调研基本信息 - 调研时间为2017年5月12日14:00 - 16:00 [2] - 调研地点在公司三楼会议室 [2] - 参与单位及人员有华创证券冯自力、泰达宏利基金管理公司孟杰 [2] - 上市公司接待人员为公司董事长、总经理、代理董事会秘书汝继勇先生 [2] 传统家居业务发展定位 - 智能家居行业利用品牌优势提升产品、渠道、资本、服务和持续创新能力，秉承“环保”理念 [2][3] - 德尔地板无醛添加系列处行业龙头地位，整合柏尔实木地热地板让客户享受更环保产品 [3] - 百得胜定制衣柜以环保为目标，定制衣柜从颗粒板向实木升级是趋势 [3] - 韩居丽格在实木衣柜定制行业国内领先，与百得胜结合在实木定制领域会有突破，新增高端消费群体 [3] - 韩居丽格实木门板技术成熟，百得胜澳洲实木柜体板木结合、稳定性好、性价比高，两者引领实木定制衣柜转型风潮 [3] 新能源石墨烯业务发展及协同 - 石墨烯是最薄、强度最大、导电导热性能最强的新型纳米材料，被称为“黑金”“新材料之王”，可能掀起新技术新产业革命 [4] - 石墨烯可单独销售创新产品，应用于新产品新技术，与智能家居行业协调发展，如提升地板、衣柜等产品性能，使其更环保节能 [4] 锂电池隔膜行业发展 - 锂电池四大原材料中，隔膜是唯一未完成国产化的，进口替代空间大 [4] - 隔膜设备投入高，调试和客户认证过程漫长，生产需技术、规模、管理和成本控制各环节结合，市场门槛较高 [4] - 2017年湿法隔膜大概率供求偏紧，2018年可能转入供求平衡期，行业维持较高景气度 [5]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为参与公司2019年度报告网上说明会的投资者 [2] - 时间为2020年5月13日15:00 - 17:00 [2] - 地点为全景·路演天下（http://rs.p5w.net ） [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理汝继勇先生等 [2] 业务相关问题及答复 - 分红将在年度股东大会审议后及时办理相关事项 [3] - 转股价格是否向下修正及修正幅度按《公开发行可转换公司债券募集说明书》规则执行 [3] - 互动平台问题按交易所规定在公司内部流程审批后及时回复 [3] - 公司正积极开展线上营销活动，利于扩大品牌知名度和向线下实体店引流 [3][4] - 2020年受疫情影响，一季度生产及销售工作未全部开展，正开展营销活动、开拓市场并推行“降本增效”措施，三大板块发展情况、竞争优势详见19年度年报第三节及第四节，业务目标参考18年度股权激励计划 [4] - 公司按证监会及交易所相关规定发布公告 [4] - 公司将根据发展战略及规划整合优质资源，选择石墨烯新材料作为发展方向是看好其在多方面的应用前景 [5]

定制智能家居业务经营情况 - 前三季度定制智能家居业务收入同比增长较快，净利润较收入增速慢，原因是销售推广费用增长多、补贴收入下降 [4] - 定制家居业务处于布局阶段，目标是扩大市场份额，途径包括招募经销商、扩充产品品类、开展营销活动、增强团队培训 [4] 定制智能家居业务发展瓶颈与解决方法 - 发展瓶颈为用户需求变化、全流程信息化、市场竞争加剧 [4] - 解决方法是把握市场脉搏推新品，整合资源提供全屋定制解决方案 [4] - 行业尚无成熟信息化解决方案，百得胜不断投入改进 [5] - 行业竞争激烈，百得胜提升服务水平、进行营销和推新品以发展壮大 [5] 苏州百得胜智能家居有限公司专卖店情况 - 9月百得胜专卖店数量超1000家，今年预估新增450家，已在80%省会完成布局 [5] - 专卖店60%在地级市，40%在县级市场，有提升优化空间 [5] - 百得胜全部为加盟店，正常经营店年收入情况未明确提及 [6] 定制智能家居业务未来规划 - 百得胜小家居战略目标是实现拎包入住的环保家居解决方案 [6] - 借助资本平台整合资源，卡位板木定制，开启全屋板木定制，布局多地生产基地 [6] 石墨烯应用产品研发销售进展 - 基于石墨烯的空气净化器近期上市，将推出石墨烯地暖地板和防火板助力家居板块创新 [6] - 石墨烯路灯模组散热器已批量生产，很快形成销售 [7] - 在石墨烯电子信息等方向有技术储备 [7] - 依托三地平台搭建孵化器，无锡、厦门已引进十几个团队 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为兴全基金，人员为朱喆丰 [2] - 时间为2019年5月22日10:00 - 12:00 [2] - 地点为公司办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理何霞女士 [2] 公司业务相关情况 原材料价格 - 受政策等影响，木皮类木材资源会出现阶段性价格浮动；环保政策趋紧，短期市场供需失衡致价格波动 [4] 地板销售业务 - 工程、与地产商合作业务年增速超30%，目前在地板整体业务中占比约25% [4] 门店数量 - 截止2018年底，地板及百得胜门店数量超3000家 [4] 经销商管理 - 地板板块招商开店按既定计划进行，2018年开始扁平化管理试点，2019年按计划推进 [4] - 百得胜招商、筹建、老商开分店计划明确，今年布局357系打法等 [4] 工程客户 - 主要客户有万科、保利、融创、绿地、华润、华夏幸福、旭辉、阳光城、蓝光、卓越等 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位及人员包括西部证券金文曦等多家机构人员 [2] - 时间为2018年11月9日14:00 - 18:00 [2] - 