活动信息 - 公司名称：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 [2] - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00－16:00 [2] - 活动平台：投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/） [2] 参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表：徐长瑞先生 [2] - 财务总监：张义英女士 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 就投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号：2022-040 [1] - 公告日期：2022年11月12日 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入197,652,167.60元，同比增17.86%；年初至报告期末567,003,014.78元，同比增32.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-21,596,997.53元，同比降1,586.65%；年初至报告期末17,208,710.84元，同比增139.75%[5] - 本报告期末总资产4,812,473,416.81元，较上年度末增0.11%；归属于上市公司股东的所有者权益2,720,550,781.73元，较上年度末增0.64%[5] - 营业总收入为5.67亿元，较上期4.28亿元增长32.34%[21] - 营业总成本为5.34亿元，较上期4.59亿元增长16.31%[21] - 营业利润为1647.81万元，上期亏损4336.71万元[22] - 利润总额为1558.02万元，上期亏损4199.00万元[22] - 净利润为792.43万元，上期亏损4407.50万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为1720.87万元，上期亏损4329.63万元[22] - 少数股东损益亏损928.44万元，上期亏损77.87万元[22] - 综合收益总额为804.81万元，上期亏损4926.38万元[22] - 归属于母公司所有者的综合收益为1733.26万元，上期亏损4848.50万元[22] - 归属于少数股东的综合收益本期为 -9284430.67 元，上期为 -778712.21 元[23] - 基本每股收益本期为 0.07 元，上期为 -0.17 元；稀释每股收益本期为 0.07 元，上期为 -0.17 元[23] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少69.86%，因毛纺业务板块规模扩大，购买商品支付现金增加[9] - 应收款项融资较年初减少99.62%，因本期末未到期应收票据减少[9] - 应交税费较年初增加44.42%，因本期未交增值税及当期所得税费用增加[9] - 2022年9月30日货币资金9,175,034.93元，1月1日为30,442,131.98元[16] - 2022年9月30日应收账款542,810,180.62元，1月1日为401,076,393.08元[16] - 2022年9月30日应收款项融资20,000.00元，1月1日为5,244,700.00元[16] - 2022年9月30日流动资产合计1,339,647,490.26元，1月1日为1,268,273,634.34元[16] - 公司资产总计48.12亿元，较上期48.07亿元略有增长[18] 费用关键指标变化 - 销售费用较去年同期减少52.79%，因贸易类业务量收缩，运输费用减少[9] - 财务费用较去年同期增加264.98%，因本期利息收入较同期减少[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14,445，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 银川盛融投资有限公司持股比例1.73%，持股数量4,521,141股[13] - 徐开东持股比例1.39%，持股数量3,648,459股[13] - 安信基金相关信托计划持股比例0.95%，持股数量2,477,015股[13] - 济宁市意德通国际供应链管理有限公司持股比例0.82%，持股数量2,150,000股[13] 资产置换情况 - 公司及子公司以账面原值98,396.58万元资产置换万众创业持有的佛山莱卡25.72%股权[14] 公司减负方案 - 公司随如意科技加入省级银行业金融机构债权人委员会，实行3年降息减负方案[15] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 495772084.72 元，上期为 2526422654.70 元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -15972853.04 元，上期为 -368032948.19 元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2143564.75 元，上期为 -11186678.78 元[24] - 取得借款收到的现金本期为 179295000.00 元，上期为 144000000.00 元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4618127.72 元，上期为 -13179032.18 元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 565984.44 元，上期为 -150174.32 元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -22168561.07 元，上期为 -392548833.47 元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为 6422999.84 元，上期为 18416873.78 元[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为369,350,847.18元，上年同期为260,735,050.42元，同比增长41.66%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为38,805,708.37元，上年同期为 - 44,753,909.78元，同比增长186.71%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,158,331.36元，上年同期为 - 51,020,952.01元，同比增长176.75%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 17,554,310.47元，上年同期为 - 307,670,971.59元，同比增长94.29%[22] - 本报告期基本每股收益为0.15元/股，上年同期为 - 0.17元/股，同比增长188.24%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.15元/股，上年同期为 - 0.17元/股，同比增长188.24%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.38%，上年同期为 - 1.70%，同比增长3.08%[22] - 本报告期末总资产为4,859,014,706.37元，上年度末为4,807,343,244.56元，同比增长1.07%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,742,147,779.26元，上年度末为2,703,218,202.09元，同比增长1.44%[22] - 本报告期营业收入369,350,847.18元，上年同期260,735,050.42元，同比增加41.66%[50] - 本报告期营业成本220,203,230.93元，上年同期172,544,114.44元，同比增加27.62%[50] - 本报告期销售费用23,843,994.88元，上年同期49,714,735.24元，同比减少52.04%[50] - 本报告期财务费用11,573,087.52元，上年同期 -721,822.79元，同比增加1,703.31%[50] - 营业外收入304,620.51元，占利润总额比例0.78%；营业外支出683,398.85元，占利润总额比例1.74%[68] - 本报告期末货币资金7,678,505.09元，占总资产比例0.16%，较上年末比重减少0.47%；应收账款538,515,201.56元，占比11.08%，比重增加2.74%[70] - 本报告期末存货549,398,498.92元，占总资产比例11.31%，较上年末比重减少0.30%；投资性房地产132,009,422.04元，占比2.72%，比重减少0.06%[70] - 本报告期末长期股权投资983,965,762.04元，占总资产比例20.25%，较上年末比重减少0.22%；固定资产1,047,409,200.56元，占比21.56%，比重减少1.07%[70] - 