财务表现 - 格科微2023年第一季度营业收入为853,204,583元，同比下降50.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-129,193,711元，同比下降153.50%[4] - 公司受到消费电子市场需求放缓等多重因素影响，导致营业收入和净利润下降[7] - 2023年第一季度公司营业利润为-131,402,396.00元，较上年同期的292,173,694.00元下降[20] 股东情况 - 前十名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是Keenway International Limited[9] 资产状况 - 公司在2023年第一季度报告中显示，流动资产合计为8,420,307,863.00元，较上一季度增长了9,404,461.00元[17] - 非流动资产合计为10,267,849,119.00元，较上一季度增长了526,572,616.00元[18] 负债情况 - 公司负债合计为10,907,058,260.00元，较上一季度增长了650,289,977.00元[19] 现金流 - 经营活动现金流入小计为1,482,317,162.00元，较上年同期的1,965,776,267.00元下降[23] - 投资活动现金流出小计为-577,507,303.00元，较上年同期的-1,704,433,373.00元有所增加[24] - 筹资活动现金流入小计为2,340,246,942.00元，较上年同期的2,352,299,514.00元略有下降[24] - 现金及现金等价物净增加额为20,156,296.00元，较上年同期的-670,038,144.00元有显著增长[24] 公司管理 - 公司负责人为赵立新，主管会计工作负责人为郭修贇，会计机构负责人为杨佳蓓[22] 报告发布 - 2023年第一季度公司董事会于2023年4月27日发布了报告[25]

公司基本信息 - 证券代码 688728，证券简称格科微 [1] - 投资者关系活动类别为电话调研，时间为 2022 年 5 月 4 日 - 5 月 24 日多个时段，接待人为首席运营官李文强、董事会秘书兼财务总监郭修赟 [2] 公司经营情况 财务情况 - 2021 年全年营业收入 70.01 亿元，同比增长 8.44%；归母净利润 12.58 亿，同比增长 62.75%；主营业务综合毛利率 33.69% [3] - CMOS 图像传感器收入 59.37 亿，毛利率 29.68%，较 2020 年略有增长；显示驱动芯片收入 10.62 亿，增速更快，毛利率为 56.11%，较 2020 年增加 28.37 个百分点 [3] CMOS 图像传感器 - 2021 年出货量排名全球第一，销售额排名全球第四 [3] - 手机应用领域，在 200 万 - 500 万产品巩固市占率；800 万 - 1600 万产品晶圆生产从 8 英寸转 12 英寸，解决产能问题，良率和性能提升；3200 万像素受疫情影响研发进度延期 [3] - 非手机应用领域，完成数码 100 万 - 800 万像素新品研发和老产品迭代；汽车应用在后装市场形成销售规模；研发的 FPPI 像素工艺提升产品竞争力 [3] 显示驱动芯片 - 2021 年收入 10.62 亿元，产品线更齐整，向中高端发展；HD、FHD 的 TDDI 产品获品牌客户订单，AMOLED 芯片研发如期展开 [3] 供应链 - 基于 55nm 的工艺平台已量产，支持 800 万像素及以上 CMOS 图像传感器与显示驱动芯片复用，提升晶圆利用效率和供应链竞争优势 [3][4] 问答环节 疫情影响 - 上海疫情使公司采用居家办公，主要影响新品评测延误，供应链基本未受影响；临港工厂进度前期受影响，复工后重新运转 [4] 营收表现 - 2022 年第一季度海外客户需求旺盛，外销占比由 2021 年的 54% 扩大到 65%，主力产品 200 - 500 万像素 CMOS 图像传感器市占率较高，使营收与 21Q4 基本持平 [4] 竞争应对 - 审慎评估友商挑战，在工艺、设计上优化 200 - 500 万像素手机 CMOS 图像传感器，发挥供应链、产业链管理能力优势 [4] 行业趋势影响 - 手机摄像头颗数减少，但公司在“小”摄像头市场份额大，总体有利 [4][5] 产能相关 - 800 万及以上高像素产品用 12 英寸晶圆生产，已实现供应链向国内转移，量产速度提升 [5] - 临港工厂建设 12 英寸 BSI 晶圆后道产线，用于生产 3200 万像素及以上产品，不排除用 800 万像素跑通线路 [5] - 临港工厂原进度较顺利，受疫情影响装机速度晚 1 - 2 个月，预计今年四季度或明年一季度形成产能 [5] 财务问题 - 2022 年第一季度净利润下滑主因财务费用增加，汇率波动产生汇兑损失超 4000 万元，除去该影响，当期净利润与同期接近 [6] 产能布局与战略 - 自有产能满产也无法满足 2024 - 2025 年总硅片使用量，将与外协晶圆厂合作，保持灵活开放态度安排产能 [6] 业务成长 - 显示驱动芯片业务 2021 年增长与行业繁荣有关，后续行业波动会影响销售，公司谨慎看待毛利率，有信心提升市场份额 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期12.76亿元人民币，同比下降18.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4177.71万元人民币，同比下降85.57%[4] - 基本每股收益本报告期0.02元/股，同比下降83.33%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期0.52%，同比减少4.93个百分点[6] - 公司2022年前三季度营业收入为45.71亿元，同比下降13.04%[36] - 公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.55亿元，同比下降40.50%[36] - 公司2022年第三季度营业收入为12.76亿元，同比下降18.72%[36] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4177.71万元，同比下降85.57%[36] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降85.57%[42] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降40.50%[42] - 年初至报告期营业收入同比下降13%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降85.88%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末同比下降39.73%[42] - 基本每股收益本报告期同比下降83.33%[42] - 基本每股收益年初至报告期末同比下降46.34%[42] - 稀释每股收益本报告期同比下降83.33%[42] - 稀释每股收益年初至报告期末同比下降46.15%[42] - 公司营业总收入同比下降13.0%至45.71亿元[56] - 营业利润同比下降37.9%至6.68亿元[58] - 净利润同比下降40.5%至5.55亿元[60] 成本和费用（同比环比） - 研发投入本报告期1.64亿元人民币，同比增长24.77%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期12.83%，同比增加4.47个百分点[6] - 营业成本同比下降11.0%至31.04亿元[56] - 研发费用同比增长5.0%至4.03亿元[58] - 财务费用由正转负至-1.11亿元[58] - 资产减值损失大幅增加至-2.34亿元[58] - 公司2022年前三季度研发投入为4.03亿元，同比增长5.00%[38] - 公司2022年第三季度研发投入为1.64亿元，同比增长24.77%[38] - 财务费用由正转负至-1.11亿元，主要因利息收入增加及汇兑收益影响[26] - 