公司基本情况 - 2016年7月公司控股股东变更，管理层重点提升主营业务盈利能力，传统业务包括通讯产品销售与工程服务 [2] - 产品包括天线、配电、塔房，去年底拓展合同能源管理、小基站业务；工程服务收购日海通服少数股东股权，将整改工程子公司资源 [2] - 新业务布局物联网，今年成立日海物联、日海云网络，收购龙尚科技股权、入股美国艾拉 [2] - 日海物联拟与美国艾拉共同出资10,000万元设立日海艾拉物联网络有限公司，日海物联出资7,000万元，占比70%，美国艾拉出资3,000万元，占比30% [2] 物联网战略布局 - 坚持“云 + 端”物联网战略，“云”选美国艾拉，“端”收购龙尚科技并增资，目前持有龙尚科技73.84%股权 [2][3] - 推行“云 + 端一揽子解决方案”，要求云平台适应所有模组厂家，模组适应所有云平台厂家，与IT厂家合作提升行业解决方案能力 [3] - 深耕运营商市场，与国内三大运营商建立合作关系，推行积极人力资源策略建设物联网团队 [3] 美国艾拉云平台优势 - 多次被权威机构评为“最受瞩目的物联网云平台公司之一”，率先推出端到端敏捷物联网云平台解决方案，具高可扩展性、稳定性、安全性 [3] - 端到端解决方案连通设备、云及移动App，为客户和消费者提供安全连接、大数据分析及丰富用户体验 [3] - 是亚马逊AWS全球All - In合作伙伴，与谷歌、苹果等完成集成，已实现全球商业运营，业务覆盖北美、欧洲、亚洲等 [3] - 在智能家居和家用电器领域市场份额位居前列，合作伙伴包括美的、海信等大型家电制造商和家电零售平台 [3] 公司股权结构 - 润达泰为控股股东，持有7,702.5000万股股份，占公司总股本24.6875%；润达泰及其一致行动人润良泰合计持有9,190.3075万股股份，占29.4561% [3] - 公司第一期员工持股计划持有1,927.80万股股份，占公司总股本6.1789%，其他为公众股东，控股股东股份均为无限售股 [3] 员工持股计划 - 去年实施第一期员工持股计划，已完成二级市场股票购买，购买数量19,278,019股，购买均价21.49元/股，占总股本6.1789% [3] - 员工持股计划标的股票已锁定，锁定期12个月 [3] 其他问题答复 - 新业务拓展若需募集资金且符合定增规则，不排除定增，定增属重大事项将及时披露 [3] - 润良泰除投资日海通讯外，不持有其他上市公司5%以上股份，润良泰基金在科技、娱乐、新金融领域有战略性布局 [3][4] - 物联网业务收入包括模组销售收入、云平台服务收费、技术服务费等，“端”先行，预计模组先实现收入 [4] - 物联网行业应用广泛，如智慧城市、智慧家居、工业物联网、智慧物流、智慧交通、智慧农业等 [4] - 美国艾拉在国内客户主要是美的、海信、TCL、澳柯玛等大型家电制造商 [4] - 龙尚模组芯片主要是高通芯片和海思芯片 [4] - 物联网领导团队已就位，正积极招聘以支持业务发展 [4]

公司基本情况 - 2019年3月19日野村证券等公司来访，证券事务代表方玲玲介绍公司基本情况，5G带动物联网行业发展，公司拥有全球领先物联网云平台等优势，大股东润良泰是国内大规模并购基金，投资泛娱乐等领域 [2] 艾拉云平台情况 - 艾拉云平台全球部署运营，在消费电子领域知名度高，安全等级高、拓展性强，公司与美国艾拉在深圳设合资公司，日海持股70% [2] - 云服务为设备厂商提供设备联网服务，基于采集数据协助远程管理和优化升级 [2] 营收情况 - 2月底发布2018年业绩快报，公司总营收47.7亿，物联网超传统通讯设备及通信服务业务 [2] 通讯设备与服务业务情况 - 通信服务业务市场需求平稳增长，运营商及铁塔公司投资规模下降，公司调整市场策略，侧重利润指标管理 [2][3] - 小基站业务在5G建设市场容量大，公司17年开始战略布局，与佰才邦合作，2018年底中标中国移动小基站招标项目，正推进落地销售 [3] 现金流状况 - 公司业务快速发展，运营资金需求旺盛，通讯设备和通信服务客户为运营商，账期长但风险小 [3] 物联网模组业务情况 - 收购芯讯通和龙尚科技后，公司财务和模组供应链统一管理降成本，云和模组适配、产品更新换代，两家公司协同研发提竞争优势 [3] - 物联网模组产品应用于POS机、汽车、电力等行业 [3]

物联网行业趋势 - 物联网产业即将到达爆发点，驱动因素一是技术成熟，广域网可实现万物互联且NB模组价格将下降；二是行业需求爆发，如智能联网净水器、电动车电子车牌、畜联网等行业需求增长 [2] - BAT宣布进军物联网，预示行业爆发前夕，未来物联网应效益共享，行业和垂直应用碎片化，使能平台注重专业性与安全性 [2] 公司业务合作 - 龙尚科技是小米的模组供应商，小米是龙尚科技较大客户 [2] 公司竞争情况 - 公司在物联网方面的竞争对手主要是海外几家物联网公司，如Sierra Wireless、Gemalto、Telit和U-blox，但它们在国内业务较少 [2] 物联网终端差异 - 物联网终端模组本质无差别，差异主要体现在与终端侧采集数据的应用和后台数据应用的形式上 [2][3] 模组行业发展 - 目前我国模组行业以价格战为主，国外大型模组公司发展历程是从模组公司上云后转变为物联网公司，模组公司要与云平台结合 [3] 运营商推进动作 - 物联网对运营商是增量收入，三大运营商动作积极，中国电信已率先布局NB基站，中国移动今年将在30多个城市部署NB网络，中国联通从表计行业开始布局基于NB的物联网应用 [3]

公司基本情况 - 2017年是公司转型升级之年，将物联网作为重要战略方向 [2] - 通信设备及工程业务增加小基站，收购工程业务小股东股权并内部改革 [2] - 物联网业务完善云 + 端战略布局，与美国艾拉合作获先进云平台技术，收购龙尚和芯讯通，两家模组公司蜂窝模组出货量占全球蜂窝模组市场近30% [2] 业务区别与应用 5G建设区别 - 华为先做通信网络系统设备，公司做5G物联网模组、通信网络配套设备、小基站 [2] 物联网应用 - 小家电如净水器运用模组记录运行数据传送给厂家和业主APP平台，提醒更换滤芯，提高企业服务水平和效率，小家电智能化运用大规模爆发 [2] - 工业物联网中无线通讯模组为终端提供联网功能，生产线智能化改造后，数据经传感器采集、模组传输，通过云平台分析，结合3D技术模拟生产线，优化生产流程 [4] 收入构成 - 2017年收入以通信设备和工程为主，芯讯通2018年3月实现并表，龙尚2017年11月实现并表，并购模组公司业绩在2017年体现少 [3] - 物联网业务收入包括解决方案、模组及智能硬件、云平台收入等 [3] 合作情况 - 润良泰是有限合伙企业，2016年通过协议受让原创始人股权取得公司控制权 [5] - 润良泰基金是国内规模较大产业基金，实缴出资80亿，投资方向包括新科技、新金融和泛娱乐等 [5]

