整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10.90亿元，较上年度末减少36.49%；归属于上市公司股东的净资产6.07亿元，较上年度末增长37.57%[6] - 本报告期营业收入3.17亿元，较上年同期减少31.89%；年初至报告期末营业收入7.04亿元，较上年同期减少69.25%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2457.18万元，较上年同期增长148.27%；年初至报告期末为1.65亿元，较上年同期增长2367.88%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3926.24万元，较上年同期增长238.85%；年初至报告期末为3806.41万元，较上年同期减少13.10%[6] - 基本每股收益本报告期为0.03元/股，较上年同期增长150.00%；年初至报告期末为0.19元/股，较上年同期增长2000.00%[6] - 2020年9月30日货币资金1.02亿元，较2019年末1.86亿元减少[37] - 2020年9月30日应收账款2.61亿元，较2019年末2.97亿元减少[37] - 2020年9月30日流动资产合计6.42亿元，较2019年末10.38亿元减少[37] - 2020年9月30日公司资产总计10.90亿元，较2019年12月31日的17.16亿元下降36.16%[38] - 2020年9月30日公司负债合计4.83亿元，较2019年12月31日的12.79亿元下降62.22%[39] - 2020年9月30日公司所有者权益合计6.07亿元，较2019年12月31日的4.37亿元增长38.86%[40] - 2020年第三季度公司营业总收入3.17亿元，较上期的4.66亿元下降31.89%[45] - 2020年9月30日母公司资产总计5.66亿元，较2019年12月31日的6.47亿元下降12.50%[42] - 2020年9月30日母公司负债合计2.73亿元，较2019年12月31日的3.35亿元下降18.52%[43] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计2.93亿元，较2019年12月31日的3.12亿元下降6.05%[43] - 2020年9月30日公司投资性房地产为1519.58万元，较2019年12月31日的540.65万元增长180.90%[38] - 2020年9月30日公司固定资产为3.28亿元，较2019年12月31日的3.37亿元下降2.57%[38] - 2020年9月30日公司无形资产为8503.71万元，较2019年12月31日的9243.58万元下降8.00%[38] - 公司2020年第三季度营业总收入为7.04亿元，上年同期为22.89亿元[52] - 第三季度营业总成本为2.76亿元，上年同期为5.02亿元；年初到报告期末营业总成本为6.61亿元，上年同期为22.91亿元[46][52] - 第三季度营业利润为3098.17万元，上年同期亏损6582.10万元；年初到报告期末营业总收入同比下降69.24% [46][52] - 第三季度净利润为2457.18万元，上年同期亏损5157.48万元；母公司第三季度净利润亏损676.87万元，上年同期亏损325.22万元[47][48] - 第三季度基本每股收益为0.03元，上年同期为 - 0.06元；稀释每股收益与基本每股收益相同[47] - 第三季度营业成本为2.20亿元，上年同期为4.10亿元；年初到报告期末营业成本为5.05亿元，上年同期为20.40亿元[46][52] - 第三季度销售费用为1870.11万元，上年同期为3283.73万元；年初到报告期末销售费用为4499.83万元，上年同期为8192.33万元[46][52] - 第三季度管理费用为2392.02万元，上年同期为3580.37万元；母公司第三季度管理费用为275.41万元，上年同期为330.49万元[46][48] - 第三季度财务费用为33.87万元，上年同期为622.83万元；母公司第三季度财务费用为96.34万元，上年同期为 - 26.33万元[46][48] - 第三季度信用减值损失为 - 1586.87万元，上年同期为 - 4555.38万元；母公司第三季度信用减值损失为 - 286.81万元，上年同期为 - 8.79万元[46][48] - 公司2020年第三季度投资收益为494,564,996.19元，上期为10,809,058.31元[53] - 2020年第三季度信用减值损失为 -369,657,835.49元，上期为 -82,351,132.57元[53] - 本季度营业利润为187,122,191.62元，上期亏损35,850,397.00元[53] - 净利润为164,699,406.08元，上期净亏损10,126,209.27元[53] - 基本每股收益为0.19元，上期为 -0.01元[54] - 母公司本季度营业收入为 -0.01元，上期为0.00元[55] - 母公司本季度营业利润亏损18,854,672.13元，上期亏损8,601,823.86元[56] - 经营活动现金流入小计为565,188,800.76元，上期为2,432,009,061.62元[57] - 经营活动现金流出小计为527,124,686.39元，上期为2,388,205,686.84元[57] - 经营活动产生的现金流量净额为38,064,114.37元，上期为43,803,374.78元[57] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计为6.5474508243亿美元，上期为5.3601125583亿美元；现金流出小计为5.5424232363亿美元，上期为6.0046212556亿美元；产生的现金流量净额为1.005027588亿美元，上期为 - 0.6445086973亿美元[59] - 筹资活动现金流入小计上期为4.4292亿美元；现金流出小计本期为1.6932762072亿美元，上期为5.1891881878亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 1.6932762072亿美元，上期为 - 0.7599881878亿美元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.3103610338亿美元，上期为 - 0.9599855582亿美元；期末余额本期为0.8363607099亿美元，上期为0.5968753796亿美元[59] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1130.570636万美元，上期为2.0257761923亿美元；现金流出小计本期为1257.324822万美元，上期为1.9467685986亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 126.754186万美元，上期为790.075937万美元[61][62] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1美元，上期无；现金流出小计上期为207.113806万美元；产生的现金流量净额本期为1美元，上期为 - 207.113806万美元[62] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.518635亿美元，上期为1.5亿美元；现金流出小计本期为1.5126054258亿美元，上期为1.5756992966亿美元；产生的现金流量净额本期为60.295742万美元，上期为 - 756.992966万美元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 66.458344万美元，上期为 - 174.030819万美元；期末余额本期为4373.05美元，上期为56.775645万美元[62] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少3306.012657万美元，合同负债增加3090.445575万美元[65] - 公司2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为10.3807529452亿美元，非流动资产合计均为6.7819637388亿美元，资产总计均为17.162716684亿美元[64][65] - 公司2020年第三季度流动负债合计11.7920096041亿美元，非流动负债合计9988.309366万美元，负债合计12.7908405407亿美元[66] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计4.4119494192亿美元，少数股东权益为 - 400.732759万美元，所有者权益合计4.3718761433亿美元[67] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计17.162716684亿美元[67] - 母公司2020年1月1日流动资产合计8514.408945万美元，非流动资产合计5.6213731986亿美元，资产总计6.4728140931亿美元[68][70] - 母公司2020年1月1日流动负债合计1.597219493亿美元，非流动负债合计1.7554420817亿美元，负债合计3.3526615747亿美元[70][71] - 母公司2020年1月1日所有者权益合计3.1201525184亿美元，负债和所有者权益总计6.4728140931亿美元[71] - 公司2020年第三季度其他流动负债较之前增加215.567082万美元[66] - 公司2020年第三季度应付利息为355.121374万美元[66] - 公司2020年第三季度长期借款为8375.071222万美元[66] - 公司2020年第三季度未分配利润为 - 34.9077491002亿美元[67] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22645户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，余海峰持股比例15.33%，持股数量1.30亿股；卜静静持股比例5.00%，持股数量4255万股等[11] - 股东姜筱雯于2020年6月1 - 24日增持公司股票514.9万股，占公司总股本0.61%[22] - 姜筱雯竞拍股票过户完成后，其及其一致行动人持股将超公司总股本20%[22] - 2020年9月3日，天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的3438.6363万股限售流通股上市流通[22] 资产负债项目变化 - 货币资金期末较期初减少45.13%，主要因期末合并范围不含北京帝龙文化及偿还银行债务[15] - 交易性金融资产期末较期初减少1800万元，因本期到期赎回[15] - 应收款项融资期末较期初减少48.40%，因本期应收票据背书支付应付款[15] - 短期借款期末较期初减少34,852.94万元，因偿还银行短期贷款和合并范围变化[16] - 应付票据期末较期初减少56.26%，因应付款项支付方式改变[16] - 应付账款期末较期初减少69.65%，因合并范围不含北京帝龙文化[16] 利润表项目变化 - 营业收入本期较上年同期下降69.25%，因文娱业务停滞和合并范围变化[17] - 营业成本本期较上年同期下降75.22%，因营业收入减少[17] - 投资收益本期较上年同期增加4,475.47%，因处置子公司股权[19] - 信用减值损失本期较上年同期增加348.88%，因处置子公司和计提预计负债[19] - 营业外支出本期较上年同期增加1,683.49万元，因文化业务涉诉计提预计负债[19] 现金流量表项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加255.94%，因理财产品和交易性金融资产到期赎回增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少122.80%，因归还银行借款致短期借款减少[20] 业绩承诺与资金占用问题 - 余海峰等承诺美生元2015 - 2017年度净利润分别不低于1.8亿元、3.2亿元、4.68亿元，超期未履行[23] - 苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙）2019年占用美生元合并报表范围内控股子公司资金900万元，尚未归还[23] - 余海峰等承诺公司2018 - 2020年度经审计后归属于母公司净利润（不含浙江帝龙新材料有限公司及其下属子公司的利润）分别不低于7亿元、8.5亿元，超期未履行[23] - 业绩承诺未完成，公司要求相关方补偿，已提交仲裁申请[24] - 余海峰、聚力互盈因资金紧张未增持2亿市值公司股份，股份锁定期延长[24] - 余海峰因资金紧张未增持1亿元公司股票，受资本市场和行业政策影响[25] - 天道因资金不足未增持1亿元公司股份，受融资和股价等因素影响[26] 投资与担保情况 - 公司报告期无证券投资和衍生品投资[27][28] - 公司委托银行理财产品，自有资金发生额2.28亿元，未到期余额1.31亿元[30] - 公司报告期无违规对外担保和非经营性资金占用情况[31][32