本报告期末在建工程23,553,707.42元，占总资产比例0.48%，较上年末比重减少0.01%；使用权资产26,129,001.00元，占比0.54%，比重减少0.03%[71] - 本报告期末短期借款987,967,392.21元，占总资产比例20.33%，较上年末比重减少1.12%；合同负债111,632,724.24元，占比2.30%，比重减少0.26%[71] - 本报告期末长期借款317,892,755.90元，占总资产比例6.54%，较上年末比重增加0.93%；租赁负债24,016,699.13元，占比0.49%，比重减少0.01%[71] - 其他权益工具投资期初数1,866,128.00元，本期公允价值变动145,728.00元，期末数2,011,856.00元；应收款项融资期初数5,244,700.00元，本期变动 - 4,064,700.00元，期末数1,180,000.00元[73] - 截至2022年6月30日，公司资产总计48.59亿元，较年初48.07亿元增长1.07%[163][164] - 流动资产合计13.63亿元，较年初12.68亿元增长7.56%[162] - 应收账款为5.39亿元，较年初4.01亿元增长34.27%[162] - 非流动资产合计34.96亿元，较年初35.39亿元下降1.21%[163] - 负债合计20.08亿元，较年初19.88亿元增长1%[164] - 流动负债合计16.43亿元，较年初16.7亿元下降1.62%[164] - 非流动负债合计3.65亿元，较年初3.18亿元增长14.76%[164] - 所有者权益合计28.52亿元，较年初28.2亿元增长1.13%[164] - 母公司截至2022年6月30日资产总计48.04亿元，较年初46.39亿元增长3.57%[167] - 母公司流动资产合计18.1亿元，较年初16.12亿元增长12.32%[167] - 2022年上半年营业总收入3.69亿元，2021年上半年为2.61亿元，同比增长41.66%[170] - 2022年上半年营业总成本3.13亿元，2021年上半年为2.81亿元，同比增长11.31%[170] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润3880.57万元，2021年上半年为亏损4475.39万元[172] - 2022年上半年综合收益总额3184.12万元，2021年上半年为亏损4988.88万元[172] - 2022年上半年基本每股收益0.15元，2021年上半年为 - 0.17元[172] - 2022年流动负债合计18.84亿元，2021年为18.26亿元，同比增长3.24%[168] - 2022年非流动负债合计1.49亿元，2021年为1.01亿元，同比增长47.37%[168] - 2022年负债合计20.33亿元，2021年为19.27亿元，同比增长5.50%[168] - 2022年所有者权益合计27.71亿元，2021年为27.12亿元，同比增长2.19%[168] - 2022年负债和所有者权益总计48.04亿元，2021年为46.39亿元，同比增长3.55%[168] - 2022年上半年公司净利润为59419542.04元，2021年上半年净亏损为19665931.25元[175] - 2022年上半年基本每股收益为0.23元，2021年上半年为 - 0.08元[176] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为276581904.34元，2021年上半年为1725807503.25元[177] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 17554310.47元，2021年上半年为 - 307670971.59元[177] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2005915.00元，2021年上半年为 - 10502865.51元[178] - 2022年上半年取得借款收到的现金为179295000.00元，2021年上半年为64000000.00元[178] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4060615.60元，2021年上半年为 - 86349509.15元[178] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1976779.64元，2021年上半年为 - 38215189.49元[179] - 2022年上半年母公司购建固定资产等支付现金为1659115.00元，2021年上半年为3576060.66元[179] - 2022年上半年母公司投资支付现金为0元，2021年上半年为60000000.00元[179] - 投资活动现金流出小计为1,659,115.00元，上年同期为63,576,060.66元；投资活动产生的现金流量净额为 -1,659,115.00元，上年同期为 -63,576,060.66元[180] - 筹资活动现金流入小计为17,819,910.00元；筹资活动现金流出小计为30,998.79元，上年同期为18,792,404.07元；筹资活动产生的现金流量净额为 -30,998.79元，上年同期为 -972,494.07元[180] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为36,199.84元，上年同期为 -27,952.31元[180] - 现金及现金等价物净增加额为322,865.69元，上年同期为 -102,791,696.53元；期初现金及现金等价物余额为1,231,104.41元，上年同期为105,413,591.28元；期末现金及现金等价物余额为1,553,970.10元，上年同期为2,621,894.75元[180] - 本期归属于母公司所有者权益相关项目期初余额中，部分数据为：实收资本1,6724,218.69元、资本公积2,7116,671.54元等[182] - 本期归属于母公司所有者权益相关项目增减变动金额中，部分数据为：综合收益总额相关123,868.80元、38,805,708.37元等[183] - 本期归属于母公司所有者权益相关项目期末余额中，部分数据为：实收资本1,6763,840.00元、资本公积2,775,421,479.26元等[184] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为277689248元，占比9.39%[185] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为277689248元，占比9.39%[185] - 2022年本期增减变动金额为 - 4988880元，占比3.12%[185] - 2022年综合收益总额为 - 4988880元，其中其他综合收益 - 5188761.40元，占比9.78%；少数股东权益 - 53868元，占比0.06%[185][186] - 2022年本期期末归属于母公司所有者权益合计为272700363元，占比9.59%[187] - 2021年末母公司所有者权益合计为2711732000元，占比276.78%[189] - 2022年期初母公司所有者权益合计为2711732000元，占比276.78%[189] - 2022年母公司本期增减变动金额为59543410元[189] - 2022年母公司综合收益总额为59543410元，其中其他综合收益12386880元；未分配利润59419542.04元[189] - 2022年上半年末所有者权益合计为2,771,275,687.62元，2021年上半年末为2,696,700,756.89元[190][192] - 2022年上半年资本公积较年初减少5,188,761.40元[192] - 2022年上半年其他综合收益较年初减少19,665,931.25元[192] - 2022年上半年所有者权益合计较年初减少24,854,692.65元[192] 业务产品相关情况 - 2021年精纺呢绒推出品牌定制等多个系列产品[31] - 高端定制面料系列平均纱支达100S以上（最高500S），每平方米重量120 - 160克，一般面料平均支数70 - 80S，每平方米平均重量180 - 220克[31] - 西装缝制经过476道工序，100道细节处理[34] - 羊毛轻柔飞行员夹克系列面料紧度超出常规产品20%[39] - 公司产品获得欧盟市场认可的Oeko - TexStandard100生态纺织品标准认证、责任羊毛标准（RWS）认证[31] - 公司主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色[42] - 自有品牌庄吉主要产品为高级男装，目标客户为优雅有品位的高消费男性，主要售价3000 - 5000元，主要销售区域为国内二三线城市[65] 公司经营模式 - 公司销售模式是以销定产，批量化生产与个性化定制结合，目标客户有外销品牌、内销职业装及高级定制客户[3