公司发展方向与战略 - 2022 年更加聚焦无线通信模组相关业务和通信设备智能制造业务，打造核心产品和品牌，形成护城河；加强通信服务工程业务市场拓展与管理能力，实现三大主营业务协同发展 [5][7][16][23][24] - 抓住行业机会，利用拳头产品提升效益，如在东数西算领域，提供综合布线产品、机房智能管理系统、智能机柜等产品及相关服务 [12][23] - 针对无线通信模组板块，努力完成国产芯片平台低成本的 5G 产品开发、做好 5G 新技术演进的技术储备，支持重点产品的海外运营商认证 [3][4] 审计与退市风险警示 - 2021 年度审计因上海疫情，审计机构无法正常开展现场审计工作，替代审计程序未被认可，财务报告被发表无法表示意见 [19][24] - 如 2022 年度财务会计报告不被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告，同时不涉及其他退市风险警示情形，公司可在 2022 年年度报告披露后申请撤销退市风险警示 [2][3][4][15][16][17][19][21][22][25][29] - 董事会、管理层及股东层面积极采取措施对审计报告及内部控制审计报告相关事项进行整改，应对被实施风险警示特别处理引发的后续影响 [2][3][7][10][11][12][15][17][18][21][22][24][25][28][29] 经营与业绩情况 - 一季度亏损主要系 2021 年下半年扩招大量研发岗位，导致一季度期间费用较多，受疫情影响收入未大幅增长 [6] - 公司努力使模组业务保持较高毛利率，利用自身研发优势持续优化设计、选择高性价比芯片平台及关键物料、抢产品量产先发优势，积极夯实和开拓高毛利市场 [8] - 人民币贬值对出口业务有利，但公司有产品出口业务和海外原材料进口需求，且业务大部分集中在国内，目前汇率波动对经营业绩未产生重大影响，未来会关注汇率波动并采取措施应对汇兑风险 [4] 应收账款与资金管理 - 成立专项小组对应收账款、合同资产进行重点核查，由公司管理层牵头，销售等业务部门、法务及财务等部门全面配合 [9][10] - 暂未制定具体应收账款回款目标，将尽全力促进回款，保障经营性现金流；已成立回款专项工作小组针对历史应收账款集中清理，采取谈判、诉讼等多种手段努力回款 [11][14] - 董事会批准 10 亿委托理财额度为公司使用资金进行短期理财的上限，公司将根据实际需要在额度范围内使用，提高资金使用效率 [13][16] 股东与股价相关 - 截止到 2022 年 5 月 20 日，公司股东户数 2 万余户 [20] - 股东方在关注增持计划，如有会第一时间对外披露；公司暂未制定股票回购计划 [4][13][18][20][22][25][26] - 公司将保持稳健经营，提升效率，积极整改相关事项，与投资者积极沟通以稳定股价 [22][24][28][29] 子公司相关情况 - 龙尚科技和芯讯通目前经营情况总体正常，上海子公司在疫情期间保持人员值守，遵守防疫政策，积极恢复正常经营 [27][28] - 芯讯通上海办公场所为租赁物业，总部在上海 [19][24] - 公司子公司收入及相关信息请参考公司披露的年度报告 [28] 合作与认证情况 - 公司通过华为技术认证的产品有 SIM8200G、SIM8200EA - M2、SIM8260C [23][24][25][27] - 芯讯通产品加入华为生态合作圈，可为双方既有客户提供更丰富和优质可靠的产品及技术服务 [27] 其他问题 - 泉州科技馆运营主体为项目公司，公司为控股股东，项目按市场化方式运营 [15] - 公司有专门部门处理员工持股计划离职退款及相关事项 [18][19] - 公司多位高管出自金融系统，对于公司是否重视市值管理的疑问，公司未作明确回应 [23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期8.576亿元人民币，同比下降19.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损5.215亿元人民币，同比下降6,215.44%[5] - 营业收入从31.85亿元下降至24.68亿元，同比减少22.5%[22] - 净亏损从1.76亿元扩大至8.44亿元，亏损幅度扩大379%[23] - 公司综合收益总额为-8.43亿元，同比下降375.1%[24] - 基本每股收益-2.2495元，同比下降400.9%[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用年初至报告期末为2.483亿元人民币，同比上升37.86%[11] - 研发费用从1.80亿元增加至2.48亿元，同比增长37.9%[22] - 支付给职工现金5.56亿元，同比增长9.0%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-2.808亿元人民币，同比下降113.67%[5] - 经营活动现金流量净额为-2.81亿元，同比恶化113.7%[25] - 销售商品提供劳务收到现金27.32亿元，同比下降11.3%[25] - 收到税费返还1.35亿元，同比增长49.2%[25] - 购买商品接受劳务支付现金22.79亿元，同比下降11.7%[25] - 投资活动现金流量净额为-173万元，同比改善98.5%[27] - 筹资活动现金流量净额为-1.34亿元，同比由正转负[27] - 期末现金及现金等价物余额2.57亿元，同比下降27.4%[27] 资产和负债变化 - 货币资金从年初7.65亿元降至3.99亿元，减少47.9%[17] - 应收账款从20.81亿元降至18.46亿元，减少11.3%[17] - 存货从10.47亿元降至9.95亿元，减少4.9%[17] - 合同资产从6.75亿元降至4.90亿元，减少27.4%[17] - 短期借款从16.20亿元减少至14.56亿元，下降10.1%[19] - 合同负债从1.71亿元增加至2.51亿元，增长46.7%[19] - 固定资产从4.68亿元减少至3.47亿元，下降25.8%[19] 减值损失和特殊收益 - 信用减值损失年初至报告期末为3.001亿元人民币，同比上升879.00%[11] - 投资收益年初至报告期末为-0.210亿元人民币，同比下降896.12%[11] - 资产处置收益年初至报告期末为-0.196亿元人民币，同比下降10,311.90%[11] - 信用减值损失从3065万元扩大至3.00亿元，增幅达879%[23] - 递延所得税资产期末余额1.716亿元人民币，较期初上升51.93%[11] - 所得税收益从2632万元增加至3575万元，增长35.8%[23] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为17,992名[13] - 第一大股东珠海润达泰投资合伙企业持股27.74%（103,872,550股）且全部质押[13] - 第二大股东珠海九洲控股集团持股16.67%（62,400,000股）[13] - 员工持股计划信托持股4.44%（16,618,722股）[13] 资产重组和交易活动 - 公司转让智慧城市等应收账款债权资产予润良泰，交易价格3亿元[16] - 子公司债权债务重组涉及债权转让总额8,709.56万元[15] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为11.811亿元人民币，同比下降41.59%[5] - 