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入386,282,676.88元，上年同期1,822,803,107.97元，同比减少78.81%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润140,806,742.09元，上年同期43,608,735.91元，同比增长222.89%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -339,666,286.79元，上年同期30,307,255.86元，同比减少1,220.74%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1,198,286.50元，上年同期72,081,058.97元，同比减少101.66%[18] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.05元/股，同比增长240.00%[18] - 本报告期末总资产1,009,200,380.28元，上年度末1,716,271,668.40元，同比减少41.20%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产582,401,924.83元，上年度末441,194,941.92元，同比增长32.01%[18] - 2020年上半年公司整体实现营业收入38,628.27万元，较上年同期下降78.81%，归属于上市公司股东的净利润14,080.67万元，较上年同期增长222.89%[33] - 本报告期营业收入386,282,676.88元，较上年同期1,822,803,107.97元减少78.81%，主要因文娱业务停滞和疫情影响装饰贴面材料业务[37] - 营业成本285,832,730.86元，较上年同期1,630,377,967.98元减少82.47%，因营业收入减少[37] - 销售费用26,297,189.68元，较上年同期49,085,938.98元减少46.43%，因营业收入减少[37] - 投资收益494,055,457.29元，占利润总额比例352.97%，来自理财产品利息收入和处置子公司[44] - 信用减值损失 -353,789,101.77元，占利润总额比例 -252.76%，因应收账款和其他应收账款坏账准备计提及银行担保预计负债[44] - 2020年6月30日公司资产总计10.09亿元，较2019年12月31日的17.16亿元下降41.19%[134][135] - 2020年6月30日公司负债合计4.27亿元，较2019年12月31日的12.79亿元下降66.60%[134][135] - 2020年6月30日公司所有者权益合计5.82亿元，较2019年12月31日的4.37亿元增长33.22%[135] - 2020年6月30日母公司资产总计5.66亿元，较2019年12月31日的6.47亿元下降12.53%[137][139] - 2020年6月30日母公司负债合计2.66亿元，较2019年12月31日的3.35亿元下降20.57%[139] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计2.99亿元，较2019年12月31日的3.12亿元下降4.04%[139] - 2020年6月30日公司流动资产合计5.62亿元，较2019年12月31日的10.38亿元下降45.81%[133] - 2020年6月30日公司非流动资产合计4.48亿元，较2019年12月31日的6.78亿元下降33.99%[134] - 2020年6月30日母公司流动资产合计410.83万元，较2019年12月31日的8514.41万元下降95.17%[137] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计5.62亿元，较2019年12月31日的5.62亿元基本持平[137][139] - 2020年半年度营业总收入386,282,676.88元，2019年半年度为1,822,803,107.97元[140] - 2020年半年度营业总成本385,228,869.51元，2019年半年度为1,789,598,288.97元[140] - 2020年半年度投资收益494,055,457.29元，2019年半年度为6,334,472.73元[140] - 2020年半年度信用减值损失-353,789,101.77元，2019年半年度为-36,797,317.87元[140] - 2020年半年度净利润140,127,579.60元，2019年半年度为41,448,588.71元[140] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润140,806,742.09元，2019年半年度为43,608,735.91元[142] - 2020年半年度基本每股收益0.17元，2019年半年度为0.05元[142] - 2020年半年度母公司营业收入-0.01元，2019年半年度为0.00元[144] - 2020年半年度母公司营业利润-12,271,350.29元，2019年半年度为-5,443,700.58元[145] - 2020年半年度母公司净利润-12,103,875.29元，2019年半年度为-4,703,309.18元[145] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.89亿元，2019年上半年为15.20亿元[147] - 2020年上半年收到的税费返还为1387.64万元，2019年上半年为1840.18万元[147] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为3.58亿元，2019年上半年为17.68亿元[147] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为3.59亿元，2019年上半年为16.96亿元[147] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 119.83万元，2019年上半年为7208.11万元[147] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为4.40亿元，2019年上半年为6.91亿元[147] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为2.96亿元，2019年上半年为7.51亿元[148] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.44亿元，2019年上半年为 - 6038.93万元[148] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为0元，2019年上半年为4.94亿元[148] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1618.57万元，2019年上半年为 - 3371.80万元[148] - 2020年半年度初股本为850,870,049元，资本公积为3,024,174,478.73元，其他综合收益为 - 400,240.82元，盈余公积为57,325,565.03元，未分配利润为 - 3,490,774,910.02元，所有者权益合计为437,187,614.33元[153] - 2020年半年度所有者权益增减变动金额为145,214,310.50元，其中其他综合收益增加400,240.82元，未分配利润增加140,806,742.09元，少数股东权益增加4,007,327.59元[153] - 2020年半年度末股本为850,870,049元，资本公积为3,024,174,478.73元，其他综合收益为0元，盈余公积为57,325,565.03元，未分配利润为 - 3,349,968,167.93元，所有者权益合计为582,401,924.83元[156] - 2019年半年度初股本为850,870,049元，资本公积为3,024,178,916.23元，库存股为157,500元，其他综合收益为 - 329,054.38元，盈余公积为57,325,565.03元，未分配利润为 - 1,907,452,546.30元，所有者权益合计为2,023,063,696.66元[158] - 2019年半年度所有者权益增减变动金额为42,523,717.59元，其中资本公积减少2,496.73元，库存股减少157,500元，其他综合收益减少79,874.39元，未分配利润增加43,608,735.91元，少数股东权益减少1,160,147.20元[158] - 2019年半年度末股本为850,870,049元，资本公积为3,024,176,419.50元，库存股为0元，其他综合收益为 - 408,928.77元，盈余公积为57,325,565.03元，未分配利润为 - 1,863,843,810.39元，所有者权益合计为2,065,587,414.25元[160] - 公司2020年半年度末所有者权益合计为299,911,376.55元，较期初减少12,103,875.29元[163][165] - 公司2019年半年度末所有者权益合计为1,850,063,679.34元，较期初减少4,548,305.91元[166][168] - 公司2019年半年度资本公积减少2,496.73元，库存股减少157,500.00元[166] - 公司2019年半年度未分配利润减少4,703,309.18元[166] - 公司2020年半年度未分配利润减少12,103,875.29元[163] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计480,473,028.88元，其中非流动资产处置损益1,141,595.01元，计入当期损益的政府补助1,846,798.17元等[22][23] 子公司合并范围变动 - 2020年6月18日起公司不再将北京帝龙文化纳入合并范围[10] - 公司于2020年5月18日签订北京帝龙文化100%股权处置协议，6月18日协议生效并将股权托管给受让方，自该日起不再将其纳入合并范围[27][28][35] - 2020年6月18日公司将北京帝龙文化100%股权托管给受让方，不再纳入合并范围[74] 建筑装饰贴面材料业务数据关键指标变化及业务情况 - 2020年上半年公司建筑装饰贴面材料业务实现营业收入35,557.62万元，较上年同期下降26.28%，净利润3,452.52万元，较上年同期增长3.64%[33] - 公司建筑装饰贴面材料业务拥有发明专利15项、实用新型专利18项[29] - 公司建筑装饰贴面材料业务产品主要应用于地板、家具等领域，采用“以销定产”模式，装饰纸、PVC装饰材料直销，高性能装饰板针对不同对象采用不同销售模式[26] - 公司建筑装饰贴面材料业务在产能、规模等方面处于行业领先，通过技改提升产能和品质，树立了良好品牌知名度[29] - 公司建筑装饰贴面材料业务拥有完善研发体系和强大团队，每年有充足研发投入，技术等在国内同行业居领先地位[29] - 公司建筑装饰贴面材料业务不断改进管理模式，核心管理团队和关键技术人员稳定，经营业绩多年稳定[30] - 公司建筑装饰贴面材料业务上半年加大市场拓展，优化订单结构，加强信用风险控制等[34] - 建材行业本报告期营业收入352,049,559.59元，占比91.14%，较上年同期479,079,249.40元（占比26.28%）减少26.52%[39] - 帝龙新材料注册资本60,000,000.00元，总资产1,076,618,153.23元，净资产832,891,967.40元，营业收入355,576,206.52元，营业利润34,765,758.29元，净利润34,525,180.68元 [56] 文化娱乐业务情况 - 公司文化娱乐业务在2019年末基本停滞，报告期严控费用支出，处理人员调整与安置[33][34] - 游戏行业本报告期营业收入27,703,828.00元，占比7.17%，较上年同期1,337,843,131.31元（占比73.39%）减少97.93%[40] 资产相关指标变化 - 应收账款本报告期末202,407,005.07元，占总资产20.06%，较上年同期末1,534,321,244.4

