财务收益情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收益约8.03亿元，较去年同比减少2.5%；毛利约4.87亿元，较去年同比增加1.2%[3] - 截至2021年6月30日止六个月，订阅解决方案收益约5.08亿元，较去年同比增长6.8%；商家解决方案收益约2.89亿元，较去年同比减少15.2%[3] - 截至2021年6月30日止六个月，订阅解决方案毛利约3.81亿元，较去年同比增长6.3%；商家解决方案毛利约1.06亿元，较去年同比减少12.4%[3] - 截至2021年6月30日止六个月，集团毛利率由去年同期58.4%上升至本年同期60.7%[4] - 截至2021年6月30日止三个月，集团收益约3.86亿元，较去年同期减少14.4%；毛利率由去年同期59.8%上升至本年同期62.7%[4] - 截至2021年6月30日止六个月，来自客户合约的总收益为8.03399亿元，2020年同期为8.23957亿元[27] - 2021年上半年订阅解决方案收益为5.07808亿元，2020年同期为4.75378亿元；商家解决方案收益为2.89258亿元，2020年同期为3.40921亿元[27] - 2021年上半年利息收入总额为1.8105亿元，2020年同期为1.4879亿元[33] - 2021年上半年政府补贴为3300万元，2020年同期为5635万元[33] - 2021年上半年增值税加计抵减为9394万元，2020年同期为9233万元[33] - 2021年上半年第三方支付服务收益为1.31437亿元，2020年同期为1.10555亿元[29] - 2021年上半年商家服务收益为6.68191亿元，2020年同期为28.6万元[29] - 2021年上半年一般贸易收益为0，2020年同期为69万元[29] - 2021年上半年综合收益为8.03399亿人民币，2020年为8.23957亿人民币[39] - 2021年上半年商家通过公司解决方案产生的GMV达481亿元，同比增长4%[58] - 2021年上半年集团收益约为8.034亿人民币，较2020年同比减少约2.5%，主要因商家解决方案收益减少[65] - 订阅解决方案收益由2020年上半年约4.754亿人民币增加6.8%至2021年上半年的5.078亿人民币，主要因SaaS产品订阅费增加[67] - 商家解决方案2021年上半年收益约为2.893亿人民币，同比减少15.2%，主要因杭州有赞2021年2月停止交易服务致收益减少[67] - 其他业务2021年上半年收益约为633.3万人民币，同比减少17.3%，主要因2021年5月停止提供餐饮服务致收益减少[67] - 报告期毛利约4.87402亿元，同比增加1.2%，毛利率由58.4%提升至60.7%[71][72] - 订阅解决方案毛利约3.80673亿元，同比增长6.3%，占总收入百分比从57.7%升至63.2%[72][73] - 商家解决方案毛利约1.06273亿元，同比减少12.4%，毛利率从35.6%升至36.7%[74] 财务亏损情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团录得经营亏损约4.50亿元，较去年同期增加87.3%[4] - 截至2021年6月30日止六个月，期内亏损约3.70亿元，去年同期亏损约2.30亿元[6] - 截至2021年6月30日止六个月，每股基本亏损为0.0116元，去年同期为0.0076元[6] - 2021年上半年除所得税前综合亏损为4.56933亿人民币，2020年为2.54008亿人民币[39] - 2021年及2020年截至6月30日止三个月，公司拥有人应占亏损分别为107,617千元及44,995千元；2021年及2020年截至6月30日止六个月，该亏损分别为198,746千元及119,885千元[45] 资产负债情况 - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物总额约为11.25亿元，流动比率为1.08倍[4] - 截至2021年6月30日，非流动资产为4388772千元，较2020年12月31日的4104834千元有所增加[9] - 截至2021年6月30日，流动资产为5553605千元，较2020年12月31日的8107646千元有所减少[10] - 截至2021年6月30日，流动负债为5141989千元，较2020年12月31日的7058846千元有所减少[10] - 截至2021年6月30日，流动资产净值为411616千元，较2020年12月31日的1048800千元有所减少[11] - 截至2021年6月30日，资产净值为4288581千元，较2020年12月31日的4630099千元有所减少[11] - 2021年6月30日及2020年12月31日，与部分物业有关的租赁装修账面价值分别为16,379,000元及9,557,000元[47] - 2021年6月30日及2020年12月31日，与部分物业有关的使用权资产账面价值分别为61,841,000元及66,106,000元[47] - 2021年6月30日及2020年12月31日，受限制银行结余分别为4,603千元及58,414千元[49] - 2021年6月30日，无仅用作集团结算责任用途的银行结余，2020年12月31日为99,864,000元[50] - 2021年6月30日及2020年12月31日，银行及现金结余分别为962,715千元及1,620,952千元[51] - 2021年6月30日及2020年12月31日，应付账款分别为2,800千元及4,396千元[52] - 截至2021年6月30日，已订约但尚未产生的股权投资资本承担为6,787千元，物业、厂房及设备资本承担为2,103千元[54] - 公司承诺收购一实体权益，投资承担总额为1680万元，截至2021年6月30日已支付诚意金200万元[54] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物约11.25095亿元，无银行借款[77] 现金流情况 - 2021年上半年经营活动所用现金净额为355011千元，投资活动所用现金净额为267086千元，融资活动所得现金净额为2293千元[14] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为619804千元，汇率变动影响为6631千元，期末现金及现金等价物为1125095千元[14] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为83754千元，投资活动所用现金净额为32273千元，融资活动所得现金净额为1043782千元[14] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为1095263千元，汇率变动影响为8042千元，期末现金及现金等价物为1849499千元[14] 公司基本信息 - 公司注册于百慕达，股份在香港联交所GEM上市，功能货币为港元，财务报表以人民币呈列[15] 会计政策 - 公司于2021年采纳所有与经营业务有关且于2021年1月1日开始的会计年度生效的新订及经修订香港财务报告准则，对财务报表无重大影响[16] 金融资产公平值 - 2021年6月30日，按公平值测量法，级别3非上市股本证劵、按公平值计入在损益账的非上市股本证劵和优先股合计为381,745千元人民币，2020年12月31日为117,024千元人民币[19][20] - 海量消费金融有限公司无市场流通性折让调整后公平值减少25.08%，金额为74,670千元人民币[25] - Guang Holdings Limited交易概率法下公平值变动为60.07%，金额从42,354千元人民币变为41,981千元人民币[25] - 杭州全都来了网站科技有限公司全景价值与调售额比率为10.50倍，公平值为11,847千元人民币[25] - 影片信大捷安信息技术股份有限公司企业价值与调书额出率为8.76倍，公平值为10,733千元人民币，无市场流通性折让为27.83%[26] - 上海合会软件科技有限公司企业价值与调书额比率为6.10倍，公平值为215,760千元人民币，无市场流通性折让为19.29%[26] - Techsun Inc.企业价值与调书额出享为7.86倍，公平值为26,754千元人民币，无市场流通性折让为16.70%[26] 业务相关数据 - 杭州有赞于2021年2月终止交易服务，2021年上半年交易费约为2160.3万元，2020年同期为9326万元[27] - 截至2021年6月30日，订阅解决方案已分配至余下履约责任的交易价为6.7392亿元，2020年12月31日为6.67607亿元[32] - 第三方支付服务2021年上半年分部溢利为627.3万人民币[37] - 商家服务2021年上半年来自外部客户之收益为6.68191亿人民币[37] 成本费用情况 - 2021年上半年研究及开发支出为2967.71万人民币，2020年为2026.93万人民币[36] - 2021年上半年无形资产摊销为6166.5万人民币，2020年为9644万人民币[43] - 2021年上半年资本化合约成本摊销为1.21573亿人民币，2020年为1.03224亿人民币[43] - 2021年上半年销售货品成本为3037万人民币，2020年为3795万人民币[43] - 2021年上半年销售成本约为3.16亿人民币，同比下降7.7%，因杭州有赞停止交易服务使交易成本下降32.7% [70] - 人工成本由2020年上半年约7129万人民币增长18.9%至2021年上半年的8477.6万人民币，因业务扩张人员增加[70] - 保险费成本增加1317.5万人民币，因2020年12月起集团向保险机构购买运费险并提供给注册有赞担保的商家[70] - 服务器及短信成本由2020年上半年约4928万人民币增长13.1%至2021年上半年约5575.6万人民币，因业务扩张服务器使用量增加[70] - 销售开支同比增长29.0%至约4.38549亿元，行政开支同比增长42.4%至约1.48986亿元[75] - 其他经营开支同比增长46.4%至约2.96771亿元，股权结算股份支付款项同比减少24.2%至约0.25087亿元[75] 税收情况 - 企业所得税2021年和2020年按25%税率计提拨备，部分附属公司有15%优惠税率[41] 股息分配 - 董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月期间派付中期股息[4] - 董事会不建议就2021年上半年派付中期股息[43] 物业设备购置 - 2021年截至6月30日止六个月，集团购置物业、厂房及设备约14,247,000元，2020年截至12月31日止十二个月约为23,615,000元[47] - 2021年截至6月30日止六个月，集团新增使用权资产约15,966,000元，2020年截至12月31日止十二个月为87,204,000元[47] 人员情况 - 截至2021年6月30日，公司员工人数共4,008人，销售及营销人员占比41%，研发及产品人员占比36%，服务运营人员占比16%，职能及管理人员占比7%[58] - 截至2021年6月30日，集团共聘用约4008名雇员，较2020年12月31日增加405名[78] 法律风险 - 2021年2月杭州有赞停止提供交易服务，公司法律顾问认为其受处罚可能性很低，过往交易服务不会对集团造成重大财务影响[53] - 杭州有赞因产品设计侵权被索赔200万元，管理层评估索赔可能性很低，最高赔偿可能为200万元，被披露为或然负债[53] 关联交易 - 2021年上半年公司自关联公司收取广告服务费等关联人士交易有多项金额变化[55] 薪酬情况 - 2021年上半年董事及其他高级管理人员薪酬有工资、花红及津贴等多项，总额为15,268千元[56] 公司战略 - 公司未来战略以帮助商家提高销售额为首要，将总结监测商家需求并增强优化服务能力[60] - 公司将扩大商家群规模，扩大直销团队及渠道伙伴销售网络，提高销售及营销效率[61] - 公司将继续开发新产品和服务，投入SaaS产品及相关服务创新，满足商家需求[62] 投资收购情况 - 2021年进行多项重大投资及收购，包括收购上海伯俊软件科技有限公司15%新股等[78] 私有化建议 - 2021年7月15日，公司与要约人联合公告私有化建议及实物分派有赞科技股份月度更新[79] 股权权益情况 - 关贵森等多位董事在公司股份中有权益，如关贵森持股4.11592亿

