证券发行 - 公司为外国私人发行人，证券未且不会在美国登记发售[2][3] - 招股章程注册前，不向香港公众要约或邀请[3] - 公告不构成招股章程及认购劝诱[2][4][6] 委任情况 - 截至2025年12月18日，已委任中金香港为保荐人及整体协调人[9][11] - 若委任或终止整体协调人，需适时公告[10] 人员构成 - 公司执行董事为林钟润等四人[11] - 建议独立非执行董事为李康德等三人[11] - 董事对公告准确性担责[7]

业绩总结 - 2022 - 2025年各阶段营收分别为3.216亿、3.504亿、2.817亿、2.039亿和1.435亿美元[74][76] - 2022 - 2025年各阶段毛利润分别为1.401亿、1.692亿、1.503亿、1.106亿和0.804亿美元，毛利润率从2022年的43.6%增至2024年的53.3%，2024和2025年上半年分别为54.2%和56.0%[74][78][79] - 2022 - 2025年各阶段运营利润分别为3409.66万、4661.57万、4332.87万、6128.70万和3266.37万美元[74] - 2022 - 2025年各阶段税前利润分别为3170.83万、4468.22万、4052.69万、6006.27万和3165.70万美元[74] - 2022 - 2025年各阶段净利润分别为1733.82万、2476.84万、2185.08万、4377.88万和2182.55万美元[74] - 2022 - 2025年各年/期经营活动净现金分别为7356725、39747474、 -10255136、 -15137284、 -9898702美元[91] - 2022 - 2025年各年/期投资活动净现金分别为 -16607436、4724420、 -29249536、 -19878496、 -546504美元[91] - 2022 - 2025年各年/期融资活动净现金分别为 -13104215、 -7616574、907790、 -3895672、2606537美元[91] - 2022 - 2025年各年/期现金及现金等价物净增减分别为 -22354926、36855320、 -38596882、 -38911452、 -7838669美元[91] - 2022 - 2025年各年/期毛利率分别为43.6%、48.3%、53.3%、56.0%[93] - 2022 - 2025年各年/期净利率分别为5.4%、7.1%、7.7%、15.1%[93] - 2022 - 2025年各年/期速动比率分别为0.92、1.17、0.94、1.20[93] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司药品营销、推广和销售网络有超1500家分销商，能触达约11万家诊所、31万家药店和3600家医院，包括中国3.8%（68家）三级甲等医院[39] - 截至2025年6月30日，公司药品营销、推广和销售业务的销售点达到952,828个[60] 未来展望 - 公司业务战略实施及预期效果存在不确定性，受市场、客户、竞争、监管和人才等因素影响[158] 新产品和新技术研发 - 截至最新实际可行日期，公司有21个产品候选开发项目，包括9个益生菌固体饮料、6个调制奶粉产品、4个益生菌保健食品、1个注册蛋白粉保健食品和1个益生菌发酵燕麦粉产品[59] 市场扩张和并购 - 2025年12月10日，林先生同意以20897268.47美元将澳牧香港26.56%股权转给公司[111] 其他新策略 无 其他关键信息 - 2024年公司在中国药品营销、推广和销售市场收入排名前十，是中国最大的儿科药品营销、推广和销售服务提供商，市场份额约15.9%[38] - 2022 - 2024年及2025年上半年，药品营销、推广和销售收入分别为2.772亿、3.117亿、2.473亿、1.829亿、1.304亿美元[47] - 截至2025年6月30日，公司药品营销、推广和销售业务分销20种不同类型的药品[52] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司五大客户收入分别为1.395亿、1.734亿、1.569亿、0.940亿美元[63] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司最大客户收入分别为0.795亿、0.812亿、0.894亿、0.615亿美元[63] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司五大供应商采购额分别为1.709亿、1.681亿、1.373亿、0.527亿美元[64] - 2022 - 2024年及2025年上半年，最大供应商（韩美集团）采购额分别为1.403亿、1.412亿、1.126亿、0.479亿美元[64] - 公司创始人林先生直接持有韩美集团3.20%股权，通过Coree Pohang间接持有4.04%股权，公司与韩美集团子公司北京韩美药业有限公司签订长期战略合作协议[65] - 公司业务主要包括药品营销、推广和销售，母婴及补充剂产品的开发、制造和销售，其他业务包括产后护理中心服务、广告服务、自有品牌化妆品销售和医疗器械转售[45][47] - 2024年中国药品营销、推广和销售行业市场规模约为978亿人民币，自2019年以来复合年增长率约为9.0%，前五大企业收入市场份额为30.2%，公司是中国第八大药品营销、推广和销售服务提供商，儿科药品市场份额为15.9%[68] - 2024年益生菌补充剂行业零售销售额约为246亿人民币，2020 - 2024年婴儿奶粉市场复合年增长率为 -4.1%，公司婴儿奶粉保持稳定增长[69] - 截至2022 - 2025年各阶段非流动资产分别为4702.57万、4105.08万、5851.46万和5868.42万美元，流动资产分别为1.2422亿、1.5134亿、1.5745亿和1.8518亿美元[83] - 截至2022 - 2025年各阶段流动负债分别为1.0825亿、1.1231亿、1.2152亿和1.2368亿美元，净流动资产分别为1597.09万、3903.23万、3593.22万和6150.51万美元[83] - 截至2022 - 2025年各阶段净资产分别为5364.96万、7398.77万、8961.76万和1.1489亿美元[83] - 截至2025年6月30日，公司未宣告股息，无应付股息[99] - 公司在过往记录期及直至最后实际可行日期无重大法律、仲裁或行政程序，无重大违规事件[102][103] - 北京润美康医药有限公司于2000年11月27日成立，是Ofmom HK的全资子公司[114] - 科麗浦項有限公司于2020年10月29日成立，由林先生全资拥有，是公司控股股东之一[116] - 武汉科利医药有限公司于2022年11月18日成立，是公司全资子公司[116] - 公司于2009年7月23日在香港成立[116] - 张家口欧福曼食品有限公司于2004年3月19日成立，是Ofmom HK的全资子公司[134] - Ofmom HK于2007年7月23日在香港成立，截至最新实际可行日期公司持有其33.60%股权，重组完成后将持有60.16%[134] - Ofmom Korea于2017年12月19日成立，是Ofmom HK的全资子公司[134] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司前五大供应商采购额分别占同期总采购额的69.4%、68.5%、64.1%和68.4%[185] - 2022 - 2024年及2025年上半年，韩美集团所供产品分别占公司医药营销、推广和销售业务总收入的91.8%、94.0%、93.2%和93.1%[190] - 2024年3月，澳牧香港向Dx & Vx Co., Ltd.提供1900万美元贷款，有效利率6.88%，2027年3月到期[199]