地点在苏州百得胜汾湖工厂 [2] - 上市公司接待人员有公司定制家居事业部总裁张健等 [2] 活动主要内容 - 签署《承诺书》 [2] - 张健做百得胜基本情况介绍 [3] - 参观国际馆展厅及工厂 [3] - 讨论交流定制家居行业现状及发展趋势 [3] - 交流公司定制家居业务情况 [3] 调研内容 产品销售 - 百得胜无醛产品（含美洲实木板等）销售金额占比超50% [3] - 前三季度平均客单价约1.16万元 [3] 经销商与门店 - 截止九月底，经销商949家，门店1320家 [3] - 公司基本每年淘汰约5%经销商，今年可能达10% [3][4] - 新商超50%有装修公司背景，其他需有相关行业沉淀 [4] 产品特色 - 百得胜及下属子公司韩居实行实木板式化产品策略，布局工厂，实现实木平民化年轻化 [4] 展馆特色 - 九月韩居天津工厂经典实木馆针对消费能力强、沉稳年龄段人群 [4] - 苏州工厂国际馆展现国际家装时尚潮流 [4] - 广州工厂打造青春实木馆，落地实木平民化年轻化策略 [4] - 成都工厂主要进行入门级新品发布 [4] - 国际馆和天津经典实木馆从动工到开馆仅用一个月，国际馆新品使经销商上样成本降低约30% [5] 新开店成本 - 新开店80万左右可启动，房租和人工占比20% - 30% [5]

公司业绩与应对 - 2022年一季度亏损，受疫情影响，物流受阻致营业收入下降、营业成本上升、毛利率下降，公司将秉承“聚焦大家居，培育新材料”战略提升竞争力和公司价值 [2] - 公司经营稳健有序，面对股价8年新低，将做好各项工作提升公司价值 [3] - 公司按信息披露要求披露业绩相关信息，暂未透露今年业绩及新利润增长点情况 [3] 石墨烯业务 - 公司利用石墨烯导热性、吸附性等特性融入地板及板材产品研发，按上市规则及监管要求披露研发进展 [3] - 公司控股子公司厦门烯成暂无上市计划 [3] 行业发展前景 - 家居行业受房地产周期影响，2021年我国住宅商品房销售面积156532.00万平方米，同比增长1.07%，较2020年的3.16%明显放缓，整体毛利率短期承压 [4] - 消费代际变化和升级带动零售端存量房改造业务成新增长点，定制家居产品需求提高，行业竞争激烈，头部企业向多方向延伸，多元化渠道等成业绩增长关键因素 [4] 其他问题 - 公司按信息披露要求处理在手订单相关信息 [4] - 长三角疫情使公司物流运输面临压力，公司统筹防控和生产经营，减少疫情影响 [4] - 本次活动不涉及应披露重大信息，无相关附件 [5]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入5.04亿元，同比增加6.52%；年初至报告期末为13.28亿元，同比增加0.39%[4] - 营业总收入为13.28亿元，较上期13.22亿元微增0.4%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1320.13万元，同比减少2.47%；年初至报告期末为1545.27万元，同比减少67.98%[4] - 净利润较上年同期减少87.08%，主要因营业成本增加营业利润减少[7] - 净利润为470.03万元，较上期3637.03万元下降87.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1545.27万元，较上期4825.98万元下降67.9%[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产45.29亿元，较上年度末增加13.40%；归属于上市公司股东的所有者权益18.32亿元，较上年度末减少0.23%[4] - 资产总计从39.94亿元增长至45.29亿元，增幅13.4%[15][16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期合计636.68万元，年初至报告期期末合计2633.25万元[5] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 交易性金融资产较上年末增加256.81%，主要因本年度理财产品购买增加[7] - 应收票据较上年末增加107.41%，主要因本年度用票据结算的业务增加[7] - 预付款项较上年末增加110.53%，主要因本年度预付货款增加[7] - 2022年9月30日，公司货币资金为788,997,271.93元，1月1日为945,510,965.82元[14] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产为727,645,322.54元，1月1日为203,931,506.85元[14] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 短期借款较上年末增加664.76%，主要因报告期内合并范围内公司交易支付商票贴现[7] - 流动负债合计从13.89亿元增长至19.26亿元，增幅38.6%[15][16] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益较上年同期增加47.13%，主要因报告期内取得的政府补助增加[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量与结构 - 报告期末普通股股东总数为38,724，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，德尔集团有限公司持股比例54.07%，持股数量356,135,240股，质押156,978,947股；王沫持股比例9.35%，持股数量61,606,230股，质押12,000,000股[10] - 