投资者关系之二 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 冠福控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2018-001 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------|----------------------| | | ■ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 活动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | ■ 现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 1 、深圳市前海瑞松投资有限公司 | 关林戈、张向阳、王涵 | | | 2 、君诚资本管理有限公司 牛奔、骆莹莹 | | | | 3 、第一创业证券股份有限公司 | 刘红星 | | 参与单位名称及 | 4 、博时基金管理有限公司 陈西铭 | | | 人员姓名 | 5 、华创证券有限责任公司 | 冯自立 | | | 6 、长城基金管理有限公司 唐然 | | | | 7、德邦证券股份有限公司 张曙 | | | | 8 、王诗平、刘东莹 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入34.24亿元，同比增长6.19%；年初至报告期末90.54亿元，同比下降7.44%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6831.60万元，同比下降63.19%；年初至报告期末6.63亿元，同比增长146.78%[7] - 本报告期基本每股收益0.0259元/股，同比下降63.26%；年初至报告期末0.2518元/股，同比增长146.86%[7] - 本报告期末总资产93.94亿元，较上年度末增长0.36%；归属于上市公司股东的所有者权益40.82亿元，较上年度末增长19.40%[7] - 本报告期非经常性损益合计1091.31万元，年初至报告期末4.41亿元[11] - 本期营业总收入9054488549.58元，上期为9782017808.22元，有所下降[78] - 公司本期营业利润为727,819,219.78元，上期为396,892,229.30元，同比增长约83.38%[81] - 公司本期净利润为675,759,212.03元，上期为291,595,385.56元，同比增长约131.74%[81] - 公司本期基本每股收益为0.2518元，上期为0.1020元，同比增长约146.86%[84] 资产负债项目变化 - 报告期末货币资金增长127.96%，应收票据增长303.23%，其他流动资产增长46.11%[13] - 报告期末在建工程下降75.81%，其他非流动资产下降73.44%，一年内到期的非流动负债下降72.98%[16] - 2022年9月30日货币资金为693654000.58元，较2022年1月1日的304289276.13元增长[68] - 2022年9月30日应收票据为2500000元，较2022年1月1日的620000元增长[68] - 2022年9月30日存货为1634532749.69元，较2022年1月1日的1270570248.77元增长[68] - 2022年9月30日流动资产合计4370406458.50元，较2022年1月1日的3629440243.74元增长[71] - 2022年9月30日非流动资产合计5023577819.66元，较2022年1月1日的5730449113.10元下降[71] - 2022年9月30日资产总计9393984278.16元，较2022年1月1日的9359889356.84元增长[71] - 2022年9月30日流动负债合计4087238768.79元，较2022年1月1日的4497082502.56元下降[74] - 2022年9月30日非流动负债合计1079065185.85元，较2022年1月1日的1310773512.90元下降[74] 费用及收益变化 - 报告期销售费用同比下降38.60%，财务费用同比下降37.25%，其他收益同比下降36.15%[17] 现金流量变化 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降675.19%，投资活动产生的现金流量净额同比下降37.74%[18] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加169.91%[18] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 233,137,617.83元，上期为40,532,119.92元[89] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 164,411,918.75元，上期为 - 264,087,151.58元[92] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为610,102,220.16元，上期为226,038,843.97元[92] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为10,181,979,746.86元，上期为11,059,608,220.17元[86] - 公司本期收到的税费返还为42,183,525.14元，上期为20,422,734.74元，同比增长约106.55%[89] - 公司本期取得借款收到的现金为1,036,166,375.71元，上期为786,828,333.18元，同比增长约31.69%[92] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为337,371,754.01元，上期为32,857,124.71元[92] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数前10名中，荆州城发资本运营有限公司持股比例10.11%，持股数量266,172,498股[21] - 陈烈权持股比例8.81%，持股数量232,163,822股，其中230,372,866股为限售股，质押230,000,000股[21] - 汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）持股比例6.51%，持股数量171,478,254股，质押80,000,000股[21] - 林福椿持股比例5.13%，持股数量135,027,006股，质押且冻结134,999,900股[21] - 刘飞达持股比例3.08%，持股数量81,031,415股[21] - 陈烈权、汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）等相关股东系一致行动人，城发资本与荆州市古城国有投资有限责任公司系关联公司[24] 原控股股东违规事项 - 公司原控股股东违规事项未解决，2018年10月16日起公司股票被实行其他风险警示，简称变为“ST冠福”，涨跌幅限制为5%[25] - 公司自2018年11月16日起多次发布争取撤销其他风险警示措施及进展公告[26][28] - 公司原控股股东违规导致公司及控股子公司银行账户、股权、房产、回购专用证券账户股票被冻结或查封[29] - 公司董事会认为不应承担原控股股东违规引发诉讼责任，将积极协调处理相关事宜[29] - 2018年度原控股股东违规事项本金共计23.656562亿元，截止2022年9月30日，预计公司应承担债务余额为4.062969亿元（本金及利息）[38] - 原控股股东以公司及上海五天名义开具商业承兑汇票，预计需承担负债金额为1.540342亿元；以公司名义对外担保余额为2.134578亿元；以公司名义对外借款余额为0.388049亿元[38] - 公司已对原控股股东的违规事项计提坏账损失和或有负债[41] - 公司发布多份关于银行账户、子公司股权、房产被冻结或查封的公告[33] - 公司原控股股东违规事项引发多起纠纷及诉讼，部分案件已和解或胜诉[40,41] 同孚实业私募债担保事项 - 截止2019年7月31日，公司为同孚实业担保的私募债实际余额（本金）为4.1813847192亿元且全部到期[36] - 截止2022年10月15日，因同孚实业私募债逾期未兑付，债权人已提起诉讼328起，其中11起起诉被驳回、215起已判决/裁决[36] - 公司已与539名债权人（699笔业务）就同孚实业私募债达成和解，和解金额（本金）3.78亿元，占逾期私募债总金额的90.33%[36] - 公司为同孚实业发行不超过6亿元人民币私募债提供担保，私募债出现到期未兑付情况[36] 诉讼案件情况 - 恒丰银行泉州分行与冠福相关公司和解案件涉及金额7000万美元[43] - 上海富汇商业保理有限公司与冠福相关公司和解案件涉及金额600万美元[43] - 深圳市诚正科技小额贷款有限公司与冠福相关公司和解案件涉及金额2400万美元[43] - 洪耀宇与冠福相关公司胜诉案件涉及金额1550万美元[43] - 东银融资租赁（天津）有限公司与冠福相关公司和解案件涉及金额分别为1900万美元和1910万美元[43] - 陈双培与冠福相关公司二审判决案件涉及金额700万美元[43] - 兴业银行泉州分行与冠福相关公司和解案件涉及金额5900万美元[43] - 中信商业保理有限公司深圳分公司与冠福相关公司二审判决案件涉及金额分别为2500万美元、2500万美元和1500万美元[43] - 上海盈邵投资管理有限公司与冠福相关公司撤诉案件涉及金额660万美元[43] - 江苏盈时互联网信息科技有限公司与冠福相关公司移交经侦案件涉及金额6000万美元[43] - 冠福股份涉及多起与深圳市金钱果资产管理有限公司的诉讼，每起涉案金额为100万美元，管辖权争议未解决[47][49] - 案件(2018)沪0115民初69857号中，冠福相关方二审承担800万美元的50%担保责任[49] - 案件(2018)皖1126民初4902号中，安徽德力日用玻璃股份有限公司起诉冠福相关方，涉案金额3563735.82美元，已撤诉[49] - 案件(2018)粤0304民初37887号中，冠福相关方与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司和解，涉案金额2630万美元[49] - 冠福股份与上海富汇商业保理有限公司的三起案件已和解，涉案金额分别为3800万美元、600万美元、600万美元[49] - 上海富汇商业保理有限公司与弈辛实业、冠福股份的诉讼涉案金额为600万美元，已和解[51] - 华夏富通（天津）商业保理有限公司多起诉讼与冠福股份相关，每起涉案金额均为1000万美元，均已和解[51][53] - 上海赢灿资产管理有限公司与弈辛实业、冠福股份等的诉讼涉案金额为5070.336966万美元，胜诉[51] - 上海赢灿资产管理有限公司与朋宸实业、冠福股份等的诉讼涉案金额为5201.025133万美元，已和解[51] - 重庆海尔小额贷款有限公司与冠福股份等的诉讼涉案金额为4000万美元，已和解[51] - 雪松国际信托股份有限公司与冠福股份等的诉讼涉案金额为2.9881亿美元，已和解[51] - 广州农村商业银行股份有限公司多起诉讼与冠福股份相关，每起涉案金额均为5000万美元[53] - 安徽中安商业保理有限责任公司与冠福股份的诉讼涉案金额为1.25亿美元，已和解[53] - 中建投租赁股份有限公司与冠福股份等的诉讼涉案金额为1亿美元，已和解[53] - 中安融金（深圳）商业保理有限公司与冠福股份等的诉讼涉案金额为4900万美元，林氏家族以货抵债[53] - 冠福股份相关诉讼案件合计诉讼标的本金为23.5965741393亿元[57] - 深圳云众信商业保理有限公司与冠福股份等的3起诉讼，每起诉讼标的本金为5000万元[55] - 杭州标霸贸易有限公司与冠福股份等诉讼，诉讼标的本金为500万元，已和解[55] - 浙江融科金融服务外包有限公司与冠福股份等诉讼，原案诉讼标的本金1000万元，撤诉分拆6个案件再起诉[55] - 上海富汇商业保理有限公司与冠福股份等的2起诉讼，每起诉讼标的本金为4400万元，已和解[55] 房屋租赁及物业纠纷 - 上海五天与翔发集团房屋租赁纠纷，需支付2015年2月1日至2018年12月31日租金2628.562万元及逾期付款利息[60][61] - 上海五天与翔发集团房屋租赁纠纷，翔发集团不予退还履约保证金100万元[61] - 上海五天与翔发物业诉讼，需支付物业管理费242.58997万元、房屋公共维修金63.844867万元及逾期付款利息[63] - 上海五天与翔发物业诉讼，需支付水费与电费合计113.492365万元及逾期付款利息[63] - 上海五天与翔发物业诉讼，需支付物业服务费50.027291万元及房屋公共维修金12.442311万元及逾期付款利息[64] - 上海五天向翔发集团、翔发物业偿还债权总额50900347.15元，扣除已执行扣转的619546元后，于2022年4月20日前支付50370801.15元结清债务[67] 报告发布情况 - 2022年第三季度报告发布[32,35,40]

公司基本信息 - 公司股票简称ST冠福，代码002102，上市于深圳证券交易所[40] 控股股东与实际控制人变更 - 2022年5月城发资本成为公司控股股东，荆州市国资委成为实际控制人[47] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[140] 公司业务风险 - 燊乾矿业在金矿开采方面缺乏技术人才与管理经验，存在经营风险，其《采矿许可证》所载明的资源储量预估值可能与实际开采量存在较大差异[11] - 截至2022年6月30日，商誉余额为17.28亿元，占资产总额的17.91%，存在商誉减值风险[14] - 公司原控股股东违规事项共计236,565.62万元，公司已为原控股股东代偿大部份债务并启动追偿程序，但存在难以全部收回代偿债务的风险[18] - 2020年12月31日，公司及相关责任人收到中国证监会福建监管局的《行政处罚决定书》，引发投资者诉讼及索赔风险，公司聘请法律顾问积极应对[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入56.31亿元，上年同期65.58亿元，同比减少14.14%[51] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.95亿元，上年同期8317.71万元，同比增长615.22%[51] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.45亿元，上年同期8678.26万元，同比减少266.76%[51] - 本报告期末总资产96.50亿元，上年度末93.60亿元，同比增长3.10%[51] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.14亿元，上年度末34.19亿元，同比增长17.42%[51] - 本报告期营业收入56.31亿元，上年同期65.58亿元，同比减少14.14%[86] - 本报告期营业成本53.99亿元，上年同期63.18亿元，同比减少14.53%[86] - 本报告期研发投入3640.59万元，上年同期2720.63万元，同比增加33.81%[86] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.45亿元，上年同期8678.26万元，同比减少266.76%，主要系银行票据保证金增加影响所致[86] - 公司营业收入合计56.31亿元，占比100%，较上年同期下降14.14%[89] - 贸易业务收入50.87亿元，占比90.35%，较上年同期下降15.40%[89] - 报告期末货币资金增长42.45%，主要系银行承兑汇票保证金增加所致[92] - 