第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 8 月 18 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-056 苏州赛伍应用技术股份有限公司 （二）、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，占全体监事人数的 0%； 0 名反对，占全体监事人数的 0%。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于 第三届监事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关法 律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态度，公司监事会对第三 届监事会第二次会议相关议案涉及事项进行了审核，发表意见如下： 苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会 2023年8月28日 （本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于第三届监事会 第二次会议相关事项的审核意见》的签字页） 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的审核意见 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 监事会认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 ...

产品价格 - 2023年二季度太阳能封装胶膜平均销售单价9.68元/平米，较22年二季度降32.92%[1] - 2023年二季度太阳能背板平均销售单价9.44元/平米，较22年二季度降20.40%[1] - 2023年二季度树脂平均采购单价16.31元/kg，较22年二季度降16.10%[2] - 2023年二季度PET基膜平均采购单价2.58元/平方米，较22年二季度降13.42%[2] - 2023年二季度PVDF薄膜平均采购单价2.73元/平方米，较22年二季度降39.33%[2] 产销营收 - 2023年二季度太阳能封装胶膜产量6062.29万平米，销量6423.05万平米，营收62195.73万元[3] - 2023年二季度太阳能背板产量4007.47万平米，销量3941.33万平米，营收37218.48万元[3]

激励计划审议 - 2021年11月12日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2021年11月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] 激励对象与股票调整 - 2021年12月8日首次激励对象调为166名，首次授予限制性股票调为440.5万股[9] - 2022年11月28日向7名激励对象授予18万股，授予价格调为17.165元/股[12] 回购注销情况 - 2022年6月24日回购价格调为17.165元/股，回购注销4.9万股[10] - 2022年12月7日147名激励对象可解除限售114.36万股，同意回购注销20.3万股[13] - 2023年4月26日同意回购注销25.03万股，回购价17.165元/股[14] - 2023年6月26日回购价调为17.04元/股，同意回购注销5.81万股[15] - 2023年8月28日同意回购注销15.96万股，回购金额271.9584万元[16][17] 股份情况 - 截至法律意见书出具日，有限售条件股份变动后为234.04万股[19] - 截至法律意见书出具日，无限售条件股份43749.0636万股，本次无变动[19] - 本次变动后公司总股本为43983.1036万股[19]

回购情况 - 回购注销限制性股票159,600股，价格17.04元/股[2][3][9][11][12] - 支付回购价款2,719,584.00元[12] 价格调整 - 2022年每股派现0.125元，回购价调至17.165元/股[11] - 2023年每股派现0.125元，回购价调至17.04元/股[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为2,340,400股[14] - 总股本变动后为439,831,036股[15] 相关审议 - 2023年8月28日审议通过回购注销议案[2][8] - 独立董事、监事会、律师认为合规[17][18][19]

减持情况 - 减持前银煌投资持股40,848,670股，占总股本9.28%[2] - 计划减持不超26,430,000股，比例不超6%[3] - 已减持3,654,400股，减持比例0.83%[3][5] - 尚余22,775,600股未实施[3] - 减持总金额102,219,885.52元，当前持股37,194,270股，占比8.45%[5] 减持安排 - 减持期间为2023年2月3日至2023年8月3日[5] - 方式为集中竞价和大宗交易[5] - 价格区间为25.91 - 30.22元/股[5]