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度收益为人民币4.17274亿元，同比增长11.9%[3] - 总收益从2020年第一季度的373,013千元人民币增长至2021年第一季度的417,274千元人民币，同比增长11.9%[12] - 公司收益同比增长11.9%至人民币417,274千元[36] - 公司第一季度净亏损为人民币1.68176亿元[6] - 公司拥有人应占亏损为人民币9112.9万元[6] - 公司拥有人应占亏损为91,129千元，同比增加21.7%[23] - 公司第一季度经营亏损为人民币1.94821亿元，同比扩大35.4%[5] 各业务线表现 - 订阅解决方案收益为人民币2.57012亿元，同比增长20.7%[3] - 商家解决方案收益为人民币1.56711亿元，同比减少0.2%[3] - 订阅解决方案收益从2020年第一季度的212,902千元人民币增长至2021年第一季度的257,012千元人民币，同比增长20.7%[12] - 商家解决方案收益从2020年第一季度的156,952千元人民币略降至2021年第一季度的156,711千元人民币，同比下降0.2%[12] - 其他收益从2020年第一季度的3,159千元人民币增长至2021年第一季度的3,551千元人民币，同比增长12.4%[12] - 交易费收入从2020年第一季度的50,666千元人民币大幅下降至2021年第一季度的21,603千元人民币，同比下降57.4%[14] - 利息收入总额从2020年第一季度的8,065千元人民币增长至2021年第一季度的9,190千元人民币，同比增长13.9%[16] - 订阅解决方案收益同比增长20.7%至人民币257,012千元[38] - 商家解决方案收益同比减少0.2%至人民币156,711千元[38] - 其他收益同比增长12.4%至人民币3,551千元[39] - 订阅解决方案收益增长主要由于付费商家数量增加和每名商家平均收益提升[38] - 商家解决方案收益减少主要由于交易服务收益下降[38] - 其他收益增长主要由于餐饮服务收益增加[39] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比增长6.9%至人民币172,153千元，其中人工成本增长24.0%至44,578千元，服务器及SMS成本增长10.2%至27,147千元，交易成本下降16.0%至78,160千元[40] - 新增保险费成本人民币6,819千元，因公司自2020年12月起向保险机构购买运费险服务[40] - 其他经营开支从2020年第一季度的101,442千元人民币增长至2021年第一季度的136,616千元人民币，同比增长34.7%[17] - 研究及开发支出从2020年第一季度的100,917千元人民币增长至2021年第一季度的134,742千元人民币，同比增长33.5%[17] - 销售开支同比增长29.9%至209,995千元，主要因销售人数增加及渠道佣金开支增长[44] - 行政开支同比增长56.4%至70,599千元，主要因业务扩张导致人工成本增加及上市相关法律费用增加[44] - 其他经营开支同比增长34.7%至136,616千元，主要因研发投入增加[44] 毛利和毛利率 - 公司第一季度毛利为人民币2.45121亿元，同比增长15.7%[3] - 公司毛利率从去年同期的56.8%上升至本期的58.7%[5] - 订阅解决方案毛利率从去年同期的73.6%上升至本期的73.8%[5] - 商家解决方案毛利率从去年同期的34.7%上升至本期的35.1%[5] - 毛利同比增长15.7%至人民币245,121千元，毛利率从56.8%提升至58.7%[41] - 订阅解决方案收入占比从57.1%提升至61.6%，其毛利增长21.1%至189,632千元，毛利率从73.6%提升至73.8%[42] - 商家解决方案毛利微增0.9%至54,965千元，毛利率从34.7%提升至35.1%[43] 运营和业务指标 - 第一季度GMV达236亿元，同比增长13%[31] - 存量付费商家数量95,692家，同比增长5%[31] - 新增付费商家数量7,961家[31] - 付费商家数量从91,209家增加至95,692家[38] - 员工总数3,676人，其中销售营销人员占比42%[31] - 集团截至2021年3月31日共聘用约3,676名雇员，较2020年12月31日的3,603名增加约2.03%[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过有赞云提升PaaS能力并丰富应用市场产品[35] - 公司计划扩大第三方服务提供商数量并深化合作关系[35] 税务和股份相关 - 所得税抵免从2020年第一季度的14,535千元人民币增加至2021年第一季度的32,435千元人民币，同比增长123.2%[19] - 用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数从2020年第一季度的15,192,515股增加至2021年第一季度的17,099,712股，同比增长12.5%[22] - 公司已发行股份数目为17,260,003,617股[24] - 董事及高管薪酬总额7,782千元，同比下降45.7%[29] 投资和收购活动 - 杭州有赞收购上海伯俊软件科技15%新股，总代价约人民币2.12亿元（含保证金5,000万元）[50] - 杭州有赞以人民币792.2万元收购公司A的4.66%股权[50] - 杭州有赞拟向公司A注资人民币1,680万元，若达成销售目标持股将增至10%[50] - Qima Investment追加收购Youzan Japan新股，总代价约人民币800万元，完成后持股由52.63%升至66.65%[51] - 集团附属公司以320万美元获得公司B部分优先股份及认股权证[51] 股东结构和股权激励 - 董事朱宁持有公司股份权益约19.04亿股，占总股权的11.03%[54] - Whitecrow Investment Ltd.由朱宁先生100%实益拥有，持有中国有赞1,440,601,703股股份，占股权的8.35%[57] - 腾讯控股有限公司通过全资附属公司Poyang Lake Investment Limited持有中国有赞1,036,766,038股股份，占股权的6.01%[57][58] - 瑞银集团有限公司持有中国有赞1,374,847,484股股份，占股权的7.97%[57] - Ward Ferry Management (BVI) Limited作为投资管理人持有中国有赞1,066,552,000股股份，占股权的6.18%[57] - 公司于2019年9月9日授出购股权，行使价为1.00港元，有效期至2024年6月30日[55] - 公司于2019年9月9日授出另一批购股权，行使价为0.90港元，有效期至2024年6月30日[55] - 截至2021年3月31日，公司尚未行使的购股权总额为300,154,000份，其中292,804,000份仍可行使[60] - 公司授予执行董事兼首席执行官的购股权数量为100,000,000份，行使价为1.00港元[60] - 公司授予其他董事的购股权数量分别为：20,000,000份(行使价0.90港元)、15,000,000份(行使价0.90港元)和15,000,000份(行使价0.90港元)[60] - 公司授予其他雇员(包括2名高级管理人员)的购股权数量为150,154,000份，行使价为0.76港元[60] - 股份奖励计划有效期自2018年5月31日起10年[61] - 股份奖励计划授出股份总数上限为已发行股份10%[61] - 单名参与者12个月内授出股份不超过已发行股份1%[61] - 2018年首次奖励授出551,522,400股 每股公允价值0.62港元[62] - 2018年第二次奖励授出304,247,200股 每股公允价值0.52港元[62] - 2019年第三次奖励授出7,814,400股 每股公允价值0.51港元[63] - 第三次奖励分三批归属：50%两年后、25%三年后、25%四年后[63] - 2020年第四次奖励授出45,120,000股 每股公允价值1.37港元[63] - 第四次奖励分四批按年度归属 每批25%[63] 财务状况和风险 - 累计亏损增加91,048千元至1,792,681千元[25] - 权益总额减少148,395千元至4,481,704千元[25] - 非控股权益减少77,425千元至693,879千元[25] - 现金及现金等价物减少至人民币1,158,975千元（2020年末：1,751,530千元）[45] - 公司无银行借款且无资产抵押[45] - 杭州有赞停止提供交易服务，因未经许可支付业务受处罚的可能性很低[48] - 杭州有赞涉及商标侵权纠纷，最高赔偿可能为人民币200万元[48] - 杭州有赞涉及产品设计侵权纠纷，最高赔偿可能为人民币200万元[48] 报告和合规信息 - 公司2021年第一季度未购回或出售上市证券[64] - 公司截至2021年3月31日止三个月期间业绩为未经审核状态[65] - 业绩编制遵循适用会计准则及联交所规定[65] - 业绩报告已获委员会审阅并提供意见[65] - 报告于2021年5月10日在香港发布[65] - 报告刊登于GEM网站及公司官网至少七天[65]

公司基本信息 - 公司股份代号为8083[8] - 公司核数师为罗申美会计师事务所[8] - 公司主要往来银行为香港上海滙豐銀行有限公司[8] - 公司股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[8] - 公司注册办事处位于Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street Hamilton HM 10, Bermuda[8] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港皇后大道中99号中环中心27楼2708室[8] - 公司于1999年8月17日在百慕达注册成立，股份自2000年4月14日起在香港联交所GEM上市[118][121] 公司人员架构 - 执行董事包括曹春萌先生、闫晓田先生、朱宁先生、崔玉松先生、俞韬先生、应杭艳女士[7] - 独立非执行董事包括方志华博士、谷嘉旺先生、徐燕青先生、邓涛先生[7] - 公司秘书为冯国良先生[7] - 监察主任为俞韬先生[7] - 朱宁38岁，2018年4月加盟公司，5月任执行董事及CEO，2021年2月任董事会主席，是有赞集团创始人及CEO[95] - 崔玉松34岁，2018年4月加盟公司，5月任执行董事及CTO，是有赞集团联合创始人及CTO、有赞云CEO[95] - 俞韬33岁，2018年4月加盟公司，5月任执行董事及CFO，2021年2月任合规官，2014年加入有赞集团任CFO[96] - 应杭艳39岁，2018年4月加盟公司，5月任执行董事及首席服务官，2014年加入有赞集团任首席服务官[96] - 曹春萌49岁，2011年3月加盟公司，任常务副总裁，2012年7月11日任执行董事及CEO，2017年7月调任执行董事及总裁[97][98] - 曹春萌1994年在山东大学获计算机科学学士学位，2006年在北京大学获工商管理硕士学位[97][98] - 曹春萌自2014年12月起任海尔消费金融有限公司董事[97][98] - 曹春萌自2021年1月22日起任ISP GLOBAL LIMITED非执行董事[97][98] - 曹春萌有超过20年金融信息技术互联网行业管理经验[97][98] - 俞韬毕业于南开大学，拥有会计学学士学位，是加拿大特许专业会计师公会及加拿大注册会计师协会会员[96] - 闫晓田61岁，2014年4月加盟公司任首席战略投资官，12月24日起任执行董事及首席投资官[99][100] - 闫晓田2019年9月30日任中富资源独立非执行董事，10月28日任昌兴国际控股独立非执行董事，2020年11月27日起任ISP GLOBAL LIMITED独立非执行董事[99][100] - 方志华58岁，自2003年12月起任公司独立非执行董事，金融行业经验逾25年[101][103] - 方志华1986年9月 - 1989年1月在毕马威任会计师，1989年1月 - 1990年1月在美国国际集团亚洲分部任会计师[101][103] - 方志华2004年9月起任冠城钟表珠宝集团首席财务官，2007年2月起任公司秘书，2016年9月起任附属公司富地银行董事[102][103] - 方志华2019年1月起任康盛人生集团非独立非执行董事，2005年11月 - 2018年8月任国盛投资基金执行董事[102][103] - 方志华2008年3月 - 2018年12月任瑞年国际独立非执行董事[102][103] - 方志华1984年7月毕业于英国兰卡斯特大学获管理科学（经济）学士学位，1986年7月毕业于英国华威大学获工商管理硕士学位[104] - 方志华2003年10月起成为特许财务分析师，2005年11月起成为澳洲执业会计师，2015年5月起成为香港会计师公会资深会员[104] - 谷嘉旺70岁，在大众传播业经验丰富，曾任职人民日报及多家公司高管，毕业于南京大学哲学专业[104] - 徐燕青在金融业拥有逾30年经验[105] - 邓涛在人力资源管理方面拥有超25年工作经验[106][107] - 冯国良在会计等领域拥有逾30年经验[113][115] - 夏斌自2011年6月8日起担任公司首席经济顾问[111][112] - 浣昉加入有赞前主导/参与超20个项目，投资超10亿美金[109][110] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为18.20723亿元，较2019年增长55.8%[10][16][17] - 