财务数据关键指标变化（同比） - 本报告期营业收入138,790,364.41元，较上年同期增长1.88%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,900,519.84元，较上年同期下降47.95%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,871,377.91元，较上年同期增长118.57%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-18,041,049.60元，较上年同期上升94.90%[4] - 本报告期末总资产4,791,963,927.10元，较上年度末下降0.32%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,706,118,721.93元，较上年度末增长1.43%[4] - 货币资金比年初减少1,857万元，比去年同期下降61.01%[6] - 销售费用比去年同期减少1,502万元，比去年同期下降53.62%[6] - 公允价值变动收益比去年同期减少1,946万元，比去年同期下降100%[6] 财务数据关键指标变化（本期与上期对比） - 营业总收入本期为138,790,364.41元，上期为136,225,874.43元[17] - 营业总成本本期为139,372,648.18元，上期为154,624,666.24元[18] - 净利润本期为785,274.89元，上期为5,328,197.37元[18] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.02[19] - 稀释每股收益本期为0.01，上期为0.02[19] - 经营活动现金流入小计本期为147,773,933.59元，上期为839,410,841.28元[22] - 经营活动现金流出小计本期为165,814,983.19元，上期为1,192,913,854.94元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,041,049.60元，上期为 - 353,503,013.66元[22] - 负债合计本期为1,971,158,038.80元，上期为1,987,671,273.14元[15] - 所有者权益合计本期为2,820,805,888.30元，上期为2,819,671,971.42元[15] - 投资活动现金流出小计为596,300.00元（本期）和3,777,360.66元（上期）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -596,300.00元（本期）和 -3,777,360.66元（上期）[23] - 筹资活动现金流入小计为29,520,000.00元（本期）和17,820,277.17元（上期）[23] - 筹资活动现金流出小计为30,888,513.83元（本期）和24,251,733.69元（上期）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,368,513.83元（本期）和 -6,431,456.52元（上期）[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -34,737.46元（本期）和 -154,633.89元（上期）[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -20,040,600.89元（本期）和 -363,866,464.73元（上期）[23] - 期初现金及现金等价物余额为28,504,839.49元（本期）和412,513,880.16元（上期）[23] - 期末现金及现金等价物余额为8,464,238.60元（本期）和48,647,415.43元（上期）[23] 财务数据关键指标变化（期末与年初对比） - 期末货币资金为11,869,640.77元，年初为30,442,131.98元[13] - 期末应收账款为464,413,785.91元，年初为401,076,393.08元[13] - 期末存货为547,574,147.02元，年初为558,201,697.34元[13] - 期末资产总计为4,791,963,927.10元，年初为4,807,343,244.56元[14] - 期末短期借款为1,037,421,994.01元，年初为1,031,155,321.09元[14] - 期末应付账款为305,902,640.32元，年初为318,658,144.88元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21,040，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 中国东方资产管理股份有限公司持股18,935,500股，占比7.24%[10] - 金鹰基金－浦发银行－方正东亚信托有限责任公司持股13,821,902股，占比5.28%[10] - 上海航翠投资管理合伙企业（有限合伙）持股7,506,010股，占比2.87%[10] - 中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权[10] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以261,715,550为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2020年度利润分配以2020年末总股本261715550股为基数，每10股派送0.1元（含税）现金红利，共派现2617155.50元，于2021年7月20日实施完毕[180] - 2021年利润分配每10股派息0.11元（含税），分配预案股本基数261715550股，现金分红金额2878871.05元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[182] - 2021年度利润分配预案以261,715,550股为基数，每10股派送0.11元（含税）现金红利，共派现2,878,871.05元[184] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为689,746,415.85元，较2020年的786,244,868.95元减少12.27%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为993,776.61元，较2020年的5,093,167.52元减少80.49%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 13,883,301.68元，较2020年的 - 73,378,002.30元增长81.08%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 262,721,049.58元，较2020年的145,340,194.40元减少280.76%[20] - 2021年基本每股收益为0.0038元/股，较2020年的0.02元/股减少81.00%[20] - 2021年稀释每股收益为0.0038元/股，较2020年的0.02元/股减少81.00%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为0.04%，较2020年的0.19%减少0.15%[20] - 2021年末总资产为4,807,343,244.56元，较2020年末的4,911,871,622.24元减少2.13%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,703,218,202.09元，较2020年末的2,662,307,754.86元增长1.54%[20] - 2021年营业收入为6.8974641585亿元，较2020年的7.8624486895亿元有所下降[21] - 2021年营业收入扣除金额为6687.030269万元，2020年为3025.060354万元[21] - 2021年营业收入扣除后金额为6.2287611316亿元，2020年为7.5599426541亿元[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.3622587443亿元、1.2450917599亿元、1.6769430784亿元、2.6131705759亿元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为557.253277万元、 - 5032.644255万元、145.762278万元、4429.006361万元[25] - 2021年非流动资产处置损益为111.797654万元，计入当期损益的政府补助为1071.218407万元[27] - 2021年公司营业收入689,746,415.85元，较2020年的786,244,868.95元同比减少12.27%[68] - 2021年销售费用6727.84万元，同比增38.20%；管理费用7387.43万元，同比增7.47%；财务费用1237.46万元，同比降84.73%；研发费用3287.16万元，同比增22.96%[80] - 2021年研发投入金额32,967,790.02元，较2020年增长23.32%，研发投入占营业收入比例为4.78%，较2020年增加1.38%[88] - 2021年经营活动现金流入小计3,399,816,140.62元，同比增加77.20%；现金流出小计3,662,537,190.20元，同比增加106.54%；现金流量净额-262,721,049.58元，同比减少280.76%[90] - 2021年投资活动现金流入小计1,040,332.97元，同比减少97.99%；现金流出小计1,667,404.67元，同比减少92.15%；现金流量净额-627,071.70元，同比减少102.06%[90] - 