资产减值损失大幅增加239.9%至-2.34亿元，上年同期为-0.69亿元[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.54亿元人民币[6] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.54亿元[30][31] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-43.75亿元[31] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为28.41亿元[31] - 经营活动现金流量净额同比下降[62] - 销售商品收到现金同比下降13.9%至51.07亿元[62] - 收到的税费返还同比增长8.6%至3.34亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，同比下降142.9%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-43.75亿元，同比扩大181.4%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为28.41亿元，同比下降52.9%[63] - 期末现金及现金等价物余额为18.92亿元，同比减少69.5%[64] - 支付给职工现金3.8亿元，同比增长18.7%[63] - 支付的各项税费3.14亿元，同比增长95.6%[63] - 取得借款收到的现金61.25亿元，同比增长41.3%[63] - 购建固定资产支付现金43.53亿元，同比增长180.1%[63] - 偿还债务支付现金31.52亿元，同比增长93.8%[63] - 现金及现金等价物净减少16.94亿元，去年同期为净增加48.34亿元[64] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少16.41亿，从45.11亿降至28.70亿元[20] - 存货增加4.11亿，从34.84亿增至38.95亿元[20] - 在建工程大幅增加55.40亿，从12.45亿增至67.85亿元[20] - 应收账款减少1.58亿，从3.17亿降至3.02亿元[20] - 应收票据减少7705万，从1.09亿降至3218万元[20] - 其他非流动金融资产增加1.73亿，从8777万增至2.60亿元[20] - 短期借款大幅增长66.7%至54.22亿元，上年同期为32.53亿元[22] - 长期借款增长222.3%至11.35亿元，反映长期资金需求增加[22][23] - 递延所得税资产增长30.9%至5.82亿元，主要因可抵扣暂时性差异增加[22] - 合同负债增长9.2%至0.71亿元，显示在手订单增长[22] - 货币资金减少至28.7亿元人民币，较年初45.11亿元下降36.4%[52] - 存货增加至38.95亿元人民币，较年初34.84亿元增长11.8%[52] - 在建工程大幅增至67.85亿元人民币，较年初12.45亿元增长444.9%[52] - 短期借款增至54.22亿元人民币，较年初32.53亿元增长66.7%[54] - 长期借款增至11.35亿元人民币，较年初3.52亿元增长222.3%[54] - 应收账款略降至3.02亿元人民币，较年初3.17亿元减少4.7%[52] - 其他应付款增至9.39亿元人民币，较年初3.13亿元增长199.8%[54] - 归属于母公司所有者权益增至80.22亿元人民币，较年初75.5亿元增长6.2%[55] - 资产总计增至168.74亿元人民币，较年初133.04亿元增长26.8%[52][55] 业务运营相关 - 公司毛利率下降主要由于产品价格竞争加剧及库存处于历史高位[10] - 子公司格科半导体获得35亿元人民币银团贷款，期限10年[17] - 子公司获得35亿元人民币银团贷款，期限10年用于12英寸CIS项目[49] 股东和股权结构 - 公司股东总数33,465名，前10大股东持股比例合计达80.31%[13] - 最大股东Uni-sky Holding Limited持股10.5亿股，占比42.02%[13] - 前10名无限售条件股东中Keenway和Hopefield各持有1.75亿股[15] 其他重要事项 - 公司非经常性损益项目中其他营业外收支为-2,838,118元[41]

公司治理与股权结构 - 公司为红筹企业根据开曼群岛公司法设立公司治理模式与A股上市公司存在差异[3] - 公司控股股东为Uni-sky Holding Limited[9] - 公司员工持股平台为Cosmos L.P.[9] - 公司顾问持股平台为New Cosmos L.P.[9] - 公司法定代表人及董事会秘书均为赵立新[15][16] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[77][78] - 核心技术人员承诺限售期满后4年内每年转让首发前股票不超过上市时持股总数的25%[77] - 持股5%以上股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[79] - 公司董事及高管任职期间每年转让股票不超过持股总数的25%[77] - 申报前6个月前已发行股份自上市日起12个月内不转让[81][82] - 申报前6个月内新增股份自股东名册变更日起36个月内不转让[81][82] - 董事高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[83][84] - 核心技术人员限售期满4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股总数25%[84][85] - 员工持股锁定期限在股价破发情况下自动延长6个月[83][84] - 特定股东承诺自上市日起36个月内不转让股份[85][86] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有股份[83][84][85] - 触及退市标准时相关方承诺不减持股票[83][84] - 控股股东承诺锁定期自动延长至完全消除未履行承诺的不利影响之日[98] - 控股股东承诺在完全消除未履行承诺的不利影响前不收取公司分红或红股[98] 子公司与组织架构 - 公司全资子公司包括格科微电子（上海）有限公司[9] - 公司全资子公司包括上海算芯微电子有限公司[9] - 公司全资子公司包括格科（浙江）置业有限公司[9] - 公司全资子公司包括格科半导体（上海）有限公司[9] - 公司全资子公司包括格科微电子（浙江）有限公司[9] - 公司全资子公司包括格科微电子（香港）有限公司[9] - 公司全资子公司为格科集成电路(上海)有限公司[10] - 公司注册地址为开曼群岛One Nexus Way, Camana Bay[15] - 公司办公地址位于中国上海自由贸易试验区盛夏路560号[15] - 公司电子信箱及投资者关系联系人均为ir@gcoreinc.com[15][16] - 公司外文名称为GalaxyCore Inc.，简称为GCORE[15] - 公司网址为www.gcoreinc.com[15] 财务表现：收入与利润 - 营业收入32.94亿元人民币，同比下降10.63%[20][22] - 归属于上市公司股东的净利润5.14亿元人民币，同比下降20.23%[20][22] - 基本每股收益0.21元人民币，同比下降27.59%[21][23] - 稀释每股收益0.20元人民币，同比下降28.57%[21][23] - 加权平均净资产收益率6.60%，同比下降14.30个百分点[21] - 公司2022年上半年营业收入329,441.72万元，同比下降10.63%[39] - 归属于上市公司股东的净利润51,365.98万元，同比下降20.23%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,876.08万元，同比下降19.50%[39] - 营业收入为32.94亿元人民币，同比下降10.63%[46][47] - 营业收入从36.86亿元人民币下降至32.94亿元人民币，同比下降10.6%[139] - 净利润从6.44亿元人民币下降至5.14亿元人民币，同比下降20.2%[140] 财务表现：成本与费用 - 营业成本为22.20亿元人民币，同比下降10.83%[46][47] - 管理费用为1.01亿元人民币，同比大幅上升137.20%[46][47] - 财务费用为-4372.82万元人民币，同比下降167.83%[46][47] - 研发费用为2.39亿元人民币，同比下降5.28%[46][47] - 研发费用从2.52亿元人民币降至2.39亿元人民币，同比下降5.2%[140] - 