重组事项 - 公司承诺自发布终止与兴旺投资有限公司重组公告之日起6个月内不开展重组商讨，目前6个月时间未到 [3] - 公司与兴旺投资开展技术合作，借助其技术优化改良现有品种并为品种选育提供支持 [3] 香料产业 - 2014年香料产业市场回暖，以净利润考核控制风险，经营状况较上年明显改善 [3] - 未来强化主导产品市场地位，利用品牌优势调整产品结构，发展其他天然和合成香料产品 [3] 种子产业 玉米种子 - 自主选育的玉米新品种“梦玉908”即将通过国家审定，具有高产稳产等优点 [3] - 聚合“NK718”等优势品种，“NK718”由北京市农林科学院选育，公司独占经营权，试种表现良好 [3] 水稻种子 - 巩固扩大两系品种，保持两系杂交水稻领域领先优势 [4] - 积极开发常规稻，聚合“镇稻18号”“镇糯19号”优质品种资源 [4] - 老品种库存风险基本化解，下一步开拓新市场、推动新品种上量，扩大高附加值品种销量，开拓东北玉米种子市场 [4] 公司发展战略 种子产业 - 成立常规水稻种子事业部，专业运作常规水稻种子产业 [4] - 玉米种子新品种“NK718”在东北市场销量和收入创历史纪录，加快新品上量促进主业发展 [4] 农化产业 - 调整产业结构，大力发展制剂产品 [4] - 推进肥东循环经济园化工中间体项目改进，完成生产环保验收投产 [4] 香料产业 - 积极转型，执行效益第一战略，控制风险实现效益最大化 [4] 农业生产模式转变对水稻种子产业的影响 - 市场需求进一步扩大，优势种子企业获得更大市场空间 [5] - 对水稻品种综合质量要求更高，以适应轻简化栽培方向 [5]

公司概况 - 丰乐种业1997年在深交所上市，是中国种子行业第一家上市公司，被誉为“中国种业第一股” [2][3] - 主要从事农作物种子、农药、香料产品的研发、生产、销售业务，还有酒店服务业 [3] - 种子经营规模国内领先，农化产业在同行业有影响力，在中国旱地除草剂领域领先，香料产业天然薄荷产销量国内第一，被誉为“亚洲之香” [3] 玉米种子产业 - 致力于玉米新品种自主研发，跟踪、寻找、聚合国内科研院所新品种，为未来3 - 5年玉米产业发展奠定基础 [3] - 玉米种子产业品种形成梯队组合，自主选育的“梦玉908”通过国审，填补安徽省空白，具有高产稳产等优势 [3] - 聚合的NK718、陕科6号、黎乐66等新品种凸显市场优势 [3] - 重点发展方向是稳定浚单20等老品种产能销量，加快推进新品上量，作为新的利润增长点 [3] 种业库存情况 - 近几年库存压力是种子行业发展掣肘，玉米种子库存压力集中在大型公司，大品种积压多，行业库存水平仍处高位 [4] - 自2012年以来，公司加强库存种子管理，加快消化库存，老品种库存风险基本化解 [4] 销售模式 - 主要实行经销商代理制，积极探索销售网终端下移至乡镇和种田大户的直销模式 [4] 农化产业 - 丰乐农化公司成立于1998年，是中国石油化工行业农药原药百强企业等，承担多项国家和省市攻关项目，获多项科技进步奖 [4] - 产品涵盖除草剂等多种类型，拥有原药产品16个，剂型产品近百个 [4] - 2014年获得3项国家发明专利，取得9个新产品农药登记证，7个新产品农药生产批准证书 [4] - 发展方向是立足现有资源，调整产品结构，推进肥东循环经济园合成产品生产线改造，整合国内原药产品供应商资源，加大制剂新品种推广和优势产品营销力度 [4][5]

公司基本信息 - 股票代码 000713，简称丰乐种业，2022 - 002 号投资者关系活动为电话会议，参与单位为高盛（亚洲）有限责任公司，分析师为陈群、史慧瑜，时间为 2022 年 6 月 15 日，上市公司接待人员为董事会秘书顾晓新 [1] 种业发展历程 - 公司创始于 1984 年，前身是合肥市种子公司，1997 年上市，主业为种业和农化，是全国“育繁推一体化”种业企业，种子产业品种齐全，在水稻、玉米和瓜菜等研发上建有先进商业化研发体系，杂交水稻曾引领中国杂交水稻优质化进程 [1] 转基因技术研究 - 联合多家高校、企业开展玉米转基因品种研发，获国家最新转基因安全证书玉米转化体应用资格，参加国家玉米转基因重大专项，开发进度位于行业前列，初步完成玉米转基因品种储备，收购四川天豫兴禾生物科技有限公司部分股权成为第一大股东 [1][2] 种业主要品种及市场分布 - 玉米品种布局全国市场，陕科 6 号在黄淮海市场、同玉 609 在西南市场、铁 391 在西北市场表现优秀；杂交水稻种子主要在长江中下游地区，以中稻为主，品种有丰两优香一号等；常规稻主要有镇糯 19 号等，主要市场在江苏、黑龙江 [2] 种药肥一体化经营模式 - 公司同时具备种子、农药和化肥产业，利用资源配置优势延伸农业服务，提供种子时配套农药与化肥产品，整合产品销售，探索农业全产业链发展 [2] 种子销售退货情况 - 种子退货率一般在 20% 以下，经营季节结束后，公司按销售政策确定退货种子数量及结算价格，超出标准的退货，公司向经销商收取拆包、包装费用 [2] “十四五”发展目标及实现方式 - 目标是种业进入全国前五，发展战略为自身发展与并购重组相结合；自身发展上，推进玉米种子产业市场整体战略布局，加大张掖生产基地建设，拓展玉米青贮饲料产业经营领域，坚持多元发展；水稻产业聚焦差异化新品种开发，实施大单品、差异化、区域市场策略；对外积极寻找优质标的种业公司开展兼并重组 [2][3] 天豫兴禾核心技术 - 致力于为农业打造创新型新性状，包括抗除草剂、抗病、高产等；已获发明专利 9 项，正在申请并已进行实质审查专利 5 项；拥有完全自主知识产权的两项重大关键核心技术为细胞进化抗硝磺草酮水稻和基因超进化自优育种抗草甘膦水稻，细胞进化抗硝磺草酮水稻抗性达 10 倍田间推荐剂量水平，自优育种技术成功进化出多种农作物除草剂标靶基因，产品优越的草甘膦抗性在国内多家种业公司验证 [3]

天豫兴禾收购情况 - 今年3月，公司现金出资2700万元增资天豫兴禾获450万股，900万元受让原股东150万股，共持有600万股，占股35.58%，天豫兴禾成控股子公司 [1] 天豫兴禾技术情况 - 进入推广阶段的两项核心技术为细胞进化抗硝磺草酮水稻和基因超进化自优育种抗草甘膦水稻，细胞进化抗硝磺草酮水稻抗性达10倍田间推荐剂量水平 [1] - 基因超进化筛选系统可高效创造新性状，能在实验室几天完成自然界数百上千年植物基因进化，筛选功能基因，结合基因编辑技术培养非转基因作物新品种，成功进化多种农作物除草剂标靶基因，验证了优越草甘膦抗性 [2] 天豫兴禾科学家背景 - 首席科学家胥南飞博士毕业于加拿大圭尔夫大学植物生理学专业，曾在孟山都、巴斯夫及拜尔等任职近20年，主持多项重大研发项目，获多项专利 [2] 转基因技术研究情况 - 公司与多家高校、企业开展玉米转基因品种研发，获国家最新转基因安全证书玉米转化体应用资格，初步完成玉米转基因品种储备，依托并购的四川天豫兴禾开展转基因育种和基因编辑技术应用研究 [2] 玉米产业营收情况 - 