报告期末应收票据增长107.90%，主要系票据结算增加所致[92] - 报告期，研发费用同比增长33.81%，主要因研发直接材料投入增加[93] - 报告期，投资收益同比增长846.91%，主要系债务和解收益增加[93] - 报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降266.76%，主要系银行承兑汇票保证金流出及偿还历史租金及物业费用增加[94] - 投资收益2.22亿元，占利润总额比例34.65%，主要系债务重组形成，不可持续[97] - 本报告期末货币资金4.33亿元，占总资产比例4.49%，较上年末比重增加1.24%，主要系票据保证金增加[98] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益316.45万元，主要系处置固定资产影响所致[58] - 计入当期损益的政府补助1926.80万元，主要系政府补助收入及递延收益转入影响所致[58] - 债务重组损益1.50亿元，主要系原控股东违规事项债务重组利得所致[58] 能特科技业务情况 - 能特科技持有益曼特25%股权，享有对益曼特和石首能特净利润扣除相关费用后50%的利润分成[64] - 能特科技与天津药物研究院合资共建天科（荆州）制药有限公司，持股比例为40%[64] - 2022年上半年能特科技超额完成计划目标[72] - 2022年上半年益曼特维生素E业务生产线全面达产达标稳步运行并实现盈利，预计将大幅增长[72] - 能特科技投资8亿完成年产900吨高级医药中间体生产基地建设，2022年上半年试生产并达产达标稳定运行[73] - 公司全资子公司能特科技在医药中间体和维生素E业务有较强研发和管理能力，产品有质量与成本优势[68] - 能特科技以1.2亿元受让天科（荆州）制药有限公司40%股权，实现与天津药物研究院协同发展，一期项目主体工程已完成，2022年上半年投入试生产[76] - 2022年上半年能特科技销售收入较去年同期实现较大增长，继续完善主导产品生产链，培育新医药中间体品种[77] - 能特科技香港有限公司资产规模262.06万元，境外资产占公司净资产比重0.06%，无重大减值风险[101] - 能特科技有限公司主要污染物COD排放浓度50mg/L，排放总量0.212t/a，核定排放总量1.830t/a；氨氮排放浓度10mg/L，排放总量0.021t/a，核定排放总量0.183t/a；二氧化硫排放浓度57.65mg/m³，排放总量0.4857t/a，核定排放总量5.366t/a；氮氧化物排放浓度56.68mg/m³，排放总量5.291t/a，核定排放总量46.524t/a，均无超标排放情况[145] - 能特科技建设了年处理量200t/d的污水处理设施[146] - 能特科技先后五次参与湖北省生态环境厅组织的主要污染物排放权交易活动，并取得了所有已建项目的排污权[150] - 能特科技根据要求编制了突发环境事故应急预案，并每年定期组织应急演练[151] - 能特科技的废水排放口和危险废物焚烧炉安装了在线监测设备，并制定了自行监测计划[152] - 能特科技注册资本2.2亿元，总资产42.014652246亿元，净资产20.0778371829亿元，营业收入5.2252033451亿元，营业利润2.2084590907亿元，净利润2.0344068127亿元[122] 塑米信息业务情况 - 公司全资子公司塑米信息的“塑米城”是塑料行业有影响力的供应链电商平台[69] - 上海塑米2020年底调整经营策略，2022年保持市场龙头地位和竞争优势，塑米城平台注册客户稳步增长[80] - 2021年第四季度上海塑米推出“塑米城3.0”版本并试运行，实现客户一条龙服务，与内部ERP系统数据无缝对接[80] - 上海塑米已完成华东、华南、西南总部中心及香港公司布局，2021年末在荆州设塑米科技（湖北）有限公司，2022年下半年正式开展业务[84] - 上海塑米注册资本2.2564亿元，总资产45.3529099396亿元，净资产16.519664592亿元，营业收入51.2357149957亿元，营业利润0.5949252983亿元，净利润0.4601733615亿元[122] 其他业务情况 - 公司主要业务包括医药中间体、维生素E业务投资、塑贸电商、投资性房地产租赁经营和黄金采矿业务[63] - 公司为降低上海五天亏损，2019年4月将园区整体出租并大幅裁员[67] - 公司全资子公司燊乾矿业完成采矿许可证到期更新手续[67] - 益曼特参股公司注册资本1亿元，总资产0.0179841439772亿元，净资产0.079483325652亿元，营业收入0.088656960844亿元，营业利润0.027691152557亿元，净利润0.022310379488亿元[122] 资产出售计划 - 公司拟出售非核心主业资产，包括上海五天房地产资产和燊乾矿业金矿资产，优化资产结构[85] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期初数和期末数均为359,835.33 [102] 资产冻结情况 - 上海五天被查封房产账面净值57,935.00万元，占2021年12月31日经审计净资产的16.95%，占经审计总资产的6.19% [105] - 公司持有上海五天、能特科技等子公司股权被冻结 [107] - 公司回购专用证券账户1,255,800股股票被司法冻结 [110] - 公司及控股子公司15个银行账户被冻结，占银行账户的9.38% [111] - 被法院冻结金额994,411.78元，占最近一期经审计净资产的0.03%，占最近一期货币资金的0.23% [113] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.43%，召开日期为2022 - 03 - 11 [136] - 2021年度股东大会投资者参与比例为26.40%，召开日期为2022 - 05 - 13 [136] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为4.33%，召开日期为2022 - 06 - 10 [136] 公司无相关业务情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产[117][118][119][120] - 公司2022年报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[141] 环保相关情况 - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚的情况[153] 公司捐赠情况 - 报告期内公司及子公司累计捐赠24.5万元，其中向德化县浔中镇吉祥社区居民委员会捐赠1万元，向德化县慈善总会捐赠10万元，能特科技向荆州市沙市新沙路小学捐赠10万元，石首能特向荆州市石首市东升镇范兴垸村捐赠1.5万元、向荆州市石首市第二实验幼儿园捐赠2万元[155] 原控股股东承诺及资金占用情况 - 林福椿、林文昌、林文洪、林文智承诺于2018年10月14日前解决公司违规事项，超期未完成仍在履行中[159] - 林福椿、林文昌、林文洪、林文智承诺于2018年10月14日前解决担保、商票、借款等问题，超期未完成仍在履行中[159] - 林氏家族因资金紧张未完成承诺，正通过多种形式筹措资金并与债权人沟通[162] - 林福椿等四人2018年度违规资金占用期初数138286.34万元，报告期新增 - 17744.17万元，偿还8828.16万元，期末数111714万元，截至半年报披露日余额110068.79万元[163] - 林福椿等四人2020年度履行担保代偿责任期初数7285.18万元，报告期新增2410万元，期末数9695.18万元，截至半年报披露日余额9981.07万元[163] - 同孚实业2019年度履行担保代偿责任期初数27249.9万元，报告期新增121.97万元，期末数27371.87万元，截至半年报披露日余额28179.95万元[163] - 资金占用合计期初数172821.42万元，报告期新增 - 15212.2万元，偿还8828.16万元，期末数148781.05万元，截至半年报披露日余额148229.81万元[163] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为43.52%[163] 原控股股东违规担保情况 - 上海弈辛实业有限公司违规担保金额为 - 858.98万元，占最近一期经审计净资产的 - 0.25% [170] - 上海弈辛实业有限公司另一笔违规担保金额为 - 5,243.49万元，占最近一期经审计净资产的 - 1.53%，截至报告期末违规担保余额9,432.08万元，占比2.75%，本期代偿还解除担保责任金额2,000.00万元，截至报告期末尚需承担的违规担保余额7,432.08万元[170] - 上海五天供应链服务有限公司违规担保金额为4万元，占最近一期经审计净资产的0.00%，截至报告期末违规担保余额135.08万元，占比0.04% [170] - 上海傲福实业有限公司违规担保金额为4万元，占最近一期经审计净资产的0.00%，截至报告期末违规担保余额135.08万元，占比0.04% [170] - 上海堑和实业有限公司违规担保金额为4万元，占最近一期经审计净资产的0.00%，截至报告期末违规担保余额135.06万元，占比0.04% [170] - 喜舟（上违规担保金额为4万元，占最近一期经审计净资产的0.00%，截至报告期末违规担保余额135.06万元，占比0.04% [170] - 多家公司担保金额多为130 - 136，占比0.04%，部分公司担保金额为3.75 - 3.9，占比0.00%[173][176] - 福建冠福实业有限公司在不同担保期限有不同担保金额，如2017 - 12 - 29至2018 - 12 - 28为136.07，2018 - 05 - 14至2019 - 05 - 13为 - 784.01，占比 - 0.23%[173][176] - 原控股股东违规担保未解除担保应承担利息金额450.96万元，和解冲回5777.77万元[178] - 截止报告期末违规担保金额30853.47万元，本期公司履行担保责任代偿还解除担保金额2410.00万元，累计履行担保责任代偿还解除担保金额8985.90万元[178] - 公司尚需承担的违规担保余额为21867.57万元[178] - 福建同孚实业有限公司在不同担保期限有不同担保金额及占比，如2017 - 03 - 10至2018 - 08 - 30有255.43（占比0.07%）、 - 363.31（占比 - 0.11%）等情况[180] - 各项担保合计金额为 - 7277.04，占比 - 2.17%，追偿金额合计24277.59，占比7.10%[180] 原控股股东违规事项追偿情况 - 201

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28.12亿元，上年同期29.88亿元，同比减少5.89%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，上年同期5315.47万元，同比增长116.82%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3013.26万元，上年同期 - 8602.85万元，同比增长135.03%[4] - 本报告期末总资产95.38亿元，上年度末93.60亿元，同比增长1.90%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益35.35亿元，上年度末34.19亿元，同比增长3.39%[5] - 2022年3月31日冠福控股货币资金期末余额为309653313.63元，年初余额为304289276.13元[48] - 2022年3月31日冠福控股应收账款期末余额为482173889.23元，年初余额为352674282.74元[50] - 2022年3月31日冠福控股存货期末余额为1358602663.89元，年初余额为1270570248.77元[50] - 2022年3月31日冠福控股资产总计期末余额为9537808792.48元，年初余额为9359889356.84元[52] - 2022年3月31日冠福控股流动负债合计期末余额为4553593812.50元，年初余额为4497082502.56元[52] - 负债合计本期为5,861,595,219.99元，上期为5,807,856,015.46元[54] - 所有者权益合计本期为3,676,213,572.49元，上期为3,552,033,341.38元[54] - 营业总收入本期为2,812,483,534.53元，上期为2,988,443,936.65元[55] - 营业总成本本期为2,730,964,653.74元，上期为2,891,295,592.64元[57] - 营业利润本期为143,687,224.78元，上期为104,474,500.36元[57] - 利润总额本期为144,617,554.03元，上期为83,666,268.08元[57] - 净利润本期为123,685,307.11元，上期为59,492,554.08元[59] - 归属于母公司所有者的净利润本期为115,251,288.22元，上期为53,154,680.28元[59] - 综合收益总额本期为123,694,792.98元，上期为59,463,654.11元[59] - 基本每股收益本期为0.0438，上期为0.0202[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,985,091,687.95元，上期为3,280,441,047.86元[61] - 收到的税费返还本期为9,156,830.86元，上期为48.60元[61] - 经营活动现金流入小计本期为3,722,712,733.96元，上期为3,337,116,912.76元[61] - 经营活动现金流出小计本期为3,692,580,120.06元，上期为3,423,145,409.44元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,132,613.90元，上期为 - 86,028,496.68元[61] - 投资活动现金流入小计本期为350,000.00元，上期为40,287,586.00元[63] - 投资活动现金流出小计本期为123,800,051.00元，上期为76,228,252.18元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 123,450,051.00元，上期为 - 35,940,666.18元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为203,844,695.80元，上期为275,524,777.98元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为206,576,707.29元，上期为162,140,205.95元[63] 资产项目关键指标变化 - 报告期末应收票据下降100%，因票据到期兑付[9] - 报告期末应收账款增长36.72%，因子公司日常经营业务应收款增加[9] - 报告期末在建工程下降92.92%，因工程项目完工转固[9] 费用与收益关键指标变化 - 报告期销售费用同比下降59.54%，因会计核算部份运费计入成本[9] - 报告期投资收益同比增长99.60%，因联营企业投资收益增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为40,500，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈烈权持股比例11.66%，持股数量307,163,822；汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）持股比例8.79%，持股数量231,478,254[12] - 