恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 恒立实业发展集团股份有限公司 恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2014 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 2015-22 2015 年 04 月 1 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 恒立实业发展集团股份有限公司 | | 傲盛霞 | 指 | 深圳市傲盛霞实业有限公司 | | 华阳控股 | 指 | 中国华阳投资控股有限公司 | | 长城资产 | 指 | 中国长城资产管理公司 | | 证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | | 金清华 | 指 | 深圳金清华股权投资基金有限公司 | 4 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人 员)程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 除下列 ...

营业收入与利润变化 - 营业收入为1408.61万元，同比下降4.64%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损637.41万元，亏损同比扩大44.10%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损647.81万元，亏损同比扩大27.22%[8] - 基本每股收益为亏损0.015元/股，亏损同比扩大50.00%[8] - 加权平均净资产收益率为负3.23%，同比下降48.84%[8] 成本与费用变化 - 营业税金及附加本期金额6.27万元，较上期2.60万元增长140.82%，因销售收入应交增值税增加导致附加税增加[15] - 资产减值损失本期金额-71.74万元，较上期6.27万元下降1,245.03%，因收回前期应收账款转销坏账损失[15] - 营业外支出本期金额30.00万元，较上期0.07万元大幅增长44,067.66%，因支付行政处罚款所致[15][16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为流出768.17万元，同比改善73.01%[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期737.73万元，较上期2,182.74万元下降66.20%，因部分材料采购采用票据结算[15] - 投资支付的现金本期5,000.00万元，为全新增长，因投资银行保本理财产品增加[15] - 偿还债务支付的现金本期1,400.00万元，为全新增长，因偿还东方资产管理公司借款利息[15] 资产与负债项目变化 - 货币资金期末余额6,536.05万元，较期初13,799.55万元下降52.64%，主要因投资银行保本理财产品所致[15] - 应收票据期末余额495.74万元，较期初1,593.30万元下降68.89%，因部分材料采购采用应收票据结算[15] - 应收账款期末余额2,951.64万元，较期初2,262.61万元增长30.45%，因子公司销售应收票据减少[15] - 其他流动资产期末余额5,083.62万元，较期初75.58万元大幅增长6,626.51%，因投资银行保本理财产品增加[15] 非经常性项目 - 报告期内非经常性损益净额为10.41万元，主要来自政府补助31.32万元[9] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为21,238户[11]

恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015-22 2015 年 04 月 1 恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人 员)程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 卢剑波 独立董事 个人原因 冯东 施梁 董事 个人原因 吕友帮 | 目录 | | --- | | 2014 | 年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 6 | | 第二节 | 公司简介 9 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 11 | | 第四节 | 董事会报告 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 本报告期（第三季度）营业收入为842.25万元人民币，同比下降67.47%[7] - 年初至报告期末营业收入为4248.71万元人民币，同比下降38.