2021年筹资活动现金流入小计241,075,558.55元，同比减少71.07%；现金流出小计359,822,751.56元，同比减少45.89%；现金流量净额-118,747,193.01元，同比减少170.51%[90] - 2021年现金及现金等价物净增加额-382,374,146.34元，同比减少211.38%[90] - 投资收益-1,913,092.67元，占利润总额-16.67%；资产减值7,618,624.98元，占利润总额66.41%；营业外收入12,834,184.63元，占利润总额111.87%；营业外支出-3,657,280.38元，占利润总额-31.88%；信用减值-4,898,869.83元，占利润总额-42.70%[95] - 2021年末货币资金占总资产比例0.63%，较年初减少8.79%；应收账款占比8.34%，较年初减少10.83%；存货占比11.61%，较年初增加0.57%；长期股权投资占比20.47%，为新增；固定资产占比22.63%，较年初减少1.14%[97] - 短期借款为10.31亿元，占比21.45%，较上期减少3.79%[98] - 合同负债为1.23亿元，占比2.56%，较上期减少1.38%[98] - 长期借款为2.70亿元，占比5.61%[98] - 以公允价值计量的金融资产期初数为11.26亿元，期末数为11.04亿元[99] - 货币资金受限余额为185.06万元，受限原因为保证金、冻结[100] - 用于借款抵押的资产合计3.62亿元，包括固定资产、投资性房地产等[102] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为993,776.61元，母公司净利润为 - 8,965,707.11元[184] - 2021年实际可供股东分配的利润为723,364,001.11元[184] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年服装业收入336,427,178.97元，占比48.79%，较2020年同比减少34.26%；毛纺业收入193,231,287.24元，占比28.01%，同比减少4.75%；棉纱业收入93,217,646.95元，占比13.51%，同比增加125.28%；其他收入66,870,302.69元，占比9.69%，同比增加121.05%[68] - 2021年内销收入573,968,330.90元，占比83.21%，较2020年同比增加1.70%；外销收入115,778,084.95元，占比16.79%，同比减少1.70%[68] - 2021年线上模式收入4,607,977.02元，占比0.67%，较2020年同比增加0.24%；直营模式收入685,138,438.83元，占比99.33%，同比减少0.24%[68] - 2021年服装业营业成本292,938,895.37元，毛利率12.93%，较2020年毛利率减少11.06%；毛纺业营业成本156,054,784.18元，毛利率19.24%，较2020年毛利率增加9.65%；其他业务营业成本44,492,203.87元，毛利率33.46%，较2020年毛利率减少58.44%[70] - 2021年服装收入3.36亿元，同比降34.26%；精纺呢绒收入1.93亿元，同比降4.75%；棉纱收入0.93亿元，同比增125.28%；其他收入0.67亿元，同比增121.05%[71] - 2021年内销收入5.74亿元，同比增34.56%；外销收入1.16亿元，同比降1.84%[71] - 2021年毛纺服装业销售量667.21万（米/套件条/千克），同比降18.79%；生产量641万（米/套件条/千克），同比增14.68%；库存量882.14万（米/套件条/千克），同比降2.89%；其他销售量129399.98吨，同比增136.18%[72] - 2021年服装业营业成本2.93亿元，占比59.36%，同比降24.69%；毛纺业营业成本1.56亿元，占比31.62%，同比降14.92%；其他营业成本0.44亿元，占比9.02%，同比增1717.60%[75] - 2021年线上销售营业收入460.80万元，同比增120.48万元；直营销售营业收入6.85亿元，同比降9770.32万元[82] - 2021年原料成本占比60.00%，较2020年的55.62%上升；直接人工成本占比19.88%，较2020年的20.74%下降；制造费用成本占比19.94%，较2020年的22.05%下降[76] 行业数据 - 2021年行业规模以上企业工业增加值同比增长4.4%，增速较2020年回升7个百分点[32] - 2021年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为13842亿元，同比增长12.7%[32] - 2021年中国纺织品服装出口总额达3154.6亿美元，同比增长8.3%，其中服装出口1702.6亿美元，同比增长24%[32] 产品相关 - 2021年精纺呢绒重点推出多个系列产品，高端定制面料系列平均纱支达100S以上，每平方米重量120 - 160克[38] - 西装缝制经过476道工序，100道细节处理[42] - 羊毛轻柔飞行员夹克面料紧度超出常规产品20%[48] - 公司主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色[52] - 公司产品1984年获国家银质奖，1989年获国家金质奖[52] - 2001年“赛络菲尔双组份纺纱技术及其系列产品”获国家科技进步二等奖[52] - 2009年“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”（“如意纺”）荣获国家科技进步一等奖[52] - 2014年获得国际级澳大利亚美丽诺中国羊毛设计大奖——最优品质奖[52] - 2015年，公司作品“刚柔之美”获得中国国际面料设计大赛唯一金奖[52] - 2016年，《面料服装的集成创新与变革》项目荣获中国优秀工业设计奖金奖[52] - 2022年4月，公司获得在中国首次颁发的金羊毛标志认证[52] 公司优势 - 公司拥有“如意”中国驰名商标，纯毛机织物获国家制造业单项冠军示范企业称号[55] - 公司建立市场快速反应机制，形成配套快速反应体系，实现各环节有机链接和快速反应[56] - 公司坚持全员参与、全程追溯的质量管理，建立全生命周期追溯体系[57] - 公司拥有四十余年毛纺行业经验，核心管理团队经验丰富、忠诚度高[58] - 公司注重企业文化建设，形成“从严求实、至诚至善”等文化、经营和管理理念[59] 客户与供应商 - 2021年前五名客户合计销售金额1.68亿元，占年度销售总额比例24.35%；前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例15.86%[77] - 2021年前五名供应商合计采购金额1.03亿元，占年度采购总额比例36.94%；前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例8.44%[78] 产能相关 - 2021年公司总产能为精纺呢绒800万米、服装300万套/件/条，产能利用率62.00%，同比降1个百分点[81] 线上销售平台数据 - 报告期内支付宝（淘宝）、京东、贝壳商城、小米有品交易金额分别为1,966,136.27元、1,360,346.68元、773,315.14元、508,178.93元，向小米有品支付费用148,807.00元[85] 存货相关 - 精纺呢绒及里辅料存货余额同比减少26.47%，服装存货余额同比减少0.009%[85] - 本期产成品共计提存货跌价准备3

活动信息 - 公司名称：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 [1] - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00－16:00 [1] - 活动平台：全景·路演天下网站（http://rs.p5w.net） [1] 参与人员 - 公司代表：副总经理、董事会秘书、证券事务代表徐长瑞先生 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] 公告信息 - 公告编号：2021-051 [1] - 公告日期：2021年11月13日 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入16.77亿元，较上年同期减少7.78%；年初至报告期营业收入42.84亿元，较上年同期减少15.91%[4] - 2021年年初到报告期末营业总收入为428,429,358.26元，较上期的509,514,044.39元有所减少[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润145.27万元，较上年同期减少72.87%；年初至报告期为 - 4329.63万元，较上年同期减少309.81%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 4329.63万元，少数股东损益为 - 77.87万元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为负，较去年同期减少657.