今年上半年公司种子产业营收17340.92万元，较上年同期增加4852.8万元，增长38.86%，收购的金岭种业增加收入1700多万元 [2] 主要玉米品种情况 - 公司玉米品种储备丰富，全国市场均有布局，适宜黄淮海市场的陕科6号，适宜西南和黄淮海市场的蠡乐969，适宜东北和西北市场的铁391 [3] 公司发展战略情况 - 种业坚持自身发展与并购重组结合，积极寻找优质标的种业公司开展兼并重组 [3] - 坚持种业加农业双主业战略，资源向种业倾斜优先发展种业，农化产业围绕种业服务转型升级，香料产业借助新项目建设丰富产品结构提高盈利能力 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入6.39亿元人民币，同比增长28.31%[5] - 年初至报告期末营业收入19.27亿元人民币，同比增长3.59%[5] - 营业总收入同比增长3.59%至19.27亿元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损1084万元人民币，同比收窄61.44%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润465.51万元人民币，同比增长165.12%[5] - 净利润实现扭亏为盈，从上年同期亏损565.25万元转为盈利394.17万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为465.51万元，较上年同期亏损714.82万元大幅改善[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.12%至17.23亿元[21] - 研发费用4845.73万元人民币，同比增长75.24%[10] - 研发费用同比大幅增长75.18%至4845.73万元[21] - 财务费用-205.21万元人民币，同比下降150.24%[10] - 财务费用由正转负，从上年同期支出408.43万元转为收入205.21万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.70亿元人民币，同比增长2057.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元，去年同期为-1399万元[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为18.12亿元，同比增长13.0%[23] - 收到的税费返还大幅增至1.26亿元，去年同期为407万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额-3.56亿元人民币，同比下降434.18%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.56亿元，去年同期为1.07亿元[23] - 购建固定资产无形资产支付的现金为7535万元，同比增长10.3%[23] - 投资支付的现金为15.99亿元，同比增长94.7%[23] - 取得借款收到的现金为6.21亿元，同比增长47.5%[24] - 偿还债务支付的现金为5.59亿元，同比增长29.5%[24] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1884万元，同比增长19.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为6953万元，同比下降49.4%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从年初1.288亿元降至8,896万元，减少31.0%[18] - 交易性金融资产1.81亿元人民币，同比增长104.28%[10] - 交易性金融资产从8,846万元增至1.807亿元，增长104.2%[18] - 预付账款从1.242亿元增至3.305亿元，增长166.1%[18] - 存货从7.809亿元降至7.391亿元，减少5.3%[18] - 商誉从1.230亿元增至2.198亿元，增长78.7%[18] - 合同负债4.64亿元人民币，同比增长78.37%[10] - 合同负债大幅增长78.33%至4.64亿元[19] - 短期借款减少29.17%至9640.48万元[19] - 应付账款增长44.63%至2.25亿元[19] - 负债总额增长42.87%至11.02亿元[19] 投资和并购活动 - 张掖丰乐以现金14,850万元收购金岭种业100%股权[14] - 公司出资3,600万元控股天豫兴禾35.58%股权[14] - 对全资子公司张掖丰乐增资10,000万元，注册资本增至16,000万元[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数106,216户[12] - 第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司持股比例29.24%，持股数量179,542,902股[12]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动指导方：安徽证监局 [1] - 活动联合举办方：安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：合肥丰乐种业股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 7 日（周三）16：00 - 17：30 [1] 活动交流内容 - 公司高管就 2022 半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

收入和利润同比变化 - 营业收入12.88亿元人民币，同比下降5.45%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1549.52万元人民币，同比下降26.10%[20] - 扣除非经常性损益的净利润889.81万元人民币，同比下降51.95%[20] - 基本每股收益0.0252元人民币，同比下降26.10%[20] - 加权平均净资产收益率0.79%，同比下降0.43个百分点[20] - 公司营业收入128,791.05万元，同比下降5.45%[29] - 归属于上市公司股东净利润1,549.52万元，同比下降26.1%[29] - 扣除非经常性损益后净利润889.81万元，同比下降51.95%[29] - 公司营业收入为12.879亿元人民币，同比下降5.45%[53] - 净利润同比下降29.1%至1622万元[158] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降26.1%至1549.5万元[159] - 