总资产本报告期末为59.476亿元人民币，同比下降16.43%[5] - 公司总资产从711.67亿元减少至594.76亿元，同比下降16.5%[19][20] - 归属于母公司所有者权益从20.22亿元减少至11.81亿元，下降41.6%[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.1亿元，同比下降21.90%[25] - 归属于上市公司股东的净亏损3.21亿元，上年同期为盈利1032万元[25] - 营业收入为16.10亿元，同比下降21.90%[42][44] - 营业总收入同比下降21.9%至16.10亿元，对比去年同期20.61亿元[162] - 净利润由盈转亏，净亏损3.22亿元，对比去年同期盈利309万元[163] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损3.21亿元，对比去年同期盈利1032万元[163] - 母公司营业收入同比下降19.7%至4.76亿元，对比去年同期5.94亿元[165] - 母公司净利润由盈转亏，净亏损3101万元，对比去年同期盈利921万元[165] - 基本每股收益为-0.8566元，对比去年同期0.0276元[164] - 综合收益总额为-31,014,761.35元，较去年同期9,208,630.65元下降436.8%[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14.62亿元，同比下降13.41%[42] - 研发费用为1.70亿元，同比上升37.92%[42] - 营业成本同比下降13.4%至14.62亿元，对比去年同期16.88亿元[163] - 研发费用同比大幅增长37.9%至1.70亿元，对比去年同期1.23亿元[163] - 信用减值损失扩大至4162万元，对比去年同期2513万元[163] - 资产减值损失大幅增至4652万元，对比去年同期530万元[163] 各条业务线表现 - 无线通信模组业务覆盖5G/V2X等多种制式，应用于智能抄表、网联汽车等场景[34][35] - 通信基础设备国际业务因疫情及需求减少导致销售规模下滑[35] - 通信工程服务业务合同金额同比增长[36] - 创新业务在智慧海关领域实现从0到1的突破[36] - 无线通信模组收入为6.25亿元，同比下降26.03%[44] - 基础设备收入为5.27亿元，同比下降8.91%[44] - 物联网工程类业务营业收入同比下滑，产品毛利率大幅下降[62] 各地区表现 - 国内收入为10.42亿元，同比下降25.41%[44] - 国际收入为5.68亿元，同比下降14.53%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.61亿元，同比改善9.51%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，同比改善9.51%[42] - 经营活动现金流量净额为-160,792,475.10元，较去年同期-177,692,636.38元改善9.5%[168] - 销售商品提供劳务收到现金1,609,510,963.82元，同比下降15.7%[168] - 收到税费返还118,107,919.93元，同比增长156.6%[168] - 购买商品接受劳务支付现金1,439,903,938.79元，同比下降12.2%[168] - 期末现金及现金等价物余额351,003,013.77元，较期初669,060,300.79元下降47.5%[169] - 取得借款收到现金1,369,079,916.49元，同比下降21.4%[169] - 母公司经营活动现金流量净额643,902,741.52元，同比增长338.2%[171] - 母公司期末现金余额139,543,306.35元，较期初322,049,700.63元下降56.7%[172] - 母公司筹资活动现金流量净额-825,616,186.34元，同比恶化229倍[172] 资产和债务相关财务数据 - 总资产69.48亿元，较上年度末下降9.68%[25] - 货币资金为6.07亿元，占总资产比例8.74%[47] - 应收账款为18.15亿元，占总资产比例26.12%[47] - 金融资产小计期末余额为215,009,378.89元，较期初减少2,000,000.00元至213,009,378.89元[51] - 票据保证金期末余额为173,330,422.80元，较期初27,579,768.42元大幅增加528.4%[51] - 信用证保证金期末余额为56,882,370.27元，较期初30,028,112.33元增长89.4%[51] - 保函、履约保证金及其他保证金期末余额为17,063,652.60元，较期初36,052,018.35元下降52.7%[51] - 因诉讼事项而受限的资金期末余额为8,753,440.12元，较期初2,334,742.08元增长274.9%[51] - 资产受限总额期末余额为256,029,885.79元，较期初95,994,641.18元增长166.7%[51] - 公司总资产从年初769.26亿元下降至694.83亿元，减少74.43亿元（-9.7%）[155][156] - 货币资金减少1.58亿元，从7.65亿元降至6.07亿元（-20.7%）[154] - 存货减少3.39亿元，从14.83亿元降至11.45亿元（-22.8%）[154] - 合同资产减少2.70亿元，从13.32亿元降至10.61亿元（-20.3%）[154] - 短期借款减少2.61亿元，从16.19亿元降至15.93亿元（-1.6%）[155] - 应付账款减少3.28亿元，从21.45亿元降至18.17亿元（-15.3%）[155] - 未分配利润大幅恶化，从盈利1.46亿元转为亏损1.75亿元，减少3.21亿元（-220%）[156] - 母公司货币资金基本持平，从3.57亿元微降至3.54亿元（-1.0%）[158] - 母公司短期借款大幅减少4.63亿元，从6.91亿元降至2.28亿元（-67.0%）[159] - 母公司应收账款增加2306万元，从4.63亿元增至4.86亿元（+5.0%）[159] - 公司股本为374,400,000.00元[174][175][176] - 资本公积为2,057,734,085.05元[174][175][176] - 其他综合收益为负14,484,355.50元[174][175] - 专项储备为61,114,511.38元[174][175][176] - 盈余公积为145,555,457.70元[174][175] - 未分配利润为2,624,319,698.63元[174][175] - 少数股东权益为21,186,933.25元[174][175] - 所有者权益合计为2,645,506,631.88元[174][175] - 本期综合收益总额变动为负308,985,584.76元[175] - 