截至报告期末，德尔集团共出借公司股票695,800股[11] - 股东高嘉骏合计持有公司股票1,326,400股，其中信用账户1,160,500股，普通证券账户165,900股；股东陈鹏合计持有公司股票1,024,000股，均通过信用账户持有[11] 业务相关 - 公司设立 - 公司设立鲸采科技（苏州）有限公司，注册资本5000万元，于2022年10月14日完成工商注册登记[12] 业务相关 - 可转债转股 - 2022年一季度，“未来转债”因转股减少20张，转股数量230股；二季度减少381张，转股数量4,422股；三季度减少600张，转股数量6,967股；10月1日至27日减少110张，转股数量1,277股[12] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 营业总成本为13.52亿元，较上期12.94亿元增长4.5%[18] - 营业利润为1236.92万元，较上期6910.54万元下降82.1%[19] - 利润总额为1390.30万元，较上期6925.39万元下降79.9%[19] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 少数股东损益为 - 1075.24万元，较上期 - 1188.95万元亏损收窄9.6%[19] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用为2445.68万元，较上期2000.20万元增长22.3%[19] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为470.03万元，上期为3637.03万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1545.27万元，上期为4825.98万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1075.24万元，上期为 - 1188.95万元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.02元，上期均为0.07元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.96亿元，上期为16.56亿元[22] - 收到的税费返还本期为887.26万元，上期为709.21万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5174.56万元，上期为 - 1.58亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.64亿元，上期为 - 6.23亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.72亿元，上期为1.06亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.45亿元，上期为 - 6.76亿元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为9.00亿元，上期为8.71亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.56亿元，上期为1.95亿元[23]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入823,170,566.49元，上年同期848,928,309.11元，同比减少3.03%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,251,343.73元，上年同期34,724,751.62元，同比减少93.52%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,714,410.97元，上年同期17,330,959.99元，同比减少202.21%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-209,573,600.45元，上年同期-113,310,073.89元，同比减少84.96%[22] - 本报告期基本每股收益0.0034元/股，上年同期0.0520元/股，同比减少93.46%[22] - 本报告期末总资产4,190,707,266.25元，上年度末3,993,521,965.68元，同比增加4.94%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,818,928,223.51元，上年度末1,836,397,665.67元，同比减少0.95%[22] - 本报告期营业收入823,170,566.49元，同比减少3.03%；营业成本641,024,026.77元，同比增加4.18%[62] - 销售费用108,705,038.67元，同比增加1.45%；管理费用44,308,200.51元，同比减少9.42%[62] - 财务费用31,393,081.57元，同比增加9.29%；所得税费用3,182,986.64元，同比减少85.23%[62] - 研发投入15,653,168.76元，同比减少6.93%；经营活动现金流量净额-209,573,600.45元，同比减少84.96%[62] - 