营业收入变化 - 本报告期营业收入8.0761774058亿元，同比减少28.37%；年初至报告期末营业收入26.9641384315亿元，同比增加8.18%[5] - 2021年前三季度营业总收入26.96亿元，2020年前三季度为24.92亿元，同比增长8.18%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2583.610862万元，同比减少33.92%；年初至报告期末为3.6449026211亿元，同比增加385.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1993.631938万元，同比减少45.79%；年初至报告期末为8064.043278万元，同比增加20.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润大幅增加385.10%，主要是出售两家子公司股权所致[9] - 2021年前三季度净利润3.65亿元，2020年前三季度为6844.99万元，同比增长433.59%[20] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润3.64亿元，2020年前三季度为7513.73万元，同比增长384.83%[20] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0518元/股，同比减少61.57%；年初至报告期末为0.7314元/股，同比增加351.21%[6] - 本报告期稀释每股收益0.0518元/股，同比减少61.51%；年初至报告期末为0.7314元/股，同比增加351.21%[6] - 2021年前三季度基本每股收益0.7314元/股，2020年前三季度为0.1621元/股，同比增长351.20%[20] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.20%，较上年减少1.84个百分点；年初至报告期末为15.65%，较上年增加11.86个百分点[6] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产58.6022657315亿元，较上年度末减少2.78%；归属于上市公司股东的所有者权益29.876110227亿元，较上年度末增加42.86%[6] - 2021年9月30日资产总计为5,860,226,573.15元，较2020年12月31日的6,027,604,602.07元有所减少[16] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计29.88亿元，2020年为20.91亿元，同比增长42.89%[18] - 2021年9月30日负债和所有者权益总计58.60亿元，2020年为60.28亿元，同比下降2.79%[18] - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计较2020年末减少134.382905万美元[25] - 2021年起执行新租赁准则，非流动资产合计较2020年末增加36.875305万美元[25] - 2021年起执行新租赁准则，资产总计较2020年末减少97.5076万美元[25] - 2021年起执行新租赁准则，所有者权益合计较2020年末减少97.5076万美元[27] - 2021年起执行新租赁准则，负债和所有者权益总计较2020年末减少97.5076万美元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计589.978924万元；年初至报告期末为2838.4982933万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,642人[12] - 前10大股东中，徐金根持股139,932,561股，占比25.08%；王冬梅持股57,330,000股，占比10.27%[12] 货币资金、应收账款、存货变化 - 2021年9月30日货币资金为386,897,109.42元，较2020年12月31日的280,099,176.63元有所增加[15] - 2021年9月30日应收账款为1,727,678,150.78元，较2020年12月31日的1,625,901,653.29元有所增加[15] - 2021年9月30日存货为382,945,353.94元，较2020年12月31日的505,733,499.23元有所减少[16] 负债变化 - 2021年9月30日流动负债合计为1,953,941,580.87元，较2020年12月31日的2,964,456,932.48元有所减少[17] - 2021年9月30日非流动负债合计为918,673,969.58元，较2020年12月31日的936,515,655.72元有所减少[17] - 2021年9月30日负债合计为2,872,615,550.45元，较2020年12月31日的3,900,972,588.20元有所减少[17] - 2021年9月30日实收资本（或股本）为557,993,890.00元，较2020年12月31日的490,885,460.00元有所增加[17] - 2021年起执行新租赁准则，负债合计与2020年末持平，为39.009725882亿美元[26] 营业总成本变化 - 2021年前三季度营业总成本25.99亿元，2020年前三季度为24.14亿元，同比增长7.65%[19] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.0080611108亿元，同比增加98.56%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计31.47亿元，2020年前三季度为20.82亿元，同比增长51.16%[22] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计29.46亿元，2020年前三季度为19.80亿元，同比增长48.77%[22] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，2020年前三季度为1.01亿元，同比增长98.56%[22] 投资活动现金流量情况 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计2.746685662亿美元，现金流出小计5.6820581556亿美元，现金流量净额为-2.9353724936亿美元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计12.3218640238亿美元，现金流出小计10.3106691242亿美元，现金流量净额为2.0111948996亿美元[23] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-159.041889万美元[23] 现金及现金等价物净增加额与期末余额 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.0679793279亿美元，期末余额为3.8689710942亿美元[23]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,888,796,102.57元，上年同期为1,364,996,861.62元，同比增长38.37%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为338,654,153.49元，上年同期为36,036,512.54元，同比增长839.75%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,704,113.40元，上年同期为29,990,070.91元，同比增长102.41%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为176,838,736.93元，上年同期为105,011,057.35元，同比增长68.40%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,463,059,943.07元，上年度末为2,091,262,505.16元，同比增长17.78%[22] - 本报告期末总资产为5,616,790,272.81元，上年度末为6,027,604,602.07元，同比下降6.82%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.6899元/股，上年同期为0.0787元/股，同比增长776.62%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.1237元/股，上年同期为0.0655元/股，同比增长88.85%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为14.98%，上年同期为1.87%，增加13.11个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.69%，上年同期为1.55%，增加1.14个百分点[23] - 非流动资产处置损益金额为248444581.87元，计入当期损益的政府补助为30920128.86元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6531413.13元，其他营业外收入和支出为276778.51元，非经常性损益合计277950040.09元[24][25] - 营业收入同比增长38.37%，主要因新款个人电脑和电子烟等项目转入量产[24] - 归属于上市公司股东的净利润/扣除非经常性损益的净利润增加，主要因处置子公司股权投资收益大及营业收入增长使营业利润增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额增加68.40%，主要因本期收到的税费返还及政府补助增加[24] - 公司2021年上半年实现营业收入18.89亿元，较2020年上半年13.65亿元同比增长38%[42] - 公司2021年上半年归属母公司股东的净利润3.39亿元，较2020年上半年0.36亿元同比增长840%[42] - 扣除处置子公司股权投资收益2.48亿元后，2021年上半年归属母公司股东净利润0.91亿元，同比增长153%[42] - 公司处置子公司股权带来投资收益增加2.48亿元[42][50] - 营业收入为18.89亿元，较上年同期增长38.37%；营业成本为14.97亿元，较上年同期增长40.22%[52] - 货币资金为4.55亿元，占总资产比例8.10%，较上年期末增长62.46%；在建工程为0.97亿元，占总资产比例1.73%，较上年期末下降73.98%[53] - 长期借款为8.08亿元，占总资产比例14.39%，较上年期末增长42.62%；应收票据为314.15万元，占总资产比例0.06%，较上年期末增长685.38%[53] - 境外资产为834.73万元，占总资产的比例为0.15%[54] - 2021年6月30日公司货币资金为455,038,109.82元，较2020年12月31日的280,099,176.63元增长62.45%[142] - 2021年6月30日应收票据为3,141,530.72元，较2020年12月31日的400,000.00元增长685.38%[142] - 2021年6月30日应收账款为1,466,144,255.11元，较2020年12月31日的1,625,901,653.29元下降9.82%[142] - 2021年6月30日存货为364,244,860.05元，较2020年12月31日的505,733,499.23元下降28%[142] - 2021年6月30日流动资产合计为2,379,025,659.43元，较2020年12月31日的2,551,992,092.73元下降6.78%[142] - 2021年6月30日非流动资产合计为3,237,764,613.38元，较2020年12月31日的3,475,612,509.34元下降6.84%[143] - 2021年6月30日资产总计为5,616,790,272.81元，较2020年12月31日的6,027,604,602.07元下降6.82%[143] - 2021年6月30日流动负债合计为2,209,686,363.61元，较2020年12月31日的2,964,456,932.48元下降25.46%[143] - 2021年6月30日非流动负债合计为944,043,966.13元，较2020年12月31日的936,515,655.72元增长0.80%[143] - 2021年6月30日负债合计为3,153,730,329.74元，较2020年12月31日的3,900,972,588.20元下降19.15%[144] - 2021年上半年营业总收入18.89亿元，2020年同期为13.65亿元，同比增长38.37%[151] - 2021年上半年营业总成本18.24亿元，2020年同期为13.30亿元，同比增长37.14%[151] - 2021年上半年净利润3.39亿元，2020年同期为3056.36万元，同比增长1010.54%[152] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润3.39亿元，2020年同期为3603.65万元，同比增长840.31%[152] - 2021年上半年基本每股收益0.6899元/股，2020年同期为0.0787元/股，同比增长776.62%[153] - 2021年上半年稀释每股收益0.6899元/股，2020年同期为0.0787元/股，同比增长776.62%[153] - 2021年半年度非流动资产合计25.62亿元，2020年同期为28.03亿元，同比下降8.60%[148] - 2021年半年度资产总计50.00亿元，2020年同期为49.55亿元，同比增长0.91%[148] - 2021年半年度负债合计26.55亿元，2020年同期为27.74亿元，同比下降4.29%[149] - 2021年半年度所有者权益合计23.46亿元，2020年同期为21.81亿元，同比增长7.57%[149] - 2021年半年度营业收入为15.3964802533亿美元，2020年半年度为11.334677018亿美元，同比增长约35.83%[155] - 