营业收入变化 - 本报告期营业收入540,872,257.43元，同比减少16.15%；年初至报告期末营业收入2,098,046,872.97元，同比减少16.10%[5] - 2022年前三季度营业总收入20.98亿元，较2021年前三季度的25.01亿元下降15.94%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-44,800,219.67元，同比减少179.80%；年初至报告期末为-38,692,200.79元，同比减少114.80%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,144,252.22元，同比减少206.82%；年初至报告期末为-57,805,795.92元，同比减少128.56%[5] - 2022年前三季度净利润为-4100.12万元，较2021年前三季度的2.61亿元由盈转亏[22] 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-148,405,394.84元[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，2021年同期为 - 4.12亿元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,041,894,848.01元，较上年度末减少11.41%；归属于上市公司股东的所有者权益2,597,370,374.78元，较上年度末减少3.48%[6] - 2022年第三季度末资产总计30.42亿元，较上一时期的34.34亿元下降11.40%[18] - 2022年第三季度末所有者权益合计25.98亿元，较上一时期的26.90亿元下降3.42%[20] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计-655,967.45元，年初至报告期末为19,113,595.13元[8] 费用与收益变动比例 - 报告期内税金及附加变动比例为255.67%，主要因应付增值税增加[9] - 报告期内管理费用变动比例为68.20%，因取消2021年限制性股票激励计划未解锁部分一次性摊销[9] - 报告期内其他收益变动比例为985.87%，因三季度收到政府补助增加[9] - 报告期内投资收益变动比例为-100.00%，因当期公司无理财收益[9] 每股收益 - 2022年第三季度稀释每股收益为-114.79元/股，主要因净利润下降[11] - 2022年第三季度基本每股收益为 - 0.10元/股，2021年同期为0.65元/股[23] - 2022年第三季度稀释每股收益为 - 0.10元/股，2021年同期为0.65元/股[23] 筹资活动现金流净额 - 2022年第三季度筹资活动使用的现金流净额为-523.91，因偿还债务增加、股利分配金额增加以及吸收投资减少[11] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.507亿元，2021年同期为0.1197亿元[26] 应收账款与其他资产负债项目变化 - 报告期末应收账款为-56.36，因收回应收代运营服务费[11] - 报告期末递延所得税资产为48.86，因公司下属子公司亏损及存货跌价准备产生的递延所得税资产增加[11] - 报告期末预收款项为3730.06，因预收分销款增加[11] - 2022年9月30日货币资金为875992583.95元，较2021年减少[17] - 2022年9月30日应收账款为141136937.75元，较2021年增加[17] - 2022年第三季度末其他应收款为2.91亿元，较上一时期的3.70亿元下降21.17%[18] - 2022年第三季度末存货为12.61亿元，较上一时期的12.61亿元基本持平[18] - 2022年第三季度末应付账款为2.26亿元，较上一时期的1.64亿元增长37.69%[19] - 2022年第三季度末短期借款为0元，较上一时期的3187.85万元下降100%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23002，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 股东黄韬持股数量为133980304股，持股比例为33.34%[14] - 股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持股数量为70376745股，持股比例为17.51%[14] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本20.98亿元，较2021年前三季度的21.87亿元下降4.07%[21] 负债变化 - 2022年第三季度末负债合计4.44亿元，较上一时期的7.44亿元下降40.33%[19] 销售与经营活动现金流入 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.87亿元，2021年同期为29.03亿元[24] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5.13亿元，2021年同期为6.43亿元[25] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为30.00亿元，2021年同期为35.46亿元[25] 投资活动现金流量净额 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.195亿元，2021年同期为 - 1.77亿元[25] 综合收益总额 - 2022年第三季度综合收益总额为 - 0.393亿元，2021年同期为2.61亿元[23] - 2022年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 0.370亿元，2021年同期为2.62亿元[23]

财务数据关键指标变化 - 报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.01元/股，上年同期为0.51元/股，下降98.04%[18] - 报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.03元/股，上年同期为0.40元/股，下降107.50%[18] - 报告期加权平均净资产收益率为0.23%，上年同期为8.50%，减少8.27个百分点[18] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.52%，上年同期为6.66%，减少7.18个百分点[18] - 报告期公司营业收入15.57亿元，相比去年同期下降16.08%[18] - 报告期公司归属于上市公司股东的净利润相比去年同期下降97.03%[19] - 报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比去年同期下降108.48%[19] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额相比去年同期下降152.57%[19] - 本报告期（1 - 6月）营业收入15.57亿元，上年同期18.56亿元，同比减少16.08%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润610.8万元，上年同期2.05亿元，同比减少97.03%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1366.15万元，上年同期1.61亿元，同比减少108.48%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6958.29万元，上年同期1.32亿元，同比减少152.57%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.26亿元，上年度末26.91亿元，同比减少2.42%[20] - 本报告期末总资产32.76亿元，上年度末34.34亿元，同比减少4.58%[20] - 报告期内公司实现营业收入15.57亿元，同比下降16.08%；归母净利润610.80万元，同比下降97.03%[34] - 营业成本10.87亿元，同比下降7.94%；税金及附加4529.89万元，同比增长205.68%[40] - 销售费用3.51亿元，同比下降2.45%；管理费用5605.03万元，同比增长0.30%[40] - 研发费用6095.01万元，同比增长4.44%；信用减值损失 -3359.07万元，同比下降906.02%[40] - 经营活动产生的现金流量净额 -6958.29万元，同比下降152.57%[40] - 应收款项本期期末数为92,323,259.06元，占总资产比例2.82%，较上年期末减少34.59%[45] - 其他应收款本期期末数为527,047,030.41元，占总资产比例16.09%，较上年期末增加42.59%[45] - 应付票据本期期末数为116,775,567.77元，占总资产比例3.56%，较上年期末减少53.86%[45] - 应付账款本期期末数为298,048,291.48元，占总资产比例9.10%，较上年期末增加81.75%[45] - 预收款项本期期末数为4,781,135.71元，占总资产比例0.15%，较上年期末增加10,437.92%[45] - 应交税费本期期末数为48,974,077.12元，占总资产比例1.49%，较上年期末减少67.93%[45] - 2022年6月30日公司流动资产合计2,946,905,845.21元，较期初3,121,318,377.84元有所减少[119] - 2022年6月30日公司非流动资产合计329,311,734.85元，较期初312,243,292.45元有所增加[120] - 2022年6月30日公司负债合计648,211,258.35元，较期初743,785,542.60元有所减少[121] - 2022年6月30日公司所有者权益合计2,628,006,321.71元，较期初2,689,776,127.69元有所减少[121] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为982,945,373.55元，较期初1,159,947,165.87元减少[119] - 2022年6月30日公司资产总计24.2750433163亿元，较期初23.8003159193亿元增长2.00%[123][124][125] - 2022年半年度营业总收入15.5717461554亿元，较2021年半年度18.556498851亿元下降16.08%[127] - 2022年半年度营业总成本14.9447687645亿元，较2021年半年度15.9870898847亿元下降6.52%[127] - 2022年半年度净利润550.544584万元，较2021年半年度2.0480578131亿元下降97.31%[128] - 2022年6月30日流动资产合计20.9128230711亿元，较期初20.4834568865亿元增长2.09%[123] - 2022年6月30日非流动资产合计3.3622202452亿元，较期初3.3168590328亿元增长1.36%[124] - 2022年6月30日流动负债合计5.2773027193亿元，较期初3.9694842914亿元增长32.95%[124] - 2022年6月30日所有者权益合计18.997740597亿元，较期初19.8308316279亿元下降4.10%[125] - 2022年半年度税金及附加452.989441万元，较2021年半年度148.191262万元增长205.67%[127] - 2022年半年度资产减值损失8004.124226万元，较2021年半年度4545.571146万元增长76.09%[128] - 2022年上半年综合收益总额为648.18万元，2021年同期为2.05亿元[129] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为708.44万元，2021年同期为2.06亿元[129] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2021年同期均为0.51元/股[129] - 