林福椿与林文智是父子，存在关联关系，其他股东关联关系未知[14] 公司风险警示与处理进展 - 2018年10月16日起公司股票被实行其他风险警示，简称变更为“ST冠福”，涨跌幅限制为5%[15] - 公司自2018年11月16日至2022年4月16日多次发布争取撤销其他风险警示措施及进展公告[16][17] - 原控股股东违规事项致公司及子公司银行账户、股权、房产、回购专用证券账户股票被冻结查封[17] - 公司董事会认为不应承担原控股股东违规引发诉讼责任，将积极协调处理相关事宜[18] - 公司自2018年8月28日至2022年4月116日多次发布账户冻结等相关公告[19] 私募债相关情况 - 公司为同孚实业发行不超6亿元私募债提供担保，截至2019年7月31日，私募债余额4.1813847192亿元均已到期[21] - 截至2022年3月31日，因同孚实业私募债逾期未兑付，债权人提起诉讼328起，其中11起起诉被驳回、215起已判决/裁决[21][23] - 公司与私募债债权人达成和解金额（本金）3.65亿元，占逾期私募债总金额的87.31%[23] 原控股股东违规债务情况 - 2018年度原控股股东违规事项共计23.656562亿元（本金，不含利息），截至2022年3月31日，预计公司应承担债务余额12.057845亿元（本金及利息）[24] - 原控股股东以公司及上海五天名义开具商业承兑汇票，预计需承担负债金额2.598292亿元；以公司名义对外担保余额2.917864亿元；以公司或上海五天名义对外借款余额6.541689亿元[24] 诉讼案件情况 - 案件(2018)浙0102民初3965号诉讼标的金额1900万元[27] - 案件(2018)浙0103民初4478号诉讼标的金额2000万元[27] - 案件(2018)皖0422民初2856号诉讼标的金额1000万元[27] - 案件(2018)湘民初字第66号诉讼标的金额1.9亿元[27] - 案件(2018)沪0118民初15449号诉讼标的金额500万元[27] - 冠福股份涉及(2018)闽0526民初3870号案件，涉案金额700万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)泉仲字3057号案件，涉案金额5900万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)粤0304民初38090号案件，涉案金额2500万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)粤0304民初38091号案件，涉案金额2500万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)粤0304民初38092号案件，涉案金额1500万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)湘0102民初11029号案件，涉案金额660万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)苏01民初2729号案件，涉案金额6000万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)闽0526民初3931号案件，涉案金额1000万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)闽05民初1382号案件，涉案金额7000万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)闽05民初1383号案件，涉案金额7000万美元[29] - 深圳市金钱果资产管理有限公司涉及多起诉讼，每起涉案金额为100万美元[33] - 吴旋玲起诉同孚实业等案件涉案金额为800万美元[33] - 安徽德力日用玻璃股份有限公司起诉冠福实业等案件涉案金额为356.373582万美元[33] - 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司起诉冠福实业等案件涉案金额为2630万美元[33] - 上海富汇商业保理有限公司多起起诉弈辛实业、冠福股份案件，部分涉案金额为600万美元[35] - 华夏富通（天津）商业保理有限公司多起起诉冠福股份等案件，涉案金额为1000万美元[35] - 上海赢灿资产管理有限公司两起起诉案件涉案金额分别为5070.336966万美元和5201.025133万美元[35] - 重庆海尔小额贷款有限公司起诉冠福股份等案件涉案金额为4000万美元[35] - 雪松国际信托股份有限公司起诉冠福股份等案件涉案金额为2.9881亿美元[35] - 上海弈辛、冠福股份被安吉鼎业投资合伙企业起诉涉案金额为500万美元[35] - 诉讼案件合计诉讼标的金额（本金）为23.5965741393亿美元[39] - （2019）沪74民初256 - 259号案件原告撤诉，以深圳云众信商业保理有限公司重新起诉，原案件金额未计入合计[41] - （2019）沪0120民初16100号案件原告撤诉分拆6个案件再起诉，原案件金额未计入合计[41] - 多个案件已和原告达成和解/调解协议，部分案件已形成一审生效判决或终审判决[41] - （2019）皖民初21号案件安徽中安商业保理有限责任公司起诉冠福股份，诉讼标的金额为1.25亿美元[37] - （2019）京02民初292号案件中建投租赁股份有限公司起诉冠福股份等，诉讼标的金额为1亿美元[37] - （2019）沪0115民初37021号案件广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行起诉冠福股份等，诉讼标的金额为0.2亿美元[37] 房屋租赁合同纠纷案件情况 - 公司控股子公司上海五天因与海西明珠合作项目，与翔发集团发生房屋租赁合同纠纷[41] - 2016年7月14日，翔发集团起诉上海五天和海西明珠，2018年12月29日法院判决支持其诉求[41] - 2020年11月4日，翔发集团再次起诉上海五天，提出多项诉讼请求[42] - 上海五天应向翔发集团支付款项暂合计13318217.60元[44] - 法院判决上海五天向翔发集团支付租金等合计7407280元[44] - 截止2020年3月15日，上海五天逾期支付租金利息为1243147.82元[44] - 上海五天应支付房屋占用费1729220.4元及截止2020年3月15日逾期付款利息188072.2元[44][46] - 案件受理费101709元，由翔发集团负担13495元，上海五天负担88214元[46]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司经营风险 - 燊乾矿业金矿开采缺乏技术人才与管理经验，存在经营风险[11] - 公司因跨行业并购及经营规模扩张，管理和运作复杂程度加大[11] - 公司存在核心技术人员流失风险，或影响长远发展[12] - 公司多次并购重组后商誉占比较大，存在商誉减值风险[12] - 公司原控股股东违规事项涉及金额236,565.62万元，引发纠纷及诉讼[12] - 公司为原控股股东关联企业私募债担保出现逾期未偿还情形[13] 公司监管处罚与应对 - 2020年12月31日，公司及相关责任人收到中国证监会福建监管局行政处罚决定书[13] - 公司聘请专业法律顾问应对投资者诉讼及索赔风险[14] - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具保留意见的审计报告[6] 公司上市信息 - 公司股票简称ST冠福，代码002102，上市于深圳证券交易所[36] 公司控股股东变更 - 2021年8月10日，原控股股东林文昌107,179,326股股份司法拍卖过户后，原控股股东合计持股227,537,328股，占比8.64%，公司无控股股东[40] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入13,532,557,657.25元，同比增长5.38%[45] - 2021年归属于上市公司股东的净利润101,086,643.60元，同比下降19.46%[45] - 2021年经营活动产生的现金流量净额240,213,213.52元，同比下降78.09%[45] - 2021年末总资产9,359,889,356.84元，同比增长2.05%[45] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,418,813,143.63元，同比增长3.05%[45] 公司分季度财务关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为2,988,443,936.65元、3,569,229,975.53元、3,224,343,896.04元、3,750,539,849.03元[50] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为53,154,680.28元、30,022,465.22元、185,568,663.92元、 - 167,659,165.82元[50] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 86,028,496.68元、172,811,061.23元、 - 46,250,444.63元、199,681,093.60元[50] 公司非经常性损益指标变化 - 2021年非流动资产处置损益为-13,742,726.46元，2020年为-15,023,982.95元，2019年为152,595,707.90元[51] - 2021年计入当期损益的政府补助为39,863,812.61元，2020年为25,363,677.04元，2019年为31,851,425.98元[51] - 2021年债务重组损益为64,279,355.65元，2020年为28,852,601.31元，2019年为99,874,226.02元[51] - 2021年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为47,767,545.35元，2020年为-89,823,262.15元，2019年为-69,197,989.78元[55] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为13,426,330.85元，2020年为12,511,622.26元，2019年为-911,087.12元[55] - 2021年采用公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动损益为37,915,000.00元，2020年为9,500,166.91元，2019年为-153,312,000.00元[55] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收支为-446,468.87元，2020年为-20,158,054.72元，2019年为131,771,475.06元[55] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为-99,132,483.94元，2020年为126,239,996.65元，2019年为224,281,918.10元[55] - 2021年非经常性损益合计为64,109,419.34元，2020年为82,408,063.80元，2019年为329,350,223.41元[55] 公司业务线构成 - 公司主要业务为医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素E研发、生产、销售业务的投资、塑贸电商业务、投资性房地产租赁经营业务、黄金采矿业务[66] 医药业务线发展动态 - 能特科技以1.2亿元取得天科（荆州）制药40%股权，2021年7月完成过户[67] - 能特科技以全资子公司石首能特33%股权出资组建益曼特，后将益曼特75%股权售予DSM，享有50%利润分成[67][72] - 2019 - 2021年，益曼特维生素E业务停产升级改造，2021年生产线全面达产达标[76] - 公司完成年产900吨高级医药中间体搬改迁项目，试生产并达产达标[77] - 能特科技拥有研发能力和人才团队，主要产品MK5、R - 1、异植物醇有质量与成本优势[72] - 能特科技自2019年起历经三年投资8亿建成年产900吨高级医药中间体生产基地并达产达标[79] - 能特科技以1.2亿元受让天科（荆州）制药有限公司40%股权，一期项目主体工程已完成，计划2022年试生产[80] - 2021年能特科技孟鲁司特钠中间体主环MK5销售量再创历史新高[83] 塑贸电商业务线发展动态 - 塑米信息构建“塑米城”电商平台，推进“全国化”和“全球化”战略，未来业务规模将增长[67][70] - 2019年4月上海五天与上海铁联签订《园区租赁合同》，整体出租园区并裁员[70] - 塑米信息“塑米城”是有影响力的供应链电商平台，积累多种软件[73][75] - 上海塑米2021年经营收入较去年同期有一定增长，保持市场龙头地位[84] - 2021年第四季度上海塑米推出“塑米城3.0”版本并试运行[87] - 上海塑米在荆州设立塑米科技（湖北）有限公司，计划3 - 5年打造成新业务增长点[87] - 2019年4月公司让上海五天园区整体出租并大幅裁员以降低亏损[88] 黄金采矿业务线发展动态 - 截至目前，燊乾矿业矿区现场勘探结束，资源储量报告未出具，已进行小规模试生产[71] - 燊乾矿业采矿许可证完成到期更新，重新取得采矿许可证[75] - 燊乾矿业已进行小规模试生产，采矿权资源储量报告未出具[89] - 燊乾矿业寻求与金矿企业或资源类上市公司重组或其他方式股权转让[89] 公司业务线收入与成本数据 - 2021年营业收入合计135.33亿元，同比增长5.38%，2020年为128.42亿元[93] - 2021年贸易业务收入126.22亿元，占比93.25%，同比增长2.95%；医药化工收入8.61亿元，占比6.36%，同比增长59.60%[93][96] - 2021年境内收入131.32亿元，占比97.04%，同比增长5.98%；境外收入4.00亿元，占比2.96%，同比下降11.06%[93] - 2021年贸易业务毛利率0.47%，同比下降0.65%；医药化工毛利率40.32%，同比下降17.32%[96] - 2021年医药中间体营业成本5.14亿元，同比增长125.00%；大宗商品贸易业务营业成本125.59亿元，同比增长4.00%[97] 公司客户与供应商数据 - 2021年前五名客户合计销售金额23.52亿元，占年度销售总额比例17.38%[102] - 2021年前五名供应商合计采购金额39.31亿元，占年度采购总额比例30.05%[106] 公司费用数据 - 2021年销售费用3440.61万元，同比增长10.01%；管理费用1.00亿元，同比下降9.69%[107] - 2021年财务费用 -3373.85万元，同比增长21.94%；研发费用6386.30万元，同比下降13.48%[107] 公司合并范围变化 - 本年度合并范围较上年度增加两家子公司，注销一家子公司[101] 公司研发数据 - 2021年研发人员数量237人，较2020年的221人增长7.24%，占比24.69%，较2020年的23.29%提升1.40%[112] - 2021年研发投入金额63,863,006.18元，较2020年的73,813,639.19元下降13.48%，占营业收入比例0.47%，较2020年的0.57%降低0.10%[112] 公司现金流量数据 - 2021年经营活动现金流入小计15,329,315,489.21元，较2020年的14,361,753,360.25元增长6.74%；现金流出小计15,089,102,275.69元，较2020年的13,265,392,230.97元增长13.75%[113] - 