投资活动现金流量净额-517,842,772.41元，同比减少54.84%；筹资活动现金流量净额188,832,791.59元，同比增加27.98%[62] - 现金及现金等价物净增加额-538,653,233.83元，同比减少79.39%[62] - 2022年半年度营业总收入823,170,566.49元，2021年半年度为848,928,309.11元，同比下降3.03%[188] - 2022年半年度营业总成本855,770,027.85元，2021年半年度为829,264,053.20元，同比上升3.20%[188] - 2022年半年度净利润为-6,918,639.90元，2021年半年度为25,438,688.79元，同比下降127.20%[188] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润2,251,343.73元，2021年半年度为34,724,751.62元，同比下降93.52%[189] - 2022年半年度基本每股收益0.0034元，2021年半年度为0.0520元，同比下降93.46%[189] - 2022年半年度母公司营业收入363,701,613.46元，2021年半年度为398,063,233.79元，同比下降8.63%[191] - 2022年半年度母公司营业成本288,731,336.73元，2021年半年度为297,218,159.06元，同比下降2.85%[191] - 2022年半年度母公司净利润为-1,778,722.05元，2021年半年度为10,073,038.90元，同比下降117.66%[192] - 2022年半年度母公司财务费用27,136,125.39元，2021年半年度为22,234,849.84元，同比上升22.04%[192] - 2022年半年度母公司投资收益6,951,541.86元，2021年半年度为8,533,578.74元，同比下降18.54%[192] - 2022年半年度经营活动现金流入小计10.79亿元，2021年同期为10.34亿元，同比增长4.35%[193] - 2022年半年度经营活动现金流出小计12.89亿元，2021年同期为11.47亿元，同比增长12.35%[193] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，2021年同期为 -1.13亿元，亏损扩大[193] - 2022年半年度投资活动现金流入小计23.35亿元，2021年同期为18.09亿元，同比增长29.09%[193] - 2022年半年度投资活动现金流出小计28.53亿元，2021年同期为21.44亿元，同比增长33.19%[195] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -5.18亿元，2021年同期为 -3.34亿元，亏损扩大[195] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计2.78亿元，2021年同期为2.30亿元，同比增长20.87%[195] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计0.89亿元，2021年同期为0.82亿元，同比增长8.15%[195] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，2021年同期为1.48亿元，同比增长27.86%[195] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -5.39亿元，2021年同期为 -3.00亿元，亏损扩大[195] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-177,277.32元[26] - 计入当期损益的政府补助13,722,241.31元[26] 公司业务布局情况 - 公司旗下拥有地板门店1600余家，拥有“德尔”等多个品牌[33] - 公司地材产业有辽宁、江苏、四川三大生产基地，苏州生产基地规模较大[34] - 公司全资子公司苏州百得胜有1200余家经销商，在定制柜市场影响力较强[36] - 公司控股子公司烯成石墨烯可开发直径2寸到8寸的石墨烯化学气相沉积系统[39] - 公司子公司厦门烯成石墨烯专注研发、生产和销售石墨烯制备设备及相关应用产品[39] - 公司地板板块已和超百家装企建立合作关系[45] - 2022年上半年Der·1863高端品牌装修、设计、已营业门店共计20余家[46] - 地材板块第六届“风云惠”活动覆盖门店近千家，实现销售额3000余万元[47] - 公司是中国木材与木制品流通协会副会长单位等多个协会重要成员[49] - 报告期内公司地材业务板块荣获中国质量检验协会等颁发的多项荣誉[49] - 百得胜实现水漆门柜产品同色72款花色的产品升级[50] - 百得胜发布“春晓Nature”等系列新品及“水漆铝木新风门”等“新风”产品矩阵[50] - 百得胜围绕“水漆”品牌IP在多平台发布系列短视频[51] - 百得胜开发工业互联网Bilink项目助力数字化升级[52] - 公司销售网络覆盖国内32个省市自治区，与超56家全国百强开发商战略合作，线下有效门店达三千余家[56] 行业市场数据情况 - 2021年中国有一定规模企业木竹地板总销量约4.13亿平方米，同比增长约0.39%[32] - 2021年精装修市场木地板规模为271.4万套，配置率为94.9%，同比增长0.9个百分点[32] - 2021年我国家具制造业规模以上企业营业收入8004.6亿元，同比增长13.5%[35] - 