公司业绩 - 公司2022年营业收入达到411.53亿元，同比增长36.39%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为17.12亿元，略有增长[12] - 公司2022年度实现营业总收入4,115,284,358.21元，同比增长36.39%[17] - 公司2022年度归属上市公司股东净利润为171,246,028.96元，同比增长0.68%[17] - 公司2022年度国外业务实现营业收入744,792,572.60元，同比增长9.48%[17] - 公司2022年度背板业务实现营业收入14.99亿元，同比增长5.20%[17] - 公司2022年度封装胶膜业务实现营业收入21.12亿元，同比增长85.66%[17] - 公司2022年度封装胶膜业务出货量为1.68亿平米，同比增长77.12%[17] - 公司2022年度封装胶膜业务毛利率为7.75%，同比下降5.20%[17] - 公司2022年度资产减值损失达7,175.45万元[17] - 公司2022年KPf背板毛利率为15.27%，同比增加3.52%[30] - 公司2022年度主营业务收入为41.11亿元，较去年同期增长36.50%[44] - 公司2022年度综合毛利率为13%，封装胶膜产能持续释放，销售数量及销售金额明显增长[44] - 公司2022年下半年原材料价格持续下降，导致封装胶膜毛利率下降[39] 业务拓展与发展 - 公司2023年将提高封装胶膜中TOPCon和异质结胶膜产品的销售比例，优化产品结构[18] - 公司光伏电站维修材料业务实现营收3,015.13万元，预计在2023年将保持较高速增长态势[19] - 公司交通电力（含新能源动力锂电池）材料业务实现营业收入4.07亿元，同比增长约62.69%，毛利率26.88%[19] - 公司消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%，新工厂建设受影响，产能正在建设中[19] - 公司半导体材料业务已储备多个制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付，预计在2023年下半年产能有望实现较大幅增长[20] 技术创新与发展 - 公司通过赎回可转换公司债券降低整体财务成本，为实现战略目标提供财务灵活性和流动性[20] - 公司启动“神经元战略”以整合技术、资源、精神、品牌和客户，打造创新航母平台，提升信息化水平助力公司提质降本增效[20] - 公司内部推行事业部制，让事业部成为成本和利润中心，提升责任感和决策效率，导入精益化生产以降低成本并提升良率[20] - 公司通过实施股权激励计划完善长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，激发员工工作积极性和创造性[21] 市场前景与预测 - 公司光伏材料业务主要产品包括不同结构背板和封装胶膜，根据CPIA预测，2023年全球新增装机量预计在280-330GW之间[22] - 公司估算了2023-2027年单/双面组件装机量，乐观情况下单面组件需求量在152.32-176.51GW之间，双面组件需求量在127.68-261.49GW之间[22] - 公司预计2023年背板需求量在7.62-8.98亿平方，胶膜需求量在28-43.8亿平方[23] - 公司预测2023-2025年中国新能源汽车材料市场规模有望达到180.4-312亿元[24] - 据IDC报告，2022年全球智能手机出货量为12.1亿台，2024年市场有望迎来复苏[25] - 2022年全球智能手机市场中，Incell手机和OLED手机市场规模分别在39.38-65.17亿元之间[25] - 公司所从事的半导体市场包括晶圆加工过程材料、半导体封装制程材料和IGBT散热材料，根据数据统计市场规模[25] 公司治理与承诺 - 公司严格遵守信息披露义务，确保真实、准确、完整的信息披露[75] - 公司独立于控股股东，严格按照法律法规和公司章程规范运作[75] - 公司独立董事和监事会成员严格按照公司法和章程规定履行职责，维护公司及股东利益[78] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细披露[78] - 公司实施结束后“赛伍转债”的转股价格由19.20元/股调整为19.08元/股[199]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为10.41亿元，同比下降5.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.32亿元，同比下降62.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.04亿元，同比下降65.44%[4] - 总资产为49.7亿元，较上年末略微下降0.08%[5] - 非经常性损益项目合计为2.76亿元，包括固定资产处置收益、委托理财收益等[5] - 公司营业总收入为104.07亿人民币，较去年同期略有下降[11] - 公司营业总成本为103.28亿人民币，较去年同期略有增加[11] - 公司研发费用为4.15亿人民币，较去年同期大幅增加[12] - 公司净利润为33.08亿人民币，较去年同期有所增长[13] - 公司每股基本收益为0.08元，较去年同期有所下降[13] 股权结构 - 前十名股东中，持股比例最高的为苏州高新区泛洋科技发展有限公司，持股数量为1.16亿股，占比26.34%[7] - 公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇持有苏州泛洋100%的股权，同时持有苏州苏宇42.39%的财产份额[8] 资产状况 - 2023年第一季度公司总资产为497.02亿人民币，较上一季度基本持平[9] - 公司流动资产合计为371.33亿人民币，较上一季度略有下降[9] - 公司非流动资产合计为125.69亿人民币，较上一季度略有增加[9] - 公司总负债为196.44亿人民币，较上一季度略有下降[10] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为703,529,928.12元，同比增长10.1%[14] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1,022,739,696.60元，同比增长42.7%[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为97,189,415.77元，同比减少36.1%[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为179,824,444.85元，同比减少55.5%[15] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为251,462,145.92元，同比增长79.7%[15] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为190,824,072.48元，同比减少36.2%[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,688,527.83元[15] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-342,895,251.95元，同比减少30.1%[15] - 期初现金及现金等价物余额为868,176,011.07元，期末现金及现金等价物余额为525,280,759.12元[15]

