分红情况 - 公司2018年上市至今累计现金分红约9.52亿元，占累计归母净利润比例超40%[4][43] - 2024年上半年拟首次半年度权益分配，预计分红1.07亿元，占上半年归母净利润比例约90%[4][38][43] - 公司董事会建议宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息，为每10股股份0.8元（含税）现金股息[14] - 公司计划宣派2024年上半年中期股息，每10股派0.8元，预计分派总额约1.07亿元[72] - 2024年8月28日，公司提议以截至权益分派实施公告确定的股本为基数，每10股派发现金股息0.8元，预计分派中期股息约1.07亿元[123] - 2024年和2023年已宣派及派付末期股息分别为3.47677亿元及2.18163亿元，均为每股普通股0.26元[160] 客户与市场份额 - 公司产品被全球前十大新能源汽车生产商采用，新能源汽车驱动电机磁钢销量可装配约245万辆新能源乘用车[5] - 全球变频空调压缩机前十大生产商中八家是公司客户，节能变频空调磁钢销量可装配约4637万台变频空调压缩机[5] - 全球前十大风电整机厂商中五家是公司客户，风电磁钢销量可装配风力发电机装机容量约5.73GW[5] - 2024年上半年新能源汽车及零部件领域收入15.93亿元，驱动电机磁钢产品销量可装配约245万辆新能源乘用车[39] - 2024年上半年节能变频空调领域收入8.56亿元，磁钢产品销量可装配约4,637万台变频空调压缩机[39] - 2024年上半年风力发电领域收入2.09亿元，产品销量可装配装机容量约5.73GW风力发电机[39] 股票发行与认购 - 公司建议发行不超26895424股新H股[8] - 2024年1月26日，公司董事會通過建議H股發行議案，將發行不超過26,895,424股H股，瑞德創投擬認購不超過20,171,568股，每股8.19港元[90] - 公司拟发行不超26,895,424股H股，瑞德创投拟认购不超20,171,568股，发行价每股8.19港元[95] - 2024年1月26日董事会通过建议H股发行方案，将发行不超26,895,424股H股，控股股东拟认购不超20,171,568股[121] 报告期相关 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] 财务数据 - 报告期内公司实现营业收入3361.5百万元，较2023年同期减少68.5百万元或2.00%[13][14] - 报告期内归属母公司所有者净利润为119.7百万元，较2023年同期减少约64.02%[13][14] - 报告期内经营活动所得现金流量净额为330.8百万元，较2023年同期减少57.55%[13][14] - 2024年上半年研发费用1.53亿元，占营业收入比例4.55%，掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系[32] - 2024年上半年金属镨钕平均价格47.19万元/吨，较2023年同期下降约32.80%[37] - 2024年上半年产能利用率超90%，高性能磁材产品产销量同比增长超40%，实现营业收入336,153.15万元，与去年同期基本持平[37] - 2024年上半年归属母公司所有者净利润11,967.72万元，同比下降64.02%[37] - 2024年上半年营业收入33.615亿元，较2023年同期减少0.685亿元；毛利2.912亿元，较2023年同期减少2.48亿元；归母净利润1.197亿元，较2023年同期减少2.129亿元[45] - 2024年1 - 6月金属镨钕平均价格47.19万元/吨，较2023年同期下降约32.80%[46][49] - 2024年上半年营业成本30.703亿元，较2023年同期增加1.795亿元[47] - 2024年上半年毛利率8.7%，2023年同期为15.7%[48] - 宁波工厂对2024年上半年净利润影响约3000万元[49] - 其他收入及收益从2023年上半年的9850万元增至2024年上半年的1.488亿元，主要因政府补助增加4700万元[50] - 销售及分销费用从2023年上半年的1050万元增至2024年上半年的2560万元，主要因市场拓展及服务费、销售人员薪酬福利开支增加[51] - 管理费用从2023年上半年的7170万元增至2024年上半年的7980万元，主要因管理人员薪酬福利开支增加、专业服务费减少[52] - 研发开支从2023年上半年的1.747亿元减至2024年上半年的1.528亿元，主要因稀土原材料价格下降，产品研发测试材料费减少[53] - 期内净利润从2023年上半年的3.34亿元减至2024年上半年的1.207亿元，利润率从9.74%降至3.59%，主要受稀土原材料价格等因素影响[57] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为3.308亿元，投资活动所用现金流量净额为5.061亿元，融资活动所用现金流量净额为4640万元[58] - 非流动资产总值从2023年末的29.897亿元增至2024年6月末的32.56亿元，流动资产总值从2023年末的88.363亿元减至2024年6月末的81.169亿元[62] - 流动负债总值从2023年末的39.835亿元减至2024年6月末的38.396亿元，非流动负债总值从2023年末的8.053亿元减至2024年6月末的7.411亿元[62] - 存货从2023年末的22.132亿元减至2024年6月末的16.531亿元，主要因原材料账面价值减少55.4%[64] - 所得税费用从2023年上半年的2760万元减至2024年上半年的590万元，主要因公司除税前利润减少[56] - 2024年6月30日和2023年12月31日物业、厂房及设备账面净值分别为26.894亿元、24.739亿元，报告期内增加因购置额外生产线及自动化设备[65] - 2024年6月30日计息银行及其他借款共12.206亿元，其中7.308亿元一年内到期，4.898亿元一年后到期[66] - 2024年6月30日和2023年12月31日杠杆比率分别为40.3%、40.5%[66] - 2024年6月30日和2023年12月31日公司无抵押物业、厂房及设备和使用权资产[67] - 2024年6月30日和2023年12月31日公司并无任何重大或然负债[68] - 2024年上半年包头二期等项目按计划建设，规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进磁组件生产线[40] - 