基本每股收益同比下降26.1%至0.0252元[159] - 综合收益总额同比下降29.1%至1622万元[159] - 营业收入12.88亿元，较去年同期13.62亿元下降5.4%[157] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降5.4%至11.38亿元[158] - 研发费用同比大幅增长58.0%至3219万元[158] - 财务费用由正转负，从316.8万元转为-28.9万元[158] - 研发投入4091.59万元人民币，同比增长34.22%[53] 各业务线收入表现 - 种子产业营业收入17,340.92万元，同比增长38.86%[29] - 农化产业营业收入98,612.73万元，同比下降8.39%[29] - 香料产业营业收入12,837.40万元，同比下降20.16%[29] - 种子类业务收入1.734亿元人民币，同比增长38.86%，占总收入13.46%[55] - 农化类业务收入9.861亿元人民币，同比下降8.39%，占总收入76.57%[55] - 香料类业务收入1.284亿元人民币，同比下降20.16%，占总收入9.97%[55] - 国外业务收入1.332亿元人民币，同比下降29.72%，占总收入10.34%[55] 各业务线经营绩效 - 同路农业营业收入同比下降11.63%至2755.78万元，净利润同比下降192.65%至亏损377.5万元[80] - 金岭种业营业收入1711.34万元，净利润438.22万元[80] - 丰乐农化营业收入同比下降5.83%至64535.51万元，净利润同比下降32.85%至1941.62万元[81] - 丰乐香料营业收入同比下降20.16%至12837.4万元，净利润同比下降33.21%至686.24万元[81] - 湖北丰乐营业收入同比下降9.93%至35229万元，净利润同比上升36%至546万元[81] - 种子类业务毛利率25.39%，同比下降11.44个百分点[57] - 丰乐农化报告期按月计提商标使用费共计913万元[81] - 丰乐香料受上海疫情影响导致港口货运受阻及薄荷脑销量减少[81] - 湖北丰乐净利润增长主要因精矿粉毛利增加[81] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额9041.12万元人民币，同比上升214.29%[20] - 经营活动现金流量净额9041.12万元人民币，同比增长214.29%，主要因增值税留抵退税[53] - 投资活动现金流量净额-2.392亿元人民币，同比下降318.88%，主要因支付股权收购款[53] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长17.7%至11.22亿元[164] - 收到的税费返还激增3336%至1.21亿元[164] - 经营活动现金流量净额改善214%至9041万元[164] - 投资活动现金流出大增162%至10.68亿元[165] - 取得借款收到的现金增长77.6%至6.08亿元[165] - 母公司投资支付现金增加143%至8.80亿元[168] - 期末现金及现金等价物余额下降10.6%至8367万元[165] - 支付给职工的现金增长10.8%至9183万元[164] - 购建固定资产等长期资产支付现金下降5.4%至5455万元[164] - 筹资活动现金流量净额转正为1.21亿元[165] 资产和负债关键项目变化 - 总资产30.68亿元人民币，较上年度末增长13.07%[20] - 归属于上市公司股东的净资产18.80亿元人民币，较上年度末增长0.13%[20] - 货币资金减少至10.69亿元，占总资产比例下降1.27个百分点至3.48%[61] - 应收账款增加至2.61亿元，占总资产比例上升0.73个百分点至8.5%[61] - 存货增至8.03亿元，但占总资产比例下降2.62个百分点至26.16%[61] - 在建工程大幅增长至8229万元，占总资产比例上升0.95个百分点至2.68%[61] - 合同负债增长至3.23亿元，占总资产比例上升0.95个百分点至10.53%[62] - 交易性金融资产从8846万元增长至1.44亿元[64] - 公司总资产从年初271.36亿元增长至306.84亿元，增幅13.1%[151][152] - 货币资金从母公司年初8224.65万元减少至3810.33万元，降幅53.7%[154] - 交易性金融资产从母公司年初8846万元增至1.44亿元，增幅62.9%[154] - 短期借款从母公司年初1001万元大幅增至6005.48万元，增幅500%[155] - 合同负债从母公司年初3598.61万元增至5854.71万元，增幅62.7%[155] - 在建工程从年初4693.58万元增至8229.50万元，增幅75.4%[151] - 商誉从年初1.23亿元增至2.20亿元，增幅78.7%[151] - 长期股权投资从母公司年初8.46亿元增至9.83亿元，增幅16.1%[154] - 存货从母公司年初1.03亿元降至8193.79万元，降幅20.5%[154] - 货币资金106,890,655.51元，较期初减少17.06%[150] - 交易性金融资产144,146,735.11元，较期初增长62.92%[150] - 应收账款260,907,400.76元，较期初增长23.68%[150] - 预付款项290,476,556.93元，较期初增长133.82%[150] - 存货802,655,090.44元，较期初增长2.78%[150] - 流动资产合计1,727,679,573.55元，较期初增长14.59%[150] 投资和并购活动 - 公司收购金岭种业100%股权并控股天豫兴禾35.58%股权[30][31] - 公司对张掖丰乐增资10,000万元[30] - 公司收购内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司拓展青贮玉米种子业务[79] - 公司收购四川天豫兴禾生物科技有限公司增加生物育种技术平台[79] - 报告期投资额大幅增长454.78%至3.2亿元[67] - 收购内蒙古金岭青贮玉米种业公司100%股权，投资金额1.485亿元[68] - 公司完成对张掖丰乐种业有限公司的增资，投资金额为100,000,000元人民币，持股比例100%[70] - 公司收购四川天豫兴禾农业科技有限公司股权，投资金额为36,000,000元人民币，持股比例35.58%[70] - 丰乐香料年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料项目，累计实际投入金额为47,354,000元人民币[72] - 湖北丰乐农化对甲苯磺酰氯项目，计划总投资金额为3,300,507.42元人民币，累计实际投入24,075,499.48元人民币，建设进度98.50%[73] - 