评级情况 - 前次和本次债券及主体信用等级均为"AA-"，评级展望稳定[2] - 本次评级结果较前次无变化[2] 时间信息 - 前次评级时间为2023年4月18日，本次评级报告于2024年6月21日出具[2] 查看途径 - 本次评级报告可在上海证券交易所网站查看[3]

控股股东股份情况 - 何培富持股6850.104万股，占总股本45.74%，补充质押后累计质押6704.888万股，占其持股数97.88%[4][8] - 控股股东及其一致行动人合计持股10118.868万股，占总股本67.57%，累计质押占其总数66.26%，占总股本44.77%[4][8] 本次补充质押情况 - 本次补充质押1700万股，占何培富所持股份24.82%，占总股本11.35%[6] - 质押起始日为2024年6月17日，公司6月18日获悉[5][6] 其他相关情况 - 未来半年和一年内无到期质押股份[9] - 补充质押用于为前期可转债担保，未获取资金[6][9] - 履约期限内控股股东具备资金偿还能力[9] - 质押不影响公司多方面情况，不会导致控制权变更[9] - 拟质押股份无其他担保或保障用途[6]

可转债发行 - 可转债发行总额57,000.00万元，数量570万张[2] - 债券期限2022年6月23日至2028年6月22日[3] 利率与价格 - 债券利率逐年递增，第二年0.50%[3] - 初始转股价格23.19元/股，最新15.70元/股[5] 付息安排 - 第二年付息，计息期2023年6月23日至2024年6月22日[6] - 债权登记日2024年6月21日，除息和兑息日6月24日[2][7][8] 利息派发 - 个人投资者每张实际派息0.40元（税后）[10] - 居民企业和特定非居民企业每张派息0.50元（含税）[10][11]

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司湖北富春染织有限公司（以下简称"湖北富春"），本次担保不存在关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为湖北富春提供担保人 民币 19,000 万元。 截至本公告披露日，公司实际为湖北富春提供的担保余额为 80,000 万元 （含本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额 153， 800 万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股 东权益）的 85.44%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 99,840,000 股。 本次股票上市流通总数为 99,840,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586 号文件《关于核准芜湖富春 染织股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，芜湖富春染织股份有限公司 （以下简称"公司"或"富春染织"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股，并于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。上市后公 司总股本为 12,480 万股，其中有限售条件流通股为 9,360 万股，无限售 ...

国元证券股份有限公司关于芜湖富春染织股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖富春染织股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1586 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,120 万股，并于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所主 板上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，包括何培富、何璧颖、 何壁宇、芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）、芜湖勤慧创业投资合伙企业 （有限合伙）共 5 名股东，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。本次解除 限售并申请上市流通的股份数量为 99,840,000 股，占公司总股本的 66.66%，将 于 2024 年 5 月 29 日上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行完成后，公司总股本为124,800,000股，其中有限售条件流 通股为93,600,000股，无限售条件流通股为31,200,000股。 2022年5月30日，公司部分首次公开发行限售股上市流通，公司总股本 124,800,000股不变，其中有限售条件的流通股83,2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/22 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/23 | 现金红利发放 2024/5/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分 ...

可转债发行与交易 - 2022年6月23日发行“富春转债”570万张，总额57000万元[5] - 2022年7月25日“富春转债”在上海证券交易所上市[5] 转股价格调整 - 2022年12月23日转股价格调为19.29元/股，2023年5月23日调为15.85元/股[5][7] - 2024年5月23日转股价格调为15.70元/股[6] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.50元，股权登记日2024年5月22日[8] 转股时间 - 2024年5月15 - 22日停转股，5月23日起恢复[11] - 转股起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 行业集中度必将进一步向头部企业集中 - 纺织行业是中国传统制造业，印染行业作为纺织行业重要环节，受环保政策和成本控制的双重影响，提高了行业进入门槛 [1] - 近年来国内人工成本、能耗成本上升，一批小、散、乱的印染企业逐步退出市场 [1] - 大型头部企业通过优化生产流程、增强研发能力、扩大生产规模等方式提高了市场占有率 [1] 公司标准色卡具备"仓储式生产"优势 - 公司自主开发了完全自主知识产权的富春标准色卡，建立标准色数据库 [1] - 将原先行业内普遍的来样定制模式，转变成仓储式生产模式，引领了客户的消费习惯 [1] - 公司通过标准色卡数据库进行标准化生产，确保了产品质量的稳定，并结合历史订单、市场未来需求等信息进行一定规模的备货，实现满缸生产、批量生产，有效节约了要素资源，降低了生产成本，加快了交货速度 [1] 财务数据和估值 - 公司2023年收入25亿元，同比增长14%，主要系销售量增加所致 [1] - 公司2023年归母净利1亿元，同比下降36%，扣非0.8亿元，同比下降30% [1] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为2.23/2.80/3.25亿元，EPS分别为1.49/1.87/2.17元/股，对应PE分别为9/7/6X [3]

利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 该方案2024年4月15日经股东大会审议通过[6] 可转债转股 - 2024年5月15日至权益分派股权登记日，“富春转债”停止转股[4] - 转股价格从15.85元/股调整为15.70元/股[5] - 欲享受权益分派可在2024年5月14日前转股[8] 公告披露 - 2024年5月16日披露权益分派和转股价格调整公告[8]