GOLDEN LEAF INTERNATIONAL GROUP LIMITED 金葉國際集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 8549) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8549） （「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 本公司董事會 審核委員會職權範圍 1. 組成 本公司董事會（「董事會」）於2025年9月22日議決成立審核委員會（「審核委 員會」），自本公司上市日期起生效，並採納下文規定的職權範圍。審核委 員會的組成應遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規 則（「GEM上市規則」）不時的規定。 2. 成員 – 1 – 2.1 審核委員會應由董事會從本公司董事當中及按董事會決定的委任條款委任， 並應由不少於三(3)名成員（僅為非執行董事）組成。 2.2 審核委員會的多數成員應為獨立非執行董事，其中至少一名為按GEM上 市規則第5.05(2)條所規定具備適當專業資格或具備適當會計或相關財務管 理專長的獨立非執行董事。 2.3 董事會應委任審核委員會一名 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8549） 董事名單及其角色及職能 GOLDEN LEAF INTERNATIONAL GROUP LIMITED 金葉國際集團有限公司 C：有關董事會委員會主席 M：有關董事會委員會成員 香港，2025年10月9日 王振吉先生 林偉昶先生 張廣達先生 董事會已設立三個董事會委員會。下表載列該等委員會的成員資料： | | 董事會委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 葉金弋先生 | | — | — | M | | 葉芷筠女士 | | — | M | — | | 王振吉先生 | | C | M | — | | 林偉昶先生 | | M | — | C | | 張廣達先生 | | M | C | M | 附註： 金葉國際集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 葉金弋先生 （主席） 呂國傑先生 葉芷筠女士 獨立非執行董事 ...

FF003G 香港聯合交易所有限公司 （香港交易及結算所有限公司全資附屬公司） 監管表格 上市申請表格 G 表格 GEM 公司資料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 公司名稱： 金葉國際集團有限公司 證券代號（普通股）： 08549 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM 上市的公司（「該公 司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》（「《GEM 上市規 則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的本交易所網頁展 示。本資料報表不應視作有關該公司及╱或其證券的完整資料概要。 本報表的資料乃於 2025 年 10 月 9 日 更新。 A. 一般資料 註冊成立地點： 開曼群島 執行董事 葉金弋先生 呂國傑先生 葉芷筠女士 獨立非執行董事 王振吉先生 林偉昶先生 張廣達先生 Page 1 of 4 December 2023 Form G ...

金葉國際集團有限公司 之 經修訂及重訂之 組織章程 大綱及細則 （於2025年9月22日以特別決議案有條件採納， 其自本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市起生效） – 1 – （於2025年9月22日以特別決議案有條件採納， 其自本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市起生效） – 3 – 1. 本公司之名稱為Golden Leaf International Group Limited金葉國際集團有限公 司。 2. 本公司註冊辦事處將位於Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islands或董事不時決定在開曼 群島的其他地方。 3. 本公司的成立宗旨不受限制，除受公司法（經修訂）或開曼群島任何其他 法律所禁止或限制外，本公司將具十足權力及授權以實施任何宗旨及將 擁有及能夠不時及於所有時間行使全球任何地方之一個自然人或實體企 業無論作為主事人、代理、承包商或其他於任何時候或不時可行使之任何 及全部權力。 4. 根據本大綱之以下規定，本公司之成立宗旨不受限制，須包括但不限於以 ...

公司IPO概况 - 公司于9月30日至10月6日招股 为2025年首家拟在港交所GEM上市股份 最新已结束认购 [1] - 公开发售获券商借出587亿元孖展 以公开发售集资额650万元计 超购9030倍 成为历来超额认购倍数最高的IPO超购王 [1] - 公司计划发售1亿股H股 公开发售占10% 每股招股价介乎0.45元至0.65元 集资4500万至6500万元 每手5000股 入场费3282.77元 [1] - 公司预期将于10月10日在港交所GEM挂牌 同人融资为其独家保荐人 [1] 公司业务与运营 - 公司是一家从事机电工程的老牌承建商 历史可追溯至2006年 [1] - 公司专注于供应 安装及维修暖通空调 电力及供水系统 主要承接私营项目并担任主承建商 [1] - 过去两年 私营项目收入占比超过97% 主承建商收入占比逾86% [1] - 公司提供的机电合约类型涵盖总价 维护及定期合约 [1] - 公司在香港机电工程行业拥有良好往绩 于往绩记录期间已完成超过2000个不同规模的项目 [1] - 截至2025年7月31日 公司现时有187个在手项目 [1] 公司财务状况 - 截至3月底的2024/25财年 公司年度收入按年增26%至1.54亿元 年内利润增36%至1407万元 [2] - 公司预计2025/26财年净利润将大幅减少 主要受累于上市开支影响 [2] 募集资金用途 - 公司拟将所得款项净额中约56.1%用于拨付新项目的前期成本 [2] - 约32.6%用于招聘新员工及租赁额外办公室 [2] - 约1.3%用于升级GL ERP系统 [2] - 余款用作一般营运资金 [2]