期末未分配利润为2,317,085,677.64元[176] - 公司股本为374,400,000元[178][180][182] - 资本公积为2,129,882,042.26元[178]和2,357,643,728.20元[182] - 其他综合收益为-462,151.98元[178] - 专项储备为61,114,511.38元[178][180][182] - 盈余公积为61,114,511.38元[178][180][182] - 未分配利润为123,261,048.65元[178]和233,240,296.25元[182] - 归属于母公司所有者权益合计为2,718,195,456.28元[178]和2,719,870,622.80元[180] - 少数股东权益为30,043,907元[178]和21,707,263.16元[180] - 所有者权益合计为2,748,219,363.28元[178]和2,741,577,885.96元[180] - 母公司所有者权益合计为3,026,398,535.83元[182] - 股本总额为3.744亿元人民币[188] - 资本公积从22.962亿元增至23.576亿元，增加6140万元（2.7%）[185][186] - 未分配利润从1.810亿元增至2.022亿元，增加2120万元（11.7%）[185][186] - 所有者权益合计从29.128亿元增至29.954亿元，增加8260万元（2.8%）[185][186] - 2022年上半年综合收益总额为920.86万元[186] - 其他综合收益保持稳定为611.15万元[185][187] - 专项储备未发生变动[185][187] - 公司注册资本与股本总额一致为3.744亿元[188] 投资和募集资金 - 报告期投资额为25,000.00欧元，较上年同期增长100.0%[52] - 对法国芯讯通投资25,000.00欧元，持股比例100.0%[54] - 募集资金总额为116,064万元，累计使用52,318.81万元[58] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过60,000万元[59][60][61] - AIOT运营中心建设项目累计投入3615.77万元，投资进度仅9.25%[62] - 研发中心及信息化系统升级项目累计投入11694.73万元，投资进度为31.37%[62] - 补充流动资金项目超额投入37,008.31万元，完成度达100%[62] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金三次，每次额度均为6亿元[63] - 募集资金先期投入置换金额为13,944.22万元[63] 资产处置和交易 - 出售建筑铝模系列资产交易价格为2021.77万元[66] - 转让智慧监狱教育平台项目交易价格为6000万元[66] - 智慧监狱教育平台项目第一期协议金额为500万元人民币[67] - 新疆喀什地区公安监控线路工程项目应收账款金额为5,848.41万元人民币[67] - 国网重庆综合能源服务有限公司IDC机房设备转让交易金额为25,538万元人民币[67] - 公司通过债权转让解决部分疑难应收账款回收问题[67] - 资产处置有助于优化资产结构并减轻公司债务压力[67] - 出售资产有利于盘活现有资产并提高资产使用效率[67] - 部分协议因生效条件未成就尚未生效[67] - 交易定价基于标的资产的评估价值和账面价值协商确定[67] - 相关交易均不构成关联交易[67] - 资产处置事项已实施完毕或正在进行中[67] - 公司出售隆嘉云网80%股权交易价格为4905万元[69] - 隆嘉云网股权出售对上市公司净利润贡献占比为0.00%[69] - 公司出售四川汇芯通信1.9672%股权交易价格为210万元[69] - 四川汇芯通信股权出售对上市公司净利润贡献占比为0.00%[69] 子公司情况 - 子公司日海通服总资产20.85亿元净资产7.22亿元营业收入3.76亿元[71] - 子公司芯讯通总资产13.45亿元净资产6.09亿元营业收入5.16亿元[71] - 子公司日海物联总资产17.22亿元净资产-7466万元营业收入6.08亿元净亏损8361万元[71] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险及应对措施详见报告第三节管理层讨论与分析中的第十点[5] - 存货、合同资产及应收账款余额大幅提高，经营性现金流持续流出[62] - 公司资产负债率较高，对经营业绩稳定性造成波动[62] - 公司承诺采取有效措施消除不确定因素对上市公司的影响[98] - 公司评价自报告期末起至少12个月具备持续经营能力[194] 风险因素 - 公司面临退市风险因2021年被出具无法表示意见审计报告[77] - 公司应收账款存在回收风险受项目验收及政府预算等因素影响[72] - 公司重要原材料包括集成电路芯片电子元器件等存在价格波动风险[76] 股东和股权结构 - 一期员工持股计划覆盖83名员工，持有公司股票16,663,622股，占公司股本总额的4.49%[84] - 二期员工持股计划覆盖123名员工，持有公司股票758,308股，占公司股本总额的0.20%[84] - 副董事长吴永平在员工持股计划中报告期末持股260,170股，占公司股本总额的0.07%[84] - 董事兼总经理杨涛在员工持股计划中持股73,560股，占公司股本总额的0.02%[84] - 有限售条件股份减少17,756股至575,476股，占总股本比例降至0.15%[137] - 无限售条件股份增加17,756股至373,824,524股，占总股本比例升至99.85%[137] - 报告期末普通股股东总数为18,740名[142] - 第一大股东珠海润达泰持股比例为27.74%，持有103,872,550股，其中103,872,550股处于质押状态[142] - 第二大股东珠海九洲控股持股比例为16.67%，持有62,400,000股[142] - 员工持股计划北信瑞丰基金持股比例为4.45%，持有16,663,622股，报告期内减持155,300股[142] - 润达泰放弃98,239,497股股份对应的表决权，占总股本26.24%[143] - 自然人股东黄永军持股比例为1.58%，持有5,923,878股[142] - 股东张彬蓉期末限售股数为6,750股，本期解除限售2,250股[140] - 股东张振波期末限售股数为46,519股，本期解除限售15,506股[140] - 黄永军、湛锦莲、张瑾、俞韵通过信用证券账户分别持有5,923,878股、1,400,000股、1,202,100股和1,048,900股无限售条件股份[143] - 实际控制人为珠海市人民政府国资委[188] 公司治理和承诺 - 