公司基本信息 - 公司股票代码为002247，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为陈智剑，注册地址在浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号，邮编311301[15] - 董事会秘书为魏晓静，证券事务代表为胡宇霆，联系电话057163818733[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司组织机构代码为91330000729092173R[18] 公司主营业务变更 - 2016年公司重大资产重组后，主营业务变更为移动游戏研发与发行及广告推广、建筑装饰贴面材料两大主业[18] 公司股权结构变化 - 2017年12月帝龙控股将7000万股、姜祖功将1000万股公司股份转让给天道，之后公司无控股股东、无实际控制人[18] 审计报告情况 - 天健会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[5] - 2020年4月28日，天健会计师事务所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告[110] 董事意见 - 董事张楚无法保证年度报告内容真实、准确、完整[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入22.46亿元，较2018年减少35.69%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -15.83亿元，较2018年增长45.35%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，较2018年增长127.01%[19] - 2019年末总资产17.16亿元，较2018年末减少45.14%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产4.41亿元，较2018年末减少78.21%[20] - 2019年第一至四季度营业收入分别为8.03亿、18.23亿、4.66亿、 -8.46亿元[24] - 2019年非流动资产处置损益为 -31.60万元，2018年为 -58.37万元，2017年为585.04万元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助为1621.57万元，2018年为2726.28万元，2017年为2796.56万元[26] - 2019年公司整体营业收入22.46亿元，较上年下降35.69%；营业利润-15.11亿元，较上年增长47.85%；归母净利润亏损15.83亿元[41] - 2019年销售费用1.07亿元，同比降0.97%；管理费用1.57亿元，同比增31.57%；财务费用3716.35万元，同比增149.73%；研发费用5561.17万元，同比增13.21%[66] - 2019年经营活动现金流入22.80亿元，同比降35.01%；现金流出21.19亿元，同比降48.41%；现金流量净额1.62亿元，同比增127.01%[70] - 2019年投资活动现金流入5.52亿元，同比降65.11%；现金流出6.50亿元，同比降62.80%；现金流量净额 - 9809.10万元，同比增40.78%[70] - 2019年筹资活动现金流入4.62亿元，同比降25.60%；现金流出5.67亿元，同比增104.05%；现金流量净额 - 1.05亿元，同比降130.59%[70] - 2019年投资收益438.43万元，占利润总额 - 0.28%；资产减值 - 2.23亿元，占14.38%；营业外收入155.67万元，占 - 0.10%；营业外支出4092.66万元，占 - 2.64%；信用减值 - 11.18亿元，占72.12%[72] - 2019年末货币资金1.86亿元，占总资产10.84%，比重增5.22%；应收账款2.97亿元，占17.28%，比重降21.36%；存货1.06亿元，占6.18%，比重增2.55%[74] - 截至2019年末，货币资金受限7137.49万元，应收账款受限1.58亿元，长期股权投资受限4927.94万元，固定资产受限1.08亿元，无形资产受限3973.01万元，合计受限4.26亿元[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括中高端建筑装饰贴面材料业务和移动游戏广告等文化娱乐业务[31] - 2019年公司文娱板块经营应收款项回款不正常，各项业务因资金问题逐渐萎缩直至基本停滞[34] - 2019年公司建筑装饰贴面材料业务主营业务收入11.04亿元，较上年增长8.32%；净利润6795.68万元，较上年增长63.75%[41] - 2019年公司文化娱乐业务主营业务收入11.34亿元，较上年大幅下降54.08%，亏损15.53亿元[41] - 2019年装饰木纹纸全年产量同比增长17.47%，浸渍纸产品全年产量同比增长7.63%[42] - 2019年新材料板块引进国外实木素材61套，引进与合作开发设计稿件31套[42] - 2019年完成“TOP”系列产品设计稿件51套，“印象”系列产品设计稿42套[42] - 2019年新增国内最先进的高性能装饰纸生产线4条，完成浸渍纸和饰面板生产线技术改造各1条[43] - 2019年公司对文娱版块无形资产计提减值准备，对美生元资产组和米趣玩资产组计提商誉减值准备[37] - 公司建筑装饰贴面材料业务拥有发明专利15项、实用新型专利18项[38] - 2019年建材行业营业收入占比49.15%，较2018年的29.08%增长8.66%[50] - 游戏行业营业收入11.29亿元，占比50.28%，同比降53.46%；营业成本12.19亿元，毛利率 -7.98%，同比降19.04%[51][53] - 建材行业营业收入11.03亿元，占比49.72%，同比增8.66%；营业成本8.65亿元，毛利率21.57%，同比增2.96%[51][53] - 装饰纸营业收入3.90亿元，占比17.40%，同比增25.59%；营业成本2.77亿元，毛利率29.05%，同比降0.49%[51][53] - 浸渍纸营业收入3.06亿元，占比13.65%，同比增9.21%；营业成本2.52亿元，毛利率17.65%，同比增4.97%[51][53] - 广告推广营业收入10.49亿元，占比46.71%，同比降47.58%；营业成本11.67亿元，毛利率 -11.23%，同比降15.24%[51][53] - 内销营业收入21.10亿元，占比93.99%，同比降36.91%；营业成本19.98亿元，毛利率5.33%，同比降7.48%[51][53] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8.78亿元，占年度销售总额比例35.60%[61] - 前五名供应商合计采购金额15.16亿元，占年度采购总额比例65.70%[63] 公司业务板块经营情况 - 2019年公司文娱板块经营业绩大幅下滑，多项业务基本停滞[59] 公司合并范围变化 - 报告期内合并范围有增有减，新增3家子公司，减少6家子公司或联营企业[57][58] - 2019年公司合并范围增加苏州点我信息科技有限公司、墨龙品尚（北京）传媒有限公司[126] - 2019年公司合并范围减少北京西信联创科技有限公司等多家子公司，苏州齐思妙想孵化器公司变为联营企业[126] 公司研发情况 - 2019年建筑装饰贴面材料业务和文化娱乐业务研发投入共5561.17万元，实施22项科研项目，新增19项科技成果转化，新申请5项发明专利、7项实用新型专利，获4项实用新型专利授权[67][68] - 2019年研发人员177人，同比增5.36%；研发人员占比10.57%，同比增1.40%；研发投入占营收比例2.48%，同比增1.07%[69] 子公司财务数据 - 北京帝龙文化注册资本100万元，总资产4.96亿元，净资产 - 4.58亿元，营业收入11.11亿元，营业利润 - 14.46亿元，净利润 - 15.15亿元[83] - 帝龙新材料注册资本6000万元，总资产12.03亿元，净资产7.98亿元，营业收入11.11亿元，营业利润7233.84万元，净利润6795.68万元[83] 行业宏观数据 - 2019年1 - 12月全国房地产开发投资13.22万亿元，比上年增长9.9%，住宅投资9.71万亿元，增长13.9%[85] - 2019年中国商品房销售额15.97万亿元，增长6.5%，住宅销售额增长10.3%[85] - 2017年全国游戏版号下发数量9384款，2019年仅有1570款游戏获得版号[87] 公司未来规划 - 公司未来经营重心将放在建筑装饰贴面材料业务上[88] - 公司新材料业务板块启动防疫应急预案保障经营稳定[89] - 公司将与金融机构沟通解决文化娱乐板块债务纠纷[89] - 公司将调整文化娱乐业务结构减少亏损影响[89] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济、原材料价格、市场竞争、疫情、文化娱乐业务等风险[90][91] 公司分红情况 - 公司2019年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2017年以总股本851,196,049股为基数，每10股派发现金红利0.7元，共计派发59,583,723.43元[95] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.50%[98] - 2018年和2019年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[96][98][99] - 2018年和2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[98] 公司承诺事项 - 余海峰等部分承诺方股份限售条件为自股份上市之日起满36个月等，承诺时间为2015年12月18日，正常履行中[100] - 杭州哲信信息技术等部分承诺方股份限售条件分12个月和36个月两种，承诺时间为2015年12月18日，部分已履行完毕[100] - 天津紫田企业管理咨询合伙企业股份限售36个月，承诺时间为2015年12月18日，2019年7月4日履行完毕[100] - 余海峰等承诺美生元2015 - 2017年度净利润分别不低于18,000万元等，承诺时间为2015年12月18日，尚未开始履行[100] - 美生元利润补偿期间每年摊销金额433.33万元[100] - 天津紫田企业管理咨询合伙企业等承诺规范关联交易，时间为2015年12月18日，状态为正常履行中[101] - 余海峰等承诺避免同业竞争，时间为2015年12月18日，状态为正常履行中[101] - 肇珊承诺避免同业竞争，若违反按特定方式退出竞争，承诺在持有股票期间及股票上市之日起五年内持续有效[102] - 苏州聚力互盈投资管理中心等承诺避免同业竞争，时间为2015年12月18日，状态为正常履行中[102] - 余海峰等承诺公司2018 - 2020年度经审计后归属于母公司净利润（不含浙江帝龙新材料有限公司及下属子公司利润）分别不低于7亿元、8.5亿元、9.5亿元，未完成则增持不低于2亿市值公司股份[103] - 浙江帝龙控股等公司股东在2007年10月25日签署《避免同业竞争承诺函》，正常履行中[103] - 余海峰在2016年3月2日承诺承担美生元游戏审批备案及知识产权相关损失，正常履行中[103] 公司业绩承诺及补偿情况 - 美生元2015 - 2017年度经审计的合并报表归属于母公司股东的累计净利润（扣除股份支付损益）不足承诺净利润数，未完成业绩承诺，相关净利润承诺方未完成业绩补偿义务[104] - 因2018年度经审计后归属于母公司净利润未达声明金额，余海峰、聚力互盈应在2018年度审计报告出具后30个交易日内增持不低于2亿市值公司股份，因资金紧张未完成[104] - 余海峰计划2018年6月22日起十二个月内增持不低于1亿元公司股份，因资金紧张未完成[105] - 揽众天道或其指定主体2018年6月25日起六个月内增持不低于1亿元公司股份，超期未履行[104] - 2018年6月25日，持股5%以上股东天道计划6个月内增持不低于1亿元公司股份，截至2018年12月24日未实施[106] 公司一致行动人情况 - 公司股东姜飞雄等2016年5月12日签署《一致行动人协议书》，目前仍互为一致行动人[104] 公司业绩更正情况 - 公司2019年4月29日对公司及美生元2017年度业绩进行更正[104] 公司股份锁定期延长情况 - 余海峰等所直接或间接持有的公司股份锁定期延长至2020年6月8日，未完成增持义务则延长至完成日[104] 公司关联方资金占用情况 - 2019年1月8日，苏州聚力互赢投资管理中心代关联方归还委托贷款本金及利息，新增占用900万元，期末合计值占最近一期经审计净资产的2.06%[108] 公司立案调查情况 - 2019年5月24日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至审计报告日尚无结论[110] - 2019年5月27日，聚力文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，尚无调查结论[132] 公司应收账款坏账