2022年上半年营业收入为9.55亿元，2021年同期为11.25亿元[131] - 2022年上半年营业利润亏损1391.01万元，2021年同期盈利1.27亿元[132] - 2022年上半年净利润亏损1105.75万元，2021年同期盈利9330.10万元[132] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为21.10亿元，2021年同期为26.75亿元[134] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为21.79亿元，2021年同期为25.43亿元[134] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额亏损6958.29万元，2021年同期盈利1.32亿元[134] - 2022年上半年收回投资收到的现金为0元，2021年同期为4.71亿元[134] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为13.08亿元，2021年同期为17.08亿元；现金流出小计2022年为12.29亿元，2021年为16.29亿元；现金流量净额2022年为7957.71万元，2021年为7814.18万元[138] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为2.29万元，2021年同期为4.72亿元；现金流出小计2022年为75.45万元，2021年为5.64亿元；现金流量净额2022年为 - 73.16万元，2021年为 - 9167.66万元[138] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为3471.84万元，2021年同期为1.05亿元；现金流出小计2022年为1.25亿元，2021年为1.44亿元；现金流量净额2022年为 - 9073.61万元，2021年为 - 3918.51万元[138] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.89万元，2021年同期为 - 3.53万元[139] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1190.95万元，2021年同期为 - 5275.52万元；期初余额2022年为6.16亿元，2021年为9.94亿元；期末余额2022年为6.04亿元，2021年为9.42亿元[139] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为26.91亿元，少数股东权益为 - 125.98万元，所有者权益合计为26.90亿元[141] - 2022年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计为 - 6516.72万元，少数股东权益为339.74万元，所有者权益合计为 - 6176.98万元[141] - 2022年综合收益总额中，归属于母公司所有者权益为7084.37万元，少数股东权益为 - 60.26万元，合计为6481.79万元[141] - 2022年所有者投入和减少资本中，归属于母公司所有者权益为1.18亿元，少数股东权益为400万元，合计为1.58亿元[141] - 2022年所有者投入的普通股使少数股东权益增加400万元[141] - 2022年半年度实收资本较2021年末增加162万美元，达到4.01885亿美元[145][146] - 2022年半年度资本公积较2021年末增加2708.369715万美元，达到7.6270721037亿美元[145][146] - 2022年半年度库存股为2357.1万美元[146] - 2022年半年度其他综合收益较2021年末增加38.062804万美元，达到 - 46.720315万美元[146] - 2022年半年度未分配利润较2021年末增加1.333247452亿美元，达到12.9050160589亿美元[145][146] - 2022年半年度综合收益总额为2.0570717324亿美元[146] - 2022年半年度所有者投入和减少资本共917.176319万美元[146] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为7200.18万美元[147] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益为23.3903221946亿美元，少数股东权益为 - 457.816113万美元，所有者权益合计为23.3445405833亿美元[146] - 2022年半年度期末所有者权益合计为26.2800632171亿美元[145] - 2022年上半年其他综合收益结转留存收益为-2239066.04元[149] - 2022年上半年末所有者权益合计为2477011495.19元[149] - 2022年上半年母公司上年期末所有者权益合计为1983083162.79元[151] - 2022年上半年母公司本期增减变动金额为-83309103.08元[152] - 2022年上半年母公司本期期末所有者权益合计为1899774059.70元[152] - 2021年上半年上年期末所有者权益合计为1760167369.64元[152] - 2021年上半年本期增减变动金额为28670943.76元[152] - 2021年上半年本期期末所有者权益合计为1788838313.40元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司与60多个品牌达成合作关系，合作品牌以国际美妆品牌为主[28] - 公司经营模式主要为电商零售业务和品牌营销运营服务，电商零售业务是核心业务，业务占比最大的是天猫平台[28] - 618大促期间第一天发货率为83%，发货情况基本与去年持平[34] - 2022年上半年公司在多地新增15个分仓点，618大促期间分仓点发货量占整体发货量的25%[34] - 2022年上半年公司持续与60多个品牌合作，先后与趣多多等知名品牌达成合作意向[35][36] - 报告期内公司抖音业务持续增长，在食品、保鲜盒等新品类有所拓展[36] - 过去一年公司推出美壹堂等自有品牌，上半年自主孵化品牌销售较去年同期高速增长[36][37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1976.96万元，其中政府补助2694.83万元，交易性金融资产等公允价值变动损益 - 95.33万元[22] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在合作品牌基础广泛、营销效率领先、消费者洞察能力强、IT系统与精细化管理能力领先、组织与适应变化能力强等方面[29][30][31][32][33] 公司子公司经营

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入714,966,439.32元，同比减少5.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,695,668.73元，同比减少71.47%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,746,029.00元，同比减少73.05%[5] - 本报告期末总资产3,106,629,164.09元，较上年度末减少9.52%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,713,356,033.91元，较上年度末增加0.83%[6] - 2022年第一季度营业总收入7.15亿元，2021年同期为7.55亿元，同比下降5.33%[19] - 2022年第一季度营业总成本6.54亿元，2021年同期为6.60亿元，同比下降0.81%[19] - 2022年第一季度净利润1254.87万元，2021年同期为4426.81万元，同比下降71.65%[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润1269.57万元，2021年同期为4449.75万元，同比下降71.47%[21] - 2022年第一季度基本每股收益0.03元/股，2021年同期为0.11元/股，同比下降72.73%[21] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.28亿元，2021年同期为 -2.77亿元，同比下降18.21%[24] - 2022年第一季度非流动负债合计3424.10万元，2021年同期为3518.63万元，同比下降2.69%[18] - 2022年第一季度负债合计3.95亿元，2021年同期为7.44亿元，同比下降46.90%[18] - 2022年第一季度所有者权益合计27.12亿元，2021年同期为26.90亿元，同比增长0.82%[18] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计31.07亿元，2021年同期为34.34亿元，同比下降9.52%[18] 资产项目关键指标变化 - 货币资金变动比例为 -31.03%，主要系经营活动现金流减少所致[7] - 应收账款变动比例为 -37.65%，主要系收回部分往来款项所致[7] - 预付款项变动比例为105.03%，主要系为应对疫情准备货物支付购货款项所致[8] - 2022年3月31日货币资金为800,051,159.87元，较2021年12月31日的1,159,947,165.87元减少[16] - 2022年3月31日应收账款为88,000,567.56元，较2021年12月31日的141,136,937.75元减少[16] - 2022年3月31日预付款项为324,931,855.64元，较2021年12月31日的158,480,578.64元增加[16] - 2022年3月31日存货为1,179,382,925.10元，较2021年12月31日的1,261,201,566.04元减少[16] - 2022年3月31日流动资产合计2,777,882,027.16元，较2021年12月31日的3,121,318,377.84元减少[16] - 2022年3月31日资产总计3,106,629,164.09元，较2021年12月31日的3,433,561,670.29元减少[17] 负债项目关键指标变化 - 2022年3月31日应付票据为0元，较2021年12月31日的253,110,000元减少[17] - 2022年3月31日流动负债合计360,438,802.28元，较2021年12月31日的708,599,221.44元减少[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,594[10] - 黄韬持股133,980,304股，持股比例33.33%，部分股份冻结[10] - 2022年第一季度，前10名无限售条件股东中，Crescent Lily Singapore Pte. Ltd.