丰乐农化年产2400吨原药扩建及资源化利用技改项目，计划总投资金额为25,694,588.30元人民币，累计实际投入40,299,197.84元人民币，建设进度63.00%[73] - 报告期内公司重大非股权项目总投资金额为31,022,450.19元人民币，累计实际投入67,893,694.88元人民币[73] - 公司报告期不存在证券投资[74] - 公司报告期不存在衍生品投资[75] - 全资子公司张掖丰乐收购金岭种业100%股权[88] - 公司通过现金收购新增四川天豫兴禾生物科技有限公司为合并主体[187] - 公司通过现金收购新增内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司为合并主体[187] 研发与品种发展 - 陕科6号单一品种销量同比增长60%以上[30] - 公司2022年上半年选育和推荐审定品种21个，其中国审品种15个，省审品种6个[44] - 公司参加区试组合157个次，其中绿色通道和联合体试验水稻50个组合、玉米81个组合[44][45] - 公司申请植物新品种权保护22项[44] - 公司种子产业研发人员共87人，其中博士5人，硕士33人，正高级职称9人，副高级职称12人[47] - 公司建立育种站15个，测试网点280个[43] 知识产权与资质 - 公司种业拥有国内注册商标73枚，国外注册商标8枚[46] - 丰乐农化拥有注册商标265枚，发明专利41项[46] - 丰乐香料拥有国内注册商标12枚，国外注册商标2枚，发明专利11项[46] - 丰乐农化拥有授权发明专利41个，农药肥料登记证195个国内和92个境外[50] 行业趋势与公司战略 - 公司坚持种业加农化双主业战略，推进玉米种子产业全国整体布局，提升品种盈利能力和市场份额[36] - 水稻产业重点聚焦祥两优系列、嘉优中科系列、长两优系列等差异化新品种开发[36] - 利用种药肥一体化资源配置优势，推进农业服务延伸和全产业链发展[36] - 种业是国家战略性基础性产业，种业振兴行动将持续影响中国种业发展[37] - 农药行业正处于结构调整阶段，高效低毒低残留新型环保农药成为主流趋势[37] - 化肥行业已进入品牌竞争和产业链竞争阶段，转向种药肥一体化生产经营格局[38] 生产与供应链 - 公司2022年上半年安排制种面积11.24万亩，计划总产量4410万公斤[45] - 玉米产品销量同比增长64.51%，增加3,316万元[29] - 报告期发生销售退回合计2616万元[45] 公司治理与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 有限售条件股份数量从55,067,413股减少至0股，占比从8.97%降至0.00%[132] - 无限售条件股份数量从558,947,567股增加至614,014,980股，占比从91.03%升至100.00%[132] - 总股份数量保持614,014,980股不变，占比100.00%[133] - 限售股份解除数量为55,067,413股，涉及34名自然人股东[133][134] - 朱黎辉持有限售股7,919,355股全部解除[135] - 任正鹏持有限售股7,174,555股全部解除[135] - 申建国持有限售股6,335,483股全部解除[136] - 张安春持有限售股4,487,909股全部解除[136] - 李满库持有限售股3,685,281股全部解除[136] - 其他24位股东合计持有限售股15,063,698股全部解除[136] - 报告期末普通股股东总数112,065户[138] - 第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司持股179,542,902股，占比29.24%[138][139] - 股东朱黎辉持股4,711,495股，占比0.77%，报告期内减持3,207,860股[138] - 股东任正鹏持股3,669,755股，占比0.60%，报告期内减持3,508,000股[138] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.67%[88] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.25%[88] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为29.87%[88] - 公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司诚信状况良好[111] - 公司实际控制人合肥市国有资产监督管理委员会诚信状况良好[111] - 公司控股股东为合肥市建设投资控股（集团）有限公司，最终实际控制人为合肥市国有资产监督管理委员会[183] - 公司累计发行股本总数为6.14亿股，注册资本为6.14亿元人民币[183] 子公司与合并范围 - 公司本期纳入合并财务报表范围的子公司共18户，包括6家全资二级子公司[185] - 公司持有湖南农大金农种业有限公司82.5%股权[186] - 公司持有安徽嘉优中科丰乐种业科技有限责任公司69%股权[186] - 公司持有合肥丰乐新三农农业科技有限公司51%股权[186] - 公司全资持有四川同路农业科技有限责任公司100%股权[186] - 公司持有四川天豫兴禾生物科技有限公司35.58%股权但拥有69.38%表决权[186] - 公司持有湖北丰乐生态肥业有限公司51%股权[186] - 公司全资持有内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司100%股权[186] - 公司全资持有合肥丰天下农资有限责任公司100%股权[186] 关联交易与担保 - 报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易[112] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[115] - 报告期内公司不存在托管、承包及租赁情况[120][121][122] - 公司报告期存在重大担保事项[123] - 公司对子公司丰乐农化提供担保额度总计16,000万元，实际担保金额6,000万元[124] - 公司对子公司丰乐农化另提供担保额度8,000万元，实际担保金额1,075.27万元[125] - 公司对子公司丰乐香料提供担保额度3,500万元，实际担保金额829.02万元[125] - 公司对子公司张掖丰乐提供担保额度8,910万元，实际担保金额7,128万元[125] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计50,910万元[125] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计17,878.29万元[125] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计17,878.29万元[125] - 