财务业绩相关 - 2017年上半年营业收入8.61亿元同比增长6.27% [2] - 2017年上半年净利润1.67亿同比增长17.93% [2] - 2017年二季度营业收入4.33亿元同比增长13.4% [2] - 2017年上半年毛利率37.62%相比去年同期提升4.72% [2] - 2017年上半年安洁科技毛利率相比去年同期增长3.00% [2] - 2017年上半年新星控股毛利率相比去年同期增长7.64% [3] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润相比去年同期变动幅度为增加20% - 50%范围内对应净利润为3.2亿元 - 4.0亿元扣除上半年净利润1.67亿元后对应三季度净利润为1.53亿 - 2.34亿元对应单季度同比增长为22.3% - 86.2% [4] 公司业务发展相关 - 威博精密已进入OPPO、VIVO、华为、小米、联想、华硕、摩托罗拉等国内手机品牌厂商的供应链且已大批量供货客户稳定性强 [4][5] - 威博精密掌握多种核心技术产品制造精度、良率和参数不断提升 [5] - 威博精密正在配合客户开发新产品扩展配套产品范围 [5] - 公司随着原有智能手机客户更新功能及配件今年量产产品将新增配套产品且单台价值增加同时在开发更多国内智能手机客户业务 [6] - 公司从去年开始接到新能源业务量产订单且单台价值不断提升母公司和新星控股都在开发相关新产品并为业务增长做准备 [7] - 新星控股在被收购后开拓原有业务新订单同时开发新业务和新客户已实现部分消费电子精密金属件产品量产 [8] 公司重组相关 - 2017年7月25日收到证监会核准文件8月1日完成与威博精密的股权交割手续8月15日发行股份购买资产新股发行登记上市目前配套融资增发部分已完成增发询价等事宜 [4] 投资者关系相关 - 接待投资者过程中按照规定保证信息披露真实准确完整及时公平未出现信息泄露情况并签署调研《承诺书》[9]

公司业绩情况 - 2017年上半年营业收入8.61亿元，同比增长6.27%，净利润1.67亿，同比增长17.93%；二季度营业收入4.33亿元，同比增长13.4%；上半年毛利率37.62%，相比去年同期提升4.72% [3] - 2017年上半年安洁科技毛利率相比去年同期增长3.00%，原因包括产能扩张、工艺改进、自动化水平提升 [3] - 2017年上半年新星控股毛利率相比去年同期增长7.64%，原因是产品结构调整、新客户导入、子公司整合 [4] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润相比去年同期变动幅度为增加20% - 50%，对应净利润为3.2亿元 - 4.0亿元，三季度净利润为1.53亿 - 2.34亿元 [5] 重大资产重组项目进展 - 2017年7月25日收到中国证监会正式核准文件，8月1日完成与威博精密股权交割手续，8月15日向交易对手发行股份购买资产新股发行登记在深交所上市，配套融资增发部分已完成询价等事宜 [5] 业务开拓情况 智能手机业务 - 随着原有客户更新功能及配件，今年量产产品新增配套产品，增加单台价值，预计明年单台价值有较大提升；新增国内智能手机客户一季度已量产，正在开发更多国内客户业务 [6] 新能源汽车业务 - 积极开拓新能源汽车客户，去年开始接到量产订单，后续会开发更多新产品、新业务，配套单台价值不断提升；新能源汽车车间基本建设完成，扩充大尺寸加工产能，增加自动化加工设备 [6][7] 威博精密业务 - 已进入OPPO、VIVO、华为等著名国内手机品牌厂商供应链，为核心客户大批量供货，客户稳定性强 [7] - 掌握消费电子产品金属精密结构件各生产环节核心技术，产品制造精度、良率和主要参数不断提升；正在配合客户开发新产品，配套产品从金属小件扩展到金属后盖、金属中框 [8] 威博精密产能 - 2016年底CNC加权机台数为1,700台，预计2017年底将增加到3000台以上 [9] 董监高减持计划 - 董监高减持计划出于个人资金需要，前期因公司实施重大资产重组和再融资未提出减持，目前已完成相关事项，所以提出后续减持计划 [9]