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入133,463,918.89元，较上年同期803,484,698.80元减少83.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -22,959,412.95元，较上年同期34,809,108.51元减少165.96%[7] - 本报告期末总资产1,424,271,229.41元，较上年度末1,716,271,668.40元减少17.01%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产417,644,084.47元，较上年度末441,194,941.92元减少5.34%[7] - 2020年第一季度营业总收入为133,463,918.89元，较上期803,484,698.80元下降约83.4%[41] - 2020年第一季度营业总成本为151,622,571.78元，较上期796,576,034.51元下降约81%[41] - 2020年3月31日资产总计14.2427122941亿元，较2019年12月31日的17.1627166840亿元减少[34] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计417,644,084.47元，较2019年12月31日的441,194,941.92元下降约5.3%[36] - 公司2020年第一季度净利润为-22,731,568.33元，上年同期为33,711,834.61元[43] - 归属于母公司所有者的净利润为-22,959,412.95元，上年同期为34,809,108.51元[43] - 基本每股收益为-0.03元，上年同期为0.04元；稀释每股收益为-0.03元，上年同期为0.04元[44] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为850,870,049，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 余海峰持股比例15.33%，持股数量130,436,363股，股份处于质押和冻结状态[11] - 美生元2015 - 2017年度经审计的合并报表归属于母公司股东的累计净利润不足承诺净利润数，相关净利润承诺方未完成业绩补偿义务[22] - 余海峰先生、聚力互盈应增持不低于2亿市值的上市公司股份，因资金紧张未能完成，股份锁定期延长至增持义务完成日[22] - 余海峰先生计划增持不低于1亿元公司股份，因资金紧张未能实施[22] - 股东天道计划增持不低于1亿元公司股份，因融资问题未能实施，其质押股票履约保障比例低于平仓线触发补仓义务[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末较期初减少40.99%，因文娱业务停滞及疫情致应收款回款减少[15] - 交易性金融资产期末较期初减少1800万元，因到期赎回[15] - 应收款项融资期末较期初减少55.47%，因应收票据背书支付应付款[15] - 2020年3月31日货币资金1.0979317992亿元，较2019年12月31日的1.8604712291亿元减少[33] - 2020年3月31日应收账款3.2881215963亿元，较2019年12月31日的2.9653794091亿元增加[33] - 2020年3月31日流动资产合计7.4863798996亿元，较2019年12月31日的10.3807529452亿元减少[33] - 2020年3月31日短期借款1.9085510515亿元，较2019年12月31日的3.4852936555亿元减少[34] - 2020年3月31日流动负债合计901,014,837.73元，较2019年12月31日的1,179,200,960.41元下降约23.6%[35] - 2020年3月31日非流动负债合计109,391,790.18元，较2019年12月31日的99,883,093.66元增长约9.5%[35] - 2020年3月31日负债合计1,010,406,627.91元，较2019年12月31日的1,279,084,054.07元下降约20.9%[35] - 2020年3月31日母公司流动资产合计12,591,974.14元，较2019年12月31日的85,144,089.45元下降约85.2%[36] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计562,094,608.25元，较2019年12月31日的562,137,319.86元基本持平[38] - 2020年3月31日母公司负债合计263,718,926.81元，较2019年12月31日的335,266,157.47元下降约21.3%[39] 负债及权益项目关键指标变化 - 预收款项期末较期初减少3306.01万元，因执行新收入准则重分类[15] - 应交税费期末较期初减少52.31%，因本期缴纳各项应交税费[16] - 合同负债期末较期初增加3070.96万元，因执行新收入准则重分类[16] - 其他流动负债期末较期初增加47.47%，因执行新收入准则重分类[16] - 2020年起执行新收入准则，将预收账款3306.012657万元重分类至合同负债3090.445575万元和其他流动负债215.567082万元[55][57] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产总计均为17.162716684亿元[55][56] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并负债合计均为12.7908405407亿元[56] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并所有者权益合计均为4.3718761433亿元[56] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为6.4728140931亿元[59] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债中短期借款均为1.50275亿元[59] - 公司2020年第一季度应付账款为6,812,104.51元[60] - 公司2020年第一季度应付职工薪酬为1,462,124.44元[60] - 公司2020年第一季度应交税费为874,148.47元[60] - 公司2020年第一季度其他流动负债为298,571.88元[60] - 公司2020年第一季度流动负债合计为159,721,949.30元[60] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为175,544,208.17元[60] - 公司2020年第一季度负债合计为335,266,157.47元[60] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为312,015,251.84元[60] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为647,281,409.31元[60] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入本期较上年同期下降83.39%，因文娱业务萎缩和疫情影响[16] - 营业成本本期较上年同期下降85.75%，因营业收入减少[16] - 投资收益本期较上年同期增加164.11%，因理财产品到期赎回增加利息收入[18] - 信用减值损失本期较上年同期增加242.93%，因业务停滞和疫情影响应收账款回款[18] - 营业外支出本期较上年同期增加1080.72万元，因涉诉事项计提预计负债[18] - 2020年第一季度投资收益为4,584,910.60元，较上期1,736,017.62元增长约164.1%[41] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少97.08%，因业务停滞和疫情影响[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少378.47%，因偿还债务短期借款减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-87,499,366.09元，上年同期为-44,397,092.54元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为87,568,928.21元，上年同期为1,076,211,590.99元[47] - 收到的税费返还为7,680,223.78元，上年同期为10,464,696.99元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为193,964,210.08元，上年同期为35,706,796.92元[48] - 取得投资收益收到的现金为3,870,153.47元，上年同期无此收入[48] - 处置固定资产等收回的现金净额为92,140.29元，上年同期为44,000.00元[48] - 筹资活动中吸收投资收到的现金上年同期为600,000.00元，本期无此收入[48] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为3.006亿元，现金流出小计为1.5957556335亿元，产生的现金流量净额为 - 1.5957556335亿元[49] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为474.548161万元，现金流出小计为476.97039万元，产生的现金流量净额为 - 2.422229万元[51] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为126.32905万元，产生的现金流量净额为 - 126.32905万元[52] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5296.39666万元，期末现金及现金等价物余额为6170.820777万元[49] 理财产品相关信息 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额2.26亿元，未到期余额4900万元，逾期未收回金额为0 [25] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[61]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产31.4982240787亿元，较上年度末增长0.69%；归属于上市公司股东的净资产20.1678498248亿元，较上年度末下降0.38%[6] - 本报告期营业收入4.6610943443亿元，同比下降54.27%；年初至报告期末营业收入22.889125424亿元，同比下降20.24%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5090.095946万元，同比下降232.69%；年初至报告期末为-729.222355万元，同比下降102.08%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2827.768419万元，同比增长83.75%；年初至报告期末为4380.337478万元，同比增长107.04%[6] - 年初至报告期末非流动资产处置损益322.047102万元，计入当期损益的政府补助3826.299204万元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益466.656455万元等[8] - 货币资金期末较期初减少37.85%，因子公司美生元偿还银行贷款[15] - 应收票据期末较期初减少76.90%，因子公司帝龙新材应收票据背书转让给供应商[15] - 营业收入本期较上年同期减少54.27%，因子公司美生元受游戏行业政策调整影响，游戏业务收入减少[15] - 营业成本本期较上年同期减少53.25%，因子公司美生元游戏业务营业收入减少[16] - 研发费用本期较上年同期减少33.88%，因子公司美生元受游戏行业政策调整影响[16] - 资产减值损失本期较上年同期增加67.62%，因公司应收账款账龄增长[16] - 所得税费用本期较上年同期减少601.07%，因部分子公司所得税率变动及计提的资产减值准备增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加107.04%，因子公司美生元游戏业务收入减少及税费支付减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加56.32%，因公司对外投资大幅减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少125.85%，因子公司美生元偿还银行借款本息增加且本期未支付股利[16] - 2019年9月30日公司资产总计31.4982240787亿元，较2018年12月31日的31.2823095075亿元增长0.69%[34] - 