关联交易 - 全资子公司精工碳材与精工工业拟签合同，总价暂估2906万元[2] - 关联交易标的建筑面积21263平方米[8][10] - 2024年1 - 9月公司与精工工业出售商品和劳务80.85万元，采购为0万元[14] 公司数据 - 精工工业注册资本12500万美元，长江精工持股71.7075%，认缴8963.43万美元[5][6] - 2023年末精工工业总资产315880万元，净资产113842万元，营收433540万元，净利润17276万元[6] - 2024年1 - 9月精工工业总资产371344万元，净资产115115万元，营收277916万元，净利润16410万元[7] 合同条款 - 工程2025年4月30日竣工交付，按进度付款[10] - 发包人逾期付款每天按万分之二付违约金，未付尾款每天按万分之一付违约金[11] - 承包人工期逾期每天按万分之二赔偿，违约金之和最高不超合同额3%[11] 决策相关 - 关联交易经董事会审议通过，独立董事认为合理[2][15] - 公司拟将议案提交第九届董事会第五次会议审议[16] - 关联董事需回避相关议案表决[16] 备查文件 - 第九届董事会第五次会议决议[17] - 第九届监事会第五次会议决议[17] - 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议[17] - 精工碳材与精工工业拟签署的合同[17]

公司概况 - 精工科技成立于1992年，2004年在深交所上市，总股本为45,516万元 [1] - 控股股东为中建信集团，持股29.99%，旗下核心企业精工控股集团为中国民企500强 [1] - 公司总市值近200亿，控股三家上市公司（精工科技、精工钢构和会稽） [1] - 公司聚焦碳纤维装备为核心产业，协同发展新能源装备、智能建机、智能纺机等 [1] 发展战略 - 公司战略定位为以碳纤维全链高端装备及先进复合新材料为核心业务 [2] - 大力发展空天经济产业，创新发展绿色低碳循环再生产业 [2] - 目标成为世界一流的新材料及专用装备整体解决方案提供商 [2] - 正在推进碳纤维装备在手订单交付及意向订单转化 [2] - 积极推进原丝装备、碳化装备、复材装备"三位一体"的碳纤维全产业链布局 [2] - 把握低空经济发展机遇，形成"装备 + 材料"双轮驱动的发展格局 [2] - 开拓聚酯纤维回收生产线，发展绿色低碳循环再生产业 [2] 碳纤维市场 - 国内碳纤维企业近期及远期产能规划超过40万吨，国外龙头企业新增产能规划3-5万吨 [2] - 预计未来3-5年碳纤维装备新增需求量在120-160条 [2] - 公司历史市场占有率为50%，预计未来3-5年有60-80条潜在订单 [2] - 碳纤维行业是国家战略性行业，下游需求空间广阔 [3] - T700以上等级碳纤维仍主要依赖进口，国内原丝产量不足 [3] - 碳纤维在低空经济、深远海风电叶片、航空航天等领域应用空间大 [3] 订单与交付 - 公司碳纤维成套生产线整体交付周期一般为9-10个月 [3] - 已实施有效的备货策略，可优化交付流程，缩短交付周期 [4] - 新签订沙特6条新材料装备合同，将分期执行 [4] - 万吨级碳纤维投资约为13-15亿，其中原丝和碳纤维装备占比80% [4] - 公司碳纤维整线售价为1.60亿至2亿元，可年产碳纤维3,000吨以上 [5] 竞争优势 - 公司是国内首家完成高性能碳纤维生产线全国产化的装备制造商 [4] - 国内唯一具备碳纤维生产线整线设计、制造、销售和服务的厂家 [4] - 国内碳纤维核心设备出口的唯一供应商 [4] - 整线交付能力国际领先，已交付20多条整线 [5] - 产品技术处于国际先进水平，交付周期较国外更快 [5] 未来拓展 - 公司将持续致力于碳纤维装备领域的迭代升级 [5] - 积极开拓海内外市场，确保在手订单加速落地 [5] - 与复旦大学项目组及外方联合开展"人形机器人智能腿项目" [5] - 重点发展低空经济产业，与多家空天企业开展合作 [6] - 进入资源循环装备领域，已签署3.2亿聚酯回收生产线合同 [6] 业绩预期 - 2024-2026年扣非净利润目标分别为2.77亿、4.14亿、7.13亿 [7] - 平均年复合增长率达25% [7] - 公司对实现目标充满信心 [7]