财务费用从6446.68万元人民币转为-4372.82万元人民币，主要由于利息收入增加[140] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.78亿元人民币，同比下降70.26%[20][22] - 投资活动产生的现金流量净额为-32.09亿元人民币[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为28.62亿元人民币，同比上升74.69%[46][47] - 销售商品提供劳务收到现金3,711,655,633元，同比下降12.8%[143] - 收到税费返还278,166,695元，同比增长42.4%[145] - 经营活动现金流量净额177,582,171元，同比下降70.3%[145] - 投资活动现金流量净额-3,209,088,680元，同比扩大1,314.8%[146] - 期末现金及现金等价物余额3,410,290,962元，同比增长0.9%[146] 资产与负债状况 - 总资产173.55亿元人民币，较上年度末增长30.46%[20][22] - 归属于上市公司股东的净资产80.26亿元人民币，较上年度末增长6.30%[20][22] - 公司总资产1,735,538.12万元，较上年度末增长30.46%[39] - 归属于上市公司股东的净资产802,561.40万元，较上年度末增长6.30%[39] - 在建工程为50.11亿元人民币，同比大幅上升302.65%[49][50] - 短期借款为59.88亿元人民币，同比上升84.10%[50] - 货币资金期末余额为49.825亿元人民币，较期初45.106亿元人民币增长10.5%[136] - 在建工程期末余额为50.111亿元人民币，较期初12.445亿元人民币大幅增长302.8%[136] - 存货期末余额为37.168亿元人民币，较期初34.843亿元人民币增长6.7%[136] - 其他非流动金融资产期末余额为2.592亿元人民币，较期初0.8778亿元人民币增长195.3%[136] - 预付款项期末余额为1.468亿元人民币，较期初0.9763亿元人民币增长50.3%[136] - 其他流动资产期末余额为3.777亿元人民币，较期初1.385亿元人民币增长172.6%[136] - 应收票据期末余额为0.547亿元人民币，较期初1.092亿元人民币下降50.0%[136] - 其他应收款期末余额为1.124亿元人民币，较期初1.374亿元人民币下降18.2%[136] - 应收款项融资期末余额为1.191亿元人民币，较期初1.237亿元人民币下降3.7%[136] - 其他权益工具投资期末余额为0.7357亿元人民币，较期初0.8102亿元人民币下降9.2%[136] - 总资产从133.04亿元人民币增长至173.55亿元人民币，同比增长30.4%[137][138] - 短期借款从32.53亿元人民币增至59.88亿元人民币，同比增长84.1%[137] - 递延所得税资产从4448.55万元人民币增至5814.63万元人民币，同比增长30.7%[137] - 其他非流动资产从23.85亿元人民币降至14.74亿元人民币，同比下降38.2%[137] - 合同负债从6458.46万元人民币增至7776.83万元人民币，同比增长20.4%[137] - 归属于母公司所有者权益从75.50亿元人民币增至80.26亿元人民币，同比增长6.3%[138] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例7.26%，同比增加0.41个百分点[21] - 公司高像素CIS的3层金属设计技术实现与主流5层及以上设计相同性能并大幅降低生产成本[28] - 公司200万像素产品最大信噪比达37.5dB，500万像素达37.3dB，800万像素达36.8dB，均处于国际领先水平[28] - 公司60℃下暗电流可达到1e-10A/cm²以下，优于国际领先水平的0.8~2.0e-10A/cm²[28] - 公司32倍增益下黑电平波动小于±0.5DN，优于国际领先水平的±0.7DN及以下[28] - 公司200万像素产品灵敏度达1,260mV/(lux*sec)，500万像素达2,400e-/(lux*sec)，800万像素达2,950e-/(lux*sec)，均处于国际领先水平[28] - 公司COF-Like技术实现1.6mm屏幕下边框宽度，显著低于主流COG封装的3.3mm和COF封装的1.8mm[29] - 公司QVGA产品内部缓存电路面积经压缩后达114万μm²，相比未经压缩的国际主流产品近200万μm²显著减小[29] - 2022年上半年公司研发投入总额为2.391亿元，同比下降5.28%[32] - 2022年上半年研发投入占营业收入比例为7.26%，同比增加0.41个百分点[32] - 截至2022年6月30日，公司累计获得境外专利授权15项，境内发明专利194项，实用新型专利192项[30][31] - 公司研发投入总额为76,101万元，其中本期投入16,295万元，累计投入51,487万元[35] - 研发人员数量为562人，占公司总人数比例为44.92%[36] - 研发人员薪酬合计为12,033.87万元，平均薪酬为21.41万元[36] - 研发人员中硕士学历占比最高为43.77%（246人）[36] - 26-35岁研发人员占比最高为63.52%（357人）[36] - 背照式亚微米高像素CMOS图像传感器研发项目总投资34,750万元，累计投入33,748万元[33] - 第四代高性能1.12um背照式CMOS图像传感器项目总投资4,500万元，累计投入3,548万元[33] - 基于图像传感器的SoC芯片研发项目总投资6,700万元，累计投入1,483万元[33] - 第五代高性能1.12um背照式CIS研发项目总投资4,000万元，累计投入2,842万元[34] - 第二代背照式亚微米高像素CMOS图像传感器研发项目总投资9,800万元，本期投入3,266万元[34] - 3200万像素图像传感器GC32E1相比双片堆叠式设计面积仅增大8%[40][41] - FPPI工艺在80°C条件下Hot Pixel数目下降20%，Dark Current下降10%[41] - 对比PN结隔离，光学Cross-talk下降5%，Well Capacity增加10%[41] 业务运营 - 显示驱动芯片业务2022年上半年销售额突破4亿元[42] - 公司员工总数1,251人，同比增长36.43%，其中研发人员562人，同比增长30.39%[43] - 公司主要业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发设计与销售[152] - 收入确认以客户取得控制权时点为准，销售产品收入主要为CMOS图像传感器和显示驱动芯片业务[190] 投资与金融资产 - 公司全资子公司格科微上海出资人民币86,573,642.56元认缴建广广辉（德州）股权投资管理中心（有限合伙）38.07%的股权[54][56] - 建广广辉（德州）股权投资管理中心（有限合伙）认缴出资总额为人民币227,378,712.50元[54][56] - 合伙企业取得瓴盛科技有限公司7.042%股权[54][56] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为259,203,167元[57] - 公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产余额为192,636,266元[57] - 格科微电子（香港）有限公司总资产779,411.21万元，净资产387,633.82万元，营业收入377,987.18万元[58] - 格科微电子（上海）有限公司总资产1,108,096.76万元，净资产446,715.17万元，营业收入331,410.04万元[58] - 格科微电子（浙江）有限公司总资产356,843.19万元，净资产101,733.15万元，营业收入130,800.50万元[58] - 格科半导体（上海）有限公司总资产1,010,280.71万元，净资产388,593.01万元[58] 股东与股份变动 - 报告期内有限售条件股份减少1023.77万股至23.24亿股[121][122] - 无限售条件流通股份增加1023.77万股至1.75亿股[122] - 公司股份总数保持24.99亿股不变[122] - 网下发行限售账户在报告期内解除限售股数为10,237,709股，占期初限售股数的100%[124] - 截至报告期末普通股股东总数为35,195户[126] - 控股股东Uni-sky Holding Limited持有1,050,000,000股，占总股本42.02%[128] - 第二大股东Cosmos L.P.