2021年经营活动产生的现金流量净额240,213,213.52元，较2020年的1,096,361,129.28元下降78.09%，主要系塑米信息定期存单质押开具银行承兑汇票减少影响所致[116] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额93,380,886.60元，较2020年的 - 1,009,595,379.88元增长109.25%，主要系能特科技借款、塑米信息收回3年到期的定期存单增加影响所致[116] 公司利润构成数据 - 投资收益85,374,491.22元，占利润总额比例45.49%，主要系原控股股东违规对外担保债务重组收益及处置Amyris.Inc的股权影响所致[118] - 公允价值变动损益37,915,000.00元，占利润总额比例20.20%，主要系投资性房地产评估增值所致[118] - 资产减值 - 179,717,629.21元，占利润总额比例 - 95.76%，主要系商誉及固定资产减值影响所致[118] - 营业外收入127,555,073.25元，占利润总额比例67.97%，主要系公司取得的政府补助计入当期损益以及担保转回所致[118] 公司长期股权投资数据 - 2021年末长期股权投资437,600,014.73元，占总资产比例4.68%，较年初的309,931,210.01元及占比3.38%提升，主要系报告期增加对天科（荆州）制药有限公司40%股权投资影响所致[121] 公司金融资产数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为26,882,601.45元，计入权益的累计公允价值变动为13,426,330.85元，本期出售金额为40,308,932.30元[126] - 其他权益工具投资期初数为1,859,835.33元，计入权益的累计公允价值变动为2,190,164.67元，本期出售金额为1,500,000.00元，期末数为359,835.33元[126] - 金融资产小计期初数为28,742,436.78元，本期公允价值变动损益为0.00元，计入权益的累计公允价值变动为11,236,166.18元，本期计提的减值为0.00元，本期购买金额为0.00元，本期出售金额为41,808,932.30元，其他变动为0.00元，期末数为359,835.33元[126] - 投资性房地产期初数为541,435,000.00元，本期公允价值变动为37,915,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为282,980,108.50元，期末数为579,350,000.00元[126] - 上述合计期初数为570,177,436.78元，本期公允价值变动为37,915,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为294,216,274.68元，本期计提的减值为0.00元，本期购买金额为0.00元，本期出售金额为41,808,932.30元，其他变动为0.00元，期末数为579,709,835.33元[126] 公司资产受限情况 - 公司控股子公司上海五天被查封房产（含轮候查封）账面净值58,723.85万元，占2021年12月31日经审计净资产355,203.33万元的16.35%，占经审计总资产935,

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入32.24亿元，同比增0.01%；年初至报告期末97.82亿元，同比增7.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增41.50%；年初至报告期末2.69亿元，同比降6.26%[3] - 营业总收入97.82亿元，较上期90.76亿元增长7.79%[50] - 营业总成本95.44亿元，较上期87.93亿元增长8.54%[50] - 营业利润3.97亿元，较上期3.51亿元增长13.18%[52] - 净利润2.92亿元，较上期2.79亿元增长4.56%[52] - 归属于母公司所有者的净利润本期为268,745,809.42元，上期为286,699,499.31元[54] - 少数股东损益本期为22,849,576.14元，上期为 - 7,823,395.32元[54] - 综合收益总额本期为291,602,673.40元，上期为278,926,355.63元[54] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产94.90亿元，较上年度末增3.47%；归属于上市公司股东的所有者权益35.87亿元，较上年度末增8.11%[5] - 报告期末交易性金融资产降100%，因处置Amyris.Inc股权；一年内到期的非流动资产增733.15%，因一年内到期的定期存单增加[10] - 公司资产总计94.90亿元，较上期91.72亿元增长3.47%[46,50] - 流动资产合计28.61亿元，较上期25.04亿元增长14.24%[46] - 非流动资产合计66.29亿元，较上期66.68亿元下降0.58%[46] - 负债合计57.68亿元，较上期57.41亿元增长0.47%[50] - 流动负债合计43.82亿元，较上期44.38亿元下降1.26%[48] - 非流动负债合计13.85亿元，较上期13.03亿元增长6.30%[50] - 2021年9月30日公司货币资金为2.3764623648亿元，2020年12月31日为2.8057395179亿元[44] - 2021年9月30日公司应收账款为3.0362137965亿元，2020年12月31日为4.1851921155亿元[44] - 2021年9月30日公司预付款项为4.9360493056亿元，2020年12月31日为3.7804432964亿元[44] - 长期应收款从465,490,183.73元降至453,024,673.00元，减少12,465,510.73元[63] - 使用权资产新增9,572,896.90元[63] - 非流动资产合计从6,690,154,790.11元降至6,668,116,382.48元，减少22,038,407.63元[63] - 资产总计从9,194,053,557.24元降至9,172,015,149.61元，减少22,038,407.63元[63] - 流动负债合计为4,438,078,225.66元[65] - 非流动负债合计从1,325,191,944.93元降至1,303,153,537.30元，减少22,038,407.63元[65] - 负债合计从5,763,270,170.59元降至5,741,231,762.96元，减少22,038,407.63元[65] - 归属于母公司所有者权益合计为3,317,679,892.88元[67] - 少数股东权益为113,103,493.77元[67] - 所有者权益合计为3,430,783,386.65元[67] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中前10名股东里，陈烈权持股比例11.66%，持股数量3.07亿股[13] - 汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）持股比例8.79%，持股数量2.31亿股[13] - 林福椿持股比例5.13%，持股数量1.35亿股，股份处于冻结状态[13] - 刘飞达持股比例3.12%，持股数量82,150,415股，质押81,745,000股[15] - 林文智持股比例3.10%，持股数量81,753,354股，冻结81,753,354股[15] - 石惠芳持股比例2.73%，持股数量72,000,000股[15] - 蔡鹤亭持股比例1.93%，持股数量50,937,055股，质押32,600,000股[15] - 余江县金塑创业投资中心（有限合伙）持股比例1.55%，持股数量40,849,101股，质押20,000,000股和37,000,000股[15] - 蔡佼骏持股比例1.40%，持股数量37,000,000股，冻结37,000,000股[15] 公司风险警示与违规事项 - 公司股票于2018年10月16日开市起被实行其他风险警示，简称由“冠福股份”变更为“ST冠福”，涨跌幅限制为5%[17] - 公司自2018年11月16日至2021年10月16日多次发布《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》[18] - 公司原控股股东违规事项截至2018年10月14日未解决[17] - 公司及控股子公司银行账户、持有子公司股权、控股子公司上海五天部分房产、回购专用证券账户股票因原控股股东违规事项被冻结或查封[19] - 公司部分银行账户、子公司股权、控股子公司上海五天部分房产、回购专用证券账户股票被冻结或查封，公司将积极处理并依法保护合法权益[20] - 2018年度原控股股东违规事项共计23.656562亿元（本金，不含利息），自2018年10月引发纠纷及诉讼[25] - 截至2021年9月30日，原控股股东违规事项预计公司应承担债务余额为12.408158亿元（本金及利息）[25] - 以公司及上海五天名义开具商业承兑汇票，预计需承担负债金额为2.838474亿元[25] - 以公司名义的对外担保余额为2.917448亿元[25] - 以公司或控股子公司上海五天名义对外借款余额为6.652235亿元[25] - 公司认为原控股股东违规的公司诉讼不应承担责任，已积极应诉并计提坏账损失和或有负债[25] - 公司原控股股东违规事项相关公告于2018年10月12日发布[26] 私募债相关情况 - 公司为同孚实业发行不超6亿元私募债提供担保，截至2019年7月31日，私募债余额（本金）4.1813847192亿元均已到期[23] - 截至2021年9月30日，同孚实业私募债相关诉讼共328起，其中11起起诉被驳回、215起已判决/裁决[23] - 公司与同孚实业私募债债权人达成和解，和解金额（本金）3.64亿元，占逾期私募债总金额的86.97%[23] 诉讼案件情况 - 案件(2018)浙0102民初3965号诉讼标的金额为1990万元[26] - 案件(2018)浙0103民初4478号诉讼标的金额为2000万元[26] - 案件(2018)皖0422民初2856号诉讼标的金额为1000万元[26] - 案件(2018)湘民初字第66号诉讼标的金额为1.9亿元[26] - 案件(2018)沪0118民初15449号诉讼标的金额为500万元[28] - 案件(2018)闽05民初1054号诉讼标的金额为6000万元[28] - 案件(2018)闽05民初1055号诉讼标的金额为7000万元[28] - 案件(2018)沪0115民初75825号诉讼标的金额为600万元[28] - 案件(2018)粤0305民初15482号诉讼标的金额为2400万元[28] - 深圳市金钱果资产管理有限公司涉及多起诉讼，涉案金额多为100万美元，涉及冠福股份、冠福实业等[30][32] - 恒丰银行股份有限公司泉州分行多起诉讼涉案金额分别为7000万美元、6000万美元，涉及冠福股份、冠福实业等[30] - 吴旋玲诉讼同孚实业等，涉案金额为800万美元[32] - （2018）赣民初177号案件中，中江国际信托股份有限公司起诉冠福股份等，涉及金额298,810,000.00美元[34] - （2018）沪74民初1129号案件中，上海赢灿资产管理有限公司起诉朋宸实业、冠福股份等，涉及金额52,010,251.33美元[34] - （2018）沪74民初1127号案件中，上海赢灿资产管理有限公司起诉弈辛实业、冠福股份等，涉及金额50,703,369.66美元[34] - （2019）沪74民初256 - 259号案件中，广州农村商业银行股份有限公司起诉冠福股份、弈辛实业等，每案涉及金额50,000,000.00美元[36] - （2019）沪74民初2515 - 2517号及（2019）沪74民案件中，深圳云众信商业保理有限公司起诉冠福股份、弈辛实业，每案涉及金额50,000,000.00美元[36] - （2019）京02民初292号案件中，中建投租赁股份有限公司起诉冠福股份等，涉及金额100,000,000.00美元[36] - （2019）皖民初21号案件中，安徽中安商业保理有限责任公司起诉冠福股份，涉及金额125,000,000.00美元[36] - （2019）沪74民初255号案件中，广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行起诉同孚实业、冠福股份，涉及金额80,000,000.00美元[36] - （2018）粤0304民初37887号案件中，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司起诉冠福实业等，涉及金额26,300,000.00美元[34] - （2018）沪0115民初73359号案件中，上海富汇商业保理有限公司起诉弈辛实业、冠福股份，涉及金额38,000,000.00美元[34] - 公司诉讼案件诉讼标的金额合计23.5965741393亿元，部分案件已撤诉、重新起诉、达成调解协议或形成生效判决[38] 房屋租赁纠纷情况 - 厦门房屋租赁纠纷中，翔发集团要求上海五天支付2018年2月1日至2019年5月31日租金差额等合计892.06万元[41] - 翔发集团要求上海五天支付截止2020年3月15日逾期支付租金利息149.693954万元，之后以892.06万元为基数按日万分之五计算[41] - 翔发集团要求上海五天支付2019年6月1日起逾期腾房房屋占有使用费172.92204万元及截止2020年3月15日逾期付款利息18.80722万元，之后以172.92204万元为基数按日万分之五计算[43] - 翔发集团要求上海五天支付101 - 2单元破坏损失13万元及利息，按日万分之五自起诉日计算[43] - 翔发集团要求上海五天支付未移交款项67.338546万元及利息，按日万分之五自起诉日计算[43] - 翔发集团要求上海五天支付律师费18万元，以上款项暂合计1331.82176万元[43] 现金流量情况 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比降95.93%，因货款结算方式变动；投资活动产生的现金流量净额同比增72.10%，因对外投资增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为40,532,119.92元，上期为996,341,952.89元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 264,087,151.58元，上期为 - 153,450,574.47元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为226,038,843.97元，上期为 - 858,369,150.82元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为969,761.66元，上期为 - 16,766,767.11元[58] - 期初现金及现金等价物余额本期为31,887,363.05元，上期为199,038,411.75元[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为32,857,124.71元，上期为182,271,644.64元[58] 其他财务指标变化情况 - 报告期税金及附加同比增63.92%，因营业收入增长；信用减值损失同比增318.32%，因违规借款、开票利息增加[12] - 报告期其他收益同比增91.78%，因当期到政府补助增加；投资收益同比增1447.02%，因违规担保和解及股权处置收益增加[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1020，上期为0.1089；稀释每股收益本期为0.1020，上期为0.