公司实际担保总额占净资产比例为9.51%[126] 财务运作 - 公司使用自有资金进行委托理财，发生额20,847万元，未到期余额18,435万元[127] - 计入当期损益的政府补助725.44万元人民币[24] - 母公司营业收入同比增长54.3%至1.08亿元[161] - 母公司营业利润大幅改善，从亏损2147万元转为盈利4108万元[162] - 母公司投资收益激增7369.0%至5120万元[162] 环境与社会责任 - 安徽丰乐农化废气挥发性有机物核定排放总量为10.89吨/年[94] - 安徽丰乐农化废气二氧化硫核定排放总量为62吨/年[94] - 安徽丰乐农化废气颗粒物核定排放总量为12.09吨/年[94] - 安徽丰乐农化废水总氮核定排放总量为1.87吨/年[94] - 安徽丰乐农化废水化学需氧量核定排放总量为10.8吨/年[94] - 湖北丰乐生态肥业二氧化硫核定排放总量为13.825吨/年[94] - 公司报告期内未发生环境问题行政处罚[96] - 公司全面落实安全生产责任制并健全完善安全生产标准化[99] - 公司开展线上安全教育培训以增强员工安全意识[99] - 公司持续推进环巢湖流域生态环境建设项目[98] - 公司在庐江县建设农作物种子繁育基地项目[98] - 公司承担国家救灾备荒种子储备项目[98] - 公司推广绿色生产技术解决水资源富养化问题[98] - 公司通过土地流转增加当地农民收入[99] - 公司定期委托第三方开展污染因子检测确保排放达标[97] - 公司编制突发环境事件应急预案并定期演练[96] 诉讼与风险 - 公司部分银行账户因诉讼被冻结涉及金额1341.67万元[108] - 公司提出以全资子公司丰乐农化部分资产进行保全置换申请[108] - 广东省高级人民法院裁定撤销深圳市中级人民法院原民事裁定[109] - 广东高院指令深圳市中级人民法院重新审理本案[109] - 公司账户冻结资金余额为1341.67万元[67]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降11.97%至5.54亿元，主要因农化收入下降[4][7][8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降46.85%至730万元[4] - 营业总收入同比下降12.0%至5.54亿元[22] - 净利润同比下降49.2%至785万元[23] - 归属于母公司所有者净利润同比下降46.8%至730万元[24] - 基本每股收益同比下降46.9%至0.0119元[24] - 加权平均净资产收益率下降0.41个百分点至0.39%[4] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长47.77%至1683万元[7] - 研发费用同比增长47.7%至1683万元[23] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.39亿元，同比增长10.5%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5922.26万元，同比增长15.1%[27] 各条业务线表现 - 种子业务收入同比增长17.85%至1.03亿元[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.72亿元，同比下降15.15%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.74亿元，同比下降1.5%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，同比恶化15.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为6469.93万元，同比下降61.2%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为7706.65万元，去年同期为-1076.17万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为8032.40万元，较期初下降27.4%[28] - 取得借款收到的现金为4.29亿元，同比增长34.7%[28] - 投资支付的现金为4.10亿元，同比增长310.6%[28] - 收到的税费返还为429.83万元，同比增长51.0%[27] 资产和债务变化 - 货币资金期末余额99,532,019.45元，较年初减少29,314,783.31元（下降22.75%）[18] - 应收账款期末余额275,386,625.11元，较年初增加64,420,656.51元（增长30.54%）[18] - 存货期末余额830,038,275.50元，较年初增加49,099,625.62元（增长6.29%）[18] - 预付账款同比大增119.73%至2.73亿元，主要因制种基地预付款增加[7] - 短期借款同比增长37.02%至1.86亿元[7] - 总资产增长6.7%至28.97亿元[19][20] - 短期借款增长37.0%至1.86亿元[19] - 应付账款增长44.6%至2.24亿元[19] - 合同负债下降4.1%至2.49亿元[19] - 在建工程增长29.8%至6091万元[19] 并购与投资活动 - 全资子公司张掖丰乐以现金14,850万元收购金岭种业100%股权[14] - 公司以增资和受让方式合计出资3,600万元控股天豫兴禾[15] - 商誉同比增长66.62%至2.05亿元，因溢价并购金岭种业[7] 担保与融资 - 为全资子公司丰乐农化提供最高额担保4,000万元，为丰乐香料提供最高额担保2,000万元[13] - 为全资子公司张掖丰乐提供并购贷款担保最高额8,910万元[16] - 以自有资金对全资子公司张掖丰乐增资10,000万元[16] 其他重要事项 - 政府补助同比增长111.21%至342万元[6][7] - 公司账户冻结余额为13,392,703.9元[12] - 限售股份解除限售数量为55,067,413股[13]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为26.17亿元，同比增长6.54%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比大幅增长263.05%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4191万元，同比增长91.81%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7727万元，同比下降61.26%[20] - 