持有310,599,100股，占总股本12.43%[128] - Keenway International Limited与Hopefield Holding Limited各持有175,000,000股，各占总股本7.00%[128] - Pacven Walden Ventures V,L.P.持有118,709,550股，占总股本4.75%[128] - 前十名股东中有限售条件股份合计1,050,000,000股，占总股本42.02%[128][131] - 有限售条件股东Uni-sky Holding Limited和Cosmos L.P.的限售期至2024年8月18日[131] - 三家机构股东（Keenway、Hopefield、Pacven Walden）的限售期至2022年8月18日[131] - 前十名无限售条件股东中持股最多的为交通银行旗下基金，持有15,000,000股流通股[129] - 公司2021年发行249,888,718股普通股A股股票[152] - 公司发行在外普通股总数达2,498,887,173股[152] - 公司授权股本变更为5,900,000,000股普通股[152] - 公司每股面值由0.00005美元调整为0.00001美元[152] - 公司2020年期权行权发行65,039,820股普通股[152] - 公司2019年回购30,500,000股普通股及52,516,730股A轮优先股[152] 承诺与责任 - 所有股份限售承诺均得到及时严格履行[70][71][73][75] - 赵立新、曹维、Uni-sky股份限售期为上市起36个月[70] - Hopefield、Keenway股份限售期为上市起12个月[70] - 华登美元基金等机构投资者股份限售期根据持股时间分为12个月或36个月[70] - 付磊等高管股份限售期为上市起12个月加离职后6个月[71] - 赵子轩等关联方股份限售期为上市起36个月[71] - 格科微及其他承诺方所有其他承诺均得到严格履行[73][75] - 控股股东及实际控制人承诺限售期满后两年内减持价格不低于发行价[77][78] - 控股股东及实际控制人承诺上市后6个月内若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[77][78] - 持股5%以上股东承诺限售期满后两年内累计减持不超过上市前持股总数的100%[79] - 持股5%以上股东承诺减持价格不低于发行价[79] - 持股5%以上股东限售期满后两年内减持数量不超过上市前持股总数的100%[81] - 限售期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后）[81][83][84] - 公司承诺若不符合发行上市条件将购回全部公开发行股份[92] - 公司制定《募集资金管理办法》加强募集资金使用效率[92] - 公司以自筹资金先期投入募投项目待募集资金到位后置换[92] - 公司修订章程并制定三年股东分红回报计划强化现金分红政策[92] - 股份溢价金额不用于向投资者进行股利分配[95][96] - 公司承诺严格遵守科创板及A股募集资金管理制度不变更用途[95][96] - 若未能履行承诺将依法赔偿投资者损失[92][96][97] - 公司保证严格履行招股说明书披露的全部公开承诺事项[96][97] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[94] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，若违反则所获收益归格科微所有[101] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易遵循公平合理原则，若违反愿承担全部损失[101][102] - 持股5%以上股东承诺避免不必要关联交易，若违反愿承担全部损失[102] - 公司承诺确保对境内投资者的权益保护不低于境内法律及监管要求[103] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，公司将依法回购全部首次公开发行股份[99] - 若因公司未履行承诺致投资者损失，控股股东承诺承担连带赔偿责任[99] - 公司全体董事及高管承诺不会因职务变更或离职而拒绝履行赔偿义务[99] - 若因违法违规行为致境内外投资者损失，公司将给予境内投资者与境外股东相当赔偿[99] 担保与关联交易 - 报告期末对子公司担保余额合计为3,400,184,149.89元人民币[112] - 公司担保总额占净资产比例为42.37

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.35亿元人民币，同比下降10.46%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润2.41亿元人民币，同比下降17.36%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元人民币，同比下降16.17%[4][6] - 公司2022年第一季度营业总收入为17.35亿元人民币，同比下降10.5%[20][22] - 公司2022年第一季度净利润为2.41亿元人民币，同比下降17.4%[22] - 营业收入17.35亿元同比下降10.46%[30][31] - 归属于上市公司股东的净利润2.41亿元同比下降17.36%[30][32] - 营业总收入降至17.35亿元，较去年同期19.38亿元下降10.5%[46] - 公司净利润为2.41亿元人民币，同比下降17.4%[48] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降23.1%[49] - 稀释每股收益同比下降30.77%[37] 成本和费用（同比环比） - 毛利率33.73%，同比增加2.45个百分点[6] - 研发投入1.04亿元人民币，同比下降27.88%，占营业收入比例5.98%[5] - 公司2022年第一季度研发费用为1.04亿元人民币，同比下降27.9%[22] - 公司2022年第一季度财务费用大幅增至7453万元人民币，主要因利息费用增加[22] - 公司2022年第一季度资产减值损失达4111万元人民币，同比增加68.4%[22] - 公司2022年第一季度营业成本为11.50亿元人民币，同比下降13.7%[20] - 公司2022年第一季度管理费用为4421万元人民币，同比增长108.0%[22] - 研发投入1.04亿元同比下降27.88%[31] - 营业成本降至11.50亿元，较去年同期13.32亿元下降13.7%[46] - 研发费用为1.04亿元人民币，同比下降27.9%[48] - 财务费用大幅增至7453万元人民币，同比增长1863%[48] - 所得税费用为5068万元人民币，同比下降48.2%[48] - 销售费用为3121万元人民币，同比增长2.5%[48] - 管理费用为4421万元人民币，同比增长108.0%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-988.88万元人民币，同比下降102.64%[5][11] - 销售商品提供劳务收到的现金16.6亿元同比下降25%[24] - 购建固定资产等支付的现金16.86亿元同比增长2305%[25] - 取得借款收到的现金23.52亿元同比增长111.6%[25] - 汇率变动导致现金及现金等价物减少195.31万元[25] - 期末现金及现金等价物余额29.16亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降102.64%[37] - 经营活动现金流量净额为-988万元人民币，同比下降102.6%[50] - 销售商品提供劳务收到现金16.60亿元人民币，同比下降25.0%[50] - 投资活动现金流出小计为17.06亿元人民币，对比上期7007.88万元人民币增长2333%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.04亿元人民币，较上期-7003.38万元人民币扩大2333%[51] - 