2020年公司毛利为10.82084亿元，较2019年增长82.4%[10][16][17] - 2020年公司除税前亏损为5.92282亿元，较2019年收窄41.5%[10] - 2020年公司拥有人应占亏损为5.45653亿元，较2019年收窄40.4%[10] - 2020年公司资产总额为12.21248亿元，较2019年增长16.3%[11] - 2020年公司负债总额为7.582381亿元，较2019年增长14.9%[11] - 2020年公司毛利率较2019年上升8.6个百分点至59.4%[26] - 2020年公司经营活动所得现金净额约为1.44426亿元[26] - 2020年公司营业额约为18.21亿元，2019年约为11.69亿元，同比增长55.8%[57][58] - 2020年公司成本约为7.39亿元，2019年约为5.75亿元，同比增长28.4%[68][69] - 2020年公司毛利约为人民币10.82亿元，较2019年的约5.93亿元同比增加82.4%，毛利率从2019年的50.8%提升至59.4%[72] - 2020年公司销售开支同比增长43.9%至约人民币7.82亿元，主要因销售人数和资本化合约成本摊销增加[79][82] - 2020年公司行政开支同比增长22.7%至约人民币2.41亿元，主要因业务扩张和上市申请费用增加[79][82] - 2020年公司其他经营开支约为人民币4.45亿元，较2019年的约3.50亿元同比增长27.2%，主要因研发投入增加[80][82] - 2020年公司股权结算股份支付款项同比减少54.4%至约人民币6220万元，主要因归属的股份奖励数目减少[83][85] - 2020年公司投资及其他收入约为人民币7694万元，较2019年的约2973万元有所增长，主要因利息收入和增值税加计抵减增长[83][85] - 2020年公司财务成本约为人民币2789万元，较2019年的约2204万元同比增长26.5%，主要包括租赁负债及其他贷款的利息[84][85] - 2020年经营亏损为563,235千元人民币，2019年为995,596千元人民币[87] - 2020年本年度亏损为545,653千元人民币，2019年为915,569千元人民币[88] - 2020年股权结算股份支付款项为62,197千元人民币，2019年为136,428千元人民币[87][88] - 2020年无形资产摊销为193,143千元人民币，2019年为193,366千元人民币[87][88] - 2020年公司前五大客户收入占比小于30.0%，与2019年持平[120] - 2020年公司前五大供应商采购额约占总采购额的43.6%，与2019年持平[120] - 2020年公司最大供应商采购额约占总采购额的13.8%，2019年为13.9% [120] - 2020年五大客户占集团总营业额少于30%（2019年：少于30%），五大供应商占集团总采购额约43.6%（2019年：43.6%），最大供应商占集团总采购额约13.8%（2019年：13.9%）[123] - 2020年董事不建议派付任何股息（2019年：无）[125][130] - 截至2020年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币17.5153亿元（2019年：约人民币7.46194亿元）[126][130] - 截至2020年12月31日，集团无银行借款（2019年：无）[126][130] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年商家通过公司解决方案产生的GMV达1037亿元，较2019年增长61%[14][23][25] - 截至2020年底，公司存量付费商家数量为97158家，较2019年底增长18%[14] - 2020年公司新增付费商家数量为59940家，较2019年增长10%[14] - 有赞连锁新增付费商家数量同比增长近300%，有赞零售、有赞美业、有赞教育新增付费商家数量均同比增长近100%[14] - 截至2020年12月31日，付费商家数量为97158家，较2019年底增长18%[24][25] - 2020年新增付费商家数量为59940家，较2019年增长10%[24][25] - 有赞连锁新增付费商家数量同比增长约300%[24][25] - 有赞零售、有赞美业、有赞教育新增付费商家数量同比增长约100%[24][25] - 连锁商家付费门店数量约为2019年的十倍[24][25] - 2020年订阅解决方案毛利率提升11.8个百分点至76.0%[26] - 2020年订阅解决方案收益约为10.48亿元，2019年约为5.94亿元，同比增长76.6%[60][61][64] - 2020年商家解决方案收益约为7.58亿元，2019年约为5.67亿元，同比增长33.7%[60][62][65] - 2020年其他业务收益约为0.15亿元，2019年约为0.09亿元，同比增长78.1%[60][63][65] - 2020年购买SaaS产品的付费商家数量从82343家增加至97158家，订阅解决方案每名商家的平均收益从7208.4元增加至10786.0元[61][64] - 2020年交易成本约为4.22亿元，2019年约为3.22亿元，增长31.3%[68][69] - 2020年服务器及SMS成本约为1.06亿元，2019年约为0.78亿元，增长36.8%[68][69] - 2020年技术服务开支约为0.11亿元，2019年约为0.01亿元，增长858.0%[68][69] - 2020年各项成本中，人工开支占比21.2%，服务器及SMS成本占比14.4%，交易成本占比57.2%[68] - 2020年订阅解决方案毛利约为人民币7.97亿元，较2019年的约3.81亿元同比增长109.1%，毛利率从2019年的64.2%提升至76.0%[74][75] - 2020年商家解决方案毛利约为人民币2.83亿元，较2019年的约2.10亿元有所增长，毛利率从2019年的37.1%提升至37.3%[77][81] - 2020年其他毛利约为人民币276万元，较2019年的约205万元有所增长，但毛利率从2019年的24.0%下降至18.1%[78][82] 公司业务生态数据 - 截至2020年12月31日，有1646名第三方开发者于有赞应用市场提交2055个应用程序，超235000家商家通过该市场订阅第三方开发者应用程序[33][34] - 截至2020年12月31日，有赞服务市场上有111家服务提供商，提供10个类别约360项服务[39][41] 公司研发相关数据 - 2020年公司为SaaS产品发布逾52000项更新和升级[40][41] - 截至2020年12月31日，公司有1231名研发及产品人员，占员工总数约34%[40][41] - 2020年公司研发开支为人民币452446000元，同比增长12%[40][41] 公司渠道及团队数据 - 截至2020年12月31日，公司渠道合作伙伴数量达568家，覆盖中国31个省级区域的153个城市，较2019年12月31日增长63%[42][44] - 截至2020年12月31日，公司有3603名员工，其中销售及营销人员占比43%，研发及产品人员占比34%，服务运营人员占比17%，职能及管理人员占比6%[42][45] - 2020年公司新设成都区域运营中心，直销团队覆盖杭州、北京、上海、广州、深圳及成都六大城市[42][44] 公司未来业务策略 - 公司未来业务策略基于帮助重视产品和服务的商家成功这一使命制定，计划实施战略增强在云端商业服务行业的领先地位[43][46] - 公司以持续帮助商家提高销售额作为首个发展战略，将总结监测商家需求并提供解决方案，增强优化服务能力[44][47] - 公司将扩大商家群规模，把握中国去中心化电子商务市场增长，设计推出新方案，扩大销售网络[48][50] - 公司将凭借行业知识和技术开发新产品服务，满足商家需求，寻求交叉和追加销售机会[49][51] - 公司将提升优化有赞云PaaS能力，增加

财务收益情况 - 截至2020年9月30日止九个月，集团收益约13.07亿元，同比增长65.4%，其中SaaS及延伸服务收益约3.07亿元，同比增长90.1%，交易费收益同比增长38.5%[2] - 2020年前三季度来自客户合约的收益为13.06609亿元，2019年同期为7.90106亿元[10] - 2020年第三季度来自客户合约的收益为4.81963亿元，2019年同期为2.83244亿元[10] - 2020年前三季度SaaS及延伸服务收益为9.51838亿元，2019年同期为5.00809亿元[10] - 2020年第三季度SaaS及延伸服务收益为3.5491亿元，2019年同期为1.86165亿元[10] - 2020年前三季度交易费收益为3.07075亿元，2019年同期为2.21735亿元[10] - 2020年第三季度交易费收益为1.03758亿元，2019年同期为0.78054亿元[10] - 2020年前三季度其他收益为0.47696亿元，2019年同期为0.67562亿元[10] - 2020年第三季度其他收益为0.23295亿元，2019年同期为0.19025亿元[10] - 截至2020年9月30日止九个月，公司收益约为13.07亿元，同比增长65.4%，主要得益于SaaS及延伸服务收益大幅增长[33][34] - SaaS及延伸服务本期收入约为9.52亿元，同比增长90.1%，其中SaaS收入约为7.58亿元，同比增长92.1%，延伸服务收入约为1.93亿元，同比增长82.3%[34][35] - 交易费本期收入约为3.07亿元，同比增长38.5%，得益于商家使用SaaS系统所产生的GMV提升，同时部分被原有第三方支付业务的减少所抵销[34][35] - 其他收入本期约为4769.6万元，同比减少29.4%，主要由于营销服务减少所致[34][35] 财务毛利情况 - 截至2020年9月30日止九个月，集团毛利约7.88亿元，同比增长102.0%，其中SaaS及延伸服务毛利约7.64亿元，同比增长117.7%，交易费毛损约263.2万元[2] - 截至2020年9月30日止九个月，集团毛利率由去年同期49.4%上升至60.3%，其中SaaS及延伸服务毛利率由70.1%上升至80.3%，交易费毛损率由4.5%下降至0.9%[3] - 公司本期录得毛利约7.88亿元，同比增加102.0%，毛利率由2019年同期的49.4%提升至本期的60.3%，主要得益于高毛利率业务SaaS及延伸服务的占比提升[38] - SaaS及延伸服务本期毛利约为7.64亿元，同比增长117.7%，毛利率由2019年同期的70.1%提升至本期的80.3%[39] - 交易费本期毛损约为263.2万元，毛损率由2019年同期的4.5%下降至本期的0.9%，主要由于通过控制人工开支及提高线下支付业务比例优化成本结构所致[40] - 其他毛利本期约为2662.9万元，毛利降低主要由于高毛利业务营销服务占比降低所致[41] 财务亏损情况 - 截至2020年9月30日止九个月，集团经营亏损约3563.5万元，较去年同期收窄34.8%[3] - 截至2020年9月30日止三个月，期内亏损1098.75万元，每股基本亏损0.0034元[5] - 截至2020年9月30日止九个月，期内亏损3400.24万元，每股基本亏损0.0110元[5] - 截至2020年9月30日止九个月，期内全面收益总额（除税后净额）为亏损3707.15万元[7] - 截至2020年9月30日止三个月，期内亏损计算涉及无形资产摊销48,756千元、资本化合约成本摊销56,936千元等；截至2020年9月30日止九个月，期内亏损计算涉及无形资产摊销145,196千元、资本化合约成本摊销160,160千元等[19] - 截至2020年9月30日止三个月，本公司拥有人应占亏损58,661千元；截至2020年9月30日止九个月，本公司拥有人应占亏损178,546千元[22] 财务其他指标情况 - 截至2020年9月30日止三个月，集团销售额约4819.63万元，较去年同期增加70.2%，毛利率由去年同期47.2%上升至62.0%[3] - 2020年9月30日，集团银行及现金结余约18.35亿元，流动比率为1.19倍[3] - 董事会不建议就截至2020年9月30日止九个月派付中期股息[3] - 截至2020年9月30日止三个月，利息收入10,587千元，政府补贴5,660千元，增值税加计抵减3,047千元，其他389千元，总计19,683千元；截至2020年9月30日止九个月，利息收入25,466千元，政府补贴11,295千元，增值税加计抵减12,280千元，其他3,970千元，总计53,011千元[14] - 截至2020年9月30日止三个月，研究及开发支出101,930千元；截至2020年9月30日止九个月，研究及开发支出300,466千元[15] - 截至2020年及2019年9月30日止三個月及九個月，中国企业所得税按25%计提拨备，集团无应课税溢利，无需计提香港利得税拨备，杭州一间附属公司自2019年1月1日至2021年企业所得税税率由25%变为15%[17] - 