2021年半年度净利润为1.315224919亿美元，2020年半年度为0.5871055783亿美元，同比增长约124.02%[156] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为22.8790549457亿美元，2020年半年度为12.4732999742亿美元，同比增长约83.43%[158] - 2021年半年度经营活动现金流量净额为1.7683873693亿美元，2020年半年度为1.0501105735亿美元，同比增长约68.40%[158] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为2.746685662亿美元，2020年半年度为0.04401997亿美元，同比增长约6139.56%[158] - 2021年半年度投资活动现金流量净额为 - 1.4026220105亿美元，2020年半年度为 - 3.0232347779亿美元，亏损同比减少约53.60%[158] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为7.2589943亿美元，2020年半年度为8.1846206亿美元，同比减少约11.31%[159] - 2021年半年度筹资活动现金流量净额为1.4064915591亿美元，2020年半年度为1.9975672976亿美元，同比减少约29.69%[159] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为1.7493893319亿美元，2020年半年度为0.0332616935亿美元，同比增长约5160.66%[159] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为4.5503810982亿美元，2020年半年度为1.1948890657亿美元，同比增长约280.82%[159] - 投资活动现金流出小计为1.1930036464亿美元和2.1263546362亿美元，现金流量净额为1.6102827556亿美元和 - 2.1219526392亿美元[162] - 筹资活动现金流入小计为11.6090188684亿美元和7.8846206亿美元，现金流出小计为13.1523656736亿美元和7.4660033024亿美元，现金流量净额为 - 1.5433468052亿美元和0.4186172976亿美元[162] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 180.349867万美元和31.605996万美元[162] - 现金及现金等价物净增加额为2.2340950257亿美元和0.2310126228亿美元，期初余额为1.1905012411亿美元和0.5994897808亿美元，期末余额为3.4245962668亿美元和0.8305024036亿美元[162] - 上年末归属于母公司所有者权益合计为21.2663201387亿美元，少数股东权益为0.3536950871亿美元[165] - 因会计政策变更，归属于母公司所有者权益减少97.5076万美元[165] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为21.2565693787亿美元，少数股东权益为0.3536950871亿美元[165] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额减少3.7277251391亿美元，少数股东权益减少0.3536950871亿美元[165] - 综合收益总额为3.3941405637亿美元[166] - 所有者投入和减少资本为 - 0.3412634429亿美元，其中所有者投入的普通股为 - 0.17186948亿美元，股份支付计入所有者权益的金额为0.1693939629亿美元[166] - 2021年上半年末公司权益合计为2463059943.07元[167] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1658575218.58元，少数股东权益为42272174.79元，权益合计为1700847393.37元[169] - 2021年上半年实收资本（或股本）增加50655387.00元[169] - 2021年上半年其他权益工具中优先股无变动，永续债减少56155417.44元[169] - 2021年上半年资本公积减少379021609.78元[169] - 2021年上半年其他综合收益增加88325.08元[169] - 2021年上半年未分配利润增加36036512.54元[169] - 2021年上半年综合收益总额为36124837.62元[169] - 2021年上半年所有者投入和减少资本合计增加373521579.34元[169] - 2021年上半年所有者投入的普通股为8892000.00元[169] - 2021年半年度公司实收资本为490,885,460元，上年期末余额为490,885,460元，本年期初余额为490,885,460元[174] - 2021年半年度公司所有者权益合计期末余额为2,345,556,444.04元，较期初余额2,179,907,607.85元增加165,648,836.19元[174][175]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产62.55亿元，较上年度末增长3.78%[7] - 2021年3月31日资产总计为49.6464883107亿美元，2020年12月31日为49.5525487074亿美元，增长0.19%[20][21] - 2021年1月1日流动资产合计2,550,648,263.69元，较2020年12月31日减少1,343,829.04元[38] - 2021年1月1日非流动资产合计3,479,778,379.68元，较2020年12月31日增加4,165,870.34元[38] - 2021年第一季度公司资产总计60.28亿元，较之前减少282.20万元[39] - 母公司2021年1月1日流动资产合计21.51亿元，较之前减少134.38万元[42][43] - 母公司非流动资产合计28.07亿元，较之前增加416.59万元[43] - 母公司资产总计49.58亿元，较之前增加282.20万元[43] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.54亿元，较上年度末增长3.01%[7] - 2021年3月31日所有者权益合计为22.745231191亿美元，2020年12月31日为21.8088268385亿美元，增长4.29%[21] - 所有者权益合计21.27亿元，与之前持平[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额252.64万元，较上年同期减少96.85%[7] - 经营活动产生的现金流量净额减少77,789,598.28元，降幅96.85%，主要系经营支付增加所致[13] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额2,526,366.36元，2020年第一季度为80,315,964.64元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,109,425,197.39元，2020年第一季度为573,781,586.21元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,106,898,831.03元，2020年第一季度为493,465,621.57元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计729,151,437.61元，2020年同期为458,472,664.62元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计657,763,551.04元，2020年同期为350,037,578.55元[34] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额71,387,886.57元，2020年同期为108,435,086.07元[34] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -71,862,802.12元，2020年同期为 -114,089,787.31元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计965,336,980.00元，2020年同期为400,528,960.00元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计918,169,636.39元，2020年同期为292,485,329.37元[35] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额47,167,343.61元，2020年同期为108,043,630.63元[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额47,434,643.17元，2020年同期为102,983,024.54元[35] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入10.35亿元，较上年同期增长122.83%[7] - 营业收入增加570,580,802.34元，增幅122.83%，主要系部分新产品由研发进入量产导致[12] - 2021年第一季度营业总收入为10.3511346792亿美元，2020年第一季度为4.6453266558亿美元，同比增长122.83%[24] - 2021年第一季度营业收入845,467,741.95元，2020年第一季度为421,116,797.17元[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5810.71万元，较上年同期增长316.08%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3748.23万元，较上年同期增长200.78%[7] - 持续经营净利润增加44,764,310.16元，增幅411.41%，主要系营业收入和政府补助增加所致[12] - 2021年第一季度营业利润为2944.066003万美元，2020年第一季度为1015.974671万美元，同比增长189.78%[24] - 2021年第一季度净利润88,738,985.24元，2020年第一季度为7,364,377.37元[28] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润58,107,082.46元，2020年第一季度为13,965,303.62元[25] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为2.74%，较上年增加1.99个百分点[7] - 基本每股收益为0.12元/股，较上年增长300.00%[7] - 稀释每股收益为0.12元/股，较上年增长300.00%[7] - 2021年第一季度基本每股收益0.12元/股，2020年第一季度为0.03元/股[26] - 截止报告期末股东总数为22270户[10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目增减 - 预付款项增加13,248,449.49元，增幅49.10%，主要系预付货款所致[12] - 其他非流动资产增加19,570,483.83元，增幅77.23%，主要系增加预付的资本性支出所致[12] - 2021年3月31日应收账款为13.4052642992亿美元，2020年12月31日为11.5274146307亿美元，增长16.29%[19] - 2021年3月31日固定资产为9.6951102602亿美元，2020年12月31日为9.9751175302亿美元，下降2.81%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债项目增减 - 应付票据增加60,400,189.21元，增幅89.45%，主要系增加货款支付方式所致[12] - 长期借款增加298,000,000.00元，增幅52.59%，主要系新增1年期以上借款[12] - 2021年3月31日负债合计为26.9012571197亿美元，2020年12月31日为27.7437218689亿美元，下降3.04%[21] - 流动负债合计29.64亿元，较之前减少1674.63万元[39] - 非流动负债合计9.37亿元，较之前减少1956.83万元[39] - 负债合计39.01亿元，较之前减少282.20万元[39] - 母公司流动负债合计22.51亿元，较之前减少1674.63万元[43] - 母公司非流动负债合计4.72亿元，较之前减少288.22万元[43] - 租赁负债为22,450,475.29美元[44] - 长期应付款为2,882,173.56美元[44] - 递延收益为17,924,764.25美元[44] - 递延所得税负债为31,000,576.19美元[44] - 非流动负债合计从523,448,878.41美元变为543,017,180.14美元，增加19,568,301.73美元[44] - 负债合计从2,774,372,186.89美元变为2,777,194,228.19美元，增加2,822,041.30美元[44] 财务数据关键指标变化 - 权益项目 - 实收资本（或股本）为490,885,460.00美元[44] - 资本公积为1,301,352,536.63美元[44] - 减：库存股为47,271,370.00美元[44] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从4,955,254,870.74美元变为4,958,076,912.04美元，增加2,822,041.30美元[44] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本增加505,309,554.91元，增幅148.87%，主要随营业收入增长而变动[12] - 