活动基本信息 - 活动名称：浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动举办方：由浙江省证监局指导，浙江上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 参与公司：百合花集团股份有限公司 [1] 活动参与方式及时间 - 参与方式：网络远程，投资者登录“全景网路演中心”网站（网址：http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2021 年 5 月 13 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [1] 公司参与人员及沟通内容 - 参与人员：公司董事长兼总经理陈立荣先生、董事会秘书王迪明先生、财务总监蒋珊女士 [1] - 沟通内容：通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入24.57亿元人民币，同比增长22.55%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3.12亿元人民币，同比增长20.13%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元人民币，同比增长24.98%[23] - 公司2021年营业收入为245,729.56万元，同比增长22.55%[38] - 归属于母公司净利润31,187.33万元，同比增长20.13%[38] - 扣除非经常性损益后净利润29,427.36万元，同比增长24.98%[38] - 公司营业收入245729.56万元同比增长22.55%[54][58] - 归属于母公司净利润31187.33万元同比增长20.13%[54] - 扣除非经常性损益净利润29427.36万元同比增长24.98%[54] - 基本每股收益0.99元人民币，同比增长20.73%[25] - 加权平均净资产收益率16.53%，同比增加1.05个百分点[25] 成本和费用（同比） - 营业成本181654.76万元同比增长22.50%[56][58] - 化工原材料成本同比增长23.67%至13.64亿元，占总成本比例75.69%[63] - 颜料产品原材料成本同比增长23.24%至13.01亿元，占总成本比例75.58%[63] - 中间体制造费用同比大幅增长47.99%至1412.77万元[63] - 销售费用同比增长15.07%至2356.22万元[69] - 管理费用同比增长28.77%至1.23亿元[69] - 财务费用同比下降35.58%至606.55万元[69] 各业务线表现 - 中间体营业收入12333.41万元同比增长44.58%[60] - 中间体毛利率34.81%同比增加4.90个百分点[60] - 颜料业务营业收入231388.96万元，同比增长21.55%，毛利率25.60%[110] - 中间体业务营业收入12333.41万元，同比增长44.58%，毛利率34.81%[110] - 贸易商渠道营业收入196505.04万元，同比增长17.97%[112] - 直接客户渠道营业收入49224.52万元，同比增长45.05%[112] 各地区表现 - 国外市场营业收入55495.20万元同比增长30.04%[60] 生产和产能 - 年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目已全部建设完成并投入生产[38] - 公司拥有超过40000吨有机颜料产能，共有200多个规格产品[46] - 颜料生产量39960.47吨同比增长11.50%[62] - 中间体生产量15891.23吨同比增长34.25%[62] - 有机颜料设计产能40300吨，产能利用率99.16%[106] - 新投产3000吨高性能颜料产能[126] - 公司具备50多条颜料生产线，生产200多个规格颜料[47] 研发和技术 - 公司研发实验场地超过5000平方米，实验仪器设备投资额达4000多万元[48] - 公司拥有44项授权发明专利和14项正在申请中的发明专利[48] - 公司主持制定22项行业标准，参与制定5项国家标准和16项行业标准[48] - 研发投入总额9438.06万元，占营业收入比例3.84%[71] - 研发人员总数217人，占公司总人数比例12.03%[72] - 公司2021年本级新申报发明专利2项[99] - 公司2021年授权发明专利1项[99] - 公司完成中国染料工业协会团体标准1项[99] - 百合科莱恩通过省级新产品鉴定项目2项[99] - 弗沃德化工申请实用新型专利5项[99] - 公司拥有44项授权发明专利和14项申请中专利[125] - 公司主持制定22项行业标准参与制定5项国家标准和17项行业标准[125] 环保与安全 - 中央控制室最远覆盖距离超过500米，整合可燃气体报警器等多系统[39] - 公司共有7个技改项目进展顺利且效果显著[39] - 公司建成日处理万吨污水处理中心[125] - 公司污水核定年排放总量312.218万吨，其中COD 146.74吨/年、氨氮11.3吨/年，实际年排放总量301.3115万吨，COD 93.919吨/年、氨氮1.48吨/年[192] - 公司废气核定年排放总量氮氧化物13.88吨、SO₂ 5.25吨，实际年排放氮氧化物13.475吨、SO₂ 5.2吨[192][193] - 公司危险废物年产生量7374.653吨，年处置量8051.65吨，年末贮存量35.121吨[193] - 宣城英特污水核定年排放总量34.8万吨，其中COD 20.91吨/年、氨氮2.79吨/年，实际年排放量30.97万吨，COD 18.58吨/年、氨氮2.48吨/年[194] - 宣城英特废气核定年排放总量氮氧化物15.31吨、SO₂ 15.13吨、烟粉尘5.7吨，实际年排放氮氧化物13.99吨、SO₂ 2.06吨、烟粉尘0.85吨[195] - 宣城英特危险废物年产生量96.654吨，年处置量103.18吨，年末贮存量0吨[195] - 百合科莱恩污水核定年排放总量COD 29.83吨/年、氨氮1.25吨/年，实际年排放COD 23.015吨、氨氮0.959吨[196] - 百合科莱恩废气核定年排放总量氮氧化物1.07吨，实际年排放0.68吨[196] - 公司2021年危险废物产生量为580.373吨，处置量为678.566吨，年末贮存量为154.62吨[197] - 弗沃德化工污水排放口位于厂区N30°15′95′′，E120°36′9′′，共1个总排口[199] - 公司污水核定年排放总量为23.18万吨，2021年实际排放19万吨，完成核定量的81.97%[199] - 公司COD核定年排放量为13.91吨，2021年实际排放7.55吨，完成核定量的54.28%[199] - 公司氯化氢核定年排放量为1.221吨，2021年实际排放0.088吨，完成核定量的7.21%[199] - 公司污水处理设计日处理能力为13,000吨/天[200] - 公司2021年一般固废产生量为1,000吨，处置量为1,000吨，年末贮存量为25吨[199] - 公司2021年危险废物产生量为0.873吨，处置量为0.873吨，实现全年零贮存[199] - 公司设有2个废气排放口，采用碱液喷淋等处理方式[199] - 公司危险废物委托第三方有资质单位处理，符合GB18597-2001标准[199] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.27亿元人民币，同比下降15.28%[23] - 经营活动现金流量净额22706.15万元同比下降15.28%[56] - 经营活动现金流量净额从第一季度18,229,508.93元增至第四季度70,989,529.14元[27] - 经营活动现金流入总额增长22.9%至15.29亿元，主要因报告期工资支付增加[75] - 经营活动现金流出总额增长33.4%至13.01亿元[75] - 投资活动现金流入总额大幅增长143.38%至18.45亿元，主要因购建固定资产及结构性存款增加[75] - 投资活动现金流出总额大幅增长143.39%至21.45亿元[75] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产20.21亿元人民币，同比增长13.74%[23] - 总资产34.64亿元人民币，同比增长15.85%[23] - 应收票据增长31.21%至3.75亿元，占总资产比例10.81%[79] - 应收款项融资激增325.72%至1496.5万元，主要因信用等级较高的银行承兑汇票增加[79] - 在建工程增长79.95%至2.56亿元，占总资产7.39%，主要因内蒙源晟投资增加[79] - 其他应付款激增214.4%至3153.55万元，主要因限制性股票回购义务增加[79] - 长期借款新增9014.21万元，占总资产2.6%，主要因内蒙源晟项目贷款增加[79] 采购和原材料 - 主要原材料DCB采购价格同比上涨66.32%，采购量3473.32吨，耗用量3210.37吨[108] - 电力采购价格同比下降6.61%，采购量10281.77万度[109] - 热力采购价格同比上涨31.22%，采购量471649吨[109] - 天然气采购价格同比上涨20.60%，采购量1582656立方米[109] - 原材料成本占主营业务成本比重70%以上[134] 公司治理和股权激励 - 公司实施股权激励计划，授予123名激励对象共294.52万股限制性股票[40] - 公司转让内蒙古源晟制钠4%股权，持股比例从84%降至80%[65] - 公司2021年限制性股票激励计划获股东大会通过，涉及股权激励授予[148] - 限制性股票激励计划首次授予272.52万股，授予价7.12元/股[181] - 限制性股票激励计划预留授予22万股，授予价6.87元/股[182] - 董事陈燕南获授限制性股票72,000股，期末市值993,600元[183] - 副总经理王峰通过股权激励获得171,000股股份[154] - 副总经理覃志忠通过股权激励获得153,000股股份[154] - 财务总监蒋珊通过股权激励获得108,000股股份[154] - 高级管理人员王峰获授限制性股票171,000股，期末市值2,359,800元[183] 股东和分红 - 公司拟每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），总计分配95,383,560元人民币[6] - 现金分红政策要求每年现金分红比例不低于可分配利润20%[177] - 2020年度现金分红每10股派现2.5元，总金额79,431,300元[178] 管理层和董事会 - 报告期内召开1次年度股东大会及2次临时股东大会[141] - 董事会由9人组成其中独立董事3人[143] - 监事会由3人组成其中职工代表监事2人[145] - 报告期内召开8次董事会会议和8次监事会会议[143][145] - 董事长陈立荣持股8,991,818股，年薪103.05万元[153] - 副董事长陈卫忠持股2,697,545股，年薪81.93万元[153] - 董事兼副总经理王迪明持股1,798,363股，年薪82万元[153] - 