2024年上半年营业收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[128] - 2024年上半年毛利2.91亿元，2023年同期为5.39亿元[128] - 2024年上半年期内利润1.21亿元，2023年同期为3.34亿元[128] - 2024年上半年归属母公司普通股股东基本每股收益0.09元，2023年同期为0.25元[128] - 2024年上半年综合收益1.01亿元，2023年同期为3.37亿元[129] - 2024年6月30日非流动资产总值32.56亿元，2023年12月31日为29.90亿元[130] - 2024年6月30日流动资产总值81.17亿元，2023年12月31日为88.36亿元[130] - 2024年6月30日流动负债总额38.40亿元，2023年12月31日为39.83亿元[130] - 2024年6月30日流动资产净值42.77亿元，2023年12月31日为48.53亿元[130] - 2024年6月30日总资产减流动负债为75.33亿元，2023年12月31日为78.42亿元[130] - 2024年6月30日非流动负债总额为741,084千元，较2023年12月31日的805,307千元有所下降[131] - 2024年6月30日资产净值为6,792,215千元，较2023年12月31日的7,037,152千元有所下降[131] - 2024年6月30日母公司所有者应占股本为1,345,237千元，较2023年12月31日的1,344,771千元略有增加[131] - 2024年6月30日母公司所有者应占储备为5,432,501千元，较2023年12月31日的5,676,713千元有所下降[131] - 2024年上半年公司权益总额从7,037,152千元变为6,792,215千元[132] - 2024年上半年留存收益从1,591,810千元变为1,363,810千元[132] - 2024年上半年外汇波动储备从5,535千元变为 - 14,150千元[132] - 2024年上半年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的储备从32,520千元变为16,893千元[132] - 2024年上半年股份溢价从3,970,523千元变为3,988,713千元[132] - 2024年上半年库存股份从 - 160,800千元变为 - 160,000千元[132] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税前利润为126,680千元，2023年同期为361,631千元[135] - 2024年上半年经营所产生现金为351,896千元，2023年同期为785,161千元[135] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为330,761千元，2023年同期为779,160千元[135] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 506,063千元，2023年同期为 - 225,580千元[136] - 2024年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 46,399千元，2023年同期为 - 411,144千元[136] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 221,701千元，2023年同期增加净额为142,436千元[136] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为2,930,136千元，2023年同期为3,548,290千元[136] - 2024年上半年来自外部客户的收入为33.62亿元人民币，2023年同期为34.30亿元人民币，其中中国大陆收入27.68亿元人民币，其他国家/地区收入5.94亿元人民币[145] - 2024年上半年客户A收入4.23亿元人民币，客户B收入3.59亿元人民币；2023年上半年客户A收入4.94亿元人民币，客户C收入3.74亿元人民币[146] - 2024年上半年营业收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[147] - 2024年上半年销售钕铁硼磁体材料收入29.04亿元，2023年同期为29.59亿元[147] - 2024年上半年中国内地市场收入23.10亿元，2023年同期为22.12亿元；其他国家或地区收入5.94亿元，2023年同期为7.48亿元[148] - 2024年上半年其他收入及收益总计1.49亿元，2023年同期为0.98亿元[150] - 2024年上半年其他费用总计0.07亿元，2023年同期为0.07亿元[151] - 2024年上半年财务费用总计0.26亿元，2023年同期为0.28亿元[152] - 2024年上半年所得税费用总计0.06亿元，2023年同期为0.28亿元[155] - 2024年上半年归属母公司普通股股东的利润为1.20亿元，2023年同期为3.33亿元[158] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，归属母公司普通股股东利润分别为1.19677亿元及3.32603亿元，每股摊薄收益基于对应期间已发行普通股加权平均数13.45389667亿股及13.44602158亿股计算[159] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收购资产成本3.15911亿元，高于2023年同期的2.64322亿元；出售资产账面净值854.3万元，高于2023年同期的502.8万元，且产生净损失20.1万元，而2023年同期为净收益116万元[161] - 2024年6月30日应收账款总计20.87588亿元，高于2023年12月31日的19.80548亿元[162] - 2024年6月30日现金及现金等价物为29.30136亿元，低于2023年12月31日的31.56726亿元[164] - 2024年6月30