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损664.49万元人民币，同比增加165.43%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1636.63万元人民币，同比增加117.30%[7] - 本报告期基本每股收益为-0.016元/股，同比增加166.67%[7] - 营业收入为4,248.71万元，同比下降38.64%，主要因公司本部及子公司上海恒安搬迁导致销售减少[23] - 净利润为-1,814.03万元，同比下降167.88%，主要因管理费用比上年同期增加所致[23] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 管理费用为2,307.58万元，同比上升43.46%，主要因高级管理人员薪酬、新办公区装修及租赁费增长[23] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出1365.51万元人民币，同比下降29.03%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,365.51万元，同比改善29.03%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,066.05万元，主要因土地投资入股全资子公司土地过户缴纳契税增加[23] - 现金及现金等价物净增加额为-3,431.56万元[23] 资产与负债状况 - 总资产为3.86亿元人民币，较上年度末减少10.33%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2.21亿元人民币，较上年度末减少6.91%[7] - 货币资金期末金额为13,970.72万元，较期初22,447.14万元下降37.76%[22] - 应收票据期末金额为939.09万元，较期初1,583.39万元下降40.69%[22] - 预付款项为2,728.76万元，同比激增377.37%，主要为本期预付订单产品采购款和部分老厂区拆迁款[23] - 在建工程为129.69万元，同比大幅增长1787.77%，主要为本期新厂区购建投入[23] 投资与资产减值 - 对北京福田环保动力股份有限公司的50万元原始投资，因会计准则变动从长期股权投资转入可供出售金融资产科目[14] - 对岳阳兴盛空调有限公司的114万元原始投资已全额计提减值准备[14] - 对岳阳恒发汽车空调有限公司的30万元原始投资已全额计提减值准备[14] - 对岳阳恒达空调有限公司的30万元原始投资已全额计提减值准备[14] - 对中汽专用汽车零件开发有限公司的20万元原始投资已全额计提减值准备[14] - 对北京亚都科技标准股份公司的19.4303万元原始投资已全额计提减值准备[14] - 对岳阳临风酒业有限公司的60万元原始投资已全额计提减值准备[14] 公司治理与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,798户[10] - 前两大股东中国华阳投资控股有限公司和深圳市傲盛霞实业有限公司持股比例分别为17.99%和16.54%，且所持股份均被冻结或质押[10] - 公司控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司部分股权被拍卖，累计被拍卖1665万股，拍卖后控股股东及其关联方合计持有公司股份8635万股，占总股本20.31%，实际控制人未发生变化[24] 重大事项与风险 - 公司于2014年6月10日因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，截至报告发布日未收到调查结果[25] 其他财务与运营事项 - 公司合并财务报表的合并范围没有发生变化[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3406.46万元，同比下降21.42%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-972.14万元，同比亏损扩大93.33%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1030.27万元，同比亏损扩大99.20%[20] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降100.00%[20] - 加权平均净资产收益率为-4.19%，同比下降87.05%[20] - 公司1-6月实现主营业务收入3362.7万元，同比下降21.28%[31] - 公司1-6月归属于母公司的净利润为-972.1万元，同比亏损增长93.33%[31] - 营业收入为3406.46万元，同比下降21.42%[33] - 公司合并营业总收入为3406.46万元，较上年同期4335.11万元下降928.65万元（降幅21.4%）[109] - 公司合并层面归属于母公司所有者的未分配利润为-3.82亿元，较期初-3.72亿元亏损扩大约972万元[104] - 合并净利润为净亏损1002.45万元，较上年同期净亏损452.99万元扩大121.3%[110] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损972.14万元，较上年同期净亏损502.84万元扩大93.3%[110] - 合并营业收入为613.30万元，较上年同期1471.72万元大幅下降58.3%[112] - 合并营业利润为亏损1076.45万元，较上年同期亏损452.07万元扩大138.1%[110] - 母公司净利润为净亏损848.67万元，较上年同期净亏损581.90万元扩大45.8%[113] - 归属于母公司所有者的净利润为-972.14万元，导致所有者权益合计减少1,002.45万元[122][123] - 未分配利润累计为-3,821.95万元，较年初增加亏损972.14万元[123] - 本期净利润为亏损8,486,657.17元[127] - 本期未分配利润减少8,486,657.17元至-389,469,697.63元[127][128] - 上年同期净利润为亏损5,818,962.99元[129] - 上年同期未分配利润减少5,818,962.99元至-395,920,777.16元[129][130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3004.07万元，同比下降14.52%[33] - 