2019年9月30日流动资产合计22.4340242885亿元，较2018年12月31日的22.3184855993亿元增长0.52%[33] - 2019年9月30日非流动资产合计9.0641997902亿元，较2018年12月31日的8.9638239082亿元增长1.12%[34] - 2019年9月30日负债合计11.3624314404亿元，较2018年12月31日的11.0516725409亿元增长2.81%[35] - 2019年9月30日流动负债合计10.4936313362亿元，较2018年12月31日的10.1582691242亿元增长3.30%[35] - 2019年9月30日非流动负债合计0.8688001042亿元，较2018年12月31日的0.8934034167亿元下降2.75%[35] - 2019年9月30日所有者权益合计20.1357926383亿元，较2018年12月31日的20.2306369666亿元下降0.47%[36] - 2019年9月30日母公司资产总计20.5286748879亿元，较2018年12月31日的20.3544893173亿元增长0.86%[39] - 2019年9月30日母公司流动资产合计3.5249208412亿元，较2018年12月31日的3.3835942993亿元增长4.17%[39] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计17.0037540467亿元，较2018年12月31日的16.9708950180亿元增长0.19%[39] - 公司流动负债合计为206,056,001.38元，较上期180,836,946.48元有所增加[40] - 公司营业总收入为466,109,434.43元，较上期1,019,294,080.19元下降约54.27%[43] - 公司营业总成本为501,577,622.13元，较上期971,042,740.71元下降约48.35%[43] - 公司营业利润为 -65,821,020.05元，上期为36,175,929.02元[44] - 公司净利润为 -51,574,797.98元，上期为37,917,218.86元[44] - 公司综合收益总额为 -52,034,608.34元，上期为37,869,007.67元[45] - 公司基本每股收益为 -0.06元，上期为0.05元[45] - 公司稀释每股收益为 -0.06元，上期为0.05元[45] - 母公司营业收入为0元，上期为 -518,631.73元[47] - 母公司营业利润为 -3,158,123.28元，上期为 -260,586.57元[47] - 合并报表营业总收入本期为22.89亿元，上期为28.70亿元[50] - 合并报表营业总成本本期为22.91亿元，上期为25.01亿元[51] - 合并报表净利润本期亏损1012.62万元，上期盈利3.49亿元[51] - 合并报表基本每股收益本期为 -0.01元，上期为0.41元[52] - 母公司报表营业收入本期为0元，上期为 -323.93万元[54] - 母公司报表营业成本本期为0元，上期为 -11.94万元[54] - 母公司报表净利润本期亏损795.55万元，上期亏损129.40万元[54] - 合并报表利润总额本期亏损3515.95万元，上期盈利3.70亿元[51] - 合并报表所得税费用本期为 -2503.33万元，上期为2071.33万元[51] - 合并报表综合收益总额本期亏损1066.59万元，上期盈利3.49亿元[52] - 公司2019年前三季度综合收益总额为-795.55万元，上年同期为-129.40万元[56] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为20.25亿元，上期为23.20亿元；收到税费返还本期为2483.64万元，上期为1654.69万元[58] - 经营活动现金流入小计本期为24.32亿元，上期为23.70亿元；现金流出小计本期为23.88亿元，上期为29.93亿元；现金流量净额本期为4380.34万元，上期为-6.23亿元[59] - 投资活动取得投资收益收到现金本期为466.77万元，上期为1266.27万元；处置固定资产等收回现金净额本期为104.44万元，上期为39.25万元[59] - 投资活动现金流入小计本期为5.36亿元，上期为13.19亿元；现金流出小计本期为6.00亿元，上期为14.79亿元；现金流量净额本期为-6445.09万元，上期为-1.61亿元[59] - 筹资活动吸收投资收到现金本期和上期均为100万元；取得借款收到现金本期为4.42亿元，上期为4.38亿元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为4.43亿元，上期为4.39亿元；现金流出小计本期为5.19亿元，上期为1.45亿元；现金流量净额本期为-7599.88万元，上期为2.94亿元[60] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为64.78万元，上期为96.79万元；现金及现金等价物净增加额本期为-9599.86万元，上期为-4.88亿元[60] - 母公司经营活动现金流量净额本期为790.08万元，上期为-2497.12万元；投资活动现金流量净额本期为-207.11万元，上期为1359.81万元[61][63] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为-756.99万元，上期为938.78万元；现金及现金等价物期末余额本期为56.78万元，上期为431.48万元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32982户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中余海峰持股比例15.33%，持股数量1.30436363亿股；宁波启亚天道企业管理咨询有限公司持股比例5.88%，持股数量5000万股等[11] - 前10名无限售条件股东中宁波启亚天道企业管理咨询有限公司持有5000万股人民币普通股，卜静静持有4255万股人民币普通股等[11][12] - 姜飞雄、卜静静、浙江帝龙控股有限公司等为一致行动人[12] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[12] 股份限售与承诺相关 - 余海峰等部分承诺方股份锁定期满足自股份上市之日起满36个月等条件时解除限售[19] - 杭州哲信信息等部分承诺方因本次交易所获帝龙新材非公开发行股份自股票上市之日起12个月内不得转让，若取得股份时美生元股权持续拥有时间不足12个月则36个月内不得转让[19] - 天津紫田企业管理咨询合伙企业认购的帝龙新材股份自本次发行完成日起36个月内不得转让[19] - 余海峰等业绩承诺及补偿安排尚未开始履行[19] - 天津紫田企业管理咨询合伙企业规范关联交易承诺正常履行中[20] - 杭州哲信信息等规范关联交易承诺正常履行中[20] - 余海峰避免同业竞争承诺正常履行中[20] - 宁波杰宇涛投资管理合伙企业等股份限售承诺于2019年6月8日履行完毕，天津紫田企业管理咨询合伙企业股份限售承诺于2019年7月4日履行完毕[19] - 公司股东浙江帝龙控股等在2007年10月25日签署《避免同业竞争承诺函》[22] - 余海峰承诺若美生元因游戏审批或备案问题受处罚，承担全部损失并放弃追索权，时间为2016年3月2日[22] - 余海峰承诺若美生元因交易交割前行为侵犯知识产权致损失，承担损失并放弃追索权，时间为2016年3月2日[22] - 余海峰等承诺2018 - 2020年度经审计归属于母公司净利润（不含浙江帝龙新材料及下属子公司利润）分别不低于7亿元、8.5亿元、9.5亿元，时间为2017年12月26日[22] - 个人及企业自取得帝龙新材非公开发行股份后避免同业竞争，违反承诺按规定退出竞争，承诺在持股及股票上市之日起五年内有效，时间为2015年12月18日[21] - 余海峰、聚力互盈应增持不低于2亿市值公司股份，因资金紧张未完成，股份锁定期延至增持义务完成日[23,24] - 余海峰计划增持不低于1亿元公司股份，因资金紧张未完成，受资本市场和行业政策影响融资失败[23,24] - 天道计划增持不低于1亿元公司股份，因资金不足未完成，受融资因素和股价下跌影响[25] - 美生元2015 - 2017年度累计净利润未达承诺数，相关承诺方未完成业绩补偿义务[23] - 公司股东姜飞雄等签署《一致行动人协议书》，承诺到期仍互为一致行动人[23] - 揽众天道或其指定主体超期未履行增持不低于1亿元公司股票的承诺[23] - 公司对美生元2017年度业绩进行更正，后续将推进业绩承诺补偿工作[23] 其他信息 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额2.56亿元，未到期余额2.243亿元，逾期未收回金额为0 [27,28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[29] 美生元业务相关数据 - 美生元利润补偿期间每年摊销金额为433.33万元[20] - 美生元2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表归属于母公司股东的净利润分别不低于1.8亿元、3.2亿元、4.68亿元[20]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年营业收入为18.23亿元，较上年同期减少1.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4360.87万元，较上年同期减少86.01%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3030.73万元，较上年同期减少89.76%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7208.11万元，较上年同期减少116.07%[19] - 基本每股收益为0.05元/股，较上年同期减少86.49%[19] - 稀释每股收益为0.05元/股，较上年同期减少86.49%[19] - 加权平均净资产收益率为2.13%，较上年同期减少3.85%[19] - 本报告期末总资产为32.68亿元，较上年度末增加4.45%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.68亿元，较上年度末增加2.16%[19] - 营业成本为16.30亿元，同比增长15.77%[43] - 销售费用为4908.59万元，同比增长10.88%[43] - 管理费用为5984.95万元，同比增长32.34%[43] - 财务费用为1564.76万元，同比增长378.73%，因本期增加贷款利息所致[43] - 所得税费用为 - 1079.52万元，同比 - 160.40%，由于子公司美生元企业所得税税收优惠到期，税率变动，增加递延所得税费用所致[43] - 研发投入为2984.39万元，同比增长43.58%，因加大研发投入所致[43] - 经营活动产生的现金流量净额为7208.11万元，同比 - 116.07%，本期广告代投放业务资金运转良好[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6038.93万元，同比 - 84.15%，上年同期收购米趣玩及对外投资基金投资支出较大[43] - 公司本报告期营业收入18.23亿元，上年同期18.51亿元，同比减少1.50%[45] - 2019年半年度营业总收入为18.23亿元，2018年半年度为18.51亿元，同比下降1.49%[143] - 2019年半年度营业总成本为17.90亿元，2018年半年度为15.30亿元，同比上升17.08%[143] - 2019年半年度净利润为4144.86万元，2018年半年度为3.11亿元，同比下降86.68%[144] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润为4360.87万元，2018年半年度为3.12亿元，同比下降86.05%[144] - 2019年半年度基本每股收益为0.05元，2018年半年度为0.37元，同比下降86.49%[145] - 2019年半年度母公司营业收入为0元，2018年半年度为 - 272.07万元[147] - 2019年半年度母公司净利润为 - 470.33万元，2018年半年度为34.19万元[148] - 2019年半年度资产减值损失为 - 3679.73万元，2018年半年度为 - 1802.06万元，同比下降104.20%[144] - 2019年半年度税金及附加为479.33万元，2018年半年度为839.62万元，同比下降42.91%[143] - 2019年半年度销售费用为4908.59万元，2018年半年度为4426.89万元，同比上升10.88%[143] - 2019年半年度经营活动现金流入小计17.68亿元，2018年为14.09亿元，同比增长25.4%[150] - 