持股34,671,026股，上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）持股31,367,739股等[11] 费用重分类情况 - 2021年1 - 3月，公司将运输成本从销售费用重分类至营业成本，销售费用减少39,638,878.38元，营业成本增加39,638,878.38元[13] 投资活动现金流量情况 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为32,221.70元，上年同期为905,572.64元[25] - 2022年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金2,733,560.29元，上年同期为2,597,441.40元[25] - 2022年第一季度投资支付现金13,500,000.00元，上年同期为41,321,340.00元[25] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为16,233,560.29元，上年同期为43,918,781.40元[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -16,201,338.59元，上年同期为 -43,013,208.76元[25] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为79,718,442.08元，上年同期为100,184,236.3元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为7,144,662.32元，上年同期为11,994,039.31元[25] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为72,573,779.76元，上年同期为88,190,196.99元[25] 现金及现金等价物情况 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -271,966,830.82元，上年同期为 -231,706,298.01元[25] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为833,717,324.78元，上年同期为1,187,048,108.43元[25]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 3 月 16 日 15:30 - 16:30，方式为电话会议交流 [2] - 调研机构有中金公司、国元证券等多家证券机构 [2] - 公司接待人员为董事会秘书杜红谱和证券事务代表王壹 [2] 2021 年业绩情况 - 实现营业收入 41.55 亿元，归母净利润 4.11 亿元，同比增长 20.99%，扣非归母净利润 3.63 亿元，同比增长 17.32% [3] - 毛利率提升至 36.46%，业绩连续多年稳健增长，归母净利润连续多年双位数增长 [3] 分红派息情况 - 以 401,885,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），合计派发 8,439.59 万元，分配股利金额超 2020 年度 [3] ESG 报告情况 - 2022 年发布首份 ESG 报告，未来将坚定可持续发展道路，提升 ESG 管治内在水平 [3] 抖音业务情况 - 2021 年对抖音等新兴电商营销平台持续投入，截至 2021 年 12 月 31 日运营 33 家抖音小店，子公司获“抖音电商年度品牌服务商” [4] - 2022 年将加大投入，扩大市场份额，完善流量成交闭环 [4] 品牌合作情况 - 截至 2021 年 12 月 31 日，与 60 多个品牌合作，品牌覆盖美妆各细分品类，服务多用户群体，规模优势提升 [5] - 业务以美妆洗护类目运营为主，已拓展到食品、母婴、服饰等领域，后续将增加合作品牌数量，拓展品类 [5][6] 自主品牌孵化情况 - 过去一年推出美壹堂、玉容初等自有品牌，投资怪力浴室、Exacting 等品牌，丰富美妆细分品类阵容 [6] 高效营销情况 - 建立丰富品牌营销模型知识库，结合数据分析能力，精准销售产品，实现广告效益最大化和销售转化提升 [6] 基金投资情况 - 2021 年投资新兴品牌，参与苏州元创进取等基金投资，基金聚焦大消费领域创业企业孵化与投资 [7] 核心竞争力与规划 - 核心竞争力包括广泛合作品牌基础、高效营销能力、消费洞察能力、领先 IT 系统和精细化管理能力、组织与适应变化能力 [7] - 2022 年确保现有品牌业绩增长，拓展新品牌和品类，加大新兴平台投入，保持自有和被投资品牌增长，加强人才队伍建设 [7] 行业发展看法 - 行业涵盖互联网和化妆品，网上零售市场空间增长，化妆品景气度高，短视频与直播、电商相互加成带来机遇 [8] 后续战略 - 加强精细化运营和高效营销，巩固核心竞争力，探索新平台可持续业务模式，通过合资、投资、孵化提升品牌合作稳定性 [8]

公司基本信息 - 公司法定代表人为黄韬[12] - 公司注册地址为上海市松江区乐都西路825弄89、90号6层618室[14] - 公司办公地址为上海市徐汇区番禺路876号，邮政编码为200030[14] - 公司网址为https://www.lrlz.com/，电子信箱为shlrlz@lrlz.com[14] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称丽人丽妆，代码为605136[16] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼，签字会计师为王瑾、黄勤慧[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，办公地址为北京市朝阳区亮马桥路48号，签字的保荐代表人为王建文、鞠宏程，持续督导期间为2020年09月29日 - 2022年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入41.55亿元，较上年同期下降9.67%[20][29][45][46][48] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.11亿元，比上年同期上涨20.99%[20][29][32][45] - 2021年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，比上年同期上升17.32%[20][29] - 2021年末公司总资产为34.34亿元，相比上年度末增长10.22%[20][29][45] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为26.91亿元，较上年度末增长15.05%[20][29][45] - 2021年基本每股收益1.03元/股，较2020年增长11.96%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为16.40%，较2020年减少1.87个百分点[21][45] - 2021年非流动资产处置损益为 - 145,416.11元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为56,204,079.26元[24] - 其他非流动金融资产当期变动128,405,582.03元，对当期利润影响金额为8,578,061.42元[28] - 2021年营业收入41.55亿元，相比去年下降9.67%，营业成本26.40亿元，相比去年下降17.59%[46][48] - 2021年销售费用8.36亿元，相比去年上升9.58%；管理费用1.23亿元，相比去年上升23.30%[46] - 2021年其他收益5704.79万元，相比去年上升39.38%；营业外支出353.49万元，相比去年上升110.33%[46] - 2021年公司整体毛利率为36.46%，相比去年提高6.10个百分点[48] - 2021年天猫国内营业收入37.09亿元，相比去年下降14.78%，毛利率37.03%，增加1.37个百分点[52] - 2021年天猫国际营业收入1.64亿元，相比去年上升1.43%，毛利率47.43%，增加2.17个百分点[52] - 2021年美妆洗护品类营业收入40.51亿元，相比去年下降9.25%，毛利率36.46%，增加6.01个百分点[52] - 2021年其他品类营业收入1.04亿元，相比去年下降23.63%，毛利率36.37%，增加8.95个百分点[52] - 2021年境内营业收入39.60亿元，营业成本25.07亿元，毛利率36.70%，收入较上年减少10.41%，成本减少11.88%，毛利率增加1.06个百分点；境外营业收入1.95亿元，营业成本1.33亿元，毛利率31.46%，收入增加8.44%，成本增加28.58%，毛利率减少10.74个百分点；合计营业收入41.55亿元，营业成本26.40亿元，毛利率36.46%，收入减少9.67%，成本减少17.59%，毛利率增加6.10个百分点[53] - 电商零售业务营业收入38.72亿元，营业成本25.40亿元，毛利率34.41%，收入较上年减少11.25%，成本减少18.73%，毛利率增加6.04个百分点；品牌营销运营服务营业收入2.17亿元，营业成本0.38亿元，毛利率82.44%，收入增加8.85%，成本减少6.28%，毛利率增加2.83个百分点；其他营业收入0.66亿元，营业成本0.63亿元，毛利率5.72%，收入增加73.06%，成本增加63.20%，毛利率增加5.70个百分点；合计营业收入41.55亿元，营业成本26.40亿元，毛利率36.46%，收入减少9.67%，成本减少17.59%，毛利率增加6.10个百分点[53] - 电商零售业务存货成本23.25亿元，占总成本88.06%，较上年同期减少18.97%；运输成本2.14亿元，占总成本8.12%，较上年同期减少15.94%；品牌营销运营服务职工薪酬成本0.36亿元，占总成本1.36%，较上年同期增加10.21%；服务成本0.02亿元，占总成本0.09%，较上年同期减少72.06%；其他存货成本0.63亿元，占总成本2.37%，较上年同期增加63.20%；合计成本26.40亿元，较上年同期减少17.59%[57] - 前五名客户销售额1.80亿元，占年度销售总额4.33%，关联方销售额为0[58] - 前五名供应商采购额26.51亿元，占年度采购总额78.48%，关联方采购额为0[58] - 销售费用8.36亿元，较上期增加9.58%，主要系广告费及职工薪酬上升所致；管理费用1.23亿元，较上期增加23.30%，主要系增加限制性股票摊销费用以及使用权资产折旧费用所致；财务费用 -0.08亿元，较上期变动不适用，主要系公司获得较多利息收入所致；研发费用0.11亿元，较上期减少7.39%，无较大变化；合计费用9.62亿元，较上期增加10.22%[59] - 本期费用化研发投入1102.54万元，资本化研发投入为0，研发投入合计1102.54万元，研发投入总额占营业收入比例0.27%，研发投入资本化的比重为0[60] - 经营活动现金流量净额本期为-1.34亿元，上期为1.75亿元，变动比例-176.39%[63] - 投资活动现金流量净额本期为-1.47亿元，上期为-1917.73万元[63] - 筹资活动现金流量净额本期为-3078.87万元，上期为3.87亿元，变动比例-107.95%[63] - 预付款项本期期末数为1.58亿元，占总资产4.62%，较上期期末变动比例112.03%[65] - 存货本期期末数为12.61亿元，占总资产36.73%，较上期期末变动比例49.23%[65] - 其他非流动金融资产本期期末数为1.60亿元，占总资产4.66%，较上期期末变动比例407.36%[65] - 长期待摊费用本期期末数为5567.24万元，占总资产0.16%，较上期期末变动比例178.88%[67] - 短期借款本期期末数为3187.85万元，占总资产0.93%，较上期期末变动比例141.20%[67] - 应付票据本期期末数为2.53亿元，占总资产7.37%，较上期期末变动比例40.35%[67] - 境外资产为1.61亿元，占总资产的比例为4.70%[69] - 报告期末公司主要受限资产合计92,186,466.08元，包括银行承兑汇票保证金和法院冻结银行存款[70] - 2021年12月31日其他非流动金融资产为159,926,641.55元，较2020年12月31日的31,521,059.52元增长407.36%[73] - 2021年12月31日长期股权投资为12,812,728.83元，较2020年12月31日的3,928,439.94元增长226.15%[74] - 2021年对外股权投资合计172,739,370.38元，较2020年的35,449,499.46元增长387.28%[74] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本138,690,974.86元，期末金额159,926,641.55元[75] - 