上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司证券未且不会在美国证券法案下注册，不会在美国公开发售[5] 公告相关 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售或认购邀约[3] - 公告仅为提供公司信息，投资决策应基于最终上市文件[7] 人员委任 - 截至公告日期，公司委任中金香港证券和浦发国际金融为整体协调人[10] 董事构成 - 公告涉及申请中的公司董事包括3名执行董事等[11]

业绩总结 - 2022 - 2025年上半年公司收入分别为5.67742亿、6.98186亿、8.62952亿、2.89697亿和2.02996亿元[61] - 2022 - 2025年上半年公司经营溢利/（亏损）分别为1.01403亿、4075.8万、6640.6万、1495.1万和 - 1.34207亿元[61] - 2022 - 2025年上半年公司本公司拥有人应占每股盈利/（亏损）分别为0.89、0.21、0.71、0.23和 - 1.42元[63] - 2022 - 2024财年公司收入从5.677亿元增长至8.63亿元，复合年增长率为23.3%[68] - 2022、2023、2024财年及2024、2025年上半年经调整溢利净额分别为9.643亿元、4.191亿元、6.331亿元、2.253亿元、 - 12.340亿元[66] - 2022、2023、2024财年及2024、2025年上半年经调整EBITDA分别为12.522亿元、7.198亿元、10.370亿元、3.408亿元、 - 11.624亿元[66] - 2022 - 2025年各财年/期间经营活动所得/（所用）现金净额为118897千元、 - 78996千元、25474千元、 - 84457千元、 - 155727千元[96] - 2022 - 2025年各年末/半年末流动比率为1.1倍、1.5倍、1.4倍、1.1倍；速动比率为0.8倍、1.1倍、1.1倍、0.6倍；杠杆比率为78.7%、55.3%、66.3%、120.4%[97] 用户数据 - 公司客户覆盖全球约20个国家或地区[37] - 2024年海外收入占比28%[38] - 2022 - 2025年上半年公司来自五大客户的收入分别为4.005亿、3.875亿、4.047亿和1.402亿元，分别占同期总收入约70.6%、55.5%、46.9%及69.1%[56] - 2022 - 2025年上半年公司来自最大客户的收入分别为1.241亿、1.42亿、1.283亿和6460万元，分别占总收入的21.9%、20.3%、14.9%及31.8%[56] - 2022 - 2025年上半年公司向五大供应商的采购总额分别为6000万、3330万、3640万和6030万元，分别占同期总销售成本约18.1%、8.5%、7.3%及20.9%[59] - 2022 - 2025年上半年公司向最大供应商的采购额分别约为3090万、770万、1040万和3290万元，分别占总采购额的9.3%、2.0%、2.1%及11.4%[59] - 2022 - 2025年上半年公司来自美国客户的收入分别为150万元、530万元、4190万元和4480万元，分别占总收入的0.3%、0.8%、4.9%和22.1%[193] 未来展望 - 公司计划新建华东地区生产制造基地，提升区域业务渗透力[44] - 公司将完善人才引进、培训和激励机制，实施长期可持续发展战略[44] - 公司拟于2028年或之前运用募资，分别用于加大产能、扩大研发能力、销售及营销活动、可能的收购及策略投资、营运资金及一般企业用途[110][111][115] 新产品和新技术研发 - 截至2025年6月30日，公司有490 + 项授权及申请专利[38] - 截至2025年6月30日，公司有98项授权软件著作权[38] - 公司在全球设立6大研发中心[38] - 截至2025年6月30日，公司研发人员占比47%[38] - 2024年公司研发投入营收占比15%以上[38] - 2022 - 2025年上半年公司研发开支分别为8520万元、9840万元、1.447亿元、8400万元，分别占各期总收入的15.0%、14.1%、16.8%、41.4%[48] 市场扩张和并购 - 公司在香港、美国、墨西哥及越南设有附属公司[189] - 2025年7月22日及9月10日公司分别在中国成立附属公司珞瑞智镜及安徽秩元[114] 其他新策略 - 公司将落实工业级、消费级柔性制造双品牌发展战略，加强研发创新投入，深化全球化运营战略[42]