2019年半年度经营活动现金流出小计16.96亿元，2018年为18.58亿元，同比下降8.72%[150] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额7208.11万元，2018年为 - 4.49亿元，同比增长116.04%[150] - 2019年半年度投资活动现金流入小计6.91亿元，2018年为9.58亿元，同比下降27.86%[151] - 2019年半年度投资活动现金流出小计7.51亿元，2018年为13.39亿元，同比下降44.01%[151] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 6038.93万元，2018年为 - 3.81亿元，同比增长84.15%[151] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计4.94亿元，2018年为3.78亿元，同比增长30.69%[151] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计5.40亿元，2018年为603.94万元，同比增长8846.74%[151] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 4638.87万元，2018年为3.72亿元，同比下降112.47%[151] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 - 3371.80万元，2018年为 - 4.57亿元，同比增长92.63%[151] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为2023063696.66元，本期增减变动金额为42523717.59元，期末余额为2065587414.25元[158][162] - 2018年期初归属于母公司所有者权益合计为5053408945.06元，本期增减变动金额为248787663.91元，期末余额为5302196608.97元[163][169] - 2019年综合收益总额为41368714.32元，所有者投入和减少资本为1155003.27元[158] - 2018年综合收益总额为311333461.00元，所有者投入和减少资本为 - 2962073.66元[163] - 2019年所有者投入的普通股为1000000元[158] - 2018年股份支付计入所有者权益的金额为209256.30元[167] - 2019年资本公积本期减少2496.73元，库存股本期减少157500元[158] - 2018年资本公积本期减少3151573.66元，库存股本期减少189500元[163] - 2019年未分配利润本期增加43608735.91元[158] - 2018年未分配利润本期增加252146652.99元[163] - 2019年半年度公司所有者权益合计期初余额为1,854,611,985.25元，期末余额为1,850,063,679.34元，减少4,548,305.91元[171][173] - 2018年半年度公司所有者权益合计期初余额为4,196,068,862.07元，期末余额为4,133,864,972.43元，减少62,203,889.64元[176][178] - 2019年半年度资本公积本期减少2,496.73元，期末余额为3,026,168,306.56元[171][173] - 2018年半年度资本公积本期减少3,151,573.66元，期末余额为3,027,931,237.13元[176][178] - 2019年半年度未分配利润本期减少4,703,309.18元，期末余额为 -2,084,300,241.25元[171][173] - 2018年半年度未分配利润本期减少59,241,815.98元，期末余额为202,710,341.27元[176][178] - 2019年半年度库存股本期减少157,500.00元[171] - 2018年半年度库存股本期减少189,500.00元[176] - 2019年6月30日货币资金为138,146,073.86元，较2018年12月31日的175,747,746.25元有所减少[133] - 2019年6月30日应收票据为26,578,343.81元，较2018年12月31日的63,971,386.63元减少[133] - 2019年6月30日应收账款为1,534,321,244.46元，较2018年12月31日的1,208,826,431.97元增加[133] - 2019年6月30日预付款项为205,297,860.00元，较2018年12月31日的160,598,580.87元增加[133] - 2019年6月30日其他应收款为51,188,683.22元，较2018年12月31日的218,609,300.58元减少[133] - 2019年6月30日存货为111,042,605.12元，较2018年12月31日的113,547,731.62元略有减少[133] - 公司2019年6月30日资产总计32.6751130599亿元，较2018年12月31日的31.2823095075亿元增长4.45%[134][136] - 2019年6月30日负债合计12.0192389174亿元，较2018年12月31日的11.0516725409亿元增长8.76%[135][136] - 2019年6月30日所有者权益合计20.6558741425亿元，较2018年12月31日的20.2306369666亿元增长2.00%[136] - 母公司2019年6月30日资产总计20.4366264601亿元，较2018年12月31日的20.3544893173亿元增长0.40%[139][141] - 母公司2019年6月30日负债合计1.9359896667亿元，较2018年12月31日的1.8083694648亿元增长7.06%[140][141] - 母公司2019年6月30日所有者权益合计18.5006367934亿元，较2018年12月31日的18.5461198525亿元下降0.24%[141] - 公司2019年6月30日流动资产合计23.6573139326亿元，较2018年12月31日的22.3184855993亿元增长5.99%[134] - 公司2019年6月30日非流动资产合计9.0177991273亿元，较2018年12月31日的8.9638239082亿元增长0.60%[134] - 母公司2019年6月30日流动资产合计3.4333533317亿元，较2018年12月31日的3.3835942993亿元增长1.47%[139] - 母公司2019年6月30日非流动资产合计17.0032731284亿元，较2018年12月31日的16.9708950180亿元增长0.19%[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为中高端建筑装饰贴面材料和移动游戏等文化娱乐业务[27] - 公司移动单机业务不再开展运营商计费方式的游戏发行业务，开展游戏内置广告变现模式业务[28] - 公司已暂停移动分发广告业务，移动广告推广业务主要为移动广告代投放业务[28] - 2019年上半年公司建筑装饰贴面材料业务收入、成本与上年度基本持平；广告代投放业务收入规模继续增长；游戏业务收入较去年同期有较大幅度下降；文化娱乐业务收入与去年同期基本持平，利润较去年同期有较大幅度下滑[38] - 建材行业本报告期收入4.79亿元，占比26.28%，同比减少2.42%；游戏行业本报告期收入13.38亿元，占比73.39%，同比减少1.35%[45] - 广告推广业务本报告期收入12.68亿元，占比69.54%，同比增加32.92%；移动端网络游戏发行本报告期收入6969.05万元，占比3.82%，同比减少34.33%；单机游戏发行本报告期收入62.35万元，占比0.03%，同比减少99.79%[45] - 内销本报告期收入17.57亿元，占比96.40%，同比减少1.40%；外销本报告期收入5971.22万元，占比3.28%，同比减少7.99%[45] - 移动端网络游戏发行业务和单机游戏发行业务同比减少34.33%和99.79%，因游戏版号发放暂停和业务结构调整[47] - 广告推广业务同比增加32.29%，因公司调整业务结构，发展回款快的移动广告代投放业务[48] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.0348亿元人民币，同比下降9.51%[7] - 营业总收入同比下降9.5%至8.03亿元，上期为8.88亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润为3480.91万元人民币，同比下降79.03%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2173.97万元人民币，同比下降86.92%[7] - 净利润同比暴跌79.7%至3371.2万元，上期为1.66亿元[36] - 基本每股收益0.04元，同比下滑80.0%（上期0.20元）[37] - 母公司净利润亏损366.3万元，与上期盈利20.1万元形成反差[39] - 综合收益总额为负366.3万元，上年同期为正20.1万元[40] - 未分配利润从2018年末的-19.07亿元改善至2019年3月末的-18.73亿元，增加1.8%[28] - 未分配利润亏损扩大至20.83亿元，较上期20.80亿元增加亏损366.3万元[33] - 未分配利润为负1,907,452,546.30元[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升7.0%至7.22亿元，占营业总收入比例达89.9%[34] - 财务费用同比大幅增加360.45%，主要因长期借款计提利息所致[14] - 财务费用激增360.5%至849.7万元，主要因利息费用增长298.0%至945.8万元[34] - 研发费用本期新增1447.2万元，无上期可比数据[34] - 所得税收益792.4万元，与上期所得税费用1462.4万元形成反差[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4439.71万元人民币，同比改善77.68%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负4439.7万元，较上年同期负1.99亿元有所改善[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.76亿元，同比增长42.8%[42][43] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5689.0万元，同比增长9.5%[43] - 支付的各项税费为1651.0万元，同比下降70.1%[43] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善126.33%，主要因理财产品影响[14] - 投资活动产生的现金流量净额为正3570.7万元，上年同期为负1.36亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少121.46%，主要因偿还贷款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3335.1万元，上年同期为正1.55亿元[44] - 期末现金及现金等价物余额为1.15亿元，较期初减少4109.6万元[44] - 母公司经营活动现金流量净额为正151.4万元，上年同期为负7251.3万元[47] - 母公司期末现金及现金等价物余额仅4.9万元，较期初大幅减少[48] 资产和负债结构变化 - 货币资金从2018年末的1.757亿元下降至2019年3月末的1.353亿元，降幅达23%[25] - 应收账款从2018年末的12.09亿元增至2019年3月末的12.45亿元，增长2.9%[25] - 预付款项从2018年末的1.606亿元大幅增至2019年3月末的2.764亿元，增幅达72.1%[25] - 其他应收款从2018年末的2.186亿元增至2019年3月末的2.671亿元，增长22.2%[25] - 短期借款从2018年末的4亿元降至2019年3月末的3.747亿元，减少6.3%[26] - 预收款项从2018年末的4980万元大幅增至2019年3月末的1.688亿元，增幅达239%[27] - 预收款项期末较期初激增238.91%，主要因预收游戏广告推广及分成款[14] - 应付职工薪酬从2018年末的4740万元降至2019年3月末的3356万元，减少29.2%[27] - 流动负债合计19.58亿元，较上期18.08亿元增长8.3%[32] - 递延所得税资产期末较期初增加37.25%，主要因本期计提资产减值准备[14] - 母公司货币资金从2018年末的230.8万元骤降至2019年3月末的4.86万元，降幅达97.9%[30] - 母公司预付款项从2018年末的50.4万元激增至2019年3月末的1.304亿元，增幅达257倍[30] 股东增持及股权激励 - 