截止2021年12月31日，公司存货余额为1,261,201,566.04元，占总资产的比例为36.73%[96] - 2021年度，公司计提存货跌价损失60,320,473.38元[96] - 截止2021年12月31日，公司应收账款、其他应收款余额分别为141,136,937.75元、369,629,470.12元，合计占总资产的比例为14.88%[97] - 2021年，公司合计计提坏账准备5,250,189.28元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司化妆品电商零售业务及品牌营销服务收入41.55亿元，归母净利润4.11亿元[32] - 截至2021年12月31日，公司持续与60多个品牌合作，运营的抖音小店为33家[32][33] - 2021年公司先后与多个美妆知名集团合作，为多个品牌运营抖音小店，并开拓非化妆品赛道[33] - 2021年公司推出美壹堂、玉容初等自有品牌，孵化品牌营销打法注重长期发展[35] - 2021年公司投资怪力浴室、Exacting等新兴品牌，并参与多个基金投资[36] - 公司合作品牌60多个，覆盖美妆各细分品类及多国类别[39] - 公司建立丰富品牌营销模型知识库，具备高效营销能力[40] - 公司通过追踪消费者行为建模，降低获客成本和提升复购率，帮助谜尚重振品牌[41][42] - 2021年双11大促期间，公司订单最高峰处理量约300万单/小时，整体订单处理量超1440万单[43] - 截至2021年12月31日，公司运营店铺149家，较2020年12月31日增加59家[72] 公司发展战略与经营计划 - 公司发展战略包括加强高效营销核心竞争力、探索新平台可持续业务模式、提升品牌合作稳定性[79][80][81] - 2022年公司经营计划包括确保合作品牌业绩增长、加大新兴平台投入、保持自有和被投资品牌增长、加快人才队伍建设、完成董事会和监事会换届选举[82][83][84][85][87] 公司面临风险 - 公司可能面对的风险有市场环境风险、行业监管和产业政策风险、合作品牌风险、信息安全风险[88][90][91][98] - 市场环境风险包括消费者需求下降风险和平台风险[88][89] - 合作品牌风险包括品牌经营状况、供应商集中度、商品质量控制、供应链稳定性、库存、应收账款和其他应收款等风险[91][92][93][94][96][97] - 2020年新冠病毒全球爆发，2021年出现德尔塔和奥密克戎变种病毒，疫情未来反复或影响公司销售[100] 公司股东大会与会议情况 - 2021年第一次临时股东大会于1月29日召开，决议刊登于1月30日[103] - 2020年年度股东大会于4月15日召开，决议刊登于4月16日[103] - 2021年公司召开8次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[119] - 董事应参加董事会会议次数为8次，黄韬、黄梅、杜红谱亲自出席次数为8次，林林、陈曦为5次，曹炜、吴飞为6次，李远鹏为7次[119] - 报告期内审计委员会召开5次会议，分别审阅年报、季报等[121][123] - 报告期内提名委员会召开1次会议，进行年度会议并聘任副总经理[124] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，涉及激励计划及薪酬方案[125] - 报告期内战略委员会召开1次会议，进行年度会议[126] 公司人员情况 - 董事长兼总经理黄韬年初和年末持股数均为133,980,304股，年度报酬421万元[107] - 董事兼副总经理黄梅年初和年末持股数均为0股，年度报酬400万元[107] - 董事兼董事会秘书杜红谱年初持股0股，年末持股80,000股，因限制性股票激励计划授予股份增加，年度报酬110.37万元[107] - 独立董事曹炜、李远鹏、吴飞年度报酬均为10万元[107] - 监事会主席汪华年度报酬171.96万元[107] - 董事林林、陈曦，监事董锋年度报酬均为0万元[107] - 公司研发人员数量35人，占公司总人数的比例2.94%[61] - 研发人员中博士研究生0人，硕士研究生4人，本科19人，专科11人，高中及以下1人[61] - 研发人员中30岁以下（不含30岁）15人，30 - 40岁（含30岁，不含40岁）16人，40 - 50岁（含40岁，不含50岁）4人，50 - 60岁（含50岁，不含60岁）及60岁以上均为0人[61][62] - 母公司在职员工数量为986人，主要子公司为204人，在职员工合计1190人[129] - 需承担费用的离退休职工人数为3人[129] - 运营人员数量为811人，占在职员工总数的约68.15%（811÷1190×100%）[129] - 本科及以上学历员工数量为733人，占在职员工总数的约61.60%（733÷1190×100%）[129] - 2021年公司对918名员工进行培训，开展50场线下

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.45亿元，同比减少2.15%；年初至报告期末营业收入25.01亿元，同比增长1.49%[5] - 2021年前三季度营业总收入为2,500,700,300.91元，2020年前三季度为2,463,878,204.66元，同比增长约1.49%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5614万元，同比增长35.76%；年初至报告期末为2.61亿元，同比增长36.45%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润4133万元，同比增长5.02%；年初至报告期末为2.02亿元，同比增长24.14%[5] - 2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润增加36.45%，因毛利率提升和公允价值变动收益增加[10] - 2021年第三季度净利润260,798,800.56元，2020年同期为189,193,710.15元[21] - 2021年第三季度归属于母公司股东的净利润261,466,373.12元，2020年同期为191,624,031.98元[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.12亿元[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计3,546,471,239.86元，2020年同期为3,284,399,118.85元[23] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计3,958,282,760.51元，2020年同期为3,552,287,031.30元[24] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额-411,811,520.65元，2020年同期为-267,887,912.45元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产30.22亿元，较上年度末减少2.98%；归属于上市公司股东的所有者权益25.39亿元，较上年度末增长8.53%[6] - 2021年9月30日货币资金为842,646,761.72元，较2020年12月31日的1,479,471,102.38元减少[15] - 2021年9月30日交易性金融资产为50,355,136.99元，2020年12月31日为0元[15] - 2021年9月30日流动资产合计为2,681,116,159.07元，较2020年12月31日的3,011,604,555.26元减少[15] - 2021年9月30日非流动资产合计为341,207,191.74元，较2020年12月31日的103,509,661.08元增加[16] - 2021年9月30日流动负债合计为440,714,848.83元，较2020年12月31日的780,660,158.01元减少[16] - 2021年9月30日非流动负债合计为34,322,046.41元，2020年12月31日为0元[17] - 2021年9月30日所有者权益合计为2,547,286,455.57元，较2020年12月31日的2,334,454,058.33元增加[17] - 2020年12月31日流动资产合计30.12亿元，2021年1月1日保持不变[26] - 2020年12月31日非流动资产合计1.04亿元，2021年1月1日为1.07亿元，调整数为314.94万元[26][27] - 2020年12月31日资产总计31.15亿元，2021年1月1日为31.18亿元，调整数为314.94万元[27] - 2020年12月31日流动负债合计7.81亿元，2021年1月1日保持不变[27] - 2020年12月31日非流动负债合计为0，2021年1月1日为314.94万元，调整数为314.94万元[27][28] - 2020年12月31日负债合计7.81亿元，2021年1月1日为7.84亿元，调整数为314.94万元[28] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为23.39亿元[28] - 2020年12月31日和2021年1月1日少数股东权益均为 - 457.82万元[28] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为23.34亿元[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为-1683.09元，年初至报告期末为-10.15万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为140.08万元，年初至报告期末为4234.9万元[8] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1497.91万元，年初至报告期末为3284.83万元[8] 其他收益与投资收益情况 - 2021年第三季度其他收益为-37.28，主要因政府补助下降所致[10] - 2021年第三季度投资收益为204.39，因理财收益增加上升[10] 税金及附加与研发费用情况 - 2021年前三季度税金及附加为-75.60，因应交增值税下降而下降[10] - 本报告期研发费用较去年同期增加123.76%，主要系增加系统相关研发投入[9] - 2021年前三季度研发费用为80.26，因增加系统相关研发投入而增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,052，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 股东黄韬持股133,980,304股，持股比例33.36%，部分股份冻结数量为1,120,000股[12] - 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持股70,376,745股，持股比例17.52%[12] - Crescent Lily Singapore Pte. Ltd.持股34,876,426股，持股比例8.68%[12] - 上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）和上海丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人[13] 营业成本与利润情况 - 2021年前三季度营业总成本为2,186,757,976.16元，2020年前三季度为2,215,192,019.21元，同比减少约1.28%[20] - 2021年前三季度营业利润为338,911,556.81元，2020年前三季度为247,197,986.64元，同比增长约37.1%[20] - 2021年第三季度利润总额337,041,209.13元，2020年同期为246,202,943.24元[21] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计695,921,642.95元，2020年同期为378,898,304.89元[24] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计872,965,685.55元，2020年同期为385,548,842.21元[24] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计217,181,769.31元，2020年同期为565,389,909.24元[24] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计205,216,183.55元，2020年同期为131,476,687.36元[24] 财务报表准则调整情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并对财务报表相关项目做出调整[28]

