投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年7月9日13:30 - 15:30 [2] - 活动地点为公司会议室，采用线下方式 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、财务总监黄莉丽，证券事务代表孔凯 [2] - 参与单位有中信建投、中泰证券等多家机构 [2][6] 公司情况介绍 - 证券事务代表孔凯介绍公司基本情况，带领投资者参观展厅并介绍产品 [2] 交流问题及回复 竞争优势 - 设备智能运维行业研发投入大、周期长等，公司作为人工智能驱动企业，通过积累故障案例数据沉淀算法模型并迭代，实现设备智能化看护服务，可为多行业提供成熟解决方案 [2][3] 产品研发 - 公司面对不同行业客户需求提供不同解决方案，但底层产品标准化，可通过产品组合满足需求 [3] 产品比例 - 近年来无线产品比例上升，但不同行业产品类型有差异，公司收入结构影响所售产品占比 [3] 市场占有率 - 公司在石化和钢铁行业市场占有率处于领先地位 [3] - 公司在风电行业市场占有率稳定在30%左右 [3] 服务模式 - 公司业务流程长，根据不同阶段由解决方案人员、营销运作人员等多类人员服务客户 [3] 行业发展 - 风电领域是公司深耕行业，产品线拓宽，收入稳步增长 [3] 诊断工程师看护情况 - 公司诊断工程师目前人均看护约6000台设备，得益于多年智能算法研究投入，智能化水平持续提高，2023年推出基于人工智能算法的PHMGPT [3][4]

发行股票 - 向特定对象发行股票总金额不超16,000.00万元[9] - 控股股东聂卫华拟以不低于2,000万元现金认购[9] - 发行对象不超35名特定投资者[8] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行股票数量不超发行前公司总股本的30%，即不超24,487,814股[12] - 聂卫华认购股票自发行结束日起三十六个月内不得转让，其他对象认购股份六个月内不得转让[13] 募集资金投向 - 投入设备智能监测系统产业化项目6,096.67万元、数据中心建设项目4,582.31万元、研发中心建设项目821.04万元、补充流动资金4,500.00万元[10] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率为11.99%[177] - 2023年度公司营业收入49,803.79万元，同比下降8.96%，归母净利润6,269.78万元，同比下降45.98%[167] - 2023年度期间费用26,981.30万元，同比上升9.97%[168] - 2023年冶金行业营业收入同比下降27.67%，石化行业营业收入同比下降36.32%左右[171] - 2024年1 - 3月公司营业收入6,077.55万元，同比上涨6.32%，归母净利润 - 1,930.24万元，同比减亏2.29%[172] - 2024年一季度营业成本2,295.05万元，同比上涨12.22%[172] - 2024年一季度其他收益378.66万元，同比下降50.86%[172] - 2024年一季度扣非后归母净利润 - 1,940.47万元，较去年同期减亏335.63万元，减亏幅度14.75%[173] 应收账款 - 报告期各期末公司应收账款分别为21996.30万元、40118.62万元和41170.86万元，占各期末流动资产的比例分别为32.37%、47.97%和49.37%[18] - 报告期各期末应收账款坏账准备余额分别为2441.43万元、3766.68万元和4959.30万元[18] 主营业务 - 报告期内来自风电、石化等行业的收入占公司主营业务收入的比例分别为94.78%、92.89%和92.62%[16] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为63.30%、65.65%和65.15%[19] - 2021 - 2023年，状态监测与故障诊断系统收入占主营业务收入比例分别为93.43%、89.70%和87.98%[142][144] - 2023年度状态监测与故障诊断系统收入41686.21万元，其中有线系统26558.57万元，无线系统14579.41万元，手持系统548.23万元[144] 股本结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为81,626,048股，有限售条件股份32,009,763股，占比39.22%；无限售条件股份49,616,285股，占比60.78%[39] - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股44,367,454股，占比54.35%[40] - 截至2023年12月31日，聂卫华直接持有公司15,189,304股股份，占比18.61%[43] - 截至2023年12月31日，聂卫华、贾维银合计直接持有公司22,603,081股股份，占比27.69%，两人合计控制公司39.26%的股份[43] 未来展望 - 拓展产品应用行业，向轨道交通、有色、化工等行业拓展[143][145] - 扩大设备类型覆盖面，打造设备智能运维平台体系[146] - 推进海外市场开拓，布局全球销售市场[147] 产品与技术 - 拥有覆盖数据采集与筛选等多环节的核心技术，包括全无线高密度数据采集技术等六项，均为自主研发[156][157] - 拥有专利134项，其中发明专利71项、美国专利1项，软件著作权123项[158] - 主要产品获得DNV·GL、CE、鉴衡认证、CCC认证[158] 财务状况 - 截至2023年12月31日，货币资金账面价值为20,609.46万元，其中银行存款17,144.62万元，其他货币资金3,464.84万元[151] - 截至2023年12月31日，其他应收款账面价值为393.41万元，主要是业务和日常经营相关保证金、备用金[151] - 截至2023年12月31日，一年内到期的非流动资产账面价值为767.77万元，主要是一年内到期的分期收款销售商品确认的长期应收款[151] - 截至2023年12月31日，其他流动资产账面价值为114.43万元，主要是待抵扣/认证进项税[151] - 截至2023年12月31日，长期应收款账面价值为1,165.93万元，主要是分期收款销售商品确认的应收款项[153] - 截至2023年12月31日，其他非流动资产账面价值为3,396.95万元，主要是一年以上的合同资产和预付设备款[153]