用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数，截至2020年9月30日止三个月为17,032,456千股，截至2020年9月30日止九个月为16,181,450千股[20] - 用于计算每股摊薄亏损的普通股加权平均数，截至2020年9月30日止三个月为17,175,319千股，截至2020年9月30日止九个月为16,236,036千股[21] - 董事会不建议就截至2020年9月30日止三个月及九个月派付中期股息[24] - 2020年9月30日，公司已发行股份数目为17,244,203,617股；报告日期，公司已发行股份数目为17,247,103,617股[24] - 截至2020年9月30日，股本144,903千元，股份溢价账6,086,438千元，购股权储备23,485千元等[25] - 2020年9月30日公司权益总额为42.87619亿元，较2019年变动4.03153亿元[26] - 截至2020年9月30日，所有认股权证已获行使，2019年12月31日有5.2亿股尚未行使[26] - 2020年前三季度来自关联公司服务收入4845千元，股息收入3625千元，贷款利息收入98千元[27] - 2020年前三季度董事及其他高级管理人员薪酬3.6892亿元，较2019年的3.1349亿元有所增长[28] - 2020年9月30日银行及现金结余约为人民币1,835,101,000元[43] - 2020年9月30日集团聘用约3,509名雇员[45] 业务发展情况 - 2020年9月公司先后接入支付宝小程序和QQ小程序，10月接入小红书，已对接十余家互联网流量渠道[30] - 2020年推出分佣推广平台“有赞客”，入驻商家和流量主数量持续增长，交易额显著提升[30] - 有赞连锁今年升级，适配连锁业态商家线下多层级销售管理架构，吸引众多连锁商家[30] - 截至2020年9月30日，存量付费商家数为97875家，较2019年增长29%，2020年前三季度新增付费商家数增长22%[30] - 2020年前三季度，商家通过有赞SaaS产品产生的GMV达723亿元，同比增长90%[30] - 公司未来将帮助商家多渠道经营、与直播平台合作、提升服务头部商家能力[31] 财务成本情况 - 公司本期成本约5.18亿元，同比增长29.6%，主要由业务扩张导致的服务器开支增加和交易费渠道成本增长所致[36][37] - 服务器开支同比增长60.4%至约6904.3万元，交易费渠道成本同比增长34.8%至约3.04亿元，人工开支同比增长9.9%至约1.16亿元，短信成本同比减少33.9%至约737.8万元[37] 财务开支及收入变动情况 - 销售开支同比增长49.6%至约人民币533,953千元[42] - 行政开支同比增长3.7%至约人民币182,699千元[42] - 其他经营开支同比增长32.5%至约人民币302,051千元[42] - 股权结算股份支付款项同比减少33.5%至约人民币48,639千元[42] - 投资及其他收入同比增加61.3%至约人民币53,011千元[42] 投资情况 - 2020年9月16日公司认购约35,000,000股Qima股份，代价160,000,000美元[46] - 报告日期公司持有Qima已发行股份总数约51.90%[46] 股权权益情况 - 董事朱宁于股份之总权益为1,903,771,804，股权百分比为11.04%[48] - 朱寧先生於公司股份總權益為1,903,771,804股，股權百分比為11.04%[50] - Poyang Lake Investment Limited於公司股份權益為1,036,766,038股，股權百分比為6.01%[50] - Youzan Teamwork由朱寧先生持有8%股份權益，Whitecrow持有18%股份權益等[49] - Whitecrow由朱寧先生100%實益擁有，V5.Cui由崔玉松先生100%實益擁有[49] 购股权情况 - 2015年6月11日按購股權計劃2012向合資格人士授出可認購202,714,000股新普通股的購股權，行使價為每股1.25港元[53] - 2020年6月10日有多筆行使價1.25港元的購股權共計102,700,000股註銷/失效[54] - 2019年9月9日按購股權計劃2019有條件向選定董事和僱員授出可認購340,000,000股股份的購股權，331,000,000份已被承授人接納[55] - 截至2020年9月30日，不同行使價的購股權數量分別為100,000,000股（1.00港元）、20,000,000股（0.90港元）等，總計309,354,000股[56] - 2019年授出的部分購股權可行使時間為2020年7月1日至2024年6月30日[56] - 公司於2019年9月9日授出有效期至2024年6月30日、行使價為1.00港元和0.90港元的購股權[49] 股份奖励计划情况 - 2018年5月31日公司采纳股份奖励计划，有效期10年[57] - 2018年9月7日董事会宣布授出第一批551,522,400股奖励股份[57] - 2018年11月19日董事会宣布授出第二批314,376,000股奖励股份，后于2019年1月24日减至304,247,200股[57] 合规及披露情况 - 自2019年1月1日起，集团将编制简明综合财务报表的呈列货币由港元变更为人民币[8] - 简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布的所有适用香港财务报告准则编制[8] - 2020年9月30日，董事、管理层股东及各自联系人无与集团业务竞争权益或利益冲突[58] - 2020年9月30日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[59] - 截至2020年9月30日止九个月，公司遵守GEM上市规则董事会常规及程序[60] - 截至2020年9月30日止九个月，公司采纳GEM上市规则企业管治常规守则[60] - 公司遵照GEM上市规则成立审核委员会，由三名独立董事组成，方志华博士任主席[61] - 审核委员会认为截至2020年9月30日止九个月未经审核业绩合规并充分披露[62] - 报告将由刊登日期起计最少七天刊于GEM网站及公司网站[62]

财务收益情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益约8.24646亿元，同比增长62.7%[2] - 截至2020年6月30日止六个月，SaaS及延伸服务收益约5.96928亿元，同比增长89.7%[2] - 截至2020年6月30日止六个月，交易费收益约2.03317亿元，同比增长41.5%[2] - 截至2020年6月30日止三个月，公司销售额约4.5123亿元，较去年同期增加76.2%[3] - 2020年上半年，SaaS及延伸服务收益为596,928千人民币，较2019年的314,644千人民币增长；交易费收益为203,317千人民币，较2019年的143,681千人民币增长；其他收益为24,401千人民币，较2019年的48,537千人民币减少[21] - 2020年上半年总收益为824,646千人民币，较2019年的506,862千人民币增长[21] - 2020年商家服务收益为713,115千人民币，2019年为436,968千人民币[22] - 2020年一鸣神州收益为286千人民币，2019年为429千人民币[22] - 2020年第三方支付服务收益为110,555千人民币，2019年为3,303千人民币[22] - 2020年一般贸易收益为690千人民币，2019年为3,303千人民币[22] - 2020年未经审核总收益458,729千元，2019年经重列总收益290,709千元[23] - 2020年商家服务收益387,083千元，2019年经重列收益227,179千元[23] - 截至2020年6月30日止六个月，来自外部客户总收益824,646千元，2019年为506,862千元[30][31] - 2020年可呈报分部收益总额841,968千元，综合收益824,646千元；2019年对应数据分别为582,816千元和506,862千元[32] - 2020年上半年公司营业额约为824,646千元，较2019年同比增长62.7%，主要得益于SaaS及延伸服务收入大幅增长[58] - SaaS及延伸服务2020年上半年收入约为596,928千元，同比增长89.7%，其中SaaS收入约为474,957千元，同比增长92.7%，延伸服务收入约为121,971千元，同比增长78.9%[60] - 交易费2020年上半年收入约为203,317千元，同比增长41.5%，得益于商家使用SaaS系统所产生的GMV提升，同时部分被原有第三方支付业务的减少所抵销[61] - 其他收入2020年上半年约为24,401千元，同比减少49.7%，主要由于营销服务减少所致[61] 财务成本与毛利情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利率由去年同期50.6%上升至本年同期59.4%[3] - 2020年上半年公司成本约334,934千元，同比增长33.8%，主要由业务扩张导致的服务器开支增加和交易费渠道成本增长所致[63] - 服务器开支由2019年同期约25,329千元增长75.0%至2020年上半年约44,329千元，主要是由于业务扩张致使服务器使用量增加[63] - 交易费渠道成本由2019年同期约142,649千元增长41.0%至2020年上半年约201,119千元，主要由于商家使用SaaS系统所产生的GMV提升，同时部分被原有第三方支付业务的减少所抵销所致[63] - 2020年上半年公司录得毛利约489,712千元，同比增加90.9%，报告期内集团毛利率由2019年同期的50.6%提升至本期的59.4%，主要得益于高毛利率业务SaaS及延伸服务的占比提升[64] - SaaS及延伸服务本期毛利约478,003千元，同比增长113.2%，毛利率从71.3%提升至80.1%[65] - 交易费本期毛损约164千元，毛损率从2.7%降至0.1%[66] - 其他业务本期毛利约11,873千元，较去年同期降低[67] 财务亏损与盈利情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营亏损约2.39955亿元，较去年同期收窄32.1%[3] - 2020年截至6月30日止三个月投资及其他收入15,353千元，2019年为13,070千元；2020年截至6月30日止六个月投资及其他收入33,328千元，2019年为16,638千元[25] - 2020年研究及开发支出截至6月30日止三个月为99,516千元，截至6月30日止六个月为198,536千元；2019年对应数据分别为68,625千元和143,722千元[28] - 截至2020年6月30日，分部（亏损）/溢利为 - 211,210千元，2019年为 - 279,714千元[30][31] - 2020年除所得税前综合亏损 - 254,008千元，2019年为 - 353,627千元[32] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损119,885千元，用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数为15,751,271千股[38] 财务资产与负债情况 - 截至2020年6月30日，公司银行及现金结余约为18.49499亿元，流动比率为1.24倍[3] - 截至2020年6月30日，公司非流动资71.58315亿元，较2019年12月31日的63.37493亿元有所增加[8] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为53.84495亿元，较2019年12月31日的59.08953亿元有所减少[9] - 2020年6月30日流动资产净值为1370790千元，2019年12月31日为230540千元[11] - 2020年6月30日总资产减流动负债为5464423千元，2019年12月31日为4391907千元[11] - 2020年6月30日资产净值为4987538千元，2019年12月31日为3899047千元[11] - 2020年本公司拥有人应占权益较2019年增加936918千元至4595386千元[12] - 2020年非控股权益较2019年增加151573千元至392152千元[12] - 2020年6月30日，按公平值计入其他全面收益账的非上市股本证券级别3公平值为132,170千人民币，较2019年12月31日的97,457千人民币增加[16][17][18] - 截至2020年6月30日，SaaS一年内、一年以上两年以内、两年以上未履行或部分未履行交易价分别为556,628千元、44,766千元、7,304千元，2019年12月31日对应数据为406,706千元、38,370千元、9,197千元[24] - 2020年6月30日分部资产7,656,185千元，2019年12月31日为7,949,541千元[30][31] - 