公司董事长余海峰计划增持金额不低于人民币1亿元，增持价格不高于10元/股[15] - 股东宁波揽众天道投资管理有限公司计划增持金额不低于人民币1亿元[15] - 限制性股票激励计划中10万股首次授予部分股票于2019年3月15日上市流通[16] - 股东天道未能在2018年12月24日前完成增持计划，原计划增持金额不低于人民币1亿元[16][17] - 天道因质押5000万股股票融资触发补仓义务，导致银行账户冻结和证券账户受限[17] 资金占用及回收情况 - 控股股东余海峰非经营性资金占用公司资金期末余额为人民币1.56726亿元[20] - 资金占用金额占最近一期经审计净资产的比例为7.74%[20] - 截至2019年4月29日，公司已收回占用资金人民币1.35362亿元[20] 关键财务数据（时点余额） - 总资产为32.2965亿元人民币，较上年度末增长3.24%[7] - 公司总资产为3,128,230,950.75元[51] - 流动资产合计2,231,848,559.93元，占总资产71.3%[50][51] - 货币资金175,747,746.25元，占流动资产7.9%[50] - 应收账款1,208,826,431.97元，占流动资产54.2%[50] - 商誉275,496,432.28元，占非流动资产30.7%[51] - 短期借款400,000,000.00元，占流动负债39.4%[51] - 负债合计1,105,167,254.09元，资产负债率35.3%[51] - 归属于母公司所有者权益2,024,435,429.58元[51] - 母公司长期股权投资1,695,660,160.08元，占母公司总资产83.3%[53]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为34.93亿元，较调整后的上年同期28.82亿元增长21.18%[17] - 公司2018年实现营业总收入349,260.22万元，较2017年增长21.18%[37] - 公司2018年营业收入为34.93亿元，同比增长21.18%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-28.97亿元，较调整后的上年同期4.77亿元下降707.67%[17] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为亏损289,702.46万元[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29.31亿元，较调整后的上年同期4.42亿元下降763.63%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-32.47亿元[20] - 2018年第四季度营业收入为6.23亿元[20] - 基本每股收益为-3.41元/股，同比下降708.93%[18] - 加权平均净资产收益率为-82.50%，同比下降92.45%[18] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-2,897,024,632.54元[95] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为476,740,930.79元[96] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为378,685,860.54元[96] - 基本每股收益从2017年0.56元/股下降至2018年-3.51元/股[158] 成本和费用（同比环比） - 游戏行业营业成本为21.58亿元，同比大幅上升69.56%[54] - 广告推广营业成本为19.22亿元，同比上升109.20%[55] - 销售费用为1.08亿元，同比上升33.04%[59] - 财务费用同比大幅增长928.32%，达到1488.15万元，主要因银行借款增加导致利息支出上升[60] - 研发投入金额同比增长59.88%至4912.34万元，主要因公司加大研发投入力度[61] 各条业务线表现 - 公司主营业务为移动游戏研发与发行及广告推广、建筑装饰贴面材料两大主业[16] - 游戏行业收入占比最大，达24.27亿元（占69.48%），同比增长34.96%[49] - 广告推广收入大幅增长至20.02亿元，同比上升84.92%[49] - 建材行业收入为10.16亿元（占29.08%），同比下降5.60%[49] - 移动单机游戏业务收入下降至25677.23万元[39] - 移动单机游戏业务营业成本为12397.84万元[39] - 移动网络游戏业务收入为16870.75万元[40][41] - 移动网络游戏业务营业成本为11266.34万元[41] - 广告推广业务收入大幅增长至200175.04万元[42] - 广告推广业务营业成本为192156.81万元[42] - 建筑装饰贴面材料业务收入与上年度基本持平，但毛利率下滑[37] - 公司广告代投放业务收入快速增长，但毛利率低于游戏业务[37] - 游戏业务收入因版号暂停发放而大幅下降[37] - 移动网络游戏《浴血长空》下载量超3000万且日活跃用户达35万[39] - 公司发行近40款移动单机游戏包括《永不言弃3：世界》等[38] - 公司移动广告代投放业务覆盖移动网络服务、金融、电商、游戏四大品类[30] - 天津点我2018年及2019年成为腾讯社交广告核心代理商[30] - 新增装饰纸生产线4条及浸渍纸生产线1条[43] - 海宁帝龙永孚新建厂房10000平方米并新增印刷线3条[43] 各地区表现 - 外销收入增长显著，达1.40亿元，同比上升354.22%[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划2019年提升广告代投放业务营收规模巩固腾讯广点通核心代理资质[83] - 公司优化应收账款结构拓宽融资渠道提升流动性水平[84] - 公司加强技术研发投入深化与南京林业大学等科研机构合作[85] - 公司通过招标方式降低采购成本推行精细化管理降低生产成本[85] - 公司业务扩大可能面临管理风险及人才流失风险[86] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.98亿元，同比下降285.40%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降285.40%，由正转负为-5.98亿元，主要因广告预付款增加及回款放缓[63][64] - 投资活动现金流量净额同比下降1216.33%至-1.66亿元，主要因收购股权及支付投资款[64] - 筹资活动现金流量净额大幅改善4783.62%至3.43亿元，主要因新增银行借款[64] 资产和负债状况 - 总资产为31.28亿元，同比下降46.31%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为20.24亿元，同比下降59.36%[18] - 货币资金占总资产比例下降4.84个百分点至5.62%，金额减少至1.76亿元[68] - 应收账款占总资产比例大幅上升21.57个百分点至38.64%，金额增至12.09亿元[68] - 短期借款同比增加400%至4亿元，主要因业务拓展需要[68] - 报告期投资额同比激增2373.77%至3.02亿元[70] - 美生元子公司净资产为19.66亿元，总资产为24.70亿元，净利润为3948.31万元[74] - 帝龙新材料子公司净资产为10.72亿元，总资产为10.26亿元，净利润为4149.97万元[74] - 归属于公司普通股股东的每股净资产从2017年5.85元下降至2018年2.29元[158] 审计和内部控制问题 - 会计师事务所出具了保留意见的审计报告[4] - 公司未能按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 2017年度游戏文化业务多确认收入1.81亿元，净利润多计7238.09万元[18] - 2017年度游戏文化业务多确认收入180.5897百万元（人民币），导致净利润多计72.3809百万元（人民币）[108] - 2017年度游戏文化业务自查发现多确认收入18,058.97万元[115] - 2017年度净利润因收入多计导致虚增7,238.09万元[115] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[95] - 2017年现金分红金额为59,583,723.43元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为12.50%[96] - 2016年现金分红金额为85,161,104.90元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为22.49%[96] - 公司2017年度以总股本851,196,049股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税）[92][93] - 公司2016年度以总股本851,611,049股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[93] - 公司2018年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[94] 股东和股权结构 - 公司变更为无控股股东、无实际控制人状态[16] - 公司无控股股东且无实际控制人状态[167][168] - 揽众天道2017年12月1日协议受让帝龙文化8000万股无限售流通股，占总股本9.40%[97] - 揽众天道承诺所获8000万股股份自过户完成起12个月内不转让，已于2018年12月17日履行完毕[97] - 余海峰等方因2015年资产重组所获股份锁定期需满足上市满36个月等三项条件，目前正常履行中[98] - 杭州哲信等方因2015年资产重组所获股份锁定期按持续拥有时间不足12个月则锁定36个月，正常履行至2019年6月8日[98] - 天津紫田2015年认购股份锁定36个月至2019年7月4日，正常履行中[98] - 余海峰等方对美生元2015-2017年度业绩承诺已完成履行[98] - 公司股份总数从851,196,049股减少至850,870,049股，减少326,000股[155] - 有限售条件股份减少17,803,015股至306,766,568股，占比从38.13%降至36.05%[155] - 无限售条件股份增加17,477,015股至544,103,481股，占比从61.87%升至63.95%[155] - 公司总股本由851,196,049股减少至850,870,049股，减少326,000股[162] - 股东余海峰持有130,436,363股，占总股本15.33%，全部为限售股[158][164] - 股东天道持有80,000,000股，占总股本9.40%，全部为无限售条件股[164] - 期末限售股份总额为306,766,568股[161] - 天津紫田企业管理咨询合伙企业持股4.14% 共计35,189,969股[165] - 杭州哲信信息技术有限公司持股3.47% 共计29,535,353股[165] - 苏州聚力互盈投资管理中心持股3.31% 共计28,195,959股[165] - 帝龙控股持股3.28% 共计27,900,000股[165] - 中信信托成泉汇涌八期信托计划持股3.22% 共计27,409,729股[165] - 天道持有无限售条件股份80,000,000股 占比9.40%[166][167] - 帝龙控股及其一致行动人合计持股17.78% 共计151,284,600股[167][168] - 姜筱雯持股3.06% 共计26,000,000股[165] - 姜超阳持股3.06% 共计26,000,000股[165] 承诺履行和资金占用 - 利润补偿期间无形资产年摊销金额为433.33万元[99] - 承诺期第一年净利润目标不低于人民币1.8亿元[99] - 承诺期第二年净利润目标不低于人民币3.2亿元[99] - 承诺期第三年净利润目标不低于人民币4.68亿元[99] - 所有同业竞争及资金占用承诺均于2015年12月18日生效[99][100][101] - 余海峰承诺任职期间不从事与公司构成竞争的业务[100] - 肇珊承诺持股期间及交易完成后五年内不从事竞争业务[101] - 违反竞争承诺所得收入将归帝龙新材或美生元所有[100][101] - 帝龙控股等股东于2007年10月25日签署避免同业竞争承诺[101] - 苏州聚力互盈等机构承诺不以任何方式占用公司资金[99] - 余海峰质押6000万股股份承诺于2016年5月23日履行完毕[102] - 美生元游戏审批及知识产权承诺由余海峰承担全部损失，2016年3月2日起正常履行中[102] - 2018-2020年净利润承诺目标分别为7亿元、8.5亿元、9.5亿元[103] - 未完成年度利润承诺需在30交易日内增持不低于2亿元市值股份[103] - 余海峰2018年6月21日承诺增持1亿元公司股票（价格≤10元/股），截至2019年6月21日尚未开始履行[103] - 