证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 金浦钛业股份有限公司 （吉林省吉林市昌邑区吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号） 向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 金浦钛业股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声明 1、本募集说明书按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》 等要求编制。 2、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） | 声明事项 3 | | --- | | 释 义 5 | | 正 文 8 | | 一、 本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 发行人本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 发行人的设立 14 | | 五、 发行人的独立性 14 | | 六、 发起人、股东及实际控制人 14 | | 七、 发行人的股本及演变 16 | | 八、 发行人的业务 16 | | 九、 关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 33 | | 十一、发行人的重大债权债务 36 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 40 | | 十三、发行人章程的制定与修改 41 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 41 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 42 | | 十六、发行人的税务 42 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量及安全生产 43 | | 十八、发行人募集资金的运用 43 | ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 关于金浦钛业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 10 日出具的《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120134 号）（以下简称"问询函"）已 收悉，感谢贵所对金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票工作的指导。 按照贵所问询函的要求，金浦钛业股份有限公司会同中信建投证券股份有限 公司、上海市锦天城律师事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）等相 关方，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对问询函所列问题进行了认真调 研、核查和落实，并对募集说明书等相关申请文件进行了相应的修改、补充和说 明，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与金浦钛业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书一致； 2、本问询函回复中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与 各分项数值之和不符的 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二）（修订稿） 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受金浦钛业 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"金浦钛业"）的委托，并根 据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所作为发行人本次发行的专项法律顾问，已于 2022 年 7 月 24 日出具了 《上海市锦天城律师事务所关于金浦钛业股份有限公司向特定对象公开发行股 票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司向特定对象公开发行股票的律师工作报告》（以下简 称"《律师工作报告》"），于 2023 年 8 月 23 日提交了关于补充核查期间（《法 律意见书》出具日至补充法律意见书（一）出具日期间或《法律意见书》中相关 日期截止日至补充法律意见书（一））的相关截止期间）的《补充法律意见书（一）》。 鉴于：2023 年 8 月 10 日发行人收到深圳证券交易所出具的《关于金浦 ...

3-1 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（二次修订稿） 中审亚太审字(2023)007530 号 深圳证券交易所： 2023 年 8 月 10 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于金浦钛业股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120134 号）（以下简称"问询函"），我们已对问询函中需要本所回复的相关问题履行了 核查程序，现将核查情况说明如下： 问题 2.最近三年及一期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润分别为-26,197.81 万元、9,768.52 万元、-15,539.78 万元及-7,480.63 万元， 钛白粉毛利率分别为 5.82%、18.89%、5.38%和-5.63%，主要由钛白粉产品及 原料成本的市场 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 关于金浦钛业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 10 日出具的《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120134 号）（以下简称"问询函"）已 收悉，感谢贵所对金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票工作的指导。 按照贵所问询函的要求，金浦钛业股份有限公司会同中信建投证券股份有限 公司、上海市锦天城律师事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）等相 关方，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对问询函所列问题进行了认真调 研、核查和落实，并对募集说明书等相关申请文件进行了相应的修改、补充和说 明，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与金浦钛业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书一致； 2、本问询函回复中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与 各分项数值之和不符的 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP i- 报 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 2022 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 6-1-1 目 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | २-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 资产负债表 | 11-12 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-76 | 6-1-2 Thios bucit Asia Pacific comitied Public Assount into of P 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金浦钛业公司 2022年 12月 31 日合并及公司 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） | 声明事项 3 | | --- | | 释 义 5 | | 正 文 8 | | 一、 本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 发行人本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 发行人的设立 14 | | 五、 发行人的独立性 14 | | 六、 发起人、股东及实际控制人 14 | | 七、 发行人的股本及演变 16 | | 八、 发行人的业务 16 | | 九、 关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 33 | | 十一、发行人的重大债权债务 36 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 40 | | 十三、发行人章程的制定与修改 41 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 41 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 42 | | 十六、发行人的税务 42 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量及安全生产 43 | | 十八、发行人募集资金的运用 43 | ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二）（修订稿） 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二）（修订稿） 【06F20220272】 致：金浦钛业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受金浦钛业 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"金浦钛业"）的委托，并根 据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所作为发行人本次发行的专项法律顾问，已于 2022 年 7 月 24 日出具了 《上海市锦天城律师事务所关于金浦钛业股份有限公司向特定对象公开发行股 票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司向特定对象公开发行股票的律师工作报告》（以下简 称"《律师工作报告》"），于 2023 年 8 月 23 日提交了关于补充核查期间（《法 律意见书》出具日至补充法律 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、谢顺利根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 7 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 16 | | 一、本保 ...