截至2020年6月30日止三个月，无形资产摊销47,904千元，资本化合约成本摊销55,112千元[36] - 截至2020年6月30日，应收账款0至90日为4,684千元，2019年12月31日为345千元[42] - 截至2020年6月30日，集团约32,776,000元银行结余被冻结，约2,803,000元抵押作保证金[42] - 截至2020年6月30日，银行结余约66,165,000元用于结算责任，另有966,604,000元固定银行存款[43] - 截至2020年6月30日，应付账款即期至90日为119千元，365日以上为2,612千元[44] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份数目为17,225,807,617股，报告日期为17,233,703,617股[44] - 截至2020年6月30日及报告日期，公司并无尚未行使的可换股债券[44] - 截至2020年6月30日，公司无尚未行使之认股权证股份，2019年12月31日有5.2亿股尚未行使[45] 现金流情况 - 2020年上半年经营活动所得现金净额为83754千元，2019年为 - 305677千元[13] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为 - 32273千元，2019年为 - 15546千元[13] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为1043782千元，2019年为763689千元[13] - 2020年6月30日期终现金及现金等价物为1849499千元，2019年为860700千元[13] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息[3] 会计政策变更 - 自2019年1月1日起，集团将编制综合财务报表的呈列货币由港元变更为人民币[14] - 公司于2020年采纳所有与经营业务有关且于该年1月1日开始的会计年度生效的新订及经修订香港财务报告准则，对简明财务报表无重大影响[15] 公平值测量法 - 公司财务总监负责进行财务报告所需的资产及负债的公平值测量法，包括级别3公平值测量法，且与董事会最少每年讨论两次估值程序及结果[18] - 级别3公平值测量法适用市场倍数缺乏市场流通性的折让为21%[19] 税率情况 - 公司于中国杭州的附属公司自2019年1月1日起享有15%的优惠所得税率，此前为25%[34] 资产购置情况 - 截至2020年6月30日止六个月，集团购置物业、厂房及设备约7,415,000元，2019年全年约为42,801,000元[40] 股权收购与变动情况 - 2020年1月1日，集团收购日本株式会社Youzan Japan 42.63%股权，现金代价621.5万元，完成后持股52.63%并取得控制权[46] - 2019年8月7日，公司及百度联属人士认购Qima Holdings Ltd.股份，2020年5月27日完成时，公司于有赞集团股权由50.47%增至50.76%[48] - 2020年5月27日，百度联属人士以29,999,823美元行使Qima认股权证，持有Qima全部已发行股份约1.20%[71] - 2020年6月，公司以5,000,000美元购买Guang Holdings 10%股权，股权融资后持股降至9.0%[71][72] 或然负债情况 - 集团内部监管合规评估或面临10 - 50万元罚款，一家附属公司电商业务法律纠纷最高赔款800万元[49] - 集团或然负债中，可能罚款在100,000元至500,000元之间，附属公司最高赔款估计为8,000,000元[69] 商家业务情况 - 截至2020年6月30日，集团存量付费商家99,889家，较2019年6月30日增长47.3%，2020年上半年新增付费商家32,359家，较2019年同期增长57.6%[55] - 2020年上半年，商家通过有赞SaaS产品产生的GMV达462亿元，较2019年同期提升110.0%[55] 公司未来规划 - 公司未来将通过SaaS系统助商家多渠道经营，拓展更多行业和类型用户[56] - 公司希望成为直播电商领域的引领者，未来会扩大在该领域的优势，持续与更多有直播能力的平台合作，扩充商家销售渠道[57] - 公司持续提升服务头部商家的能力，通过有赞云PaaS平台满足商家个性化需求，降低开发成本，提高开发效率，还拥有商家服务团队为商家提供指导和建议[57] 费用开支情况 - 销售开支同比增长55.0%至约336,951千元，行政开支同比增长2.5%至约119,087千元，其他经营开支同比增长38.3%至约199,893千元[68] - 股权结算股份支付款项同比减少43.8%至约33,112千元，投资及其他收入约为33,328千元[68] 人员情况 - 截至2020年6月30日，集团聘用约3,423名雇员，较2019年12月31日的2,941名增加[70] 股权持有情况 - 董事关贵森、曹春萌、闫晓田、方志华、谷嘉旺、朱宁、俞韬、崔玉松、应杭艳分别持有公司股份411,592,000股、57,420,000股、21,640,000股、1,000,000股、1,000,000股、1,903,771,804股、383,170,101股、261,885,127股、383,170,101股，股权百分比分别为2.39%、0.33%、0.13%、0.01%、0.01%、11.05%、2

收益情况 - 截至2020年3月31日止三个月，公司录得收益约人民币373,416,000元，较2019年同比增长48.9%[2] - 截至2020年3月31日止三个月，SaaS及延伸服务收益约人民币264,831,000元，较2019年同比增长78.3%；交易费收益约人民币97,848,000元，较2019年同比增长25.7%[2] - 2020年第一季度来自客户合约的收益为3.73416亿元，2019年为2.5079亿元[11] - 2020年第一季度营业额约373,416千元，较2019年同比增长48.9%[23] - SaaS及延伸服务2020年收入约264,831千元，较2019年增长78.3%[24] - SaaS收入2020年约212,902千元，较2019年增长84.3%[25] - 延伸服务收入2020年约51,929千元，较2019年增长57.4%[25] - 交易费2020年收入约97,848千元，较2019年增长25.7%[24] - 其他收入2020年约10,737千元，较2019年减少56.1%[24] 毛利情况 - 截至2020年3月31日止三个月，公司录得毛利约人民币215,101,000元，较2019年同比增长77.1%[2] - 截至2020年3月31日止三个月，SaaS及延伸服务录得毛利约人民币206,991,000元，较2019年同比增长94.6%；交易费录得毛利约人民币3,344,000元[2] - 截至2020年3月31日止三个月，公司毛利率由去年同期48.4%上升至本年同期57.6%[3] - 截至2020年3月31日止三个月，SaaS及延伸服务毛利率由去年同期71.6%升至本年同期78.2%，交易费毛利率由去年同期 -2.4%上升至本年同期3.4%[3] - 公司本期成本约158,315千元，同比增长22.4%，主要因服务器开支和交易费渠道成本增长[29] - 本期毛利约215,101千元，同比增加77.1%，毛利率由48.4%提升至57.6%，得益于SaaS及延伸服务占比提升[30] - SaaS及延伸服务本期毛利约206,991千元，同比增长94.6%，毛利率由71.6%提升至78.2%[31] - 交易费本期毛利约3,344千元，去年同期毛亏1,857千元，毛利率由-2.4%上升至3.4%[32] - 其他毛利本期约4,766千元，较去年同期降低，因高毛利业务营销服务占比降低[33] 经营亏损与收益总额 - 截至2020年3月31日止三个月，公司录得经营亏损约人民币143,865,000元，较去年同期录得经营亏损约人民币196,094,000元（经重列）收窄26.6%[3] - 本期每股基本亏损为人民币0.0049元，2019年同期为人民币0.0074元[5] - 期内全面收益总额（除税后净额）为人民币 -130,031,000元，2019年同期为人民币 -177,758,000元[7] - 2020年第一季度每股基本亏损按未经审核公司拥有人应占亏损约7489万元及已发行股份加权平均数约151.92515亿股计算，2019年分别为1.00251亿元和约135.50707011亿股[16] 股息分配 - 董事会不建议就截至2020年3月31日止三个月期间派付中期股息[3] - 董事会不建议就2020年第一季度派付中期股息，2019年同期也无[16] 其他收支情况 - 2020年第一季度投资及其他收入为1797.5万元，2019年为356.8万元[13] - 2020年第一季度其他经营开支总额约9979.4万元，2019年约7548.6万元；研发支出约9902万元，2019年约7509.7万元[13] - 2020年第一季度所得税抵免为1453.5万元，2019年为1702.7万元；中国企业所得税税率均为25% [14] - 销售及分销开支同比增长60.5%至约160,695千元，行政开支同比减少13.7%至约50,888千元[34] - 其他经营开支同比增长32.2%至约99,794千元，股权结算股份支付款项同比减少58.6%至约17,328千元[34] - 投资及其他收入约为17,975千元，主要因增值税加计抵减和利息收入增长[34] 股份与权证情况 - 2020年3月31日公司已发行股份数目为15.465807617亿股，报告日期为16.705807617亿股[16] - 2020年3月31日及报告日期，公司无可换股债券可承兑[18] - 2020年3月31日及报告日期，尚有面值3.744亿港元之5.2亿股认股权证股份可获行使[19] 商家数据 - 2020年第一季度商家通过有赞SaaS产品产生的GMV达208亿元，较2019年同期95亿元提升119%[20] - 截至2020年3月31日存量付费商家91,209家，较2019年3月31日的61,686家增长48%[20] - 2020年第一季度新增付费商家13,987家，较2019年同期7,604家增长84%[20] 公司战略 - 公司未来将多渠道经营、扩大直播电商优势、提升服务头部商家能力和搭建电商健康生态[21][22] 资金与人员情况 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物约为713,773,000元，无银行借款[35] - 截至2020年3月31日，集团共聘用约3,179名雇员，较2019年12月31日增加[37] 配售事项 - 2020年4月8日公司与配售代理订立配售协议，以每股0.64港元配售最多12.4亿股配售股份[39] - 2020年4月17日配售事项完成，成功配售12.4亿股，所得款项净额约7.838亿港元[40] - 所得款项净额中约7.054亿港元用于系统升级、产品开发及营销开支，约7840万港元用作集团一般营运资金[40] 股东权益 - 关贵森先生于股份之总权益为4.11592亿股，股权百分比为2.46%[42] - 曹春萌先生于股份之总权益为1.0342亿股，股权百分比为0.62%[42] - 闫晓田先生于股份之总权益为4664万股，股权百分比为0.28%[42] - 朱宁先生于股份之总权益为19.03771804亿股，股权百分比为11.40%[42][45] - 俞韬先生于股份之总权益为3.83170101亿股，股权百分比为2.29%[42] - 崔玉松先生于股份之总权益为2.61885127亿股，股权百分比为1.57%[42] - 鄱阳湖投资有限公司于股份之总权益为10.36766038亿股，股权百分比为6.21%[45] 购股权与股份奖励计划 - 2019年9月9日公司有条件向选定董事和雇员授出购股权以认购3.4亿股股份，承授人接纳3.31亿股[47][48] - 2019年10月14日股东特别大会批准向选定董事授出购股权，截至2019年12月31日，3.31亿股股份尚未可行使[47] - 2018年5月31日公司采纳股份奖励计划，有效期10年[49] - 2018年9月7日董事会宣布授出第一批5.515224亿股奖励股份[49] - 2018年11月19日董事会宣布授出第二批3.14376亿股奖励股份，后减至3.042472亿股，2019年2月1日向承授人配发[49] 合规情况 - 截至2020年3月31日，董事、管理层股东及联系人无与集团业务竞争权益或利益冲突[50] - 截至2020年3月31日止三个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[51] - 公司按创业板上市规则采纳董事及指定雇员证券交易常规守则，董事确认遵守必守标准[51] - 截至2020年3月31日止三个月，公司符合创业板上市规则有关董事会常规及程序规定[52] - 截至2020年3月31日止三个月，公司遵守创业板上市规则企业管治常规守则[52] 储备情况 - 2020年初集团扣除累计亏损及非控股权益的综合储备约为49.98951亿元，2019年初约为41.27146亿元；2020年第一季度储备增加约2654.9万元，2019年增加约3935万元[17]