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.68亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1118.67万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1317.9万元[25] 每股收益变化 - 基本每股收益本报告期0.006元/股，较上年同期减少70.00%；年初至报告期 - 0.17元/股，较上年同期减少312.50%[5] - 基本每股收益为 - 0.17元，稀释每股收益为 - 0.17元[22] 资产与所有者权益变化 - 总资产本报告期末47.48亿元，较上年度末减少3.33%；归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末26.14亿元，较上年度末减少1.82%[5] - 2021年9月30日资产总计为4,748,411,359.21元，较2020年12月31日的4,911,871,622.24元有所减少[16] 货币资金与存货变化 - 货币资金较年初减少94.67%，存货较年初增加47.97%[9] - 2021年9月30日货币资金为24,660,169.21元，较2020年12月31日的462,632,271.66元大幅减少[15] - 2021年9月30日存货为802,698,789.91元，较2020年12月31日的542,459,373.98元大幅增加[16] 负债与费用变化 - 应付职工薪酬较期初增加39.52%，一年内到期的非流动负债较期初减少99.86%[9] - 长期借款较期初增加100%，销售费用较去年同期增加52.68%[9] - 财务费用较去年同期减少91.17%，其他收益较去年同期减少30.10%[9][10] - 2021年9月30日流动负债合计为1,726,041,803.84元，较2020年12月31日的2,107,429,165.53元有所减少[17] - 2021年9月30日非流动负债合计为294,740,826.59元，较2020年12月31日的27,549,967.32元大幅增加[17] - 2021年年初到报告期末营业总成本为458,907,695.25元，较上期的537,316,924.92元有所减少[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14036户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 山东如意科技集团有限公司持有无限售条件股份60,514,665股[13] - 中国东方资产管理股份有限公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权[13] 其他收益与损失 - 公允价值变动收益为5838.75万元，信用减值损失为1961.63万元，资产处置收益为 - 44.12万元[21] - 其他综合收益的税后净额为 - 518.88万元，综合收益总额为 - 4926.38万元[21][22] 利润相关指标 - 营业利润为 - 4336.71万元，利润总额为 - 4199万元，净利润为 - 4407.5万元[21] 现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.26亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为27.55亿元[24][25] - 取得借款收到的现金为1.44亿元，偿还债务支付的现金为1.74亿元[25][26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.93亿元，期末现金及现金等价物余额为1841.69万元[26] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年营业收入260,735,050.42元，较上年同期调整后减少20.43%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为 -44,753,909.78元，较上年同期调整后减少392.86%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -51,020,952.01元，较上年同期调整后减少175.72%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -307,670,971.59元，较上年同期调整后减少682.35%[23] - 基本每股收益为 -0.17元/股，较上年同期调整后减少383.33%[23] - 稀释每股收益为 -0.17元/股，较上年同期调整后减少383.33%[23] - 加权平均净资产收益率为 -1.70%，较上年同期调整后减少2.27%[23] - 本报告期末总资产4,666,724,661.69元，较上年度末调整后减少4.99%[23] - 归属于上市公司股东的净资产2,612,365,083.68元，较上年度末调整后减少1.88%[23] - 本报告期营业收入260,735,050.42元，同比减少20.43%[53] - 本报告期营业成本172,544,114.44元，同比减少23.79%[53] - 本报告期销售费用49,714,735.24元，同比增加92.57%，原因是运输、保险增加[53] - 本报告期财务费用 -721,822.79元，同比减少102.21%，原因是利息收入增加[53] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -307,670,971.59元，同比减少682.35%，原因是经营活动现金流出大于同期[53] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -10,502,865.51元，同比减少120.50%，原因是同期购建长期资产支付现金退回大于本期[53] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -86,349,509.15元，同比减少864.16%，原因是筹资活动现金流入小于去年同期[55] - 2021年半年度营业总收入260,735,050.42元，较2020年半年度的327,676,019.74元下降约20.43%[177] - 2021年半年度营业总成本281,077,745.87元，较2020年半年度的337,074,455.18元下降约16.61%[177] - 2021年半年度销售费用49,714,735.24元，较2020年半年度的25,816,009.66元增长约92.57%[177] - 2021年半年度财务费用 -721,822.79元，较2020年半年度的32,613,481.11元下降约102.21%[177] - 2021年半年度营业利润 -46,711,234.41元，2020年半年度为14,468,962.25元[179] - 2021年半年度净利润 -44,700,041.69元，较2020年半年度的12,998,759.13元下降约443.49%[179] - 2021年半年度综合收益总额 -49,888,803.09元，较2020年半年度的12,826,719.13元下降约489.94%[180] - 2021年半年度基本每股收益 -0.17元，2020年半年度为0.06元[180] - 2021年母公司半年度营业收入170,686,509.69元，较2020年半年度的271,298,153.15元下降约37.08%[182] - 2021年母公司半年度净利润 -19,665,931.25元，较2020年半年度的30,930,280.63元下降约163.58%[183] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为17.26亿元，2020年半年度为5.08亿元[186] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为18.58亿元，2020年半年度为5.65亿元[187] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为21.66亿元，2020年半年度为6.05亿元[187] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.08亿元，2020年半年度为 -0.39亿元[187] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为14.3万元，2020年半年度为3.62万元[188] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为1064.59万元，2020年半年度为 -5120.84万元[188] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1050.29万元，2020年半年度为5124.46万元[188] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为1.31亿元，2020年半年度为4.18亿元[188] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为2.17亿元，2020年半年度为4.27亿元[188] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.86亿元，2020年半年度为 -0.90亿元[188] 各业务线数据关键指标变化 - 本报告期毛纺业营业收入47,075,506.22元，占比18.05%，同比增加2.19%[55] - 