募集资金调整 - 偿还银行贷款项目拟投入募集资金金额由10000万元调整为7922.92万元，减少2077.08万元 [1] 监事会决议事项 - 监事会全票通过调整募投项目拟投入募集资金金额的议案 [2] - 监事会全票通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 [2] - 监事会全票通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [3] - 监事会全票通过使用自有资金及承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案 [3][4] - 监事会全票通过修订《监事会议事规则》的议案，该议案尚需提交股东大会特别决议审议 [4] 资金管理合规性 - 募集资金调整履行了必要决策程序，不影响资金正常使用且不损害股东利益 [2] - 募集资金置换符合监管要求，置换时间距资金到账未超过6个月 [2] - 现金管理有利于提高闲置资金使用效率并增加投资回报 [3] - 自有资金及承兑汇票支付机制制定了相应操作流程，不影响募投项目正常进行 [3][4]

会议基本信息 - 公司将于2025年5月29日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 [1] - 现场会议地点为浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号公司会议室 [5] - 股权登记日为2025年5月22日 股东需在此日期前登记方可行使表决权 [5] 审议事项 - 主要审议关于变更公司注册资本 公司类型及修订《公司章程》的议案 该议案包含10项子议案并需逐项表决 [2] - 审议关于修订《股东大会议事规则》及《关联方资金占用管理制度》的议案 [2] - 除子议案2.03由监事会审议通过外 其余议案均经第二届董事会第七次会议审议通过 [2] - 议案1.00及子议案2.01至2.03为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 投票安排 - 股东可选择现场投票或通过深交所交易系统/互联网投票系统进行网络投票 [1][9] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 [1][9] - 若同一表决权出现重复投票 以第一次投票结果为准 [2] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）的表决单独计票并披露 [3] 会议登记 - 登记时间为2025年5月28日8:45-11:45及12:45-17:15 可采用现场登记 电子邮件或信函方式登记 [6][8] - 电子邮件登记发送至info@trustchem.cn 信函登记邮寄至公司地址收件人黄涛 [6] - 现场登记需携带股东账户卡 身份证及授权委托书等证件原件 [6][9] - 会议不接受电话登记 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币29,996.66万元 扣除不含税发行费用人民币5,611.22万元后 实际募集资金净额为人民币24,385.44万元 [1] - 募集资金已于2025年4月7日划至公司指定账户 并由中汇会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司对募集资金进行专户管理 并与保荐机构及商业银行签署《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金投资项目调整后拟投入募集资金金额为24,385.44万元 原计划投资总额为26,462.52万元 [2] - 由于募投项目建设需要周期 现阶段募集资金存在部分闲置情况 [2] - 公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理以提高资金使用效率 [2] 现金管理实施细节 - 现金管理额度不超过人民币8,000万元 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 [1][3] - 投资品种限于安全性高、低风险、流动性好的理财产品 包括结构性存款和大额存单等 产品期限不超过12个月 [4] - 董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策 具体由财务部负责组织实施 [4] - 现金管理收益将严格按照监管要求进行管理和使用 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年5月9日召开董事会会议审议通过现金管理议案 [5][6] - 监事会于同日召开会议审议通过该议案 认为符合监管规定且不影响正常运营 [7] - 保荐机构国投证券股份有限公司对现金管理事项无异议 认为符合相关规定及股东利益 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票2343.489万股，发行价格为12.80元/股，募集资金总额为29996.66万元 [1] - 扣除不含税发行费用5611.22万元后，实际募集资金净额为24385.44万元 [1] - 募集资金已于2025年4月7日划至公司指定账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [2] 募投项目资金调整情况 - 实际募集资金净额24385.44万元少于原计划募投项目所需资金26462.52万元 [2] - 调整后拟投入募集资金金额为24385.44万元，较原计划减少2077.08万元 [2] - 不足部分公司将通过自有资金或自筹资金补足，且不改变募集资金用途 [2] 决策程序与机构意见 - 公司于2025年5月9日召开董事会及监事会会议，审议通过资金调整议案 [3][4] - 董事会认为调整符合经营发展战略，能提高资金使用效率且不影响公司财务状况 [3][4] - 保荐机构国投证券认为调整事项履行了必要审批程序，符合监管要求 [4][5] - 监事会确认调整不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [4]

一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江信凯 科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对信凯科技调整募投项目拟投入募集资金金 额事项进行了审慎核查，情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额 ...

募资情况 - 公司公开发行2343.4890万股，发行价每股12.80元，募集资金29996.66万元[16] - 扣除费用后实际净额24385.44万元[16] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[17] 募投项目 - 募投项目总投资额26462.52万元，募集资金承诺投资额24385.44万元[20] - 截至2025年4月21日，自筹资金预先投入4987.34万元，占总投资30.30%[21][22] 费用情况 - 发行费用合计5611.22万元，自筹资金支付754.75万元[23] - 承销保荐辅导费用自筹支付315.00万元[24] - 审计验资费用自筹支付322.64万元[24] - 律师费自筹支付18.87万元[24] - 其他费用自筹支付98.24万元[24] 其他 - 募集资金置换方案符合规定，距到账时间未超6个月[26] - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[28] - 部分证书经检验合格继续有效一年[33][38]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募资总额29996.66万元，净额24385.44万元[1] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[2] 项目资金投入 - 研发中心及总部建设项目拟投入募资16462.52万元；偿还银行贷款项目调整后拟投入7922.92万元[5] - 截至2025年4月21日，公司自筹资金预先投入募投项目及支付费用共5742.09万元[6] 资金置换审批 - 2025年5月9日董事会、监事会审议通过募资置换5742.09万元自筹资金议案[11][13] - 中汇会计师事务所、保荐机构认可募资置换事项[14][15]

业绩总结 - 公司首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募集资金总额29996.66万元，净额24385.44万元[2] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[3] 资金使用 - 研发中心及总部建设项目拟投入募集资金16462.52万元[6] - 偿还银行贷款项目调整后拟投入7922.92万元[6] 资金置换 - 公司计划预先使用自有资金等支付募投项目资金，后等额置换[8] - 2025年5月9日董事会、监事会审议通过资金置换议案[11][13] - 保荐机构对资金置换事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募集资金总额29996.66万元，净额24385.44万元[1] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[2] 资金投入项目 - 研发中心及总部建设项目拟投入募集资金16462.52万元；偿还银行贷款项目调整后拟投入7922.92万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超8000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环使用[7] - 投资产品含结构性存款等，期限不超12个月，不得质押[8] 审议情况 - 2025年5月9日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构国投证券对现金管理事项无异议[18]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 内部审计工作安排 - 每季度与审计委员会开会，每年提交内部审计报告不少于一次[12] - 会计年度结束前二个月提交次一年度计划，结束后二个月提交年度报告[12] 审计委员会会议规则 - 例会每季度至少召开一次，临时会议委员提议召开，提前3日通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17][20] - 可现场、通讯、结合方式召开，通过议案报董事会审议[19] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[8] - 指导监督内部审计部门，协调与外部审计单位关系[9] - 可提议召开临时股东会，董事会不履职时召集主持[12] 其他 - 会议记录等由董事会秘书保存，期限不少于10年[18] - 公司应在年报披露审计委员会履职情况[19] - 审议意见未采纳应披露说明理由[19] - 工作规则相关表述含义及施行解释规定[21][22] - 公司为浙江信凯科技集团股份有限公司，时间为2025年5月[23]