财务数据整体情况 - [2019年公司收益为1170693千元人民币，较2018年的586287千元人民币增长99.7%][11] - [2019年公司毛利为607582千元人民币，较2018年的198211千元人民币增长206.5%][11] - [2019年公司毛利率为51.9%，较2018年的33.8%增长53.6%][11] - [2019年公司除税前亏损为1012351千元人民币，较2018年的772093千元人民币增长31.1%][11] - [2019年公司本年度亏损为915569千元人民币，较2018年的725907千元人民币增长26.1%][11] - [2019年公司拥有人应占亏损为591874千元人民币，较2018年的431459千元人民币增长37.2%][11] - [2019年公司资产总额为104.99亿元，较2018年增长57.1%，负债总额为65.99亿元，较2018年增长135.8%][12] - [2019年公司营业额约为11.71亿元，较2018年增长99.7%，毛利约为6.08亿元，较2018年增长206.5%，毛利率为51.9%][14][16] - [2019年公司整体营业额约为人民币117.07亿元，较2018年同比增长99.7%，主要得益于SaaS及延伸服务收入大幅增长][37][40] - [2019年公司成本约5.63111亿元，同比增长45.1%，主要因业务扩张致交易成本和员工成本增加][54][55] - [2019年公司毛利约6.07582亿元，同比增加206.5%，毛利率从33.8%提升至51.9%，主要因高毛利率业务SaaS及延伸服务占比提升][57][58] - [2019年销售及分销开支同比增长191.8%至约5.32163亿元，主要因销售人员增加致销售员工成本和差旅费增加以及渠道佣金开支增加][64][67] - [2019年行政开支同比增长24.6%至约2.36809亿元，主要因业务扩张致员工成本和租赁成本增加][64][67] - [2019年公司其他经营开支约为人民币3.40743亿元，同比增长79.7%，主要因研发现金支出增长所致][68] - [2019年公司股权结算股份支付款项同比减少45.5%，至约人民币1.36428亿元，主要因股份奖励数目及公平值低于上年度首次奖励所致][68] - [2019年公司研发支出约为人民币4.04655亿元，较2018年增长，主要因SaaS产品和PaaS云产品研发投入增加][68] - [2019年公司投资及其他收入约为人民币2871.1万元，主要因政府补助和增值税加计抵减增长所致][68] - [2019年公司其他亏损净额约为人民币1.9238亿元，主要因第三方支付服务业务确认减值亏损人民币1.93304亿元][68] - [2019年公司财务成本约为人民币2204.4万元，主要包括租赁负债及其他负债的利息][68] - [2019年公司经营亏损为人民币9.95596亿元，2018年为人民币7.72081亿元][70] - [2019年公司本年度亏损为人民币9.15569亿元，2018年为人民币7.25907亿元][71] - [2019年五大客户占集团总营业额少于30.0%，与2018年持平；五大供应商占集团总采购额约43.2%（2018年：38.9%），最大供应商占约13.8%（2018年：13.2%）][110][113] - [2019年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币7.46亿元（2018年：约人民币4.31亿元），无银行借款][114] - [2019年12月31日，集团无资产抵押，2018年约人民币1.11亿元的抵押已于2019年1月29日解除][114] - [截至2019年12月31日，集团无重大投资或收购资本资产计划，但会持续寻找机会提升股东价值][115] - [截至2019年12月31日，集团有2941名员工，较2018年的2206名有所增加][117][120] - [截至2019年12月31日，集团已注册369项商标，较2018年的261项增加；拥有115项软件著作权，较2018年的75项增加；拥有8项专利，较2018年的17项减少][119] - [截至2019年12月31日，集团无重大未决诉讼][118][120] - [截至报告日期，公司保持GEM上市规则所规定之充足公众持股量][121] - [截至2019年12月31日，公司无尚未行使之可换股债券][121] - [2015年7月6日，总额为3.816亿港元之认股权证已发行，截至2019年12月31日，尚有面值3.744亿港元之5.2亿股认股权证股份可获行使][121] - [截至2019年12月31日，公司无可供股东分配的储备，但约50.26亿元人民币的股份溢价账可作缴足红股分派][150][153] - [2019年公司及附属公司无购买、出售或赎回上市股份][151][154] 业务板块情况 - [截至2019年12月31日，公司业务由商家服务、第三方支付服务、一鸣神州和一般贸易四个经营分部组成][20][21] - [公司业务由商家服务、第三方支付服务、一鸣神州、一般贸易四个经营分部组成][109][112] - [2019年付费商家数量为82343家，较2018年增长40%，新增付费商家数量为54702家][23] - [2019年商家通过有赞SaaS产品产生的GMV达645亿元，较2018年增长95%][24] - [有赞微商城为注册商家提供超1800个功能管理线上店铺，门店SaaS产品处于产品更新和变现推进阶段][24] - [自2019年7月起公司向商家收取云服务费，该费用与商家业务规模正相关][25] - [2019年底存量付费商家数量为82,343家，较2018年底增长40%，新增付费商家数为54,702家][26] - [2019年商家通过SaaS产品产生的GMV达645亿元，同比提升95%][26] - [2019年有赞云合作第三方开发者数量达42,000位，有过订购的商家数为36,000家][27][30] - [2019年使用有赞担保的商家数量显著上升][28][30] - [2019年9月推出服务市场，满足商家经营服务需求并完善开发生态][29][30] - [2019年SaaS及延伸服务收入约为人民币74.40亿元，同比增长137.6%，其中SaaS收入约为人民币59.36亿元，同比增长145.0%，延伸服务收入约为人民币15.05亿元，同比增长112.2%][44][45] - [2019年付费商家数量由2018年的58,981家增长至82,343家，推动SaaS收入增长][44][45] - [2019年交易费收入约为人民币33.37亿元，同比增长41.5%，得益于商家使用SaaS系统所产生的GMV提升，部分被原有第三方支付业务的减少所抵消][47][49] - [2019年其他收入约为人民币9.295亿元，同比增长150.0%，集团一鸣神州及一般贸易业务战略缩减，营销服务收入大幅提升][48][50] - [2019年SaaS及延伸服务毛利约5.34409亿元，同比增长179.6%，毛利率从61.0%提升至71.8%，主要因SaaS收入大幅增长且人工费用增速低于收入增速][61][65] - [2019年交易费毛利约319万元，毛利率从5.1%降至1.0%，主要因公司集中资源为SaaS商家提供支付服务并战略缩减原有支付业务][62][66] - [2019年其他毛利约6998.3万元，2018年为毛亏约501.8万元，毛利提升因高毛利业务营销服务占比提升][63][67] - [2019年交易成本约3.21691亿元，同比增长47.2%，主要因GMV增长][54][55] - [2019年员工成本约1.46064亿元，同比增长68.4%，主要因业务扩张][54][55] - [2019年销售货品成本约773.5万元，同比减少74.8%，主要因公司继续战略缩减一般贸易业务][54][55] 公司发展战略与预期 - [公司预期业务将在下一年度保持持续增长态势][15][16] - [未来公司将持续帮助商家多渠道开店获取流量，拓展直播电商优势][31][32] - [公司通过有赞云PaaS平台规模化满足商家个性化需求，降低开发成本，提高开发效率，提升服务头部商家的能力][33][35] - [公司拥有经验丰富的商家服务团队，为商家提供多渠道经营指导、培训和建议，吸引更多头部商家使用产品][33][35] - [公司通过有赞分销、有赞担保等延伸服务提高商家经营效率，保障消费者权益，搭建健康电商生态][34][35] - [公司在直播电商领域是行业引领者，为商家提供多渠道直播解决方案，未来将扩大优势，与更多平台合作][34] - [公司认为潜在市场巨大，商家数字化需求迫切，将努力服务更多商家，提供一体化解决方案][36][39] 公司运营指标 - [2019年底员工共2,941人，销售、产品技术、服务运营、管理及后台支持人员占比分别为40%、36%、18%、6%][29][30] - [2019年有赞承诺系统可用性达99.99%，订单处理速度峰值超6万笔/秒，用户1.05秒打开页面][31] 公司融资与股权相关 - [2019年4月公司发行1,719,030,188股认购股份，所得款总额约9.111亿港元][31] - [2019年8月有赞非全资附属公司向Baidu Online发行Qima认股权证，后者有权以29,999,823美元购买17,737,531股][31] - [2019年9月9日，公司有条件授予选定董事和雇员共3.4亿股股份的购股权，3.31亿股购股权被承授人接纳][122][124][125] - [2019年10月14日，股东特别大会批准向选定董事授出购股权，截至2019年12月31日，3.31亿股股份尚未可行使][123][125] - [2019年公司向四名董事授予可认购最多1.6亿股股份的购股权，其中朱宁获授1亿股，崔玉松、俞涛、应杭艳各获授2000万股，占报告日期已发行股份百分比分别为0.65%、0.13%、0.13%、0.13%][126] - [2019年其他员工（含集团3名高级管理人员）获授购股权1.71亿股，占报告日期已发行股份百分比为1.11%，全年总计授出购股权3.31亿股，占比2.15%][126] - [2012年购股权计划中，相关数据分别为6700万股、3570万股、1.027亿股][144] - [2016年曹春猛、严啸天、方志华、谷嘉旺分别持有购股权3600万股、2500万股、300万股、300万股，占报告日期已发行股份百分比分别为0.23%、0.16%、0.02%、0.02%][133][134][136][138] - [2019年购股权行使价方面，朱宁、崔玉松为1港元，俞涛、应杭艳为0.9港元，其他员工为0.75港元；2016年相关人员行使价均为1.25港元][126][133][134][136][138] - [2019年购股权可行使时间从2020年7月1日至2024年6月30日；2016年相关人员可行使时间从2016年2月1日至2020年6月10日][126][133][134][136][138] - [2019年购股权归属时间表为2020 - 2023年每年7月1日各归属25%；2016年购股权归属时间表为授予日期后1年归属30%，2年后归属30%，3年后归属40%][126][142] - [授出购股权目的是激励和奖励选定董事对集团业务发展的贡献，经济利益取决于股价上涨，符合公司和股东整体利益][145][146] - [2019年9月9日授予30名员工1.8亿份购股权，其中28名员工接纳1.71亿份，行使价每股0.75港元，有效期5年，25%分别于2020 - 2023年7月1日归属][147] - [2019年4月2日，公司与认购人订立协议，将发行17.19亿股认购股份，占现有已发行股份约12.5%，占扩大后已发行股份约11.1%，所得款项总额及净额分别约9.111亿港元及9.1亿港元，用于系统升级等][152][154] - [认购人自发行认购股份日起12个月内，未经公司书面同意不得出售相关股份][156][157] - [2019年4月2日交易时段后，公司分别与Franchise Fund Limited和Elephas Global Master Fund签订认购协议，各发行250,188,679股认购股份，认购价均为每股0.53港元][159] - [发行认购股份所得款项总额及净额估计分别约为9.111亿港元及9.1亿港元][161] - [所得款项净额约3%（约2830万港元）用于系统升级，约6%（约5570万港元）用于产品开发，约31%（约2.81亿港元）用于营销，约50%（约4.553亿港元）用于推广广告服务，约10%（约8970万港元）用作集团一般营运资金