上市概况与市场反应 - 公司为2025年首家在港交所GEM上市招股的股份，招股期为9月30日至10月6日 [1] - 公开发售部分获得超额认购9030倍，创下历来超额认购倍数最高纪录，券商借出孖展金额达587亿元 [1] - 公司计划发售1亿股H股，公开发售占10%，招股价区间为每股0.45元至0.65元，集资总额为4500万至6500万元 [1] - 预期于10月10日在港交所GEM挂牌，由同人融资担任独家保荐人 [1] 业务运营与行业地位 - 公司是一家历史可追溯至2006年的香港本地机电工程承建商，专注于暖通空调、电力及供水系统的供应、安装及维修 [1] - 业务主要承接私营项目并担任主承建商，过去两年私营项目收入占比超过97%，主承建商收入占比逾86% [1] - 公司已完成超过2000个不同规模的项目，截至2025年7月31日，拥有187个在手项目 [1] - 提供的机电合约类型涵盖总价、维护及定期合约 [1] 财务表现 - 截至3月底的2024/25财年，公司年度收入按年增长26%至1.54亿元，年内利润增长36%至1407万元 [2] - 公司预计2025/26财年净利润将大幅减少，主要受上市开支影响 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额约56.1%将用于拨付新项目的前期成本 [2] - 约32.6%将用于招聘新员工及租赁额外办公室 [2] - 约1.3%将用于升级"GL ERP"系统，余款将用作一般营运资金 [2]

重大事项 - 金叶国际集团(08549)于9月30日至10月6日招股，计划发售1亿股 [1] - 挚达科技(02650)计划全球发售597.89万股，预计10月10日上市 [1] - 石药集团(01093)的SYH2070注射液（双链小干扰RNA药物）在中国获得临床试验批准 [1] - 蜜雪集团(02097)计划投资一间现打鲜啤产品公司，以把握该行业发展机遇 [1] - 上善黄金(01939)拟以约19.88%的折让价配股，最高净筹资约2.458亿港元 [1] - GC CONSTRUCTION(01489)控股权易主，获约45.91%折让价提出全面收购要约，并于10月2日复牌 [1] - 时富金融服务集团(00510)控股股东拟出售公司若干股权，公司于10月2日复牌 [1] - 华检医疗(01931)就建议在美国双重上市，已保密提交F-1表格登记声明草案 [1] - 鼎石资本(00804)拟收购一家不良资产处置业务公司的全部股权，积极进军该市场 [1] - 创梦天地(01119)拟发行合计2.36亿股 [1] - 找钢集团-W(06676)拟进行股份回购 [1] - 大人国际(01957)近期正探讨收购最多100枚比特币的可能性 [1] - 四环医药(00460)旗下渼颜空间自主研发的含L-肌肽的复合溶液水光针"冻妍"获国家药监局批准上市 [1] 债券票据 - 五矿资源(01208)拟发行5亿美元于2030年到期的零息可换股债券 [2] 股份回购 - 腾讯控股(00700)于9月30日耗资约5.51亿港元回购83.2万股 [2] - 美的集团(00300)于9月30日斥资1.46亿元人民币回购200.15万股A股 [2] - 安踏体育(02020)于9月30日耗资约9987.49万港元回购107.42万股 [2] - 顺丰控股(06936)于9月30日斥资3778.52万元人民币回购93.76万股A股 [2] - 汇丰控股(00005)于9月29日斥资2207.31万英镑回购211.33万股 [2] 经营业绩 - 比亚迪股份(01211)前9个月新能源汽车销量约326.01万辆，同比增长18.64% [2] - 吉利汽车(00175)9月汽车总销量为27.31万部，同比增长约35% [2] - 长城汽车(02333)9月汽车销量合计约13.36万台，同比增长23.29% [2] - 蔚来-SW(09866)9月交付34,749辆汽车，创下月度新纪录，同比增长64.1% [2] - 理想汽车-W(02015)9月交付新车33,951辆 [2]