基本每股收益为0.2980元/股，同比增长262.97%[20] - 加权平均净资产收益率为10.19%，同比上升7.24个百分点[20] - 2021年末总资产为27.14亿元，同比增长2.14%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为18.78亿元，同比增长9.60%[21] - 公司2021年营业收入261,724.24万元，同比增长6.54%[57] - 归属于上市公司股东净利润18,299.28万元，同比增长263.05%[57] - 扣除非经常性损益后净利润4,191.4万元，同比增长91.81%[57] - 公司2021年营业收入26.17亿元，同比增长6.54%[64] - 财务费用同比大幅下降58.72%至425万元[77] - 经营活动现金流量净额下降61.26%至77,269,518.94元，主要因农化赊销业务及原料储备增加[83] - 投资活动现金流量净额增长109.56%至16,891,359.01元，主要受土地收储影响[83] - 现金及现金等价物净增加额增长166.08%至39,255,775.07元[83] - 资产处置收益达133,579,776.17元，占利润总额68.78%，主要来自土地收储[86] - 应收票据减少40.10%至3,441,178.58元，因收到承兑汇票减少[111] - 短期借款减少44.51%至14,510,409.16元，因流动资金借款减少[111] - 资产减值损失减少85.91%至-236,434.17元，因计提存货跌价准备减少[111] - 所得税费用增加37.19%至3,531,673.91元，因利润增加[111] 各条业务线表现 - 种子产业营业收入44,521.46万元，同比增长15.95%[57] - 丰乐农化营业收入138,467.24万元，同比增长4.20%[57] - 香料产业营业收入30,821.98万元，同比下降3.64%[57] - 香料产业净利润1,339.64万元，同比增长22.39%[57] - 种子类业务收入4.45亿元，同比增长15.95%，占总收入17.01%[64] - 农化类业务收入18.64亿元，同比增长6.34%，占总收入71.21%[64] - 香料类业务收入3.08亿元，同比下降3.64%，占总收入11.78%[64] - 种子类业务毛利率33.85%，同比下降3.01个百分点[66] - 农化类业务毛利率9.51%，同比下降0.91个百分点[66] - 种子类销售量同比增长21.47%至2.94亿元[69] - 种子类生产量同比大幅增长88.95%至2.64亿元[69][70] - 农化类销售量同比增长7.41%至16.86亿元[69] - 香料类销售量同比下降5.22%至2.73亿元[69] - 农化类营业成本占比60.26%同比下降8.55个百分点[72][74] - 种子类库存量同比下降13.34%至1.99亿元[69][70] - 香料类库存量同比下降16.21%至5560万元[69] - 丰乐农化营业收入138811.79万元同比增长4.42%[103] - 丰乐农化净利润3631.21万元同比减少19.15%[103] - 同路农业营业收入12582.97万元同比增长15.96%[105] - 同路农业净利润2584.93万元同比增长0.53%[105] - 丰乐香料营业收入30821.98万元同比下降3.64%[107] - 丰乐香料净利润1339.64万元同比增加22.39%[107] - 湖北丰乐营业收入49691.92万元同比增长17%[109] - 湖北丰乐净利润473.38万元同比减少38%[109] - 丰乐农化预付款项同比增加2908.48%至1118.80万元[106] - 丰乐香料应收账款同比增加58.32%至7412.35万元[107] 成本和费用 - 农药生产原材料2-氯烟酸上半年采购价格108,600元/吨，下半年上涨至162,000元/吨，同比上涨30.1%[45][46] - 草甘膦采购价格从上半年32,029元/吨大幅上涨至下半年64,479元/吨[45] - 化肥生产原材料尿素采购额占采购总额28.98%，价格从2,119.59元/吨升至2,666.31元/吨[45] - 氯化钾采购额占比14.56%，采购价格从2,268.66元/吨涨至3,413.60元/吨[45] - 55%磷铵采购额占比17.77%，价格从2,261.13元/吨涨至3,210.57元/吨[45] - 能源采购成本占化肥生产总成本30%以上[46] - 烟磺酰胺采购额占采购总额4.80%，价格从250,000元/吨微涨至254,000元/吨[45] - 2-氨基-4,6-二甲氧基嘧啶采购额占比2.80%，价格从108,100元/吨涨至151,000元/吨[45] - 研发投入金额减少1.95%至70,065,582.93元，占营业收入比例下降0.23%至2.68%[81] 各地区表现 - 国内业务收入23.10亿元，同比增长6.51%，占总收入88.28%[64] 管理层讨论和指引 - 公司全资子公司丰乐农化从事化工行业业务面临政策市场安全环保等风险[5] - 种子产品存在生产销售季节性波动及自然气候市场价格库存质量等风险[5] - 报告期内农药行业上游化工原料受能耗双控影响导致开工不足产能下降[30] - 化肥行业上游大宗原材料价格持续走高，推动化肥成本上升[31] - 公司推进2400吨项目使它隆车间试生产，加大科研创新投入[113] - 公司深化"种药肥"一体化战略，构建药、肥、种子相辅相成发展格局[113] - 香料产业聚焦利润产品，坚持做强天然薄荷、做大凉味剂战略目标[113] - 公司加快生物技术研发，推动基因编辑技术在育种应用[113] - 公司加强生产基地建设，利用农业物联网技术提升育种效率[114] 研发与创新 - 公司2021年审定种子品种39个，其中国审品种32个，省审品种7个[40] - 公司参加区试组合129个次，申请植物新品种权保护64项，授权品种权7项[40] - 公司种业拥有国内注册商标71枚，国外注册商标5枚[42] - 丰乐农化拥有注册商标263个，发明专利41项[42] - 丰乐香料拥有国内注册商标12枚，国外注册商标2枚，发明专利10项[42] - 公司杂交水稻和玉米在全国建有15个育种站和280个测试网点[39] - 公司2021年参加绿色通道试验水稻35个组合、玉米75个组合[39] - 公司参加省级及国家试验水稻3个组合、玉米16个组合[39] - 研发投入重点在长江中下游稻区选育优质、香型、抗逆水稻新组合，已进入绿色通道及省级区试[78] - 优质抗逆高产香型杂交水稻新品种选育已有一批新组合进入绿色通道试验[78] - 早熟优质高产抗逆中籼水稻新品种培育已选育新组合进入绿色通道试验[78] - 