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止九个月，公司录得收益约9.14515亿港元，较2018年同期增加110%[2] - 截至2019年9月30日止九个月，公司录得毛利约3761.06万港元，较2018年同期增加177%，毛利率由去年31%上升至本年度41%[3] - 截至2019年9月30日止九个月，公司经营亏损约6293.34万港元，去年同期则录得亏损约6494.31万港元[3] - 截至2019年9月30日止三个月，公司录得销售额约3248.24万港元，较去年同期增加65%，毛利率由去年30%升至本年度38%，经营亏损下跌51%[3] - 截至2019年9月30日止三个月，公司经营亏损2.17968亿港元，2018年同期为4.45949亿港元；九个月经营亏损6.29334亿港元，2018年同期为6.49431亿港元[5] - 截至2019年9月30日止三个月，公司本期亏损1.98569亿港元，2018年同期为4.12848亿港元；九个月本期亏损5.59397亿港元，2018年同期为6.09576亿港元[7] - 截至2019年9月30日止三个月和九个月，公司收益分别为324,824千港元和914,515千港元，2018年同期分别为196,582千港元和435,245千港元[14][16] - 2019年截至9月30日止三个月和九个月，其他收益及亏损净额分别为5,843千港元和21,987千港元，2018年同期分别为2,233千港元和22,272千港元[17] - 2019年截至9月30日止三个月和九个月，除税前亏损分别受利息收入(13,196)千港元和(24,347)千港元等多项因素影响[18] - 中国内地附属公司2019年截至9月30日止三个月及九个月所得税抵免分别约22,944,000港元及约73,736,000港元，2018年为30,300,000港元及36,065,000港元[19] - 截至2019年9月30日期间，递延税项资产和递延税项负债分别约151,929,000港元及约303,104,000港元，2018年为91,767,000港元及361,091,000港元[19] - 截至2019年9月30日止三个月及九个月，每股基本亏损分别为0.69港仙及2.07港仙，2018年为2.96港仙及4.50港仙[19] - 剔除商誉减值亏损以及无形资产摊销影响后，2019年截至9月30日止三个月及九个月，每股基本亏损分别为0.51港仙及1.51港仙，2018年为2.33港仙及3.68港仙[19] - 截至2019年9月30日止九个月，公司已识别无形资产摊销额约1.65226亿港元，2018年为1.22023亿港元[21] - 2019年研究及开发支出其他项，三个月数据为8.1530万港元（2018年7.0871万港元），九个月数据为22.3974万港元（2018年13.0836万港元）[22] - 2019年初集团扣除溢利的综合储备约47.25721亿港元，2018年为17.81392亿港元；截至2019年9月30日止九个月增加约9.60683亿港元，2018年增加34.17536亿港元[23] - 2019年初集团累计亏损约10.73785亿港元，2018年为5.8533亿港元；截至2019年9月30日止九个月期内亏损约5.59397亿港元，2018年为6.09576亿港元[23] - 截至2019年9月30日止九个月，集团收益约9.145亿港元，较2018年同期增加110%[27] - 截至2019年9月30日止九个月，集团毛利约3761.06万港元，较2018年同期增加177%，毛利率由31%上升至41%[28] - 集团九个月期间经营亏损约6293.34万港元，去年同期亏损约6494.31万港元[28] - 截至2019年9月30日止三个月，集团销售额约3248.24万港元，较去年同期增加65%，毛利率由30%上升至38%[28] - 于2019年9月30日，集团现金结存约5.859亿港元（2018年12月31日：4.904亿港元），并无银行借款[31] - 于报告期末已订约物业、厂房及设备但尚未产生的资本承担约326.2万港元（2018年12月31日：1818万港元）[32] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止九个月，新增商家服务分部产生的收益约为7760.35万港元，占公司总收益约85%[2] - 截至2019年9月30日止九个月，第三方支付服务贡献收益约1338.08万港元，占公司总收益约15%，较2018年同期增加约7%[2] - 截至2019年9月30日止九个月，一般贸易录得收益约417.5万港元，较去年同期减少约84%[3] - 2019年截至9月30日止三个月和九个月，商家服务收益分别为267,310千港元和776,035千港元，2018年同期分别为168,633千港元和284,551千港元[15] - 2019年截至9月30日止三个月和九个月，第三方支付服务收益分别为57,202千港元和133,808千港元，2018年同期分别为23,545千港元和125,080千港元[15] - 截至2019年9月30日止九个月，新增商家服务分部收益约7760.35万港元，占集团总收益约85%[27] - 截至2019年9月30日止九个月，第三方支付服务收益约1338.08万港元，占集团总收益约15%，较2018年同期增加约7%[27] - 截至2019年9月30日止九个月，一般贸易收益约417.5万港元，较去年同期减少约84%[27] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2019年9月30日止三个月期间及九个月期间派付中期股息[3] - 董事会不建议就2019年9月30日止三个月及九个月期间派付中期股息，2018年也无派息[23] 股权结构相关 - 报告日期公司已发行股份数目为15.465807617亿股[23] - 关贵森先生于股份之总权益为4.11592亿股，股权百分比为2.66%[39] - 曹春萌先生于股份之总权益为1.0342亿股，股权百分比为0.67%[39] - 闫晓田先生于股份之总权益为4664万股，股权百分比为0.30%[39] - 方志华博士于股份之总权益为400万股，股权百分比为0.03%[39] - 谷嘉旺先生于股份之总权益为400万股，股权百分比为0.03%[39] - 朱宁先生于股份之总权益为19.03771804亿股，股权百分比为12.31%[39] - 俞韜先生、應杭艷女士於股份之總權益為383,170,101股，股權百分比為2.48%；崔玉松先生於股份之總權益為261,885,127股，股權百分比為1.69%[40] - 朱寧先生於股份之總權益為1,903,771,804股，股權百分比為12.31%；Poyang Lake Investment Limited於股份之總權益為1,036,766,038股，股權百分比為6.70%[42] 购股权及奖励股份情况 - 2015年6月11日授出購股權，可行使認購本公司202,714,000股每股面值0.01港元之新普通股，行使價為每股1.25港元，報告日期尚有162,000,000股購股權可行使[44] - 2019年9月9日根據新購股權計劃，向選定董事授出160,000,000股董事購股權，向選定僱員授出180,000,000股僱員購股權，合共340,000,000股[44] - 2018年9月7日，董事會宣佈授出第一批551,522,400股獎勵股份[45] - 2018年11月19日，董事會宣佈授出第二批314,376,000股獎勵股份，2019年1月24日減少至304,247,200股，2019年2月1日向承授人配發[45] - 2015年6月11日授出購股權有效期至2020年6月10日，行使價為1.25港元[40] - 2019年9月9日授出購股權有效期至2024年9月8日，行使價為0.90港元或1.00港元[40][43] 关联公司及业务交易情况 - 截至2019年9月30日止九個月，關聯公司杭州愛逛網路資訊服務有限公司設立，實際受益人為朱寧先生[46] - 2019年9月30日，公司或其附屬公司無購買、出售或贖回公司上市證券[47] 公司治理及合规情况 - 公司在截至2019年9月30日止九个月遵守GEM上市规则第5.34条所载董事会常规及程序[48] - 截至2019年9月30日止九个月，公司采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治常规守则之守则条文[48] - 公司遵照GEM上市规则规定成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，方志华博士任主席[49] - 审核委员会审阅及评估集团财政申报队伍组成，对其表现满意[49] - 审核委员会认为截至2019年9月30日止九个月未经审核业绩遵照适用会计准则、联交所及法定规定编制并充分披露[50] - 审核委员会审阅公司截至2019年9月30日止九个月未经审核业绩及报告草稿并提供意见建议[50] - 报告日期董事会成员包括6名执行董事和4名独立非执行董事[50] - 报告将由刊登日期起计最少七天刊于GEM网站及公司网站[50] 其他事项 - 2019年8月13日完成交易，公司持有Qima全部已发行股份约50.76%，Baidu SPV持有约1.20%[30] - 2019年10月14日股东特别大会上各项决议案获超50%票数赞成通过[36] - 2017年4月26日一般授权配售所得款项净额约3.90156亿港元，2018年4月16日特别授权配售所得款项净额约1.875亿港元[37] - 公司业务主要位于中国，交易、货币资产及负债主要按人民币计值，外汇风险轻微[34] - 公司将推动电商SaaS和门店SaaS以及两者的融合作为未来战略重点[34] - 2018年现金产生单位账面价值减值为5659.7万港元，截至2019年9月30日集团正检视是否减值[21] - 业务合并中收购的无形资产符合定义会与商誉分开识别及确认，拥有无限可使用年期的商标不作摊销[19][20] - 报告日期公司并无尚未行使之可换股债券[24] - 2015年发行总额3.816亿港元认股权证，报告日期尚有面值3.744亿港元之5.2亿股认股权证股份可获行使[24] - 截至2019年9月30日，集团业务由商家服务、第三方支付服务、一鸣神州、一般贸易四个经营分部组成[25]

财务收益情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司录得收益约5.89691亿港元，较2018年同期增加147%[2] - 新增商家服务分部产生的收益约为5.08724亿港元，占公司总收益约86%[2] - 第三方支付服务贡献收益约7660.5万港元，占公司总收益约13%，较2018年同期减少约25%[2] - 一般贸易录得收益约386.5万港元，占总收益1%，较去年同期减少约82%[3] - 截至2019年6月30日止六个月，集团收益约5.89691亿港元，较2018年同期增加147%[49] - 新增商家服务分部产生的收益约为5.08724亿港元，占集团总收益约86%[49] - 截至2019年6月30日止六个月，第三方支付服务贡献收益约7660.5万港元，占集团总收益约13%，较2018年同期减少约25%[49] - 截至2019年6月30日止六个月，一般贸易录得收益约386.5万港元，占总收益1%，较去年同期减少约82%[49] - 2019年上半年集团收益为5.89691亿港元，2018年同期为2.38663亿港元[30] - 2019年上半年公司总收益为589691千港元，较2018年上半年的238663千港元增长147%[43][44][46] - 2019年上半年商家服务收益为508724千港元，较2018年上半年的115918千港元增长339%[43] 毛利与亏损情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司录得毛利约2.5155亿港元，较2018年同期增加229%，毛利率由去年32%上升至本年度43%[3] - 公司于六个月期间的经营亏损约4.11366亿港元，去年同期则录得亏损约2.03482亿港元[3] - 截至2019年6月30日止三个月，公司录得销售额约2.96137亿港元，较去年同期增加65%，毛利率由去年38%上升至本年度45%[3] - 截至2019年6月30日止六个月，集团毛利约2.5155亿港元，较2018年同期增加229%，毛利率由去年32%上升至本年度43%[50] - 集团于六个月期间的经营亏损约4.11366亿港元，去年同期亏损约2.03482亿港元[50] - 截至2019年6月30日止三个月，集团销售额约2.96137亿港元，较去年同期增加65%，毛利率由去年38%上升至本年度45%[50] - 2019年上半年除税后溢利为251550千港元，较2018年上半年的76531千港元增长229%[43][44][46] - 2019年上半年商家服务除税后溢利为225774千港元，较2018年上半年的46367千港元增长387%[43] - 期内全面收益总额（除税后净额）为 -159,892千港元[8] 资产与负债情况 - 于2019年6月30日，公司手头现金总额为9.791亿港元及流动比率为1.18倍[3] - 2019年6月30日非流动资产为4,035,531千港元，较2018年12月31日的2,739,124千港元有所增加[12] - 2019年6月30日流动负债为3,421,515千港元，较2018年12月31日的2,796,940千港元有所增加[14] - 