权益分配与股息 - 公司拟首次进行半年度权益分配，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），预计分紅金额为1.07亿元，占2024年上半年归母净利润比例约90%[3] - 公司2018年上市至今累计现金分紅约9.52亿元，累计现金分紅金额占累计归母净利润比例超40%[3] - 公司董事会建议宣派2024年中期股息，每10股股份0.8元（含税）现金股息[13] - 2024年上半年拟首次半年度权益分配，每10股派现金红利0.8元，预计分红1.07亿元，占上半年净利润约90%[37] - 2024年上半年拟首次半年度权益分配，预计分红1.07亿元，占上半年归母净利润约90%[42] - 公司董事会建议宣派2024年上半年中期股息，每10股派发现金股息0.8元（含税），预计分派总金额约1.07亿元（含税）[71] - 2024年8月28日，公司提议以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股息0.8元，预计分派中期股息约1.07亿元[122] - 2024年和2023年已宣派及派付末期股息分别为3.47677亿元和2.18163亿元，均为每股普通股0.26元[159] 客户与市场份额 - 公司产品被全球前十大新能源汽车生产商采用，新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约245万辆[4] - 全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家是公司客户，节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约4637万台[4] - 全球前十大风电整机厂商中的五家是公司客户，风电磁钢产品销售量可装配风力发电机的装机容量约5.73GW[4] - 2024年上半年新能源汽车及零部件领域收入15.93亿元，驱动电机磁钢产品可装配约245万辆新能源乘用车[38] - 2024年上半年节能变频空调领域收入8.56亿元，磁钢产品可装配约4,637万台变频空调压缩机[38] - 2024年上半年风力发电领域收入2.09亿元，产品可装配装机容量约5.73GW风力发电机[38] 报告期与财务数据 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 报告期内公司实现营业收入3361.5百万元，较2023年同期减少68.5百万元或2.00%[12][13] - 报告期内归属母公司所有者净利润为119.7百万元，较2023年同期减少约64.02%[12][13] - 报告期内经营活动所得现金流量净额为330.8百万元，较2023年同期减少57.55%[12][13] - 2024年上半年研发费用1.53亿元，占营业收入比例4.55%，掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系[31] - 2024年上半年金属镨钕平均价格47.19万元/吨，较2023年同期下降约32.80%[36] - 2024年上半年产能利用率超90%，高性能磁材产品产销量同比增长超40%，实现营业收入336,153.15万元，与去年同期基本持平[36] - 2024年上半年归属母公司所有者净利润11,967.72万元，同比下降64.02%[36] - 2024年上半年营业收入33.615亿元，较2023年同期减少6850万元；毛利2.912亿元，较2023年同期减少2.48亿元；归母净利润1.197亿元，较2023年同期减少2.129亿元[44] - 2024年1 - 6月金属镨钕平均价格47.19万元/吨，较2023年同期下降约32.80%[45][48] - 2024年上半年新建项目产能利用率超90%[45] - 2024年上半年营业成本30.703亿元，较2023年同期增加1.795亿元[46] - 2024年上半年毛利率8.7%，2023年同期为15.7%[47] - 其他收入及收益从2023年上半年的9850万元增至2024年上半年的1.488亿元，主要因政府补助增加4700万元[49] - 销售及分销费用从2023年上半年的1050万元增至2024年上半年的2560万元，主要因市场拓展及服务费、销售人员薪酬福利开支增加[50] - 管理费用从2023年上半年的7170万元增至2024年上半年的7980万元，主要因管理人员薪酬福利开支增加、专业服务费减少[51] - 研发开支从2023年上半年的1.747亿元减至2024年上半年的1.528亿元，主要因稀土原材料价格下降，产品研发测试材料费减少[52] - 期内净利润从2023年上半年的3.34亿元减至2024年上半年的1.207亿元，利润率从9.74%降至3.59%，主要受稀土原材料价格等因素影响[56] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为3.308亿元，投资活动所用现金流量净额为5.061亿元，融资活动所用现金流量净额为4640万元[57] - 非流动资产总值从2023年末的29.897亿元增至2024年6月末的32.56亿元，流动资产总值从2023年末的88.363亿元减至2024年6月末的81.169亿元[61] - 流动负债总值从2023年末的39.835亿元减至2024年6月末的38.396亿元，非流动负债总值从2023年末的8.053亿元减至2024年6月末的7.411亿元[61] - 2024年6月末和2023年末，公司净流动资产分别为42.773亿元和48.528亿元，权益总额分别为67.922亿元和70.372亿元[61] - 存货从2023年末的22.132亿元减至2024年6月末的16.531亿元，主要因原材料账面价值减少55.4%[63] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司物业、厂房及设备账面净值分别为26.894亿元和24.739亿元，报告期内增加主要因购置额外生产线及自动化设备[64] - 2024年6月30日，公司拥有计息银行及其他借款12.206亿元，其中7.308亿元一年内到期，4.898亿元一年后到期[65] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司杠杆比率分别为40.3%和40.5%[65] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司无抵押的物业、厂房及设备和使用权资产[66] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司并无任何重大或然负债[67] - 2024年上半年，公司包头二期1.2万吨/年产能项目、宁波3000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在建设[68] - 2024年上半年营业收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[127] - 