研发费用增加23,783,766.86元，增幅63.66%，主要系研发项目投入增加[12] - 2021年第一季度营业总成本为10.0253006989亿美元，2020年第一季度为4.581636539亿美元，同比增长118.82%[24] - 2021年第一季度研发费用为6114.149748万美元，2020年第一季度为3735.773062万美元，同比增长63.66%[24] - 2021年第一季度财务费用为2091.617847万美元，2020年第一季度为1213.263266万美元，同比增长72.40%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 营业外收入增加23,778,342.29元，增幅913.04%，主要系增加政府补助所致[12] 财务数据关键指标变化 - 销售及税费现金 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1,036,874,909.26元，2020年第一季度为551,969,251.14元[30] - 2021年第一季度收到的税费返还40,413,803.12元，2020年第一季度为16,965,693.87元[31] 财务数据关键指标变化 - 购建资产现金 - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金239,719,090.32元，2020年第一季度为145,405,198.73元[31]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐金根[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称科森科技，代码603626[20] - 公司注册地址和办公地址均为昆山开发区新星南路155号，邮政编码为215300[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[19] - 董事会秘书为徐宁，证券事务代表为周贤子，联系电话均为0512 - 36688666，传真均为0512 - 57478678，电子信箱均为ksgf@kersentech.com[17] - 公司控股股东和实际控制人为徐金根和王冬梅，二人均为中国国籍，无其他国家或地区居留权[198][199] - 徐金根为公司董事长，王冬梅无主要职业及职务，过去10年均无曾控股的境内外上市公司情况[198][199][200] 审计相关信息 - 上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼，签字会计师为耿磊、张扬[21] - 境内聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬73.7万元，审计年限7年，内部控制审计报酬为0[151] - 公司于2020年4月27日召开会议审议通过续聘2020年度审计机构议案并经股东大会通过[151] 财务报告声明 - 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人王鹰声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[10] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入34.67亿元，较2019年增长62.98%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 4762.47万元，较2019年亏损收窄[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较2019年减少68.65%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为20.91亿元，较2019年末增长26.09%[23] - 2020年末总资产为60.28亿元，较2019年末增长31.09%[23] - 2020年基本每股收益为 - 0.10元/股，2019年为 - 0.45元/股[24] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 2.39%，2019年为 - 10.75%[24] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.23亿元[26] - 2020年非经常性损益合计1265.43万元，2019年为1743.93万元[28][29] - 其他非流动金融资产当期变动17.65万元，对当期利润影响17.65万元[31] - 公司境外资产为11365182.77元，占总资产的比例为0.19%[37] - 报告期内公司营业收入34.67亿元，较2019年增长62.98%[48] - 公司归属母公司所有者净利润亏损4762.47万元，较2019年亏损幅度收窄[48] - 报告期内产生汇兑损失3928万元[50] - 报告期内增加股份支付相关管理费用3522万元[50] - 报告期内产生利息支出6560万元[50] - 营业成本29.02亿元，较上年同期增长66.75%[53] - 销售费用4648.87万元，较上年同期下降29.14%[54] - 财务费用1.04亿元，较上年同期增长54.20%[54] - 销售费用本期数46488743.92元，较上年同期下降29.14%；管理费用本期数242399058.06元，较上年同期增长4.86%；研发费用本期数203360255.31元，较上年同期增长12.34%；财务费用本期数104440961.94元，较上年同期增长54.20%；所得税费用本期数 -9459097.10元，较上年同期下降25.47%[64] - 本期费用化研发投入203360255.31元，研发投入总额占营业收入比例为5.87%，研发人员数量790人，占公司总人数的比例为11.24%[65] - 货币资金本期期末数280099176.63元，占总资产比例4.65%，较上期期末增长141.13%；应收账款本期期末数1625901653.29元，占总资产比例26.97%，较上期期末增长59.13%；存货本期期末数505733499.23元，占总资产比例8.39%，较上期期末增长164.09%[70] - 应付账款本期期末数1383287067.26元，占总资产比例22.95%，较上期期末增长41.28%；长期借款本期期末数566641364.41元，占总资产比例9.40%，较上期期末增长421.57%；资本公积本期期末数1301252826.82元，占总资产比例21.59%，较上期期末增长71.00%[70] - 2019年末公司资产总额4,597,971,601.41元，负债总额2,897,124,208.04元，资产负债率63.01%；2020年末资产总额6,027,604,602.07元，负债总额3,900,972,588.20元，资产负债率64.72%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子领域营收基本形成笔记本电脑（含一体机）、平板电脑、智能手机各占约1/3的结构[49] - 因某款高端智能手机销量不佳，第四季度该业务产生较大沉没成本和亏损[49] - 消费电子产品结构件营业收入31.52亿元，同比增78.34%，毛利率14.87%，同比增加1.10个百分点[56] - 医疗手术器械结构件营业收入1.57亿元，同比增4.87%，毛利率42.58%，同比减少3.47个百分点[56] - 其他精密金属结构件营业收入1.54亿元，同比增5.43%，毛利率17.12%，同比减少1.46个百分点[56] - 境内地区营业收入21.38亿元，同比增124.60%，毛利率12.34%，同比增加7.39个百分点[58] - 境外地区营业收入13.25亿元，同比增19.25%，毛利率22.49%，同比减少3.80个百分点[58] - 消费电子产品结构件生产量11.86亿件，同比增48.34%，销售量11.86亿件，同比增49.33%，库存量1587.01万件，同比降21.05%[59] - 医疗手术器械结构件生产量812.80万件，同比增10.76%，销售量746.25万件，同比增0.19%，库存量178.28万件，同比增42.18%[59] - 其他精密金属结构件生产量2.16亿件，同比降13.24%，销售量2.16亿件，同比降12.34%，库存量169.05万件，同比降55.13%[59] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额23.11亿元，占年度销售总额66.65%，关联方销售额为0 [63] - 前五名供应商采购额5.44亿元，占年度采购总额24.65%，关联方采购额为0 [63] 公司业务模式 - 公司主营业务以精密结构件产品为主，应用领域、产品料号和部分产品单价拓展、增加和提升，支撑营业收入大幅增长[33] - 公司采购实行以订单为导向的模式，对基本原材料、辅料及产成品作部分库存[33] - 公司生产模式为以销定产，产品生产周期一般为一天到两周左右[34] - 公司销售采取直接面向客户的模式，与老客户形成常态化销售体系[34] 公司技术与生产基地 - 截至报告披露日，公司已获授权专利超过200项，其中发明专利50余项[38] - 公司成立以来，已累计为客户提供超5000种产品[40] - 公司分别在昆山与东台建有6个研发、生产基地[41] - 公司部分车间获授“2020年苏州市级示范智能车间”和“2020年江苏省示范智能车间”称号[43] - 公司拥有严格质量控制体系和多项质量控制制度，通过多项体系认证，产品质量多年稳定[42] 行业市场情况 - 2020年智能手机总出货量12.9亿台，同比下滑5.9%，前五名厂商占市场份额71.1%[74] - 2020年全球平板电脑市场出货量1.64亿台，较2019年增长13.6%，前五名品牌占市场份额78.5%，较2019年提升3.9%[75] - 2020年全球PC出货量达3.03亿台，比2019年上升13.1%，前五名厂商占市场份额87.6%[75] - 预计全球微创手术器械市场规模将从2019年201亿美元增长到2025年327亿美元，年均复合增长率为8.5%[78] - 2020年菲莫国际IQOS烟弹出货共761.11亿支，同比增长27.6%；销量占公司总出货量的10.8%，同比增长3%；减害产品板块收入68亿美元，营收占比达23.8%，同比增长5.1%[81] 子公司财务情况 - 科森科技总资产181,413.87万元，净资产95,999.47万元，总收入93,997.17万元[85] - 东台有限公司净利润12,163.75万元[85] - 江苏金科森电子科技有限公司总资产99,239.04万元，净资产7,364.85万元，总收入132,126.17万元，净利润 -12,635.64万元[85] - 江苏鑫科森电子科技有限公司总资产22,454.60万元，净资产3,204.72万元，总收入17,725.45万元，净利润 -8,204.72万元[85] - 江苏科森医疗器械有限公司总资产17,228.67万元，净资产7,493.83万元，总收入21,397.03万元，净利润559.05万元[85] - 昆山元诚电子材料有限公司总资产30,606.91万元，净资产18,837.12万元，总收入27,923.07万元，净利润 -547.71万元[85] - 江苏科森光电科技有限公司持股比例82.01%，总资产77,392.01万元，净资产19,659.55万元，总收入10,162.35万元，净利润 -3,836.73万元[85] 公司发展战略与计划 - 公司将坚持“大客户”战略，加大与各行业龙头品牌合作力度[94] - 公司未来业务开发计划以精密结构制造业务为中心，拓展消费电子、医疗器械、新型电子烟、新能源汽车等领域[97] - 公司技术发展计划是提升高精密结构件制造技术水平，强化模具研发和制造能力[98] - 公司人力资源计划是完善管理体系，分层次引进复合型人才，形成有竞争力和创造力的薪酬体系[100] - 公司将通过优化产品工艺等措施提升管理水平和装备制造能力，提高利润水平[101] 公司面临风险 - 报告期内公司前五名客户收入占比超60%，存在客户集中风险[102] - 2020年全球智能手机较2019年同比下滑，公司下游消费电子行业存在波动风险[104] - 消费电子领域呈现向龙头品牌集中趋势，供应链企业需与主要品牌合作以获发展机会[91] - 医疗器械领域规模大企业多分布在欧美，供应链项目稳定但增长速度较消费电子略低[92] - 国内雾化电子烟市场分散、竞争无序，未来将不断洗牌；加热不燃烧电子烟进入门槛高，竞争者少[92][93] - 公司相关产品结构件业务随下游终端新产品更新换代而波动，或导致业绩波动[105] - 未来竞争对手进入精密结构件制造、服务行业，行业竞争将加剧，或影响公司经营业绩[105] - 原材料价格大幅波动、劳动力成本大幅上涨及研发项目未达预期，将对公司经营业绩产生风险[106] - 公司资产和经营规模扩大，若管理水平和组织体系不满足要求，将带来管理风险[108] - 公司存在技术人员流失或技术失密风险，影响正常生产经营[108] - 若公司研发、技术水平不能持续提高并保持领先，将影响市场份额和盈利能力[109] - 报告期下半年人民币升值，公司有出口业务面临汇兑损失风险[110] 利润分配政策与情况 - 公司2020年利润分配预案为不作利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[7] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[115] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[117] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[117] - 2018年每10股派息2.50元，现金分红数额为103,226,683.00元，占净利润比率为82.79%[119] - 2019年每10股派息0元，现金分红数额为0元，净利润为 - 184,928,432.30元[119] - 2020年每10股派息0元，现金分红数额为0元，净利润为 - 47,624,684.80元[119] 股份限售与减持承诺 - 徐金根、王冬梅等相关人员自上市之日起36个月内股份限售[120] - 徐金根、王冬梅等相关人员所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[120][123] - 徐金根、李进等相关人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[120][124] - 控股股东等承诺锁定期满后两年内，每年减持不超发行前持股总数10%[135] - 零分母投资、珠峰基石承诺锁定期满后两年内，第一年内

