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利尔化学(002258)
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2023年年报点评报告:受草铵膦价格影响业绩下滑,精草铵膦项目逐步落地
国海证券· 2024-03-25 16:00
业绩总结 - 利尔化学2023年实现营业收入78.51亿元,同比下滑22.5%[1] - 2023Q4单季度,公司实现营业收入18.4亿元,同比-23%,环比+20%[2] - 草铵膦行业价格下滑,公司业绩受到影响,销售毛利率为23.3%,同比下滑8.6个百分点[3] - 利尔化学2023年营业收入同比下滑22.5%,销售净利率为9.8%,同比下滑10.2个百分点[4] 未来展望 - 公司新项目逐步落地,精草铵膦行业领先,有望带来新成长[9] - 公司盈利预测下调,预计2024/2025/2026年归母净利润分别为6.08、6.89、8.47亿元[11] - 预测2024/2025/2026年公司P/E分别为12、11、9倍,维持“买入”评级[13] 其他新策略 - 公司资产周转率为56.69%,毛利率为23.3%,经营活动现金流净额为9.4亿元[16] - 公司2024/2025/2026年归母净利润分别为6.08、6.89、8.47亿元,对应PE为12、11、9倍,维持“买入”评级[18] - ROE分别为8%、8%、8%、9%;EPS分别为0.75、0.76、0.86、1.06[20] - 资产负债率分别为41%、37%、37%、36%[20] - 营业收入分别为7851、7867、8572、9827百万元[20]
利尔化学(002258) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-22 16:00
公司基本信息 - 公司股票简称为利尔化学,股票代码为002258,股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址位于四川省绵阳经济技术开发区,办公地址在四川省成都市成华区华盛路58号5幢[8] 公司财务状况 - 利尔化学2023年营业收入为101.36亿,同比增长27%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为18.12亿,同比下降66.68%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为259.66亿,同比下降63.85%[9] - 2023年末总资产为1286.83亿,同比增长15.24%[9] - 公司2023年营业收入为7,850,607,495.62元,同比下降22.55%;其中农药行业占比90.41%,同比下降23.00%[44] - 公司2023年农药原药产量为56,281.76吨,销量为55,043.67吨,收入同比下降,市场竞争加剧[45] 产品及市场 - 全球农药市场规模从2006年至2022年增长至877亿美元,年复合增长率约5.80%[15] - 全球农药市场规模2022年以来受俄乌冲突等影响,市场需求大幅下降且采购不断推迟,农药产品价格明显下跌[15] - 公司是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地,产品出口三十几个国家及地区,与国际顶尖农化企业建立长期稳定的战略合作关系[17] 生产经营 - 利尔化学的主要产品包括原药和制剂,其中原药的设计产能为60200吨/年,产能利用率为93.49%[24] - 利尔化学的主要销售渠道包括国际销售和国内销售,国际销售方式为自营出口,国内销售客户包括省、市、县级经销商、乡镇零售商、农药企业和国内外贸公司[20] - 利尔化学的主要原材料采购模式包括A、B、C、D原材料,其中A原材料采购额占采购总额的比例为5.53%,上半年平均价格为40,511.15元,下半年平均价格为26,790.10元[21] 环保情况 - 公司严格遵守环境保护法律法规,包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等,努力降低生产对生态环境的负面影响[5] - 公司所有建设项目均按要求进行环境影响评价,并取得了相关审批和排污许可证,保证了持证排污和合法合规排污[6] - 公司在环境保护方针和政策执行上严守法律法规底线,坚持“本质环保、预防为主,遵守法规、持续改进”的环境方针[131] 内部控制 - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,持续改进和优化内部控制体系,以防范经营管理中的风险[117] - 公司拟加强内部控制制度,完善审计重点、创新审计方法、加强内控宣传教育、提高内部审计人员专业水平、持续提升内控执行力、加大内控监督力度,确保公司持续、稳定、健康发展[118] - 公司于2024年3月23日披露了《2023年度内部控制自我评价报告》,详细说明了内部控制建设及实施情况[118]
利尔化学:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总情况表
2024-03-22 09:14
往来资金情况 - 四川久远化工技术有限公司2023年期初余额124.05万元,累计发生3700.13万元,偿还4669.88万元,期末余额1093.81万元[3] - 四川久远环保安全咨询有限公司2023年期初余额 - 50.00万元,累计发生0.05万元,偿还0.05万元,期末余额 - 50.00万元[3] - 鹤壁市寨科化工有限公司2023年期初余额 - 1095.90万元,累计发生3838.78万元,偿还4939.10万元,期末余额4.42万元[3] - 上市公司子公司及其附属企业2023年期初余额144883.43万元,累计发生38620.00万元,利息3589.50万元,偿还67000.43万元,期末余额116503.00万元[3] - 所有关联资金往来2023年期初余额143787.53万元,累计发生42458.78万元,利息3589.50万元,偿还71939.53万元,期末余额116507.42万元[3] 借款情况 - 安利华化学有限公司借款利息327.30万元,期末借款7083.00万元[3] - 广安利尔化学有限公司借款利息1281.68万元,期初借款75200.00万元,偿还11500.00万元,期末借款63700.00万元[3] - 广安绿源循环科技有限公司借款利息264.23万元,期初借款6000.00万元,年度往来6900.00万元,偿还4000.00万元,期末借款8900.00万元[3] - 荆州三才堂化工科技有限公司借款利息316.91万元,期初借款15000.00万元,年度往来6900.00万元,偿还19900.00万元,期末借款2000.00万元[3] - 湖南利尔生物科技有限公司借款利息658.28万元,期初借款16000.00万元,偿还6000.00万元,期末借款10000.00万元[3]
利尔化学:关于会计政策变更的公告
2024-03-22 09:12
证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2023-010 利尔化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16号》对原会计政 策相关内容进行变更。 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不 会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 利尔化学股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第16号》(财 会〔2022〕31号)的相关要求,对会计政策进行变更。本次会计政策 变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业 会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的 情形。现将具体事项公告如下: 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》 (财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号"关于单项 交易产生的资产和负 ...