公司股权结构变化 - 2021年5月24日，林文昌所持107,179,326股公司股份被司法拍卖，8月6日完成过户登记[27] - 林氏家族合计持有的公司股份降至227,537,328股，实际支配的表决权降至8.64%，公司目前无控股股东及实际控制人[28] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入65.58亿元，上年同期58.52亿元，同比增长12.07%[38] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8317.71万元，上年同期1.56亿元，同比下降46.53%[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8678.26万元，上年同期10.67亿元，同比下降91.87%[38] - 本报告期末总资产95.02亿元，上年度末91.72亿元，同比增长3.60%[38] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.02亿元，上年度末33.18亿元，同比增长2.53%[38] - 本报告期营业收入65.58亿元，上年同期58.52亿元，同比增长12.07%[60] - 本报告期营业成本63.18亿元，上年同期55.88亿元，同比增长13.06%[60] - 销售费用本报告期1270.18万元，上年同期1565.06万元，同比减少18.84%[60] - 管理费用本报告期4799.40万元，上年同期4999.33万元，同比减少4.00%[60] - 所得税费用本报告期3910.54万元，上年同期2547.57万元，同比增长53.50%，主要系递延所得税费影响所致[60] - 所得税费用同比增长53.50%，经营活动现金流量净额同比下降91.87%，投资活动现金流量净额同比下降45.54%，筹资活动现金流量净额同比增长118.73%[66] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益6255.89元，主要系处置固定资产影响所致[44] - 计入当期损益的政府补助2852.21万元，主要系政府补助收入影响所致[44] - 债务重组损益1167.61万元，主要系大股东违规事项债务重组利得所致[44] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4006.22万元，主要系林氏家族违规对外担保等影响所致[44] 公司投资情况 - 公司全资子公司能特科技投资1.2亿元取得天科（荆州）制药有限公司40%股权，并于2021年6月完成过户[52] - 公司收购天科（荆州）制药有限公司40%股权，投资金额1.2亿元[84] - 公司收购汕头市博知信息技术有限公司100%股权，投资金额200万元[87] - 报告期内股权投资合计金额1.22亿元，投资盈亏为0[87] - 公司证券投资最初成本3438.95万元，本期出售金额4030.89万元，报告期损益1342.63万元[88] 各业务线数据关键指标变化 - 贸易业务本报告期营业收入60.13亿元，占比91.70%，上年同期55.70亿元，占比95.19%，同比增长7.95%[63] - 医药化工本报告期营业收入5.25亿元，占比8.00%，上年同期2.67亿元，占比4.56%，同比增长96.74%[63] - 园区经营等本报告期营业收入1994.80万元，占比0.30%，上年同期1465.57万元，占比0.25%，同比增长36.11%[63] - 境内营业收入本报告期63.82亿元，占比97.32%，上年同期56.26亿元，占比96.14%，同比增长13.45%[63] - 境外营业收入本报告期1.75亿元，占比2.68%，上年同期2.26亿元，占比3.86%，同比减少22.32%[63] 资产构成情况 - 本报告期末货币资金466093970.74元，占总资产4.91%；应收账款259484014.23元，占比2.73%；存货1352569451.60元，占比14.23%[68] - 投资性房地产541435000.00元，占比5.70%；长期股权投资389258244.18元，占比4.10%；固定资产576123894.35元，占比6.06%[71] - 能特科技香港有限公司100%股权资产规模2875628.75元，境外资产占公司净资产比重0.08%；塑米科技（香港）有限公司资产规模2037488.16元，占比0.06%[72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初26882601.45元，出售40308932.30元，期末0.00元；其他权益工具投资期初1859835.33元，出售1500000.00元，期末359835.33元[73] 公司资产冻结查封情况 - 公司控股子公司上海五天被查封房产账面净值54991.36万元，占2020年12月31日经审计净资产343078.34万元的16.03%，占总资产917201.51万元的6.00%[76] - 公司持有子公司上海五天、能特科技、塑米信息、上海天鼠、燊乾矿业的股权因原控股股东违规事项及私募债项目未兑付相关诉讼被冻结[77] - 公司回购专用证券账户1,255,800股股票被司法冻结，责任尚待确定[80] - 公司及控股子公司27个银行账户被冻结，占比18%，实际冻结金额190.11万元，占最近一期经审计净资产0.05%，占最近一期货币资金0.41%[83] 子公司经营数据 - 能特科技注册资本220,000,000元，总资产3,330,824,908.18元，净资产1,733,087,604.59元，营业收入524,661,578.41元，营业利润163,285,572.96元，净利润141,177,008.54元[94] - 上海塑米注册资本225,640,000元，总资产4,388,669,580.85元，净资产1,553,295,178.13元，营业收入6,049,906,709.88元，营业利润82,655,747.24元，净利润65,242,433.95元[94] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.78%，召开日期为2021 - 03 - 19 [105] - 2020年度股东大会投资者参与比例为26.29%，召开日期为2021 - 05 - 12 [105] 子公司环保数据 - 能特科技COD排放浓度300mg/L，排放总量5.4t/a，核定排放总量11.9945t [110] - 能特科技氨氮排放浓度15mg/L，排放总量1.2t/a，核定排放总量1.31146t [110] - 能特科技二氧化硫排放浓度4.7mg/m³，排放总量10.1t/a，核定排放总量12.192t/a [110] - 能特科技氮氧化物排放浓度40mg/m³，排放总量87t/a，核定排放总量94.799t/a [110] - 能特科技建设了年处理量200t/d的污水处理设施[110] 公司捐赠情况 - 公司全资子公司能特科技向松滋市王家桥镇精准扶贫捐款17万元，控股子公司石首能特因新冠疫情向石首市东升镇人民政府捐赠50万元[120] 公司承诺事项 - 资产重组时，余江县金创盈等投资主体承诺本次交易取得的股份自上市之日起36个月内不转让，已履行完毕[125] - 林福椿等承诺公司股价低于4.00元/股时，择机持续增持超1亿元，正在履行[125] - 林福椿等承诺于2018年10月14日前解决违规事项，超期未履行仍在履行中[125] - 林福椿等承诺在2018年10月14日前解除担保等，超期未履行仍在履行中[128] - 公司承诺2021 - 2023年采取多种方式分配股利，正在履行[128] - 公司期末可供分配利润暨未分配利润不低于0.01元/股时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[131] 控股股东违规事项及资金占用情况 - 公司原控股股东违规事项涉及金额236,565.62万元，公司已积极应诉[7] - 2018 - 2020年度控股股东非经营性占用资金，林福椿等期初数128373.09万元，新增4579.14万元，期末132952.23万元；同孚实业期初21216.07万元，新增1203.37万元，期末22419.44万元；林福椿等2020年期初3898.18万元，期末3898.18万元[132] - 期末合计值164042.1万元，占最近一期经审计净资产的比例为46.42%[135] - 公司为解决违规事项支付644621.28万元，履行担保责任金额为22419.44万元[135] - 公司原控股股东违规事项涉及金额236,565.62万元[99] - 2018年度原控股股东违规事项本金共计236,565.62万元，截止2021年6月30日预计公司应承担债务余额为145,813.09万元[174] - 以公司及上海五天名义开具商业承兑汇票预计需承担负债金额为30,752.14万元[174] - 以公司名义的对外担保余额为50,269.69万元[174] - 以公司或控股子公司上海五天名义对外借款余额为64,791.26万元[174] - 同孚实业逾期私募债余额（本金）为418,138,471.92元，截止报告期末公司应承担担保金额为120,252,742.35元[174] 违规担保情况 - 朋宸（上海）实业有限公司截至报告期末违规担保余额3000万元，占最近一期经审计净资产的0.87%[138] - 上海弈辛实业有限公司违规担保金额861.95万元，占最近一期经审计净资产的0.25%，截至报告期末违规担保余额13813.62万元，占比4.03%[138] - 上海弈辛实业有限公司另一笔违规担保金额50.56万元，占最近一期经审计净资产的0.01%，截至报告期末违规担保余额808.43万元，占比0.24%[138] - 上海弈辛实业有限公司还有一笔截至报告期末违规担保余额3188.9万元，占最近一期经审计净资产的0.93%[138] - 上海五天供应链服务有限公司截至报告期末违规担保余额127.08万元，占最近一期经审计净资产的0.04%[138] - 上海傲福实业有限公司截至报告期末违规担保余额127.08万元，占最近一期经审计净资产的0.04%[138] - 上海堑和实业有限公司截至报告期末违规担保余额127.06万元，占最近一期经审计净资产的0.04%[138] - 喜舟（上海）实业有限公司截至报告期末违规担保余额127.06万元，占最近一期经审计净资产的0.04%[138] - 闻舟（上海）实业有限公司截至报告期末违规担保余额127.06万元，占最近一期经审计净资产的0.04%[138] - 梦谷控股有限公司截至报告期末违规担保余额126.86万元，占最近一期经审计净资产的0.04%[138] - 截止2019年3月21日，违规对外担保余额为55408.84万元，占最近一期经审计净资产的16.25%[144] - 2020年12月31日，公司预计尚需承担偿付余额为140086.52万元，较上期下降30422.57万元[152] - 2020年末，控股股东以公司及子公司名义未履行正常审批程序对外开具商业承兑汇票预计需承担的负债余额为31985.18万元[152] - 2020年末，控股股东以公司及子公司名义未履行正常审批程序提供的对外担保，预计需承担担保责任余额为46772.27万元[152] - 2020年末，控股股东以公司及子公司名义对外借款预计需承担借款责任余额为61329.07万元[152] - 2020年12月31日，公司其他应收款中应收控股股东128373.09万元，较上年末下降12624.00万元[153] - 2020年末，公司对控股股东违规及正常担保预计共需承担担保责任余额为67058.03万元，较上年末下降10073.25万元[153] - 2018年公司原控股股东违规对外担保，截止报告期末违规对外担保余额占最近一期经审计净资产的16.25%，金额为55,408.84万元[190] 公司整改措施 - 公司对时任董事长、总经理批评，要求对违规行为限期整改[135] - 林文昌于2018年10月11日辞去董事长职务，林文智分别于2018年、2019年辞去相关职务[135] - 公司要求林氏家族整改，若违规导致公司担责，将启动相关机制并追偿[135] - 公司董事会对时任董事长、总经理进行批评，要求其对违规行为限期整改[147] - 林文昌于2018年9月20日辞去公司董事长职务，林文智分别于2018年10月11日、2019年4月10日辞去总经理、副董事长职务[147] 审计相关情况 - 公司半年度报告未经审计[149] - 中兴财光华对冠福公司2020年年报出具保留意见审计报告，无法确定保留意见事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响金额及盈亏性质变化[155] - 