管理费用为1336.92万元，同比上升25.85%[33] - 研发投入为54.38万元，同比下降27.12%[33] - 管理费用为924.66万元，较上年同期695.41万元增长33.0%[113] - 合并层面财务费用为-132.47万元，主要体现为利息收入[109] 各条业务线表现 - 汽车零配件制造业（车用空调）营业收入为3362.68万元，毛利率为11.10%，同比下降40.37个百分点[36] 各地区表现 - 分地区看，华北地区营业收入同比增长89.95%至705.81万元，华东地区营业收入同比下降43.83%至928.58万元[36] 管理层讨论和指引 - 公司合并营业总成本为4486.91万元，高于同期营业收入，导致营业亏损[109] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1574.66万元，同比下降58.97%[20] - 报告期末总资产为4.11亿元，较上年度末下降4.37%[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为2.27亿元，较上年度末下降4.10%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1574.66万元，同比下降58.97%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1468.05万元，主要因土地投资入股及缴纳契税所致[33] - 报告期对外投资额为1.65亿元，同比大幅增长235.06%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-3042.71万元，同比下降189.29%[33] - 货币资金期末余额为1.671850896亿元，较期初2.24471388亿元减少约25.5%[102] - 应收账款期末余额为3483.429942万元，较期初4196.593347万元减少约17.0%[102] - 预付款项期末余额为2957.151365万元，较期初571.621124万元大幅增加417.3%[102] - 其他应收款期末余额为1972.508456万元，较期初730.075395万元增加170.2%[102] - 存货期末余额为2973.121556万元，较期初3330.11173万元减少约10.7%[102] - 流动资产合计期末为3.0452394279亿元，较期初3.2883022639亿元减少约7.4%[102] - 应收票据期末余额为2347.674万元，较期初1583.3918万元增加48.3%[102] - 公司合并资产总计从期初4.30亿元下降至期末4.11亿元，减少约1880万元（降幅4.4%）[103][104] - 母公司货币资金从期初1.36亿元减少至期末1.10亿元，减少约2452万元（降幅18.0%）[106] - 母公司长期股权投资从期初6822.67万元大幅增加至期末1.54亿元，增长8569万元（增幅125.6%）[106] - 母公司无形资产从期初5563.69万元减少至期末0元[106][107] - 合并固定资产从期初4290.52万元减少至期末3758.84万元，减少约532万元（降幅12.4%）[103] - 合并应付账款从期初5402.23万元减少至期末4059.18万元，减少约1343万元（降幅24.9%）[103] - 经营活动产生的现金流量净额为流出1574.66万元，较上年同期流出990.49万元扩大59.0%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为流出1468.05万元，主要由于购建长期资产支付1495.16万元[116] - 期末现金及现金等价物余额为1.44亿元，较期初减少3042.71万元（-17.5%）[117] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2703.71万元，较上年同期6620.07万元大幅下降59.2%[115] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为466.08万元，去年同期为-1,842.56万元[120] - 投资活动现金流出大幅增加至3,111.68万元，主要因支付投资款3,000万元[120] - 现金及现金等价物净减少2,645.15万元，期末余额为10,998.06万元[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金为334.48万元，同比大幅下降79.0%[120] - 购买商品、接受劳务支付的现金为677.48万元，同比大幅下降58.4%[120] - 支付给职工以及为职工支付的现金为492.83万元，同比增长9.9%[120] - 支付的各项税费为441.40万元，同比下降41.0%[120] - 少数股东权益为251.05万元，较年初减少30.30万元[122][123] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为220,020,633.40元[128] - 实收资本（或股本）保持稳定为425,226,000.00元[127][128] - 资本公积保持稳定为182,990,658.22元[127][128] - 盈余公积保持稳定为1,273,672.81元[127][128] 公司治理与股权变动 - 公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查[55] - 