取得借款收到的现金为23.52亿元人民币，较上期11.12亿元人民币增长112%[51] - 筹资活动现金流入小计为23.52亿元人民币，较上期11.78亿元人民币增长100%[51] - 偿还债务支付的现金为12.65亿元人民币，较上期8.14亿元人民币增长55%[51] - 分配股利及利息支付的现金为3660.37万元人民币，较上期1521.66万元人民币增长141%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.46亿元人民币，较上期2.72亿元人民币增长285%[51] - 现金及现金等价物净增加额为-6.70亿元人民币，较上期5.80亿元人民币减少215%[51] - 期末现金及现金等价物余额为29.16亿元人民币，较期初35.86亿元人民币减少19%[51] - 汇率变动对现金的影响为-195.31万元人民币，较上期373.27万元人民币减少152%[51] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年末45.11亿元减少至2022年3月末41.63亿元，下降7.7%[17] - 应收账款从2021年末3.17亿元增至2022年3月末4.75亿元，增长49.5%[17] - 存货从2021年末34.84亿元增至2022年3月末36.93亿元，增长6.0%[17] - 在建工程从2021年末12.45亿元大幅增至2022年3月末29.89亿元，增长140.1%[17] - 短期借款从2021年末32.53亿元增至2022年3月末42.05亿元，增长29.3%[19] - 应交税费从2021年末1.89亿元降至2022年3月末0.53亿元，下降71.8%[19] - 其他应付款从2021年末3.13亿元增至2022年3月末5.14亿元，增长64.3%[19] - 总资产147.32亿元人民币，较上年度末增长10.73%[5] - 公司负债总额从57.54亿元人民币增至69.31亿元人民币，增长20.4%[20] - 公司所有者权益从75.50亿元人民币增至78.01亿元人民币，增长3.3%[20] - 货币资金减少至41.63亿元，较年初45.11亿元下降7.7%[43] - 应收账款增至4.75亿元，较年初3.17亿元增长49.5%[43] - 存货增至36.93亿元，较年初34.84亿元增长6.0%[43] - 在建工程大幅增至29.89亿元，较年初12.45亿元增长140.1%[43][45] - 短期借款增至42.05亿元，较年初32.53亿元增长29.3%[45] - 合同负债增至0.99亿元，较年初0.65亿元增长52.6%[45] - 资产总计增至147.32亿元，较年初133.04亿元增长10.7%[45] - 未分配利润增至25.40亿元，较年初22.99亿元增长10.5%[46] 业务和运营表现 - 外销占比从2021年的54%扩大到65%[6] - 汇兑损失超过4000万元人民币，主要因日元贬值6.23%和欧元贬值1.87%[6] - 加权平均净资产收益率3.15%，同比减少7.03个百分点[5] - 其他综合收益税后净额为335万元人民币，去年同期为-311万元[49] 股东和股权结构 - 万家行业优选混合基金持有1620.95万股无限售流通股[14] - 万家自主创新混合基金持有600万股无限售流通股[14] - 广东莲花私募基金通过信用账户持有110.04万股[15] - 普通股股东总数38,132名[38] - 第一大股东Uni－sky Holding Limited持股1.05亿股占比42.02%[38] - 第二大股东Cosmos L.P.持股3.11亿股占比12.43%[38] - 第三大股东Keenway International Limited持股1.75亿股占比7.00%[38] - 第四大股东Hopefield Holding Limited持股1.75亿股占比7.00%[38] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他营业外支出为15,113.00元[35] - 非经常性损益所得税影响额为997,907.00元[35] - 非经常性损益合计金额为4,546,496.00元[36]

财务业绩 - 公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,258,447,129元[5] - 公司2021年营业收入为70.01亿元人民币，同比增长8.44%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为12.58亿元人民币，同比增长62.75%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.03亿元人民币，同比增长57.06%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元人民币，较上年同期大幅改善[23] - 总资产为133.04亿元人民币，同比增长132.74%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为75.50亿元人民币，同比增长177.66%[25] - 基本每股收益为0.54元，同比增长45.95%[26] - 稀释每股收益为0.51元，同比增长50.00%[26] - 2021年第四季度营业收入为17.44亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元人民币[28] - 公司2021年全年实现营业收入700,056.13万元，同比增长8.44%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为125,844.71万元，同比上升62.75%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,293.35万元，同比上升57.06%[32] - 公司总资产1,330,364.57万元，同比增长132.74%[32] - 归属于上市公司股东的净资产754,970.41万元，同比增长177.66%[32] - 2021年公司营业收入为70.01亿元人民币，同比增长8.44%[64] - 2021年公司主营业务收入为69.98亿元人民币，同比增长8.41%[66] - 2021年公司主营业务综合毛利率为33.69%，较2020年增加5.30个百分点[66] - 2021年末公司存货账面价值为34.84亿元人民币[58] - 2021年末公司应收账款账面净额为3.17亿元人民币[58] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元人民币，较上年同期大幅改善[65] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额为-38.98亿元人民币，主要由于重型资产投资增加[65] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额为56.72亿元人民币，同比增长221.30%[65] - 2021年公司研发费用为5.20亿元人民币，同比下降12.56%[65] - 2021年公司财务费用为1.37亿元人民币，同比增长32.69%，主要由于银行借款规模上升[65] - 集成电路营业收入为699,840.81万元，同比增长8.41%，毛利率为33.69%，同比增加5.30个百分点[67] - CMOS图像传感器营业收入为593,653.33万元，同比增长1.24%，毛利率为29.68%，同比增加1.22个百分点[67] - 显示驱动芯片营业收入为106,187.48万元，同比增长79.53%，毛利率为56.11%，同比增加28.37个百分点[67] - 内销收入为323,511.82万元，同比增长11.49%，毛利率为36.11%，同比增加3.79个百分点[68] - 外销收入为376,328.99万元，同比增长5.89%，毛利率为31.60%，同比增加6.42个百分点[68] - 直销收入为331,830.14万元，同比增长25.21%，毛利率为34.30%，同比增加4.53个百分点[68] - CMOS图像传感器产量为220,523.38万颗，同比下降8.98%，销售量为187,208.43万颗，同比下降8.09%[69] - 显示驱动芯片产量为38,840.74万颗，同比下降6.82%，销售量为37,875.62万颗，同比下降7.71%[69] - 