本报告期服装业营业收入138,817,305.47元，占比53.24%，同比减少23.33%[55] - 本报告期内销营业收入214,208,359.39元，占比82.16%，同比增加26.52%[55] - 2021年上半年其他业务营业收入74,842,238.73元，同比增长201.55%，营业成本21,904,863.68元，同比增长296.72%，毛利率70.73%，同比下降7.02%[58][59] - 2021年上半年服装业务营业收入138,817,305.47元，同比下降44.67%，营业成本117,020,864.23元，同比下降35.82%，毛利率15.70%，同比下降11.63%[58][59] - 2021年上半年内销营业收入214,208,359.39元，同比增长17.50%，营业成本121,329,753.41元，同比下降21.96%，毛利率43.36%，同比增长28.63%[58][59] - 2021年上半年外销营业收入46,526,691.03元，同比下降67.99%，营业成本51,214,361.03元，同比下降27.81%，毛利率 -10.08%，同比下降61.27%[58][59] - 2021年上半年线上销售营业收入1,427,706.44元，营业成本932,696.89元，毛利率34.67%，营业收入同比减少83,261.84元，营业成本同比减少216,290.88元，毛利率同比增长10.71%[62] - 2021年上半年直营销售营业收入259,307,343.98元，营业成本171,611,417.55元，毛利率33.82%，营业收入同比减少66,857,707.48元，营业成本同比减少53,651,591.15元，毛利率同比增长2.88%[62] 公司业务相关信息 - 公司主要业务为纺织品、服装和服饰的设计、生产、销售等[30] - 精纺呢绒高端定制面料系列平均纱支达100S以上，最高可达500S，每平方米重量120 - 160克，一般面料平均支数70 - 80S，每平方米平均重量180 - 220克[30] - 西装缝制经过476道工序，100道细节处理[34] - 精纺呢绒业务坚持以用户需求为中心，形成全球立体营销网络[39] - 服装服饰业务国外客户直接下订单生产，国内通过招标和代理商销售[40] - 纺织原料贸易采取基差定价模式[40] - 公司围绕“科技化、高端化、品牌化、国际化”战略建成纺织全产业链智能制造基地[40] - 公司在意大利、英国、日本、韩国建立时尚设计中心[40] - 公司拥有首批国家级企业技术中心和博士后工作站、院士工作站[40] - 公司获得数百项专利技术和创新成果[40] - 公司“如意智造”生产线投产运行，使生产成本降低，生产效率提升10%以上[42] - 2021年上半年公司国内市场订单量比2020年同期增长一倍[46] - 公司针对国际军服市场，整体订单预计突破2000万[46] - 公司在全球二十多个国家和地区设立办事处、仓储中心和营销机构[41] - 公司年产20万套个性化定制西装的生产线投产运行[42] 公司荣誉相关信息 - 公司为行业内首家获得国家科技进步一等奖的企业[43] - 关联方如意时尚在2017 - 2018年度中国纺织服装企业竞争力500强榜单中名列第一[43] - 关联方如意科技2016年包揽中国工业领域国家级大满贯奖项[43] - 公司获得“中国毛纺织行业毛精纺面料技术研发中心”等荣誉[47] - 公司基于新制造的柔性智能裁剪分床关键技术创新，荣获2021年中国服装行业科技进步奖[47] 公司销售费用明细变化 - 2021年上半年销售费用中工资17,944,582.88元，同比增长54.80%；运输费20,576,871.68元，同比增长183.61%；社会保险费2,463,127.74元，同比增长59.28%[64] 公司电商平台交易情况 - 2021年上半年小米有品交易金额435,554.82元，退货率20.00%；贝壳商城交易金额140,896.09元，支付费用98,536.42元，退货率20.00%；淘宝交易金额851,255.53元，退货率0.00%[67] 公司存货情况 - 2021年上半年精纺呢绒存货数量3,861,248.78，存货余额同比增长2.13%；服装存货数量672,263.31，存货余额同比下降0.27%[68] 公司营业外收支情况 - 营业外收入1581142.35元，占利润总额比例 -3.49%；营业外支出129853.34元，占利润总额比例 -0.29%[71] 公司资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额10313981.43元，占总资产比例0.22%，上年末金额462632271.66元，占总资产比例9.42%，比重增减 -9.20%[73] - 应收账款本报告期末金额1057118963.30元，占总资产比例22.65%，上年末金额941807965.81元，占总资产比例19.17%，比重增减3.48%[73] - 存货本报告期末金额691685863.64元，占总资产比例14.82%，上年末金额542459373.98元，占总资产比例11.04%，比重增减3.78%[73] - 2021年6月30日货币资金为10,313,981.43元，较2020年12月31日的462,632,271.66元大幅减少[167] - 2021年6月30日应收账款为1,057,118,963.30元，较2020年12月31日的941,807,965.81元有所增加[167] - 2021年6月30日应收款项融资为4,039,632.50元，较2020年12月31日的2,455,403.63元增加[167] - 2021年6月30日预付款项为301,972,024.25元，较2020年12月31日的306,496,554.07元略有减少[167] - 2021年6月30日其他应收款为21,302,883.56元，较2020年12月31日的11,280,440.65元增加[167] - 2021年6月30日存货为691,685,863.64元，较2020年12月31日的542,459,373.98元增加[167] - 公司2021年6月30日流动资产合计20.89亿元，较2020年12月31日的22.70亿元下降7.96%[168] - 2021年6月30日非流动资产合计25.78亿元，较2020年12月31日的26.42亿元下降2.40%[168] - 2021年6月30日资产总计46.67亿元，较2020年12月31日的49.12亿元下降5.00%[168] - 2021年6月30日流动负债合计19.17亿元，较2020年12月31日的21.07亿元下降9.01%[17

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入786244868.95元，较2019年的1150094090.63元减少31.64%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5093167.52元，较2019年的48169527.37元减少89.43%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -73378002.30元，较2019年的16285437.34元减少550.57%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额145340194.40元，较2019年的 -231718441.42元增加162.72%[18] - 2020年末总资产4911871622.24元，较2019年末的4888767224.00元增加0.47%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2662307754.86元，较2019年末的2654972109.77元增加0.28%[18] - 2020年营业收入扣除金额30250603.54元，扣除后金额为755994265.41元[19] - 2020年基本每股收益0.02元/股，较2019年的0.18元/股减少88.89%[18] - 2020年加权平均净资产收益率0.19%，较2019年的1.83%减少1.64%[18] - 2020 - 2018年非流动资产处置损益分别为34492.46元、 - 205121.99元、204167.71元[24] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为9638.337262万元、103.525316万元、1933.926061万元[25] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为7847.116982万元、3188.409003万元、5050.03139万元[25] - 2020年公司实现营业收入786,244,868.95元，同比下降31.64%；营业利润626.73万元，同比下降89.33%；利润总额388.73万元，同比下降93.03%；归属于上市公司股东的净利润509.32万元，同比下降89.43%[52] - 2020年毛纺业收入202,870,803.44元，占比25.80%，同比下降34.84%；服装业收入553,123,461.97元，占比70.35%，同比下降31.11%；其他收入30,250,603.54元，占比3.85%，同比下降15.56%[55] - 2020年内销收入640,880,037.49元，占比81.51%，同比下降14.37%；外销收入145,364,831.46元，占比18.49%，同比下降63.81%[55] - 