人事任命 - 2025年11月10日公司任命中国工商银行国际证券有限公司为整体协调人[12] - 截至公告日，公司保荐人 - 整体协调人有高盛等，整体协调人有中国工商银行国际证券有限公司[12] 人员构成 - 公告涉及的公司董事和拟议董事包括周成育等[13] 公告依据 - 公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第12.01C条作出公告[11] 参考公告 - 参考公司2025年10月27日关于任命保荐人 - 整体协调人的公告[11]

委任情况 - 2025年10月27日公告委任保荐人兼整体协调人[8] - 2025年11月10日委任工银国际为整体协调人[8] - 截至公告日，保荐人兼整体协调人有高盛等[8] 人员相关 - 公告申请执行董事为周胜馥等[9] - 非执行董事为黄立明等[9] - 建议独立非执行董事为吴继炜等[9] 发售限制 - 招股章程注册前不向港公众要约或邀请[4] - 证券不在美公开发售[3]

业绩数据 - 2024年平台促成超7.79亿笔已完成订单，全球货运总交易额102.738亿美元[47] - 2025年上半年促成超4.55亿笔已完成订单，全球货运总交易额55.356亿美元[47] - 2025年上半年中国内地闭环货运总交易额市场份额69.8%[48] - 2024年和截至2025年6月30日6个月海外市场收入分别占总收入9.3%和9.5%[48] - 2025年上半年全球在线公路货运总交易额24.8%来自闭环交易[49] - 2025年上半年按闭环货运总交易额是全球最大物流交易平台，市场份额53.3%[50] - 全球总交易额从2022年73.072亿美元增至2024年111.371亿美元，复合年增长率23.5%[52] - 全球已完成订单从2022年4.28亿笔增至2024年7.79亿笔，复合年增长率35.0%[52] - 收入从2022年10.358亿美元增至2024年15.930亿美元，复合年增长率24.0%[52] - 2022年调整后亏损1210万美元，2023 - 2025年上半年分别录得调整后利润[52] 用户数据 - 2024年平均商家月活约1670万，平均承运商月活170万[47] - 2025年上半年平均商家月活约1970万，平均承运商月活200万[47] 未来展望 - 申请以不同投票权架构上市，满足上市规则市值/收入测试和盈利测试[168] - 假设发行完成，预计扣除费用后净所得按比例用于核心业务增长等[178] 股权结构 - 拟采用加权投票权结构，完成后周先生等将成控股股东[86][90] - A类股股东在股东大会每股十票投票权，保留事项决议每股一票[194] - B类股股东在股东大会每股一票投票权[194] 其他财务数据 - 2022 - 2025年各年及半年报中成本、毛利、费用等有详细数据[134][141][143] - 2022 - 2025年各统计节点毛利率、利润率等指标有变化[161] - 2025年上半年税前利润、经营等活动现金情况[158] - 2025年现金及现金等价物期末余额1680991千美元[158] 市场与业务 - 截至2025年6月30日业务覆盖全球超400个城市[93] - 与红杉等投资者达成多轮融资协议[98] - 2019 - 2024年前五大客户、供应商占比情况[119] 相关交易 - 中国深圳易事提供咨询服务换费用，法人注册股东授予收购选择权[105] - 印尼Lalamove Indonesia提供贷款、股份质押相关交易[111]

业绩总结 - 2024年平台促成已完成订单超779百万笔，全球货运GTV达10273.8百万美元[32] - 2025年上半年平台促成已完成订单超455百万笔，全球货运GTV达5535.6百万美元[32] - 2025年上半年按闭环货运GTV计，公司于中国内地的市场份额为69.8%[33] - 2022 - 2024年全球GTV复合年增长率为23.5%，已完成订单复合年增长率为35.0%，收入复合年增长率为24.0%[36] - 2023 - 2025年H1经调整利润分别为3.906亿美元、5.008亿美元、2.132亿美元、2.716亿美元，2022年经调整亏损1210万美元[53] 用户数据 - 2024年平均月活商户约16.7百万个，平均月活司机约1.7百万名[32] - 2025年上半年平均月活商户约19.7百万个，平均月活司机约2.0百万名[32] 未来展望 - 公司拟按一定百分比和金额使用资金，用于驱动中国内地核心业务增长、全球业务扩张、研发及营运资金等用途[142] - 公司计划于上市后采纳正式股息政策[141] 新产品和新技术研发 - 文档未提及相关内容 市场扩张和并购 - 截至2025年6月30日，业务遍布全球14个市场超400个城市[33] - 公司登记股东I为深圳依时利益签署协议收购综合联属实体控股公司100%股权及/或资产，并质押全部股权[79] 其他新策略 - 公司建议采用不同投票权架构，A类股每股十票，B类股每股一票，少数保留事项除外[67]