2024年上半年毛利2.91亿元，2023年同期为5.39亿元[127] - 2024年上半年期内利润1.21亿元，2023年同期为3.34亿元[127] - 2024年上半年归属母公司普通股股东基本每股收益0.09元，2023年同期为0.25元[127] - 2024年6月30日非流动资产总值32.56亿元，2023年12月31日为29.90亿元[129] - 2024年6月30日流动资产总值81.17亿元，2023年12月31日为88.36亿元[129] - 2024年6月30日总负债3.84亿元，2023年12月31日为3.98亿元[129] - 2024年6月30日流动资产净值42.77亿元，2023年12月31日为48.53亿元[129] - 2024年上半年期内综合收益1.01亿元，2023年同期为3.37亿元[128] - 2024年上半年外币报表折算差额为-1976.7万元，2023年同期为334.1万元[128] - 2024年6月30日非流动负债总额为741,084千元，较2023年12月31日的805,307千元有所下降[130] - 2024年6月30日资产净值为6,792,215千元，较2023年12月31日的7,037,152千元有所下降[130] - 2024年6月30日母公司所有者应占权益中股本为1,345,237千元，较2023年12月31日的1,344,771千元略有增加[130] - 2024年6月30日母公司所有者应占权益中储备为5,432,501千元，较2023年12月31日的5,676,713千元有所下降[130] - 2024年上半年期内利润使权益总额增加119,677千元[131] - 2024年上半年外币报表折算差额使权益总额减少19,685千元[131] - 2024年上半年已宣派股息使权益总额减少347,677千元[131] - 2024年上半年股权激励费用使权益总额增加396千元[131] - 2024年上半年非控股股东撤资使权益总额减少2,177千元[131] - 2024年6月30日综合储备为5,432,501,000元，2023年6月30日为6,085,354,000元[132] - 2024年上半年所得税前利润为126,680千元，2023年同期为361,631千元[134] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为330,761千元，2023年同期为779,160千元[134] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 506,063千元，2023年同期为 - 225,580千元[135] - 2024年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 46,399千元，2023年同期为 - 411,144千元[135] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 221,701千元，2023年同期增加净额为142,436千元[135] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为2,930,136千元，2023年同期为3,548,290千元[135] - 2024年上半年来自中国大陆和其他国家/地区的收入分别为27.68亿元和5.94亿元，2023年同期分别为26.82亿元和7.48亿元[144] - 2024年上半年公司总收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[144] - 2024年上半年客户A、B收入分别为4.23亿元和3.59亿元，2023年上半年客户A、C收入分别为4.94亿元和3.74亿元[145] - 2024年上半年营业收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[146] - 2024年上半年销售钕铁硼磁体材料收入29.04亿元，2023年同期为29.59亿元[146] - 2024年上半年其他收入及收益总计1.49亿元，2023年同期为0.98亿元[149] - 2024年上半年其他费用总计0.69亿元，2023年同期为0.71亿元[150] - 2024年上半年财务费用总计0.26亿元，2023年同期为0.28亿元[151] - 2024年上半年所得税前利润相关成本费用有多项变化，如原材料及消耗品成本2024年为22.18亿元，2023年为25.33亿元[152] - 2024年上半年所得税费用总计0.59亿元，2023年同期为2.76亿元[154] - 2024年上半年归属母公司普通股股东的利润为1.20亿元，2023年同期为3.33亿元[157] - 截至2024年和2023年6月30日止六个月，归属母公司普通股股东利润分别为1.19677亿元和3.32603亿元，每股摊薄收益基于对应期间调整后已发行普通股加权平均数13.45389667亿股和13.44602158亿股计算[158] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收购资产成本3.15911亿元，高于2023年同期的2.64322亿元；出售资产账面净值854.3万元，高于2023年同期的502.8万元，且产生净损失20.1万元，而2023年同期为净收益116万元[160] - 2024年6月30日应收账款总计20.87588亿元，高于2023年12月31日的19.80548亿元[161] - 2024年6月30日现金及现金等价物为29.30136亿元，低于2023年12月31日的31.56726亿元[163] - 2024年6月30日受限资金为6.28756亿元，低于2023年12月31日的7.29031亿元[163] - 2024年6月30日应付账款及应付票据总计25.92141亿元，低于2023年12月31日的29.0959亿元[166] - 2024年1月1日至6月30日，公司因第二类限制性股票行权增加股本560.26万元，因股权激励计划项下已发行股票的购回义务减少股本94.772万元，截至