公司董事会、监事会、独立董事认为审计报告客观反映公司情况，同意董事会专项说明[156] 公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.88亿元人民币，同比增长55.62%[10] - 营业收入同比增长55.62%[26] - 营业总收入同比增长55.6%至29.88亿元[134] - 归属于上市公司股东的净利润5315.47万元人民币，同比下降36.50%[10] - 扣除非经常性损益的净利润6714.14万元人民币，同比增长80.11%[10] - 净利润同比下降29.3%至5949万元[138] - 归属于母公司股东的净利润同比下降36.5%至5315万元[138] - 基本每股收益同比下降36.5%至0.0202元[140] - 营业利润为-1511.23万元，同比变化-139.3%[144] - 净利润为-2817.70万元，同比变化-173.3%[144] - 基本每股收益为-0.0107元，同比变化-173.3%[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长55.81%[26] - 营业成本同比增长58.4%至28.54亿元[134] - 财务费用同比下降826.49%[26] - 研发费用同比增长44.5%至1403万元[134] - 利息收入同比增长123,789%至2039万元[134] - 财务费用由正转负至-1172万元[134] - 所得税费用同比增长777.37%[26] - 信用减值损失为1730.69万元，同比变化-154.2%[144] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-8602.85万元人民币，同比下降147.77%[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降147.77%[26][29] - 经营活动现金流量净额为-8602.85万元，同比变化-147.8%[147] - 销售商品提供劳务收到现金32.80亿元，同比增长31.2%[147] - 投资活动现金流量净额为-3594.07万元，同比改善18.8%[150] - 筹资活动现金流量净额为1.13亿元，同比改善138.4%[150] - 期末现金及现金等价物余额为5.57亿元，同比增长67.6%[150] - 取得借款收到的现金为2.14亿元，同比增长68.3%[150] 资产和负债变化 - 总资产93.50亿元人民币，较上年度末增长1.94%[10] - 交易性金融资产下降100%[26] - 一年内到期的非流动资产增长210.28%[26] - 预收款项增长126.36%[26] - 合同负债增长42.89%[26] - 货币资金为2.81亿元，较期初增长0.03%[115] - 应收账款为3.68亿元，较期初下降12.16%[115] - 存货为14.42亿元，较期初增长15.36%[115] - 资产总计为93.50亿元，较期初增长1.94%[119] - 短期借款为4.15亿元，较期初增长3.43%[119] - 应付票据为22.96亿元，较期初下降2.45%[119] - 合同负债为2.81亿元，较期初增长42.89%[119] - 未分配利润为-11.41亿元，较期初改善4.35%[123] - 流动负债合计增长1.6%至13.94亿元[130] - 未分配利润亏损扩大至12.31亿元[133] - 公司2021年1月1日总资产为91.72亿元人民币[161] - 公司流动资产合计25.04亿元人民币，占总资产27.3%[157][161] - 存货金额达12.50亿元人民币，占流动资产49.9%[157] - 商誉价值18.79亿元人民币，占非流动资产28.2%[161] - 短期借款4.01亿元人民币，占流动负债9.0%[161] - 应付票据23.54亿元人民币，占流动负债53.1%[161] - 新租赁准则调整导致其他应付款减少257.36万元[161] - 租赁负债新增257.36万元[161] - 母公司长期股权投资为42.20亿元，与期初持平[127] - 母公司资产总计为49.63亿元，较期初增长0.09%[127] - 母公司长期股权投资达42.20亿元人民币，占其总资产85.0%[163] - 母公司其他应付款9.81亿元人民币，占其流动负债71.4%[163] 非经常性损益 - 非经常性损益项目净影响-1398.67万元人民币[12] - 政府补助计入当期损益632.42万元人民币[12] - 控股股东违规担保事项计提利息影响-1731.09万元人民币[12] - 处置Amyris.Inc股权产生投资收益1342.63万元人民币[12] - 公司证券投资AMRS实现收益1342.63万元人民币[90] - 证券投资AMRS最初投资成本3438.95万元人民币[90] 控股股东违规事项 - 控股股东违规担保事项涉及总金额236,565.62万元人民币（本金）[45] - 截至2021年3月31日，公司预计需承担违规债务余额142,006.05万元人民币（本金及利息）[45] - 违规事项中商业承兑汇票负债金额30,893.66万元人民币[45] - 违规对外担保余额48,052.23万元人民币[45] - 违规对外借款余额63,060.16万元人民币[45] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为155,939万元[103] - 公司为违规事项共支付40,732.38万元[106] - 公司为同孚实业私募债担保代偿形成资金占用21,378.56万元[106] - 控股股东违规占用期初数153,487.3万元[103] - 报告期新增占用金额2,452.0万元[103] - 违规开具商业承兑汇票及对外担保未履行审批程序[106] - 期末占用资金占最近一期经审计净资产比例45.45%[108] - 公司控股股东未按时解决违规担保事项仍在履行中[86][89] - 违规担保余额中朋宸实业占净资产比例0.87%[95] - 违规担保余额中上海弈辛实业占净资产比例3.9%[95] - 公司对上海弈辛实业违规担保金额430.98万元人民币[95] - 公司控股股东因资金紧张未能按期消除债务[89] - 违规担保余额上海弈辛实业部分为13382.65万元人民币[95] - 公司提供连带责任保证金额为125.08万元，占比0.04%[98] - 公司提供连带责任保证金额为125.06万元，占比0.04%[98] - 公司提供连带责任保证金额为124.86万元，占比0.04%[98] - 公司提供连带责任保证金额为125.21万元，占比0.04%[98] - 公司提供连带责任保证金额为124.75万元，占比0.04%[98] - 公司提供连带责任保证金额为121.32万元，占比0.04%[98] - 公司提供连带责任保证金额为121.37万元，占比0.04%[98] - 公司提供连带责任保证金额为126.07万元，占比0.04%[98] - 公司提供连带责任保证金额为125.52万元，占比0.04%[101] - 公司提供连带责任保证金额为125.36万元，占比0.04%[101] 法律诉讼和索赔 - 私募债和解金额达3.48亿元占逾期总额83.12%[39] - 涉及恒丰银行泉州分行两起诉讼标的金额合计1.3亿元人民币（1054号案6000万元，1055号案7000万元）[48] - 湖南省信托诉讼标的金额1.9亿元人民币[48] - 涉及东银融资租赁（天津）有限公司诉讼金额1910万元[51] - 涉及陈双培诉讼金额700万元[51] - 涉及兴业银行泉州分行诉讼金额5900万元[51] - 涉及中信商业保理深圳分公司三起诉讼总金额6500万元[51] - 涉及江苏盈时互联网科技诉讼金额6000万元[51] - 涉及恒丰银行泉州分行四起诉讼总金额2.7亿元[51][54] - 涉及深圳市金钱果资产管理有限公司多起诉讼每案金额100万元[51][54] - 深圳市金钱果资产管理有限公司共涉及19起诉讼总金额1900万元[54] - 恒丰银行泉州分行单案最高诉讼金额7000万元[51] - 诉讼涉及主体包括冠福股份及其关联公司共计超过20家[51][54] - 深圳市金钱果资产管理有限公司涉及多起诉讼，每起诉讼金额为100万元人民币[45][46][47][48][49][50][51][52][53] - 吴旋玲诉讼同孚实业等，金额为800万元人民币[54] - 安徽德力诉讼冠福实业等，金额为356.37万元人民币[55] - 深圳中小企业信用融资担保集团诉讼冠福实业等，金额为2630万元人民币[56] - 上海富汇商业保理有限公司诉讼弈辛实业等，金额分别为3800万元、600万元、600万元、600万元人民币[57][58][59][60] - 华夏富通（天津）商业保理有限公司诉讼冠福股份等，金额为1000万元人民币[61][62][66][67][68] - 上海赢灿资产管理有限公司诉讼弈辛实业等，金额分别为5070.34万元和5201.03万元人民币[63][64] - 重庆海尔小额贷款有限公司诉讼冠福股份等，金额为4000万元人民币[65] - 中江国际信托股份有限公司诉讼冠福股份等，金额为2.9881亿元人民币[71] - 广州农村商业银行诉讼同孚实业等，金额分别为8000万元、5000万元、5000万元人民币[73][74][75] - 公司涉及多起法律诉讼，总标的金额约为23.6亿元人民币[66] - 广州农商行提起两起诉讼，每起标的金额为5000万元人民币[76][77] - 安徽中安商业保理提起诉讼，标的金额为1.25亿元人民币[78] - 中建投租赁提起诉讼，标的金额为1亿元人民币[79] - 广州农商行肇庆分行提起诉讼，标的金额为2000万元人民币[80] - 中安融金商业保理提起诉讼，标的金额为4900万元人民币[81] - 上海晋泰投资提起诉讼，标的金额为1300万元人民币[82] - 嘉茂通商业保理提起诉讼，标的金额为5000万元人民币[83] - 甘肃公航旅金融服务提起诉讼，标的金额为500万元人民币[84] - 合肥国正科技小贷提起诉讼，标的金额为1500万元人民币[85] - 上海五天需支付翔发集团租金差额及优惠租金合计8,920,600元[73] - 逾期付款利息截至2020年3月15日为1,496,939.54元[73] - 逾期腾房房屋占有使用费1,729,220.4元及利息188,072.2元[73] - 单元破坏损失130,000元及未移交款项673,385.46元[73] - 律师费180,000元及诉讼费用暂合计13,318,217.6元[73][74] - 投资者索赔诉讼涉案金额共7.81万元[75] 公司治理和风险警示 - 公司股票自2018年10月16日起被实施其他风险警示（ST）[41] - ST冠福股票交易日涨跌幅限制为5%[41] - 公司持续发布撤销风险警示进展公告达30次（2018年11月至2021年4月）[44] - 公司已轮候冻结控股股东林文昌、林文智所持全部股份[111] - 控股股东通过股权转让、资产重组等方式筹措资金[111] - 公司向法院申请支付令对控股股东进行追偿[111] 股东承诺和股份回购 - 股份回购累计买入1,255,800股占总股本0.0477%[79] - 回购支付总金额4,999,833.86元最高价3.99元/股[79] - 回购账户股票1,255,800股被司法冻结三年[79] - 现金分红承诺不低于当年可供分配利润20%[83] - 公司控股股东承诺增持股份金额超过1亿元人民币[86] - 公司承诺现金分红比例不低于可分配利润10%[86] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率2.01%，同比下降0.36个百分点[10]