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为5,698,998,017.83元，较上年度末增长23.95%[5] - 2020年9月30日资产总计46.76亿元，较2019年末的38.41亿元增长21.74%[19] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为14.38亿元，非流动资产合计均为31.60亿元，资产总计均为45.98亿元[35][36] - 2020年第三季度流动资产合计13.22亿美元，非流动资产合计25.19亿美元，资产总计38.41亿美元[40] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,193,138,375.86元，较上年度末增长32.23%[5] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计21.93亿元，较2019年末的16.59亿元增长32.22%[17] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为16.59亿元，少数股东权益均为4227.22万元，所有者权益合计均为17.01亿元[37] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计16.15亿美元[41] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为101,130,963.60元，较上年同期减少71.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少254,875,862.94元，减幅71.59%，主要系2019年下半年收入减少[10] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为101130963.60元，2019年前三季度为356006826.54元[30] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计18.11亿元，上年同期15.44亿元；现金流出小计17.03亿元，上年同期13.18亿元；现金流量净额1.09亿元，上年同期2.25亿元[33] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为2,492,458,415.06元，较上年同期增长82.45%[5] - 营业收入增加1,104,950,625.99元，增幅80.88%，主要系消费电子产品销量增加等因素[10] - 2020年第三季度营业总收入11.27亿元，2019年同期为4.71亿元，同比增长139.35%[23] - 2020年前三季度营业总收入24.92亿元，2019年同期为13.66亿元，同比增长82.46%[23] - 2020年第三季度营业收入7.7935075961亿美元，2019年同期为3.6040784342亿美元；2020年前三季度营业收入19.1281846141亿美元，2019年同期为11.329125693亿美元[27] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为75,137,307.39元，上年同期为 -69,479,477.18元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,763,211.80元，上年同期为 -74,352,975.36元[5] - 2020年第三季度营业利润3503.660957万美元，2019年同期亏损3882.357919万美元；2020年前三季度营业利润5963.289552万美元，2019年同期亏损7436.050671万美元[24] - 2020年第三季度净利润3788.625366万美元，2019年同期亏损4127.034602万美元；2020年前三季度净利润6844.987012万美元，2019年同期亏损7247.390735万美元[24] - 2020年前三季度营业利润为61919632.61元，2019年前三季度为 - 9987270.33元[28] - 2020年前三季度利润总额为62387912.32元，2019年前三季度为 - 9719974.94元[28] - 2020年前三季度净利润为62642531.95元，2019年前三季度为 - 9687391.48元[28] 净资产收益率与每股收益变化 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.79%，上年同期为 -3.87%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1621元/股，上年同期为 -0.1677元/股[5] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.1621元/股，上年同期为 -0.1557元/股[5] - 2020年第三季度基本每股收益0.0834元/股，2019年同期为 - 0.0951元/股；2020年前三季度基本每股收益0.1621元/股，2019年同期为 - 0.1677元/股[26] - 2020年第三季度稀释每股收益0.0834元/股，2019年同期为 - 0.0813元/股；2020年前三季度稀释每股收益0.1621元/股，2019年同期为 - 0.1557元/股[26] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为18,789户[8] 部分资产项目变化 - 货币资金增加120,822,908.85元，增幅104.01%，主要系银行融资增加所致[10] - 应收账款增加577,520,511.10元，增幅56.52%，主要系营业收入增长所致[10] - 预付款项增加25,892,168.43元，增幅210.87%，主要系预付电费及供应商货款所致[10] - 2020年9月30日货币资金1.96亿元，较2019年末的0.60亿元增长226.43%[18] - 2020年9月30日应收账款10.85亿元，较2019年末的8.49亿元增长27.84%[18] - 2020年货币资金为5994.9万美元，应收账款为8.49亿美元，其他应收款为3.24亿美元[39] - 2020年存货为7517.9万美元，其他流动资产为711.8万美元[40] - 2020年长期股权投资为14.52亿美元，其他非流动金融资产为432.7万美元[40] - 2020年固定资产为9.67亿美元，在建工程为1956.5万美元[40] - 2020年无形资产为4611.5万美元，递延所得税资产为2066.6万美元[40] 部分负债与权益项目变化 - 长期借款增加298,500,000.00元，增幅274.76%，主要系新增银行长期借款所致[10] - 应付债券减少389,178,031.12元，减幅87.16%，主要系可转换债券转股所致[10] - 资本公积增加468,412,337.61元，增幅61.55%，主要系可转换债券转股所致[10] - 2020年9月30日流动负债合计19.51亿元，较2019年末的16.27亿元增长20%[19] - 2020年9月30日长期借款4.07亿元，较2019年末的1.09亿元增长273.14%[19] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为21.69亿元，非流动负债合计均为7.28亿元，负债合计均为28.97亿元[36] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项减少990.16万元，合同负债增加990.16万元[36] - 2020年第三季度流动负债合计16.27亿美元，非流动负债合计5.99亿美元，负债合计22.26亿美元[40][41] - 2020年短期借款为10.23亿美元，应付账款为4.83亿美元[40] - 2020年长期借款为1.09亿美元，应付债券为4.47亿美元[41] 营业成本相关数据变化 - 营业成本增加897,426,640.77元，增幅84.08%，主要系营业收入增长带动[10] - 2020年第三季度营业成本6.1561549765亿美元，2019年同期为2.8663741544亿美元；2020年前三季度营业成本15.308033395亿美元，2019年同期为8.8162023679亿美元[27] - 2020年第三季度营业总成本10.83亿元，2019年同期为5.09亿元，同比增长112.83%[23] - 2020年前三季度营业总成本24.14亿元，2019年同期为14.62亿元，同比增长65.12%[23] 期间费用相关数据变化 - 2020年第三季度销售费用1181.585846万美元，2019年同期为1194.944699万美元；2020年前三季度销售费用2969.866643万美元，2019年同期为3360.110241万美元[27] - 2020年第三季度管理费用3434.940136万美元，2019年同期为3493.50312万美元；2020年前三季度管理费用9913.465935万美元，2019年同期为9834.925392万美元[27] - 2020年第三季度研发费用2100.687016万美元，2019年同期为2935.319443万美元；2020年前三季度研发费用6490.849973万美元，2019年同期为8533.196115万美元[27] - 2020年第三季度财务费用3113.618421万美元，2019年同期为471.250325万美元；2020年前三季度财务费用5802.602279万美元，2019年同期为4197.849104万美元[27] 投资与筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额增加1,036,819,681.71元，减幅210.16%，主要系分配股利及偿还借款现金支出增加[11] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 522081392.74元，2019年前三季度为 - 332338120.16元[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为543466583.44元，2019年前三季度为 - 493353098.27元[31] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为120822908.85元，2019年前三季度为 - 468819886.30元[31] - 2020年前三季度期初现金及现金等价物余额为116162737.22元，2019年前三季度为631144406.13元[31] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为236985646.07元，2019年前三季度为162324519.83元[31] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计44.02万元，上年同期157.7万元；现金流出小计2.60亿元，上年同期1.99亿元；现金流量净额 -2.60亿元，上年同期 -1.98亿元[33] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计15.78亿元，上年同期12.12亿元；现金流出小计12.90亿元，上年同期16.68亿元；现金流量净额2.88亿元，上年同期 -4.56亿元[33] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -108.99万元，上年同期 -1.24万元；现金及现金等价物净增加额1.36亿元，上年同期 -4.29亿元[33] - 2020年初现金及现金等价物余额5994.90万元，上年同期4.72亿元；期末现金及现金等价物余额1.96亿元，上年同期4353.74万元[33] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2017054934.03元，2019年前三季度为2138480910.01元[30] 取得投资收益收到的现金情况 - 2020年第三季度取得投资收益收到的现金为9.97万元[33]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为13.65亿元，上年同期为8.95亿元，同比增长52.51%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3603.65万元，上年同期为 - 3014.21万元[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2999.01万元，上年同期为 - 3475.35万元[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，上年同期为3.39亿元，减少69.04%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.68亿元，上年度末为16.59亿元，增长24.70%[23] - 本报告期末总资产为49.67亿元，上年度末为45.98亿元，增长8.02%[23] - 本报告期基本每股收益为0.0787元/股，上年同期为 - 0.0726元/股[24] - 本报告期稀释每股收益为0.0787元/股，上年同期为 - 0.0744元/股[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0655元/股，上年同期为 - 0.0837元/股[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.87%，上年同期为 - 1.65%[24] - 