公司基本信息 - 公司法定代表人为黄韬[12] - 公司注册地址为上海市松江区乐都西路825弄89、90号6层618室[14] - 公司办公地址为上海市徐汇区番禺路876号[15] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为丽人丽妆，代码为605136[17] - 公司于2010年5月27日注册成立，2016年3月10日完成工商变更登记为股份有限公司，以360,000,000元净资产折成股本[149] - 公司于2020年9月29日在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行40,010,000股[150] - 公司经营周期为12个月，会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[157][158][159] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,855,649,885.10元，上年同期为1,804,629,691.99元，同比增长2.83%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为205,326,545.20元，上年同期为150,271,850.57元，同比增长36.64%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为161,187,166.73元，上年同期为123,691,223.96元，同比增长30.31%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为132,368,302.25元，上年同期为218,233,432.60元，同比减少39.35%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,477,870,289.85元，上年度末为2,339,032,219.46元，同比增长5.94%[19] - 本报告期末总资产为3,363,402,253.41元，上年度末为3,115,114,216.34元，同比增长7.97%[19] - 基本每股收益本报告期为0.51元/股，上年同期为0.42元/股，同比增长21.43%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.40元/股，上年同期为0.34元/股，同比增长17.65%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为8.50%，上年同期为9.05%，减少0.55个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为6.66%，上年同期为7.51%，减少0.85个百分点[21] - 报告期公司归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润相比去年同期分别上升36.64%及30.31%[21] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额相比去年同期下降39.35%[21] - 非经常性损益合计为44139378.47元[23] - 2021年上半年公司营业收入18.56亿元，同比增长2.83%，归母净利润2.05亿元，同比上涨36.64%，扣非归母净利润1.61亿元，同比上升30.31%[33] - 截至2021年6月30日，公司总资产33.63亿元，较上年度末增长7.97%，归母净资产24.78亿元，较上年度末增长5.94%[33] - 2021年上半年营业成本10.84亿元，同比下降2.61%，管理费用同比增长34.82%，研发费用同比增长55.42%[38] - 截至2021年6月30日，应收款项9601.96万元，较上年期末下降32.22%[40] - 交易性金融资产为90,152,260.28元，占比2.68%，因报告期购买理财产品增加所致[41] - 预付款项为147,351,091.83元，占比4.38%，较年初增长97.14%，因年初一次性预付全年品牌专区费用所致[41] - 其他非流动金融资产为151,496,136.60元，占比4.50%，较年初增长380.62%，因新增金融资产及相应公允价值变动增加导致[41] - 长期股权投资为14,316,083.74元，占比0.43%，较年初增长264.42%，因新增投资多家公司所致[41] - 应付账款为344,685,368.62元，占比10.25%，较年初增长31.44%，因618大促品牌方给予临时账期导致余额增加[41] - 应付票据为250,090,324.00元，占比7.44%，较年初增长38.67%，因618大促增加备货加大采购导致余额增加[41] - 境外资产为77,092,912.73元，占总资产比例为2.29%，主要为存放在中国香港子公司的货币资金[43][44] - 报告期公司对外投资金额达165,812,220.34元，较2020年末增长367.74%，投资多个基金项目和公司[46] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为241,648,396.88元，资金来源为公司自有资金[49] - 报告期公司处置上海丽贝趣母婴用品有限公司78%的股权，确认投资收益385,474.99元[50] - 2021年6月30日，公司存货金额为85342.73万元，占总资产的比例为25.37%；2020年12月31日，存货金额为84515.35万元，占总资产的比例为27.13%[57] - 2021年1 - 6月，公司累计计提存货跌价损失4545.57万元，占2020年经审计净利润的13.39%[57] - 2021年6月30日货币资金为1321458045.96元，较2020年12月31日的1479471102.38元有所减少[120] - 2021年6月30日交易性金融资产为90152260.28元，2020年12月31日为0元[120] - 2021年6月30日应收账款为96019551.16元，较2020年12月31日的141653362.66元减少[120] - 2021年6月30日预付款项为147351091.83元，较2020年12月31日的74744473.76元增加[120] - 2021年6月30日其他应收款为563980474.82元，较2020年12月31日的451690966.20元增加[120] - 2021年6月30日存货为853427334.45元，较2020年12月31日的845153460.93元略有增加[120] - 2021年6月30日流动资产合计3087084570.80元，较2020年12月31日的3011604555.26元增加[120] - 2021年6月30日公司资产总计33.63亿元，较2020年末的31.15亿元增长7.97%[121][122] - 2021年6月30日公司负债合计8.86亿元，较2020年末的7.81亿元增长13.54%[121][122] - 2021年6月30日母公司资产总计28.12亿元，较2020年末的25.45亿元增长10.49%[125][126] - 2021年6月30日母公司负债合计10.23亿元，较2020年末的7.85亿元增长30.37%[125][126] - 2021年6月30日公司非流动资产合计2.76亿元，较2020年末的1.04亿元增长166.95%[121] - 2021年6月30日公司流动负债合计8.56亿元，较2020年末的7.81亿元增长9.61%[121] - 2021年6月30日母公司流动资产合计24.92亿元，较2020年末的22.24亿元增长12.05%[124] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计3.20亿元，较2020年末的3.21亿元下降0.47%[125] - 2021年实收资本（或股本）为4.02亿元，较2020年的4.00亿元增长0.40%[122][126] - 2021年未分配利润为12.91亿元，较2020年的11.57亿元增长11.52%[122] - 2021年半年度营业总收入为18.56亿元，2020年半年度为18.05亿元，同比增长2.83%[128] - 2021年半年度营业总成本为15.99亿元，2020年半年度为16.17亿元，同比下降1.11%[128] - 2021年半年度营业利润为2.70亿元，2020年半年度为1.93亿元，同比增长39.58%[129] - 2021年半年度利润总额为2.69亿元，2020年半年度为1.92亿元，同比增长39.75%[129] - 2021年半年度净利润为2.05亿元，2020年半年度为1.48亿元，同比增长38.38%[129] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为2.05亿元，2020年半年度为1.50亿元，同比增长36.63%[129] - 2021年半年度综合收益总额为2.05亿元，2020年半年度为1.49亿元，同比增长37.81%[130] - 2021年半年度基本每股收益为0.51元/股，2020年半年度为0.42元/股，同比增长21.43%[130] - 2021年半年度母公司营业收入为11.25亿元，2020年半年度为11.42亿元，同比下降1.49%[132] - 2021年半年度母公司净利润为1.46亿元，2020年半年度为0.79亿元，同比增长84.81%[132] - 2021年上半年净利润为93300980.57元，2020年同期为88511352.01元[133] - 2021年上半年经营活动现金流入小计2675092219.11元，2020年同期为2332375568.91元[135] - 2021年上半年经营活动现金流出小计2542723916.86元，2020年同期为2114142136.31元[135] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为132368302.25元，2020年同期为218233432.60元[135] - 2021年上半年投资活动现金流入小计472972087.82元，2020年同期为165921522.23元[136] - 2021年上半年投资活动现金流出小计629474845.69元，2020年同期为229257598.11元[136] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 156502757.87元，2020年同期为 - 63336075.88元[136] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计114957524.33元，2020年同期为34951648.02元[136] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计151211910.50元，2020年同期为106419804.92元[136] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 36254386.17元，2020年同期为 - 71468156.90元[136] - 经营活动现金流入小计2021年为17.08亿元，2020年为15.76亿元[138] - 经营活动现金流出小计2021年为16.29亿元，2020年为13.94亿元[138] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为7814.18万元，2020年为1.81亿元[138] - 投资活动现金流入小计2021年为4.72亿元，2020年为1.66亿元[138] - 投资活动现金流出小计2021年为5.64亿元，2020年为2.28亿元[138] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 9167.66万元，2020年为 - 6206.09万元[138] - 筹资活动现金流入小计2021年为1.05亿元，2020年为2053.63万元[138] - 筹资活动现金流出小计2021年为1.44亿元，2020年为1.06亿元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 3918.51万元，2020年为 - 8587.24万元[138] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 5275.52万元，2020年为3426.29万元[139] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为17.3525694621亿元，所有者权益合计期末余额为17.298927170