董事陈鹏飞持股4,495,910股，年薪76.78万元[153] - 董事陈燕南通过股权激励获72,000股，持股量从0增至72,000股[153] - 董事高建江通过股权激励获36,000股，持股量从0增至36,000股[153] - 独立董事章靖忠任期至2021年9月27日，年薪6万元[153] - 独立董事周夏飞年薪8万元[153] - 独立董事田利明年薪8万元[153] - 报告期内董事监事和高级管理人员应付报酬总额为742.71万元[159] - 监事会主席宣勇军持股比例为67.98%[154] - 监事徐涛持股比例为66.52%[154] - 独立董事周夏飞同时在6家上市公司兼任独立董事职务[158] - 董事长陈立荣同时担任控股股东百合花控股有限公司董事长[157] - 原独立董事章靖忠因六年任期到期离任[160] - 原董事张灵霖因个人工作原因离任[160] - 2021年董事会共召开8次会议，其中现场结合通讯方式召开8次[165] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议包括年度报告、续聘会计师事务所等议案[167] - 提名委员会召开2次会议，审议董事增补及董事会换届选举事宜[168] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2020年度董事、监事及高管薪酬议案[169] - 战略委员会召开2次会议，审议限制性股票激励计划及公司章程修订事宜[170] - 所有董事均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况[165] - 独立董事章靖忠以通讯方式参加5次董事会，现场出席1次[165] - 独立董事周夏飞以通讯方式参加7次董事会，现场出席1次[165] - 独立董事田利明以通讯方式参加7次董事会，现场出席1次[165] - 董事高建江出席5次董事会会议及2次股东大会[165] 员工结构 - 公司员工总数1,804人，其中生产人员1,431人占比79.3%[173] - 员工教育程度中高中及以下学历1,403人占比77.8%[173] - 公司技术人员197人占比10.9%，行政人员82人占比4.5%[173] - 硕士研究生学历员工17人占比0.9%，本科学历131人占比7.3%[173] 财务管理和控制 - 公司实行资金集中管控，成立财务部资金管理中心统筹子公司资金缺口[187] - 公司对子公司财务总监实行委派管理，并建立财务共享中心实现业财一体化[187] 非经常性损益 - 2021年政府补助19,470,362.85元，占非经常性损益主要部分[32] - 公允价值变动收益对当期利润影响金额为90,054.79元[34] 季度业绩 - 第一季度营业收入596,323,704.15元，第二季度641,272,250.22元，第三季度585,390,860.64元，第四季度634,308,782.03元[27] - 第一季度归母净利润74,719,108.97元，第二季度82,412,140.95元，第三季度64,410,876.42元，第四季度90,331,203.07元[27] - 第一季度扣非净利润71,361,192.54元，第二季度79,099,454.78元，第三季度60,559,592.02元，第四季度83,253,366.61元[27] 市场与行业 - 全球高性能有机颜料销售额占比达25-30%，并以8%-10%速度快速增长[85] - 颜料及以其为基本成分的制品出口退税率提高至13%[88] - 木器涂料总铅含量限制为≤90 mg/kg[89] - 建筑用墙面涂料总铅含量限制为≤90 mg/kg[89] - 车辆涂料铅含量限制为≤1000 mg/kg[89] - 工业防护涂料铅含量限制为≤1000 mg/kg[89] - 国内有机颜料产量2012-2019年复合年增长率为3.1%[120] - 国内CR5集中度从2012年42.6%提升至2019年46.2%[120] - 国内CR10集中度从2012年60.7%提升至2019年65.1%[120] - 全球高性能有机颜料产量占比15-20%但销售额占比达40-50%[124] - 高性能有机颜料市场以10%左右速度增长[124] - 颜料在涂料中占比5%-10%在油墨中占比10%-20%[122] - 国内有机颜料行业上百家中小企业竞争激烈[132] 投资和金融资产 - 公司持有以公允价值计量的金融资产95090054.79元，主要为结构性存款[115] 客户和销售 - 前五名客户销售额10.72亿元，占年度销售总额43.62%[68] 风险和挑战 - 内蒙古源晟金属钠项目需尽快实现正常生产[131] - 下游油墨涂料塑料行业周期性波动影响需求[133] - 国家环保政策导致中间体供应不稳定[131] - 公司产品出口以美元结算汇率波动影响业绩[135]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入646,323,104.51元，同比增长8.38%[6] - 2022年第一季度营业总收入6.4632310451亿美元，较2021年第一季度的5.9632370415亿美元增长约8.38%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,752,804.11元，同比减少10.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,270,827.52元，同比减少14.14%[6] - 2022年第一季度营业利润7676.806399万美元，较2021年第一季度的9614.991545万美元下降约20.16%[19] - 2022年第一季度利润总额8168.639754万美元，较2021年第一季度的9920.454655万美元下降约17.66%[19] - 2022年第一季度净利润6812.195434万美元，较2021年第一季度的8356.145386万美元下降约18.48%[19] - 2022年第一季度少数股东损益为136.92万元，2021年同期为884.23万元[20] - 2022年第一季度综合收益总额为6811.80万元，2021年同期为8356.82万元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，同比减少12.50%[7] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2021年同期均为0.24元/股[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期末加权平均净资产收益率为3.25%，较上年度减少0.87个百分点[7] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产3,467,715,047.69元，较上年度末增长0.10%[7] - 2022年3月31日流动资产合计20.4992125786亿美元，较2021年12月31日的20.6725387728亿美元略有下降[14] - 2022年3月31日非流动资产合计14.1779378983亿美元，较2021年12月31日的13.9704079431亿美元有所增加[15] - 2022年3月31日资产总计34.6771504769亿美元，较2021年12月31日的34.6429467159亿美元基本持平[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,091,129,014.42元，较上年度末增长3.45%[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,487人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前十大股东中，百合花控股有限公司持股203,031,816股，持股比例63.86%[10] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2022年第一季度营业总成本5.6971224722亿美元，较2021年第一季度的4.9913966041亿美元增长约14.14%[18] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年3月31日流动负债合计9.6326097701亿美元，较2021年12月31日的10.487912295亿美元有所下降[15] - 2022年3月31日非流动负债合计1.5135677749亿美元，较2021年12月31日的1.528845979亿美元略有下降[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -53,925,672.57元，主要系应付票据较年初减少所致[6][8] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.37亿元，2021年同期为3.25亿元[21] - 2022年第一季度收到的税费返还为735.81万元，2021年同期为213.17万元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5392.57万元，2021年同期为1822.95万元[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.88亿元，2021年同期为 - 2871.19万元[22] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2023.59万元，2021年同期为3970.24万元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.22亿元，2021年同期为2919.15万元[23] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为1.31亿元，2021年同期末为4.29亿元[23]