报告期内公司实现营业收入13.65亿元，同比增长52.51%；二季度单季收入9.00亿元，同比增长107.28%，环比一季度增长93.84%；上半年归母净利润3603.65万元，同比增长219.56%[47] - 报告期内公司“四费”占营收比例为18.57%，处于偏高水平[50] - 报告期内科森光电累计亏损2485.35万元[51] - 营业收入增长主要因智能手机、笔记本电脑等消费电子结构件产品销量增加[54] - 营业成本增长主要因营业收入增长[54] - 财务费用计提金额下降主要因可转换公司债券转股较多[54] - 经营活动现金流量净额减少主要因2019年下半年收入减少，本年度收到现金减少[54] - 营业收入为13.65亿元，较上年同期8.95亿元增长52.51%[55] - 营业成本为10.67亿元，较上年同期6.84亿元增长56.09%[55] - 应收票据为600万元，占总资产0.12%，较上年同期95.56万元增长527.91%[57] - 应付债券为1.35亿元，占总资产2.72%，较上年同期4.47亿元下降69.72%[57] - 资本公积为11.40亿元，占总资产22.95%，较上年同期7.61亿元增长49.81%[57] - 2020年6月30日公司流动资产合计17.48亿元，较2019年末的14.38亿元增长21.56%[154] - 2020年6月30日公司非流动资产合计32.19亿元，较2019年末的31.60亿元增长1.85%[155] - 2020年6月30日公司资产总计49.67亿元，较2019年末的45.98亿元增长7.99%[155] - 2020年6月30日公司流动负债合计21.72亿元，较2019年末的21.69亿元增长0.13%[155] - 2020年6月30日公司非流动负债合计6.90亿元，较2019年末的7.28亿元下降5.36%[155] - 2020年6月30日公司负债合计28.62亿元，较2019年末的28.97亿元下降1.20%[155] - 2020年6月30日公司所有者权益合计21.05亿元，较2019年末的17.01亿元增长23.71%[156] - 2020年6月30日母公司流动资产中货币资金为8305.02万元，较2019年末的5994.90万元增长38.53%[157] - 2020年6月30日母公司应收账款为9.54亿元，较2019年末的8.49亿元增长12.32%[157] - 2020年上半年公司营业总收入为13.65亿元，较2019年上半年的8.95亿元增长52.51%[161] - 2020年上半年公司营业总成本为13.30亿元，较2019年上半年的9.53亿元增长39.44%[161] - 2020年上半年公司营业利润为2460万元，而2019年上半年亏损3554万元[162] - 2020年上半年公司利润总额为3012万元，而2019年上半年亏损3243万元[162] - 2020年上半年公司净利润为3056万元，而2019年上半年亏损3120万元[162] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为3604万元，而2019年上半年亏损3014万元[162] - 2020年上半年综合收益总额为3065万元，而2019年上半年亏损3119万元[163] - 2020年上半年基本每股收益为0.0787元/股，2019年上半年为 - 0.0726元/股[163] - 2020年上半年稀释每股收益为0.0787元/股，2019年上半年为 - 0.0744元/股[163] - 2020年上半年公司资产总计42.81亿元，较之前的38.41亿元增长11.43%[158] - 2020年半年度营业收入为11.33亿元，2019年半年度为7.73亿元，同比增长46.72%[165] - 2020年半年度营业利润为5562.96万元，2019年半年度亏损123.18万元[166] - 2020年半年度净利润为5871.06万元，2019年半年度为18.46万元，同比增长31797.37%[166] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为12.47亿元，2019年半年度为17.42亿元，同比下降28.31%[168] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，2019年半年度为3.39亿元，同比下降68.99%[168] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为44.02万元，2019年半年度为157.7万元，同比下降71.96%[168] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.02亿元，2019年半年度为 -2.68亿元，亏损扩大12.76%[169] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为8.18亿元，2019年半年度为6.37亿元，同比增长28.49%[169] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.99亿元，2019年半年度为 -3.67亿元，扭亏为盈[169] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为332.62万元，2019年半年度为 -2962.88万元，扭亏为盈[169] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到现金10.8959715172亿美元，2019年半年度为10.2145643697亿美元，同比增长6.67%[171] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.9311873648亿美元，2019年半年度为1.1721064221亿美元，同比增长64.76%[171] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.1219526392亿美元，2019年半年度为 - 1.7628941741亿美元，亏损扩大20.37%[172] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.4186172976亿美元，2019年半年度为 - 2.2168409559亿美元，扭亏为盈[172] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为0.2310126228亿美元，2019年半年度为 - 2.8165409249亿美元，扭亏为盈[172] - 2020年半年度末现金及现金等价物余额为0.8305024036亿美元，2019年半年度末为0.19074293773亿美元，同比增长335.40%[172] - 2020年半年度实收资本增加5065.5387万美元[175] - 2020年半年度资本公积增加3.7902160978亿美元，其他权益工具对应金额减少5615.541744万美元[175] - 2020年半年度综合收益总额为3612.483762万美元，少数股东权益减少547.289608万美元[175] - 2020年半年度所有者投入普通股889.2万美元，其他权益工具持有者投入资本3169.6893046万美元[175][176] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,951,161,313.06元[177] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为1,951,161,313.06元[177] - 2020年本期增减变动金额为 - 173,201,790.61元[177] - 2020年综合收益总额为 - 31,192,715.36元[177] - 2020年所有者投入和减少资本为 - 38,781,081.00元[177] - 2020年所有者投入的普通股为 - 38,781,081.00元[177] - 2020年利润分配金额为 - 103,227,994.25元[178] - 2020年对所有者（或股东）的分配为 - 103,227,994.25元[178] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为1,777,959,522.45元[178] - 2020年实收资本较期初减少2,568,758.00元[177] - 2020年半年度实收资本本期增加50,655,387.00元，期末余额为474,464,993.00元[180] - 2020年半年度其他权益工具本期减少56,155,417.44元，期末余额为57,666,270.24元[180] - 2020年半年度资本公积本期增加379,021,609.78元，期末余额为351,832,091.07元[180] - 2020年半年度所有者权益合计本期增加432,232,137.17元，期末余额为2,047,515,852.54元[180] - 2019年半年度实收资本本期减少2,568,758.00元，期末余额为413,008,039.00元[181] - 2019年半年度其他权益工具本期无变动，期末余额为94,274,954.29元[181] - 2019年半年度资本公积本期减少39,914,917.73元，期末余额为676,375,326.99元[181] - 2019年半年度所有者权益合计本期减少103,024,435.67元，期末余额为1,548,080,961.05元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 科森科技东台公司持股100%，净利润1573.83万元[60] - 昆山元诚电子材料公司持股100%，净利润 - 478.53万元[60] - 江苏科森光电科技公司持股82.01%，净利润 - 3042.02万元[60][61] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6046441.63元，其中非流动资产处置损益157719.49元，计入当期损益的政府补助6777799.80元，其他营业外收入和支出439954.98元，少数股东权益影响额 -81608.13元，所得税影响额 -1247424.51元[27][28] 公司业务模式 - 公司主要业务是以多种制造工艺和技术为基础，为知名客户提供多领域终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造及部分工艺服务[30] - 公司采购模式是以订单为导向，对部分原材料、辅料及产成品作库存[32] - 公司生产模式是以销定产，产品生产周期一般为一天到两周左右，部分产品表面处理采用委托加工形式[32] - 公司销售模式是直接面向客户，与老客户形成常态化销售体系，按客户订单组织采购、生产和交货[33] 行业环境与公司技术实力 - 公司处于精密金属制造行业，下游行业对产品特性要求提高，对结构件制造服务商技术运用要求更高[34][35] - 截至报告披露日，公司已获授权专利超过200项，其中发明专利50余项[38] - 公司拥有数百人组成的研发团队，生产事业部有专业工程师团队从事相关工作[38] - 公司在昆山与东台建有6个研发、生产基地[40] - 公司某款智能手机中板自动化改造后，同等产量下直接人工减少1/3[42] 公司面临的风险 - 公司面临客户集中、下游行业波动、业绩随产品换代波动和市场竞争等风险[62][63][64][66] - 公司面临原材料价格大幅波动、劳动力成本大幅上涨、研发项目未达预期的经营风险[67] - 公司面临经营规模迅速扩大后的管理风险[68][69] - 公司面临技术人员流失或技术失密、研发技术水平不能持续领先的技术

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐金根[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称科森科技，代码603626[19] - 公司注册地址和办公地址均为昆山开发区新星南路155号，邮编215300[17] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[18] 审计与保荐相关信息 - 上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为耿磊、兰亚娟[20][21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为孙迎辰、王成垒[21] - 保荐机构持续督导期间为2017年2月10日 - 2019年12月31日[21] 财务报告声明 - 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人王鹰声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 利润分配情况 - 公司2019年利润分配预案为不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[6] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，优先采用现金分配，每年度至少分配一次[132][133] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于三年实现的年均可分配利润的30%[134] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[135] - 2019年每10股送红股数为0，每10股派息数为0，每10股转增数为0，现金分红金额为 - 184,928,432.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[138] - 2018年每10股送红股数为0，每10股派息数为2.50元，每10股转增数为0，现金分红金额为103,226,683.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为82.79%[138] - 2017年每10股送红股数为0，每10股派息数为2.50元，每10股转增数为8，现金分红金额为74,219,200.