媒体质疑公司涉及优道投资“资金黑洞”及募资去向不明[57] - 媒体质疑股东深圳市傲盛霞实业有限公司存在关联关系及部分股权质押未披露[57] - 媒体质疑公司本部土地处置存在疑问[57] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[56] - 公司报告期内未发生资产收购、出售及企业合并[59][60][61] - 公司报告期内无重大关联交易及关联债权债务往来[63][64][65][66][67] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[68] - 公司报告期内不存在担保情况（包括违规对外担保）[73][74] - 持股5%以上股东深圳市傲盛霞实业有限公司等股票限售承诺正在履行中[77] - 公司股改限售股解禁75,218,600股，占股份总数的17.69%[81][85] - 有限售条件股份比例由53.44%降至35.75%，无限售条件股份比例由46.56%升至64.25%[85] - 公司控股股东深圳傲盛霞实业有限公司被拍卖限售流通股16,000,000股，占其持股总数的18.39%[81] - 深圳金清华股权投资基金有限公司以3.54元/股竞得上述1600万股，总金额56,695,000元[81] - 拍卖后，深圳傲盛霞与深圳金清华合计持有公司股份87,000,000股，占总股本的20.46%[81] - 报告期末普通股股东总数为23,758户[88] - 第一大股东中国华阳投资控股有限公司持股76,496,653股，占比17.99%，其中55,000,000股被冻结[88] - 第二大股东深圳市傲盛霞实业有限公司持股71,000,000股，占比16.70%，全部被冻结[88] - 第三大股东中国长城资产管理公司持股31,033,347股，占比7.30%[88] - 国有法人持股在报告期内减少21,261,300股，期末持股比例降至2.30%[85] - 前十大股东中，无锡旺达商贸有限公司持股400万股，占总股本0.94%[89] - 前十大股东中，宋天峰持股240.4103万股，占总股本0.57%，其中信用账户持股193.4603万股[89] - 报告期内公司发生多项董事、监事及高级管理人员变动，涉及换届选举及职务变更[96][97] - 公司注册资本历史沿革显示，1996年公开发行后注册资本为5,200万元人民币[131] - 1998年配股后，公司股本增至7,087.10万股[132] - 股东捐赠及债务豁免形成资本公积4.08655386亿元[135] - 以资本公积中的2.83484亿元按每10股转增20股的比例转增股本，共转增2.83484亿股[135] - 资本公积转增股本后公司实收资本变更为4.25226亿元[135] - 公司于2014年1月15日变更名称及经营范围，证券简称自2014年1月22日起由“岳阳恒立”变更为“恒立实业”[136] - 公司母公司为深圳市傲盛霞实业有限公司，实际控制人为朱镇辉[136] 财务报表与会计政策 - 公司2014年1-6月财务报表于2014年8月28日经董事会批准报出[136] - 财务报表编制遵循财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》[137][138] - 会计年度为公历1月1日至12月31日[140] - 记账本位币为人民币[141] - 现金流量表中现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[149] - 单项金额重大的应收款项判断标准为500万元人民币及以上[162] - 按账龄组合计提坏账准备，1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款计提比例为6.00%[163] - 1-2年账龄的应收款项坏账准备计提比例为10.00%[163] - 2-3年账龄的应收款项坏账准备计提比例为15.00%[163] - 3-4年账龄的应收款项坏账准备计提比例为30.00%[163] - 4-5年账龄的应收款项坏账准备计提比例为50.00%[164] - 5年以上账龄的应收款项坏账准备计提比例为100.00%[164] - 发出存货的计价方法采用月末一次加权平均法[166] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提，直接出售存货的可变现净值依据估计售价减去销售费用和相关税费确定，需加工存货则依据产成品估计售价减去至完工成本、销售费用和相关税费确定[167] - 公司采用永续盘存制进行存货盘存[168] - 低值易耗品和包装物均采用一次摊销法进行摊销[169] - 对子公司采用成本法核算长期股权投资，合并报表时按权益法调整；对无共同控制、重大影响且无活跃市场报价的投资采用成本法；对具有共同控制或重大影响的投资采用权益法[170] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限25-40年、残值率3%、年折旧率2.425%-3.88%，机器设备折旧年限10年、残值率3%、年折旧率9.7%，电子设备折旧年限8-10年、残值率3%、年折旧率9.7%-12.125%，运输设备折旧年限5-8年、残值率3%、年折旧率12.125%-19.40%[176] - 固定资产和在建工程减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回[177][180] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月则暂停资本化[183] - 无形资产中土地使用权按使用权证确定年限摊销，专利权及非专利技术等预计使用寿命为10年[187] - 