股份发售 - 发售股份数目为1亿股，公开发售1000万股，配售9000万股[5] - 发售价格每股不高于0.65港元且不低于0.45港元[5] - 定价日预计为2025年10月8日中午12时或之前[7] - 白表eIPO服务申请时间为2025年9月30日上午9时至10月6日上午11时30分[12] - 基于每股0.45港元和0.65港元发售价，市值分别为1.8亿港元和2.6亿港元[77] 业绩数据 - 2023/24财年和2024/25财年收入分别为12.301亿港元和15.4534亿港元[66] - 2023/24财年和2024/25财年溢利分别为1.0373亿港元和1.4074亿港元[66] - 2023/24财年和2024/25财年毛利分别约为2380万港元及3140万港元，毛利率分别约为19.3%及20.4%[159] - 2023/24财年和2024/25财年分包费用分别约为6400万港元及8060万港元，占服务成本总额约64.5%及65.4%[43] - 2023/24财年和2024/25财年投标成功率分别为13.9%和15.1%[53] 市场与业务 - 机电工程市场规模2020年约530亿港元，2024年约720亿港元，预计2029年达约961亿港元[58] - 2024年暖气、通风及冷气调节系统工程市场中，现有楼宇及基础设施分部占比约69.0%[60] - 该市场规模2020 - 2024年复合年增长率约9.8%，预计2025 - 2029年约7.2%[60] - 2023/24财年及2024/25财年，来自五大客户收入分别约为7930万港元及1.052亿港元，占各年总收入约64.5%及68.1%[128] - 2023/24财年及2024/25财年，来自私营项目收入分别占总收入约97.7%及98.2%[33] 未来展望 - 公司预计2025/26财年净利润较2024/25财年大幅减少，毛利预计保持稳定[90] - 股份发售所得款项净额约3830万港元，用于新项目前期成本、招聘员工等[85] - 公司主要业务目标是巩固市场地位、提升份额，推行竞逐大型项目和扩充资源策略[82] 其他 - 2025年6月11日，叶金弋先生向公司转让九玄控股全部已发行股本[87] - 2023/24财年宣派股息约300万港元，2024/25财年约500万港元，2025年9月26日约670万港元[81] - 公司无正式股息政策，未来股息宣派由董事酌情决定[81] - 购股权计划于2025年9月22日获公司有条件批准及采纳[114] - 公司于2025年4月29日在开曼群岛注册成立[95]

股份发售情况 - 发售股份数目为1亿股，公开发售1000万股，配售9000万股[4] - 发售价每股不多于0.65港元且不少于0.45港元[4][16] - 每股股份面值为0.01港元，股份代号为8549[4][25] 时间安排 - 公开发售时间为2025年9月30日上午九时正至10月6日中午十二时正[22] - 白表eIPO服务申请时间为2025年9月30日上午九时正至10月6日上午十一时三十分[9][22] - 完成全数缴付申请股款截止时间为2025年10月6日中午十二时正[9][22] - 预期定價日为2025年10月8日中午十二時正或之前[18] - 2025年10月9日下午十一時正或之前刊發最終發售價等公告[18] - 可于2025年10月9日下午十一時正至10月15日午夜十二時正查閱分配結果[19] - 预计2025年10月10日或之前寄发白表电子退款指示或退款支票[20] - 假设发售2025年10月10日上午八时正或之前成为无条件，股份于当日上午九时正开始在联交所买卖[6][25] 分配与交易 - 若配售和公开发售都获全数或超额认购等情况，最多500万股可从配售重新分配至公开发售，使公开发售增至1500万股，相当于初始发售股份数目的15%，最终发售价定每股0.45港元[13] - 公开发售申请人可能需按每股0.65港元申请，每手5000股合共3282.77港元[16] - 电子化申请公开发售股份数目须至少为5000股[10] - 股份以每手5000股为买卖单位[25] - 若股份获批上市及买卖且符合规定，将获香港结算接纳为合资格证券，联交所参与者交易须于交易日后第二个结算日在中央结算系统内交收[21] 其他 - 公司预计不迟于2025年10月9日下午十一时正公布配售认购踊跃程度等结果[24] - 若申请遭拒等情况，申请股款或其中适当部分将不计利息退回[24] - 股票仅会于2025年10月10日上午八时正股份发售成为无条件且终止权利未行使的情况下成为有效所有权凭证[24] - 公告可在公司网站www.glint.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk查阅[26]