前五名客户销售额为256,766.74万元，占年度销售总额的36.68%[73] - 前五名供应商采购额为462,244.67万元，占年度采购总额的76.70%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为439,414,067元，上年同期为-305,712,144元，主要由于报告期内公司当期营业收入增加、收到货款增加所致[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,897,649,372元，上年同期为-383,902,731元，主要由于报告期内重型资产投资增加所致[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,671,832,505元，上年同期为1,765,300,823元，变动比例为221.30%，主要由于报告期内募集资金、贷款额增加所致[79] - 货币资金为4,510,618,513元，占总资产的比例为33.91%，较上期期末增加206.82%，主要由于报告期内募集资金、政府补贴、贷款额增加所致[80] - 存货为3,484,291,883元，占总资产的比例为26.19%，较上期期末增加67.78%，主要由于报告期内销售规模扩大及产品单价提升，对应的库存金额增加所致[80] - 在建工程为1,244,547,958元，占总资产的比例为9.35%，较上期期末增加2,455.80%，主要由于报告期内格科半导体、格科浙江厂房建设及设备增加所致[81] - 短期借款为3,252,503,007元，占总资产的比例为24.45%，较上期期末增加109.06%，主要由于报告期内为应对经营规模扩大、库存储备需求，银行借款增加所致[82] - 应交税费为189,187,152元，占总资产的比例为1.42%，较上期期末增加375.38%，主要由于报告期内收入及利润增加，对应增值税及所得税增加所致[82] - 境外资产为1,465,270,548元，占总资产的比例为11.01%[84] - 截至2021年12月31日，公司共有924,677,476元货币资金受限，主要用于短期借款、开立票据、信用证及保函的保证金存款[85] - 公司全资子公司格科微上海投资设立建广广辉（德州）股权投资管理中心，认缴出资总额为人民币227,378,712.50元，出资比例为38.07%[87][88] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为87,770,900元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产余额为204,676,538元[88] - 格科微电子（上海）有限公司2021年营业收入为537,983.85万元，净利润为102,923.84万元[90] - 格科微电子（浙江）有限公司2021年营业收入为508,917.32万元，净利润为25,509.23万元[90] - 公司2021年度未分配利润为229,899.96万元，未进行利润分配[137] - 公司2021年度未分配利润将累计滚存至下一年度，用于生产经营、项目建设和设备购置等需求[139] 利润分配与股东回报 - 公司未达到《公司章程》规定的现金分红条件，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2021年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，本次分配预案还须经股东大会审议[5] - 公司制定了《利润分配管理制度》，并批准了《GalaxyCore Inc.公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》，以保障股东资产收益权[102] - 公司承诺本次发行所形成的股份溢价金额将不用于向投资者进行股利分配[102] - 公司修订了《公司章程》并制定了《股东分红回报计划》，明确了现金分红的具体条件、比例及其优先顺序[186] - 公司承诺严格遵守并执行上市后的利润分配政策，不将股份溢价金额用于股利分配[189] 公司治理与股东承诺 - 公司为红筹企业，公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异[5] - 公司修订了《公司章程》，并制定了《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，明确了股东大会和董事会的权责范围[103] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用[164] - 赵立新、曹维、Uni-sky等承诺自发行上市之日起36个月内股份限售[165] - Hopefield、Keenway承诺自发行上市之日起12个月内股份限售[165] - 华登美元基金、上海橙原、中电华登等承诺持有股份并完成股东名册变更之日起36个月内股份限售[165] - 杭州芯正微、常春藤藤科、小米长江等承诺持有股份并完成股东名册变更之日起36个月内股份限售[165] - 付磊、LEE DO SUNG、郭修贇等承诺自发行上市之日起12个月内和离职后6个月内股份限售[166] - 格科微承诺自公司股票上市之日起长期履行相关承诺[167] - 公司控股股东Uni-sky承诺在格科微发行上市后三年内不主动放弃控股股东地位[170] - 公司实际控制人赵立新、曹维承诺在格科微发行上市后三年内不主动放弃实际控制人地位[169] - 公司控股股东Uni-sky承诺自格科微发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份[170] - 公司实际控制人赵立新、曹维承诺自格科微发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份[169] - 公司控股股东Uni-sky承诺在限售承诺期满后减持股票时，将明确并披露格科微的控制权安排，保证公司持续稳定经营[170] - 公司实际控制人赵立新、曹维承诺在限售承诺期满后减持股票时，将明确并披露格科微的控制权安排，保证公司持续稳定经营[169] - 公司控股股东Uni-sky承诺在持有股票锁定期届满后两年内减持股票时，减持价格不低于发行价[171] - 公司实际控制人赵立新、曹维承诺在持有股票锁定期届满后两年内减持股票时，减持价格不低于发行价[169] - 公司控股股东Uni-sky承诺在格科微股票连续20个交易日收盘价低于发行价时，锁定期限自动延长6个月[171] - 公司实际控制人赵立新、曹维承诺在格科微股票连续20个交易日收盘价低于发行价时，锁定期限自动延长6个月[169] - 公司持有的格科微股份在申报前6个月内新增的股份，自持有并完成股东名册变更之日起36个月内不得转让或委托他人管理[173] - 公司持有的格科微股份在申报前6个月前已发行的股份，自格科微本次发行上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[173] - 公司承诺在限售期届满后两年内减持股票数量不超过发行上市前所持格科微股份总数的100%[174] - 公司承诺减持价格不低于发行价，若发生除权、除息行为，减持价格为除权除息后的价格[174] - 公司核心技术人员在首发前股份限售期满后4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持股份总数的25%[177] - 公司核心技术人员在持有股票锁定期届满后两年内减持股票，减持价格不低于发行价[177] - 公司承诺在格科微本次发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份[179] - 公司承诺在格科微本次发行上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份[179] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，将启动稳定股价措施，包括回购股票[180] - 单次回购股票资金不低于人民币1000万元，连续12个月内累计回购不超过总股本的2%[180] - 公司用于回购股票的资金总额累计不超过本次发行上市所募集资金的总额[180] - 公司稳定股价措施实施期间，若连续10个交易日收盘价高于每股净资产，将停止实施[180] - 公司新聘用的董事、高级管理人员需履行稳定股价的承诺义务[181] - 