2021年我国家具制造业规模以上企业总利润433.7亿元，同比增长0.9%[35] - 截至2021年底我国常住人口城镇化率为64.72%，较2020年末提升0.83%[31] - 2022年1 - 6月我国商品房销售面积6.89亿平方米，同比下降22.2%；销售额6.61万亿，同比下降28.9%；新开工面积6.64亿平方米，下降34.4%；竣工面积2.86亿平方米，下降21.5%[92] - 2022年1 - 6月我国住宅销售面积下降26.6%；销售额同比下降31.8%；新开工面积4.88亿平方米，下降35.4%；竣工面积2.09亿平方米，下降20.6%[92] 各业务线财务数据关键指标变化 - 家居行业收入788,927,798.65元，占比95.84%，同比减少6.54%；新材料行业收入671,525.27元，占比0.08%，同比减少34.52%[65] - 地板类收入414,680,403.07元，占比50.38%，同比减少10.65%；定制家居类收入365,940,922.74元，占比44.46%，同比增加1.04%[65] - 华东地区收入307,085,248.68元，占比37.31%，同比增加44.82%；华南地区收入96,283,026.00元，占比11.70%，同比增加92.28%[65] - 家居行业营业收入7.89亿元，营业成本6.14亿元，毛利率22.12%，营收同比降6.54%，成本同比增0.40%，毛利率同比降19.57%[68] 投资收益情况 - 投资收益1474.67万元，占利润总额比例 -394.75%，主要为处置交易性金融资产及债权投资利息收入[70] 资产负债相关情况 - 货币资金期末余额4.92亿元，占总资产11.74%，较上年末降11.94%，因购买理财产品所致[72] - 应收账款期末余额1.88亿元，占总资产4.48%，较上年末增0.15%[72] - 存货期末余额12.70亿元，占总资产30.32%，较上年末增1.45%[72] - 短期借款期末余额2.97亿元，占总资产7.10%，较上年末增5.48%，因应收票据贴现所致[72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初2.04亿元，本期公允价值变动损益406.77万元，期末7.35亿元[74] - 报告期末公司权利受限资产共计3.36亿元，包括货币资金1.31亿元、债权投资2亿元等[75] - 本报告期末流动比率1.93，较上年末2.02下降4.46%；资产负债率56.15%，较上年末53.32%上升2.83%；速动比率0.91，较上年末0.98下降7.14%[177] - 2022年6月30日货币资金492,196,099.13元，较1月1日945,510,965.82元减少；交易性金融资产735,167,687.51元，较1月1日203,931,506.85元增加[183] - 2022年6月30日短期借款297,471,059.72元，较1月1日64,516,975.28元增加；应付账款286,369,988.34元，较1月1日354,068,792.11元减少[184] - 公司2022年6月30日流动负债合计16.02亿元，较年初13.89亿元增长15.33%[185] - 2022年6月30日非流动负债合计7.51亿元，较年初7.49亿元增长0.38%[185] - 2022年6月30日负债合计23.53亿元，较年初21.37亿元增长10.09%[185] - 2022年6月30日所有者权益合计18.37亿元，较年初18.56亿元下降0.99%[185] - 母公司2022年6月30日流动资产合计19.03亿元，较年初16.41亿元增长16%[186] - 2022年6月30日非流动资产合计19.75亿元，较年初20.09亿元下降1.71%[186] - 2022年6月30日资产总计38.78亿元，较年初36.51亿元增长6.24%[186] - 母公司2022年6月30日流动负债合计14.99亿元，较年初12.67亿元增长18.31%[187] - 2022年6月30日非流动负债合计6.60亿元，较年初6.43亿元增长2.52%[187] - 2022年6月30日负债合计21.59亿元，较年初19.10亿元增长12.99%[187] 募集资金情况 - 2019年4月3日公司公开发行630万张可转换公司债券，募集资金总额6.3亿元，净额6.18967亿元[81] - 报告期内公司累计使用募集资金2.251724亿元[81] - 尚未使用的募集资金4.36244亿元，含利息及收益4245.12万元，扣除手续费0.18万元，4.

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入293,880,090.31元，较上年同期减少14.92%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -26,589,915.49元，较上年同期减少745.00%[3] - 营业总收入本期为293,880,090.31元，上期为345,434,456.14元[19] - 营业总成本本期为341,527,828.26元，上期为349,146,398.42元[19] - 净利润本期净亏损33,840,950.19元，上期净亏损1,806,376.19元[20] - 基本每股收益本期为 -0.04，上期为0.01[21] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产4,155,654,768.09元，较上年度末增加4.06%[3] - 货币资金较期初减少47.50%，因报告期内购买理财产品增加[8] - 