发售限制 - 公司为外国私人发行人，证券不在美国公开发售[5] - 招股章程未在港注册前，不向香港公众要约[4] 身份与委任 - 公司拟维持外国私人发行人身份[5] - 委任中金香港证券及浦银国际为整体协调人[7] 上市情况 - 无法保证公司会进行发售或配售，上市申请未获批[3]

业绩总结 - 2022 - 2024财年收入从5.677亿元增长至8.63亿元，复合年增长率为23.3%[81] - 2022 - 2024财年前五大客户收入分别为4.005亿、3.875亿、4.047亿和1.402亿元，占比70.6%、55.5%、46.9%和69.1%[68] - 2022 - 2024财年最大客户收入分别为1.241亿、1.42亿、1.283亿和6460万元，占比21.9%、20.3%、14.9%和31.8%[68] - 2022 - 2024财年前五大供应商采购额分别为6000万、3330万、3640万和6030万元，占比18.1%、8.5%、7.3%和20.9%[71] - 2022 - 2024财年最大供应商采购额分别为3090万、770万、1040万和3290万元，占比9.3%、2.0%、2.1%和11.4%[71] - 2022 - 2024财年毛利率分别为54.6%、42.0%和43.2%[100] - 2022 - 2025年6月30日非流动资产总计分别为2.55亿、3.42亿、3.93亿和4.70亿元[120] - 2022 - 2025年6月30日流动资产总计分别为7.42亿、7.97亿、9.15亿和9.13亿元[120] - 2022 - 2025年6月30日流动负债总计分别为6.55亿、5.21亿、6.39亿和8.39亿元[120] - 2022 - 2025年6月30日净流动资产分别为0.88亿、2.76亿、2.76亿和0.73亿元[120] - 2022 - 2025年6月30日非流动负债总计分别为0.98亿、1.00亿、0.88亿和0.86亿元[120] - 2022 - 2025年6月30日净资产分别为2.44亿、5.18亿、5.81亿和4.58亿元[120] - 2022 - 2025年上半年经营活动净现金分别为1.19亿、 - 0.79亿、0.25亿、 - 0.84亿和 - 1.56亿元[125] - 2022 - 2025年上半年投资活动净现金分别为 - 1.11亿、 - 1.35亿、 - 0.16亿、0.10亿和 - 0.28亿元[125] - 2022 - 2025年上半年融资活动净现金分别为0.87亿、0.83亿、0.76亿、0.83亿和1.40亿元[125] - 2022 - 2025年6月30日流动比率分别为1.1、1.5、1.4和1.1倍，速动比率分别为0.8、1.1、1.1和0.6倍[126] - 2022 - 2025年6月30日资产负债率分别为78.7%、55.3%、66.3%和120.4%，净负债与权益比率分别为8.9%、47.8%、45.0%和102.7%[126] 用户数据 - 公司客户遍布约20个国家和地区[43] - 主要客户在业绩记录期内合计占公司总收入超45%[144] 未来展望 - 公司进入柔性制造应用开发阶段，将实施工业和消费柔性制造双品牌发展战略[50] 新产品和新技术研发 - 2022 - 2025年上半年研发费用分别为8520万元、9840万元、1.447亿元和8400万元，占比15.0%、14.1%、16.8%和41.4%[58] - 公司拥有490多个授权和申请专利、98个软件著作权[44] - 截至最新实际可行日期，公司有400项注册专利，其中88项为发明专利，拥有105项注册软件著作权[59] - 公司拥有四大技术认证，包括省级企业技术中心等[44] 市场扩张和并购 - 公司在珠海、广州、上海、苏州、美国和德国设立六个研发中心，在珠海、苏州和越南设立五个制造基地[43] - 公司于2025年7月22日和9月10日分别在中国成立子公司Luorui Zhijing和Anhui Zhiyuan[148] - P&R Technology EU GmbH于2024年11月15日在德国成立，是公司间接全资子公司[178] - MÉXICO MEASUREMENT P&R TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE于2025年1月13日在墨西哥成立，是公司间接全资子公司[178] 其他新策略 - 公司采用全电子申请流程，不提供发售相关文件印刷本，可在联交所网站和公司网站获取[18] - 公司将重点转向智能实验室设备和软件市场[94]