2021年度股东大会投资者参与比例为18.45%，于2022年5月20日召开[80] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.16%，于2022年6月10日召开[80] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为17.02%，于2022年7月15日召开[80] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未发生变动[81] - 珠海九洲于2020年11月03日作出长期有效的独立性承诺并严格履行[91] - 珠海九洲于2020年11月03日作出长期有效的避免同业竞争和规范关联交易承诺并严格履行[91] - 润达泰及润良泰、薛健于2019年04月17日作出长期有效的其他承诺并严格履行[91] - 全体董事及高管于2019年04月17日作出长期有效的其他承诺并严格履行[91] - 海若公司于2008年09月30日作出长期有效的税收优惠相关承诺并严格履行[92] - 王文生于2008年09月30日作出长期有效的税收优惠相关承诺并严格履行[92] - 润良泰、润达泰、锡玉翔、薛健于2016年07月01日作出长期有效的避免同业竞争和规范关联交易承诺并严格履行[92] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[93] - 公司报告期无违规对外担保情况[95] 法律诉讼和仲裁 - 公司与成都凯特合同纠纷涉案金额3400万元，剩余1166.97万元未执行完毕[100][101] - 深圳瑞研起诉深圳自达电子货款纠纷案涉案金额455万元，尚未执行完毕[100][101] - 日海物联起诉贵州瑞葆科技货款纠纷案涉案金额919.52万元，尚未执行完毕[100][101] - 王浩文诉讼案涉案金额60万元，公司已履行完毕[100][101] - 日海物联诉上海中光合同纠纷案一审判决金额110万元，尚未生效[100][101] - 日海物联与触智信息科技仲裁案涉案金额83.36万元，尚未作出裁决[100][101] - 公司涉及合同纠纷案，本金63.14万元，按年利率15.40%计算利息，暂计至2021年7月26日为20.22万元，合计83.36万元[102] - 伟仕佳杰诉讼案中，原告请求支付货款余款136.50万元及违约金6.80万元（按每日0.05%计算）[102] - 一审法院判决原告伟仕佳杰需向公司返还预付款26万元[102] - 深圳日海智慧城市诉讼案中，原告请求支付剩余服务费用232.2万元及违约金28.17万元（按LPR的150.00%计算）[102] - 日海物联诉讼案中，原告请求支付受让款387.50万元及违约金0.87万元（按LPR的150.00%计算），合计388.37万元[102] - 小柚互动诉讼案中，原告请求支付拖欠服务费171.32万元及资金占用损失费1.26万元，合计175.58万元[102] - 公司被诉拖欠服务费171.32万元及利息，并承担律师费3.00万元[103] - 公司被要求支付货款132.82万元及年利率6.3%的利息[103] - 公司反诉要求支付逾期交货违约金3.24万元及违约补偿9.49万元[103] - 公司涉及质量索赔

收入和利润 - 营业收入为8.61亿元人民币，同比下降0.96%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-4881.21万元人民币，同比下降1828.89%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5536.53万元人民币，同比下降319.95%[2] - 营业收入为8.61亿元，较上年同期8.70亿元下降0.96%[16] - 净亏损4953万元，上年同期为盈利72万元[17] - 归属于母公司所有者净亏损4881万元，上年同期盈利282万元[17] - 基本每股收益-0.13元，同比由盈转亏（上期0.01元）[18] - 综合收益总额亏损49,728,912.97元，同比转亏（上期盈利598,760.55元）[18] 成本和费用 - 研发费用同比增长28.82%，主要因增加研发投入及新开研发项目[6] - 研发费用增长至7269万元，同比增加28.8%[17] 其他财务数据 - 其他收益同比下降60.49%，主要因本季度收到的政府补助减少[6] - 资产减值损失同比增长194.26%，主要因对公司存货计提减值准备[6] - 资产处置收益同比增长1056.42%，主要因本期资产处置收益同比增加[6] - 其他综合收益税后净额亏损194,621.64元，同比下降58.2%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4316.80万元人民币，同比改善67.78%[2] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善53.52%，主要因购置固定资产等支付的现金减少[6] - 经营活动现金流量净额-43,168,012.70元，同比改善67.8%[21] - 销售商品提供劳务收到现金931,318,892.13元，同比增长16.5%[20] - 收到的税费返还81,564,945.74元，同比增长250.8%[21] - 购建固定资产等支付现金45,806,685.38元，同比下降28.1%[21] - 取得借款收到现金281,094,454.44元，同比下降61.9%[22] - 现金及现金等价物净减少198,987,267.00元[22] - 期末现金余额470,073,033.79元，较期初下降29.8%[22] 资产和负债 - 总资产为73.89亿元人民币，较上年度末下降3.95%[2] - 公司总资产从年初769.26亿元下降至期末738.91亿元，减少30.35亿元（3.9%）[14] - 货币资金减少5150万元至7.14亿元，较年初下降6.7%[12] - 短期借款增加1.67亿元至17.86亿元，增幅10.3%[13] - 应收账款减少3609万元至17.61亿元，下降2.0%[12] - 合同资产减少1.65亿元至11.66亿元，下降12.4%[12] - 应付账款减少3.86亿元至17.59亿元，下降18.0%[13]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入为46.83亿元，同比增长23.78%[23] - 公司2021年营业收入总额为46.83亿元，同比增长23.78%[50] - AI物联网营业收入为46.83亿元，同比增长23.78%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为2229.44万元，相比2020年亏损5.47亿元，增长104.08%[23] - 归属于母公司所有者的净利润2229.44万元，去年同期亏损5.47亿元[38] - 基本每股收益为0.06元/股，相比2020年-1.59元/股，增长103.77%[23] - 加权平均净资产收益率为0.83%，相比2020年-22.83%，增长23.66个百分点[23] - 扣除非经常性损益的净利润为-2801.18万元，相比2020年亏损6.27亿元，改善95.53%[23] - 