交易性金融资产较期初增加226.43%，因报告期内购买理财增加产品[8] - 应收款项融资较期初增加47.52%，因报告期内票据结算增加[8] - 预付款项较期初增加137.47%，因报告期内采购增加[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额496,424,909.42元，较年初余额945,510,965.82元减少约47.5%[15] - 交易性金融资产期末余额665,694,726.83元，较年初余额203,931,506.85元增长约226.4%[15] - 存货期末余额1,298,197,831.80元，较年初余额1,152,733,579.98元增长约12.6%[16] - 资产总计期末余额4,155,654,768.09元，较年初余额3,993,521,965.68元增长约4.1%[16] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益 - 短期借款期末余额249,073,531.95元，较年初余额64,516,975.28元增长约286.1%[16] - 合同负债期末余额814,334,502.22元，较年初余额744,130,480.58元增长约9.4%[17] - 负债合计期末余额2,325,363,600.65元，较年初余额2,137,391,739.87元增长约8.8%[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额1,809,809,642.00元，较年初余额1,836,397,665.67元减少约1.4%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -190,629,344.01元，上期为 -89,804,468.48元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -446,483,492.25元，上期为 -295,317,349.17元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为176,320,241.95元，上期为143,023,191.66元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -460,831,020.96元，上期为 -242,098,625.99元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为900,242,541.95元，上期为871,258,979.50元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为439,411,520.99元，上期为629,160,353.51元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,005人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 德尔集团有限公司持股比例54.17%，持股数量356,766,040股，部分股份质押[11] - 王沫持股比例9.35%，持股数量61,606,230股，部分股份质押[11] - 截至报告期末，德尔集团共出借公司股票65,000股，股东黄剑峰合计持有938,391股，高嘉骏合计持有969,900股[12] 公司减资信息 - 2022年巢代控股有限公司减资，注册资本由8,000万元减至4,000万元，公司认缴出资额减少3,200万元[13] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[26]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2,033,531,258.28元，较2020年增长29.67%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润76,138,165.34元，较2020年增长382.25%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,683,214.13元，较2020年增长150.37%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额182,433,270.24元，较2020年增长524.07%[20] - 2021年基本每股收益0.1156元/股，较2020年增长381.95%[20] - 2021年稀释每股收益0.1156元/股，较2020年增长381.95%[20] - 2021年加权平均净资产收益率4.22%，较2020年增加5.71%[20] - 2021年总资产为39.94亿元，较上一年增长17.15%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为18.36亿元，较上一年增长3.28%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.45亿元、5.03亿元、4.73亿元、7.11亿元[24] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为412.25万元、3060.23万元、1353.51万元、2787.83万元[24] - 2021年非流动资产处置损益为208.87万元，2020年为 - 421.10万元，2019年为 - 116.50万元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助为2130.75万元，2020年为2372.31万元，2019年为3367.60万元[26] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2524.21万元，2020年为3744.16万元，2019年为3990.88万元[26] - 2021年公司实现营业收入203,353.13万元，同比增加29.67%；实现归属于上市公司股东的净利润7,613.82万元，同比增加382.