名信并通过戴姆勒审核 [2] 原材料采购 - 通过经销商集中采购保证供应，规模化采购获优惠价格 [2] - 轴承钢近两年价格涨幅30%多，通过完善设计、提高材料利用率、提升自动化水平应对价格上涨压力 [2] 并购管理 - 并购天海同步后管理难点是企业文化融合与资金需求问题 [2] - 三年对赌期后与天海同步和精锻公司制定新KPI绩效考核指标与奖励方案 [2] 业务发展规划 - 强化市场运营管理，利用资本平台推进市场与资本双引擎驱动，关注多领域进行并购重组 [2] - 关注工业4.0和机器人领域，推进两化融合，开发机器人RV减速机单元轴承，投资工业机器人产业，强化与新能源汽车领域合作 [3] 行业竞争优势 - 是国家火炬计划重点高新技术企业等，试验中心获认可，参与国家与行业标准制定 [3] - 拥有长期稳定高端客户资源，产品应用广泛 [3] - 具备完整自主研发能力，引进国际先进技术补充能力 [3] - 具备特有的装备研发能力，能提出个性化技术方案提升产品性能 [3]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，时间是2019年1月4日下午13:30，地点在公司第三会议室 [1] - 参与单位包括太平洋证券、兴业证券等多家证券及保险机构，上市公司接待人员有董事长程上楠等 [1] - 活动主要内容有签署调研承诺书、介绍公司基本情况、参观公司和沟通交流 [1] 新能源车供应布局 - 已为大众、上海汽车、比亚迪等多家车企新能源项目提供产品，配套多种车型 [1][2] - 混动箱基于自动变速器开发，自动变速器轴承研发配套为混动箱配套奠定基础 [2] - 重点规划拓展二、三代轮毂轴承产品及市场，不受新能源车替代传统燃油车影响 [2] - 组建新能源项目组，研发新能源电机及减速箱相关零部件，为国产化替代做准备 [2] 毛利率相关情况 - 近两年毛利率下滑受原材料价格上涨、下游客户年降及新产品新项目投入大、折旧成本上升影响 [2] - 应对措施包括研发及工艺优化、质量提升、精益改善及供应链成本优化，新项目批产后毛利率将改善 [2] 市场竞争地位 - 2017年度轴承产品主营业务收入占国内轴承成品收入及主营业务收入的1.98% [2] - 2015 - 2017年度汽车轴承国内销售均排名第三位、汽车变速箱用轴承产销量均排名国内第一 [2] 合作项目进展 - 为一汽大众定点开发轮毂轴承，匹配多款车型，项目按计划进行，预计2019年6月量产 [2] 重大事项影响 - 控股股东股权转让事项双方在沟通商谈，不会对公司正常生产经营造成重大影响 [2] - 中美贸易战方面，公司外销占比不大，通过与海外客户协商共担关税或调整物流路线降低影响 [2][3] 未来发展规划 - 围绕自动化、轻量化等战略规划推进，提高现有产品市场份额，加快产品和市场转型升级，开拓新市场新客户 [3] - 加强公司内部系统建设与管理水平提升，内外协同提升综合竞争力 [3] 未来外延式规划 - 利用上市公司资本平台，在互联网 + 、智能机器人等相关方面加强科创合作 [4] - 寻求与海外有研发能力、细分行业有竞争优势的研发机构及轻资产企业合作 [4]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2021年4月30日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”举行 [1] - 参与人员为通过该平台参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长李树华等 [1] 公司发展举措 - 加强主业提升，拓展大众、戴姆勒、斯堪尼亚等高端客户市场，推进与比亚迪、长城、吉利、蔚来等新能源客户业务合作 [1] - 完成威海世一、威海高亚泰并购工作，威海世一将拓展汽车用PCB业务，为汽车电子领域布局奠定基础 [1] - 强化内部规范治理，推进降本增效工作，提升公司价值 [1] - 未来三至五年战略方针立足汽车、走出汽车，包括并购重组、主业提升和战略转型，切入高端新能源项目，开拓汽车后市场 [2] 威海世一情况 - 世一工厂目前有订单，主要终端客户包括三星等，正在进行部分厂房、设施升级改造，烟台LG 6 - 7月恢复全面生产 [1] - 威海世一正在进行部分厂房设施改造升级，目前只释放部分产能，预计6 - 7月完全恢复正常 [1] - 威海世一是具备二十多年研发、生产经验的FPCB生产企业，擅长高端多层盲埋孔软硬结合板，内资企业量产较少，外资企业较多 [2] - 威海世一向部分汽车行业客户摄像头模组供应PCB板，过去主要终端客户为消费类电子厂商，未来将拓展汽车用PCB业务 [2] 股价相关问题 - 对于股价不涨问题，公司表示立足主业提升，加快推进并购重组与战略转型，提升公司价值 [1] - 对于业绩利好后股价暴跌问题，公司称按规定披露报告，不存在应披露未披露事项，二级市场波动受多种因素影响，公司将按既定战略提升价值 [2] 其他问题 - 本次业绩说明会采用网络远程方式，会前公开征集问题以提升交流针对性 [2] - 后续会围绕汽车电子方向进行并购重组，做好资本规划，并购优质资产实现战略转型和外延式扩张 [2]