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为33.37%[138] - 重大投资计划或重大现金支出事项指未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%[134] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入21.27亿元，较2018年减少11.67%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.85亿元，较2018年减少248.32%[23] - 2019年基本每股收益 - 0.45元/股，较2018年减少250.00%[24] - 2019年加权平均净资产收益率为 - 10.75%，较2018年减少17.77个百分点[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产16.59亿元，较2018年末减少11.05%[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4.61亿、4.34亿、4.71亿和7.61亿元[27] - 2019年非流动资产处置损益为 - 663.74万元，2018年为 - 78.47万元，2017年为 - 2.85万元[29] - 2019年计入当期损益的政府补助为2468.89万元，2018年为1525.96万元，2017年为1165.89万元[29] - 2019年非经常性损益合计1743.93万元，2018年为1368.35万元，2017年为993.58万元[30] - 其他非流动金融资产期初余额460.56万元，期末余额432.70万元，当期变动 - 27.86万元[32] - 境外资产为13476005.39元，占总资产的比例为0.29%[38] - 利润表及现金流量表部分科目变动：营业成本降4.83%，管理费用升17.60%，研发费用升21.12%等[59] - 2019年境外销售收入11.11亿元，较2018年增加1.40亿元；元诚电子境外销售收入2.18亿元，较2018年增加1.62亿元[65] - 2019年境内销售收入9.52亿元，较2018年减少3.99亿元；手机边框产品收入2.06亿元，较2018年减少4.71亿元[66] - 全资子公司东台科森2019年度亏损1.58亿元，剔除其影响境内销售毛利率将升至19.73%[65][66] - 销售费用65,608,378.11元，较上年同期 - 1.89%；管理费用231,163,086.63元，较上年同期17.60%；研发费用181,025,162.64元，较上年同期21.12%；财务费用67,728,699.86元，较上年同期47.67%；所得税费用 - 12,691,853.22元，较上年同期 - 197.49%[72] - 本期费用化研发投入181,025,162.64元，研发投入总额占营业收入比例8.51%，研发人员数量617人，占公司总人数比例13.95%[74] - 2019年末货币资金116,162,737.22元，占总资产2.53%，较上期减少81.59%，主要系投资及偿还银行借款所致[85] - 2019年末应收票据955,554.00元，占总资产0.02%，较上期减少88.48%，主要系应收票据到期收款所致[85] - 2019年末其他应收款4,314,677.57元，占总资产0.09%，较上期增加60.81%，主要系支付保证金所致[85] - 2019年末存货191,497,282.94元，占总资产4.16%，较上期减少39.20%，主要系存货资产减值等原因所致[85] - 2019年末长期股权投资132,500,045.67元，占总资产2.88%，较上期增加100.00%，主要系增加对外投资所致[85] - 2019年末在建工程579,655,579.98元，占总资产12.61%，较上期增加45.44%，主要为新购入设备调试安装及在建厂房等[85] - 2019年末预收款项9,901,561.46元，占总资产0.22%，较上期增加1,647.88%，主要系增加预收款所致[85] - 2019年末未分配利润336,403,101.61元，占总资产7.32%，较上期减少46.11%，主要系2018年现金分红及2019年亏损导致[85] - 报告期内公司全年实现营业收入21.27亿元，较2018年度下降11.67%，归属于母公司所有者净利润 - 1.85亿元，较2018年度下降248.19%[49] - 2017 - 2019年公司主营业务毛利率分别为28.79%、23.20%和16.45%[126] - 截至2019年12月31日，公司合并报表资产负债率为63.01%，相比上年60.67%有所提高[127] - 2019年度公司流动比率和速动比率分别为0.66、0.57，相比上年同期1.08、0.94明显下滑[127] - 公司2020年到期债务规模为10.95亿元，其中短期借款10.23亿元、应付票据0.72亿元[127] 各业务线数据关键指标变化 - 国内客户笔记本电脑业务于2019年4季度顺利进入量产，优化消费电子领域业务结构[50] - 医疗器械产品营收在2018年突破亿元后继续稳步增长[51] - 昆山元诚整合顺利，为公司带来超3亿元营收[52] - 消费电子产品结构件营业收入17.68亿元，毛利率13.77%，较上年减少8.36个百分点[62] - 医疗手术器械结构件营业收入1.49亿元，毛利率46.05%，较上年减少2.44个百分点[62] - 其他精密金属结构件营业收入1.46亿元，毛利率18.58%，较上年增加1.87个百分点[62] - 境内地区营业收入9.52亿元，毛利率0.97%，较上年减少17.26个百分点[62] - 境外地区营业收入11.11亿元，毛利率3.50%，较上年增加1.73个百分点[62] - 消费电子产品结构件生产量7.99亿件，销售量7.94亿件，库存量2010.08万件，较上年分别增减 - 20.54%、 - 20.71%、29.36%[68] - 医疗手术器械结构件生产量733.82万件，销售量744.84万件，库存量125.39万件，较上年分别增减3.26%、9.15%、33.76%[68] - 消费电子结构件直接材料本期金额560,955,757.60元，占总成本36.80%，较上年同期 - 8.69%[70][71] - 医疗手术器械结构件直接人工本期金额29,627,837.98元，占总成本36.74%，较上年同期28.12%[70][71] - 其他精密金属结构件制造费用本期金额9,691,845.31元，占总成本8.17%，较上年同期24.41%[70][71] 公司研发与人才情况 - 截至报告披露日，公司已获授权专利超过200项，其中发明专利50余项[39] - 公司成立以来，已累计为客户提供超5000种产品[41] - 公司分别在昆山与东台建有6个研发、生产基地[42] - 公司拥有一支由数百人组成的研发实力雄厚的专业团队[39] - 2019年公司加大人才引进力度，多位有经验人才加入[40] - 2019年公司研发投入合计181,025,162.64元，其中高精密智能手机主板支架研发费用为18,387,935.27元[79][80] - 2019年公司全年研发人员加权平均人数670人，较2018年633人增加37人，研发投入同比增长21.12%[81] 公司经营模式 - 公司实行以订单为导向的采购模式，对部分原材料和产成品作库存[34] - 公司生产模式为以销定产，根据客户订单安排生产[35] 公司业务发展战略 - 公司引入国际化管理团队，推出2019年限制性股票激励计划[53] - 公司推进2019年研发项目在2020年量产，提高收入和盈利能力[56] - 公司引进人才，优化制度和流程，降低成本和费用率[56] - 公司开拓市场，扩大高毛利产品销售规模，提高综合毛利水平[56] - 公司坚守为世界一流企业提供精密金属制造服务的使命，坚持相关经营理念和质量方针[109] - 公司未来将以提供高品质产品和服务为核心，提高产品质量和企业核心竞争力[110] - 公司以精密结构制造业务为中心，拓宽消费电子领域业务，加码医疗器械、新型电子烟布局[111][112] - 公司2019年较大规模引进国际化商务团队，未来继续招揽国际营销人才，扩大销售规模[112] - 公司将完善精密结构件制造工艺，打通上游核心产业，开发国际、国内知名客户[112] - 公司将提升高精密结构件制造技术水平，强化模具研发和制造能力，加强与各方合作[113] - 公司将完善人力资源管理体系，分层次引进复合型人才，形成有竞争力和创造力的薪酬体系[114] - 公司将提升装备水平和自动化率，减少原材料损耗和人员数量，提高产品品质稳定性和利润水平[115] 行业市场情况 - 2019年智能手机总出货14.86亿台，同比下滑1%，前六厂商占73%份额[88] - 2019年全球平板电脑出货1.44亿台，降1.5%，前五品牌占74.3%份额，较2018年提升4.6%[88] - 2019年PC出货超2.61亿台，升0.6%，前六厂商占81.3%份额，较2018年提升2%[88] - 预计全球微创手术器械市场规模从2019年201亿美元增至2025年327亿美元，年均复合增长率8.5%[92] - 2019年菲莫国际销售7067.1亿支卷烟和596.5亿支加热烟草组合，分别降4.5%和升44.2%[94] - 2019年Q4菲莫国际交付1750.9亿支卷烟和171.1亿支加热烟草组合，分别降8%和升40.7%[94] - 中国精密结构件制造服务企业逾千家，长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等区域集中了全国超80%的精密制造企业[103] - 消费电子领域前几大品牌厂商占据市场绝大部分份额且份额仍在提升，全球消费电子增长机会来自新兴市场、5G建设及硬件创新[106] - 医疗器械领域规模较大企业基本分布在美国、欧洲等地，品牌集中度相对较高，供应链项目稳定但增长速度较消费电子略低[107][108] - 国内雾化电子烟市场相对分散、竞争无序且在不断洗牌，加热不燃烧的新型电子烟进入门槛高、竞争者少[108] 公司子公司情况 - 科森科技东台有限公司持股100%，注册资本7.95亿元，净利润 - 1.58亿元[100] - 昆山元诚电子持股100%，注册资本6893.19万元，净利润1282.56万元[100] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额117,363.14万元，占年度销售总额55.17%；前五名供应商采购额29,870.45万元，占年度采购总额23.89%[72] - 报告期内公司前五名客户收入占比超

报告期末整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4,650,340,959.52元，较上年度末增长1.14%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,063,858,089.03元，较上年度末增长24.44%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额80,315,964.64元，较上年同期减少18.54%[6] - 年初至报告期末营业收入464,532,665.58元，较上年同期增长0.85%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润13,965,303.62元，较上年同期增长6.82%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,461,781.71元，较上年同期增长19.61%[6] - 加权平均净资产收益率为0.75%，较上年增加0.05个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年持平[6] 非经常性损益及股东数量 - 非经常性损益合计1,503,521.91元[8] - 截止报告期末股东总数为19,182户[10] 2020年第一季度部分资产负债项目变化 - 2020年第一季度货币资金较2019年末增加84,677,726.31元，增幅72.90%，主要系回收货款所致[12] - 应收票据较2019年末增加8,386,916.00元，增幅877.70%，主要系融资所致[12] - 其他非流动资产较2019年末增加21,373,663.01元，增幅128.38%，主要系增加的设备及工程款[12] - 应付债券较2019年末减少335,461,071.15元，降幅75.13%，主要系可转债转股所致[12] - 长期应付款较2019年末增加30,000,000.00元，增幅100.00%，主要系融资租赁所致[12] - 其他权益工具较2019年末减少53,409,079.84元，降幅67.08%，主要系可转债转股所致[12] - 资本公积较2019年末增加395,587,743.94元，增幅51.98%，主要系可转债转股所致[12] 2020年第一季度部分损益项目变化 - 财务费用较2019年末减少17,863,235.14元，降幅59.55%，主要系汇兑收益所致[12] - 营业外支出较2019年末增加1,785,398.49元，增幅715.29%，主要系非流动资产处置所致[12] - 少数股东损益和归属于少数股东的综合收益总额较2019年末减少3,083,872.31元，增幅512,330.72%，主要系控股子公司光电亏损所致[12] 2020年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司资产总计41.23亿元，较2019年的38.41亿元增长7.35%[19] - 2020年第一季度公司负债合计21.09亿元，较2019年的22.26亿元下降5.25%[20] - 2020年第一季度公司所有者权益合计20.14亿元，较2019年的16.15亿元增长24.72%[20] - 2020年第一季度营业总收入4.65亿元，较2019年的4.61亿元增长0.85%[22] - 2020年第一季度营业总成本4.58亿元，较2019年的4.60亿元下降0.38%[22] - 2020年第一季度营业利润1015.97万元，较2019年的953.15万元增长6.59%[22] - 2020年第一季度利润总额1072.90万元，较2019年的1275.48万元下降15.88%[23] - 2020年第一季度净利润1088.08万元，较2019年的1307.26万元下降16.77%[24] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润1396.53万元，较2019年的1307.32万元增长6.82%[24] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与2019年持平[24] 