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,768.32万元，同比增加150.37%[38] - 2021年公司营业收入为20.34亿元，占比100%，2020年为15.68亿元，占比100%，同比增长29.67%[48] - 家居行业营业收入20.00亿元，占比98.36%，同比增长28.28%[49] - 地板类产品营业收入10.51亿元，占比51.68%，同比增长43.55%[49] - 华东地区营业收入6.53亿元，占比32.13%，同比增长27.67%[49] - 经销商模式营业收入15.45亿元，占比75.97%，同比增长25.13%[49] - 木地板销售量1183.51万平方，同比增长35.89%；生产量1533.67万平方，同比增长49.17%[53] - 家居行业营业成本14.57亿元，占比98.18%，同比增长30.17%[56] - 地板类产品营业成本7.60亿元，占比51.25%，同比增长46.21%[57] - 密度板生产量1.85万立方，同比减少41.46%；库存量0.12万立方，同比减少69.23%[53] - 定制衣柜库存量0.17万平方，同比减少54.05%[53] - 2021年销售费用256,735,835.64元，同比增长4.71%；管理费用104,380,294.17元，同比增长13.17%；财务费用58,332,529.65元，同比增长25.16%；研发费用34,962,822.61元，同比增长13.82%[62] - 2021年研发人员数量128人，较2020年减少20.99%，占比4.61%，较2020年降低1.83%[64] - 2021年研发投入金额34,962,822.61元，较2020年减少6.95%，占营业收入比例1.72%，较2020年降低0.68%[64] - 2021年经营活动现金流入小计2,506,955,887.46元，同比增长29.01%[66] - 2021年经营活动现金流出小计2,324,522,617.22元，同比增长21.45%，经营活动产生的现金流量净额182,433,270.24元，同比增长524.07%[67] - 2021年投资活动现金流入小计4,500,111,242.31元，同比增长22.52%；现金流出小计4,525,498,735.39元，同比增长11.31%；现金流量净额 -25,387,493.08元，同比增长93.54%[67] - 2021年筹资活动现金流入小计249,482,743.31元，同比增长142.23%；现金流出小计377,411,585.31元，同比增长136.72%；现金流量净额 -127,928,842.00元，同比降低126.68%[67] - 2021年现金及现金等价物净增加额28,983,562.45元，同比增长106.90%[67] - 投资收益40978724.74元，占利润总额比例38.41%，主要为处置交易性金融资产等收益[69] - 公允价值变动损益3931506.85元，占利润总额比例3.69%，主要为交易性金融资产公允价值变动[69] - 资产减值-21346806.62元，占利润总额比例-20.01%，主要为存货跌价等损失[69] - 2021年末货币资金945510965.82元，占总资产比例23.68%，较年初比重减少1.53%[71] - 2021年末应收账款172943158.33元，占总资产比例4.33%，较年初比重增加3.12%[71] - 2021年末存货1152733579.98元，占总资产比例28.87%，较年初比重增加5.20%[71] - 报告期投资额15219635.38元，上年同期投资额68256700.00元，变动幅度-77.70%[75] - 2019年公开发行可转债募集资金总额63000万元，已累计使用22208.76万元[79] - 截至2021年12月31日，公司募集资金余额为43058.20万元[79] - 2019年4月3日公司公开发行630万张可转换公司债券，募集资金总额63,000万元，净额61,896.70万元[80] - 截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金22,208.76万元[80] - 截至2021年12月31日，公司募集资金余额为43,058.20万元，含利息及收益净额3,370.45万元，扣除手续费0.18万元[80] - 年产智能成套家具8万套项目累计投入3,685.94万元，投资进度12.05%，预计2024年10月11日可使用[81] - 3D打印定制地板研发中心项目累计投入1,236.16万元，投资进度16.71%，预计2024年04月11日可使用[81] - 智能成套家具信息化系统及研发中心项目累计投入4,286.66万元，投资进度39.33%，预计2024年04月11日可使用[81] - 补充流动资金项目累计投入13,000万元，投资进度100%，2019年05月已完成[81] - 