公司控股股东在满足条件时，将增持公司股票，增持资金不少于上一年度现金分红的20%[182] - 公司董事、高级管理人员在满足条件时，将增持公司股票，增持资金不少于上一年度现金分红和薪酬的30%[184] - 公司若不符合发行上市条件，将在中国证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序[185] - 公司承诺若未能履行填补被摊薄即期回报的措施，将依法赔偿投资者损失[186] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益，并遵守最新的监管规定[187] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，约束个人职务消费行为[187] - 公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[189] - 公司承诺若未能履行公开承诺事项，将及时披露原因并提出补充或替代承诺以保护投资者权益[191] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部股份并赔偿投资者损失[193] - 公司承诺若因违法违规行为导致投资者损失，将依法赔偿境内投资者与境外普通股股东相当的赔偿[194] - 公司控股股东、实际控制人承诺不会从事与公司主营业务构成竞争关系的业务或活动[194] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免与公司发生不必要的关联交易，并确保关联交易公平合理[195] - 公司持股5%以上的股东承诺避免与公司发生不必要的关联交易，并确保关联交易公平合理[196] - 公司承诺持续确保对境内投资者的权益保护不低于境内法律、行政法规及中国证监会的要求[196] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[198] - 公司报告期内不存在违规担保情况[198] 研发与技术 - 公司主要技术包括AMOLED、BSI、CMOS、CIS、COB、COF、COF-Like、COG、COM等[12][13] - 公司主要产品包括低阶、中阶、高阶CMOS图像传感器，分辨率涵盖QQVGA至FHD[13] - 公司主要经营模式包括Fabless和Fab-Lite[13] - 公司掌握的高像素CIS的3层金属设计技术、电路噪声抑制技术、低噪声像素技术、黑电平改善技术、像素的光学性能提升技术、低光高灵敏度像素技术均处于国际领先水平[44] - 公司2021年研发投入总额为5.2029亿元人民币，同比下降12.56%[48] - 公司2021年研发投入总额占营业收入比例为7.43%，较上年减少1.79个百分点[48] - 公司2021年新增知识产权申请162件，其中发明专利145件，累计获得境外专利授权14项，境内发明专利授权186项[45] - 公司2021年研发人员数量为497人，占公司总人数的44.69%，研发人员薪酬合计为2.0981亿元人民币[51] - 公司在研项目中，背照式亚微米高像素CMOS图像传感器芯片研发及产业化项目预计总投资规模为3.475亿元人民币，累计投入金额为2.8419亿元人民币[49] - 公司在研项目中，第四代高性能1.12um背照式CMOS图像传感器芯片研发及产业化项目预计总投资规模为4500万元人民币，累计投入金额为2636万元人民币[49] - 公司在研项目中，新一代封装自动化Inline线研发项目预计总投资规模为3000万元人民币，累计投入金额为1013万元人民币[49] - 公司在研项目中，面向视频应用领域的高分辨率高性能CMOS图像传感芯片研发与产业化项目预计总投资规模为4000万元人民币，累计投入金额为3054万元人民币[49] - 公司在研项目中，基于图像传感器的SoC芯片研发及产业化项目预计总投资规模为6700万元人民币，累计投入金额为510万元人民币[49] - 公司在研项目中，第五代高性能1.12um背照式CIS研发及产业化项目预计总投资规模为4000万元人民币，累计投入金额为1354万元人民币[49] - 公司研发人员中博士研究生15人，硕士研究生241人，本科196人，专科40人，高中及以下5人[52] - 公司研发人员年龄结构为30岁以下226人，30-40岁238人，40-50岁31人，50-60岁2人，60岁及以上0人[52] - 公司在工艺研发方面拥有丰富的制造工艺创新经验，独创了一系列特色工艺路线，能够以较少的光罩层数完成生产，并进行了优化的Pixel工艺创新，大幅削减成本[53] - 公司采用成本较低的三层金属光罩设计，通过产品设计优化缩小芯片尺寸，实现精益成本控制[53] - 公司独创了COM封装技术、COF-Like创新设计等多项特色解决方案，大幅改善生产良率和工艺难度[53] - 公司正在从Fabless向Fablite转型，通过自有Fab产线提升产品竞争力，并推动行业经营效率提升[53] - 公司计划通过技术研发与创新、市场开发、人力资源和组织发展等计划增强自主创新能力，提升产品和服务的市场占有率[186] - 募集资金将全部用于主营业务相关项目，以增强研发实力、提升生产效能和优化产品结构[186] - 公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金将存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议[186] 市场与客户 - 公司主要客户包括三星电子、小米科技有限责任公司、TCL科技集团股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司等[12] - 公司主要晶圆制造商合作伙伴包括SilTerra Malaysia Sdn.Bhd.、Powerchip Technology Corporation、台积电、特许半导体、华虹半导体和粤芯半导体[12] - 全球CMOS图像传感器市场2021年出货量为71.0亿颗，市场规模达到188.4亿美元，预计2026年出货量将达到98.6亿颗，市场规模将达到252.9亿美元，年均复合增长率分别为6.5%和5.7%[39] - 2021年全球智能手机及功能手机CMOS图像传感器销售额占据全球54.6%的市场份额，平板电脑、笔记本电脑等消费终端占据6.6%的市场份额

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入15.70亿元同比下降28.88%[4] - 年初至报告期末营业收入52.56亿元同比增长13.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末9.33亿元同比增长49.38%[4] - 公司2021年第三季度营业收入为15.70亿元人民币，同比下降28.88%[35] - 公司年初至报告期末营业收入为52.56亿元人民币，同比增长13.06%[35] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元人民币，同比下降0.08%[35] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.33亿元人民币，同比增长49.38%[35] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为9.09亿元人民币，同比增长42.53%[35] - 营业收入从46.49亿元增至52.56亿元，增长13.1%[22] - 公司净利润为9.334亿元人民币，同比增长49.4%[23] - 营业利润达到10.745亿元人民币，同比增长55.7%[23] - 公司2021年前三季度营业利润为10.745亿元，同比增长55.7%[54] - 净利润达到9.334亿元，较上年同期6.249亿元增长49.4%[54] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比增长49.38%[39] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计年初至报告期末3.84亿元同比增长45.88%[5] - 研发投入占营业收入的比例本报告期8.36%同比增加2.99个百分点[5] - 研发费用从2.63亿元增至3.84亿元，增幅45.9%[22] - 财务费用从5507万元增至1.01亿元，增幅84.1%[22] - 利息费用从4054万元增至9686万元，增幅138.9%[22] - 研发投入合计年初至报告期末为3.837亿元人民币，同比增长45.88%[36] - 研发投入占营业收入的比例为7.30%，同比增加1.64个百分点[36] - 研发费用由2.63亿元增加至3.84亿元，增长45.9%[53] - 资产减值损失为-6876万元人民币，同比扩大20%[23] - 资产减值损失扩大至-6876万元，去年同期-5730万元[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末3.59亿元同比增长152.63%[8] - 经营活动现金流量净额由负转正，为3.586亿元人民币（去年同期为-6.814亿元）[25] - 销售商品收到现金59.282亿元人民币，同比增长38.4%[25] - 投资活动现金流出大幅增加至15.542亿元人民币（去年同期为3.37亿元）[26] - 筹资活动现金净流入60.322亿元人民币，同比增长231.