2020年第一季度营收成本及利润同比变化 - 2020年第一季度营业收入421,116,797.17元，2019年第一季度为416,350,464.01元，同比增长1.14%[27] - 2020年第一季度营业成本341,055,067.64元，2019年第一季度为309,781,393.50元，同比增长10.10%[27] - 2020年第一季度净利润7,364,377.37元，2019年第一季度为8,824,856.92元，同比下降16.55%[27] 2020年第一季度现金流量相关数据变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金551,969,251.14元，2019年第一季度为873,488,285.12元，同比下降36.81%[30] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额80,315,964.64元，2019年第一季度为98,592,060.14元，同比下降18.54%[31] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -145,364,713.19元，2019年第一季度为 -182,370,787.73元，同比增长20.39%[31] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额148,543,630.63元，2019年第一季度为 -279,149,326.45元，同比增长153.21%[31] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额84,677,726.32元，2019年第一季度为 -364,867,597.74元，同比增长123.21%[32] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额200,840,463.54元，2019年第一季度为266,276,808.39元，同比下降24.57%[32] - 2020年第一季度吸收投资收到的现金50,528,960.00元，2019年第一季度无此项收入[31] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为444,929,082.63元，2019年同期为561,902,255.97元[33] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计458,472,664.62元，2019年同期为600,824,822.82元[33] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计350,037,578.55元，2019年同期为492,030,069.94元[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为108,435,086.07元，2019年同期为108,794,752.88元[33] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计40,485.54元，2019年同期为17,000.00元[33] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计114,130,272.85元，2019年同期为135,714,788.41元[33] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 114,089,787.31元，2019年同期为 - 135,697,788.41元[33] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计400,528,960.00元，2019年同期为355,000,000.00元[33] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计292,485,329.37元，2019年同期为684,179,185.81元[33] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为108,043,630.63元，2019年同期为 - 329,179,185.81元[34] 2020年第一季度资产负债结构数据 - 2020年第一季度非流动负债合计727,897,260.49元，负债合计2,897,124,208.04元[37] - 2020年第一季度所有者权益合计1,700,847,393.37元，负债和所有者权益总计4,597,971,601.41元[37] - 2020年第一季度流动资产合计1,321,918,527.52元，非流动资产合计2,519,041,332.29元，资产总计3,840,959,859.81元[41] - 2020年第一季度流动负债合计1,626,517,606.99元，非流动负债合计599,158,537.45元，负债合计2,225,676,144.44元[42] - 2020年第一季度所有者权益合计1,615,283,715.37元，负债和所有者权益总计3,840,959,859.81元[42] 2020年第一季度部分资产项目数据 - 2020年第一季度应收账款为848,626,698.16元[41] - 2020年第一季度长期股权投资为1,451,849,355.08元[41] - 2020年第一季度固定资产为967,264,401.89元[41] 新收入准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[37][42] 2020年1月1日货币资金数据 - 2020年1月1日货币资金为59,948,978.08元[39]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入21.27亿元，较2018年减少11.67%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -1.85亿元，较2018年减少248.32%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.02亿元，较2018年减少282.31%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为3.44亿元，较2018年增加4.86%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为16.59亿元，较2018年末减少11.05%[22] - 2019年末总资产为45.98亿元，较2018年末减少7.32%[22] - 2019年基本每股收益为-0.45元/股，较2018年的0.30元/股下降250.00%[23] - 2019年加权平均净资产收益率为-10.75%，较2018年的7.02%减少17.77个百分点[23] - 2019年第四季度营业收入为761,170,713.41元，归属于上市公司股东的净利润为-115,448,955.12元[26] - 2019年非流动资产处置损益为-6,637,400.70元，2018年为-784,669.47元，2017年为-28,492.91元[28] - 2019年计入当期损益的政府补助为24,688,866.83元，2018年为15,259,555.74元，2017年为11,658,873.12元[28] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-278,606.08元，2018年为1,698,860.27元[29] - 2019年其他营业外收入和支出为-19,064.42元，2018年为-57,640.48元，2017年为58,819.98元[29] - 2019年非经常性损益合计为17,439,327.20元，2018年为13,683,524.14元，2017年为9,935,820.16元[29] - 营业成本为17.40亿元，较上年同期下降4.83%[56] - 销售费用为6560.84万元，较上年同期下降1.89%[56] - 管理费用为2.31亿元，较上年同期增长17.60%[56] - 研发费用为1.81亿元，较上年同期增长21.12%[56] - 财务费用为6772.87万元，较上年同期增长47.67%[56] - 销售费用65,608,378.11元，同比降1.89%；管理费用231,163,086.63元，同比增17.60%；研发费用181,025,162.64元，同比增21.12%；财务费用67,728,699.86元，同比增47.67%；所得税费用 -12,691,853.22元，同比降197.49%[66] - 本期费用化研发投入181,025,162.64元，研发投入总额占营业收入比例8.51%[68] - 货币资金本期期末数为116,162,737.22元，占总资产2.53%，较上期期末变动比例为-81.59%[73] - 应收票据本期期末数为955,554.00元，占总资产0.02%，较上期期末变动比例为-88.48%[73] - 其他应收款本期期末数为4,314,677.57元，占总资产0.09%，较上期期末变动比例为60.81%[73] - 预收款项本期期末数为9,901,561.46元，占总资产0.22%，较上期期末变动比例为1,647.88%[74] - 应交税费本期期末数为5,294,502.97元，占总资产0.12%，较上期期末变动比例为-86.83%[74] - 2019年公司现金分红金额为0元，占净利润比率为0.00%；2018年现金分红103,226,683.00元，占净利润比率为82.79%；2017年现金分红74,219,200.00元，占净利润比率为33.37%[122] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,658,575,218.58元，较2018年末的1,864,584,406.89元下降11.05%[186] - 2019年末总资产为4,597,971,601.41元，较2018年末的4,961,080,087.07元下降7.32%[186] - 2019年末资产负债率为63.01%，较2018年末的60.67%上升2.34%[186] 公司利润分配相关 - 2019年公司利润分配预案为不作利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[5] - 公司利润分配以当年实现的可供分配利润为依据，优先采用现金方式分配利润，每年度至少进行一次利润分配[116][117] - 公司现金分红需满足该年度或半年度可分配利润为正值且现金流充沛等四个条件[118] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[119] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[119] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[119] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[119] - 重大投资计划或重大现金支出事项指公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%[119] 公司审计及保荐相关 - 上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所，签字会计师为耿磊、兰亚娟[19][20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券，持续督导期间为2017年2月10日 - 2019年12月31日[20] - 境内会计师事务所为上会会计师事务所，报酬63.70万元，审计年限6年[149] - 内部控制审计会计师事务所为上会会计师事务所，报酬0元[149] 公司业务及经营相关 - 公司主要为苹果、亚马逊等知名客户提供精密金属、塑胶结构件产品研发、制造及部分工艺服务[33] - 公司生产模式为以销定产，产品生产周期一般为一天到两周左右[34] - 公司销售采取直接面向客户的模式，大部分客户为多年合作老客户[34] - 公司客户主要为国际、国内知名企业，产品部分境内交货，部分发往境外、保税区或出口加工区[35] - 境外资产为13476005.39元，占总资产的比例为0.29%[37] - 截至报告披露日，公司已获授权专利超过200项，其中发明专利50余项[38] - 公司拥有一支数百人组成的研发实力雄厚的专业团队[38] - 2019年公司加大人才引进力度，多位有经验人才加入[39] - 公司成立以来，已累计为客户提供超5000种产品[40] - 公司分别在昆山与东台建有6个研发、生产基地[41] - 某款智能手机中板自动化改造后，同等产量下项目所需直接人工减少1/3[44] - 国内客户笔记本电脑业务于2019年4季度顺利进入量产，优化了消费电子领域业务结构[49] - 医疗器械产品营收在2018年突破亿元后继续稳步增长[50] - 昆山元诚整合顺利，为公司带来超过3亿元营收[51] - 公司引入国际化管理团队，推出2019年限制性股票激励计划[52] - 公司以精密结构制造业务为中心，在消费电子领域使“三大项”业务均衡发展，加强小项业务开发，加码医疗器械、新型电子烟布局[102] - 公司将招揽国际营销人才，增加产品品类，提升市场份额，扩大销售规模[102] - 公司将提升高精密结构件制造技术水平，强化模具研发和制造能力[103] - 公司将完善人力资源管理体系，分层次引进复合型人才，形成有竞争力和创造力的薪酬体系[104] - 公司将提升装备水平和自动化率，减少原材料损耗和人员数量，提升利润水平[105] - 公司2019年前五名客户收入占比超50%，较2018年度下降约8%[107] - 公司面临客户集中风险，主要客户经营及合作情况变化会影响业绩[106][107] - 公司下游消费电子和微创手术器械行业受宏观经济及产业政策影响，存在波动风险[108] - 公司业绩会随消费电子终端产品更新换代而波动[109] - 