证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-016号 四川川润股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第六 届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分 募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金 17,600.00 万元向全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简 称"川润液压"）增资，同时使用募集资金人民币 7,506.04 万元向川润液压提供借 款以实施募投项目。 本次交易系公司对全资子公司增资及提供借款，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相 关规定及 2022 年度股东大会审议通过的关于公司董事会全权办理与本次以简易 程序向特定对象发行股票有关事宜的相关授权，本次事项无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 新增募集资金专项账户的核查意见 1 二、本次拟新增募集资金专项账户的情况 本次募投项目"川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"的 实施主体为公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称"川润液 压"），为提高募集资金的使用效率及办理募集资金业务的便利性，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，拟由川润液压设 立募集资金专项账户，公司及川润液压将与保荐人（主承销商）、拟开户银行签 署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。为保障上述事宜 的顺利进行，公司董事会授权经营管理层或其授权代表办理募集资金专项账户开 立及募集资金监管协议签署等事宜。公司亦将根据相关事项进展情况，及时履行 信息披露义务。 三、对公司的影响 本次新增募集资金专项账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-015号 四川川润股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过 12 个月的 银行发行的金融产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及 稳健型理财产品。 2、投资金额：不超过 15,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第六 届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元人 民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限 最长不超过 12 个月的银行发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 一、本次募集资金 ...

四川川润股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着认真、负责、独立判断的 态度，核查了相关资料，经审慎分析，就公司第六届董事会第十八次会议相关事 项发表审查意见如下： 一、对《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》的审查意见 公司本次调整募投项目募集资金投入金额符合客观事实，有助于推进募投项 目建设，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司及投资者利益的情形。我们一致同意本议案并同意提交公司董事 会审议。 二、对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的审查意见 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕232 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发 行股票。公司向特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）50,166,300 股，发行 价格为 5.10 元/股，募集资金总额为 255,848,130.00 元，扣除各项发行费用 4 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-014号 四川川润股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第六 届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整募投 项目募集资金投入金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、 实际募集资金额等实际情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。 本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。具体情况 如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），公司于近日完成向特定对 象发行人民币普通股股票 50,166,300 股，发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额 为人民币 255,848,130.00 元，扣除各项发行费用人民币 4,787,735.85 元（不含增 值税）后，实际募集资金净额为人民币 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司使用募集资金向全资子公司四川川润液压润滑设备 有限公司（以下简称"川润液压"）增资及提供借款以实施募投项目事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕232 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发 行股票。公司向特定投资者定向发行 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-011号 四川川润股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 6、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的声明 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查， 现就有关情况说明如下： 1、公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，新增 股份已于2024年3月4日在深圳证券交易所上市。具体情况请详见公司于2024年 2月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川川润股份有限公 司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》等相关文件。 2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 4、公司经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生 重大变化。 5、经向 ...

发行流程 - 2023年4月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过小额快速融资授权议案[21] - 2023年5月23日，公司2022年年度股东大会审议通过小额快速融资授权议案[21] - 2023年7月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过本次发行相关议案[21] - 2024年1月18日，深交所受理公司本次发行申请[24] - 2024年2月6日，中国证监会同意公司本次发行注册申请[24] - 2024年2月27日，公司收到股份登记申请受理确认书[30] 资金募集 - 拟募集资金总额289,999,999.50元，截至2024年2月21日15时收到认购保证金及认购资金合计255,848,130元，差额34,151,869.50元[26][55] - 扣除承销费及保荐费4,000,000元后，2024年2月22日剩余款项251,848,130元汇入公司募集资金账户[28] - 本次发行实际募集资金净额251,060,394.15元，50,166,300元计入股本，200,894,094.15元计入资本公积[28] 发行情况 - 本次发行对象有8家，最终配售股数为50,166,300股，金额为255,848,130.00元[46] - 发行价格为5.10元/股[38] - 8家获配投资者所认购股份限售期均为6个月[31] 投资者情况 - 诺德基金管理有限公司认购数量为22,784,313股[60] - 财通基金管理有限公司认购数量为17,450,980股[61] - 施全认购数量为3,137,254股[61] - 中国银河证券股份有限公司认购数量为3,137,254股[61] - 张天趣认购数量为712,000股，实际认购金额为3,631,200元[26][62] - 滨海天地实际认购金额为3,213,000元[26] - 北京衍恒实际认购金额为4,003,923.30元[26] 股本结构 - 发行后总股本从437,964,000股增加至488,130,300股[76] - 发行前有限售条件股份103,117,356股，占比23.54%，发行后增至153,283,656股，占比31.40%[76] - 发行前无限售条件股份334,846,644股，占比76.46%，发行后数量不变，占比68.60%[76] 影响与合规 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[78] - 本次发行不会导致公司控制权、业务结构、治理结构、董监高和科研人员结构发生重大变化[77][80][81][82] - 本次发行不会产生新的关联交易和同业竞争[83] - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象选择合规[84][85] - 发行人律师认为本次发行已获必要批准授权，过程和结果合规[87] 其他 - 募投项目拟使用募集资金投入金额为28,972.72万元，实际募集资金净额低于该金额，将调整使用金额[57] - 备查文件存放于四川川润股份有限公司，公司地址为四川省成都市郫都区港北六路85号，联系电话为028 - 61777787，联系人是赵静[114]

全体董事、监事、高级管理人员承诺 四川川润股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年二月 四川川润股份有限公司 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 罗永忠 罗丽华 钟利钢 钟海晖 安高成 李 辉 李光金 饶 洁 钟 胜 全体非董事高级管理人员签名： 王 辉 高 欢 饶 红 缪银兵 四川川润股份有限公司 年 月 日 2 全体董事签名： 全体董事、监事、高级管理人员承诺 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 刘小明 黄 静 王学伟 四川川润股份有限公司 年 月 日 3 四川川润股份有限公司 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体监事签名： | 第一节 | 本次发行的基本情况 6 | | --- | --- | | | 一、本次发行履行的相关程序 6 | | | 二、本次发行的基本情况 9 | | | 三、发行对象情况介绍 17 | | | 四、本次发行相关机构 22 | ...