会议审议 - 2025年7月18日公司召开第六届董事会第十一次会议审议相关议案，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 章程修订 - 对《公司章程》及其附件相关条款进行修订[2] - 修改后的《公司章程》及其附件经2025年第一次临时股东会审议通过后生效[15] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东查阅公司会计账簿等有修订要求[5] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[7] - 股东查阅复制公司全资子公司相关资料规定有修订[5] 公司治理 - 法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事，产生及变更办法同董事长规定[3] - 公司股东会会议变更通知时间调整为至少二个工作日之前[7] - 董事每届任期不得超过三年，独立董事连续任职时间不得超过六年[8] - 董事会由八名董事组成，独立董事不少于董事会组成人数的三分之一[11] - 公司董事会设一名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生[11] - 董事连续任职时间不得超过六年[9] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[9] - 董事辞职公司将在两个交易日内披露情况，公司应在提出辞职之日起六十日内完成补选[9] 委员会设置 - 公司由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并调整组织架构[2] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[11] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事应过半数，由独立董事担任召集人[13] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事应过半数，由独立董事担任召集人[13] - 战略委员会成员为3名，由董事长担任召集人[13]

员工持股计划基本信息 - 参与总人数初始不超260人，董监高7人[9] - 募集资金总额不超1984.3460万元，份数上限1984.3460万份[10] - 股份来源为回购股票，不超763.21万股，占股本总额0.97%[10] - 受让回购股份价格为2.60元/股[11] - 存续期60个月，标的股票分三期解锁，比例为20%、20%、60%[12] 人员认购情况 - 董监高认购总份额不超166.6600万份，约占总份额8.40%[25] - 核心管理人员等认购总份额不超1817.6860万份，约占总份额91.60%[26] 回购情况 - 2022年4月拟用5000 - 8000万元自有资金回购A股，回购价不超6.5元/股，期限6个月[30] - 截至2022年9月23日，累计回购1047.3万股，占总股本1.39%，支付5002.4853万元[31] - 2024年2月19日，回购股份剩余763.21万股未使用[31] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[42] - 2025年营业收入增长率不低于4%或归母净利润增长率不低于10%[42] - 2026年营业收入增长率不低于9%等多个条件之一[43] - 2027年营业收入增长率不低于40%且归母净利润增长率不低于110%等条件之一[43] - 2025至2027年累计营业收入增长率不低于253%，累计归母净利润增长率不低于330%[43][46] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[53] - 董事会拟定和修改计划，管理委员会监督日常管理[53] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过，变更、延长等需2/3以上份额同意[58] 费用预计 - 预计2025年8月过户763.21万股标的股票至员工持股计划，涉及费用2014.87万元[83] - 预计费用摊销：2025年419.77万元、2026年839.53万元、2027年520.51万元、2028年235.07万元[83]

证券投资计划 - 公司拟用不超6000万元自有资金投资[2][3][5] - 授权期限12个月，资金可滚动使用[5] - 投资品种含新股配售、证券回购等[2][5] 风控措施 - 遵守审慎原则，按审批额度投资[8] - 关注政策动态，降低政策风险[8] - 财务审计部门跟踪标的，不利时保全[9] 监督披露 - 独立董事等可监督检查资金使用[9] - 定期报告披露投资买卖及损益情况[9]

员工持股计划 - 公司制定2025年度员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规，不损害公司及股东权益[2] - 遵循自主自愿原则，无强制参加情况[2] - 无向持有人提供财务资助安排[2] - 尚需提交股东会审议[3]

员工持股计划基本信息 - 参与人数初始不超260人，董监高7人[9] - 募集资金总额不超1984.3460万元，份数上限1984.3460万份[10] - 股份来源为回购股份，不超763.21万股，占公司当前股本总额0.97%[10] - 受让回购股份价格为2.60元/股[11] - 存续期60个月，标的股票分三期解锁，比例为20%、20%、60%[12] 认购情况 - 董事等7人认购总份额不超166.6600万份，约占总份额8.40%[25] - 核心管理人员等认购总份额不超1817.6860万份，约占总份额91.60%[26] - 郭荣娜等5人拟认购份额及对应股份数量[27] 回购股份情况 - 2022年回购资金总额不低于5000万元且不超过8000万元，回购价不超6.5元/股[30] - 截至2022年9月23日，累计回购股份1047.3万股，占总股本1.39%，支付5002.4853万元[31] - 2024年2月19日，回购专用账户剩余763.21万股未使用[31] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于4%或归母净利润增长率不低于10%[42] - 2026年相关营收及净利润增长率目标[43] - 2027年相关营收及净利润增长率目标[43][46] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，设持有人会议和管理委员会[53] - 董事会拟定和修改计划，采取风险防范措施[53] - 持有人会议表决规则及相关规定[58] - 管理委员会组成及会议规则[60][63] 费用与权益 - 预计受让股票涉及费用2014.87万元，2025 - 2028年预计摊销费用[83] - 持有人放弃间接持有股票表决权，委托管理委员会行使其他股东权利[68] - 锁定期内持有人权益规定[69] - 锁定期届满后管理委员会处置股票规定[70] 实施流程 - 董事会拟订草案，征求员工意见后审议[92] - 律师出具法律意见书，股东会审议通过可实施[92] - 召开持有人会议选举管理委员会委员[93] - 完成股票过户后披露相关信息[93]