业绩总结 - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月，公司收益分别为32160万、35040万、28170万、20390万及14350万美元[67] - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月，公司毛利率分别为43.6%、48.3%、53.3%、54.2%及56.0%[68] - 2022 - 2025年，公司非流动资产分别为47025726、41050774、58514631、58684156美元[71] - 2022 - 2025年，公司流动资产分别为124217440、151344290、157449090、185184638美元[71] - 2022 - 2025年，公司流动负债分别为108246563、112311980、121516923、123679529美元[71] - 2022 - 2025年，公司流动资产净值分别为15970877、39032310、35932167、61505109美元[71] - 2022 - 2025年，公司资产净值分别为53649553、73987747、89617573、114886323美元[71] - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月，公司年度/期间溢利分别为17338193、24768355、21850771、43778826、21825497美元，占比分别为5.4%、7.1%、7.7%、21.5%、15.1%[65] - 2022 - 2025年毛利率分别为43.6%、48.3%、53.3%、56.0%[80] - 2022 - 2025年净利率分别为5.4%、7.1%、7.7%、15.1%[80] - 2022 - 2025年速动比率分别为0.92、1.17、0.94、1.20[80] - 2022 - 2025年期末现金及现金等价物分别为26121963、58449177、16086061、22169590、10626379美元[77] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司拥有超1500家分销商的医药营销网络，覆盖约110000家诊所、310000家药房及3600家医院，其中68家为中国三级甲等医院，占中国三级甲等医院总数约3.8%[33] - 2025年6月30日，公司医药营销、推广与销售业务的销售据点达952,828个[51] 未来展望 - 公司拟采取拓展销售网络、扩大产品组合等策略巩固市场地位[37] - 公司拟将约[编纂]的[编纂]净额用于扩展销售网络及产品组合[93] - 公司拟将约[编纂]的[编纂]净额用于未来三至五年内增强产能[93] - 公司拟将约[编纂]的[编纂]净额用于未来三年内提升两个品牌的价值与影响力[93] - 公司拟将约[编纂]的[编纂]净额用作营运资金及其他一般企业用途[93] 新产品和新技术研发 - 截至最后实际可行日期，公司拥有21个在研产品，涵盖九款益生菌固体饮料、六款改性奶粉产品等类别[50] 市场扩张和并购 - 2025年12月10日，林先生将Ofmom HK的26.56%股权转让给公司，预计转让于[编纂]前完成，重组完成后公司将持有其60.16%权益[95][114] 其他信息 - 公司预计发行价每股不超[编纂][编纂]港元且不低于每股[编纂][编纂]港元[9] - 公司按2024年收益计在中国医药营销市场排名前十，是中国最大的儿科医药营销服务供应商，占中国市场15.9%份额[33] - 公司大部分收益来自医药营销业务，截至2025年6月30日，该业务收入1.304424亿美元，占比90.9%[40] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司从五大供应商采购金额分别为1.709亿、1.681亿、1.373亿及0.527亿美元，占采购总额比例分别为69.4%、68.5%、64.1%及68.4%[55] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司从最大供应商韩美集团采购金额分别为1.403亿、1.412亿、1.126亿及0.479亿美元，占采购总额比例分别为57.0%、57.5%、52.6%及62.0%[55] - 2024年中国医药营销行业市场规模约为人民币978亿元，自2019年起复合年增长率约为9.0%[59] - 2024年医药营销行业前五大企业合计占30.2%市场份额，公司是中国第八大供应商[59] - 2024年益生菌补充剂行业市场规模约为人民币246亿元，公司Ofmom品牌益生菌产品表现突出[60] - 2020 - 2024年婴幼儿配方奶粉细分市场复合年增长率为 - 4.1%，公司产品保持稳定增长[60] - 公司目前无股息分派计划，2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月未宣派股息，截至2025年6月30日无应付股息[85] - 公司已申请且联交所已批准豁免严格遵守上市规则第14A章有关持续关连交易的规定[84] - 自2025年6月30日以来，公司财务等状况无重大不利变动[95]

上市情况 - 公司申请上市未获批准[2] - 已委任中国国际金融香港证券有限公司为保荐人兼整体协调人[8] 人员信息 - 申请中的执行董事为林崇润、韩成俊、安智宇和郝欣[9] - 申请中的建议独立非执行董事为李康德、赵烈来和何志峰[9] 其他说明 - 公告不构成出售证券要约或邀请，不确定是否会发售[2][6] - 公司证券未且不会在美国注册发售[3]