公司基本信息 - 证券代码为安洁科技，证券简称为 002635，编号为 2017 - 017 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位包括鸿徳基金、复华投信等多家机构及个人投资者，时间为 2017 年 9 月 19 日上午 10:30，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书马玉燕 [1] 业绩情况 2017 年上半年业绩 - 营业收入 8.61 亿元，同比增长 6.27%，净利润 1.67 亿，同比增长 17.93%；二季度营业收入 4.33 亿元，同比增长 13.4%；毛利率 37.62%，相比去年同期提升 4.72% [3] - 母公司安洁科技毛利率相比去年同期增长 3.00%，原因是产能扩张、工艺改进、自动化水平提升 [3] - 新星控股毛利率相比去年同期增长 7.64%，原因是产品结构调整、新客户导入、子公司整合 [4] 2017 年 1 - 9 月业绩预测 - 归属于上市公司股东的净利润相比去年同期变动幅度为增加 20% - 50%，对应净利润为 3.2 亿元 - 4.0 亿元，三季度净利润为 1.53 亿 - 2.34 亿元 [5] 重大资产重组项目 - 2017 年 7 月 25 日收到中国证监会核准文件，8 月 1 日完成与威博精密股权交割手续，8 月威博精密并入财务报表 [5] - 8 月 15 日发行股份购买威博精密 100%股权的新增股份 119,298,246 股上市，总股本由 586,124,019 股增加至 705,422,265 股 [5] - 9 月 12 日发行股份募集配套资金的新增股份 46,811,607 股上市，总股本由 705,422,265 股增加至 752,233,872 股 [5] 业务开拓情况 智能手机业务 - 原有客户新一代产品更新功能及配件，新增配套产品并量产，单台价值增加，配合客户为明年新产品打样和认证，预计明年单台价值提升 [6] - 今年新增国内智能手机客户一季度已量产，正在开发更多出货量排名前几名的国内客户业务 [6] 新能源汽车业务 - 积极开拓新能源汽车客户，去年接到量产订单，后续合作深入将开发更多新产品、新业务，单台价值不断提升 [7] - 2016 年下半年部分新产品开始量产，2017 年下半年整车新车型产品量产，新产品单机价值提升，不断为客户新产品打样、试产 [7] - 新能源汽车车间基本建设完成，部分厂房投入生产，购买大尺寸加工设备，扩充产能，增加自动化加工设备 [7] 威博精密业务 - 进入 OPPO、VIVO 等著名国内手机品牌厂商供应链，为其大批量供货，客户稳定性强 [8] - 掌握消费电子产品金属精密结构件各生产环节核心技术，产品制造精度、良率和主要参数不断提升 [8] - 配合客户开发新产品，配套产品从金属小件扩展到金属后盖、金属中框 [9] 威博精密产能 - 2015 - 2016 年产能稳步提升，2016 年底 CNC 设备台数为 1,700 台，预计 2017 年底增加到 3000 台以上 [9] 其他活动 - 带领调研人员参观公司展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况，公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规 [9]

重大资产重组项目进展 - 公司以34亿元交易对价收购威博精密100%股权，70%以股份支付，发行价格19.95元/股，增发1.19亿股；拟募集配套资金不超过15.08亿元，用于支付现金对价10.2亿元和募投项目实施费用4.58亿元 [2][3] - 2017年4月7日股东大会审议通过相关议案，4月10日提交申请文件，4月13日获受理，4月27日收到反馈意见，5月11日董事会审议调整议案，5月12日报送回复材料，6月2日获无条件通过，7月25日收到核准文件，8月1日完成股权交割，8月15日发行股份购买资产新股上市，将尽快完成配套融资新股发行 [3][4] 业务开拓情况 智能手机业务 - 