使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试[188][189] - 内部研究开发项目开发阶段支出在满足五项条件时确认为无形资产[191] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期或规定期限内平均摊销[192] - 因对外担保、诉讼、产品质量保证等或有事项形成的现时义务在满足条件时确认为预计负债[193] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[194] - 销售商品收入确认需同时满足五项条件包括风险报酬转移和收入金额可靠计量等[198] - 让渡资产使用权收入在相关经济利益很可能流入且金额可靠计量时确认[199] - 提供劳务收入在劳务已提供、收取价款或取得收款权力时确认[200]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为1477.1万元，同比下降30.02%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-442.3万元，同比下降240.46%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-509.2万元，同比下降264.11%[8] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降400%[8] - 加权平均净资产收益率为-2.17%，同比下降250个百分点[8] - 营业收入为1477.10万元，同比下降30.02%，主要因公司本部及子公司上海恒安搬迁导致销售减少[15] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2845.6万元，同比下降391.41%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-2845.56万元，同比大幅下降391.42%，主要因老厂区整体搬迁改造工程预付款及订单提前备货[15] 成本和费用 - 管理费用为690.58万元，同比增长56.31%，主要因高级管理人员薪酬比上年同期增长所致[15] 其他财务数据 - 总资产为4.32亿元，较上年度末微增0.36%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2.33亿元，较上年度末下降1.87%[8] - 报告期内非经常性损益项目金额为66.9万元[8] - 预付款项为2463.24万元，同比激增330.92%，主要因预付订单产品采购款和部分老厂区拆迁款[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2182.74万元，同比增长59.13%，主要因老厂区整体搬迁，产品订单提前备货[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1271.82万元，同比激增4543.37%，主要因缴纳土地投资转让契税所致[15] - 营业外收入为66.95万元，同比大幅增长574.22%，主要因诉讼调解后对方债权单位放弃部分债权，处置固定资产收益增加所致[15] - 应付账款为2768.05万元，同比下降48.76%，主要因对部分商品采购采用应付票据结算方式所致[15] 管理层讨论和指引 - 营业收入为1477.10万元，同比下降30.02%，主要因公司本部及子公司上海恒安搬迁导致销售减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2845.56万元，同比大幅下降391.42%，主要因老厂区整体搬迁改造工程预付款及订单提前备货[15] - 预付款项为2463.24万元，同比激增330.92%，主要因预付订单产品采购款和部分老厂区拆迁款[15] - 管理费用为690.58万元，同比增长56.31%，主要因高级管理人员薪酬比上年同期增长所致[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2182.74万元，同比增长59.13%，主要因老厂区整体搬迁，产品订单提前备货[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1271.82万元，同比激增4543.37%，主要因缴纳土地投资转让契税所致[15] - 营业外收入为66.95万元，同比大幅增长574.22%，主要因诉讼调解后对方债权单位放弃部分债权，处置固定资产收益增加所致[15] - 应付账款为2768.05万元，同比下降48.76%，主要因对部分商品采购采用应付票据结算方式所致[15] 其他没有覆盖的重要内容：股东与股权变动 - 报告期末股东总数为22,287户[9] - 公司40户股东共计75,218,600股股改限售股解除限售，占公司股份总数的17.69%[17] - 公司控股股东深圳傲盛霞持有的1600万股限售流通股被公开拍卖，占其持有公司股份总数的18.39%[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.83亿元，同比增长42.08%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1012.87万元，同比增长96.03%[23][34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1225.79万元，同比增亏22.73%[23] - 营业收入为1.830809亿元，同比增长42.08%[41] - 营业外收入为2318.10万元，同比增长35.21%[41] - 