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.89亿元，较上年度末减少10.48%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.88亿元，较上年度末增长2.08%[5] - 年初至报告期末营业收入7.55亿元，较上年同期增长15.51%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4449.75万元，较上年同期增长5.01%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4358.43万元，较上年同期增长18.06%[5] - 加权平均净资产收益率为1.88%，较上年减少0.76个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年减少8.33%[5] - 2021年3月31日公司资产总计27.89亿元，较2020年12月31日的31.15亿元下降10.48%[22][24] - 2021年3月31日流动资产合计26.75亿元，较2020年12月31日的30.12亿元下降11.19%[22] - 2021年3月31日非流动资产合计1.14亿元，较2020年12月31日的1.04亿元增长10.17%[22] - 2021年3月31日负债合计4.06亿元，较2020年12月31日的7.81亿元下降48.01%[23] - 2021年3月31日流动负债合计4.03亿元，较2020年12月31日的7.81亿元下降48.43%[22][23] - 2021年3月31日非流动负债合计0.03亿元，2020年12月31日为0[23] - 2021年3月31日所有者权益合计23.83亿元，较2020年12月31日的23.34亿元增长2.09%[23] - 2021年第一季度营业总收入7.55亿元，2020年同期为6.54亿元，同比增长15.50%[27] - 2021年第一季度营业总成本6.60亿元，2020年同期为5.77亿元，同比增长14.32%[27] - 2021年第一季度净利润4426.81万元，2020年同期为4084.61万元，同比增长8.40%[28] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4449.75万元，2020年同期为4237.60万元，同比增长5.00%[28] - 2021年第一季度基本每股收益0.11元/股，2020年同期为0.12元/股，同比下降8.33%[29] - 2021年第一季度所有者权益合计17.81亿元，2020年同期为17.60亿元，同比增长1.19%[27] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计22.95亿元，2020年同期为25.45亿元，同比下降9.82%[27] - 2021年第一季度综合收益总额4554.24万元，2020年同期为4185.25万元，同比增长8.81%[29] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计22.95亿元，较2020年12月31日的25.45亿元下降9.81%[26] - 2021年3月31日母公司流动资产合计19.73亿元，较2020年12月31日的22.24亿元下降11.29%[25] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计3.21亿元，较2020年12月31日的3.21亿元基本持平[26] - 2021年第一季度母公司营业收入4.59亿元，2020年同期为4.03亿元，同比增长14.06%[30] - 2021年第一季度母公司净利润1825.17万元，2020年同期为2123.84万元，同比下降14.06%[31] 公司现金流关键指标变化 - 2021年第一季度公司合并报表经营活动现金流入小计10.99亿元，2020年同期为8.93亿元，同比增长23.04%[34] - 2021年第一季度公司合并报表经营活动现金流出小计13.77亿元，2020年同期为11.43亿元，同比增长20.47%[34] - 2021年第一季度公司合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -2.77亿元，2020年同期为 -2.50亿元，同比减少11.14%[34] - 2021年第一季度公司合并报表投资活动现金流入小计90.56万元，2020年同期为1.15亿元，同比减少99.22%[34] - 2021年第一季度公司合并报表投资活动现金流出小计4391.88万元，2020年同期为1.65亿元，同比减少73.39%[34] - 2021年第一季度公司合并报表筹资活动现金流入小计1.00亿元，2020年同期为2079.26万元，同比增长381.82%[35] - 2021年第一季度公司合并报表筹资活动现金流出小计1199.40万元，2020年同期为220.00万元，同比增长445.18%[35] - 2021年第一季度公司母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 -4.30亿元，2020年同期为 -0.87亿元，同比减少394.24%[36] - 2021年第一季度公司母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 -145.63万元，2020年同期为 -4975.01万元，同比减少97.08%[37] - 2021年第一季度公司母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为7824.17万元，2020年同期为1833.63万元，同比增长326.70%[37] 公司资产负债项目关键指标变化 - 2021年3月31日应收账款为81,484,735.67元，较2020年12月31日的141,653,362.66元下降42.48%[13] - 2021年3月31日预付款项为165,361,842.29元，较2020年12月31日的74,744,473.76元增长121.24%[13] - 2021年1 - 3月税金及附加为239,456.02元，较2020年1 - 3月的3,413,100.40元下降92.98%[14] - 2021年1 - 3月管理费用为29,480,947.39元，较2020年1 - 3月的18,573,322.48元增长58.73%[14] 公司限制性股票激励计划 - 2021年拟授予限制性股票数量203.30万股，首次授予163.30万股，预留40.00万股，授予价格14.55元/股[16] - 限制性股票分三期解锁，解除限售比例分别为30%、30%、40%[16] - 第一个解除限售期要求2021年净利润增长率不低于20%，第二个不低于35%，第三个不低于50%[16] - 2021年2月5日确定首次授予日，向激励对象授予163.30万股，后调整为162.00万股[17] - 2021年3月18日完成首次授予登记，限售流通股增加1,620,000股，增加注册资本1,620,000.00元[18] - 激励对象个人层面绩效分三个考核等级，可解除限售比例分别为100%、80%、0%[18] 公司财务报表项目调整 - 因执行新租赁准则，公司自2021年1月1日起对财务报表相关项目做出调整，使用权资产和租赁负债调整数为314.94万元[39][40][41] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并对财务报表相关项目做出调整[45] 公司股东相关信息 - 报告期末股东总数为20474户[10] 公司损益相关信息 - 非流动资产处置损益为 -10.29万元，主要为固定资产、无形资产处置损益[7] - 计入当期损益的政府补助为110.78万元，主要为公司收到的政府补助[7] 公司一季度财务数据（人民币） - 2021年第一季度公司流动资产合计30.12亿元，非流动资产合计1.04亿元，资产总计31.15亿元[39][40] - 2021年第一季度公司流动负债合计7.81亿元，非流动负债合计0元，负债合计7.81亿元[40][41] - 2021年第一季度公司所有者权益合计23.34亿元，其中归属于母公司所有者权益23.39亿元，少数股东权益 - 457.82万元[41] - 2021年第一季度公司货币资金为14.79亿元，应收账款为1.42亿元，存货为8.45亿元[39] - 2021年第一季度公司实收资本为4亿元，资本公积为7.19亿元，盈余公积为0.64亿元，未分配利润为11.57亿元[41] - 2021年第一季度公司固定资产为3109.65万元，无形资产为134.80万元，长期待摊费用为199.63万元[39] 母公司年初财务数据（人民币） - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司流动资产合计22.24亿元，非流动资产合计3.21亿元，资产总计25.45亿元[43][44] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司流动负债合计7.85亿元，非流动负债无相关数据[44] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司长期股权投资为2.79亿元，固定资产为526.12万元，无形资产为1476.63万元[44] 公司一季度财务数据（美元） - 2021年第一季度公司负债合计785,232,303.36美元[45] - 2021年第一季度公司实收资本（或股本）为400,010,000.00美元[45] - 2021年第一季度公司资本公积为720,211,750.44美元[45] - 2021年第一季度公司盈余公积为63,994,561.92美元[45] - 2021年第一季度公司未分配利润为575,951,057.28美元[45] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计1,760,167,369.64美元[45] - 2021年第一季度公司负债和所有者权益（或股东权益）总计2,545,399,673.00美元[45] - 