公司2021年成功实现扭亏为盈[95] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.4亿元，相比2020年亏损770.47万元，增长5810.79%[23] - 公司实现经营性现金流净额4.4亿元，去年同期为-770.47万元[41] - 经营性现金流净额4.4亿元，去年同期为-770.47万元[38] - 经营活动现金流量净额大幅改善至440,001,484.51元，同比增长5,810.79%[67] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为5.71亿元，为全年最高季度[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金增加51,191.26万元，增幅12.74%[67] 成本和费用 - 销售费用同比下降31.76%至1.47亿元[61] - 研发费用同比下降5.87%至2.59亿元[61] - 财务费用同比下降25.62%至0.99亿元[61] - 研发投入金额增加至350,707,342.47元，同比增长10.79%[64] - 研发投入资本化金额大幅增长至92,152,658.91元，同比上升120.15%[64] - 资本化研发投入占研发投入比例升至26.28%，同比增长13.06个百分点[64] 各条业务线表现 - 无线通信模组业务收入为18.65亿元，同比增长52.18%，占营业收入比重39.83%[50] - 无线通信模组收入为18.65亿元，同比增长52.18%[52] - 基础设备业务收入为12.79亿元，同比增长72.73%，占营业收入比重27.31%[50] - 基础设备收入为12.79亿元，同比增长72.73%[52] - 工程服务业务收入为15.22亿元，同比增长9.06%，占营业收入比重32.51%[50] - 其他业务收入为1628.29万元，同比增长10.32%[50] - AI物联网销售量同比增长55.20%至31.44亿元[54] 各地区表现 - 国际业务收入为15.31亿元，同比增长86.87%，占营业收入比重32.69%[50] - 国际销售收入为15.31亿元，同比增长86.87%[53] - 国内业务收入为31.52亿元，同比增长6.34%，占营业收入比重67.31%[50] 销售模式表现 - 分销模式收入为19.82亿元，同比增长84.55%，占营业收入比重42.32%[50] - 直销模式收入为27.01亿元，同比微降0.31%，占营业收入比重57.68%[50] 盈利能力指标 - 无线通信模组业务毛利率18.39%，同比增长4.97个百分点[38] - 通信设备制造业务毛利率27.89%，同比增长7.88个百分点[38] 管理层讨论和指引 - 公司未来将聚焦无线通信模组和通信设备智能制造两大主营业务[94][95] - 公司成立专项回款小组加强应收账款管理[95][98] - 公司继续加大研发投入以提升产品技术性能和转化效率[100] - 公司密切关注主要原材料价格并努力拓宽采购渠道以降低采购成本[100] - 公司加强内部控制监督与内控审计并做好成本控制管理工作[99] - 公司加强人事、财务、风控法务等职能条线的垂直化管理[99] - 公司继续强化集团与子公司之间的IT信息流管理[99] 审计和内部控制 - 公司2021年财务报告被大华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告[5] - 会计师事务所对公司2021年财务报表出具无法表示意见的审计报告[169] - 公司存在3项财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司财务报告内部控制存在3个重大缺陷[148] - 财务报告内部控制重大缺陷影响收入成本应收账款等项目列报[172] - 销售与收款业务内部控制重大缺陷影响营业收入及营业成本费用确认准确性以及合同资产应收账款及存货等财务报表项目计价[145] - 关联交易识别和披露内部控制缺陷涉及与Cathay Tri-Tech., Inc交易金额2678.20万元[145] - 个人备用金制度未有效执行造成期末余额较大且账龄超过1年[145] - 内部控制审计报告出具否定意见，公司财务报告内部控制存在重大缺陷[150][151][152][153] - 销售与收款业务收入确认流程缺失，影响营业收入、成本及费用确认准确性[151] - 关联方及关联交易识别披露内部控制存在缺陷，影响财务报告信息完整性和准确性[151] - 个人备用金制度未有效执行，期末存在账龄超过1年的大额个人备用金余额[151] - 所有重大缺陷整改计划完成时间为2022年5月1日[145] - 内部控制重大缺陷未影响2021年财务报表审计报告意见[152] 资产和债务 - 2021年末总资产为76.93亿元，同比增长8.43%[23] - 公司总资产76.93亿元，较上年同期增长8.43%[37] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为26.24亿元，同比下降2.38%[23] - 存货增加至1,483,492,179.26元，占总资产比例上升4.17个百分点[70] - 长期借款增加至129,780,000元，占总资产比例上升1.61个百分点[70] - 投资活动现金流出激增至431,647,421.93元，同比上升358.73%[67] - 金融资产小计期末余额为215,009,378.89元，较期初减少625,596.64元[74] - 受限货币资金保证金期末余额为95,994,641.18元，较期初97,067,961.19元减少1.11%[74] 子公司表现 - 子公司芯讯通2021年净利润为69,316,611.68元人民币[93] - 子公司龙尚科技2021年净利润为9,760,403.93元人民币[93] - 子公司日海物联2021年净亏损96,810,450.66元人民币[93] - 收购龙尚科技100%股权，投资金额65,412,000元，本期投资盈利9,760,403.93元[77][78] - 新设爱邻居公司投资5,000,000元，持股100%，本期投资亏损1,236,433.05元[77] - 新设广州芯讯通公司投资10,000,000元，持股100%[78] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金总额1,160,640,000元，累计使用募集资金523,188,100元[82][83][85] - AIOT运营中心建设项目投资进度仅9.25%，累计投入36,157,700元[87] - 研发中心及信息化系统升级项目投资进度31.37%，累计投入116,947,300元[87] - 补充流动资金项目投资进度100%，累计投入370,083,100元[87] - 募集资金专户余额13,327,700元，无闲置两年以上资金[82][83] - 