公司2013年总营业收入为1.806亿元，同比增长42.96%，总营业成本为1.638亿元，同比增长61.53%，综合毛利率为9.31%，同比下降52.83%[54] - 公司营业总收入同比增长42.1%，从1.2886亿元增至1.8308亿元[154] - 营业总成本同比增长42.9%，从1.3646亿元增至1.9496亿元，导致营业亏损扩大至1187.56万元[154] - 净利润同比增长38.7%，从794.05万元增至1101.25万元，主要得益于2318.10万元的营业外收入[154][155] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长96.0%，从516.68万元增至1012.87万元[155] - 基本每股收益为0.02元，低于上期的0.04元[155] - 母公司营业收入同比下降35.5%，从3947.89万元降至2548.81万元[157] - 公司本期实现净利润1012.87万元，归属于母公司所有者的净利润为1012.87万元[167] - 公司本期净利润为7,940,492.48元，其中归属于母公司所有者的净利润为5,166,825.35元[169] - 母公司本期净利润为9,118,773.71元[173] - 公司2013年净利润为1,883,802.99元[175] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本为1.64亿元，同比增长61.53%，主要因贸易业务增加[36] - 财务费用为-101.7万元，同比减少294.2万元（降幅152.83%），主要因偿还借款减少利息支出及存款利息收入增加[36][37] - 主营业务成本同比增长61.53%至1.6382953648亿元，主要因新增贸易业务[46] - 研发支出为129.543952万元，同比增长35.11%[48] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1898.33万元，同比增长9.3%[161] - 支付的各项税费为1662.55万元，同比增长93.6%[161] - 支付其他与经营活动有关的现金为7943.02万元，同比激增约1570%[161] 各条业务线表现 - 主营业务收入为1.81亿元，同比增长42.96%，主要因金属材料贸易收入增长8549万元[36] - 主营业务收入为1.806442亿元，同比增长42.96%[41] - 汽车零配件制造业销售量同比下降28.59%至143.0694万件[42] - 分行业看，汽车零配件制造业收入9515.24万元，同比下降24.69%，毛利率17.58%；金属材料贸易收入8549.18万元，毛利率仅0.1%[54] - 主要子公司上海恒安空调设备有限公司总资产9322.64万元，净资产4637.82万元，2013年营业收入8356.11万元，净利润220.97万元[65] 各地区表现 - 分地区看，华东地区收入1.196亿元，同比增长71.66%，是最大市场；华南地区收入303.22万元，同比大幅增长399.63%，毛利率达30.39%[54] 管理层讨论和指引 - 公司通过成立全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司和岳阳恒通实业有限责任公司，利用股改资金扩充产能并盘活土地资产，以寻求新利润增长点[60] - 公司新股东中国华阳投资控股有限公司的加入，为公司带来了借助其优质资源进行多类型合作的机会[61] - 公司存在市场竞争风险、客户相对集中风险、技术开发风险等多种风险[13] - 公司薪酬政策中，生产人员工资与计件定额、废品率、返工率等指标挂钩，销售人员绩效与销售完成率、回笼完成率等指标挂钩[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4601.05万元，同比大幅下降325.93%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-4601.046333万元，同比大幅下降325.93%[51] - 现金及现金等价物净增加额为-6771.64548万元，同比下降129.26%[51] - 经营活动产生的现金流量净额由销售商品、提供劳务收到的现金2.0891亿元驱动，经营活动现金流入总额为2.4994亿元[160] - 经营活动产生的现金流量净额为负4601.05万元，较上年同期的正2036.47万元大幅恶化[161] - 投资活动产生的现金流量净额为负230.52万元，主要由于购建长期资产支付现金233.86万元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1940.08万元，而上年同期为正2.12亿元，主要因本期无大额筹资现金流入[161][162] - 现金及现金等价物净增加额为负6771.65万元，期末余额降至1.74亿元[162] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1291.78万元，同比由正转负[164] - 母公司投资活动现金流出6090.12万元，主要用于投资支付3000万元和购建长期资产[165] 资产与负债结构 - 总资产为4.30亿元，较上年末微降0.32%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为2.37亿元，较上年末增长4.47%[23][34] - 公司货币资金期末余额为2.245亿元，占总资产比例52.2%，较2012年末的56.04%下降3.84个百分点[56] - 公司短期借款在2013年末降至0元，占总资产比例0%，较2012年的4.5%下降4.5个百分点，原因是偿还了东方资产管理公司1940.08万元借款[59] - 