股本与募资情况 - 公司原注册资本和实收股本均为4.5516亿元[4][5][10] - 申请向特定对象发行不超1.36548亿股，募资不超9.430019亿元[4][10][11] - 截至2024年12月9日，向17名特定对象发行6463.344万股[4][11][13] - 每股发行价14.59元，募集资金总额9.430018896亿元[4][12][13] - 减除发行费用741.72142万元后，募集资金净额9.355846754亿元[4] - 计入实收股本6463.344万元，计入资本公积（股本溢价）8.709512354亿元[4] - 变更后注册资本和累计实收股本均为5.1979344亿元[5][10][12] 股份流通情况 - 有限售条件的流通股份为6463.344万股，占股份总数的12.43%[12][14] - 无限售条件的流通股份为4.5516亿股，占股份总数的87.57%[12][14] 费用情况 - 坐扣保荐承销费678.961361万元后募集资金为9.3621227599亿元[13] - 保荐费及承销费含增值税金额6,789,613.61元，不含增值税金额6,405,295.86元[18] - 审计及验资费用含增值税金额530,000.00元，不含增值税金额500,000.00元[18] - 律师费用含增值税金额400,000.00元，不含增值税金额377,358.50元[18]

发行时间与流程 - 定价基准日为2024年11月29日[21] - 2024年11月28日向546名特定对象发送《认购邀请书》，后新增3名投资者[43] - 2024年12月3日9:00 - 12:00，主承销商共收到27份申购报价单[46] - 2024年12月4日向17名投资者发出缴款通知书[28] - 2024年12月9日，国泰君安划转扣除保荐与承销费后的余额至公司指定专户[28] 发行数据 - 截至2024年12月6日17:00，认购资金共计9.430018896亿元[28] - 截止2024年12月9日，向17名特定对象发行6463.344万股[29] - 每股发行价格为14.59元，募集资金总额9.430018896亿元[29] - 减除发行费用741.72142万元（不含税）后，募集资金净额为9.355846754亿元[29] - 计入实收股本6463.344万元，计入资本公积（股本溢价）8.709512354亿元[29] - 发行价格与发行底价12.79元/股的比率为114.07%[35][36] 发行对象 - 发行对象最终确定为17家，均以现金方式认购[38] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让或交易[40] 股东情况 - 截至2024年9月30日，发行前公司前十名股东合计持股202,324,534股，占比44.46%[80] - 发行前中建信（浙江）创业投资有限公司持股136,502,400股，占比29.99%[80] - 发行前公司回购专用证券账户持股7,499,982股，占公司总股份的1.65%[80] - 假设不考虑其他情况，发行后公司前十名股东合计持股219,204,393股，占比42.17%[81] - 发行后中建信（浙江）创业投资有限公司持股136,502,400股，占比26.26%[81] 发行影响 - 本次向特定对象发行将增加64,633,440股有限售条件流通股，不影响公司控制权[82] - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模增加，资产负债率下降[83] - 本次发行募投项目实施完成后，公司整体实力将显著增强[84] - 本次发行完成后公司将扩大碳纤维及复合材料装备领域生产能力，提升研发实力[85] - 本次发行完成后公司股本增加，原股东持股比例相应变化，但控股股东和实际控制人未变更[86] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[87] - 本次发行完成后不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[88] 相关机构 - 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，审计和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[78][79] - 主承销商国泰君安证券核查认为本次发行定价过程符合相关法律和规定，发行过程于2024年11月8日报送深交所备案并严格遵照《发行方案》执行[90] - 主承销商认为本次发行对象选择公平、公正，符合相关规定，发行对象不包括发行人和主承销商相关关联方[91] - 发行人律师认为精工科技本次向特定对象发行已获必要批准和授权，发行各方面符合规定，尚需办理股份登记和履行信息披露义务[94] - 天健会计师事务所出具《验证报告》（天健验〔2024〕511号）、《验资报告》（天健验〔2024〕510号）[113] - 中国证监会注册文件《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文号为证监许可〔2024〕403号[113]