行业发展及市场前景 - 高性能稀土永磁材料行业受到政府产业政策大力支持[1] - 高性能稀土永磁材料应用广阔，市场需求高速增长[1] - 全球高性能稀土永磁材料消费量由2018年的47.5千吨增至2023年的102.5千吨，复合年增长率约为16.6%[26][27] - 预计到2028年全球高性能稀土永磁材料的消费量将达到227.1千吨，2023年至2028年的复合年增长率为17.2%[28][29] - 稀土永磁材料在减少碳排放方面突显出固有优势，与传统电机相比可节省高达15%至20%的能源[1] - 稀土永磁材料的应用使变频家电、新能源汽车及汽车零部件以及3C智能电子产品实现更轻量小型化[1] - 全球新能源汽车市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.64万吨增加至2023年的4.32万吨，复合年增长率约46.5%[62] - 全球节能变频空调市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.63万吨增加至2023年的1.29万吨，复合年增长率约15.4%[62] - 全球风电市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.67万吨增加至2023年的1.28万吨，复合年增长率约13.8%[62] - 到2028年全球工业机器人市场对稀土永磁材料的消费量将达到0.66万吨，复合年增长率为13.5%[62] - 到2028年全球人形机器人市场对稀土永磁材料的消费量将达到2,887.5吨，复合年增长率约为162.2%[62] 公司概况及业务情况 - 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用于一体的高新技术企业[64] - 公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域[64] - 公司主要采用以销定产的生产管理模式,具备全产品生产能力,并对各工艺流程进行全面控制和精细管理[65] - 公司与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系,形成了与客户需求相适应的较为成熟的经营模式[65] - 公司是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商[70] - 公司具有强大的产品交付能力,通过逐步配置资源和能力,规划到2025年将建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线[70] - 公司掌握了以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系,获得了各领域客户的高度认可[70] - 公司高度重视ESG建设,通过多种方式减少自身碳排放,并为新能源及节能环保企业提供支持[70] - 公司在高性能稀土永磁材料及磁组件行业具备先发优势,管理团队成熟稳定,财务体系运行稳健[71][72] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入约为XXX亿元，同比增长XX%[3] - 公司主要产品钕铁硼永磁材料销量达到XXX吨，同比增长XX%[3] - 公司在新能源、电动汽车等领域的应用市场持续扩大，带动业绩增长[3] - 公司在欧洲、日本等海外市场的销售收入占比进一步提升[3] - 公司加大研发投入力度，高性能钕铁硼永磁材料产品性能不断优化[3] - 公司积极推进产能扩张项目建设，产能规模将进一步提升[3] - 公司主营业务为钕铁硼磁钢和其他业务,其中钕铁硼磁钢营业收入占比较高[76] - 报告期内,公司营业收入和营业成本同比有所下降,毛利率有所下降[76] - 2024年上半年公司主要产品产销量有所增长[77] - 受稀土原材料市场价格同比大幅下降、原材料成本变动滞后、个别客户锁价订单延迟执行以及行业竞争加剧等因素影响,公司产品售价及利润受到一定影响[77] - 2024年1-6月平均稀土金属镨钕价格为47.19万元/吨,较2023年同期下降约32.80%,短期内成本与售价的传递差异对毛利率有一定下降影响[77] - 客户A和客户B的锁价合同对2024年上半年毛利率的影响约3个百分点[77] - 宁波工厂和包头工厂(二期)项目在达产前加大了生产人员储备、培训及前期资源投入,导致产品单位制造成本和管理费用相对较高,对净利润的影响约3,000万元[77] 财务状况 - 公司报告期内购建固定资产较多,导致现金及现金等价物净增加额大幅下降[74] - 公司报告期内偿还债务较多,导致筹资活动产生的现金流量净额大幅下降[74] - 报告期内公司持有的上市公司股票浮亏,形成公允价值变动损益4,358,797.00元[78] - 报告期内公司计提存货跌价损失22,246,197.94元[78] - 报告期末公司货币资金余额为35.59亿元,占总资产的31.29%[79] - 报告期末公司固定资产余额为19.80亿元,较上年末增加2.95个百分点[79] - 报告期内公司新增投资30,000,000.00元,较上年同期下降81.52%[86] - 公司报告期内委托理财总额为8,000万元，未到期余额为20,681.21万元，未发生逾期未收回的情况[95][96] - 公司报告期

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月5日召开，采取现场与网络投票结合方式[4] 股东出席情况 - A股39人出席，代表有表决权股份627,828,594股，占比46.6899%[7] - H股1人出席，代表有表决权股份66,049,395股，占比4.9119%[7] - 合计40人出席，代表有表决权股份693,877,989股，占上市有表决权股份总数比例51.6019%[7] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意票数693,662,803股，占比99.9690%[9] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》同意票数693,660,403股，占比99.9690%[10] - 《关于公司2023年度报告、报告摘要及2023年度业绩的议案》同意票数693,660,403股，占比99.9690%[10] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》同意票数693,660,403股，占比99.9690%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数693,687,003股，占比99.9728%[13] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意票数692,965,442股，占比99.8688%[14] - 《关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案》合计同意693,652,603股占99.9679%[16] - 