公司长期股权投资余额为50万元，占总资产0.12%，与上年持平[57] - 公司对子公司上海恒安空调设备有限公司的长期应收款余额为309.30万元，持股及表决权比例均为60%[66] - 公司合并报表中少数股东权益合计为2,540.84万元[66] - 报告期内新设全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司，注册资本3,000万元，期末净资产为3,000.07万元，本期净利润为0.07万元[69][70] - 公司总资产从2012年末的43,138.59万元微降至2013年末的43,000.28万元，降幅0.32%[88] - 公司货币资金从2012年末的24,173.92万元降至2013年末的22,447.14万元，降幅7.14%，占总资产比重从56.04%降至52.20%[88] - 公司应收账款从2012年末的3,794.85万元增至2013年末的4,196.59万元，增幅10.59%，占总资产比重从8.80%升至9.76%[88] - 公司预付款项从2012年末的219.03万元大幅增至2013年末的571.62万元，增幅160.98%，主要因预付厂房及办公楼装修款[88] - 公司存货从2012年末的2,696.47万元增至2013年末的3,330.11万元，增幅23.50%[88] - 公司短期借款从2012年末的1,940.08万元降至2013年末的0元，因归还东方资产借款[88] - 公司应付票据从2012年末的80.92万元大幅增至2013年末的2,502.00万元，增幅2991.94%，因采用票据结算货款增加[88] - 公司2013年末总资产为4.30亿元，较期初的4.31亿元略有下降[144][146] - 公司2013年末货币资金为2.24亿元，较期初的2.42亿元减少7.3%[144] - 公司2013年末应收账款为4196.59万元，较期初的3794.85万元增长10.6%[144] - 公司2013年末存货为3330.11万元，较期初的2696.47万元增长23.5%[144] - 公司2013年末短期借款已全部偿还，期初为1940.08万元[146] - 公司2013年末应付票据大幅增加至2502.00万元，期初为80.92万元[146] - 公司2013年末应交税费为762.91万元，较期初的2065.78万元大幅下降63.1%[146] - 公司2013年末未分配利润为-3.72亿元，较期初的-3.83亿元亏损有所收窄[147] - 公司2013年末归属于母公司所有者权益合计为2.37亿元，较期初的2.27亿元增长4.5%[147] - 母公司2013年末货币资金为1.36亿元，较期初的2.30亿元大幅下降40.8%[149] - 负债总额同比增长27.6%，从1.3361亿元增至1.7049亿元[151] - 所有者权益同比下降4.0%，从2.2851亿元降至2.1939亿元，主要因未分配利润为负且扩大[151] - 总资产同比增长7.7%，从3.6212亿元增至3.8988亿元[151] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为251,336,426.39元[170] - 公司实收资本（或股本）由上年年末的141,742,000.00元增加至本期期末的425,226,000.00元，增幅为200%[169][170] - 公司资本公积由上年年末的63,306,119.48元增加至本期期末的182,914,021.48元，增幅为189%[169][170] - 公司未分配利润由上年年末的-387,768,817.23元改善至本期期末的-382,601,991.88元[169][170] - 公司少数股东权益由上年年末的21,751,056.85元增加至本期期末的24,524,723.98元[169][170] - 母公司所有者权益合计由上年年末的219,388,516.86元增加至本期期末的228,507,290.57元[172][173] - 母公司未分配利润由上年年末的-390,101,814.17元改善至本期期末的-380,983,040.46元[172][173] - 公司2013年年初所有者权益（或股东权益）合计为-185,587,188.13元[175] - 公司2013年通过股东捐赠及债务豁免形成资本公积408,655,386.00元[175][180] - 公司2013年以资本公积283,484,000.00元转增股本，每10股转增20股[175][180] - 公司2013年期末所有者权益（或股东权益）合计转为正数，达219,388,516.86元[175] - 公司实收资本于2012年股权分置改革后变更为425,226,000.00元（即42,522.60万元）[175][180] 投资与筹资活动 - 公司2013年对外投资额为7919.46万元，较上年同期4919.46万元增长60.98%[62] - 公司通过资本公积转增股本总计283,484,000股，其中向全体流通股股东每10股转增20股，共转增132,000,000股[85][87] 股东与股权结构 - 公司第一大股东深圳市傲盛霞实业有限公司持有上市公司股份增加至87,000,000股，占比20.46%[19] - 公司股份总数由变动前的141,742,000股增至变动后的425,226,000股，增长200%[87] - 股权分置改革后，深圳市傲盛霞实业有限公司成为第一大股东，持股87,000,000股，占比20.46%[87] - 报告期末股东总数为22,557户[90] - 控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司持股比例为20.46%，持股数量为87,000,000股[91] - 