2020年毛纺业毛利率9.58%，同比下降15.03%；服装业毛利率29.68%，同比上升4.26%；其他毛利率91.91%，同比上升33.80%[57] - 2020年精纺呢绒收入2.03亿元，同比降34.13%；服装收入5.53亿元，同比降31.11%；其他收入3025.06万元，同比增91.91%[58] - 2020年内销收入6.41亿元，同比增32.29%；外销收入1.45亿元，同比增3.05%[58] - 2020年毛纺服装业销售量821.58万（米/套件条/千克），同比降36.86%；生产量558.97万（米/套件条/千克），同比降37.56%；库存量908.35万（米/套件条/千克），同比降23.83%；其他销售量54787.87吨，同比增100%[59] - 2020年毛纺业营业成本1.83亿元，占比31.91%，同比降30.31%；服装业营业成本3.89亿元，占比67.67%，同比降37.02%；其他营业成本244.79万元，占比0.42%，同比降48.95%[61] - 2020年前五名客户合计销售金额3.68亿元，占年度销售总额比例46.75%[64] - 2020年前五名供应商合计采购金额8879.75万元，占年度采购总额比例30.85%，其中关联方采购额占年度采购总额比例19.49%[66] - 2020年销售费用4868.36万元，同比降27.49%；管理费用6873.76万元，同比降1.87%；财务费用8102.38万元，同比增36.29%；研发费用2673.40万元，同比降40.05%[68] - 2020年公司自有总产能为精纺呢绒800万米、服装300万套/件/条，产能利用率63%，上年同期产能利用率72%[69] - 2020年线上销售营业收入340.32万元，毛利率26.54%，同比增3.76%；直营销售营业收入7.83亿元，毛利率26.89%，同比增0.66%[71] - 2020年研发人员数量270人，较2019年的337人减少19.88%；研发投入金额26,734,022.02元，较2019年的44,590,146.37元减少40.05%[76] - 经营活动现金流入小计1,918,621,280.46元，同比增加83.73%；经营活动现金流出小计1,773,281,086.06元，同比增加38.97%；经营活动产生的现金流量净额145,340,194.40元，同比增加162.72%[79] - 投资活动现金流入小计51,663,712.00元，同比减少96.30%；投资活动现金流出小计21,240,759.58元，同比减少98.69%；投资活动产生的现金流量净额30,422,952.42元，同比增加113.88%[79] - 筹资活动现金流入小计833,371,362.27元，同比减少56.05%；筹资活动现金流出小计664,953,774.23元，同比减少63.75%；筹资活动产生的现金流量净额168,417,588.04元，同比增加172.55%[79] - 现金及现金等价物净增加额343,300,031.82元，同比增加188.41%[79] - 投资收益127,512.00元，占利润总额比例3.28%；资产减值 -3,887,065.08元，占利润总额比例 -99.99%；营业外收入1,246,475.58元，占利润总额比例32.06%；营业外支出3,626,439.36元，占利润总额比例93.29%；信用减值损失 -50,227,351.11元，占利润总额比例 -1,292.07%[81] - 2020年末货币资金462,632,271.66元，占总资产比例9.42%，较年初比重增加2.03%；应收账款941,807,965.81元，占总资产比例19.17%，较年初比重增加2.66%[83] - 其他权益工具投资期初数22,096,795.09元，期末数24,735,004.00元，累计公允价值变动2,638,208.91元[85] - 其他非流动金融资产为10.9855亿元，应收款项融资为24.55403亿元，较之前减少3848.496万元[86] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为5166.656441万元，固定资产为2.8454416211亿元，在建工程为2355.370742万元，无形资产为8695.295594万元，合计4.4671738988亿元[87] - 新疆嘉和毛纺织有限公司注册资本7300万元，总资产6106.591831万元，净资产3916.896034万元，营业收入2542.56949万元，营业利润 - 6120.83979万元，净利润 - 5813.39427万元[94] - 山东如意智慧纺织服装有限公司注册资本5.06亿元，总资产9.8065365211亿元，净资产4.4456096852亿元，营业收入1.3739410642亿元，营业利润 - 3074.689044万元，净利润 - 3170.68322万元[94] - 温州庄吉服饰有限公司注册资本1.28806亿元，总资产3.3221043665亿元，净资产2.33846397亿元，营业收入9789.884752万元，营业利润 - 1233.670486万元，净利润 - 1106.499608万元[94] - 济宁如意新材料技术有限公司注册资本10亿元，总资产5.1088003224亿元，净资产1.9161976568亿元，营业收入4137.923347万元，营业利润613.912251万元，净利润461.964159万元[95] - 2020年度利润分配预案以2020年12月31日总股本261,715,550股为基数，每10股派现金0.10元（含税），派现2,617,155.50元，不送红股，不进行资本公积金转增股本[105][108][109] - 2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[104][105] - 2018年度以2018年12月31日总股本261,715,550股为基数，每10股派现金0.50元（含税），派现13,085,777.5元，不送红股，不进行资本公积金转增股本[105] - 2020年现金分红金额2,617,155.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为51.39%[107] - 2019年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[107] - 2018年现金分红金额13,085,777.5元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.22%[107] - 2020年度母公司实现净利润50,858,864.06元，提取10%法定盈余公积5,085,886.41元后，剩余可供分配净利润45,772,977.65元[109] - 本年度累计可供股东分配的利润为723,206,729.32元[108][109] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为1.5966620742亿元、3.2905816876亿元、5.3014229317亿元、 - 2.326218004亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为781.419636万元、746.741437万元、535.408328万元、 - 1554.252649万元[23] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1027.580368万元、 - 822.899291万元、 - 1158.168266万元、 - 4329.152305万元[23] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1050.630187万元、 - 2882.031977万元、1.0533128784亿元、7933.55282万元[23] 公司业务相关 - 公司主要业务为纺织品、服装和服饰的设计、生产、销售等[28] - 精纺呢绒高端定制面料系列平均纱支达100S以上，最高可达500S，每平方米重量120 - 160克[28] - 西装缝制经过476道工序，100道细节处理[33] - 年产20万套个性化定制西装的生产线投产，生产成本降低，生产效率提升10%以上[42] - 公司在全球二十多个国家和地区设立办事处、仓储中心和营销机构[41] - 公司主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色[46] - 2020年公司主打功能产品有天然奢华系列等多个系列，赋予毛精纺面料科技功能增加附加值[50] - 2020年公司形成以科技和时尚为核心的创新设计，裂变三个团队打造柔性化技术服务体系[51] - 公司通过工业互联网标识解析项目实现服装全生命周期管理，借助区块链实现多种功能[51] - 公司完善人力资源管理体系，有鼓励激励、容错纠错、能上能下机制并加强人才梯队建设[52] - 公司拥有自主品牌、市场快速反应机制、国际国内高端客户群网络等多项优势[47][48] - 2020年公司面对疫情等不利因素，推进复工复产，调整产品结构开拓新领域和渠道[50] 资产项目变化 - 应收款项融资较期初减少61.05%，本报告期末应收票据减少[44] - 一年内到期的非流动资产较期初减少75%，售后回租摊销金额减少[44] - 其他流动资产较期初减少44.51%，售后回租摊销金额减少[44] - 递延所得税资产较期初增加52.04%，本期可抵扣暂时性差异增加[44] - 其他非流动资产较期初减少10