公司基本信息 - 证券代码 688768，证券简称容知日新 [1] - 公司为安徽容知日新科技股份有限公司，2024 年 6 月 25 日 15:00 - 16:30 以腾讯会议线上方式开展投资者关系活动，接待人员有董事长聂卫华、董事等黄莉丽、证券事务代表孔凯 [2] 业绩相关 - 二季度业绩预计 8 月底披露，目前订单增速较去年同期增长，业务季节性明显，下半年是旺季 [2] - 风电行业收入稳步增长；钢铁和石化行业因去年基数低今年会增长，石化拓展新方案并签采购框架合同；煤炭行业加强渠道战略落地初见成效；有色和水泥行业基数低今年有增长；海外与若干世界 500 强企业推进项目；新行业推进火电、地铁新建和技改项目 [3] - 去年收入下降因客户所在行业和经济环境不景气，如钢铁行业技改经费延迟或削减，今年上半年订单表现好，下半年有望更好 [5] 渠道战略 - 今年是高质量发展元年，高质量营销分高质量客户、渠道、订单三方面，一季度建渠道战略体系，二季度签约伙伴开展业务，已有百余个重点合作伙伴 [3] - 渠道战略对整体利润率影响小，提升营收规模同时带来高质量订单 [3] 订阅模式 - 订阅式收费毛利率高，靠智能化解决看护问题，现有看护工程师 20 多人且多年未变，人均看护从 100 多台套提升至 6000 台套，预计今年订阅式服务模式收入表现好 [3][4] 股权激励业绩增长点 - 深耕五大行业，推进订阅式服务模式 [4] - 管理端人工节流，严控人员编制、人效和费用 [4] - 渠道战略带来较好表现 [4] - 产品解决方案推陈出新产生业务增量 [4] 经销模式相关 - 公司对合作伙伴交付和运维人员培训，产品安装难度不大，他们能胜任 [4] - 回款账期因合同而异，分预收、到货、安装和质保金等节点，对经销商一般款到发货，部分根据资质给信用期 [4][5] 设备诊断 - 通过软件系统平台报警诊断，叠加人工辅助校验复核完成故障诊断，目标是数据和智能化水平足够高时实现全无人智能化运维模式 [4] 定增与产能 - 定增四个募投项目，一个产业化项目与产能相关，因首发募资少需扩大现有产能，项目引入更好设备和工艺，助于提升生产效率和优化工艺流程 [4] 应收账款与现金流 - 应收账款占比高与业务季节性有关，下半年收入占比高，年报时点很多未到收款期 [4] - 过去两年经营现金流不佳，与业务收款模式和进口芯片备货有关，今年重视应收账款和营销人员项目回款考核 [4][5] 产品交付与回款 - 交付周期分三类，交货确认收入 1 - 3 个月，交货并施工平均 3 - 6 个月，服务类按合同约定 [5] - 回款分预收、到货、安装和质保金等节点，对经销商一般款到发货，部分根据资质给信用期 [5] 竞争情况 - 与设备商竞争少，原因是加载工业互联网模块设备增加成本、客户统筹管理不便、设备智能运维非设备商主营业务且公司有成熟解决方案 [5][6] 核心竞争力 - 具备完整技术链条，形成多样化产品体系 [6] - 市占率高，有先发优势，与大型企业深度合作，客户积累和服务口碑好，粘性强 [6] - 积累 2 万多个设备故障案例数据，支持智能算法研究 [6] 政策影响 - 《推动工业领域设备更新实施方案》提及方向与公司产品和服务相符，未来可能带来积极影响，公司会关注需求、把握机遇、创新技术、开拓市场 [6]

募资情况 - 公司首次公开发行1372万股，发行价18.23元/股，募资2.501156亿元，净额1.963170559亿元[1] 项目投资 - 设备智能监测系统项目投资25383.09万元，拟用募资9200万元[4] - 数据中心建设项目投资16680.81万元，拟用募资4231.71万元[4] - 研发中心建设项目投资11185.98万元，拟用募资6200万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超0.4亿闲置募资及不超3亿自有资金现金管理，期限不超12个月[6] - 现金管理决议有效期12个月，授权董事长决策，财务部实施[9][10] - 闲置募资和自有资金现金管理收益归公司，议案已通过审议[12][13][18]

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-040 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，董事会 同意公司根据《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对 2024 年限制性股票激励计划授予 价格进行调整，调整后，公司 2024 年限制性股票激励的授予价格由 15.00 元/股 调整为 14.885 元/股。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容 知日新关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 一、董事会会议召开情况 安徽 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-044 安徽容知日新科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务 开展的情况下，使用最高额不超过人民币 0.4 亿元（含本数）的闲置募集资金及 最高额不超过 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、 安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权董事长在 上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项 ...