随着原有客户产品更新，今年量产产品新增配套、提升单台价值，正配合客户为明年新产品打样认证，预计单台价值继续提升 [5] - 新增国内智能手机客户一季度已量产，正开发更多出货量排名前列的国内客户业务 [5] 新能源汽车业务 - 市场发展迅速，公司积极开拓客户，去年起接到量产订单，配套单台价值不断提升 [5] - 母公司和新星控股2016下半年部分新产品量产，2017年三季度有新产品量产，正为客户新产品打样、试产 [6] - 新能源汽车车间基本建成，购买大尺寸加工设备扩充产能，将其作为未来产值增长重要动力 [6] 威博精密情况 业绩承诺 - 2015年度净利润4294.90万元，2016年度净利润20608.93万元，2017 - 2019年度净利润承诺数分别不低于33000万元、42000万元、53000万元，承诺期总额不低于128000万元 [6][7] - 进入OPPO、VIVO等著名手机品牌供应链，客户稳定性强；掌握核心技术，产品制造精度、良率和参数不断提升；配合客户开发新产品，配套产品扩展到金属后盖、中框 [7][8] 产能提升 - 2015 - 2016年产能稳步提升，2016年底CNC加权机台数1700台，预计2017年底增加到3000台以上 [8] 新星控股情况 - 收购前主要业务为硬盘和汽车配件金属件加工，客户为希捷和博世 [8] - 收购后开拓原有业务新订单，整合资源做大主业；开发新业务和客户，进入消费电子供应链，2016下半年部分新产品量产，主要生产笔记本电脑金属配件；与安洁科技共同开发新能源汽车业务，将根据情况新增设备扩大产能 [8][9] 投资者活动其他内容 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍公司产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [9] - 公司领导与投资者充分交流，保证信息披露合规，签署调研《承诺书》 [9][10]

公司基本情况 - 公司成立于1999年12月，2011年11月在深交所中小板挂牌上市，产品结构从单一模切产品向多元化和复杂化升级，向新材料、5G通讯业务延伸 [3] 公司发展方向 横向式发展 - 2014年收购新星控股，增加精密金属零件制造等业务和工艺，为信息存储等配套产品 [3] - 2017年收购威博精密，进入手机精密金属件和外观件领域，增加粉末冶金等工艺，配合量产智能手机3D热压塑胶板材后盖 [3][4] - 通过原有和新引进团队开发新能源汽车无线充电系统等新工艺、新产品 [4] 纵向式发展 - 2018年参股安捷利实业布局FPC材料领域，收购威斯东山进入无线充电磁性材料领域 [4] - 通过上游材料布局结合原有工艺进行产品升级，无线充电模组已为智能手机批量供货 [4] 公司5G布局 5G智能手机产品 - 推进3D热压塑胶板材后盖产能扩充和良率提升，以满足5G手机需求增长 [5] - 供应石墨散热片等散热产品，开发更适合5G手机的散热产品，散热产品单机价值较4G手机有较大提升 [5] - 配合客户提供5G手机屏蔽用产品，满足5G对电磁屏蔽的需求 [6] 5G通讯相关产品 - 到2020年频段数量新增50个以上，新增频段需配置2个滤波器，驱动滤波器数量大幅增长 [6] - 新设立子公司开发5G通讯相关产品，布局陶瓷滤波器等产品，新型磁性等材料及LTCC技术是关键 [6][7] 公司无线充电布局 消费电子无线充电业务 - 2018年无线充电接收端和发射端发货量分别达5.5亿只和2亿只，预计2020年有望达到10亿和4亿 [7] - 2019年下半年在客户智能手机上提供无线充电模组产品，可提供一站式解决方案，2020年业务将有较大提升 [7][8] 新能源电动汽车无线充电系统开发 - 2018年设立子公司，7月与WiTricity签署协议，配合品牌车厂开发新能源汽车无线充电系统 [8] 公司其他业务规划 智能穿戴业务 - 未来5G和云计算推动智能穿戴无线化应用场景丰富，市场发展前景好 [8][9] - 公司为客户提供相关产品，将加大投入，业务持续增长 [9] MIM、注塑工艺类产品 - 加大MIM投入，提高生产工艺技术，开发和扩产注塑产能，结合现有工艺提升竞争力 [9][10] 提问回答 智能手机业务 - 2019年新增无线充电模组等产品，预计2020年出货量增长，增加新机型和料号产品，单机价值提升 [10] - 未来增长动力为无线充电等相关产品 [10] 新能源汽车业务 - 与客户合作深入开发新产品、新业务，客户国内工厂投产带来机会 [10][11] - 研发的无线充电系统已提供样机，为产业化做准备，新产品单机价值有提升空间 [11] 3D热压后盖 - “金属中框 +3D热压复合板材后盖”是趋势，市场空间大，公司扩充产能满足需求 [11] 产能扩充 - 2019 - 2020年陆续有5处新工厂投入建设，配套客户建设现代化新工厂 [12]

公司经营情况 - 2019年1 - 9月，公司实现营业收入约21.87亿元，归属于上市公司股东的净利润约3.3亿元 [1][2] - 2019年7 - 9月，公司实现营业收入约8.02亿元，归属于上市公司股东的净利润约1.53亿元 [2] 公司发展方向 横向式发展 - 2014年收购新星控股，增加精密金属零件制造等业务和工艺，为信息存储等配套产品 [2] - 2017年收购威博精密，进入手机精密金属件等领域，增加粉末冶金等工艺，配合量产智能手机3D热压塑胶板材后盖 [2][3] - 通过原有和新引进团队开发微量注塑等新工艺、新产品 [3] 纵向式发展 - 2018年参股安捷利13%股权，布局FPC材料领域；收购威斯东山，进入无线充电磁性材料领域 [3] - 通过上游材料布局结合原有工艺，进行产品升级，无线充电模组已为客户智能手机批量供货 [3] 公司5G布局 5G产业链布局 - 到2020年，频段数量新增50个以上，新增一个频段需配置2个滤波器，公司新设立子公司开发5G通讯相关产品 [4] - 5G和无线充电使3D热压塑胶板材后盖代替金属后盖，公司推进其产能扩充和良率提升 [4][5] - 5G手机散热产品单机价值较4G手机有较大提升，公司供应石墨散热片等，也在开发更适合5G手机的散热产品 [5] 无线充电布局 - 消费电子无线充电业务：2018年无线充电接收端和发射端发货量分别达5.5亿只和2亿只，预计2020年达10亿和4亿；公司无线充电业务从2019年开始成为新增长点，2020年智能手机无线充电业务将有较大提升 [6] - 新能源电动汽车无线充电系统开发：2018年设立子公司，7月与WiTricity签署协议，配合品牌车厂开发系统，新能源电动汽车无线充电有广阔市场 [6][7] 提问回答 智能手机业务 - 2019年国内智能手机业务新增无线充电模组产品，预计明年出货量增长；单机价值明年将提升，主要增长动力是无线充电等相关产品 [7] 新能源汽车业务 - 随着合作深入开发更多新产品、新业务；新能源客户国产化带来更多机会；新能源汽车无线充电系统已配合国内品牌客户提供样机 [7][8] 三季度毛利率回升原因 - 国内客户业务量增加及良率提升 [8] - 生产自动化提升，生产效率提升，成本下降 [8] - 公司稳步推动各项降本措施落地生效 [8]

公司基本情况 - 成立于1999年12月，2011年11月25日在深交所中小板上市，国内外有二十几家子公司，约8000名员工 [4] - 聚焦精密功能件及结构件，打造一站式平台，垂直整合上下游，横向扩张新能源汽车、5G通讯等行业 [4] - 产品用于笔记本、平板、手机等终端产品 [4] 发展历程 - 产品从简单到复杂，从零件到模组化、FATP发展 [4] - 进入精密金属件、新材料、模组类等领域，布局新能源汽车、5G通讯、无线充电行业 [4][5] - 打通无线充电产业链，开发大功率无线充电技术，新能源汽车无线充电系统样机订单出货 [5] 竞争优势 - 深度参与客户前期设计，与客户粘性高 [5] - 客户资源优势，与领先国际品牌建立稳固关系，核心客户群稳定 [6] - 研发和技术优势，积累丰富经验，掌握多项核心技术，降低成本，提高效率和效益 [6] - 质量优势，有严谨质量保证体系和高产品良率 [6][7] - 提供一站式解决方案的技术和制造平台 [7] 业务发展目标 - 构建新材料类、精密零部件、模组类、FATP四大平台，打造精密制造平台型企业 [7] - 