2021年第一季度公司非流动负债合计为0美元[45]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入4,599,796,342.82元，较2019年的3,874,467,701.99元增长18.72%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润339,480,526.51元，较2019年的285,993,647.66元增长18.70%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润309,022,623.53元，较2019年的218,046,575.70元增长41.72%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额175,242,103.17元，较2019年的220,479,007.03元下降20.52%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,339,032,219.46元，较2019年末的1,584,104,919.16元增长47.66%[20] - 2020年末总资产3,115,114,216.34元，较2019年末的2,224,904,402.99元增长40.01%[20] - 2020年基本每股收益0.92元/股，较2019年的0.79元/股增长16.46%[21] - 2020年加权平均净资产收益率18.27%，较2019年减少1.59个百分点[21] - 2020年第四季度营业收入21.36亿元，归属于上市公司股东的净利润1.48亿元[23] - 2020年非经常性损益合计3045.79万元，2019年为6794.71万元[26] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.83元/股，较2019年的0.61元/股增长36.07%[21] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率16.76%，较2019年上升1.25个百分点[21] - 2020年度，公司实现营业收入46.00亿元，同比增长18.72%[37] - 2020年度，公司归属于母公司净利润3.39亿元，同比上涨18.70%[37] - 2020年度，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润3.09亿元，同比上升41.72%[37] - 截止2020年12月31日，公司总资产为31.15亿元，同比增长40.01%[37] - 截止2020年12月31日，归属于母公司净资产为23.39亿元，同比增长47.66%[37] - 公司2020年每股收益0.92元，同比增长16.46%，稀释每股收益0.92元，同比增长16.46%[37] - 本期营业收入45.9979634282亿元，上年同期38.7446770199亿元，变动比例18.72%；营业成本29.4844601056亿元，上年同期24.9469402899亿元，变动比例18.19%[45] - 本期销售费用10.1819567983亿元，上年同期9.6075900168亿元，变动比例5.98%；管理费用9957.546225万元，上年同期8823.464902万元，变动比例12.85%；研发费用1190.465091万元，上年同期1102.366667万元，变动比例7.99%[46] - 本期经营活动产生的现金流量净额1.7524210317亿元，上年同期2.2047900703亿元，变动比例 -20.52%；投资活动产生的现金流量净额 -1917.733681万元，上年同期3003.869653万元，变动比例 -163.84%；筹资活动产生的现金流量净额3.8705642227亿元，上年同期416.08705万元，变动比例9202.29%[46] - 销售费用本期金额为10.18亿元，上期为9.61亿元，变动比例5.98%；管理费用本期9957.55万元，上期8823.46万元，变动比例12.85%；研发费用本期1190.47万元，上期1102.37万元，变动比例7.99%；费用合计本期11.28亿元，上期10.56亿元，变动比例6.80%[57] - 研发投入合计1190.47万元，占营业收入比例0.26%；研发人员38人，占公司总人数比例4.02%；研发投入资本化比重为0[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.75亿元，上期2.20亿元，变动比例-20.52%；投资活动产生的现金流量净额本期-1917.73万元，上期3003.87万元，变动比例-163.84%；筹资活动产生的现金流量净额本期3.87亿元，上期416.09万元，变动比例9202.29%[59] - 货币资金本期期末数14.79亿元，占总资产比例47.49%，较上期增加69.70%[61] - 应收账款本期期末数1.42亿元，占总资产比例4.55%，较上期增加70.18%[61] - 预付账款本期期末数7474.45万元，占总资产比例2.40%，较上期减少54.55%[61] - 存货本期期末数8.45亿元，占总资产比例27.13%，较上期增加63.39%[61] - 固定资产本期期末数3109.65万元，占总资产比例1.00%，较上期增加626.74%[62] - 应付票据本期期末数1.80亿元，占总资产比例5.79%，较上期增加163.52%[62] - 应交税费本期期末数1.84亿元，占总资产比例5.91%，较上期增加41.77%[62] - 报告期投资额为35449499.46元，上年同期为21856386.43元，变动比例62.19%[67] - 2020年公司资产负债率为25.06%，较2019年的28.95%下降3.89个百分点[144] - 2020年末货币资金为14.79亿元，较2019年末的8.72亿元增长69.7%[198] - 2020年末应收账款为1.42亿元，较2019年末的0.83亿元增长70.2%[198] - 2020年末存货为8.45亿元，较2019年末的5.17亿元增长63.4%[199] - 2020年末流动资产合计为30.12亿元，较2019年末的21.38亿元增长40.9%[199] - 2020年末固定资产为3109.65万元，较2019年末的427.89万元增长626.8%[199] - 2020年末资产总计为31.15亿元，较2019年末的22.25亿元增长39.9%[199] - 2020年末应付票据为1.80亿元，较2019年末的0.68亿元增长163.5%[199] - 2020年末流动负债合计为7.81亿元，较2019年末的6.44亿元增长21.3%[199] - 2020年末实收资本为4.00亿元，较2019年末的3.60亿元增长11.1%[200] - 2020年末所有者权益合计为23.34亿元，较2019年末的15.81亿元增长47.6%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司电商零售业务收入43.62亿元，占整体营业收入的比例为94.84%[30] - 2020年品牌营销运营服务收入1.99亿元，占公司整体营业收入的比例为4.33%[30] - 天猫国内营业收入43.5232236737亿元，营业成本28.0048883217亿元，毛利率35.66%，收入比上年增减17.12%，成本比上年增减17.48%，毛利率减少0.2个百分点[49] - 天猫国际营业收入1.6177379262亿元，营业成本0.8943372086亿元，毛利率44.72%，收入比上年增减118.56%，成本比上年增减99.19%，毛利率增加5.37个百分点[49] - 电商零售业务营业收入43.6231583976亿元，营业成本28.6948238088亿元，毛利率34.22%，收入比上年增减17.90%，成本比上年增减19.71%，毛利率减少0.99个百分点[49] - 品牌营销运营服务营业收入1.9911201259亿元，营业成本0.4060169884亿元，毛利率79.61%，收入比上年增减51.39%，成本比上年增减 -28.12%，毛利率增加22.55个百分点[49] - 电商零售业务存货成本28.6948238085亿元，占总成本97.32%，较上年同期变动19.71%；品牌营销运营服务职工薪酬3246.017165万元，占总成本1.10%，较上年同期变动 -14.65%[54] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称丽人丽妆，代码605136[16] - 公司成立于1999年9月9日，注册资本为1072526[156] 审计与保荐信息 - 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[7] - 中信证券股份有限公司为公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2020年9月29日 - 2022年12月31日[17][18] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为159万元，审计年限为8年[115] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为0元[115] - 保荐人为中信证券股份有限公司，报酬为1000万元[115] 利润分配 - 2020年度公司拟以总股本400,010,000股为基数，每10股派现金红利1.8元（含税），共计派现金红利72,001,800元，剩余503,949,257.28元结转以后年度分配[4] - 2020年度利润分配方案拟以2020年12月31日总股本400,010,000股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发现金红利72,001,800元，分红比例达2020年度归属于上市公司股东净利润的21.21%[95] - 2020年每10股派息1.8元，现金分红数额72,001,800元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.21%；2019年和2018年现金分红数额为0[98] 公司合作与业务成果 - 截至2020年12月31日，公司与超60个品牌达成合作关系[34][38] - 2020年双十一期间，公司成交金额（GMV）超30亿元，7个品牌进入天猫平台“亿元俱乐部”[39] - 2020年度，公司10项软件著作权获得登记证书[41] - 7月公司通过信息系统安全等级保护三级测评并获备案，2020年再次获得ISO27001认证资格[41] 公司未来规划 - 2021年公司力争实现全年营业收入480,000万元、扣除非经常性损益后归属于母公司净利润37,700万元[75] - 公司未来发展战略核心是在“互联网 +”方针指引下，强化化妆品优势业务，拓展多品类、多渠道、多维度业务，提升服务能力和核心竞争力[74] - 2021年公司将增加合作品牌数量，除现有的momoup品牌外，计划在自有品牌孵化、营销推广方面进行尝试[75] - 2021年公司将持续做好信息披露，完善内部控制建设，提高信息安全水平，提升公司治理水平[75][76] - 2021年公司将加大人才队伍梯队建设，优化考评机制、薪酬结构和培训体系，加强雇主品牌宣传[76] 公司面临风险 - 市场需求波动可能影响公司财务状况和经营业绩，如经济放缓、消费者线上转线下消费等[76][77] - 公司面临行业竞争加剧风险，若不能适应市场变化和调整战略，经营业绩可能波动[78] - 行业监管和产业政策变化可能对公司业务发展产生不利影响[79][80] - “六一八”“双十一”等电商促销节对公司营业收入影响较大，第四季度营收占比高[81] - 公司运营平台相对单一，主要依托天猫平台，若其影响力或政策变化，将影响公司业绩[84] 公司存货与减值 - 2020年12月31日公司存货金额为84,515.35万元，占总资产的比例为27.13%[89] - 2020年度公司累计计提各项减值准备10,020.11万元，其中存货跌价损失8,636.89万元，占比86.20%[89] 公司利润分配政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[94] 公司股东与股权相关 - 2020年母公司年初未分配利润为462,045,210.08元，2020年度实现净利润126,562,052.44元，提取法定盈余公积12,656,205.24元，2020年度可供分配利润为575,951,057.28元[95] - 截止2020年12月31日，公司总股本为400,010,000股，母公司资本公积为720,211,750.44元[95] - 控股股东、实际控制人黄韬承诺自

