公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司经营风险 - 燊乾矿业金矿开采缺乏技术人才与管理经验，存在经营风险[11] - 公司因跨行业并购及经营规模扩张，管理和运作复杂程度加大[11] - 公司存在核心技术人员流失风险，或影响长远发展[12] - 公司多次并购重组后商誉占比较大，存在商誉减值风险[12] - 公司原控股股东违规事项涉及金额236,565.62万元，引发纠纷及诉讼[12] - 公司为原控股股东关联企业私募债担保出现逾期未偿还情形[13] 公司监管处罚与应对 - 2020年12月31日，公司及相关责任人收到中国证监会福建监管局行政处罚决定书[13] - 公司聘请专业法律顾问应对投资者诉讼及索赔风险[14] - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具保留意见的审计报告[6] 公司上市信息 - 公司股票简称ST冠福，代码002102，上市于深圳证券交易所[36] 公司控股股东变更 - 2021年8月10日，原控股股东林文昌107,179,326股股份司法拍卖过户后，原控股股东合计持股227,537,328股，占比8.64%，公司无控股股东[40] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入13,532,557,657.25元，同比增长5.38%[45] - 2021年归属于上市公司股东的净利润101,086,643.60元，同比下降19.46%[45] - 2021年经营活动产生的现金流量净额240,213,213.52元，同比下降78.09%[45] - 2021年末总资产9,359,889,356.84元，同比增长2.05%[45] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,418,813,143.63元，同比增长3.05%[45] 公司分季度财务关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为2,988,443,936.65元、3,569,229,975.53元、3,224,343,896.04元、3,750,539,849.03元[50] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为53,154,680.28元、30,022,465.22元、185,568,663.92元、 - 167,659,165.82元[50] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 86,028,496.68元、172,811,061.23元、 - 46,250,444.63元、199,681,093.60元[50] 公司非经常性损益指标变化 - 2021年非流动资产处置损益为-13,742,726.46元，2020年为-15,023,982.95元，2019年为152,595,707.90元[51] - 2021年计入当期损益的政府补助为39,863,812.61元，2020年为25,363,677.04元，2019年为31,851,425.98元[51] - 2021年债务重组损益为64,279,355.65元，2020年为28,852,601.31元，2019年为99,874,226.02元[51] - 2021年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为47,767,545.35元，2020年为-89,823,262.15元，2019年为-69,197,989.78元[55] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为13,426,330.85元，2020年为12,511,622.26元，2019年为-911,087.12元[55] - 2021年采用公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动损益为37,915,000.00元，2020年为9,500,166.91元，2019年为-153,312,000.00元[55] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收支为-446,468.87元，2020年为-20,158,054.72元，2019年为131,771,475.06元[55] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为-99,132,483.94元，2020年为126,239,996.65元，2019年为224,281,918.10元[55] - 2021年非经常性损益合计为64,109,419.34元，2020年为82,408,063.80元，2019年为329,350,223.41元[55] 公司业务线构成 - 公司主要业务为医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素E研发、生产、销售业务的投资、塑贸电商业务、投资性房地产租赁经营业务、黄金采矿业务[66] 医药业务线发展动态 - 能特科技以1.2亿元取得天科（荆州）制药40%股权，2021年7月完成过户[67] - 能特科技以全资子公司石首能特33%股权出资组建益曼特，后将益曼特75%股权售予DSM，享有50%利润分成[67][72] - 2019 - 2021年，益曼特维生素E业务停产升级改造，2021年生产线全面达产达标[76] - 公司完成年产900吨高级医药中间体搬改迁项目，试生产并达产达标[77] - 能特科技拥有研发能力和人才团队，主要产品MK5、R - 1、异植物醇有质量与成本优势[72] - 能特科技自2019年起历经三年投资8亿建成年产900吨高级医药中间体生产基地并达产达标[79] - 能特科技以1.2亿元受让天科（荆州）制药有限公司40%股权，一期项目主体工程已完成，计划2022年试生产[80] - 2021年能特科技孟鲁司特钠中间体主环MK5销售量再创历史新高[83] 塑贸电商业务线发展动态 - 塑米信息构建“塑米城”电商平台，推进“全国化”和“全球化”战略，未来业务规模将增长[67][70] - 2019年4月上海五天与上海铁联签订《园区租赁合同》，整体出租园区并裁员[70] - 