发行流程 - 2023年5月12日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[13] - 2023年5月30日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过向特定对象发行的各项议案[13] - 2023年7月20日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过调整发行方案等议案[14] - 2023年10月7日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过再次调整发行方案等议案[14] - 2023年10月30日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过三次调整发行方案等议案[15] - 2024年4月23日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过延长发行事宜相关决议有效期等议案[15] - 2024年5月16日，公司2023年度股东大会审议通过延长相关议案[15] - 2024年1月24日，深交所上市审核中心认为公司符合发行条件等要求[16] - 2024年3月11日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[17] 发行数据 - 发行价格为14.59元/股，发行底价为12.79元/股[19] - 拟发行股票数量为73,729,624股，实际发行数量为64,633,440股[20] - 募集资金总额为943,001,889.60元，募集资金净额935,584,675.40元[31][37] - 发行对象为17名[31] 认购情况 - 2024年11月8日，公司向深交所报送发行方案及拟发送认购邀请书的对象名单，共546名[23] - 2024年11月28日开始向投资者发送《认购邀请书》，邀请于2024年12月3日9:00 - 12:00参与认购报价[23] - 2024年11月28日至12月3日上午9:00前，3家新增投资者表达认购意向并被加入名单[24] - 2024年12月3日9:00 - 12:00，共接收到27名认购对象的申购报价[26] - 除6家基金公司和1家QFII无需缴纳定金外，其他20家投资者均及时足额缴纳定金[26] - 诺德基金“诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划”报价无效，其余产品报价有效[26] 后续事项 - 2024年12月4日公司向认购对象发出《缴款通知书》，要求12月6日17:00前缴款[36] - 截至2024年12月6日17:00，保荐人指定收款账户收到认购资金总额943,001,889.60元[36] - 2024年12月9日，国泰君安将认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定募集资金专户[36] - 公司尚需办理本次向特定对象发行的股份登记手续，并履行信息披露义务[47] 合规情况 - 本次发行的申购报价程序符合规定，有效申购的认购对象申购报价合法有效[29] - 发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配遵循规则，符合相关规定[33] - 发行人与17名发行对象签订的《认购协议》内容合法、有效[35] - 本次发行最终确定的发行对象包括个人投资者、私募证券投资基金等[40][41] - 本次发行获配对象不包括发行人控股股东等关联方，且无保底保收益承诺及财务资助补偿情形[43] - 主承销商对获配对象进行投资者适当性核查，各对象产品风险等级与风险承受能力均匹配[45] - 本次发行的发行对象具有相应主体资格，且未超过三十五名[45] - 公司本次向特定对象发行已获必要批准和授权[46] - 本次发行的发行价格、数量、认购对象及募集资金金额符合规定[46] - 本次向特定对象发行涉及的法律文书真实、合法、有效，发行过程合法合规，结果公平公正[46] 投资者分类 - 投资者分为专业和普通投资者，专业投资者分5类，普通投资者按风险承受能力分5种级别[44] - 本次精工科技向特定对象发行股票风险等级为R4级，专业投资者和普通投资者中C4及以上可参与[44]

股票发行 - 向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[1] - 将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] - 《向特定对象发行股票发行情况报告书》等文件在巨潮资讯网披露[1] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月13日[3]