限制性股票授予信息 - 授予日为2024年6月24日[2][22] - 授予数量为150.00万股，占公司目前股本总额8,162.60万股的1.84%[2][19][22] - 授予人数为223人[2][7][19][22] - 授予价格为14.885元/股[2][7][13] 激励计划流程 - 2024年5月7日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年5月8日至17日，对激励对象进行公示，未收到异议[4] - 2024年5月24日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] 调整情况 - 因1名激励对象离职，激励对象人数由224人调整为223人，授予总数不变[7] - 因2023年年度权益分派，授予价格由15.00元/股调整为14.885元/股[7] 归属期安排 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为50%，自授予日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日[14] - 第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为50%，自授予日起24个月后的首个交易日至36个月内最后一个交易日[14] 激励对象股份转让限制 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[15] 激励对象获授情况 - 核心技术人员获授限制性股票3.20万股，占授予总数的2.13%，占公司股本总额的0.04%[18] - 其他激励对象（219人）获授146.80万股，占授予总数的97.87%，占公司股本总额的1.80%[19] 公允价值测算 - 测算第二类限制性股票公允价值时，标的股价为23.29元/股，历史波动率为23.8264%和21.8084%，无风险利率为1.50%和2.10%，股息率为1.5697%[24] 费用处理 - 公司按会计准则及估值工具确定授予日第二类限制性股票公允价值，确认股份支付费用并按归属安排比例摊销[25] - 激励成本在经常性损益中列支[25] - 限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有影响[26] 激励计划影响及合规性 - 限制性股票激励计划实施可提升员工凝聚力等，提高经营效率[26] - 北京市康达律师事务所认为激励计划授予相关事项已取得现阶段必要批准与授权[27] - 独立财务顾问认为截至报告出具日，激励计划授予相关事项已取得必要批准和授权[28] - 公司不存在不符合激励计划规定授予条件的情形[28] - 本次限制性股票授予日等确定符合相关法律法规和规范性文件规定[28] 公告信息 - 上网公告附件包含监事会核查意见等[29][30] - 公告发布时间为2024年6月25日[32]

激励计划时间线 - 2024年5月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年5月8日披露相关事项及独立董事征集委托投票权公告[12][13] - 2024年5月8 - 17日公司内部公示激励对象[13] - 2024年5月20日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2024年5月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年6月发布激励计划授予相关独立财务顾问报告[3] - 2024年6月24日为授予日[20] 激励计划数据 - 原拟激励对象224人，因1人离职调整为223人[16] - 拟授予股票总数150.00万股不变[16] - 授予数量占公司目前股本总额8,162.60万股的1.84%[20] - 限制性股票授予价格由15.00元/股调整为14.885元/股[17] - 核心技术人员4人获授3.20万股，占授予总数2.13%[23] - 其他激励对象219人获授146.80万股，占授予总数97.87%[23] 激励计划其他信息 - 激励计划有效期最长不超过36个月，分两个归属期[20][22] - 两个归属期权益数量占授予权益总量比例均为50%[22] - 财务顾问建议对股权激励计划费用计量、提取和核算[25] - 独立财务顾问认为激励计划授予相关事项合规[26] - 备查文件含激励计划草案、会议决议、公司章程等[28]

激励计划流程 - 2024年5月7日拟定《激励计划（草案）》并通过审议[6][7] - 2024年5月8 - 17日对激励对象公示，监事会无异议[8] - 2024年5月24日股东大会通过激励计划议案[8] - 2024年6月24日董事会、监事会通过调整及授予议案[9] 激励计划内容 - 授予223名激励对象150万股限制性股票[9][17] - 授予价格14.885元/股[9][12][17] 权益分派 - 2024年6月6日完成2023年年度权益分派，每股派息0.115元[12] 激励对象条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[18][19] - 公司上市后36个月内无未按规利润分配情形[19] - 激励对象近12个月无违规及不适当人选认定[20] 信息披露 - 已履行现阶段信息披露义务，后续按规定披露[21]

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-041 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为公司本次对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规， 不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计 划相关事项的调整 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容 知日新关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 安 ...