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》合计同意693,679,203股占99.9717%[17] - 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》合计同意693,652,603股占99.9679%[18] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》合计同意693,660,403股占99.9690%[19] - 《关于修订<江西金力永磁科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》合计同意693,662,803股占99.9690%[21] - 《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》合计同意691,840,280股占99.7067%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》合计同意692,141,573股占99.7501%[23] - 《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》合计同意691,673,976股占99.6827%[24][25] - 《关于公司新增发行H股方案的议案》合计同意218,455,554股占79.8414%[26] - 《关于公司本次增发H股涉及关联交易事项暨签订股份认购协议的议案》合计同意218,457,954股占79.8416%[27] - A股同意票数626,891,847股，占比99.8508%，反对票数936,747股，占比0.1492%，弃权票数0股[29] - H股同意票数66,046,995股，占比100.0000%，反对票数0股，弃权票数0股[29] 候选人票数情况 - 非独立董事候选人蔡报贵合计票数640,276,710股[30] - 非独立董事候选人胡志滨合计票数609,665,531股[31] - 非独立董事候选人李忻农合计票数609,690,731股[32] - 非独立董事候选人吕锋合计票数607,903,484股[33] - 非独立董事候选人梁敏辉合计票数476,958,202股[34] - 非独立董事候选人李晓光合计票数473,604,267股[35] - 非独立董事候选人薛乃川合计票数412,837,269股[36] - 独立董事候选人朱玉华合计票数693,455,506股[37]

回购注销 - 公司回购注销7人94,772股第一类限制性股票，回购价8.0484元/股，资金762,762.96元[4][22] - 截至2024年4月30日支付回购注销款762,762.96元，减少股本94,772元[23] - 2024年5月30日回购注销事宜完成，总股本从1,344,771,235股变为1,344,676,463股[23] - 变动后股权激励限售股数量为0，占比0%，无限售条件股份占比99.24%[24] 限制性股票激励 - 2020年9月18日向218名激励对象授予254.16万股限制性股票[9] - 2021 - 2023年多个时间节点有激励对象解除限售、归属限制性股票[12][15][16][17][19][20] - 2023年6月21日完成4人14,016股限制性股票回购注销[17][18]

股份与股本情况 - 截至2024年4月30日，H股法定/注册股份200,745,600股，股本200,745,600元，较上月无增减[1] - 截至2024年4月30日，A股法定/注册股份1,141,794,851股，股本1,141,794,851元，较上月无增减[1] - 2024年4月底法定/注册股本总额1,342,540,451元[1] - 截至2024年4月，H股本月底结存200,745,600股，无增减[2] - 截至2024年4月，A股本月底结存1,144,025,635股，无增减[2]

营收与利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入15.36亿元，同比下降6.93%[5] - 归属上市公司股东净利润1.02亿元，同比下降42.93%[5] - 扣除非经常性损益的净利润2455.97万元，同比下降80.12%[5] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降38.46%[5] - 2024年第一季度，公司实现营业收入15.36亿元，较上年同期下降6.93%[17] - 本期营业总收入15.3624714343亿元，上期为16.5058691886亿元[26] - 本期营业总成本14.9743707556亿元，上期为15.1794551174亿元[27] - 本期营业利润1.1465471432亿元，上期为1.9092666281亿元[29] - 本期利润总额1.1466234484亿元，上期为1.9004382490亿元[29] - 本期净利润1.0219337763亿元，上期为1.7883412015亿元[29] - 综合收益总额本期为99,449,603.81元，上期为179,303,787.94元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为98,983,270.08元，上期为178,648,427.43元；归属于少数股东的综合收益总额本期为466,333.73元，上期为655,360.51元[31] - 基本每股收益本期为0.08，上期为0.13；稀释每股收益本期为0.08，上期为0.13[31] 资产与负债情况 - 期末总资产116.04亿元，较上年度末下降1.87%[5] - 归属上市公司股东的所有者权益71.32亿元，较上年度末增长1.58%[5] - 应收票据期末余额5731.99万元，较期初下降62.24%[8] - 应付款项融资期末余额5.21亿元，较期初增长145.39%[8] - 应付职工薪酬期末余额4589.66万元，期初余额7834.21万元，变动幅度-41.42%[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为2,932,336,657.18元，期初余额为3,885,757,157.90元[21] - 2024年3月31日应收账款期末余额为2,007,242,329.63元，期初余额为1,980,547,960.73元[21] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为8,424,559,497.76元，期初余额为8,836,264,273.56元[21] - 期末非流动资产合计31.7979152199亿元，期初为29.8969001909亿元；资产总计期末为116.0435101975亿元，期初为118.2595429265亿元[22] - 期末流动负债合计34.8698042686亿元，期初为39.8349475701亿元；负债合计期末为44.5612924183亿元，期初为47.8880203618亿元[23][24] - 期末所有者权益合计71.4822177792亿元，期初为70.3715225647亿元；负债和所有者权益总计期末为116.0435101975亿元，期初为118.2595429265亿元[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.15亿元，同比下降247.