发行基本信息 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超94,300.19万元[3] - 每股面值1元，发行价格14.59元/股，发行底价12.79元/股，比率为114.07%[3][5][6] - 拟发行73,729,624股，实际发行64,633,440股，超拟发行数量70%（51,610,737股）[7] - 发行对象17家，募集资金总额943,001,889.60元[8] - 募集资金净额935,584,675.40元，扣除发行费用7,417,214.20元[11] 时间节点 - 2023年5月12日，召开第八届董事会第十三次会议审议通过发行议案[13] - 2023年5月30日，召开2023年第四次临时股东大会审议通过发行议案[13] - 2024年1月24日，收到深交所上市审核中心审核通过意见告知函[16] - 2024年3月18日，收到中国证监会同意发行注册批复[16] - 2024年11月8日，《发行方案》报送深圳证券交易所备案[40] - 2024年11月28日，向546名特定对象发送《认购邀请书》[17] - 2024年11月28日至12月3日上午9:00前，3名新增投资者加入发送名单[17] - 2024年12月3日9:00 - 12:00，主承销商收到27份申购报价单[20] - 2024年12月4日，向获配投资者发出缴款通知书[33] - 截至2024年12月6日17:00，认购对象缴存认购资金943,001,889.60元[33] - 2024年12月9日，国泰君安划转余额至公司指定专户[33] 发行相关情况 - 除6家基金公司和1家QFII外，20家投资者及时足额缴纳定金[20] - 诺德基金“诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划”报价无效，其余有效[20] - 广东恒阔投资管理有限公司以18.66元/股申购9998万元等多笔申购报价[21] - 发行获配对象限售期均为6个月[25][26] - 发行风险等级为R4级，C4（积极型）及以上投资者可参与[30] - 参与报价并获配的17家投资者符合投资者适当性规定[32] - 私募基金认购对象均已在中国证券投资基金业协会完成登记备案[29] - 17家认购对象承诺认购无财务资助等协议安排情形[37] 合规情况 - 发行过程符合相关法律和公司董事会等要求[39] - 询价、定价和配售过程符合多项法规规定[40] - 对认购对象选择公平公正，符合相关法规和《发行方案》[41] - 发行对象不包括发行人和主承销商关联方，关联方未参与认购[41] - 认购对象以竞价方式确定，无财务资助等安排[41] - 上市公司及其相关方未向发行对象作保底保收益承诺[41]

公司进展 - 精工科技高性能纤维原丝（聚合工艺）"国内首次使用化工工艺安全可靠性论证"圆满通过专家组评审，标志着碳纤维原丝制备技术可大规模应用于产业化[1] - 精工科技于12月10日获得批复函件[2] 行业动态 - 浙江省石油和化学工业行业协会应浙江省应急管理厅委托，在杭州组织召开了高性能PAN纤维"国内首次使用化工工艺安全可靠性论证"评审会议[1]

公司基本情况 - 精工科技成立于1992年，2004年6月25日在深交所上市，总股本为45,516万股，控股股东为中建信集团，持股29.99% [1] - 公司致力于成为国内高端专用装备技术的引领者与产业升级的推动者，聚焦以"碳纤维装备"为核心产业，协同发展新能源装备、智能建机、智能纺机以及循环再生装备、新能源充电桩等业务 [1] - 2020年成为国内首家实现千吨级碳纤维成套生产线全国产化的企业，确立了在碳纤维装备领域的先发优势，国内市占率超过50% [1] 发展战略及布局 - 公司发展战略规划定位为：以碳纤维全链高端装备及先进复合新材料为核心业务；大力发展空天经济产业，创新发展绿色低碳循环再生产业；打造成为世界一流的新材料及专用装备整体解决方案提供商 [2] - 公司正在从以下四个方面开展相关工作：积极跟进碳纤维装备在手订单的交付及洽谈中意向订单的转化；推进原丝装备、碳化装备、复材装备"三位一体"的碳纤维全产业链装备布局；把握低空经济巨大发展机遇，形成"装备+材料"双轮驱动的发展格局；开拓聚酯纤维回收生产线，发展绿色低碳循环再生产业 [2] 财务及订单情况 - 公司目前已签署尚在执行中的大额合同总额约25亿元，客户包括吉林国兴、东华能源、众亿汇鑫等 [3] - 2024年11月23日，公司与四川众亿汇鑫新材料科技有限公司签署了一套碳纤维成套生产线和一套原丝生产线的销售合同，合同总金额为51,550万元人民币 [3] - 公司在手的约25亿订单中，原丝装备占比约为20%，其余主要为碳纤维整线及部分核心设备订单 [3] - 碳纤维生产线的售价主要根据客户的配置定价，宽幅3米的大线标准配置售价为1.65亿元至2亿元，可年产碳纤维3,000吨以上；宽幅2米以下的小线标准配置售价为1.20亿元至1.50亿元，可年产碳纤维300吨至1,500吨 [3] 市场前景及竞争优势 - 国内碳纤维企业已宣告的近期及远期产能规划超过40万吨；国外碳纤维龙头企业亦均存在扩产计划，新增产能规划在3-5万吨。保守预计下游企业对碳纤维装备新增需求量在120-160条，碳纤维装备行业在未来可预见时间内仍将保持良好的发展前景 [4] - 公司历史期间市场占有率为50%，未来3-5年内公司约有60-80条潜在碳纤维生产线装备订单。后续随着航空航天、低空经济、深远海风电叶片等领域的发展，碳纤维渗透率的不断提高，未来市场空间将更大 [4] - 公司已构建原丝装备、碳化装备、复材装备"三位一体"的碳纤维产业总体布局，未来将以客户为中心，持续进行技术革新，帮助客户降低运营成本，让客户在品质不断提高的同时，持续降低碳纤维价格，真正让碳纤维行业实现良性发展 [4] 其他业务及未来规划 - 公司2023年凭借多年技术经验积累，快速进入循环再生装备领域。已与废纺领域龙头企业浙江建信佳人新材料公司签署了销售合同，合同金额3.2亿。公司向建信佳人提供年产5万吨的聚酯回收生产线，能够实现8,000小时连续运行，回收利用率高 [8] - 公司未来将持续深耕、夯实、迭代碳纤维全产业链装备的自主创新与智能制造优势，通过提升公司精密加工能力，与已具有成熟技术的企业合作的模式，尽快进入碳纤维复合材料制品的生产，通过"装备引领、材料协同、应用支撑"的全新发展模式，全面布局空天经济领域，竞逐新赛道，打造新引擎 [7] - 公司未来2-3年的业绩预期可以参考公司2024年员工持股计划草案，该计划拟以不超过13.65元/股的价格，回购不超过136,548,000股公司股份，用于员工持股计划，回购资金总额不超过18.63亿元 [10]