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.85亿元，同比增长13.57%；年初至报告期末为18.23亿元，同比增长28.35%[5] - 2021年前三季度营业总收入18.23亿元，较2020年前三季度的14.21亿元增长约28.35%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6441.09万元，同比下降12.70%；年初至报告期末为2.22亿元，同比增长25.17%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润6055.96万元，同比下降5.75%；年初至报告期末为2.11亿元，同比增长31.69%[5] - 2021年前三季度净利润2.45亿元，较2020年前三季度的1.97亿元增长约24.32%[22] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润2.22亿元，较2020年前三季度的1.77亿元增长约25.16%[22] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，同比下降13.65%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计11.19亿元，较2020年前三季度的9.38亿元增长约19.31%[24] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金10.65亿元，较2020年前三季度的8.73亿元增长约21.92%[24] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金6.67亿元，较2020年前三季度的5.03亿元增长约32.73%[24] - 经营活动现金流出小计为962,799,405.64元，上年同期为757,408,645.80元；经营活动产生的现金流量净额为156,071,993.53元，上年同期为180,746,222.15元[25] 资产相关 - 本报告期末总资产33.32亿元，较上年度末增长11.43%；归属于上市公司股东的所有者权益19.28亿元，较上年度末增长8.47%[6] - 交易性金融资产变动比例为100%，主要系购买银行理财增加所致[10] - 应收款项融资变动比例为416.39%，主要系应收票据增加[10] - 预付款项变动比例为214.56%，主要系预付设备款及原材料增加所致[10] - 2021年9月30日货币资金为463,473,111.10元，较2020年12月31日的435,978,219.77元有所增加[17] - 2021年9月30日应收票据为338,303,697.01元，较2020年12月31日的285,539,238.23元有所增加[17] - 2021年9月30日应收账款为521,489,890.83元，较2020年12月31日的470,704,916.35元有所增加[17] - 2021年9月30日存货为580,539,057.11元，较2020年12月31日的508,978,600.77元有所增加[18] - 2021年9月30日流动资产合计2,017,142,337.62元，较2020年12月31日的1,744,819,708.33元有所增加[18] - 2021年9月30日资产总计3,332,093,790.65元，较2020年12月31日的2,990,228,872.41元有所增加[18] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为1,744,819,708.33元，非流动资产合计均为1,245,409,164.08元，资产总计均为2,990,228,872.41元[28][29] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计1,005,584,058.41元，较2020年12月31日的913,701,324.88元有所增加[19] - 2021年9月30日负债合计1,169,555,618.44元，较2020年12月31日的987,171,163.44元有所增加[19] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为913,701,324.88元，非流动负债合计均为73,469,838.56元，负债合计均为987,171,163.44元[29][30] 所有者权益相关 - 2021年9月末归属于母公司所有者权益19.28亿元，较2020年末的17.77亿元增长约8.47%[20] - 2021年9月末所有者权益合计21.63亿元，较2020年末的20.03亿元增长约8%[20] - 2020年12月31日与2021年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,777,236,673.39元，少数股东权益均为225,821,035.58元，所有者权益（或股东权益）合计均为2,003,057,708.97元[30] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计385.13万元，年初至报告期末为1052.19万元[9] 营业外收入相关 - 营业外收入变动比例为 -47.15%，主要系收到的政府补助较同期减少所致[12] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,039名[14] - 前10大股东中，百合花控股有限公司持股203,031,816股，持股比例63.90%[14] 基本每股收益相关 - 2021年前三季度基本每股收益0.70元/股，较2020年前三季度的0.56元/股增长约25%[23] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为710,222,127.16元，上年同期为198,684,591.93元；投资活动现金流出小计为875,035,088.82元，上年同期为274,777,053.70元；投资活动产生的现金流量净额为 - 164,812,961.66元，上年同期为 - 76,092,461.77元[25] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为214,003,423.99元，上年同期为184,762,624.00元；筹资活动现金流出小计为204,354,727.15元，上年同期为228,618,977.45元；筹资活动产生的现金流量净额为9,648,696.84元，上年同期为 - 43,856,353.45元[25] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 513,616.85元，上年同期为 - 729,356.68元；现金及现金等价物净增加额为394,111.86元，上年同期为60,068,050.25元[25] 支付现金相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为162,356,624.61元，上年同期为135,723,395.69元[25] - 支付的各项税费为88,879,633.65元，上年同期为80,764,406.09元[25] 收回投资现金相关 - 收回投资收到的现金为708,910,000.00元，上年同期为181,930,000.00元[25] 营业总成本相关 - 2021年前三季度营业总成本15.55亿元，较2020年前三季度的12.06亿元增长约28.91%[21]

利润分配与预案 - 本报告期公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案[4] - 公司半年度不进行利润分配或转增[67] 报告审计与真实性 - 本半年度报告未经审计[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.38亿元，上年同期9.05亿元，同比增长36.72%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，上年同期1.03亿元，同比增长52.25%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8512.29万元，上年同期7409.90万元，同比增长14.88%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.60亿元，上年度末17.77亿元，同比增长4.65%[18] - 本报告期末总资产32.45亿元，上年度末29.90亿元，同比增长8.50%[18] - 本报告期基本每股收益0.50元/股，上年同期0.33元/股，同比增长51.52%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率8.53%，上年同期6.34%，增加2.19个百分点[20] - 2021年公司实现营业收入123,759.60万元，同比增长36.72%；归母净利润15,713.12万元，同比增长52.25%；扣非净利润15,046.06万元，同比增长56.75%[36] - 营业收入1,237,595,954.37元，较同期增加36.72%，主要系销售量增加[42] - 营业成本908,545,233.53元，较同期增加34.42%，主要因收入变动[42] - 销售费用14,987,797.18元，较同期减少14.81%，因执行新收入准则[42] - 管理费用58,259,936.49元，较同期增加43.94%，因工资、社保及股份支付费用增加[42] - 财务费用3,002,845.86元，较同期增加10028.13%，因汇率变动[42] - 应收款项987,220,188.19元，占总资产30.43%，较上年期末增加25.46%[44] - 境外资产965,110.71元，占总资产的比例为0.03%[47] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3,887,000.00元，当期增加3,887,000.00元[50] - 其他非流动金融资产为945万元，持有待售资产为599.07万元，持有待售负债为102.3万元，合计较上期减少214.92万元[51] - 2021年6月30日公司流动资产合计19.6350193988亿美元，2020年12月31日为17.4481970833亿美元，增长约12.53%[128] - 2021年6月30日公司非流动资产合计12.8100873467亿美元，2020年12月31日为12.4540916408亿美元，增长约2.85%[129] - 2021年6月30日公司资产总计32.4451067455亿美元，2020年12月31日为29.9022887241亿美元，增长约8.50%[129] - 2021年6月30日公司流动负债合计9.9975786984亿美元，2020年12月31日为9.1370132488亿美元，增长约9.42%[129] - 2021年6月30日公司非流动负债合计1.4220537230亿美元，2020年12月31日为0.7346983856亿美元，增长约93.56%[129] - 2021年6月30日公司负债合计11.4196324214亿美元，2020年12月31日为9.8717116344亿美元，增长约15.68%[130] - 2021年6月30日公司所有者权益合计21.0254743241亿美元，2020年12月31日为20.0305770897亿美元，增长约4.97%[130] - 2021年6月30日母公司流动资产合计12.6355575661亿美元，2020年12月31日为11.6243226640亿美元，增长约8.70%[132] - 2021年6月30日公司货币资金为4.1002278718亿美元，2020年12月31日为4.3597821977亿美元，减少约6%[128] - 2021年6月30日公司应收账款为5.4606322847亿美元，2020年12月31日为4.7070491635亿美元，增长约16.01%[128] - 2021年上半年公司资产总计24.58亿元，较2020年的23.65亿元增长3.94%[133][134] - 