绿色优质高产水稻新品种培育已选育新组合进入绿色通道试验[78] - 黄淮海玉米新品种选育重点选育抗锈病、耐水渍新组合及自交系，多个组合参加绿色通道和省级区试[79] - 黄淮海南部抗逆玉米新品种选育选拔多个优异组合参加绿色通道及省级试验[79] - 东华北中晚熟玉米新品种选育选拔优异组合参加绿通试验及联合体试验[79] - 东华北中早熟玉米新品种选育选拔优异组合参加绿色通道及省级试验[79] - 西南中高海拔玉米新品种选育重点选育抗叶斑病、灰斑病新组合及自交系[79] - 合成凉味剂等产品合成技术开发已完成部分产品和中间体小试技术验证[80] - 研发人员数量增加8.64%至176人，研发人员占比提升1.27%至14.73%[81] - 公司申请品种权保护64项[53] - 丰乐农化拥有授权发明专利41项，农药肥料登记证190个，境外农药登记证91个[55] - 公司新建种质资源库投入使用，保存种质近12000份[60] - 公司报告期取得境外产品登记证6个，境内产品登记证20个[60] 产能与生产 - 精喹禾灵原药设计产能300吨/年 产能利用率108.9%[47] - 烟嘧磺隆原药设计产能200吨/年 产能利用率303%[47] - 制剂产品设计产能20000吨/年 产能利用率92%[47] - 复合肥设计产能20万吨/年 产能利用率30%[47] - 精矿粉设计产能30万吨/年 产能利用率80%[47] - 公司已登记原药产品18个 制剂产品130个[50] - 2021年9月下旬至年底临时限产停产影响同期近一半产能[48] - 2400吨/年除草剂原药扩产项目于2021年7月取得环评批复[47] - 湖北丰乐生态肥业注册资本7000万元 主要生产磷肥和复合肥[49] - 湖北丰乐化肥生产基地年产销氨酸法复合肥20万吨，有机-无机复合肥10万吨[44] - 生产基地年产普通过磷酸钙15万吨，颗粒过磷酸钙10万吨，磷精矿粉30万吨[44] - 公司安排制种面积10.29万亩，总产量3,149.81万公斤[41] - 种子产业研发人员87人 其中博士5人 硕士33人[52] 投资与资产处置 - 公司出售合肥市蜀山区国有土地使用权获得补偿价款182,922,600元[98] - 土地收储交易为公司新增利润144,830,000元[98] - 公司收购内蒙古金岭青贮玉米种业100%股权，控股四川天豫兴禾生物科技35.58%股权[61][62] - 公司完成内蒙古金岭青贮玉米种业100%股权收购，控股四川天豫兴禾生物科技[114] - 公司对丰乐农化增资10,500万元[58] - 公司对全资子公司丰乐农化进行增资[142] - 公司对同路农业超额完成承诺利润进行业绩奖励[142] - 公司土地收储[142] - 公司职工家属区三供一业物业分离移交[142] - 年产2400吨原药扩产及资源化利用技改项目累计实际投入金额为146,046,094元[93] - 农化零星工程项目累计实际投入金额为5,001,671.08元[93] - 香料项目累计实际投入金额为1,491,643.09元[93] - 湖北对甲苯磺酰氯项目累计实际投入金额为20,774,992.06元[93] - 湖北土地征迁项目累计实际投入金额为24,117,588元[93] - 湖北零星工程建设累计实际投入金额为6,152,580元[93] - 企业技术中心累计实际投入金额为96,725,000元[93] - 全资子公司丰乐农化投资建设年产2400吨原药扩产及资源化利用技改项目[141] - 公司2021年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请融资提供担保[141] - 公司2021年度使用闲置资金购买银行理财产品[141] - 公司2021年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助[141] - 货币资金占比增加0.97%至总资产4.75%，金额达128,846,802.76元[88] - 存货占比上升1.22%至总资产28.78%，金额为780,938,649.88元[88] - 短期借款占比下降1.46%至总资产5.01%，金额为136,074,988.64元[88] - 合同负债占比减少2.51%至总资产9.58%，金额为260,041,350.76元[88] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东合肥市建设投资控股集团持股8495.1万股，占比37.756%[19] - 公司董事、监事及高管人员中无人在控股股东任职[122] - 公司资产完整拥有独立的生产系统、营销网络和配套设施[122] - 公司设有独立的财务部门与控股股东在财务上完全分开[122] - 公司董事会、监事会、总经理班子独立运作[123] - 公司业务与控股股东完全独立[123] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[121] - 报告期内公司准确、真实、完整、及时地披露信息[121] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.85%[124] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为32.03%[124] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.86%[125] - 公司董事戴登安于2018年11月28日就任总经理职务，任期至2021年报告期[127] - 公司董事李承波于2021年4月19日就任，年龄54岁[127] - 公司董事李旭于2021年4月19日任免，年龄46岁[127] - 公司董事陈小蓓于2021年4月19日就任，年龄49岁[127] - 公司独立董事刘有鹏自2015年3月23日起任职，年龄68岁[127] - 公司独立董事丁克坚于2021年4月19日就任，年龄66岁[127] - 公司独立董事朱丹于2021年4月19日就任，年龄53岁[127] - 公司独立董事陈结淼于2021年4月19日就任，年龄55岁[127] - 公司监事会主席费皖平自2018年11月28日起任职，年龄42岁[127] - 公司监事吴义兵自2011年5月6日起任职，年龄52岁[127] - 公司2021年04月19日董事会换届导致7名高管离任包括董事罗松彪独立董事赵定涛卓敏副总经理沈良红总会计师孙余江[129] - 公司2021年04月19日新聘任总会计师胡静[129] - 公司总经理戴登安曾任合肥百货财务负责人及董事会秘书具有会计师和注册会计师资质[130] - 公司董事李承波曾任合肥百货副总经理及多家子公司董事长具有会计师资质[131] - 公司董事李旭曾任公司监察审计部部长及人力资源部部长现任工会主席[131] - 独立董事丁克坚为安徽农业大学教授主要从事水稻病害研究[132] - 