公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入自筹资金金额为人民币139.4422百万元[88] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度为人民币600百万元[88] - 募集资金投资项目实际投入金额为人民币113.35326百万元[88] - 公司累计募集资金总额为人民币123.44百万元[88] - 募集资金投资项目已投入金额占计划总投资比例约为91.8% (113.35326/123.44)[88] - 闲置募集资金以活期存款方式存放于专户[88] - 报告期内募投项目可行性未发生重大变化[88] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[89] 关联交易 - 关联交易总额为3287.15万元，其中物联网工程施工602.93万元占比100%[194] - 向关联方Cathay Tri-Tech Inc销售商品2678.2万元占比100%[194] - 实际发生关联交易602.93万元，低于预计额度3000万元[194] - 关联交易获批总额度3300万元，实际使用未超额[194] - 所有关联交易均采用现金结算方式[194] - 关联交易定价均按招投标或市场价格执行[194] - 日海智能全资子公司日海物联收购董事兼总经理杨涛持有的龙尚科技少数股权交易价格为1789.05万元[195] - 本次股权转让采用协议定价方式交易损益为0元[195] - 关联交易结算方式为银行转账未产生交易损益[195] - 公司明确表示本次收购资金为自有资金[195] - 交易不会导致公司合并报表范围发生变化[195] - 本次收购旨在提升公司对子公司的决策效率降低管理成本与风险[195] 诉讼和仲裁 - 公司与成都凯特诺信信息技术有限公司、汪巍合同纠纷案二审调解确认债务冲抵后，成都凯特需支付人民币3400万元[188] - 成都凯特案剩余1166.97万元尚未执行完毕，执行率约65.7%（1166.97/3400）[188] - 深圳瑞研起诉深圳市自达电子货款纠纷案二审判决生效，涉案金额455.0665万元及利息尚未执行完毕[188] - 日海物联起诉贵州瑞葆科技有限公司货款纠纷案涉案金额919.52万元，其中货款615.016万元，违约金按LPR上浮50%计算[188] - 王浩文诉日海物联等服务合同纠纷案一审判决支付60万元及违约金，公司已上诉且二审未判决[189] - 日海物联诉上海中光信息工程有限公司合同纠纷案要求支付合同款176万元及违约金70.69万元，合计246.69万元[189] - 上海中光案违约金按年利率15.4%计算，暂计至2021年7月16日[189] - 日海物联与触智(上海)信息科技有限公司仲裁案要求支付货款63.14万元及违约金20.22万元，合计83.36万元[189] - 触智案违约金按年利率15.4%自2019年6月28日起计算[189] - 伟仕佳杰（重庆）科技有限公司诉讼请求支付货款余款136.50万元及违约金6.80万元[190] - 深圳日海智慧城市科技有限公司诉讼请求支付剩余服务费用232.2万元及违约金28.17万元[190] - 日海物联公司诉讼请求支付受让款387.50万元及违约金0.87万元[190] - 小柚互动（深圳）科技有限公司诉讼请求支付服务费171.32万元及资金占用损失费1.26万元[191] - 小柚互动（深圳）科技有限公司诉讼请求支付律师费3.00万元[191] - 日海物联诉讼请求支付一期合同款项154.49万元及违约金0.80万元[191] - 日海物联诉讼请求支付二期应付款411.51万元[191] - 日海物联诉讼请求支付三期应付款888.57万元[191] - 日海物联诉讼请求支付律师费6.00万元[191] 公司治理和人员 - 公司所有董事均已出席审议年度报告的董事会会议[5] - 公司负责人杨宇翔主管会计工作负责人丁艺及会计机构负责人余明保证财务报告真实准确完整[4] - 公司董事会成员7人其中独立董事3人符合法律法规和公司章程要求[105] - 公司监事会成员3人其中职工代表监事1人符合法律法规和公司章程要求[105] - 报告期内共有4名董事及高管离任[113][114] - 公司董事及高管持股总数期初为668,201股，期末为668,201股，期间无增减变动[112] - 副董事长吴永平持股104,600股，期间无变动[112] - 董事会秘书兼副总经理李玮持股104,700股，期间无变动[112] - 离任董事长刘平持股376,201股[112] - 离任副总经理张振波持股82,700股[112] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计270.36万元[125] - 董事长杨宇翔税前报酬总额18万元[123] - 副董事长吴永平税前报酬总额22.16万元[123] - 董事兼总经理杨涛税前报酬总额71.11万元[123] - 财务负责人丁艺税前报酬总额12.9万元[123] - 离任财务负责人马玉峰税前报酬总额38.8万元[125] - 董事会秘书兼副总经理李玮税前报酬总额42万元[123] - 职工代表监事黄鸿锦税前报酬总额18.22万元[123] - 独立董事宋德亮、徐岷波、刘晓明税前报酬均为12万元[123] - 报告期末在职员工总数2770人，其中生产人员643人（23.2%），销售人员352人（12.7%），技术人员1384人（50.0%）[136] - 员工教育程度分布：本科1138人（41.1%），大专612人（22.1%），高中以下621人（22.4%），研究生及以上120人（4.3%）[136] - 研发人员数量增至634人，同比增长9.12%[63] - 30岁以下研发人员数量增至184人，同比增长36.30%[63] - 主要子公司在职员工2053人，占公司总员工数的74.1%[136] - 当期领取薪酬员工总人数2824人，高于期末在职员工数[136] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工14人[136] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益合计5030.62万元，较2020年8067.26万元下降37.6%[30] - 计入当期损益的政府补助2021年为5400.52万元，较2020年4504.36万元增长19.9%[30] 股东和投资者 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为16.83%[111] - 2020年度股东大会投资者参与比例为16.91%[111] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为16.79%[111] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为16.95%[111] - 润达泰于2021年1月30日至7月30日累计增持公司股份5,633,053股，占公司总股本的1.5046%[165] - 