2021年上半年公司负债合计8.10亿元，较2020年的7.77亿元增长4.22%[134] - 2021年上半年公司所有者权益合计16.48亿元，较2020年的15.88亿元增长3.79%[134] - 2021年上半年公司营业总收入12.38亿元，较2020年的9.05亿元增长36.71%[136] - 2021年上半年公司营业总成本10.38亿元，较2020年的7.76亿元增长33.85%[136] - 2021年上半年公司营业利润1.99亿元，较2020年的1.30亿元增长53.80%[137] - 2021年上半年公司利润总额2.06亿元，较2020年的1.35亿元增长51.80%[137] - 2021年上半年公司净利润1.73亿元，较2020年的1.14亿元增长51.62%[137] - 2021年上半年公司基本每股收益0.50元/股，较2020年的0.33元/股增长51.52%[138] - 2021年上半年公司稀释每股收益0.50元/股，较2020年的0.33元/股增长51.52%[138] - 2021年半年度营业收入为10.1965329422亿美元，2020年半年度为7.3747093908亿美元，同比增长38.26%[140] - 2021年半年度净利润为1.3462802418亿美元，2020年半年度为0.9439673748亿美元，同比增长42.62%[142] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为8512.287155万美元，2020年半年度为7409.901383万美元，同比增长14.88%[145] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1.2045748602亿美元，2020年半年度为-4211.449231万美元，同比减少186.02%[145] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为40.61942万美元，2020年半年度为-114.826953万美元，同比增长135.38%[146] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.6154975468亿美元，2020年半年度为5.4090399532亿美元，同比增长22.30%[145] - 2021年半年度收回投资收到的现金为2.5879亿美元，2020年半年度为7103万美元，同比增长264.34%[145] - 2021年半年度吸收投资收到的现金为2200.3424万美元，2020年半年度为56.2624万美元，同比增长3809.13%[145] - 2021年半年度取得借款收到的现金为1.6715676224亿美元，2020年半年度为1.61亿美元，同比增长3.82%[145] - 2021年半年度偿还债务支付的现金为1.02亿美元，2020年半年度为9100万美元，同比增长12.09%[146] - 2021年上半年经营活动现金流入小计530,452,563.15元，2020年同期为606,961,382.19元[147] - 2021年上半年经营活动现金流出小计518,007,482.22元，2020年同期为567,396,220.99元[147] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额12,445,080.93元，2020年同期为39,565,161.20元[147] - 2021年上半年投资活动现金流入小计250,533,034.20元，2020年同期为76,216,691.24元[147] - 2021年上半年投资活动现金流出小计272,489,481.15元，2020年同期为104,507,842.67元[147] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额-21,956,446.95元，2020年同期为-28,291,151.43元[148] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计109,403,424.00元，2020年同期为165,000,000.00元[148] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计184,050,608.71元，2020年同期为162,971,688.52元[148] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额-74,647,184.71元，2020年同期为2,028,311.48元[148] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额-84,263,168.26元，2020年同期为13,527,699.12元[148] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益合计为17.9410081658亿美元，少数股东权益为2.0664039675亿美元[158] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为15.8746041983亿美元，少数股东权益为2.0664039675亿美元[160] - 2021年本期增减变动金额归属于母公司所有者权益为3347.780396万美元，少数股东权益为 - 383.753721万美元[160] - 2021年综合收益总额归属于母公司所有者权益为1.0322780396亿美元，少数股东权益为1114.720161万美元[160] - 2021年所有者投入和减少资本归属于母公司所有者权益为56.2624万美元[160] - 2021年利润分配归属于母公司所有者权益为 - 6975万美元，少数股东权益为 - 1554.736282万美元[163] - 2021年所有者权益内部结转资本公积转增资本（或股本）为9000万美元[163] - 其他项目涉及金额 - 14.460921万美元[156][158] - 专项储备相关本期期末余额有3.177252亿美元、3.6277484327亿美元等[158] - 对所有者（或股东）的分配涉及金额 - 8415万美元[156] - 2021年半年度实收资本本期期末余额为3.177252亿，较期初3.15亿增加272.52万[168][169] - 2021年半年度资本公积本期期末余额为3.6259794635亿，较期初3.4145584475亿增加2114.21016亿[168][169] - 2021年半年度减：库存股本期期末余额为1872.2124万[169] - 2021年半年度其他综合收益本期期末余额为1.2610523553亿[168][169] - 2021年半年度盈余公积本期期末余额为8.6029740377亿，较期初8.0510067959亿增加5519.672418万[168][169] - 2021年半年度未分配利润本期期末余额为16.4800366165亿，较期初15.8766175987亿增加6034.190178万[168][169] - 2020年半年度实收资本上年期末余额为2.25亿[169] - 2020年半年度资本公积上年期末余额为4.3145584475亿[169] - 2020年半年度盈余公积上年期末余额为1.0351171216亿[169] - 2020年半年度未分配利润上年期末余额为6.7150896924亿[169] - 2021年上半年公司对所有者（或股东）分配6975万元[170] 非经常性损益 - 非经常性损益合计6,670,602.60元，其中非流动资产处置损益-563,623.31元，计入当期损益的政府补助

公司信息 - 证券代码为 603823，证券简称为百合花，公告编号为 2021 - 034 [1] 活动信息 - 公司将参加“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“投资者关系互动平台”网站 (http://rs.p5w.net）参与活动 [2] - 活动时间为 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 15:00 - 17:00 [2] - 公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通 [2]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产31.04亿元，较上年度末增长3.79%[4] - 资产总计2021年3月31日为31.04亿元，较2020年12月31日有所增长[16][17] - 2021年3月31日资产总计为24.4831212803亿元，2020年12月31日为23.6515258031亿元，增长3.51%[21][22] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.53亿元，较上年度末增长4.26%[4] - 2021年3月31日所有者权益合计为16.4725875723亿元，2020年12月31日为15.8766175987亿元，增长3.75%[21][22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1822.95万元，较上年同期减少26.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为1822.95万元，较2020年同期减少26.15%，因支付的货款、税费、工资增加所致[12] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入5.96亿元，较上年同期增长53.41%[4] - 营业收入2021年1 - 3月为5.96亿元，较2020年同期增长53.41%，因本期销售增加所致[12] - 2021年第一季度营业总收入为5.9632370415亿元，2020年第一季度为3.8870060848亿元，同比增长53.41%[25] - 2021年第一季度母公司营业收入488729271.15元，2020年同期为300878061.17元[28] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7471.91万元，较上年同期增长137.70%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7136.12万元，较上年同期增长147.66%[4] - 2021年第一季度净利润为8356.145386万元，2020年第一季度为3362.024572万元，同比增长148.54%[25] - 2021年第一季度净利润83561453.86元，2020年同期为33620245.72元[26] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润74719108.97元，2020年同期为31434620.61元[26] - 