北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 （住址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 国金证券股份有限公司 关于 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》和《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则， 在对北京浩瀚深度信息技术股份有限公司进行审慎的尽职调查的基础上出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-1-1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 ...

战略合作与行业布局 - 中国移动提出"BASIC6"科创计划，聚焦云和算力网络、人工智能、大数据等六大领域，为公司提供广阔合作空间[2][3] - 公司基于30年数据处理经验，与中科院计算所合作推进金融领域语言模型应用，已与多家金融机构建立合作[3] - 与华为合作涉及硬件一体机、流量采集大数据、操作系统软件三方面，包括联合开发超融合一体机、适配鲲鹏服务器及欧拉操作系统[4] - 基于华为昇腾的AI算力应用研究已启动，相关产品获国家工业信息安全发展研究中心"2023年度openEuler特别贡献奖"[5] 技术研发与安全治理 - 深度合成鉴伪系统研发已启动，响应国家《生成式人工智能服务管理办法》等法规，与中国信通院等机构合作取得市场进展[5][6] - 云视域低代码平台应用于电信/金融行业，支持敏捷开发与数据可视化，正预研与AI结合实现智能推荐/图像识别等功能[6] 数据要素市场优势 - 运营商网络行为数据是数据要素市场核心，公司凭借网络可视化业务积累的数据治理能力占据卡位优势[7] - 商业模式具备强复制性，通过数据采集/分析实现跨行业价值变现，预计数据要素市场规模达2万亿元[7]

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致 股本数量变化的情况。 1 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据《北京浩瀚深度信息 技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《北京浩瀚 深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》，本次申 请上市流通限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作承诺如下： （一）关于股份锁定的承诺 2021年6月首次申报前12个月内新增股东合贤成宜出具如下承诺： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-055 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自限售股 股东取得公司股份之日起 36 个月。本次上市流通的限售股东共 1 名，限售股数量 共 370,000 股，占公司股本总数的 0.24%，现锁定期即将届满，将于 2023 年 12 月 18 日起上市流通。（因 2023 年 12 月 16 日为非交易日，上市流通日顺延）。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数 量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据《北京浩瀚深度信息技 术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《北京浩瀚深度 ...

[] u 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2023）第 102170 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 T I rest a I [] U L L L n 目 录 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司前次募集 资金使用情况的鉴证报告 前次募集资金使用情况专项报告 1-8 e = F II t and I [] Ll [] i 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第102170号 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度 公司"）截至2023年11月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、董事会的责任 浩瀚深度公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

股票简称：浩瀚深度 证券代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co.,Ltd. （注册地址：北京市海淀区西四环北路119号A座2层218室） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"、"公司"或 "发行人"）系上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司结 合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简 称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京浩瀚深度信息技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定， 作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第四届董事会第十三次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、 对《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》的独立 意见 我们认为：公司本次对《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案》进行修订完全符合相关法律法规、规范性文件、《公 司章程》等各项规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案。 二、 对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见 我们认为：《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报 告》如实地反映了截止 2023 年 11 月 30 日公司募集资金使用的实际情况，前次 募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范性文件 的规 ...

Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 股票简称：浩瀚深度 证券代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-051 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相 关规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 根据 2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233 号文 同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股，发行价格每股人民币 16.56 元，募集资金总额为人民币 650,587,205.52 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 78,894,910.71 元，实际募集资金净额为 人民币 571,692,294.81 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 11 日对公司首次 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-050 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持，应出 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》。 监事会认为：公司本次对《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对 ...