财务数据关键指标变化 - 营业收入128.42亿元，同比下降19.42%[36] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比下降81.79%[36] - 扣除非经常性损益的净利润4309.57万元，同比下降88.02%[36] - 经营活动产生的现金流量净额10.96亿元，同比增长17.64%[38] - 加权平均净资产收益率3.87%，同比下降20.66个百分点[38] - 总资产91.72亿元，同比增长11.85%[38] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1.53亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额同比下降553.64%至-1.63亿元[108] - 公司营业收入2020年为128.42亿元同比下降19.42%[91] - 研发投入金额7381.36万元，同比下降32.82%[101][105] - 财务费用为-4322.08万元，同比下降233.28%[101] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长17.64%至10.96亿元[106] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降133.49%至-2.60亿元[106][108] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长39.33%至-10.10亿元[108] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为125,503,753.72元[151] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为689,188,009.41元[151] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-2,712,495,871.48元[154] 成本和费用 - 大宗商品贸易业务营业成本为121.231亿元，同比下降15.60%[97] - 资产减值损失达1.89亿元占利润总额-142.45%[109] - 营业外支出达1.28亿元占利润总额96.59%[109] - 营业成本在新准则下为12,359,914,353.89元，较原准则增加15,564,262.78元[181] - 销售费用在新准则下为31,275,008.54元，较原准则减少15,564,262.78元[181] 各业务线表现 - 公司业务涵盖医药中间体、维生素E、塑贸电商、房地产租赁及黄金采矿[11] - 公司主要业务包括医药中间体研发生产销售、塑贸电商、投资性房地产租赁及黄金采矿业务[55] - 能特科技与荷兰DSM组建合资公司益曼特，持有石首能特33%股权并享有50%利润分成[56] - 塑贸电商平台"塑米城"通过全国化和全球化战略推进业务增长[57] - 上海五天园区整体出租并进行大幅裁员以提高物业使用效率和利润[57] - 能特科技与荷兰DSM组建合资公司益曼特，公司持有石首能特33%股权并享有50%净利润分成[65] - 公司投资8亿元对能特科技老厂区进行整体搬迁并扩能升级[74] - 新医药中间体搬改项目规划年产900吨高级医药中间体[74] - 维生素E业务板块于2020年10月恢复开车，开始生产二甲酚、三甲酚、氢醌等中间体[73] - 塑米信息电商平台已发展成为塑料行业影响力最大的供应链电商平台之一[66] - 塑米信息拥有电子商务软件、移动电子商务云平台软件、客户保护软件等多项软件积累[68] - 公司全资子公司燊乾矿业已重新取得采矿许可证[68] - 能特科技主要产品包括孟鲁司特钠中间体、他汀类药物中间体、索非布韦系列中间体等[73] - 塑米信息完成ERP集成系统、SAAS系统、大数据系统和云仓储系统的研发[77] - 能特科技采用先建新生产线再逐步关闭老厂区的无缝对接生产方式[76] - 塑料原材料业务收入122.60亿元占营业收入比重95.47%[91] - 医药化工业务收入同比下降51.07%至5.40亿元[91] - 融资租赁业务收入同比增长51.06%达0.18亿元[91] - 医药化工行业营业收入为5.395亿元，同比下降51.07%[94] - 贸易业务营业收入为122.603亿元，同比下降16.98%[94] - 医药中间体产品毛利率为57.64%，同比上升15.60个百分点[94] - 塑料原料产品毛利率为1.12%，同比下降1.61个百分点[94] - 公司2021年将恢复金矿开采业务[140] - 塑米信息已完成华东总部中心上海华南总部中心汕头西南总部中心成都及香港公司的区域布局[139] - 子公司能特科技净利润94,160,958.00元[136] - 子公司上海塑米净利润156,176,804.24元[136] - 子公司能特科技营业收入544,112,509.24元[136] 各地区表现 - 境外收入同比大幅增长723.96%达48.87亿元[91] - 境外地区营业收入同比增长723.96%[94] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股[7] - 公司拟以不低于6亿元人民币现金交易方式出售控股子公司上海五天的房地产资产包括62,959平方米土地使用权及124,774.16平方米房屋建筑物[140] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的20%[158] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%[158] - 公司控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智承诺增持公司股份总金额超过1亿元人民币[158] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中债务重组收益2885.26万元[44] - 政府补助计入当期损益2536.37万元[44] - 非流动资产处置损失1502.40万元[44] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1251.16万元，主要系对Amyris.Inc股权投资公允价值变动影响所致[48] - 采用公允价值计量的投资性房地产公允价值变动损益为-45927.19万元，主要系上海五天投资性房地产减值所致[48] - 其他非经常性损益项目为-163425.28万元，主要系控股股东违规对外担保及公司对同孚实业和冠福实业担保事项胜诉和解所致[48] - 非经常性损益合计为-310783.17万元[48] 投资与资产 - 对Amyris.Inc股权投资规模为2688.26万元，位于美国，收益为1251.16万元[61] - 能特科技香港公司资产规模为304.48万元，收益为30.38万元[64] - 货币资金占总资产比例下降2.94个百分点至3.06%[112] - 在建工程占总资产比例上升6.75个百分点至7.31%[112] - 长期借款占总资产比例上升2.35个百分点至3.89%[112] - 公司控股子公司上海五天部分房产被查封账面净值5.50亿元占总资产5.99%[117] - 证券投资阿米瑞斯期初账面价值14,370,979.19元[128] - 阿米瑞斯本期公允价值变动收益12,511,622.26元[128] - 阿米瑞斯期末账面价值26,882,601.45元[128] - 执行新收入准则导致合同负债科目新增196,946,852.27元，预收款项减少至222,549,943.05元[181] 控股股东违规及公司治理风险 - 公司控股股东违规事项涉及金额236,565.62万元[12] - 公司实际控制人持有股份被冻结及司法拍卖164,500,830股[11] - 公司为同孚实业担保私募债出现逾期[12] - 公司收到证监会行政处罚决定书[13] - 公司涉及投资者诉讼及索赔风险[13] - 会计师事务所出具保留意见审计报告[6] - 公司商誉占比较大存在减值风险[11] - 燊乾矿业金矿资源储量预估值与实际开采量可能存在较大差异[11] - 控股股东违规事项预计承担债务余额14.01亿元[85] - 与私募债债权人达成和解金额3.48亿元覆盖83.12%逾期金额[89] - 商业承兑汇票预计负债3.20亿元[85] - 对外担保余额4.68亿元[85] - 对外借款余额6.13亿元[85] - 控股股东非经营性资金占用余额为15.35亿元[143] - 公司控股股东违规资金占用期初数为140,997.09万元[161] - 公司控股股东违规资金占用报告期新增-12,514.91万元[161] - 公司控股股东违规资金占用报告期偿还109.09万元[161] - 公司控股股东违规资金占用期末数为128,373.09万元[161] - 公司控股股东违规资金占用截至年报披露日余额为130,662.66万元[161] - 公司为同孚实业私募债提供担保代偿责任金额为21,216.07万元[165] - 公司控股股东违规事项导致公司承担预计偿付余额为140,086.52万元[170] - 违规开具商业承兑汇票预计需承担负债余额为31,985.18万元[170] - 违规对外担保预计需承担担保责任余额为46,772.27万元[170] - 违规对外借款预计需承担借款责任余额为61,329.07万元[170] - 期末违规事项合计值占最近一期经审计净资产比例为46.26%[165] - 公司当期新增大股东非经营性资金占用金额为39,082.38万元[165] - 公司已轮候冻结控股股东林文昌、林文智持有的所有股份[167] - 公司2020年通过和解支付降低偿付余额30,422.57万元[170] - 注册会计师对资金占用专项审核意见披露日期为2021年4月20日[167] - 其他应收款中应收控股股东林氏家族余额为128,373.09万元，较上年末下降12,624.00万元[171] - 对林氏家族其他应收款仍保持全额计提坏账准备[171] - 因担保事项需承担担保责任预计负债余额为67,058.03万元，较上年末下降10,073.25万元[173] - 公司已轮候冻结林文昌、林文智持有的全部股份[177] - 审计机构无法判断对林氏家族应收款及追偿权的可收回金额[173] - 公司控股股东林文昌、林文智因背信损害上市公司利益案于2020年04月28日被采取取保候审强制措施[191] - 公司控股股东林文昌、林文智因未及时披露被采取强制措施事项于2020年07月22日被出具警示函[191] - 公司控股股东林文昌因虚假诉讼案于2020年11月17日被采取取保候审强制措施[191] - 公司控股股东林文昌、林文智、林文洪因信息披露违法于2021年01月04日被处以10年证券市场禁入[191] - 张荣华因信息披露违法于2021年01月04日被处以10年证券市场禁入[194] - 公司ST冠福因信息披露违法于2021年01月04日被责令改正、警告并处罚款30万元[194] - 公司相关人员因信息披露违法被处以罚款：林文昌、林文智各60万元；林文洪、张荣华各30万元；黄孝杰等15人各5万元；郑学军等4人各3万元[194][197] - 公司及控股子公司上海五天实业有限公司被列入失信被执行人名单[198] - 公司控股股东及实际控制人林福椿、林文昌、林文洪、林文智均被列入失信被执行人名单[198] 其他重要内容 - 前五名客户销售额合计18.859亿元，占年度销售总额14.69%[98][100] - 前五名供应商采购额合计27.368亿元，占年度采购总额22.16%[100] - 公司回购专用证券账户1,255,800股股票被司法冻结[120] - 公司及控股子公司共有32个银行账户被冻结占银行账户总数17.78%[124] - 银行账户实际冻结金额371.95元占最近一期经审计净资产0.11%[124] - 银行账户冻结金额占最近一期货币资金1.33%[124] - 公司支付审计机构中兴财光华会计师事务所报酬150万元[186] - 公司未发生重大会计差错更正及合并范围变更[182][185] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[190] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[151] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[151] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[154] - 余江县金创盈投资中心等承诺所持股份限售36个月至2020年1月19日[155]