2021年第一季度母公司净利润58481027.96元，2020年同期为21948472.09元[28] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为4.12%，较上年增加2.16个百分点[4] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益为0.24元/股，较上年增长71.43%[4] - 稀释每股收益为0.24元/股，较上年增长71.43%[4] - 2021年第一季度基本每股收益0.24元/股，2020年同期为0.14元/股[26] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为12238户[9] 金融资产及应收款项融资变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为358万元，较期初增长100%，因购买银行理财产品所致[12] - 应收款项融资期末余额为1330.16万元，较期初增长278.4%，因银行承兑汇票余额增加所致[12] 营业成本变化 - 营业成本2021年1 - 3月为4.38亿元，较2020年同期增长44.49%，因本期销售增加所致[12] - 2021年第一季度营业总成本为4.9913966041亿元，2020年第一季度为3.4920571209亿元，同比增长42.94%[25] 研发费用变化 - 研发费用2021年1 - 3月为2064.24万元，较2020年同期增长54.96%，因加大研发投入所致[12] 投资收益变化 - 投资收益2021年1 - 3月为28.78万元，较2020年同期减少75.22%，因银行理财收益减少所致[12] 所得税费用变化 - 所得税费用2021年1 - 3月为1564.31万元，较2020年同期增长150.36%，因利润增加所致[12] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为3970.24万元，较2020年同期增长92.62%，因股权激励收到投资款所致[12] 营业利润及利润总额变化 - 2021年第一季度营业利润为9614.991545万元，2020年第一季度为3848.166651万元，同比增长149.86%[25] - 2021年第一季度利润总额为9920.454655万元，2020年第一季度为3986.860951万元，同比增长148.83%[25] - 2021年第一季度母公司营业利润65362366.92元，2020年同期为24082021.68元[28] 负债合计变化 - 2021年3月31日负债合计为8.010533708亿元，2020年12月31日为7.7749082044亿元，增长3.03%[21][22] 实收资本变化 - 2021年3月31日实收资本为3.177252亿元，2020年12月31日为3.15亿元，增长0.87%[18][22] 未分配利润变化 - 2021年3月31日未分配利润为8.6358170755亿元，2020年12月31日为8.0510067959亿元，增长7.26%[22] 经营活动现金流入相关数据变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金324903420.15元，2020年同期为265644256.80元[31] - 2021年第一季度收到的税费返还2131673.04元，2020年同期为1882230.19元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计349026221.06元，2020年同期为269313539.01元[31] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计2.65亿元，2020年同期为2.03亿元，同比增加30.99%[34] 经营活动现金流出相关数据变化 - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金202074027.46元，2020年同期为153229947.21元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计3.31亿元，2020年同期为2.45亿元，同比增加35.22%[32] 投资活动现金流入及流出相关数据变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计7367.08万元，2020年同期为923.40万元，同比增加697.82%[32] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流出小计8590.58万元，2020年同期为2686.49万元，同比增加219.77%[34] 筹资活动现金流入相关数据变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计4072.18万元，2020年同期为2156.26万元，同比增加88.85%[32] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计2940.34万元，2020年同期为2000万元，同比增加47.02%[35] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额2919.15万元，2020年同期为1997.21万元，同比增加46.16%[33] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额 - 643.20万元，2020年同期为 - 1523.42万元，同比减少57.89%[35] 支付给职工及各项税费变化 - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金6473.35万元，2020年同期为5065.01万元，同比增加27.80%[32] - 2021年第一季度支付的各项税费4218.32万元，2020年同期为2987.70万元，同比增加41.19%[32]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,005,080,280.75元，较2019年增长1.21%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润259,607,696.35元，较2019年增长14.25%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235,462,772.02元，较2019年增长11.35%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额268,027,952.81元，较2019年增长45.34%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,777,236,673.39元，较2019年末增长11.95%[23] - 2020年末总资产2,990,228,872.41元，较2019年末增长7.57%[23] - 2020年基本每股收益0.82元／股，较2019年减少18.81%[24] - 2020年加权平均净资产收益率15.48%，较2019年增加0.32个百分点[24] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率14.04%，较2019年减少0.07个百分点[24] - 2020年度公司实现营业收入200,508.03万元，较上年同期增长1.21%；归属于母公司净利润25,960.77万元，较上年同期增长14.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,546.28万元，较上年同期增长11.35%[48][54] - 公司本期营业收入20.05亿元，较上年同期增长1.21%；营业成本14.83亿元，较上年同期增长1.15%[56][59] - 销售费用2047.68万元，较上年同期下降51.84%，因执行新收入准则将运输费用转入主营业务成本核算[56][58][69] - 财务费用941.50万元，较上年同期增长488.54%，因汇率变动导致汇兑损益变动[56][58][69] - 经营活动产生的现金流量净额2.68亿元，较上年同期增长45.34%[56] - 研发费用7623.48万元，较上年同期下降7.42%，因研发投入减少[56][69] - 经营活动现金流入总额1,243,685,205.70元，较上年同期下降5.79%；现金流出总额975,657,252.89元，较上年同期下降14.09%；现金流量净额268,027,952.81元，较上年同期增长45.34%[72] - 投资活动现金流入总额758,119,163.39元，较上年同期增长117.00%；现金流出总额881,389,706.41元，较上年同期增长89.84%；现金流量净额 - 123,270,543.02元[72] - 筹资活动现金流入总额197,762,624.00元，较上年同期增长16.07%；现金流出总额271,349,729.33元，较上年同期增长13.07%；现金流量净额 - 73,587,105.33元[72] - 货币资金期末数435,978,219.77元，占总资产比例14.58%，较上期期末增长74.15%[73] - 其他流动资产期末数6,999,487.83元，占总资产比例0.23%，较上期期末下降95.12%[75] - 预付账款期末数23,598,143.28元，占总资产比例0.79%，较上期期末下降52.79%[75] - 预收账款期末数为0，较上期期末下降100.00%；合同负债期末数7,709,293.60元，占总资产比例0.26%，较上期增长100.00%[75] - 应交税费期末数24,293,260.63元，占总资产比例0.81%，较上期期末增长67.34%[75] - 2020年末公司资产负债率为33.01%，2019年末为35.46%[188] 各季度财务数据关键指标变化 - 2020年各季度营业收入分别为3.89亿元、5.17亿元、5.15亿元、5.84亿元[27] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3143.46万元、7177.47万元、7378.42万元、8261.42万元[27] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2881.43万元、6717.07万元、6425.64万元、7522.14万元[27] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2468.57万元、4941.33万元、1.07亿元、8728.17万元[27] 非经常性损益数据变化 - 2020年非流动资产处置损益为 - 222.65万元，2019年为 - 703.82万元，2018年为 - 