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-6.15亿元，上期为4.17亿元，变动幅度-247.50%[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.48亿元，上期为-9627.81万元，变动幅度-158.01%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5528.04万元，上期为-4616.56万元，变动幅度219.74%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,348,795,410.16元，上期为1,808,687,864.61元[32] - 经营活动现金流入小计本期为1,438,614,460.80元，上期为1,880,864,813.05元；经营活动现金流出小计本期为2,053,796,507.77元，上期为1,463,800,115.19元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -615,182,046.97元，上期为417,064,697.86元[35][36] - 投资活动现金流入小计本期为281,408.00元，上期为1,339,477.08元；投资活动现金流出小计本期为248,692,570.25元，上期为97,617,579.55元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -248,411,162.25元，上期为 -96,278,102.47元[37][38] - 筹资活动现金流入小计本期为179,008,590.92元，上期为2,111,895.33元；筹资活动现金流出小计本期为123,728,224.28元，上期为48,277,537.95元；筹资活动产生的现金流量净额本期为55,280,366.64元，上期为 -46,165,642.62元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1,331,125.79元，上期为 -11,753,175.87元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -809,643,968.37元，上期为262,867,776.90元；期初现金及现金等价物余额本期为3,156,726,124.84元，上期为3,400,384,455.94元；期末现金及现金等价物余额本期为2,347,082,156.47元，上期为3,663,252,232.84元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52730人[11] - 江西瑞德创业投资有限公司持股比例28.79%，持股数量3.87亿股[12] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例14.93%，持股数量2.01亿股[12] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为8,015,784股，占公司总股本的0.60%[14] 产能与毛利率情况 - 2024年第一季度，公司新建产能逐步释放，产能利用率超过90%[17] - 2024年第一季度公司毛利率10.04%，较2023年同期毛利率15.24%减少5.2个百分点[18] - 2024年1 - 3月金属镨钕含税平均价格为47.37万元/吨，较2023年同期平均价格81.71万元/吨下降约42.03%[18] - 客户B改变部分订单交付计划，涉及已采购稀土金属约600吨，该锁价合同2024年第一季度尚未执行[18] - 上述两个因素对2024年第一季度毛利率的影响约4个百分点[19] 费用与收益情况 - 管理费用本期发生额4052.71万元，上期发生额2278.53万元，变动幅度77.87%[10] - 财务费用本期发生额-1460.74万元，上期发生额747.92万元，变动幅度-295.31%[10] - 其他收益本期发生额8900.22万元，上期发生额5872.98万元，变动幅度51.55%[10] - 本期研发费用7458.859744万元，上期为7182.711507万元[28] - 本期财务费用 - 1460.744887万元，上期为747.923428万元[28] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额中，将重分类进损益的其他综合收益本期为 -2,709,351.23元，上期为444,650.80元；归属少数股东的其他综合收益的税后净额本期为 -34,422.59元，上期为25,016.99元[30] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[41]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为1,650,586,918.86元，同比下降6.93%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为15.36亿元，较去年同期下降6.93%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为178,203,776.63元，同比下降42.93%[2] - 公司2024年第一季度毛利率为10.04%，较去年同期下降5.2个百分点，主要原因是稀土原材料价格下降和执行以销定产的策略采购[10] - 公司2024年第一季度，江西金力永磁科技股份有限公司营业总成本为1,497,437,075.56元，较上期1,517,945,511.74元略有下降[15] - 