股东会信息 - 2025年8月7日15:00召开第一次临时股东会，地点在佛山[1][3] - 股权登记日为2025年7月31日[3] 议案情况 - 审议8项议案，含员工持股等[4][6] - 3项涉中小投资者利益重大事项单独计票[6] - 3项特别决议需三分之二以上表决权通过[7] 投票安排 - 网络投票代码362666，简称为德联投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为8月7日[14][15] 其他 - 会议登记时间为8月1、4 - 6日[8] - 授权委托书有效期至股东会结束[17]

会议信息 - 公司2025年7月18日召开第六届监事会第九次会议，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《公司2025年度员工持股计划（草案）》等两议案待股东会审议[3][4] - 《使用自有资金进行证券投资的议案》获全票通过[6] 公告发布 - 《使用自有资金进行证券投资的公告》7月22日发布[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，7位董事均出席[1] - 公司拟于2025年8月7日下午15：00召开2025年第一次临时股东会[16] 议案表决 - 三项员工持股计划相关议案同意票6票，需提交临时股东会审议[1][4] - 八项制度修订议案同意票7票，需提交临时股东会审议[8][10][11][12][13][14] 资金使用 - 公司拟用不超6000万元闲置自有资金证券投资，12个月内滚动使用[15] 公告信息 - 公告含多项会议决议等文件，发布于2025年7月22日[17][18]

特斯拉概念板块表现 - 7月10日收盘特斯拉概念板块整体下跌0.15%，板块资金净流出29.25亿元 [1] - 板块内上涨个股84只，下跌个股113只，呈现普跌态势 [1] - 板块资金流向呈现明显分化，主力资金净流出前五名分别为：亚玛顿（-7675.17万元）、胜宏科技（-8.34亿元）、双林股份（-1.31亿元）、海联金汇（-1.05亿元）、华峰超纤（-1.81亿元） [1] 涨幅居前个股 - 工智退以11.54%涨幅领涨板块，科陆电子涨停（10.02%），豪森智能涨7.49% [1] - 中科三环（5.22%）、合锻智能（5.02%）、金力永磁（4.48%）涨幅均超4% [1] - 中国汽研（4.1%）、金晶科技（3.23%）、南方精工（3.09%）等10只个股涨幅介于2%-4%之间 [1] 跌幅显著个股 - 嵘泰股份跌幅最大达7.53%，主力资金净流出1082.12万元 [1] - 亚玛顿（-5.0%）、胜宏科技（-4.96%）、泉峰汽车（-4.64%）跌幅均超4% [1] - 双林股份（-3.99%）、星源卓镁（-3.36%）、科达利（-3.01%）等15只个股跌幅超过2% [1]

汽车精细化学品行业概述 - 汽车精细化学品应用于汽车发动机系统、底盘总成、车身结构及车内装饰等核心部位，功能涵盖节能环保、减摩润滑、冷却清净、排放治理及养护清洗等[1] - 行业产品分为五大类：润滑系统用化学品、汽车用清洗剂、汽车用防护用品、汽车用涂料、汽车用粘结剂[3] - 2023年中国市场规模达462.55亿元，预计2030年将突破1000亿元，年复合增长率显著[1][17] 行业驱动因素 - 新能源汽车快速普及与传统燃油车排放标准趋严推动车用尿素、高端润滑油添加剂、电池冷却液等需求爆发[1] - 中国汽车产量从2017年2901.5万辆增至2024年3128.2万辆，销量从2887.9万辆增至3143.6万辆，直接带动上游化学品需求[9] - 环保政策加码（如国六标准）加速车用尿素等减排产品需求，水性涂料、生物基清洗剂替代传统溶剂型产品[28] 产业链与原材料 - 上游原材料包括尿素颗粒、基础油、乙二醇，中游为各类化学品制造，下游面向整车制造及维修保养市场[7] - 尿素产能经历供给侧改革调整后回升，2024年底达6919万吨/年，为车用尿素等产品提供原料保障[8] 全球市场发展 - 2023年全球市场规模1000亿美元，预计2030年达1800亿美元，年复合增长率8.76%[14] - 全球销量从2023年6160万吨增至2028年7310万吨，环保型产品成为主流[12] 国内代表企业 - **德联集团**：覆盖50余家整车厂及20余家新能源车企，2024年汽车精细化学品营收30.01亿元，产品包括冷却液、制动液、胶粘剂等[23] - **中晟高科**：润滑油年产能超10万吨，2024年变压器油营收1.86亿元（同比+52.46%），布局风电阻尼液等新能源领域[25] - 其他主要企业包括中国石化润滑油、龙蟠科技、康普顿等，覆盖乘用车、工业机械等多领域[21] 未来趋势 - 环保升级推动高纯度尿素、水性涂料等绿色产品研发，VOCs减排技术成重点[28] - 个性化需求增长催生多样化涂料、胶粘剂产品，智能涂料（自修复、自变色）等新技术涌现[29][30]