公司面临市场竞争、成本与费用增加等风险，可能影响经营业绩[110][111][112] - 公司2017年上市后在昆山、东台建设生产基地，在境内外多地设控股公司开展业务[113] - 公司虽有技术保护和人员激励约束机制，但仍面临技术人员流失和技术失密风险[114] 各业务线数据关键指标变化 - 消费电子产品结构件生产量799,726,603件，同比降20.54%；销售量794,119,541件，同比降20.71%；库存量20,100,791件，同比增29.36%[60] - 医疗手术器械结构件生产量7,338,233件，同比增3.26%；销售量7,448,417件，同比增9.15%；库存量1,253,895件，同比增33.76%[60] - 其他精密金属结构件生产量248,482,829件，同比降0.64%；销售量246,769,982件，同比降1.42%；库存量3,767,134件，同比增188.80%[61] - 消费电子产品结构件营业收入1,767,702,047.65元，同比降14.10%；营业成本1,524,334,704.14元，同比降4.88%；毛利率13.77%，减少8.36个百分点[60] - 医疗手术器械结构件营业收入149,462,867.97元，同比增21.17%；营业成本80,631,114.69元，同比增26.91%；毛利率46.05%，减少2.44个百分点[60] 市场行业数据相关 - 2019年智能手机总出货量为14.86亿台，同比下滑1%，前六名手机厂商占据市场份额73%[77] - 2019年全球平板电脑市场出货量1.44亿台，较2018年下降1.5%，前五名品牌占据市场份额74.3%，较2018年提升4.6%[78] - 2019年全年PC出货量超2.61亿台，比2018年上升0.6%，前六名厂商占据市场份额81.3%，较2018年提升2%[78] - 预计全球微创手术器械市场规模将从2019年201亿美元增长到2025年327亿美元，年均复合增长率为8.5%[81] - 2019年菲莫国际销售7067.1亿支卷烟和596.5亿支加热烟草组合，分别比2018年下降4.5%和上升44.2%；第四季度交付1750.9亿支卷烟和171.1亿支加热烟草组合，分别下降8%和上升40.7%[83] - 我国精密结构件制造服务企业逾千家，超80%集中在长三角、珠三角和环渤海地区[92] - 国内精密金属制造服务行业集中度不断提高，但未形成绝对龙头企业[93] - 精密结构件制造服务业市场竞争程度随产品精密程度提高而降低[94] - 消费电子领域呈现向龙头品牌集中趋势，全球增长机会来自新兴市场和硬件创新等[95] - 医疗器械领域规模较大企业多分布在美国、欧洲，品牌集中度较高[96] 公司投资及子公司相关 - 公司新设江苏金科森电子科技有限公司等4家公司[86] - 公司以1.37亿元自有资金向特丽亮增资，增资后持股35.69%，后因引入新股东持股降至21.08%[87][88] - 科森科技东台有限公司持股100%，注册资本7.95亿元，总资产12.94亿元，净资产8.38亿元，净利润 - 1.58亿元[89] - 昆山元诚电子材料有限公司持股100%，注册资本6893.19万元，总资产2.80亿元，净资产1.94亿元，净利润1282.56万元[89] 公司股份相关 - 2019年5月17日注销207名激励对象已获授但未解锁的2587677股限制性股票[150] - 2019年7月15日注销4名激励对象已获授但未解锁的82388股限制性股票[150] - 2020年第一次临时股东大会决议通过2019年限制性股票激励计划[151] - 2020年3月10日完成2019年限制性股票激励计划登记[151] - 2019年9月18日公司第一期员工持股计划完成股票购买[151] - 2018年11月16日公司公开发行610.00万张可转换公司债券，发行总额61,000.00万元[167] - 期末转债持有人数为11,475人，中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金持有比例为10.09% [168] - 科森转债本次变动前金额为610,000,000.00元，转股94,860,000.00元，变动后为515,140,000.00元[170] - 报告期转股额为94,860,000.00元，转股数为10,90

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产39.43亿元，较上年度末减少20.52%[6] - 2019年9月30日资产总计39.43亿元，较2018年末的49.61亿元有所减少[20] - 2019年9月30日公司资产总计34.78亿元，较2018年12月31日的41.59亿元下降16.37%[24] - 2019年9月30日流动资产合计11.70亿元，较2018年12月31日的18.54亿元下降36.86%[23] - 2019年9月30日非流动资产合计23.08亿元，较2018年12月31日的23.06亿元增长0.07%[24] - 2019年9月30日货币资金为4353.74万元，较2018年12月31日的4.72亿元下降90.78%[23] - 2019年9月30日应收账款为7.56亿元，较2018年12月31日的8.33亿元下降9.24%[23] - 2019年9月30日存货为1.60亿元，较2018年12月31日的2.09亿元下降23.41%[23] - 货币资金减少4.69亿元，降幅74.28%，主要因偿还银行借款[14] - 应收账款减少6.28亿元，降幅46.32%，主要因应收帐款回款[14] - 预付款项增加847.86万元，增幅53.03%，主要因增加预付[14] - 其他应收款增加748.40万元，增幅278.94%，主要因支付保证金[14] - 2018年末与2019年初流动资产合计均为24.32亿元，非流动资产合计均为25.29亿元[41][42] - 2018年末与2019年初资产总计均为49.61亿元[42] - 2018年12月31日流动资产合计18.5369626198亿美元，非流动资产合计23.0552487174亿美元，资产总计41.5922113372亿美元[46][47] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.92亿元，较上年度末减少9.25%[6] - 2019年9月30日所有者权益合计15.38亿元，较2018年12月31日的16.51亿元下降6.83%[25] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计18.6458440689亿美元，少数股东权益8657.690617万美元，所有者权益合计19.5116131306亿美元[44] - 2019年母公司所有者权益合计16.5110539672亿美元，负债和所有者权益总计41.5922113372亿美元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.56亿元，较上年同期减少23.05%[6] - 投资活动产生的现金流量净额增加5.36亿元，降幅61.74%，因投资节奏放缓[15] - 筹资活动产生的现金流量净额减少7.02亿元，降幅335.99%，因偿还银行借款[15] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.56亿元，2018年同期为4.63亿元，同比下降23.00%[35] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.32亿元，2018年同期为 - 8.69亿元，亏损幅度收窄[35] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为8.86亿元，2018年同期为11.63亿元，同比下降23.86%[35] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.38亿元，2018年同期为20.35亿元，同比增长5.10%[34] - 2019年前三季度收到的税费返还为7824.82万元，2018年同期为3994.03万元，同比增长95.91%[35] - 2019年前三季度购建固定资产等支付的现金为2.96亿元，2018年同期为7.22亿元，同比下降59.00%[35] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到现金14.63亿元，2018年同期为16.90亿元[38] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，2018年同期为4.54亿元[38] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.98亿元，2018年同期为 -5.35亿元[38][39] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4.56亿元，2018年同期为 -1.50亿元[39] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计13.79亿元，2018年同期为9.54亿元[36] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4.93亿元，2018年同期为2.09亿元[36] - 2019年第三季度末现金及现金等价物余额为1.62亿元，2018年同期为2.72亿元[36] - 2019年母公司前三季度末现金及现金等价物余额为4353.74万元，2018年同期为1.99亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入13.66亿元，较上年同期减少10.55%[6] - 2019年第三季度营业总收入471,058,652.87元，2018年同期为646,302,136.86元[27] - 2019年前三季度营业总收入1,366,101,089.07元，2018年同期为1,527,303,990.36元[27] - 2019年前三季度营业收入为11.33亿元，2018年同期为11.61亿元，同比下降2.39%[31] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-6947.95万元，较上年同期减少203.11%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7435.30万元，较上年同期减少229.75%[6] - 2019年第三季度净利润为-41,270,346.02元，2018年同期为-7,531,233.99元[28] - 2019年前三季度净利润为-72,473,907.35元，2018年同期为67,279,315.95元[28] - 2019年前三季度净利润为3675.22万元，2018年同期为 - 950.28万元，实现扭亏为盈[32] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为-3.87%，较上年减少7.72个百分点[7] - 基本每股收益为-0.1677元/股，较上年减少203.45%[7] - 稀释每股收益为-0.1557元/股，较上年减少196.05%[7] - 2019年基本每股收益第三季度为-0.0951元/股，前三季度为-0.1677元/股；2018年第三季度为-0.0178元/股，前三季度为0.1621元/股[30] - 2019年稀释每股收益第三季度为-0.0813元/股，前三季度为-0.1557元/股；2018年第三季度为-0.0178元/股，前三季度为0.1621元/股[30] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 2019年第三季度营业总成本508,536,218.46元，2018年同期为653,872,441.32元[27] - 2019年前三季度营业总成本1,461,500,277.12元，2018年同期为1,511,710,742.62元[27] - 2019年前三季度营业成本为8.82亿元，2018年同期为9.22亿元，同比下降4.23%[31] 财务数据关键指标变化 - 营业利润相关 - 营业利润减少1.32亿元，降幅228.39%，因部分产品销量减少等[15] - 2019年第三季度营业利润为-38,823,579.19元，2018年同期为-10,601,790.47元[28] - 2019年前三季度营业利润为-74,360,506.71元，2018年同期为57,916,597.51元[28] - 2019年第三季度营业利润为 - 998.73万元，2018年同期为 - 1479.06万元，亏损幅度收窄[32] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计19.40亿元，较2018年12月31日的25.08亿元下降22.65%[25] - 2019年9月30日流动负债合计12.76亿元，较2018年12月31日的18.60亿元下降31.39%[24] - 2019年9月30日非流动负债合计6.64亿元，较2018年12月31日的6.48亿元增长2.45%[25] - 应付账款减少3.98亿元，降幅47.01%，主要因应付帐款支付[14] - 2019年第三季度流动负债合计22.4302346065亿美元，非流动负债合计7.6689531336亿美元，负债合计30.0991877401亿美元[43] - 2019年母公司流动负债合计18.6037865282亿美元，非流动负债合计6.4773708418亿美元，负债合计25.08115737亿美元[47][48] - 2019年第三季度应付账款8.4608982748亿美元，应付职工薪酬5891.819919万美元，应交税费4021.295261万美元[43] - 2019年第三季度长期借款1.1114136441亿美元，应付债券5.0299278603亿美元，递延收益1.3108710076亿美元[43] 其他财务信息 - 截止报告期末股东总数为22977户[12] - 公司2019年前三季度出现较大亏损，不排除2019年度亏损或业绩大幅下滑[16] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[44][48] - 2018年12月31日应收账款8.330559417亿美元，存货2.0947667845亿美元，其他应收款2.9786537088亿美元[46]