公司营业利润为114,654,714.32元，较上期190,926,662.81元有所下降[15] - 净利润为102,193,377.63元，较上期178,834,120.15元有所下降[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为417,064,697.86元，同比下降247.50%[2] - 公司货币资金余额为2,932,336,657.18元，较上期减少953,420,500.72元[12] - 经营活动现金流入小计为1,438,614,460.80元，较上期1,880,864,813.05元有所下降[17] - 经营活动现金流出小计为2,053,796,507.77元，较上期1,463,800,115.19元有所增加[17] - 投资活动现金流出小计为248,692,570.25元，较上期97,617,579.55元有所增加[18] - 筹资活动现金流入小计为179,008,590.92元，较上期2,111,895.33元有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-809,643,968.37元，较上期262,867,776.90元有所下降[18] 资产负债情况 - 公司应收票据期末余额为57,319,928.20元，同比下降62.24%[5] - 公司预付款项期末余额为127,717,002.00元，同比增长92.36%[5] - 公司其他应收款期末余额为83,825,092.46元，同比增长83.69%[5] - 公司短期借款期末余额为201,013,134.35元，同比下降49.86%[5] - 公司长期借款期末余额为718,978,165.84元，同比增长32.11%[5] - 公司应收账款为2,007,242,329.63元，较上期增加26,694,368.90元[13] - 公司存货为2,391,811,663.89元，较上期增加178,631,582.66元[13] - 公司固定资产为1,718,443,717.79元，较上期增加8,927,903.10元[13] - 公司非流动资产合计为3,179,791,521.99元，较上期增加190,101,502.90元[13] - 公司流动负债合计为3,486,980,426.86元，较上期减少496,514,330.15元[14] - 公司长期借款为718,978,165.84元，较上期增加174,766,241.60元[14] - 公司所有者权益合计为7,148,221,777.92元，较上期增加110,069,521.45元[14]

市场扩张和并购 - 公司向金力宁波科技增资35000万元用于墨西哥项目建设[1] - 增资后金力宁波科技注册资本变为135000万元[1] - 2024年4月22日完成金力宁波科技工商变更登记并取得新执照[1] - 公司仍持有金力宁波科技100%股权[1]

公司业绩 - 公司2023年度高性能稀土永磁材料销量达到15,122吨，同比增长25.6%[6] - 公司2023年度实现营业收入人民币6,687.9百万元，同比减少6.7%；净利润为563.7百万元，同比减少19.8%[7] - 公司2023年度高性能稀土永磁材料毛坯年产能已达到23,000吨，全年产能利用率超过90%[9] - 公司2023年宣派的现金分红金额为预估金额347.6百万元，使用晶界渗透技术生产的高性能稀土永磁材料总产量为15,154吨[12] - 公司2023年度财报显示，公司实现了稀土永磁材料的工业化生产，是当前工业化生产中综合性能最优的永磁材料[17] - 公司2023年度实现营业收入人民币6,687.9百万元，较上一年减少6.7%[21] - 归属于母公司所有者的本年净利润为人民币563.7百万元，较上一年减少19.8%[22] - 经营活动所得现金流量净额为人民币1,517.8百万元，较上一年增加389.4%[23] - 主营业务收入中，新能源汽车及汽车零部件占比为22.96%，节能变频空调占比为30.12%，永磁风力发电机占比为57.30%[24] - 江西金力永磁科技股份有限公司2023年的營業收入为7,165,187人民幣千元，较2022年增长6.7%[25] - 公司2023年的每股收益为0.42元，较2022年有所增长[25] 市场前景 - 高性能釹鐵硼永磁材料行业受到政府政策大力支持，符合国家产业政策[27] - 稀土永磁材料在新能源汽车领域有广泛应用，市场需求快速增长[29] - 全球新能源汽车市场对稀土永磁材料的消费量预计将在2028年达到12.76万吨，复合年增长率约为24.2%[33] - 全球节能变频空调市场对稀土永磁材料消费量预计将在2023年至2028年间以约15.4%的复合年增长率增长[35] - 全球风电市场对稀土永磁材料消费量预计将在2023年至2028年间以约13.8%的复合年增长率增长[38] - 全球工业机器人市场对稀土永磁材料消费量预计将在2023年至2028年间以约13.5%的复合年增长率增长[40] 公司发展战略 - 公司主营业务包括研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收利用，广泛应用于新能源汽车、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机等领域[41] - 公司拥有行业领先的晶界渗透技术，生产高性能稀土永磁材料，研发费用占营业收入比例为5.29%[50] - 公司是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，在多个领域建立了市场领先地位[51] - 公司在2021年制定规划，计划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线[52] - 公司高性能永磁材料毛坯年产能达23,000吨，产能利用率超过90%，未来计划在墨西哥建设新的磁组件生产线[53][54] 公司治理 - 公司持续投入研发，拥有晶界渗透技术等核心技术，研发费用占营业收入比例为5.29%，已获得国际客户订单[56] - 公司管理团队成熟稳定，具有丰富的行业背景和管理经验，推动公司成为高性能稀土永磁材料领军企业[60] - 公司作为核心零部件供应商，将以实际行动支持全球“碳中和”目标的实现，保持在新能源汽车、节能变频空调、风力发电等领域的领先优势，加大技术研发投入，全面提升盈利能力和行业地位[84] - 公司致力于维持高标准的企业治理常规，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平[158] - 公司治理报告中披露了公司的最终控股股东及一致行动人士的情况[161],[162]