股东中国华阳投资控股有限公司持股比例为17.99%，持股数量为76,496,650股[91] - 股东中国长城资产管理公司持股比例为7.3%，持股数量为31,033,340股[91] - 控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司持有的87,000,000股全部处于冻结状态[91] - 控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司持有的股份中有48,000,000股处于质押状态[91] - 股东中国华阳投资控股有限公司持有的76,496,650股全部处于冻结状态[91] - 股东中国华阳投资控股有限公司持有的股份中有5,500,000股处于质押状态[91] - 无限售条件股东中，欧阳荣华持股数量最多，为3,438,529股[91] - 公司控股股东注册资本为300,000,000元[92] - 公司第二大股东中国华阳投资控股有限公司持股76,496,653股，持股比例为17.99%[107][108] - 公司原第一大股东揭阳市中萃房产开发有限公司持股减少至6,740,000股，持股比例为1.58%[108] 公司治理与人事变动 - 公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所[20] - 公司持续督导保荐机构为海通证券股份有限公司（2012年12月~2014年12月）和天风证券股份有限公司（2012年9月~2016年2月18日）[20][21] - 公司董事会秘书为李滔，联系方式为电话0730-8245282，传真0730-8245129[17] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，年度报告备置于公司办公地址[18] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站http:/www.cninfo.com.cn[18] - 2013年5月2日，公司免去陈少波总经理职务，并聘任刘炬为总经理[107] - 2013年5月30日，因股权结构变化，公司免去陈少波、王建峰的董事职务[108] - 2013年5月30日，公司选举刘炬、王庆杰为新任董事[108] - 2013年9月24日，董事长苏文、财务总监杨瞀、独立董事陈亮和黄昊、监事刘晓宏和宗雷鸣离任[108] - 2013年9月24日，公司聘任叶华为财务总监[108] - 2013年10月16日，公司选举刘炬为董事长，并选举吕友帮、宗雷鸣为董事，李伟德、吴战篪为独立董事[108][109] - 2013年10月16日，公司聘任黎晓淮、毛文群为监事[108][109] - 报告期内公司审议通过了调整董事、监事及高管薪酬的方案[103] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为138.51万元[106] - 公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会[116] - 公司于2013年5月30日召开2012年年度股东大会，审议通过了包括2012年度报告、利润分配、续聘审计机构等9项议案，全部获得通过[120] - 公司于2013年10月16日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了补选董事等议案，全部获得通过[121] - 公司已建立内幕信息知情人登记制度及重大信息内部报告制度，报告期内未发生相关知情人受监管部门查处的情况[118] - 公司2013年第二次临时股东大会审议通过了关于拟设立全资子公司的议案[122] - 独立董事刘定华本报告期应参加董事会10次，现场出席3次，以通讯方式参加7次[123] - 独立董事黄昊本报告期应参加董事会6次，现场出席3次，以通讯方式参加3次[123] - 独立董事陈亮本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，以通讯方式参加3次，委托出席1次[123] - 独立董事李伟德本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，以通讯方式参加3次[123] - 独立董事吴战箎本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，以通讯方式参加3次[123] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议[123] - 报告期内独立董事对公司有关建议被采纳[124] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[126] - 内部控制评价报告认定公司不存在内部控制重大缺陷[135] 董事、监事及高管薪酬 - 董事长刘炬从公司获得的报酬总额为16.99万元[104] - 董事鲁小平从公司获得的报酬总额为9.41万元[104] - 董事王庆杰从公司获得的报酬总额为11.16万元[104] - 董事宗雷鸣从公司获得的报酬总额为3.25万元[104] - 董事贾双彬从公司获得的报酬总额为0万元[104] - 独立董事刘定华在湖南大学任职并领取报酬津贴[102] - 独立董事吴战篪在暨南大学管理学院会计系任职并领取报酬津贴[102] - 董事吕友帮在中国华阳经贸集团国际业务部任职并领取报酬津贴[102] - 董事宗雷鸣在深圳金清华股权投资基金有限公司任职并领取报酬津贴[102] - 公司聘任的天职国际会计师事务所年度报酬为35万元[80] 员工情况 - 公司在职员工总数为175人，其中生产人员104人（占59.4%），行政人员54人（占30.9%），技术人员7人，财务人员7人，销售人员3