| 章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 目录 | 根据修订情况更新目录 | | 释义 | 补充和更新了部分释义 | | 重大风险提示 | 1、在"一、与本次交易相关的风险"之"（四） 取得债权人对于本次重组的同意函的风险"补充 | | | 披露债权人同意函的具体情况； | | | 2、在"一、与本次交易相关的风险"之"（五） | | | 标的资产被查封、冻结风险"补充披露相关风险； | | | 3、在"二、本次交易后上市公司面临的风险"之 | | | "（二）财务风险"更新披露到期借款情况； | | | 4、在"二、本次交易后上市公司面临的风险"之 | 1 | | | "（五）与中山证券相关的风险"之"5、诉讼风 | | --- | --- | --- | | | | 险"更新披露相关诉讼案件； | | | | 5、在"二、本次交易后上市公司面临的风险"之 | | | | "（六）控股股东、实际控制人所持上市公司股 | | | | 份质押和司法冻结风险"更新披露最新质押和冻 | | | | 结情况； | | 第二节 | 上市公司基本情 | 1、在"四、控股股东及实际控制人"之"（三） | ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-101 广东锦龙发展股份有限公司 关于股东股份被冻结和质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）近日接到控股股东 新世纪公司函告，获悉新世纪公司所持公司部分股份被司法冻结、部 分股份办理了质押手续。具体情况如下： 一、股东股份冻结基本情况 新世纪公司在上海市浦东新区人民法院涉及诉讼案件，案号为 （2024）沪 0115 民初 84433 号，案由为民间借贷纠纷，相关司法冻 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次冻结 股份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 冻结起始日 冻结到期日 冻结执 行人名 称 原因 新世纪 公司 是 2,000,000 0.80% 0.22% 否 2024-9-19 2027-9-18 广州市 中级人 民法院 司法 再冻 结 2,000,000 0.80% 0.22% 否 2024-9-27 2027-9-26 上海市 浦东新 区人民 法院 司法 再冻 结 ...

深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙) 《关于对广东锦龙发展股份有限公司的重组问询函》 (并购重组问询函〔2024〕第6号)的回复之核查意见 深圳证券交易所: 广东锦龙发展股份有限公司于 2024 年 10 月 11 日收到了深圳证券交易所上 市公司管理一部下发的《关于对广东锦龙发展股份有限公司的重组问询函》(并 购重组问询函〔2024〕第 6 号 ）。深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）现根据 反馈意见所涉及问题进行说明和解释,具体内容如下: 问题 5. 报告书显示,本次交易采用资产基础法和市场法对标的公司进行评 估,截至评估基准日 2023年12月 31日,标的资产采用资产基础法的评估结果 为 950,336.24 万元,增值率为 4.28%;采用市场法的评估结果为 1,138,988.63 万 元,增值率为 24.98%。本次评估采用市场法评估结论作为最终评估结论。经交 易各方协商,交易标的东莞证券 20%股权作价为 227,175.42 万元。 (1)报告书 显示，你公司采用上市公司比较法作为标的公司所有者权益价值的参考依据, 并选择第一创业、红塔证券、中原证券、华创云信作为可比公司。请你公司结 合标的公司 ...

业绩数据 - 东莞证券2024年1 - 6月营业收入102,659.67万元、利润总额33,580.49万元、净利润29,314.70万元[7] - 东莞证券2023年营业收入215,494.46万元、利润总额72,865.50万元、净利润63,509.70万元[7] - 东莞证券2022年营业收入229,884.11万元、利润总额89,932.71万元、净利润79,087.63万元[7] 股价变动 - 截至2024年10月24日，第一创业股价变动0.79元，变动幅度11.97%；红塔证券变动0.67元，变动幅度8.11%；中原证券变动0.64元，变动幅度14.32%；华创云信变动 -0.74元，变动幅度 -9.74%；均值为6.17%[14] 评估与交易 - 截至2023年12月31日，东莞证券全部权益评估值为1,138,988.63万元，增值率24.98%[16] - 本次交易参考底价为227,175.42万元，总交易价款为227,175.42万元[16] 股权变动 - 上市公司拟出售东莞证券19,350万股（占比12.9%）和10,650万股（占比7.1%）股份，交易前持股60,000万股（占40%），交易后持股30,000万股（占20%）[22] 款项支付 - 第一笔股份转让款合计136,305.252万元，乙方支付87,916.88754万元，丙方支付48,388.36446万元[23] - 第二笔股份转让款合计90,870.168万元，乙方支付58,611.25836万元，丙方支付32,258.90964万元[23] 会计处理 - 假设2024年下半年净利润为A万元，2024年度确认持有期间投资收益为(29,314.70 + A)*20%万元，增加长期股权投资账面价值(29,314.70 + A)*20%万元[12] - 过渡期内标的公司盈亏对上市公司持有与处置股权投资收益相互抵减，对累计净利润无影响[13] - 上市公司在股权交割日终止确认标的股份的长期股权投资并确认相关损益[26] 其他事项 - 锦龙股份于2024年9月24日披露重大资产出售报告书草案[2] - 易成新能2024年出售平煤隆基80.20%股权等[8] - 评估基准日后标的公司现金分红30,000万元[13] - 标的公司分红事项无需调整本次交易作价[16] - 基准日后可比上市公司股价波动无需调整本次交易作价[17] - 会计师认为过渡期间损益归属安排合理，会计处理符合规定，无需调整交易作价[20]