69.06万元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为2711.33万元，2019年为1930.04万元，2018年为2262.18万元[29] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为490.77万元，2019年为625.70万元，2018年为770.01万元[29] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 110.01万元，2019年为 - 158.99万元，2018年为 - 162.26万元[30] - 2020年非经常性损益合计为2414.49万元，2019年为1575.26万元，2018年为2442.91万元[30] 利润分配情况 - 2020年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），预计分配79,431,300元[5] - 2014年起公司每年现金分红不少于可分配利润的20%[131] - 2019年股东大会决定每10股派发现金红利3.10元，共派现6975万元，每10股转增4股，共转增9000万股，实施后总股本3.15亿股[132] - 2020年每10股派息2.50元，现金分红7943.13万元，占净利润比率30.60%[135] - 2019年每10股派息3.10元，现金分红6975万元，占净利润比率30.70%[135] - 2018年每10股派息2.60元，现金分红5850万元，占净利润比率30.86%[135] 公司生产线情况 - 截止报告期末，公司共有50多条颜料生产线，20多条中间体生产线[33] - 公司有50多条颜料生产线，生产200多个规格颜料[40] 公司股权变动情况 - 2020年王国岳将内蒙古源晟制钠科技有限公司4.0%股份转让给钱海江，张雨凡、李辰分别将8.5%股份转让给公司，转让后公司持股从67%增至84%[37] - 截止报告期，公司持有内蒙古源晟制钠科技有限公司6720万股，占比84%；张雨凡、李辰、钱海江、王国岳各持有320万股，占比均为4%[37] 公司境外资产情况 - 境外资产为0元，占总资产比例为0%[38] 公司专利与标准情况 - 截止报告期，公司拥有35项授权发明专利和6项正在申请中的发明专利，已主持制定21项行业标准，参与制定5项国家标准和17项行业标准[41] - 截止报告期，公司拥有35项授权发明专利和6项正在申请中的发明专利，已主持制定21项行业标准，参与制定5项国家标准和17项行业标准[120] - 2020年公司本级授权申请发明专利1项，主持完成浙江制造团体标准1项，中国染料工业协会团体标准4项，新申报发明专利3项[90] 公司产能恢复与项目进展情况 - 2020年2月10日公司开始陆续复工，3月初产能恢复到95%以上[49] - “年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”中5,000吨环保型有机颜料项目已投入使用，3,000吨高性能有机颜料项目于2020年12月27日试生产[51] - 2020年2月10日公司陆续复工，3月初产能恢复到95%以上[99] 公司荣誉情况 - 2020年11月公司承担的浙江省重点研发计划项目通过验收，同月被认定为颜料标准化先进单位，12月公司检测中心通过CNAS认证[53] 各业务线营业收入与毛利率情况 - 高性能有机颜料实现营业收入10.55亿元，占总营业收入52.10%，毛利率29.44%；经典有机颜料实现营业收入8.55亿元，占总营业收入42.64%，毛利率20.36%[63] - 颜料营业收入190371.02万元，营业成本140945.46万元，毛利率25.96%，营业收入比上年增减0.75%，营业成本比上年增减0.96%，毛利率比上年减少0.16个百分点[104] - 中间体营业收入8530.25万元，营业成本5978.81万元，毛利率29.91%，营业收入比上年增减14.76%，营业成本比上年增减11.12%，毛利率比上年增加2.29个百分点[104] - 贸易商营业收入为165,709.22万元，比上年增减2.80%；直接客户营业收入为33,192.06万元，比上年增减 - 5.71%[107] 各业务线产量、销量与库存情况 - 颜料生产量35837.95吨，较上年同期增长7.61%；销售量35112.58吨，较上年同期增长4.31%；库存量5493.20吨，较上年同期增长15.21%[64] - 中间体生产量11837.21吨，较上年同期减少9.24%；销售量2197.56吨，较上年同期增长7.33%；库存量509.74吨，较上年同期减少43.99%[64] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额7.91亿元，占年度销售总额39.43%；其中关联方销售额5.11亿元，占年度销售总额25.48%[68] - 前五名供应商采购额2.81亿元，占年度采购总额22.40%；其中关联方采购额为0[68] 公司研发投入情况 - 研发投入合计76,234,848.34元，占营业收入比例3.80%，研发人员183人，占公司总人数比例11.41%，研发投入资本化比重为0[71] 公司原材料采购与耗用情况 - DCB采购量3133.69，耗用量3278.69，价格同比变动比率 - 29.88%[101] - 乙萘酚采购量1242.70，耗用量1498.59，价格同比变动比率 - 18.45%[101] - 电力采购量9264.71万度，耗用量9264.71万度，价格同比变动比率 - 0.99%[102] - 热力采购量391754.00吨，耗用量391754.00吨，价格同比变动比率 - 6.40%[102] 公司对外投资情况 - 对湖商银行投资成本为1575万元，期末余额为945万元，变动额为 - 630万元，持股比例3.75%[108] - 对内蒙新材投资成本为3000万元，期末余额为2982.749074万元，变动额为20.77469万元，持股比例10.00%[108] - 对蚌埠润诚投资成本为600万元，期末余额为0，变动额为 - 599.278667万元，持股比例24.00%[108] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额为80.94万元[110] 子公司财务情况 - 百合科莱恩注册资本13,980.00万元，期末总资产46,228.38万元，期末净资产31,527.55万元，本年度净利润4,196.52万元[111] - 宣城颜料注册资本5,000.00万元，期末总资产19,044.39万元，期末净资产13,613.91万元，本年度净利润2,301.19万元[111] - 彩丽化工注册资本500.00万元，期末总资产2,424.11万元，期末净资产1,158.72万元，本年度净利润18.54万元[111] - 百合进出口注册资本500.00万元，期末总资产2,008.27万元，期末净资产1,260.14万元，本年度净利润78.93万元[111] - 百合环境注册资本1,000.00万元，期末总资产1,564.98万元，期末净资产 - 380.46万元，本年度净利润 - 361.60万元[111] 行业市场情况 - 国内有机颜料产量2012 - 2019年CAGR为3.1%，2012 - 2019年国内CR5从42.6%提升至46.2%，CR10从60.7%提升至65.1%[116] - 涂料中颜料占比在5% - 10%，油墨中颜料占比在10% - 20%，色母粒在塑料中占比仅2%[117] - 全球高性能有机颜料产量比例约为15 - 20%，销售额比例约为40 - 50%，并以10%左右速度增长[118] 公司优势与发展战略 - 公司为国内有机颜料行业龙头，高性能有机颜料国内市场占有率领先[86] - 公司建成日处理万吨的污水处理中心，建立园区首套RTO处理装置[121] - 公司新投产3000吨高性能颜料强化在该领域竞争优势[121] - 高性能颜料所需关键中间体大部分用量公司自产，具备较完整产品链自我

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产28.36亿元，较上年度末增长2.01%[5] - 2020年9月30日流动资产合计为11.32亿元，2019年12月31日为11.97亿元，同比下降5.41%[19] - 2020年9月30日非流动资产合计为11.53亿元，2019年12月31日为10.69亿元，同比增长7.82%[19] - 2020年第三季度公司流动资产合计11.9704843782亿元，非流动资产合计10.6869013002亿元，资产总计22.6573856784亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.95亿元，较上年度末增长6.75%[5] - 2020年9月30日所有者权益合计为19.10亿元，2019年12月31日为17.94亿元，同比增长6.51%[17] - 2020年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计15.8746041983亿元，少数股东权益为2.0664039675亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，较上年同期增长47.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额180746222.15元，同期金额122432074.65元，变动比例47.63%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -43856353.45元，同期金额 -22140367.82元，变动比例98.08%[12] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为938154867.95元，2019年前三季度为948934358.05元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为757408645.80元，2019年前三季度为826502283.40元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为180746222.15元，2019年前三季度为122432074.65元[31] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为198684591.93元，2019年前三季度为116658657.89元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为274777053.70元，2019年前三季度为210191887.60元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为184762624.00元，2019年前三季度为150378840.00元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为228618977.45元，2019年前三季度为172519207.82元[32] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金687,012,573.23元，2019年同期为736,529,133.83元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计885,173,618.63元，2019年同期为855,026,279.76元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计793,521,917.40元，2019年同期为780,109,889.16元[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额91,651,701.23元，2019年同期为74,916,390.60元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计199,148,945.30元，2019年同期为134,740,524.09元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计252,548,998.50元，2019年同期为191,503,395.49元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -53,400,053.20元，2019年同期为 -56,762,871.40元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计190,000,000.00元，2019年同期为140,000,000.00元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计214,511,466.30元，2019年同期为152,661,354.96元[34] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额13,405,044.37元，2019年同期为6,587,839.73元[34] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入14.21亿元，较上年同期减少4.46%[5] - 2020年前三季度营业总收入为14.21亿元，2019年同期为14.87亿元，同比下降4.46%[22] - 2020年第三季度营业收入为422,310,400.80元，2019年同期为400,414,905.24元；2020年前三季度为1,159,781,339.88元，2019年前三季度为1,218,169,814.69元[28] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，较上年同期增长1.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.60亿元，较上年同期减少1.25%[5] - 2020年第三季度净利润为83,068,735.20元，2019年同期为69,325,985.36元；2020年前三季度为197,425,215.85元，2019年前三季度为199,475,735.54元[24] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为73,784,214.27元，2019年同期为61,154,837.07元；2020年前三季度为176,993,493.31元，2019年前三季度为174,739,300.39元[24] - 2020年前三季度净利润为60655208.05元，2019年前三季度为49459483.66元[29] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为10.76%，较上年减少0.84个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，较上年减少28.21%[6] - 2020年第三季度公允价值变动收益为2,940.69元，2019年同期为15,140.69元；2020年前三季度为15,140.69元，2019年前三季度为15,140.69元[24] - 2020年第三季度信用减值损失为 -593,285.47元，2019年同期为 -813,691.28元；2020年前三季度为 -813,691.28元，2019年前三季度为 -813,691.28元[24] - 2020年第三季度营业利润为88,174,880.36元，2019年同期为80,915,231.89元；2020年前三季度为218,044,165.35元，2019年前三季度为227,060,216.45元[24] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 -46,250.10元，2019年同期为99,099.99元；2020年前三季度为 -27,725.18元，2019年前三季度为87,249.99元[25] - 2020年第三季度综合收益总额为83,022,485.10元，2019年同期为69,425,085.35元；2020年前三季度为197,397,490.67元，2019年前三季度为199,562,985.53元[26] - 2020年第三季度基本每股收益为0.23元/股，2019年同期为0.27元/股；2020年前三季度为0.56元/股，2019年前三季度为0.78元/股[26] - 2020年前三季度营业利润为63720362.54元，2019年前三季度为56866489.97元[29] - 2020年前三季度利润总额为70952939.43元，2019年前三季度为57654930.87元[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14,535户[8] - 前十名股东中百合花控股有限公司持股2.03亿股，占比64.45%[8] 财务数据关键指标变化 - 具体项目余额变动 - 应收款项期末余额5751367.73元，期初余额3174372.78元，变动比例81.18%[10] - 其他非流动金融资产期末余额9450000元，期初余额15750000元，变动比例 -40.00%[10] - 短期借款期末余额140673964.83元，期初余额100160958.09元，变动比例40.45%[10] - 应付票据期末余额67403772元，期初余额146106812.52元，变动比例 -53.87%[10] - 预收账款期初余额5848303.70元，变动比例 -100.00%；合同负债期末余额4261747.67元，变动比例100.00%[10] - 应交税费期末余额22762514.43元，期初余额14516938.43元，变动比例56.80%[10] - 股本期末余额315000000元，期初余额225000000元，变动比例40.00%[10] - 营业外收入本期金额19584755.45元，同期金额11987984.52元，变动比例63.37%[10] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计为9.26亿元，2019年12月31日为9.86亿元，同比下降6.17%[17] - 2020年9月30日流动负债合计为6.95亿元，2019年12月31日为7.62亿元，同比下降8.73%[20] - 2020年9月30日非流动负债合计为7982.19万元，2019年12月31日为7976.28万元，同比增长0.07%[17] - 2020年第三季度公司负债合计9.8559782833亿元，所有者权益合计17.9410081658亿元，负债和所有者权益总计27.7969864491亿元[38] - 2020年第三季度公司流动负债合计7.61616219亿元，非流动负债合计7264.582269万元，负债合计8.3426204169亿元[41][42] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 2020年前三季度营业总成本为12.06亿元，2019年同期为12.65亿元，同比下降4.66%[22] - 2020年第三季度营业成本为318,512,193.25元，2019年同期为307,069,424.66元；2020年前三季度为905,540,020.08元，2019年前三季度为966,256,617.99元[28] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司货币资金均为1.554333549亿元，应收票据均为2.4931178332亿元，应收账款均为2.5674120622亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 新准则影响 - 因执行新收入准则，公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项429.668363万元重分类至合同负债[38][41][42] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[43] 财务数据关键指标变化 - 第三季度特定项目数据 - 2020年第三季度公司实收资本为2.25亿元，资本公积为4.3177735088亿元，盈余公积为1.0351171216亿元，未分配利润为8.2717001797亿元[38] - 2020年第三季度公司长期股权投资为2.4747497093亿元，其他非流动金融资产为1575万元，固定资产为6.1285239827亿元[41] - 2020年第三季度公司递延收益为7264.582269万元[42] 财务数据关键指标变化 - 货币资金相关 - 2020年9月30日货币资金为1.78亿元，2019年12月31日为1.55亿元，同比增长14.58%[18]