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产26.9980722142亿元，较上年度末增长21.34%[6] - 2020年9月30日公司资产总计22.52亿元，较2019年12月31日的18.69亿元增长20.47%[23] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.9412629048亿元，较上年度末增长38.51%[6] - 2020年9月30日所有者权益合计17.33亿元，较2019年12月31日的12.13亿元增长43%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 2.6788791245亿元，较上年同期增长21.57%[6] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计35.52亿元，较2019年的30.87亿元增长15.07%，经营活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，较2019年的-2.20亿元亏损扩大21.56%[32] - 2020年母公司前三季度经营活动现金流入小计22.27亿元，较2019年的21.52亿元增长3.45%，经营活动产生的现金流量净额为-1.91亿元，较2019年的-2.22亿元亏损收窄14.29%[33] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入24.6387820466亿元，较上年同期增长9.72%[6] - 2020年前三季度营业总收入24.64亿元，较2019年同期的22.46亿元增长9.71%[24] - 2020年第三季度营业总收入6.59亿元，较2019年同期的5.88亿元增长12.09%[24] - 2020年第三季度公司营业收入为409,879,775.42元，2019年同期为400,740,404.32元；2020年前三季度为1,551,577,674.15元，2019年前三季度为1,722,669,884.47元[28] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.9162403198亿元，较上年同期减少1.90%[7] - 2020年第三季度公司净利润为41,187,740.91元，2019年同期为43,727,768.62元；2020年前三季度为189,193,710.15元，2019年前三季度为193,356,924.01元[25] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为41,352,181.41元，2019年同期为44,088,003.57元；2020年前三季度为191,624,031.98元，2019年前三季度为195,327,884.14元[26] - 2020年第三季度净利润为1119.208619万美元，2019年第三季度为380.434179万美元[30] - 2020年前三季度净利润为9970.34382万美元，2019年前三季度为7990.319186万美元[30] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.6304124096亿元，较上年同期增长24.14%[7] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为11.41%，较上年减少2.57个百分点[7] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.4790元/股，较上年减少11.72%[7] - 稀释每股收益0.4790元/股，较上年减少11.72%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1034元/股，2019年同期为0.1225元/股；2020年前三季度为0.4790元/股，2019年前三季度为0.5426元/股[27] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.1034元/股，2019年同期为0.1225元/股；2020年前三季度为0.4790元/股，2019年前三季度为0.5426元/股[27] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0280元/股，2019年第三季度为0.0106元/股[31] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2493元/股，2019年前三季度为0.2220元/股[31] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为42894户[10] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末为0元，期初111,100元，变动比例-100%，已在2020年9月30日售出[13] 预付款项变化 - 预付款项期末283,925,830.81元，期初164,436,599.57元，变动比例72.67%，因销售旺季备货增加[13] 存货变化 - 存货期末796,115,783.41元，期初517,265,974.79元，变动比例53.91%，因销售旺季备货增加[13] 固定资产变化 - 固定资产期末29,770,829.43元，期初4,278,891.29元，变动比例595.76%，因购入办公楼[13] 资本公积变化 - 资本公积期末718,698,628.04元，期初338,584,856.31元，变动比例112.27%，因公开发行证券[13] 税金及附加变化 - 税金及附加本期9,048,212.14元，上年同期4,750,084.69元，变动比例90.49%，因2020年前三季度缴纳增值税上升[14] 研发费用变化 - 研发费用本期5,900,227.08元，上年同期9,089,277.64元，变动比例-35.09%，因研发项目减少[14] 投资收益变化 - 投资收益/(损失)本期1,155,338.44元，上年同期3,233,704.69元，变动比例-64.27%，因理财收益降低减少购买[15] 资产减值损失变化 - 资产减值损失本期-39,485,325.87元，上年同期-17,590,956.05元，变动比例124.46%，因全球疫情备货增加[15] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动使用的现金流量净额本期433,913,221.88元，上年同期7,410,989.14元，变动比例5755.00%，因公开发行股票募集资金流入[15] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计5.65亿元，较2019年的1.15亿元增长390.39%，筹资活动产生的现金流量净额为4.34亿元，较2019年的0.74亿元增长486.49%[32] - 2020年母公司前三季度筹资活动现金流入小计5.52亿元，较2019年的1.05亿元增长425.97%，筹资活动产生的现金流量净额为4.20亿元，较2019年的0.67亿元增长527.27%[33][34] 营业总成本变化 - 2020年前三季度营业总成本22.15亿元，较2019年同期的20.57亿元增长7.66%[24] - 2020年第三季度营业总成本5.98亿元，较2019年同期的5.29亿元增长13.33%[24] - 2020年第三季度公司营业成本为280,821,457.22元，2019年同期为298,784,719.69元；2020年前三季度为1,003,017,089.07元，2019年前三季度为1,193,270,958.98元[28] 流动负债变化 - 2020年9月30日流动负债合计5.18亿元，较2019年12月31日的6.55亿元下降20.92%[23] 非流动负债变化 - 2020年9月30日非流动负债合计3.16万元，与2019年12月31日持平[23] 货币资金变化 - 2020年9月30日货币资金7.84亿元，较2019年12月31日的5.43亿元增长44.39%[22] 应收账款变化 - 2020年9月30日应收账款1124.28万元，较2019年12月31日的566.73万元增长98.38%[22] 营业利润变化 - 2020年第三季度公司营业利润为53,798,725.85元，2019年同期为59,324,976.18元；2020年前三季度为247,197,986.64元，2019年前三季度为247,836,319.61元[25] 少数股东损益变化 - 2020年第三季度少数股东损益为 - 164,440.50元，2019年同期为 - 360,234.95元；2020年前三季度为 - 2,430,321.83元，2019年前三季度为 - 1,970,960.13元[26] 其他综合收益的税后净额变化 - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 2,606,608.87元，2019年同期为2,021,435.60元；2020年前三季度为 - 1,726,432.39元，2019年前三季度为2,872,174.08元[26] 综合收益总额变化 - 2020年第三季度综合收益总额为38,581,132.05元，2019年同期为45,749,204.22元；2020年前三季度为187,467,277.76元，2019年前三季度为196,229,098.09元[27] 经营活动现金流入相关指标变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.0542826847亿美元，2019年前三季度为24.0092263571亿美元[31] - 2020年前三季度收到的税费返还为137.667403万美元，2019年前三季度为52.193万美元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为32.8439911885亿美元，2019年前三季度为28.6667200185亿美元[31] 经营活动现金流出相关指标变化 - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为25.8993028223亿美元，2019年前三季度为22.4217615666亿美元[31] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.308717869亿美元，2019年前三季度为1.6669127388亿美元[31] - 2020年前三季度支付的各项税费为2.1214749145亿美元，2019年前三季度为1.9963047209亿美元[31] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计3.79亿元，较2019年的15.31亿元下降75.25%，投资活动产生的现金流量净额为-0.67亿元，较2019年的2.76亿元由盈转亏[32] - 2020年母公司前三季度投资活动现金流入小计2.79亿元，较2019年的11.53亿元下降75.81%，投资活动产生的现金流量净额为-0.17亿元，较2019年的-0.05亿元亏损扩大219.67%[33] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.16亿元，较2019年的-0.50亿元亏损收窄67.47%[32] - 2020年母公司前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.11亿元，较2019年的-0.28亿元亏损收窄60.30%[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.58亿元，较2019年的-1.90亿元由负转正[32] - 2020年母公司前三季度现金及现金等价物净增加额为2.11亿元，较2019年的-2.23亿元由负转正[34]