利尔化学:独立董事年度述职报告
2024-03-22 09:12
利尔化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报告期内,本 人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及公司 《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,诚信、勤勉、独立地履行职责,积 极关注公司的经营业务及发展情况,切实维护公司整体利益以及全体股东特别是 中小股东的合法权益,现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下: 一、参加会议情况 2023 年度,公司共计召开 1 次股东大会,8 次董事会,出席会议具体情况 如下: | | 列席股东大会次数 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 马毅 | 本报告期应参加 董事会次数 8 0 | 现场出席次数 1 | 以通讯方式参加次数 7 | 委托出席次数 0 | 缺席次数 0 | 本人对本年度提交董事会和股东大会的各项议案均进行了研究了解并认真 审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,也积极参与讨论并提出自己的意见, 同时,审慎进行表决。本人对董事会各项议案及其他事项在认真审阅的基础上均 表示赞成,无提出异议、反对 ...
利尔化学:利尔化学2023年度监事会工作报告
2024-03-22 09:12
2023 年,利尔化学股份有限公司(以下简称"公司")监事会依照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的 规定,恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责,本着对公司和全体股东负责的原则,通 过列席公司董事会、股东大会,直接听取公司各项工作报告与财务报告,与公司高级 管理人员进行沟通、查阅相关资料等方式,切实维护公司和全体股东的合法权益,监 事会也对公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况及董 事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督,保证了公司的规范运作、健康发展。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下: 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内,公司监事会共召开了 5 次会议,会议的情况如下: 1、2023 年 2 月 28 日,公司以现场会议方式召开了第六届监事会第三次会议, 审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度分配预案》、《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》,本 ...
利尔化学:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-03-22 09:12
专项说明 利尔化学股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 册之用 -- 8 号宣华大厦 A 座 9 后 ShineWi /F Block A Fir Hua Mansi 关于利尔化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA6F0003 利尔化学股份有限公司 利尔化学股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化 学公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 21 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0007 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》( ...
利尔化学:董事会决议公告
2024-03-22 09:12
第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2024-003 利尔化学股份有限公司 2024 年 3 月 21 日,利尔化学股份有限公司(以下简称"公司"或 "利 尔化学")第六届董事会第十四次会议在四川成都公司会议室以现场方 式召开,会议通知及资料于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。 应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,公司监事及部分高 管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公 司董事长尹英遂主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议: 一、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果,审议通过了《公 司 2023 年度总经理工作报告》。 司 2023 年度分配预案》。 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 603,888,241.89 元,其中:母公司实现净 利 润 298,003,441.18 元 , 按 公 司 章 程 规 定 提 取 法 定 盈 余 ...
利尔化学:关于为子公司提供担保的公告
2024-03-22 09:12
股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2024-006 利尔化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围 内的控股子公司。公司及控股子公司累计经审批的对外担保金额合计 已超过上市公司最近一期经审计(2023 年度)净资产的 50%,超过 最近一期经审计(2023 年度)总资产的 30%。敬请投资者充分关注 担保风险。 一、对外担保情况概述 为支持子公司项目建设和经营发展,结合各子公司项目安排和年 度经营资金需求,2024 年 3 月 21 日,利尔化学股份有限公司(以下 简称"公司"或"利尔化学")第六届董事会第十四次会议审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》,公司拟就全资子公司广安利尔化学有 限公司(以下简称"广安利尔")、广安绿源循环科技有限公司(以下简 称"广安绿源")、四川福尔森国际贸易有限公司(以下简称"四川福尔 森")及控股子公司荆州三才堂化工科技有限公司(以下简称"荆州三 才堂") 、四川利尔作物科学有限公司(以下简称"利 ...
利尔化学:利尔化学2023年度董事会工作报告
2024-03-22 09:12
利尔化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司治理, 全体董事认真履职、勤勉尽责,面对年度内市场的下行压力和行业竞争的加剧,重点围绕 年初既定的经营计划,充分发挥自身优势,降本增效,持续提升市场竞争力,保证了公司 的规范运作和持续稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下: 公司董事会职责清晰,各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等 相关制度行使职权,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法 律法规。全体董事能够切实履行职责,勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露 程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责,为董事会科学决策、提高决 策效益和质量发挥了重要作用。 一、召开会议情况 根据公司经营及发展需要,董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董 事会会议 8 次,股东大会 1 次。对重大项目建设 ...