2019年6月30日流动资產╱（負債）淨值为614,016千港元，2018年12月31日为 -57,816千港元[15] - 2019年6月30日集团现金结存约为9.791亿港元，流动资产总额为流动负债总额1.18倍，负债总额相对资产总额的比率约为44.5%，并无银行借款[53] - 截至2019年6月30日，应收账款为55972千港元，较2018年12月31日的15千港元大幅增加；应付账款为61352千港元，较2018年12月31日的7003千港元增加[38][40] - 2019年1月1日确认的租赁负债为2.57977亿港元，其中即期4706.4万港元，非即期2.10913亿港元[26] - 截至2019年6月30日，使用权资产为2.38767亿港元，租赁负债为2.42482亿港元[28] - 2019年6月30日集团没有任何资产作抵押，并无重大或然负债[56] 现金流量情况 - 2019年经营业务现金流出净额为356,788千港元，2018年为现金流入97,691千港元[17] - 2019年现金及银行结余增加523,472千港元，期末结余为979,100千港元[17] - 2019年融资活动现金流入净额为893,085千港元，2018年为200,200千港元[17] 财务准则相关 - 公司已首次采纳香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则[18] - 公司旗下公司之间的重大交易及结余已在综合入账时抵销[18] - 公司于2019年1月1日采用修订追溯调整法采纳香港财务报告准则第16号，比较资料按香港会计准则第17号列报[20] - 香港财务报告准则第16号对公司为出租人的租赁无重大影响，对承租人会计处理有变化，须将多数租赁资本化[20][22] - 香港财务报告准则第16号内租赁新定义适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[21] - 公司确定租赁期时会评估行使续租权可能性，重大事件或变动会重新评估[23] - 过渡至香港财务报告准则第16号当日，公司按余下租赁付款现值厘定余下租期及计量租赁负债[24] - 公司采用多项确认豁免及可行权宜方法，如对相似租赁组合用单一折现率等[24] - 采纳香港财务报告准则第16号使预付款项减少2851千港元，使用权资产增加260828千港元，总资产和总租赁负债及总负债均增加257977千港元[25] 其他财务指标 - 2019年上半年其他收益及亏损净额为1614.4万港元，2018年同期为2003.9万港元[31] - 2019年上半年除税前亏损经多项收支计算得出，如利息收入1115.1万港元等[34] - 2019年上半年中国内地附属公司所得税抵免分别为3086.2万港元和5079.2万港元[35] - 截至2019年6月30日，递延税项资产和负债分别为1.40252亿港元和3.09732亿港元[35] - 2019年上半年每股基本亏损分别为0.54港仙和1.38港仙，剔除影响后为0.35港仙和0.98港仙[35] - 截至2019年6月30日止六个月，已识别无形资产摊销额为1.11663亿港元[35] - 截止2019年6月30日，商誉无减值迹象，2018年减值56597000港元[36] - 2019年上半年研究及开发支出为142298千港元，较2018年上半年的59424千港元增长139%[37] 股息分配 - 董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派付股息[3] - 董事会不建议就截至2019年6月30日止三个月及六个月期间派付中期股息，2018年同期也无派息[46] - 董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派付股息[50] 集团业务构成 - 集团业务由商家服务、第三方支付服务、一鸣神州、一般贸易四个经营分部组成[47] 股份发行与认购 - 2019年4月2日公司与认购人订立认购协议，将配發及發行1,719,030,188股认购股份，所得款项总额及净额估计分别约为9.111亿港元及9.1亿港元[51] - 2019年8月7日，公司与百度相关公司和Qima订立认购协议，Qima以4500万美元现金代价向公司发行26,606,296股有赞Qima股份，以约177美元现金代价向Baidu SPV发行17,737,531股百度Qima股份，并向Baidu Online发行Qima认股权证，持有人有权以29,999,823美元总行使价认购17,737,531股Qima认股权证股份[60] - 完成时，公司将持有Qima全部已发行股份约50.76%，Baidu SPV将持有少数百分比；悉数行使Qima认股权证后，公司仍持有约50.76%，认股权证持有人持有少数百分比[62] 知识产权情况 - 2019年6月30日集团已在中国内地、香港及其他国家地区注册297项商标，拥有83项软件著作权及18项专利，其中16项在审查阶段[54] 人员情况 - 2019年6月30日集团聘用2,512名雇员，2018年为1,351名，雇员增加因收购有赞集团及拓展业务[57] 公司战略 - 公司电商SaaS已商业化并迈向成熟阶段，未来将从单一商家服务拓展至行业生态体系[58] - 推动电商SaaS和门店SaaS以及两者的融合是公司未来战略重点之一[58] - 集团正积极开发门店SaaS，主要服务有“有赞零售”“有赞连锁”“有赞美业”“有赞教育”等[58] - 公司“有赞云”服务属PaaS服务，2019年将竭力把开放平台全面升级至“有赞云”，打造多元化开放生态[59] 担保事项 - 2019年5月15日公司全资附属公司为广告附属公司向北京腾讯文化传媒有限公司提供履约担保[52] 业务合作 - 作为完成先决条件，Qima及Baidu Online等须订立业务合作协议，就智能小程序开发等业务领域展开合作[63] 股权结构 - 董事关贵森先生持有公司股份711,592,000股，股权百分比4.60%；曹春萌先生持有103,420,000股，股权百分比0.67%；闫晓田先生持有46,640,000股，股权百分比0.30%等[65] - 股东朱宁先生持有公司股份1,803,771,804股，股权百分比11.66%；Poyang Lake Investment Limited持有1,036,766,038股，股权百分比6.70%[71] 购股权情况 - 2015年6月11日公司按新购股权计划向合资格人士授出可认购202,714,000股每股面值0.01港元新普通股的购股权，行使价为每股1.25港元[72] - 2020年6月10日有多笔行使价为1.25港元的购股权情况，数量分别为20,100,000、20,100,000、26,800,000、28,500,000、28,500,000、38,000,000[73][74] - 2019年5月21日公司寄出通函建议采纳新购股计划，6月12日获股东批准，该计划目前尚未颁发购股[75] 关联公司情况 - 截至2019年6月30日止六个月，集团关联公司杭州爱逛在内地设立，主要提供网络资讯及技术开发服务[76] 证券交易情况 - 2019年6月30日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[77] - 集团采纳GEM上市规则规定交易准则作为董事证券交易操守准则，截至2019年6月30日董事无违规[77] 合规情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司遵守GEM上市规则董事会常规及程序[78] - 截至2019年6月30日止六个月，公司采纳GEM上市规则企业管治常规守则[78] 审核委员会情况 - 公司按GEM上市规则成立审核委员会，由三名独立董事组成，主席为方志华博士[79] - 审核委员会认为截至2019年6月30日止六个月未经审核业绩合规且披露充分[79]

收益与收入 - 公司截至2019年3月31日止三个月的收益为293,554,000港元，较2018年同期增加397%[2] - 新增商家服务分部产生的收益为245,561,000港元，占总收益的84%[2] - 第三方支付服务贡献收益为44,497,000港元，占总收益的15%，较2018年同期减少10%[3] - 公司2019年第一季度总收益为293,554千港元，较2018年同期的59,110千港元大幅增长[10] - 商家服务收益为245,561千港元，成为主要收入来源[10] - SaaS增值服务收益为135,214千港元，广告服务收益为13,904千港元[11] - 公司2019年第一季度收益为293,554,000港元，同比增长397%[19] - 新增商家服务分部收益为245,561,000港元，占总收益的84%[19] - 第三方支付服务贡献收益44,497,000港元，占总收益的15%，同比减少10%[19] - 一般贸易收益为3,496,000港元，占总收益的1%，同比减少64%[19] 毛利与毛利率 - 公司录得毛利118,605,000港元，较2018年同期增加1,386%，毛利率由13.5%增加至40.4%[3] - 公司2019年第一季度毛利为118,605,000港元，同比增长1,386%[19] - 毛利率从去年同期的13.5%上升至40.4%[19] 亏损与支出 - 公司经营亏损为229,530,000港元，较2018年同期增加，主要由于销售及分销费用、其他经营开支及行政开支增加[3] - 公司本期间亏损为205,078,000港元，较2018年同期的29,725,000港元增加[6] - 公司期内全面收益总额为(200,824,000)港元，较2018年同期的(16,212,000)港元增加[7] - 公司2019年第一季度每股基本亏损为117,344千港元，较2018年同期的29,113千港元增加[12] - 公司2019年第一季度研发支出为73,890千港元，较2018年同期大幅增加[14] - 公司2019年第一季度累计亏损为1,191,129千港元，较2018年同期的614,443千港元增加[13] - 公司2019年第一季度经营亏损为229,530,000港元，去年同期为29,725,000港元[20] 财务与资本 - 公司无建议派付截至2019年3月31日止三个月的股息[3] - 公司2019年第一季度综合储备为4,775,977千港元，较2018年同期的1,864,695千港元增加[13] - 公司2019年第一季度其他收益为4,444千港元，较2018年同期的309千港元增加[11] - 公司现金及现金等价物约为10.63亿港元[22] - 公司已订约但尚未产生的物业、厂房及设备资本承担约为1880.5万港元[23] - 公司一年内应付的不可撤销经营租赁款项总额约为6912.8万港元[24] - 公司于2019年4月2日以每股0.53港元的价格发行1,719,030,188股新股份，所得款项总额约为9.11亿港元[28] - 公司于2019年4月16日完成部分新股份发行，向认购人I、III及V发行1,404,690,566股股份[28] - 公司于2019年4月23日完成剩余新股份发行，向认购人II及IV发行314,339,622股股份[28] - 公司于2019年4月27日与有赞订立贷款协议，同意向有赞授出无抵押贷款融资至多9亿港元[29] 股东与股权 - 关贵森先生持有公司股份711,592,000股，占总股权的4.60%[31] - 曹春萌先生持有公司股份103,420,000股，占总股权的0.67%[31] - 朱宁先生持有公司股份1,803,771,804股，占总股权的11.66%[32] - 公司于2015年6月11日授出购股权，行使价为每股1.25港元，截至报告日期尚有162,000,000股购股权可行使[37] - 公司于2018年5月31日采纳股份奖励计划，并于2018年9月7日和2018年11月19日分别授出551,522,400股和304,247,200股奖励股份[38] 公司治理与合规 - 截至2019年3月31日，公司董事、管理层股东及其联系人未持有与公司业务竞争或可能竞争的业务或权益[39] - 截至2019年3月31日止三个月内，公司未购买、出售或赎回任何上市证券[40] - 公司董事会常规及程序符合创业板上市规则第五章规定[41] - 公司在截至2019年3月31日止三个月内遵守创业板上市规则附录15所载企业管治常规守则[41] - 公司已成立由三名独立非执行董事组成的审核委员会，负责审阅及监察集团的财政申报程序及内部监控制度[42] - 审核委员会满意集团财政申报队伍的表现[42] - 审核委员会认为截至2019年3月31日止三个月的未经审核业绩遵照适用会计准则、联交所及法定规定编制，并已作出充分披露[43] - 审核委员会已审阅公司截至2019年3月31日止三个月的未经审核业绩及报告草拟本，并提供意见及建议[43] - 公司董事会成员包括七名执行董事和四名独立非执行董事[43] - 报告将在GEM网站和公司网站上刊登至少七天[43] 无形资产与摊销 - 无形资产摊销为56,732,000港元，股份奖励计划支付款项为49,045,000港元[20] 战略与发展 - 公司计划通过开放平台“有赞云”打造多元化开放生态，连接第三方开发者提供ERP、营销插件等工具[27]