一期员工持股计划持有16,818,922股，占股本总额4.49%，涉及83名员工[141] - 二期员工持股计划持有758,308股，占股本总额0.20%，涉及134名员工[141] - 副董事长吴永平持有员工持股计划262,604股（0.07%），董事兼总经理杨涛持有73,560股（0.02%）[142] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2021年归属于母公司净利润2229.44万元，因每股收益未达0.1元/股未进行现金分红[140] 承诺履行 - 珠海九洲于2020年11月3日作出长期有效的独立性承诺及避免同业竞争承诺，目前严格履行中[164] - 润达泰及润良泰、薛健于2019年4月17日作出非公开发行相关承诺，目前严格履行中[164] - 全体董事及高管于2019年4月17日作出薪酬与填补回报措施挂钩等承诺，目前严格履行中[164][165] - 润良泰于2018年10月19日作出兜底增持承诺，承诺期为36个月，目前已履行完毕[166] - 海若公司及王文生分别于2008年9月30日作出税收优惠补缴承诺，目前严格履行中[165][166] - 润良泰、润达泰等于2016年7月1日作出避免同业竞争承诺，目前严格履行中[166] 其他重要内容 - 公司涉及物联网IoT和5G等通信技术业务[14][15] - 公司拥有多家子公司包括芯讯通龙尚科技日海物联等[13][14] - 公司原名深圳日海通讯技术股份有限公司[13] - 公司注册地位于中国深圳[13] - 公司2021年年度报告于2022年04月发布[2] - 第四季度营业收入为15.79亿元，为全年最高季度[28] - 2021年三大运营商及中国铁塔预期资本开支总额3706亿元[35] - 公司构建超过1000平米实验室，含5G实验室，实现超100款新产品量产出货[39] - 前五名客户销售额占比33.41%，最大客户占比13.06%[59] - 前五名供应商采购额占比39.71%，最大供应商占比24.04%[59] - 公司建立独立完整的销售系统根据业务板块和海内外业务模式差异设置不同销售体系[107] - 公司资产产权清晰独立于控股股东及实际控制人不存在资金占用情况[108] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非

营业收入表现 - 第三季度营业收入10.42亿元，同比下降1.26%[3] - 前三季度累计营业收入31.04亿元，同比增长6.40%[3] - 营业总收入为31.04亿元，同比增长6.4%[17] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润369万元，同比增长112.36%[3] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润1401万元，同比增长116.39%[3] - 净利润为581.85万元，去年同期为净亏损7976.96万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为1400.97万元，去年同期为净亏损8548.86万元[18] - 基本每股收益为0.0374元，去年同期为-0.2600元[18] 成本与费用表现 - 营业成本为25.50亿元，同比增长4.6%[17] - 研发费用为1.80亿元，同比增长21.0%[17] - 支付职工现金5.099亿元，较上年同期4.256亿元增长19.8%[21] 现金流表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，同比改善65.02%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.314亿元，较上年同期的负3.757亿元改善65.0%[21] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为30.79亿元[20] - 投资活动现金流出1.387亿元，其中购建长期资产支出1.257亿元[21] - 筹资活动现金流入22.615亿元，其中借款收入18.416亿元[21] - 收到的税费返还9046万元，较上年同期6272万元增长44.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.535亿元，较期初的4.591亿元减少23.0%[22] 资产项目变动 - 货币资金较年初减少19.85%，从5.56亿元降至4.46亿元[13] - 应收账款较年初增长5.17%，从17.88亿元增至18.80亿元[13] - 存货较年初增长35.30%，从10.76亿元增至14.56亿元[13] - 合同资产较年初下降13.50%，从14.42亿元降至12.48亿元[13] - 在建工程较年初增长428.37%，从1248万元增至6596万元[13] - 存货同比增长35.29%，主要因销售规模增加及原材料紧缺导致备货增加[7] - 在建工程同比增长428.33%，主要由于泉州科技馆项目施工投入增加[7] - 资产总计71.01亿元，其中流动资产56.76亿元占比80.0%[24][25] - 总资产76.46亿元，较上年末增长7.78%[3] 负债与借款变动 - 短期借款较年初增长4.03%，从14.93亿元增至15.54亿元[14] - 应付账款较年初增长15.94%，从18.62亿元增至21.59亿元[14] - 长期借款同比增长1720.44%，主要由于泉州科技馆项目专项借款增加[7] - 流动负债合计为47.64亿元，同比增长11.2%[15] - 长期借款为1.05亿元，同比增长1721.2%[15] - 负债合计为49.90亿元，同比增长14.0%[15] - 短期借款14.934亿元，应付账款18.621亿元[25] - 流动负债合计4,285,114,429.34元[26] - 非流动负债合计96,746,671.70元[26] - 负债合计4,381,861,101.04元[26] - 一年内到期的非流动负债115,849,243.98元[26] - 长期借款5,767,824.45元[26] - 长期应付款64,098,421.19元[26] 非经常性损益与特殊项目 - 政府补助贡献非经常性损益2969万元[5] - 使用权资产新增537万元因执行新租赁准则[25] - 递延收益5,200,000.00元[26] - 递延所得税负债16,307,168.06元[26] 所有者权益与资本结构 - 所有者权益合计2,718,217,596.28元[26] - 负债和所有者权益总计7,100,078,697.32元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,550名[10] - 第一大股东珠海润达泰投资合伙企业持股比例为27.74%，持股数量为103,872,550股[10] - 第二大股东珠海九洲控股集团有限公司持股比例为16.67%，持股数量为62,400,000股[10]