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-94 广东锦龙发展股份有限公司 关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日收到深交所上市公司管理一部《关于对广东锦龙发展股份有限公司 的重组问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 6 号，下称"《问询函》"）， 收到《问询函》后，公司及时组织证券服务机构对问询函提出的相关 问题进行了认真的核查及逐项落实，现将相关情况回复公告如下： 问题 1： 报告书显示，本次交易标的东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"） 20%股份为你公司以权益法核算的长期股权投资。你公司 2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润（以下简称"净利润"）分别为-39,209.81 万元、-38,408.66 万元、 -5,108.75 万元。交易标的 2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月净利润分别为 79,087.63 万元、63,509.70 万元 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-95 广东锦龙发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于2023年11月4日 披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并分别于2023 年12月2日、2023年12月30日、2024年1月27日、2024年2月24日、2024 年3月23日、2024年3月30日、2024年4月30日、2024年5月30日、2024 年6月29日、2024年7月27日、2024年8月1日、2024年8月22日、2024 年8月27日、2024年9月27日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进 展公告》，公司拟转让所持有的东莞证券股份有限公司（下称"东莞 证券"）股份。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组（下称"重组事项一"）。 公司于2024年6月6日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示 性公告》，并于2024年6月29日、2024年7月27日、2024年8月27日、 ...

广发证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对广东锦龙发展股份有限公司的 重组问询函》 之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1： | 3 | | 问题 | 2： | 19 | | 问题 | 3： | 29 | | 问题 | 4： | 37 | | 问题 | 5： | 40 | | 问题 | 6： | 53 | | 问题 | 7： | 58 | | 问题 | 8： | 63 | | 问题 | 10： | 69 | 问题 1： 报告书显示，本次交易标的东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"） 20%股份为你公司以权益法核算的长期股权投资。你公司 2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润（以下简称"净利润"）分别为-39,209.81 万元、-38,408.66 万元、 -5,108.75 万元。交易标的 2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月净利润分别为 79,087.63 万元、63,509.70 万元、29,314.70 万元，对你公司 净利润贡献较大。根据备 ...

广东金桥百信律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对广东锦龙发展股份有限公司的 重组问询函》 之 专项法律意见书 二〇二四年十月 广东金桥百信律师事务所关于深圳证券交易所 《关于对广东锦龙发展股份有限公司的重组问询函》 之专项法律意见书 2024粤金桥非字2199号 致：广东锦龙发展股份有限公司 广东金桥百信律师事务所（以下简称"本所"或"金桥百信"）接受广东锦 龙发展股份有限公司（以下简称"锦龙股份"或"上市公司"或"公司"）的委 托，就锦龙股份重大资产出售事宜（以下简称"本次重大资产出售"或"本次交 易"）担任专项法律顾问，并已于 2024 年 9 月 23 日出具了《广东金桥百信律师 事务所关于广东锦龙发展股份有限公司重大资产出售之法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）。 根据深圳证券交易所于 2024 年 10 月 11 日下发的《关于对广东锦龙发展股 份有限公司的重组问询函》（并购重组问询函[2024]第 6 号，以下简称"《问询 函》"）的要求，本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司重大资产重组管理办 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-93 广东锦龙发展股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月 内累计涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子 公司连续十二个月内累计涉及的诉讼、仲裁事项共计20件（均为控股 子公司案件），涉案金额合计约为人民币26,292万元，占公司最近一 期经审计净资产绝对值约10.65%，其中不存在单项涉案金额超过 1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉 讼、仲裁事项。 二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁 事项。 三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润 的可能影响 1 公司控股子公司中山证券有限责任公司（下称"中山证券"）作 为原告 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-92 广东锦龙发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）重组事项一 1 截至目前，本次交易已在上海联合产权交易所预挂牌。预挂牌仅 为信息预披露，目的在于征寻标的股权意向受让方。目前，公司已聘 请了证券服务机构就本次重大资产重组事项开展尽职调查、审计和评 估等工作，受聘证券服务机构已展开相关工作。待相关工作完成后， 公司董事会将审议确定该交易的交易条件、转让底价等事项；在该等 事项确定后，标的股权将在上海联合产权交易所正式挂牌转让。 三、风险提示 公司于2024年6月6日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示 性公告》，并于2024年6月29日、2024年7月27日、2024年8月27日披 露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，公司拟转让所持有 的中山证券有限责任公司（下称"中山证券"）67.78%股权。预计交 易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（下 称"重组事项二"）。 二、交易进展情况 2 ...