业绩说明会安排 - 2023年5月29日9:00 - 10:00举行2022年度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有吴小平、严文芹、梁振东、陈小英[5] 投资者参与 - 2023年5月29日9:00 - 10:00可登录上证路演中心参与[5] - 2023年5月22日至26日16:00前可提问[2][5] 其他信息 - 公司于2023年4月28日披露2022年年度报告[2] - 联系部门证券部，电话0512 - 82878808，邮箱sz - cybrid@cybrid.net.cn[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

公司背景 - 公司以研发创新、技术革新为创业基石，董事长有近20年在日本留洋经历，曾在日东电工公司工作，公司有几位全职日本籍技术高管 [2] - 公司在光伏背板、新能源动力锂电池材料领域研发和产品应用能力领先，近两年聚焦提升产能规模化和精益生产制造能力 [2] 业务板块产品情况 光伏背板产品 - 2021年度全球光伏发电组件装机中，单玻组件装机占比约60%，2022年1季度单玻组件比例因分布式组件需求景气度上升，背板需求略超预期 [2] - 2021年下半年PVDF氟膜大幅涨价，导致公司主流KPf背板原材料成本增加，2021年4季度起公司转向其他涂覆型背板及不含氟背板 [2] - 2022年1季度产品结构优化推动成本回落，下游需求旺盛使背板产品毛利率明显回升 [3] 封装胶膜产品 - 2021年1季度胶膜订单和定价周期缩短，春节后因原油价格上涨和国内疫情影响，主要原材料EVA树脂粒子价格上涨，公司和国内主要胶膜厂商提高胶膜价格 [3] - EVA树脂粒子对胶膜成本影响大，公司自2021年下半年扩产封装胶膜产能，提升产品良率和生产效率，保持高产能利用率，缩小与国内主要胶膜厂商在原材料耗用、制造费用上的差距 [3] 新能源汽车动力锂电池材料 - 公司2019年底开始研发，2020年下半年产品化和市场验证，2021年全面市场推广和客户导入，2022年计划向更多锂电池包产商和整车厂推广明星产品 [3] - 公司已有5 - 6款成熟明星产品，单车价值量加总约1200元 [3] 2022年第一季度经营数据 - 背板营收5.3亿元，出货量4300多万平米 [3] - 封装胶膜营收4.4亿元，出货量3700万平米 [3] - 非光伏板块（包括新能源动力锂电池材料、3C消费电子和半导体材料）营收约1.3亿元，环比增长近20% [3] 可转债相关 - 公司可转债2021年11月上市交易，正股价格回落较多，经董事会和股东大会审议同意向下修正“赛伍转债”转股价格，维护转债持有人权益和交易活跃度 [3] 2022年二季度情况及展望 - 春节后苏州疫情反复，但公司生产经营正常，3月以来物流货运成本增加、效率下降，导致少量订单延后交付 [3][4] - 预计5月物流货运效率好转，二季度核心战略任务是加快可转债募投项目（封装胶膜新增产能投产建设），下半年重点提升胶膜新增产能利用率和产销率，推动非光伏业务持续快速发展 [4]