收入和利润（同比环比） - 营业收入90.76亿元人民币，同比下降18.72%[10] - 营业总收入为32.24亿元人民币，同比下降24.2%[135] - 合并营业总收入为90.76亿元，同比下降18.7%[145] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元人民币，同比下降55.29%[10] - 净利润为1.30亿元人民币，同比下降64.2%[138] - 归属于母公司所有者的净利润为1.31亿元人民币，同比下降63.8%[138] - 合并净利润为2.79亿元，同比下降56.7%[148] - 持续经营净利润为2.79亿元人民币，同比下降56.7%[152] - 归属于母公司所有者的净利润为2.87亿元人民币，同比下降55.3%[152] - 母公司净利润为4655.29万元人民币，而上年同期为亏损198.44万元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为31.33亿元人民币，同比下降24.2%[135] - 合并营业成本为86.75亿元，同比下降17.1%[148] - 报告期财务费用同比下降267.14%[28] - 合并财务费用为-2952.75万元，同比转负[148] - 研发费用为2330.87万元人民币，同比上升50.4%[135] - 母公司管理费用为177.52万元，同比下降37.9%[142] - 支付给职工以及为职工支付的现金为55,516,632.22元，同比下降36.6%[161] - 支付的各项税费为133,486,128.39元，同比下降0.9%[161] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额9.96亿元人民币，同比增长209.89%[10] - 报告期经营活动现金流量净额同比增长209.89%[32] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至996,341,952.89元，同比增长209.9%[161] - 报告期投资活动现金流量净额同比下降270.00%[32] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，为-153,450,574.47元，同比下降270.0%[161] - 报告期筹资活动现金流量净额同比下降149.41%[32] - 筹资活动现金流出小计为1,697,527,375.99元，同比增加40.7%[161] - 合并经营活动现金流入总额为101.94亿元人民币，同比下降15.1%[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金为96.21亿元人民币，同比下降15.7%[158] - 购买商品、接受劳务支付的现金为84.28亿元人民币，同比下降22.6%[158] - 收到的税费返还为6136.55万元人民币，同比增长9.8%[158] - 取得借款收到的现金为831,258,225.17元，同比下降3.6%[161] - 偿还债务支付的现金为453,897,429.13元，同比下降61.1%[161] 资产和负债状况 - 总资产94.86亿元人民币，同比增长15.68%[10] - 资产总计增至94.864亿元，同比增长15.7%[121] - 公司总负债为48.83亿元人民币，总资产为82.00亿元人民币，负债占总资产比例为59.5%[175][178] - 公司所有者权益合计为33.17亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为31.84亿元人民币，占比96.0%[178] - 公司流动负债合计为37.74亿元人民币，占负债总额比例为77.3%[175] - 非流动负债合计为11.09亿元人民币，其中预计负债为8.79亿元人民币，占比79.2%[175] - 公司未分配利润为负13.19亿元人民币，资本公积为16.99亿元人民币[178] - 未分配利润亏损收窄至-10.325亿元，同比改善21.7%[125] - 未分配利润为-19.47亿元人民币，同比改善2.3%[134] - 短期借款为8900万元人民币，同比下降30.5%[131] - 其他应付款为11.81亿元人民币，同比上升15.8%[131] - 预计负债为4.54亿元人民币，同比下降26.8%[131] - 母公司其他应付款为10.20亿元人民币，其中应付利息为2.11亿元人民币[182][185] - 母公司预计负债为6.20亿元人民币，占母公司非流动负债比例100%[185] - 应付账款为2.49亿元人民币，其他应付款为9.08亿元人民币，其中应付利息为2.15亿元人民币[175] - 预收款项大幅减少2.59亿元人民币，降幅98.5%，同时合同负债新增2.59亿元人民币[175] - 合同负债新增2.855亿元[122] - 短期借款增至4.131亿元，同比增长41.9%[122] - 应付票据增至23.771亿元，同比增长69.6%[122] 控股股东违规及影响 - 控股股东违规担保等事项导致损失4167.04万元人民币[14] - 公司及控股股东因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[33] - 公司及子公司银行账户、股权及房产因控股股东违规事项被冻结[36] - 控股股东违规涉及债务本金236.57亿元[48] - 截至2020年9月30日公司需承担违规债务余额146.86亿元[48] - 违规商业承兑汇票负债金额33.84亿元[48] - 违规对外担保余额41.42亿元[48] - 违规对外借款余额71.61亿元[48] - 公司对控股股东违规事项计提坏账损失和或有负债[50] - 控股股东违规引发诉讼案件总标的金额超过6.3亿元人民币[51][54][57] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额达16.15亿元，占最近一期审计净资产比例48.67%[109] - 公司为同孚实业私募债担保代偿金额2.07亿元，形成非经营性资金占用[111] - 控股股东违规操作导致公司支付违规事项金额2.21亿元[111] - 控股股东林氏家族2018年度违规资金占用期初余额14.10亿元[109] - 同孚实业2019年度新增占用金额1.16亿元[109] - 2020年度新增担保代偿形成的资金占用3,188.9万元[109] - 公司控股股东因资金紧张未能按时履行承诺[91] 诉讼案件 - 因私募债逾期引发诉讼案件328起[42] - 单笔最高诉讼标的金额为1.9亿元人民币（湖南省信托案）[51] - 恒丰银行泉州分行涉及6起诉讼，总标的金额达3.4亿元人民币[51][54][57] - 兴业银行泉州分行诉讼标的金额为5900万元人民币[54] - 东银融资租赁两起诉讼总标的金额为3810万元人民币[54] - 中信商业保理三起诉讼总标的金额为6500万元人民币[54] - 江苏盈时公司诉讼标的金额为6000万元人民币[54] - 深圳市诚正科技小贷公司诉讼标的金额为2400万元人民币[54] - 深圳市金钱果资产管理公司涉及10起诉讼，每起标的均为100万元人民币[54][57] - 上海盈邵投资管理公司诉讼标的金额为660万元人民币[54] - 深圳市金钱果资产管理有限公司对冠福股份及其关联方提起多起诉讼，每起诉讼金额均为100万元人民币[60] - 吴旋玲对同孚实业、潘进喜、林福椿、林文智提起诉讼，金额为800万元人民币[63] - 安徽德力日用玻璃股份有限公司对冠福实业、冠福股份、同孚实业提起诉讼，金额为3,563,735.82元人民币[63] - 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司对冠福实业、冠福股份、林文昌、林文洪、林文智、弈辛实业提起诉讼，金额为2,630万元人民币[63] - 上海富汇商业保理有限公司对弈辛实业、冠福股份提起四起诉讼，金额分别为3,800万元、600万元、600万元和600万元人民币[63] - 华夏富通（天）对冠福股份、弈辛实业、杭州挚信提起诉讼，金额为1,000万元人民币[63] - 公司涉及诉讼案件总标的金额为2,359,657,413.93元[73] - 中江国际信托诉讼案标的金额最高达298,810,000元[71] - 广州农村商业银行多起诉讼案单案标的金额均为50,000,000元[74][75][76][77] - 深圳云众信商业保理四起诉讼案单案标的金额均为50,000,000元[87][88][89][90] - 安徽中安商业保理诉讼案标的金额为125,000,000元[78] - 中建投租赁诉讼案标的金额为100,000,000元[79] - 浙江融科金融服务外包诉讼案标的金额达100,000,000元[92] - 上海赢灿资产管理两起诉讼案标的金额分别为50,703,369.66元和52,010,251.33元[63][64] - 华夏富通商业保理多起诉讼案单案标的金额均为10,000,000元[62][66][67][68] - 重庆海尔小额贷款诉讼案标的金额为40,000,000元[65] - 74、75、76、77号诉讼案件原告撤诉并重新提起诉讼（案号87、88、89、90）[76] - 95-100号6个诉讼案件由92号案件分拆形成，原92号案件标的金额未计入合计[76] - 26个案件已与原告达成调解协议（案号2/3/8/9/11/12/20/56-60/69/70/73/78/80/83/85/87-91/93/94）[76] - 25个案件已形成生效判决（案号1/4-7/10/13/15-17/24-27/61/62/65-68/72/79/82/84/102）[76] 对外担保和私募债 - 公司为同孚实业私募债提供担保实际余额为4.18亿元人民币[42] - 私募债逾期总额中已达成和解金额3.30亿元占比78.97%[42] - 福建同孚实业有限公司担保金额达12.54亿元，占披露总额比例7.78%[108] - 公司控股股东关联企业担保余额合计43.37亿元，占披露总额比例13.16%[108] - 福建冠福实业有限公司担保金额705.92万元，占比0.21%[108] - 控股股东合作企业单笔担保金额均在119万元左右，占比0.04%[105] - 违规对外担保余额合计707.32万元，占最近一期经审计净资产比例0.21%[99] - 违规对外担保余额合计12089.72万元，占最近一期经审计净资产比例3.64%[99] 其他财务数据变化 - 报告期末货币资金下降35.08%[28] - 货币资金减少至3.196亿元，同比下降35.1%[119] - 期末现金及现金等价物余额下降至182,271,644.64元，同比下降67.3%[164] - 货币资金期初余额为492,303,854.91元，无调整[169] - 报告期末应收票据增长5481.99%[28] - 应收账款增至4.85亿元，同比增长15.9%[119] - 预付款项增至5.341亿元，同比增长76.3%[119] - 报告期末在建工程增长1015.74%[28] - 在建工程大幅增至5.1亿元，同比增长1015.8%[121] - 长期股权投资减少至3.098亿元，同比下降6.9%[121] - 母公司长期股权投资为42.20亿元人民币，占母公司非流动资产比例99.8%[182] - 商誉余额保持稳定为1,984,713,393.00元，无调整[172] 收益和损失项目 - 债务重组损益产生收益3805.51万元人民币[10][14] - 政府补助收入2256.02万元人民币[10] - 金融资产公允价值变动损失111.40万元人民币[14] - 报告期公允价值变动收益同比下降115.55%[31] - 合并利息收入为5738.66万元，同比增长784.2%[148] - 母公司信用减值损失为4757.21万元[142] - 母公司投资收益为679.56万元[142] - 证券投资阿米瑞斯(USA MRS)最初投资成本3438.95万元，期末账面价值1325.7万元，累计公允价值变动损失2113.25万元[94] - 证券投资阿米瑞斯本期公允价值变动损益损失111.4万元[94] 股份回购和股东情况 - 公司股份回购累计买入1,255,800股，占总股本0.0477%，支付总金额4,999,833.86元[77] - 股份回购成交最高价3.99元/股，最低价3.98元/股，回购价格上限为4.00元/股[77] - 回购专用证券账户1,255,800股于2018年11月22日被司法冻结，冻结期限3年[78] - 股份回购实施期限为2017年6月6日至2018年4月5日，回购资金上限10,000万元[77] - 股东陈烈权持股比例11.66%，质押3亿股[20] - 控股股东承诺增持公司股份总金额超过1亿元人民币（当股价低于4.00元/股时）[85] 公司风险警示和治理 - 公司股票自2018年10月16日起被实施其他风险警示[46] - 公司报告期不存在衍生品投资[95] - 公司报告期不存在委托理财[98] - 募集资金投资项目进展不适用[96] - 2020年度经营业绩预测不适用[98] - 日常经营重大合同不适用[98] - 公司第三季度报告未经审计[187] - 2020年第三季度报告全文发布[188] - 加权平均净资产收益率8.62%，同比下降14.40%[10] - 基本每股收益为0.0194元，同比下降35.1%[145] - 基本每股收益为0.1089元，同比下降55.3%[152] - 基本每股收益为0.0498元，同比下降63.8%[141] - 母公司基本每股收益为0.0177元，而上年同期为-0.0008元[157] - 母公司营业利润为7520.03万元人民币，而上年同期为亏损1488.04万元[155] - 母公司净利润为5113.8万元，同比下降35.0%[145] - 承诺现金分红比例不低于当年可分配利润20%（当未分配利润≥0.01元/股时）[85]