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额达62.077亿元人民币，同比增长433.3%[26] - 收到的税费返还3.077亿元人民币，同比增长45.8%[25] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.586亿元人民币[36] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-6.814亿元改善至3.586亿元[56] - 投资活动现金流出大幅增加至15.541亿元，去年同期为2.973亿元[57] - 筹资活动现金流入达79.44亿元，同比增长111%[57] - 期末现金及现金等价物余额增至62.077亿元，较期初13.737亿元增长352%[57] - 销售商品收到现金59.282亿元，同比增长38.4%[56] - 购建固定资产等投资支付现金15.541亿元，较去年同期3.172亿元增长390%[57] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末130.99亿元比上年度末增长129.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末72.13亿元比上年度末增长165.27%[5] - 货币资金为63.74亿元人民币，较年初的14.70亿元人民币增长333.7%[16] - 应收账款为4.21亿元人民币，较年初的3.92亿元人民币增长7.3%[16] - 应收票据为1.18亿元人民币，较年初的4.39亿元人民币下降73.1%[16] - 预付款项为3351.19万元人民币，较年初的2581.12万元人民币增长29.8%[16] - 公司总资产从57.16亿元增长至130.99亿元，增幅129.2%[17][21] - 存货由20.77亿元增至31.80亿元，增长53.1%[17] - 在建工程从4869万元大幅增至5.74亿元，增幅1078.8%[17] - 短期借款从15.56亿元增至36.58亿元，增幅135.1%[17] - 归属于母公司所有者权益从27.19亿元增至72.13亿元，增长165.3%[19][21] - 其他非流动资产从2.96亿元增至13.28亿元，增幅348.6%[17] - 总资产期末为130.986亿元人民币，同比增长129.15%[36] - 归属于上市公司股东的所有者权益期末为72.127亿元人民币，同比增长165.27%[36] - 公司2021年9月30日货币资金为6,373,590,816元，较2020年末1,470,136,130元增长333.4%[47] - 公司2021年9月30日应收账款为420,677,734元，较2020年末392,161,674元增长7.3%[47] - 公司2021年9月30日应收票据为117,950,860元，较2020年末439,350,125元下降73.2%[47] - 公司2021年9月30日预付款项为33,511,948元，较2020年末25,811,213元增长29.8%[47] - 公司总资产从57.16亿元增长至130.99亿元，增幅129.2%[48][52] - 存货由20.77亿元增加至31.80亿元，增长53.1%[48] - 短期借款从15.56亿元大幅上升至36.58亿元，增幅135.1%[48][50] - 在建工程由0.49亿元激增至5.74亿元，增幅1078.5%[48] - 归属于母公司所有者权益从27.19亿元增至72.13亿元，增长165.2%[50][52] - 其他非流动资产由2.96亿元增至13.28亿元，增长348.6%[48] - 合同负债由0.78亿元减少至0.50亿元，下降36.4%[50] - 递延收益由0.11亿元大幅增加至3.57亿元，增长3096.4%[50] 每股收益和收益率 - 基本每股收益年初至报告期末0.41元同比增长31.29%[5] - 稀释每股收益年初至报告期末0.39元同比增长38.38%[5] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长32.3%[24] - 基本每股收益年初至报告期末为0.41元/股，同比增长31.29%[36] - 稀释每股收益年初至报告期末为0.39元/股，同比增长38.38%[36] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为25.92%，同比减少11.64个百分点[36] - 基本每股收益0.41元/股，较去年同期0.31元增长32.3%[55] 会计准则调整影响 - 公司执行新租赁准则后使用权资产增加1693.31万元[28] - 公司总资产因准则调整增加1649.63万元至57.33亿元人民币[29] - 公司一年内到期的非流动负债增加487.61万元[29] - 公司新增租赁负债1162.02万元[29] - 公司货币资金保持14.70亿元人民币未发生变动[28] - 首次执行新租赁准则导致总资产增加16,496,274元[59][60][61] - 使用权资产新增16,933,073元[59] - 预付款项减少436,799元[59] - 非流动资产总额增加16,933,073元至918,576,677元[59] - 一年内到期非流动负债增加4,876,067元至16,876,067元[60] - 租赁负债新增11,620,207元[60] - 非流动负债总额增加11,620,207元至223,600,203元[60][61] - 负债总额增加16,496,274元至3,013,681,229元[61] - 货币资金保持1,470,136,130元不变[59] - 所有者权益总额保持2,719,009,846元不变[61] 股东和股权结构 - 境外法人Cosmos L.P.持股3.11亿股，占总股本12.43%[11] - 境外法人Keenway International Limited持股1.75亿股，占总股本7.00%[11] - 境外法人Hopefield Holding Limited持股1.75亿股，占总股本7.00%[11] - 境外法人Pacven Walden Ventures V, L.P.持股1.19亿股，占总股本4.75%[11] - 万家自主创新混合型证券投资基金持有450万股无限售流通股[12] - 中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金持有无限售流通股4,500,000股[43] - 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金持有无限售流通股3,409,449股[43] - 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）持有无限售流通股3,345,555股[43] - 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）持有无限售流通股2,679,158股[43] - 上海迎水投资管理有限公司通过信用证券账户合计持有2,264,500股公司股份[44] 担保和承诺事项 - 公司2021年度对外担保总额预计不超过178亿元人民币[14] - 公司2021年度对外担保总额预计不超过人民币178亿元[45] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计年初至报告期末为2405.5万元人民币[38]