协调人委任 - 公司于2025年9月12日委任中信里昂证券为整体协调人[8] - 2025年9月25日又委任德意志银行香港分行及广发证券（香港）为整体协调人[8] - 截至公告日已委任上述三家为整体协调人[9] 上市相关 - 上市申请未获批准，联交所及证监会不会接纳等相关申请[3] - 公司证券不在美国公开发售，除非获豁免[5] 投资提示 - 投资决定应依据在港登记的招股章程[4][5] - 公告不构成要约，发售需最终上市文件[7] 董事会成员 - 董事会成员含执行董事廖创宾等[11]

新策略 - 公司于2025年9月12日宣布任命CLSA Limited为整体协调人[9] - 2025年9月25日任命德意志银行香港分行和广发证券（香港）经纪有限公司为整体协调人[10] - 截至公告日期，已任命上述三家为整体协调人[11] 人员信息 - 公告涉及申请中公司董事含4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[12]

业绩总结 - 2022 - 2024年及2025年上半年收益分别为4364107千元、5836458千元、6452441千元、4061632千元[87] - 2022 - 2024年及2025年上半年销售成本分别为3086611千元、4362336千元、4994861千元、3125284千元[87] - 2022 - 2024年及2025年上半年毛利分别为1277496千元、1474122千元、1457580千元、936348千元[87] - 2022 - 2024年及2025年上半年除税前溢利分别为251759千元、402658千元、235822千元、409707千元[87] - 2022 - 2024年及2025年上半年年度/期间溢利分别为205072千元、330028千元、169171千元、332571千元[87] - 2022 - 2025年经调整年度/期间溢利分别为2.86亿、3.81亿、3.59亿、2.38亿、3.40亿人民币[109] - 2022 - 2025年经调整净利润率分别为6.5%、6.5%、5.6%、7.0%、8.4%[109] 用户数据 - 2022 - 2025年6个月，中国内地一线城市珠宝店数量从81家增至190家，占比从7.0%升至12.3%[71] - 2022 - 2025年6个月，中国内地新一线城市珠宝店数量从354家增至456家，占比维持在29%左右[71] - 2022 - 2025年6个月，中国内地二线城市珠宝店数量从260家增至322家，占比从22.5%降至20.9%[71] - 2022 - 2025年6个月，中国内地三线城市珠宝店数量从268家增至323家，占比从23.1%降至20.9%[71] - 2022 - 2025年6个月，中国内地四线以下城市珠宝店数量从195家增至247家，占比从16.8%降至16.0%[71] - 2024 - 2025年，海外珠宝店数量从2家增至4家，占比从0.1%升至0.3%[71] 未来展望 - 约[编纂]%或[编纂]港元（人民币[编纂]元）会分配至海外扩充[134] - 约[编纂]%或[编纂]港元（人民币[编纂]元）将用于兴建新生产基地[134] 新产品和新技术研发 - 黄金串珠系列截至最后可行日期推出“职场开运珠”和“祈福珠”等DIY系列，拥有9个主题及超700SKU，2024年在中国内地众多珠宝品牌中按销售收益排名第一[48] - 卡通IP联名系列截至最后可行日期搜罗12个全球顶尖IP，推出超400SKU，2024年获得的授权IP数量在中国内地珠宝企业中排名第一[48] 市场扩张和并购 - 公司在2014年收购FION菲安妮，该品牌售卖面向年轻消费者的时尚手袋[45] 其他新策略 - 公司于2024年4月采行三年期股息政策，任何年度以现金分派的累积利润不得低于该年度可分派利润的10%[137] - 集团发展成熟且无重大资本支出安排时，现金股息占利润分派比例不低于80%[137] - 集团发展处于成熟期且有重大资本支出安排时，现金股息占利润分派比例不低于40%[137] - 集团发展处于成长期且有重大资本支出安排时，现金股息占利润分派比例不低于20%[137]

公司业务地位 - 潮宏基珠宝2024年在中国时尚珠宝市场按收入排名第一，市场份额为1.4%[49] - 黄金串珠系列截至最新可行日期有9个主题和超700个SKU，2024年按收入在中国黄金串珠手链市场排名第一[53] - 卡通IP联名系列截至最新可行日期有12个全球顶级IP，推出超400个SKU，2024年在中国授权IP数量上排名第一[53] - 2024年K金珠宝产品收入在中国排名第五[53] 店铺与市场拓展 - 2025年6月30日，公司有1542家线下珠宝店，含201家自营店和1337家加盟店，覆盖中国200个城市，还有4家海外店[69] - 2024年珠宝业务海外首店开在马来西亚，后在泰国开店，2025年在柬埔寨开两家店[70] - 截至最新可行日期，公司在14个中国主要在线销售平台销售产品，珠宝在线销售收入从2022财年的8.89亿元增至2024财年的9.417亿元，2025年上半年为4.956亿元[71] 财务数据 - 2022 - 2025年各财年公司珠宝和手袋业务通过不同渠道的收入及占比情况[65] - 2022 - 2025年上半年，公司前五大客户收入分别占总收入的9.5%、8.4%、7.7%和7.8%[80] - 2022 - 2025年上半年，公司前五大供应商采购额分别约占总采购额的71.7%、77.9%、83.0%和78.9%；最大供应商采购额分别约占总采购额的51.0%、61.6%、65.3%和56.9%[81] - 2022 - 2025年上半年，公司收入分别为43.64107亿元、58.36458亿元、64.52441亿元、33.96249亿元和40.61632亿元[85] - 2022 - 2025年上半年，公司时尚珠宝和经典黄金珠宝收入及占比情况[87] - 公司收入从2022财年到2023财年增长33.7%或14.724亿元，从2023财年到2024财年增长10.6%或6.159亿元，从2024年上半年到2025年上半年增长19.6%或6.654亿元[90][91][92] - 2022 - 2025年各产品和销售渠道总毛利及毛利率情况[94][96] - 2022 - 2024年整体毛利率下降主要因时尚珠宝毛利率和自营渠道销售占比降低[98][100] - 2024年上半年和2025年上半年整体毛利率稳定在23.3%和23.1%[101] - 2022 - 2025年调整后净利润及净利率情况[103] - 2022 - 2025年7月各时间节点存货、贸易应收款、现金及现金等价物、贸易应付款、净流动资产情况[107] - 2022 - 2025年6月经营、投资、融资活动净现金流，现金及现金等价物净增加/减少额，各期末现金及现金等价物余额情况[109] - 2022 - 2025年6月净资产收益率、总资产收益率、流动比率情况[110] - 2022 - 2024年及2025年6月股息情况，2025年9月1日宣布中期股息8890万元[128] 公司架构与持股 - Born - to - Shine Technology公司由公司持股55%等[134] - 广东潮汇网络科技有限公司由公司持股90%[141] - 广东菲安妮皮具股份有限公司股权结构[143] - 梵迪珠宝由公司持股75%[166] 风险提示 - 文档包含前瞻性陈述，依赖此类陈述有风险和不确定性[176] - 市场可能无法按预测增长，会对公司业务和股价产生不利影响[179] - 公司在时尚消费品行业面临激烈竞争，若无法保持竞争力，销售、利润和未来增长将受影响[187] - 业绩记录期内，公司黄金采购分别占原材料总采购的94.4%、96.6%、98.3%和97.3%[195] - 无法有效应对市场趋势和客户偏好变化等多种情况，公司业务、财务和经营可能受不利影响[190][192][193][195][197][198][199]