财务分配预案 - 本报告期公司未制定半年度利息分配预案、公积金转增股本预案[3] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[49] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入905,234,749.47元，较上年同期下降10.41%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润103,209,279.04元，较上年同期下降9.13%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,984,943.36元，较上年同期下降7.65%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额74,099,013.83元，较上年同期下降0.76%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,620,938,223.79元，较上年度末增长2.11%[16] - 本报告期末总资产2,696,898,866.36元，较上年度末下降2.98%[16] - 本报告期基本每股收益0.33元/股，较上年同期下降34.00%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率6.34%，较上年同期减少1.41个百分点[19] - 2020年上半年公司营业收入90,523.47万元，较上年同期下降10.41%；归母净利润10,320.93万元，较上年同期下降9.13%；扣非净利润9,598.49万元，较上年同期下降7.65%[36] - 本期营业收入905,234,749.47元，上年同期1,010,389,514.75元，变动比例 -10.41%；营业成本675,905,565.64元，上年同期763,195,479.67元，变动比例 -11.44%；销售费用17,593,999.72元，上年同期21,017,091.82元，变动比例 -16.29%；管理费用40,474,018.55元，上年同期36,414,057.07元，变动比例11.15%；财务费用29,648.58元，上年同期1,502,886.89元，变动比例 -98.03%；研发费用34,542,651.35元，上年同期36,483,365.98元，变动比例 -5.32%；经营活动现金流量净额74,099,013.83元，上年同期74,662,838.66元，变动比例 -0.76%[38] - 2020年6月30日公司流动资产合计15.92亿元，较2019年末的16.89亿元下降5.73%[108] - 2020年6月30日公司非流动资产合计11.05亿元，较2019年末的10.91亿元增长1.29%[109] - 2020年6月30日公司资产总计26.97亿元，较2019年末的27.80亿元下降2.76%[109] - 2020年6月30日公司流动负债合计7.98亿元，较2019年末的9.06亿元下降11.82%[109] - 2020年6月30日公司非流动负债合计0.75亿元，较2019年末的0.80亿元下降6.14%[109] - 2020年6月30日公司负债合计8.73亿元，较2019年末的9.86亿元下降11.46%[109] - 2020年6月30日公司所有者权益合计18.24亿元，较2019年末的17.94亿元增长1.65%[110] - 2020年6月30日公司实收资本为3.15亿元，较2019年末的2.25亿元增长40%[110] - 2020年6月30日公司货币资金为3.80亿元，较2019年末的2.50亿元增长51.72%[108] - 2020年6月30日公司存货为4.74亿元，较2019年末的5.52亿元下降14.25%[108] - 2020年上半年营业总收入9.05亿元，较2019年上半年的10.10亿元下降10.41%[116] - 2020年上半年营业总成本7.76亿元，较2019年上半年的8.67亿元下降10.51%[116] - 2020年上半年净利润1.14亿元，较2019年上半年的1.30亿元下降12.13%[117] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润1.03亿元，较2019年上半年的1.14亿元下降9.13%[117] - 2020年上半年基本每股收益0.33元/股，较2019年上半年的0.50元/股下降34%[118] - 2020年上半年稀释每股收益0.33元/股，较2019年上半年的0.50元/股下降34%[118] - 2020年上半年流动资产合计10.90亿元，较上期的11.97亿元下降9.00%[113] - 2020年上半年非流动资产合计10.97亿元，较上期的10.69亿元增长2.65%[113] - 2020年上半年负债合计7.31亿元，较上期的8.34亿元下降12.38%[114] - 2020年上半年所有者权益合计14.56亿元，较上期的14.31亿元增长1.72%[114] - 2020年上半年营业收入737,470,939.08元，较2019年同期的817,754,909.45元下降9.82%[120] - 2020年上半年净利润94,396,737.48元，较2019年同期的105,702,780.04元下降10.70%[121] - 2020年上半年经营活动现金流入小计593,855,059.68元，较2019年同期的621,247,281.32元下降4.41%[124] - 2020年上半年经营活动现金流出小计519,756,045.85元，较2019年同期的546,584,442.66元下降4.91%[124] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额74,099,013.83元，较2019年同期的74,662,838.66元下降0.76%[124] - 2020年上半年投资活动现金流入小计74,827,921.56元，较2019年同期的75,447,384.99元下降0.82%[124] - 2020年上半年投资活动现金流出小计116,942,413.87元，较2019年同期的123,866,700.94元下降5.59%[124] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -42,114,492.31元，较2019年同期的 -48,419,315.95元增长13.02%[124] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计161,562,624.00元，较2019年同期的141,478,840.00元增长14.20%[125] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计162,710,893.53元，较2019年同期的150,863,679.82元增长7.85%[125] - 2020年上半年经营活动现金流入小计606,961,382.19元，2019年同期为580,516,772.86元，同比增长4.55%[127] - 2020年上半年经营活动现金流出小计567,396,220.99元，2019年同期为554,642,415.88元，同比增长2.29%[127] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额39,565,161.20元，2019年同期为25,874,356.98元，同比增长53.07%[127] - 2020年上半年投资活动现金流入小计76,216,691.24元，2019年同期为94,032,200.23元，同比下降18.95%[128] - 2020年上半年投资活动现金流出小计104,507,842.67元，2019年同期为118,625,379.31元，同比下降11.90%[128] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -28,291,151.43元，2019年同期为 -24,593,179.08元，亏损扩大14.99%[128] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计165,000,000.00元，2019年同期为140,000,000.00元，同比增长17.86%[128] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计162,971,688.52元，2019年同期为131,008,116.61元，同比增长24.40%[128] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额2,028,311.48元，2019年同期为8,991,883.39元，同比下降77.45%[128] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额13,527,699.12元，2019年同期为10,409,517.42元，同比增长29.95%[128] - 2020年期末归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为3.15亿，2019年末为2.25亿[140] - 2020年期末资本公积为3.4177735088亿，2019年末为4.3177735088亿[140] - 2020年本期对所有者（或股东）分配利润为 -5850万，2020年另一处对所有者（或股东）分配利润为 -6975万[144][136] - 2020年本期所有者投入普通股为147.944万[142] - 2020年期末少数股东权益为2.0280285954亿，2019年末为1.9018523641亿[140] - 2020年期末所有者权益合计为18.2374108333亿，2019年末为16.0911793651亿[140] - 2020年本期综合收益总额相关金额为11357.261332万[142] - 2020年本期专项储备提取和使用未提及具体金额[148] - 2020年本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为9000万[136] - 2020年本期利润分配中提取盈余公积和一般风险准备相关金额分别为 -5850万和 -1785.609984万[144] - 2020年上半年实收资本期初余额225,000,000元，期末余额315,000,000元，增加90,000,000元[150][152] - 2020年上半年资本公积期初余额431,455,844.75元，期末余额341,455,844.75元，减少90,000,000元[150][152] - 2020年上半年未分配利润期初余额671,508,969.24元，期末余额696,155,706.72元，增加24,646,737.48元[150][152] - 2020年上半年所有者权益合计期初余额1,431,476,526.15元，期末余额1,456,123,263.63元，增加24,646,737.48元[150][152] - 2019年上半年实收资本期初余额225,000,000元，期末余额225,000,000元[152] - 2019年上半年资本公积期初余额431,455,844.75元，期末余额431,455,844.75元[152] - 2019年上半年未分配利润期初余额553,129,916.01元，期末余额600,072,023.51元，增加46,942,107.5元[152][156] - 2019年上半年所有者权益合计期初余额1,293,412,062.99元，期末余额1,340,325,206.88元，增加46,913,143.89元[152][156] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,224,335.68元，其中非流动资产处置损益为 -1,281,718.43元，政府补助为7,517,835.07元，委托他人投资或管理资产的损益为2,569,227.19元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为12,200.00元，其他营业外收入和支出为 -458,207.95元，少数股东权益影响额为 -585,397.46元，所得税影响额为 -549,602.74元[20][21] 业务线生产情况 - 截止报告期末，公司有50多条颜料