天道2018年6月24日承诺增持1亿元公司股票，截至2018年12月24日未实施增持计划[103] - 天道因质押融资履约保障比例低于平仓线导致账户冻结未能增持[104] - 姜氏家族及帝龙控股一致行动承诺2016年5月12日至2018年5月12日到期但仍维持一致行动关系[103] - 股东承诺总体履行状态为"否"[104] - 控股股东存在非经营性资金占用情况（单位：万元）[105] - 公司董事长余海峰非经营性资金占用总额为156.726百万元（人民币），已于2019年5月通过现金清偿方式全额偿还[106] - 资金占用期末余额占最近一期经审计净资产的比例为7.74%[106] - 截至2019年4月29日，公司已收回被占用资金135.362百万元（人民币）[106] 会计政策和追溯调整 - 2018年非经常性损益金额为3439.21万元[22] - 计入当期损益的政府补助为2726.28万元[22] - 会计政策变更追溯调整：2017年应收票据及应收账款调整为1,212.204913百万元（人民币）[112] - 应付票据及应付账款追溯调整后为685.45395471百万元（人民币）[112] - 研发费用单独列示，2017年度追溯调整金额为30.72497263百万元（人民币）[112] - 其他收益追溯调整增加44.55693207百万元（人民币），含营业外收入调整2.21747万元（人民币）[112] - 截至2018年12月31日，游戏文化业务应收账款账面余额为1,307.5423百万元（人民币）[109] - 针对上述应收账款已计提坏账准备171.007百万元（人民币）[109] 投资和并购活动 - 公司计提商誉减值损失，主要针对美生元资产组[32] - 全资孙公司以0元受让关联方持有的芒果次元基金3亿元出资额[129] - 新设全资子公司新聚力传媒(苏州)有限公司[116] - 美生元并购非同一控制下企业深圳米趣玩科技有限公司[116] - 浙江永孚新材料有限公司因清算不再纳入合并范围[116] - 公司全资孙公司认购投资基金份额人民币4,900万元[150] - 公司全资子公司收购深圳米趣玩科技有限公司100%股权[150] - 公司全资孙公司认购创业投资基金份额人民币2,000万元[151] 行业和市场环境 - 中国网络广告2018年规模预计近5000亿元，增速保持在30%以上[30] - 移动广告2018年规模达到3814.4亿元，占网络广告比例接近80%[30] - 2018年中国游戏市场实际销售收入2144.4亿元，同比增长5.3%[77] - 移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元，同比增长15.4%[77] - 中国游戏用户规模达6.26亿人，同比增长7.3%[78] - 移动游戏用户规模6.05亿人，同比增长9.2%[78] - 中国自主研发游戏海外收入达96亿美元，同比增长15.8%[79] - 2018年中国网络广告规模预计近5000亿元，增速超30%[80] - 移动广告规模达3814.4亿元，占网络广告比例近80%[80] - 79%的广告主将增加数字营销预算，平均增长20%[80] - 中国网民规模达8.02亿较2017年末增加3.8%互联网普及率57.7%提升1.9个百分点[81] - 手机网民规模7.88亿较2017年末增加4.7%手机上网占比提升至98.3%[81] - 建筑装饰行业预计年增长7%到2020年工程年总产值达4.7万亿元[82] - 2016年住宅装修装饰工程总量值1.89万亿元较2015年增长13.86%[82] - 常住人口城镇化率目标2020年达60%新型城镇化试点扩至246个城市[82] - 2018年国内游戏行业增长放缓及行业整体资金紧张导致公司娱乐文化业务回款放缓[87] 公司治理和人员变动 - 2018年共有7名高管因换届或个人原因离任[176][177] - 公司董事长余海峰同时担任美生元董事长及聚力控股等多家关联公司法定代表人[178] - 公司董事范志敏自2018年8月起担任董事[180] - 公司独立董事熊晓萍自2018年起担任独立董事[180] - 公司独立董事刘孟涛自2018年1月起担任独立董事[181] - 公司监事会主席徐民自2007年6月起担任监事会主席[181] - 公司监事杜雪芳自2007年6月起担任监事[181] - 公司监事陈敏自2007年6月起担任监事[182] - 公司总经理薄彬自2017年12月起担任总经理[182] - 公司副总经理陈智剑自2018年1月起担任副总经理[182] - 公司副总经理胡皓自2018年1月起担任副总经理[183] - 公司副总经理兼财务总监禹碧琼自2018年1月起担任副总经理兼财务总监[183] - 公司董事、监事及高级管理人员2018年度报酬总额为489.41万元[188] - 董事长余海峰税前报酬总额为60.36万元[189] - 董事姜飞雄税前报酬总额为60万元[189] - 独立董事津贴标准为10万元/年（含税）[187] - 副总经理、财务总监、董事会秘书禹碧琼税前报酬总额为72.5万元[189] - 总经理薄彬税前报酬总额为40.36万元[189] - 副总经理胡皓税前报酬总额为40.36万元[189] - 母公司员工数量为10人，主要子公司员工数量为1,823人，合计员工数量为1,833人[193] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降9.51%至8.03亿元[7] - 营业总收入同比下降9.5%至8.03亿元（上期8.88亿元）[34] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降79.69%至3370.06万元[7] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降87.59%至2063.12万元[7] - 营业利润同比下降87.3%至2312.97万元（上期1.83亿元）[36] - 净利润同比下降80.4%至3260.33万元（上期1.66亿元）[36] - 母公司净利润亏损477.21万元（上期盈利20.11万元）[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升7.0%至7.22亿元（上期6.75亿元）[34] - 财务费用同比激增360.45%[14] - 财务费用激增360.5%至849.73万元（上期184.54万元）[34] - 销售费用同比增长16.1%至2124.57万元[34] - 研发费用本期新增1447.21万元[34] - 所得税费用为负932.88万元（上期正1462.42万元）[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善77.68%至-4439.71万元[7] - 经营活动现金流入额10.76亿元（上期7.53亿元）[42] - 经营活动现金流入小计12.89亿元，同比增长65.78%（上期7.78亿元）[43] - 购买商品接受劳务支付现金8.53亿元，同比小幅增长3.01%[43] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至4.06亿元，同比大幅增长892.24%[43] - 投资活动产生的现金流量净额3570.68万元，较上年同期负1.36亿元实现扭亏[44] - 投资活动现金流量净额同比改善126.33%[14] - 取得借款收到的现金3亿元，较上年同期2.24亿元增长33.70%[44] - 期末现金及现金等价物余额1.15亿元，较期初1.56亿元下降26.36%[44] - 母公司经营活动现金流量净额151.38万元，较上年同期负7251.26万元改善102.09%[47] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长8.35%至33.89亿元[7] - 公司总资产从312.82亿元增加至331.19亿元，增长5.9%[26][28] - 流动资产从22.32亿元增至24.92亿元，增长11.7%[26] - 货币资金从2018年末的人民币1.757亿元下降至2019年3月31日的人民币1.353亿元，降幅约23%[24][25] - 应收账款为人民币12.45亿元，与2018年末基本持平[24][25] - 预付款项从2018年末的人民币1.606亿元增加至人民币2.794亿元，增幅约74%[24][25] - 预付款项期末较期初大幅增长73.95%[14] - 其他应收款从2018年末的人民币2.186亿元增加至人民币4.272亿元，增幅约95%[24][25] - 存货为人民币1.188亿元，较2018年末的人民币1.135亿元略有增加[24][25] - 其他流动资产从2018年末的人民币2.886亿元下降至人民币2.580亿元[24][25] - 商誉从2.75亿元减少至1.98亿元，下降28.1%[26] - 短期借款从4.00亿元降至3.75亿元，减少6.3%[26] - 预收款项从4980万元大幅增至1.69亿元，增长239%[27] - 预收款项期末较期初暴增238.91%[14] - 其他应付款从1.34亿元增至2.90亿元，增长117%[27] - 其他应付款期末较期初增长117.39%[14] - 未分配利润亏损从19.07亿元扩大至19.51亿元[28] - 母公司货币资金从230.81万元锐减至4.86万元[30] - 母公司预付款项从50.43万元激增至1.33亿元[30] - 母公司其他应收款从3.32亿元减少至2.09亿元[30] - 母公司期末现金余额仅4.86万元，较期初230.81万元大幅下降98.89%[48] - 货币资金期初余额1.76亿元，执行新准则后未发生调整[50] 财务数据关键指标 - 公司总资产为3,128,230,950.75元[51] - 公司总负债为1,105,167,254.09元[51] - 公司所有者权益为2,023,063,696.66元[51] - 公司短期借款为400,000,000元[51] - 公司商誉为275,496,432.28元[51] - 公司无形资产为136,059,115.02元[51] - 公司未分配利润为-1,907,452,546.30元[51] - 母公司长期股权投资为1,695,660,160.08元[53] - 母公司所有者权益为1,854,611,985.25元[53] 管理层讨论和指引 - 董事长余海峰计划增持金额不低于人民币1亿元，增持价格不高于人民币10元/股[15] - 股东宁波揽众天道计划增持金额不低于人民币1亿元但最终未实施[15][16] - 限制性股票激励计划中10万股股票于2019年3月15日上市流通[15][16] - 天道因融资问题未能实施增持计划，其5000万股股票质押融资触发补仓义务[16][17] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[54]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入10.19亿元人民币，同比增长28.53%[8] - 年初至报告期末营业收入28.70亿元人民币，同比增长45.61%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3836.19万元人民币，同比下降71.41%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.50亿元人民币，同比增长3.44%[8] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润2596.79万元人民币，同比下降80.29%[8] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计下降30.80%至12.59%，区间为3.8亿元至4.8亿元[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较上年同期增加316.33%[17] - 财务费用较上年同期增加2171.43%[17] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6.23亿元人民币，同比下降558.91%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少558.91%[19] 资产和负债变化 - 银行存款期末较期初减少82.45%[16] - 应收票据及应收账款期末较期初增加51.48%[16] - 预付账款期末较期初增加520.36%[16] - 短期借款期末较期初增加337.50%[16] - 其他应付款期末较期初增加1102.00%[17] 业务表现 - 营业收入较上年同期增加45.61%，主要因广告推广业务增加收入8.98亿元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数17,985名[12] - 董事长余海峰持股15.32%，其中质押股份1.30亿股[12] 其他重要事项 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[28]