独立董事朱丹为硕士具有注册会计师和注册税务师资质曾任阳光电源独立董事[132] - 独立董事陈结淼为安徽大学法学院教授兼任多家上市公司独立董事[133] - 副总经理李卫东为大专学历中国注册会计师曾任公司财务中心主任及水稻种子事业部总经理[134] - 监事吴义兵曾任公司瓜菜事业部和玉米事业部总经理现任控股子公司总经理[134] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为488.94万元[137] - 独立董事津贴标准由每年5万元调整为每人每年6万元（含税）[137] - 现任独立董事刘有鹏2021年津贴为5.75万元[138] - 独立董事丁克坚、朱丹、陈结淼4-12月津贴为每人4.5万元[138] - 离任独立董事赵定涛、卓敏1-3月津贴为每人1.25万元[138] - 董事长杨林从公司获得税前报酬总额57.99万元[139] - 董事兼总经理戴登安税前报酬总额47.27万元[139] - 副总经理李卫东税前报酬总额40.99万元[139] - 副总经理王浩波税前报酬总额40.99万元[139] - 董事会秘书顾晓新税前报酬总额39.44万元[139] - 审计委员会召开2次会议审议年度报告及续聘审计机构等议案[146][148] - 战略委员会召开1次会议审议2020年度董事会工作报告[148] - 2021年新增和修订完善了148项规章制度[159] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[162] - 2021年度公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷[160] - 公司财务报告内部控制无重大缺陷和重要缺陷，数量均为0个[163] - 公司非财务报告内部控制无重大缺陷和重要缺陷，数量均为0个[163] - 公司2021年12月31日财务报告内部控制被审计机构认定在所有重大方面保持有效[165] 员工与劳务信息 - 报告期末在职员工数量合计为1,195人，其中母公司员工363人，主要子公司员工832人[150] - 员工专业构成中行政人员最多为372人（31.1%），其次销售人员305人（25.5%）和生产人员304人（25.

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.98亿元人民币，同比增长10.61%[3] - 年初至报告期末营业收入为18.6亿元人民币，同比增长11.00%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2811.5万元人民币，同比下降136.99%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-714.82万元人民币，同比下降141.36%[3] - 营业收入为18.60亿元人民币，同比增长11.0%[22] - 净利润亏损565万元人民币，同比下降129.9%[23] - 营业利润为581.96万元人民币，同比下降82.22%，主要因制种产量下降及农化环保投入增加[9] - 经营活动现金流为负，营业利润582万元同比下降82.2%[23] - 综合收益总额为负565万元，同比下降129.9%[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负714.8万元，同比下降141.3%[24] - 基本每股收益为负0.0116元，同比下降129.4%[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2765万元人民币，同比增长8.8%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1399.2万元人民币，同比下降111.56%[3] - 经营活动现金流量净额为负1399万元，同比下降111.6%[26][27] - 销售商品提供劳务收到现金16.03亿元，同比下降2.0%[26] - 购买商品接受劳务支付现金13.63亿元，同比上升9.2%[26] - 投资活动现金流量净额1.07亿元，同比转正[27] - 投资支付现金8.21亿元，同比下降19.1%[27] - 取得借款收到现金4.21亿元，同比上升48.8%[27] - 期末现金及现金等价物余额1.37亿元，同比上升57.8%[28] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为1.74亿元人民币，较期初增长71.82%，主要因种子预收款增加[8] - 货币资金从2020年末的100,996,545.13元增至2021年9月30日的173,532,899.96元[18] - 交易性金融资产为7639万元人民币，较期初下降60.88%，主要因理财赎回[8] - 交易性金融资产从2020年末的195,280,000.00元降至2021年9月30日的76,390,000.00元[18] - 预付账款为2.97亿元人民币，较期初增长39.70%，主要因农化业务原材料采购预付款增加[8] - 存货规模达7.64亿元人民币，较期初增长3.7%[19] - 应收账款为2.00亿元人民币，较期初下降11.5%[19] - 短期借款1.22亿元人民币，较期初下降29.3%[20] - 合同负债3.82亿元人民币，较期初增长18.2%[20] - 公司总资产为27.52亿元人民币，较期初的26.57亿元增长3.6%[19][21] - 归属于母公司所有者权益为16.92亿元人民币，较期初下降1.3%[21] 融资和借款活动 - 取得借款收到的现金为4.21亿元人民币，同比增长48.79%[9] - 取得借款收到现金4.21亿元，同比上升48.8%[27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为106,111户[11] - 第一大股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司持股数量为179,542,902股，持股比例为29.24%[11][12] - 第二大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持股数量为8,402,326股，持股比例为1.37%[11][12] - 股东任正鹏持股数量为7,177,755股，持股比例为1.17%，其中质押股份数量为7,177,600股[12] 公司特定事件和状况 - 公司账户冻结余额为13,345,769.83元[13] - 2020年度利润分配派发现金红利8,771,642.58元（含税）[15] - 资本公积金转增股本175,432,851股，转增后总股本增至614,014,980股[15] - 公司以自有资金对全资子公司丰乐农化增资10,500万元[16]