2019年6月24日，公司以募集资金4,129.90万元置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金[83] - 尚未使用的募集资金43,058.20万元，其中30,000万元用于购买短期保本型银行理财产品及定期存款[83] - 每10股派息0.30元（含税），现金分红金额暂估为19,758,928.20元，可分配利润为414,389,715.05元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[134] 行业数据关键指标变化 - 2021年中国具有一定规模企业的木竹地板总销量约4.13亿平方米，同比增长约0.39%[31] - 2021年我国家具制造业规模以上企业实现营业收入8004.6亿元，同比增长13.5%[33] - 2021年我国家具制造业规模以上企业实现总利润达433.7亿元，同比增长0.9%[33] 公司业务发展历程 - 2016年公司完成对苏州百得胜和厦门烯成公司的收购，主营业务延伸至定制家居、石墨烯制备设备及相关产品业务；2017年增加地面新材料业务[19] 公司品牌荣誉与政策支持 - 2021年公司百得胜品牌荣获“家居企业信用评价5A级企业”等多个奖项，并入围“2021全屋定制消费者喜爱十大品牌”[35] - 2021 - 2025年国家计划大力支持发展新材料产业，全国二十多个省、市、自治区出台石墨烯相关专项政策[35] 公司业务板块情况 - 公司全资子公司苏州百得胜以定制家居为主营业务，有一定认可度和知名度[34] - 公司控股子公司烯成石墨烯专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备及相关产品应用推广[37] - 公司控股子公司烯成石墨烯可开发直径2寸到8寸的石墨烯化学气相沉积系统[37] 公司渠道建设与市场布局 - 公司地板板块渠道建设成效显著，已和超百家装企建立合作关系[40] - 公司于江苏省及山东省展开数字小店模式试点[40] - 2021年“Der.1863”高端品牌建设初具雏形，新招商门店已达两位数[40] - 公司销售网络覆盖国内32个省市自治区，与全国百强开发商战略合作超56家，线上与多家电商平台合作[44] - 至报告期末，公司下属“德尔”“Der·1863”“百得胜”和“巢代”品牌的线下有效门店达三千余家[44] - “DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一[44] 公司产品创新与战略 - 2013年公司推出无醛添加系列地板，全程环保[45] - 2012年百得胜率先将无醛添加板材引入定制家居行业[45] - 2019年度百得胜发布“无醛空间”环保战略[45] - 2020年度百得胜发布“环保定制柜”品牌战略[45] - 2021年百得胜推出“水漆实木”定制柜产品[45] - 报告期内公司推出“山居”“金标7净”“灰调银幕”等系列新品[42] 公司子公司财务数据 - 苏州百得胜智能家居有限公司（合并）注册资本4.55亿元，总资产12.2947404924亿元，净资产8.0012038547亿元，营业收入9.1304751061亿元，营业利润6581.023547万元，净利润4234.779903万元[87] - 巢代控股有限公司（合并）注册资本4000万元，总资产3657.002862万元，净资产107.466771万元，营业收入1235.590652万元，营业利润 - 1825.022347万元，净利润 - 1836.346926万元[87] 公司未来发展战略 - 公司2022年继续推进“智能互联家居产业 + 石墨烯新材料产业”双主业发展战略[89] - 2022年地材产业围绕一轴、一面、一生态战略曲线发展，推进低碳化、品牌中高端、服务化、员工与企业共生共赢、新零售模式转型[90] - 2022年百得胜聚焦“水漆”“整家”“数字化”三大战略，通过六大关键举措保障战略落地[91] - 2022年巢代控股以渠道建设为核心，丰富产品条线，优化供应链结构[91] - 2022年厦门烯成和德尔石墨烯研究院以研发为核心，推动设备更新迭代和渠道建设[92] - 公司利用积累联合高校及机构寻找、培育优质资源，提升内生及外延发展能力[92] 公司治理结构 - 公司严格按照相关要求完善内部法人治理结构，治理状况与规定无重大差异[95][97] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[98] 股东大会与投资者参与情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为64.41%，召开日期为2021年05月11日[100] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.67%，召开日期为2021年07月12日[100] 董监高持股与变动情况 - 董事汝继勇期初持股1419772股，本期无增减变动，期末持股1419772股[101][102] - 董事、副总经理姚红鹏期初持股2058800股，减持29.47万股，限制性股票回购注销88万股，期末持股884100股[102] - 董事、副总经理张立新期初持股1676000股，减持17.25万股，限制性股票回购注销20万股，期末持股1476000股[102] - 董事史旭东期初持股706000股，减持17.25万股，限制性股票回购注销8万股，期末持股453500股[102] - 独立董事张颂勋、赵彬、盛绪芯期初和期末持股均为0股[102] - 监事会主席张芸期初和期末持股均为0股[102] - 2021年8月