公司基本情况 - 精工科技成立于1992年，2004年6月25日在深交所上市，总股本为45,516万元，控股股东为中建信集团（持股29.99%） [1] - 公司拥有50多年的装备制造历史，致力于成为国内高端专用装备技术的引领者与产业升级的推动者 [1] - 近年来公司聚焦以"碳纤维装备"为核心产业，协同发展新能源装备、智能建机、智能纺机以及循环再生装备、新能源充电桩等业务 [1] 发展战略 - 公司发展战略规划现定位为：以碳纤维全链高端装备及先进复合新材料为核心 [2] - 公司将积极拓展海内外市场，挖掘新客户新订单，并加快落实已生效订单的实施进程和客户应收款的回收，全力冲刺公司2024年经营目标的实现 [3] 财务表现 - 2024年1-9月合并营业收入11.81亿元，同比增长5.51%；归属于上市公司股东的净利润0.73亿元，同比下降47.96% [3] - 业绩下降主要原因包括碳纤维产业需求短期结构性调整、智能纺机专用装备收入增加摊薄整体毛利率、研发费用支出增加 [3] - 公司未来2-3年的业绩预期：2024年扣非净利润不低于1.84亿元；2024年、2025年扣非净利润之和不低于4.14亿元；2024年、2025年、2026年扣非净利润之和不低于7.13亿元，平均年复合增长率达25% [4] 订单执行情况 - 公司将分期向沙特GIM公司提供6条生产线，其中第一条产线已开始执行，第二条产线将于2025年第三季度开始执行，第三条产线将于2025年第四季度开始执行，剩余3条在2026年开始执行 [3] 应收账款管理 - 2024年前三季度，公司部分客户项目执行进度放缓，但应收款比例较高的主要是碳纤维产业的长期战略合作客户（含国企客户），整体风险可控 [3] - 公司加强资金流动性管理，启动应收款专项清收工作，以确保资金及时回笼，降低坏账风险 [3] 新业务布局 - 公司早在2004年前后就涉足无人机产业，近期凭借在碳纤维领域的优势，重点发展低空经济产业，与万丰集团、亿维特、捷一科技等企业开展合作 [4] - 公司2023年快速进入资源循环装备领域，与浙江建信佳人新材料公司签署了3.2亿元的销售合同，提供年产5万吨的聚酯回收生产线 [5] - 公司将持续深耕碳纤维全产业链装备的自主创新与智能制造优势，通过提升精密加工能力，与已具有成熟技术的企业合作，尽快进入碳纤维复合材料制品的生产 [4] 技术与研发 - 公司2024年1-9月研发费用支出7855.85万元，同比增长18.34% [3] - 公司与复旦大学项目组及外方联合开展"人形机器人智能腿项目"的合作，该产品将由高强碳纤维材料打造，集成智能感知模块、一体化电机电驱模块、电池及能源管理系统、视觉感知单元并采用多模态预测及自平衡制技术 [5]