塑米信息“塑米城”是有影响力的供应链电商平台，积累多种软件[73][75] - 上海塑米2021年经营收入较去年同期有一定增长，保持市场龙头地位[84] - 2021年第四季度上海塑米推出“塑米城3.0”版本并试运行[87] - 上海塑米在荆州设立塑米科技（湖北）有限公司，计划3 - 5年打造成新业务增长点[87] - 2019年4月公司让上海五天园区整体出租并大幅裁员以降低亏损[88] 黄金采矿业务线发展动态 - 截至目前，燊乾矿业矿区现场勘探结束，资源储量报告未出具，已进行小规模试生产[71] - 燊乾矿业采矿许可证完成到期更新，重新取得采矿许可证[75] - 燊乾矿业已进行小规模试生产，采矿权资源储量报告未出具[89] - 燊乾矿业寻求与金矿企业或资源类上市公司重组或其他方式股权转让[89] 公司业务线收入与成本数据 - 2021年营业收入合计135.33亿元，同比增长5.38%，2020年为128.42亿元[93] - 2021年贸易业务收入126.22亿元，占比93.25%，同比增长2.95%；医药化工收入8.61亿元，占比6.36%，同比增长59.60%[93][96] - 2021年境内收入131.32亿元，占比97.04%，同比增长5.98%；境外收入4.00亿元，占比2.96%，同比下降11.06%[93] - 2021年贸易业务毛利率0.47%，同比下降0.65%；医药化工毛利率40.32%，同比下降17.32%[96] - 2021年医药中间体营业成本5.14亿元，同比增长125.00%；大宗商品贸易业务营业成本125.59亿元，同比增长4.00%[97] 公司客户与供应商数据 - 2021年前五名客户合计销售金额23.52亿元，占年度销售总额比例17.38%[102] - 2021年前五名供应商合计采购金额39.31亿元，占年度采购总额比例30.05%[106] 公司费用数据 - 2021年销售费用3440.61万元，同比增长10.01%；管理费用1.00亿元，同比下降9.69%[107] - 2021年财务费用 -3373.85万元，同比增长21.94%；研发费用6386.30万元，同比下降13.48%[107] 公司合并范围变化 - 本年度合并范围较上年度增加两家子公司，注销一家子公司[101] 公司研发数据 - 2021年研发人员数量237人，较2020年的221人增长7.24%，占比24.69%，较2020年的23.29%提升1.40%[112] - 2021年研发投入金额63,863,006.18元，较2020年的73,813,639.19元下降13.48%，占营业收入比例0.47%，较2020年的0.57%降低0.10%[112] 公司现金流量数据 - 2021年经营活动现金流入小计15,329,315,489.21元，较2020年的14,361,753,360.25元增长6.74%；现金流出小计15,089,102,275.69元，较2020年的13,265,392,230.97元增长13.75%[113] - 2021年经营活动产生的现金流量净额240,213,213.52元，较2020年的1,096,361,129.28元下降78.09%，主要系塑米信息定期存单质押开具银行承兑汇票减少影响所致[116] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额93,380,886.60元，较2020年的 - 1,009,595,379.88元增长109.25%，主要系能特科技借款、塑米信息收回3年到期的定期存单增加影响所致[116] 公司利润构成数据 - 投资收益85,374,491.22元，占利润总额比例45.49%，主要系原控股股东违规对外担保债务重组收益及处置Amyris.Inc的股权影响所致[118] - 公允价值变动损益37,915,000.00元，占利润总额比例20.20%，主要系投资性房地产评估增值所致[118] - 资产减值 - 179,717,629.21元，占利润总额比例 - 95.76%，主要系商誉及固定资产减值影响所致[118] - 营业外收入127,555,073.25元，占利润总额比例67.97%，主要系公司取得的政府补助计入当期损益以及担保转回所致[118] 公司长期股权投资数据 - 2021年末长期股权投资437,600,014.73元，占总资产比例4.68%，较年初的309,931,210.01元及占比3.38%提升，主要系报告期增加对天科（荆州）制药有限公司40%股权投资影响所致[121] 公司金融资产数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为26,882,601.45元，计入权益的累计公允价值变动为13,426,330.85元，本期出售金额为40,308,932.30元[126] - 其他权益工具投资期初数为1,859,835.33元，计入权益的累计公允价值变动为2,190,164.67元，本期出售金额为1,500,000.00元，期末数为359,835.33元[126] - 金融资产小计期初数为28,742,436.78元，本期公允价值变动损益为0.00元，计入权益的累计公允价值变动为11,236,166.18元，本期计提的减值为0.00元，本期购买金额为0.00元，本期出售金额为41,808,932.30元，其他变动为0.00元，期末数为359,835.33元[126] - 投资性房地产期初数为541,435,000.00元，本期公允价值变动为37,915,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为282,980,108.50元，期末数为579,350,000.00元[126] - 上述合计期初数为570,177,436.78元，本期公允价值变动为37,915,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为294,216,274.68元，本期计提的减值为0.00元，本期购买金额为0.00元，本期出售金额为41,808,932.30元，其他变动为0.00元，期末数为579,709,835.33元[126] 公司资产受限情况 - 公司控股子公司上海五天被查封房产（含轮候查封）账面净值58,723.85万元，占2021年12月31日经审计净资产355,203.33万元的16.35%，占经审计总资产935,