加快推进新能源汽车零部件业务，提升单台价值，增加配套车型 [7] - 迎接5G商用机遇，与手机厂商合作，研发适配5G手机的零组件 [7][8] 业务布局 - 国内生产基地位于苏州、惠州、重庆、深圳等地，境外位于泰国，在越南、中国台湾设基地 [8] - 2020年国内四处工厂新建或扩建，泰国厂房扩建，筹划在其他海外地区投资 [8] 投资者问答 未来增长动力 - 消费电子和新能源汽车业务发展，配套产品种类增加，产品应用领域广泛 [9] - 立足行业趋势，迎接5G机遇，扩大产品线，开拓客户和产品多样化，布局5G基站产品研发 [9] - 新能源车市场空间广阔，已与国际知名厂商建立合作关系 [9] 无线充电业务 - 消费电子无线充电业务，从隔磁材料到模组，已为智能手机客户批量供货 [10] - 新能源电动汽车无线充电系统开发，2018年设立子公司，与技术开发公司合作 [10] - 看好无线充电市场前景，关注前沿技术，配合客户研发新产品 [10][11] 智能穿戴业务 - 5G和云计算推动智能穿戴无线化应用场景丰富，市场发展前景好 [11] - 公司提供相关产品，加大投入，业务将持续增长 [11] 定增情况 - 拟定向增发不超过14.89亿，已获中国证监会核准批复 [11][12] - 募投方向包括智能终端、新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目和总部研发中心建设项目 [12] - 依托现有优势拓展产品，通过外延收购和内生投资扩展业务，打造精密制造平台型企业 [12]

公司业务情况 - 公司业务涵盖智能手机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居产品、新能源及新能源汽车业务等，为全球知名消费电子品牌厂商及新能源客户提供产品 [1][2] 2018年业务开拓情况 智能手机相关业务 - 智能手机模切业务：2017年配合重要国际客户新产品量产增加单台价值，2018年预计量产新产品单台价值提升且客户出货量增加，国内智能手机客户业务相比2017年将有较大增长 [2][3] - 智能手机金属件业务：子公司威博精密2018年智能手机金属后盖业务将有很大提升 [3] - 智能手机3D热压塑胶后盖业务：子公司威博精密2018年该业务将放量生产 [3] 其他业务 - 笔记本电脑业务：配合客户2018年新款笔记本电脑新产品打样、试投，预计2018年相比2017年有较大提升 [3] - 新能源汽车业务：2018年新能源客户订单量不断增加，配套新能源汽车单台价值提升，新产品单机价值还有较大提升空间，还在配合相关产品研发打样 [4] 提问回答情况 国内客户智能手机业务 - 新增国内智能手机客户去年已量产，配合研发打样新产品，预计今年更多产品量产且单机价值提升，已在深圳设子公司并规划筹建工厂，预计今年国内客户智能手机业务营收相比去年有较大提升 [4][5] 威博精密情况 - 从智能手机金属小件向金属及非金属大件转型，今明两年客户结构调整大，小米、华为等客户营收占比不断增加 [5] 收购威博精密协同效应 - 积极布局改善提升威博精密生产环境、能力和新建厂房，争取早日通过国际客户认证，使金属件产品进入国际客户产品中 [5] 其他活动 - 带领调研人员参观公司展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及产能扩张情况，公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规并签署调研《承诺书》 [6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括申万菱信基金张明、广州金域投资吴剑锋等众多机构和个人投资者 [2][3] - 活动时间为2017年12月7日上午10:00，地点在公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书马玉燕 [3] 分组2：公司业务情况 整体业务 - 业务涵盖智能手机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居产品、新能源及新能源汽车业务等，为全球知名消费电子品牌厂商及新能源客户提供产品 [4] 各业务具体情况 - 智能手机业务：今年配合客户量产产品单台价值增加，正在为明年新产品打样和认证，预计明年量产新产品单台价值和客户出货量都将提升 [4][5] - 笔记本电脑业务：正在配合客户明年新产品打样、试投，明年量产产品公司增加新料号，预计营业收入相比今年有较大提升 [5] - 新能源业务：母公司安洁科技和新星控股都在开发新能源汽车新产品，新产品单车价值提升，不断为客户新产品打样、试产，单机价值还有较大提升空间，出货量也有较大提升 [4][7] 分组3：提问回答情况 国内客户智能手机业务开拓情况 - 新增国内智能手机客户今年已量产，正在配合研发打样新产品，预计明年更多产品量产且单机价值提升，已在深圳设子公司并规划生产工厂，预计明年国内客户智能手机业务营业收入有较大提升 [5][6] 2017年前三季度毛利率增长原因 - 安洁科技在原产品工艺基础上改进，使用省料工艺，自动化水平提升，降低成本 [6] - 新星控股产品结构调整，高毛利率产品份额和订单量增加，关闭新加坡工厂，订单集中生产降低成本 [6] 新能源汽车业务开拓进展情况 - 积极开拓新能源汽车客户，去年已接到量产订单，配套新能源汽车单台价值不断提升，新能源汽车车间基本建设完成，部分厂房已投入生产，购买大尺寸加工设备扩充产能，把新能源汽车业务作为未来产值增长重要动力 [7] 收购威博精密项目后的协同效应 - 积极布局改善提升威博精密生产环境及生产能力，争取早日通过国际客户认证，使威博精密金属件产品进入国际客户产品中 [8] 分组4：其他活动内容 - 带领调研人员参观公司产品展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及产能扩张情况，公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，已签署调研《承诺书》 [8]

公司业务情况 - 业务涵盖智能手机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居产品、新能源及新能源汽车业务等，为全球知名消费电子品牌厂商及新能源客户提供产品 [1][2] - 智能手机业务有较大创新，配合客户量产产品单台价值增加，为明年新产品打样和认证，预计单机价值有较大提升 [2] - 新能源业务方面，母公司和新星控股开发新产品，单车价值提升，不断为客户新产品打样、试产，单机价值有提升空间，还配合其他客户开发相关产品 [2] 主要客户明年业务开拓情况 - 智能手机业务：今年产品有创新，配合客户量产新产品单台价值增加，为明年新产品打样和认证，预计明年量产新产品单台价值提升，客户出货量增加 [2][3] - 笔记本电脑业务：配合客户明年新产品打样、试投，外壳、电池等领域有重大技术变化，明年量产产品增加新料号，预计营业收入相比今年有较大提升 [3] 传闻回应 - 未接到客户关于智能手机业务订单量下调的通知 [3] 提问回答情况 - 国内智能手机业务：新增国内客户今年已量产，配合研发打样新产品，预计明年更多产品量产且单机价值提升，在深圳设子公司并规划筹建工厂，预计明年国内客户业务营业收入有较大提升 [3][4] - 威博精密情况：从金属小件向金属及非金属大件转型，今明两年客户结构调整大，小米、华为等客户营收占比增加 [4] - 新能源汽车业务：积极开拓客户，去年接到量产订单，配套单台价值提升，新产品单车价值提升，为客户新产品打样、试产，出货量有较大提升，新能源汽车车间基本建成，部分厂房投入生产，购买设备扩充产能，将其作为未来几年产值增长重要动力 [4][5] - 收购威博精密协同效应：积极布局改善提升其生产环境、能力和新建厂房，争取早日通过国际客户认证，使金属件产品进入国际客户产品 [5][6] 参观情况 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况，公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，签署调研《承诺书》 [6]