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入136,225,874.43元，上年同期159,666,207.42元，同比减少14.68%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,572,532.77元，上年同期7,814,196.36元，同比减少28.69%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 15,458,775.17元，上年同期 - 10,275,803.68元，同比减少50.44%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 353,503,013.66元，上年同期 - 10,506,301.87元，同比减少3,264.68%[9] - 本报告期末总资产4,751,780,966.89元，上年度末4,911,871,622.24元，同比减少3.26%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,667,880,287.63元，上年度末2,662,307,754.86元，同比增加0.21%[9] - 2021年第一季度营业总收入为136,225,874.43元，较上期159,666,207.42元下降约14.67%[39] - 2021年第一季度营业总成本为154,624,666.24元，较上期172,982,586.98元下降约10.61%[40] - 2021年3月31日流动负债合计1,944,991,927.29元，较2020年12月31日的2,107,429,165.53元下降约7.71%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计24,568,352.87元，较2020年12月31日的27,549,967.32元下降约10.82%[33] - 2021年3月31日负债合计1,969,560,280.16元，较2020年12月31日的2,134,979,132.85元下降约7.74%[33] - 2021年3月31日流动资产合计1,362,942,542.56元，较2020年12月31日的1,444,631,990.71元下降约5.64%[34] - 2021年3月31日非流动资产合计3,173,527,263.68元，较2020年12月31日的3,110,947,956.08元增长约2.01%[36] - 2021年3月31日资产总计4,536,469,806.24元，较2020年12月31日的4,555,579,946.79元下降约0.42%[36] - 2021年3月31日所有者权益合计2,782,220,686.73元，较2020年12月31日的2,776,892,489.39元增长约0.19%[34] - 公司2021年第一季度营业利润为6939274.25元，上年同期为7877724.59元[41] - 公司2021年第一季度净利润为5328197.37元，上年同期为6054572.01元[41] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为5572532.77元，上年同期为7814196.36元[41] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.02元，上年同期为0.03元[42] - 母公司2021年第一季度营业收入为83537008.11元，上年同期为134499902.01元[44] - 母公司2021年第一季度净利润为14341305.93元，上年同期为16048294.73元[45] - 母公司2021年第一季度基本每股收益为0.05元，上年同期为0.06元[46] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为839410841.28元，上年同期为154571193.76元[49] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为1192913854.94元，上年同期为165077495.63元[49] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -353503013.66元，上年同期为 -10506301.87元[49] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,739人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 山东如意科技集团有限公司持股比例23.12%，持股数量60,514,665股[12] - 山东如意毛纺集团有限责任公司持股比例16.00%，持股数量41,880,000股[12] - 中国东方资产管理股份有限公司持股比例7.24%，持股数量18,935,500股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较上年同期减少87.38%，2021年3月31日为58,384,017.42元，2020年12月31日为462,632,271.66元，主要因本期采购棉纱增加[16][31] - 应收款项融资比去年同期增加293.17%，2021年3月31日为9,653,789.61元，2020年12月31日为2,455,403.63元，主要因本期应付票据增加[16][31] - 其他应收款比去年同期增加46.68%，2021年3月31日为16,546,303.60元，2020年12月31日为11,280,440.65元，主要因本期往来款增加[16][31] - 合同负债比去年同期减少55.87%，2021年3月31日为86,019,424.03元，2020年12月31日为194,902,647.05元，主要因本期预收款减少[16][32] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用比去年同期增加180.96%，主要是子公司济宁如意新材料技术有限公司运输费用增加[16] - 财务费用比去年同期下降48.19%，主要因本报告期利息支出减少[16] - 其他收益较期初增加245.7%，主要因本报告期获得与经营相关的政府补助增加[16] - 2021年第一季度销售费用为28,018,153.63元，较上期9,972,397.76元增长约180.96%[40] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加466.5%，主要是子公司济宁如意新材料技术有限公司收到贸易类现金[16] - 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少3264.68%，主要因本期采购棉纱款较大[16] - 经营活动现金流入小计本期为83,331,143.21元，上期为166,067,126.69元；经营活动现金流出小计本期为121,546,332.70元，上期为177,224,671.66元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,215,189.49元，上期为 - 11,157,544.97元[52] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为36,000.00元；投资活动现金流出小计本期为63,576,060.66元，上期为650,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 63,576,060.66元，上期为 - 614,000.00元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为17,819,910.00元，上期为342,302,712.49元；筹资活动现金流出小计本期为18,792,404.07元，上期为305,849,442.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 972,494.07元，上期为36,453,269.82元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 27,952.31元，上期为 - 138,403.54元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 102,791,696.53元，上期为24,543,321.31元；期初现金及现金等价物余额本期为105,413,591.28元，上期为9,755,631.72元；期末现金及现金等价物余额本期为2,621,894.75元，上期为34,298,953.03元[53] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3,576,060.66元，上期为650,000.00元[52] - 投资支付的现金本期为60,000,000.00元，上期为0元[52] - 取得借款收到的现金本期为0元，上期为135,910,000.00元[53] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为17,819,910.00元，上期为206,392,712.49元[53] - 偿还债务支付的现金本期为0元，上期为142,776,914.00元[53] 公司股权收购计划 - 公司拟发行股份购买中国如意科技集团有限公司74.36%股权和济宁如意品牌投资控股有限公司100%股权[17]