制度修订 - 2023年3月28日召开第十届董事会第八次会议审议通过多项治理制度修订议案[2] - 《关于修订<公司章程>》等4项议案尚需提交2023年度股东大会审议[2] - 修订后的《董事会审计委员会实施细则》等4项制度全文于同日披露在巨潮资讯网及香港联交所网站[3] 公司章程修订 - 《公司章程》修订依据新增《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等多项法规[5] - 公司增加资本方式有多项表述更改[5] - 公司减少注册资本时通知债权人及公告的时间要求[6] 股份购回 - 公司依照章程规定购回股份的不同情形的注销或转让时间及股份数量限制[7] - 公司以不同价格购回股份款项的减除方式[7] - 公司为取得购回股份相关权利支付款项从可分配利润中支出[7] 股东相关 - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司（包销等情形除外）[9] - 股东持股达5%及后续增减比例的报告、公告及买卖限制[9] - 违反规定买入有表决权股份的表决权限制[9] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[11] - 触发临时股东大会召开的情形及时间要求[11] - 单独或合计持有公司有表决权的股份总数百分之三以上（含百分之三）的股东有权在股东大会召开十个工作日前提出新提案[11] 股票发行 - 经股东大会特别决议批准，公司间隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股时，拟发行数量各自不超过该类已发行在外股份的20%[16] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划完成时间[16] 董事相关 - 董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任；董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[16] - 董事会作出决议的表决要求[16] - 董事会处置固定资产及投资项目的相关规定[16] 独立董事 - 公司独立董事人数不少于全体董事人数的三分之一[17] - 担任独立董事的条件及限制[17][18][32][33] - 独立董事的职权行使及相关规定[20][35] 监事会 - 监事会由五人组成，监事任期三年，可连选连任[22] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，任期三年，可连选连任[22] - 监事会会议召集及决议通过要求[22] 财务报告 - 公司年度财务报告、中期报告、季度报告的披露时间[24] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定[24] - 公司应保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计资料[24] 公司合并分立与清算 - 公司分立、合并时通知债权人及公告的时间要求[25] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上股东可请求法院解散经营管理困难公司[25] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[25]

审计机构相关 - 2024年3月28日公司拟续聘致同，需股东大会审议[2][7] - 董事会、监事会、审计委员会和独立董事均同意续聘[6][7] 致同情况 - 截至2023年末致同从业超六千，合伙人225名等[2] - 2022年度业务收入26.49亿元等[3] - 2022年年报上市公司审计客户240家等[3] - 累计职业保险赔偿限额9亿元等[4] - 近三年受监管措施及处分情况[4] - 项目相关人员近三年签署报告情况[4] 费用情况 - 2024年度审计费用合计390万元，较上期无变化[5]

往来资金情况 - 上海鸿泰房地产有限公司2023年期初余额128,238.34万元，累计发生35,625.58万元，利息2,303.70万元，偿还162,502.71万元，期末余额3,664.91万元[1] - 上海晨鸣融资租赁有限公司2023年期初余额124,890.00万元，累计发生5,420.04万元，利息5,377.65万元，偿还5,887.69万元，期末余额129,800.00万元[1] - 山东晨鸣融资租赁有限公司2023年期初余额114,190.00万元，累计发生34,035.06万元，利息4,127.18万元，偿还49,152.24万元，期末余额103,200.00万元[1] - 山东晨鸣商业保理有限公司2023年期初余额99,396.01万元，累计发生19,878.50万元，利息10,413.72万元，偿还20,939.48万元，期末余额108,748.75万元[1] - 寿光美伦纸业有限责任公司2023年期初余额32,621.35万元，累计发生1,262,004.10万元，偿还1,296,298.91万元，期末余额0.00万元[1] - 湛江晨鸣浆纸有限公司2023年期初余额42,186.66万元，累计发生1,361,713.97万元，偿还1,314,719.34万元，期末余额89,564.40万元[2] - 黄冈晨鸣浆纸有限公司2023年期初余额0.00万元，累计发生38,140.30万元，利息3,237.43万元，偿还40,937.00万元，期末余额440.72万元[2] - 青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司2023年期初余额19,996.00万元，累计发生642.09万元，利息209.09万元，偿还20,847.18万元，期末余额0.00万元[2] - 江西晨鸣纸业有限责任公司2023年期初余额117,261.74万元，累计发生435,621.13万元，利息979.46万元，偿还517,962.03万元，期末余额35,900.29万元[2] - 广东晨鸣板材有限责任公司2023年期初余额4,605.39万元，累计发生16,572.82万元，利息308.00万元，偿还7,027.79万元，期末余额14,458.42万元[2] 应收预付账款情况 - 与武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司其他应收款相关金额为48,359.60、834.07、26,468.40、22,725.27[3] - 许昌晨鸣纸业股份有限公司其他应收款为32.74[3] - 潍坊港区木片码头有限公司其他应收款相关金额为7,172.22、383.25，借款7,555.47[3] - 寿光美特环保科技有限公司其他应收款相关金额为1,829.12、83.62、870.02，借款1,042.72[3] - 山东晨鸣纸业销售有限公司应收账款为7,752.48，货款1,000.00[3] - 寿光虹宜包装装饰有限公司预付账款相关金额为15,432.67、11,186.34，货款12,823.72[3] - 湛江晨鸣浆纸有限公司预付账款相关金额为18,534.41，货款7,443.54[3] - 晨鸣（香港）有限公司预付账款相关金额为28,101.77，货款9,309.65[3] - 与武汉晨鸣乾能热电有限责任公司其他应收款相关金额为4,446.43、40.30、108.98，借款4,595.71[3] - 总计其他应收款等各项金额分别为957,493.06、3,953,078.18、38,668.62、4,031,809.03、917,430.83[3]

担保额度 - 2024年公司拟为子公司提供担保额度不超407亿元，对资产负债率70%（含）以下子公司担保额度不超325亿元，对70%以上子公司担保额度不超82亿元，子公司间担保额度不超13亿元[2] - 湛江晨鸣浆纸新增担保额度107亿元，占上市公司最近一期净资产比例64.10%[2] - 寿光美伦纸业新增担保额度50亿元，占上市公司最近一期净资产比例29.95%[2] - 江西晨鸣纸业新增担保额度43亿元，占上市公司最近一期净资产比例25.76%[2] - 山东晨鸣融资租赁为寿光美伦纸业新增担保额度6亿元，占比3.59%[3] - 黄冈晨鸣港口服务为黄冈晨鸣浆纸新增担保额度2亿元，占比1.20%[3] - 上海晨鸣浆纸销售为寿光美伦纸业新增担保额度2亿元，占比1.20%[3] - 上海和睿投资为湛江晨鸣浆纸新增担保额度3亿元，占比1.80%[3] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，湛江晨鸣浆纸资产总额242.03亿元，负债总额155.80亿元，净资产86.23亿元，2023年度营业收入97.95亿元，利润总额 -5.61亿元，净利润 -4.55亿元[8] - 截至2023年12月31日，寿光美伦纸业资产总额156.54亿元，负债总额71.92亿元，净资产84.62亿元，2023年营业收入90.85亿元，利润总额1.40亿元，净利润1.54亿元[10][11] - 截至2023年12月31日，江西晨鸣纸业资产总额71.53亿元，负债总额50.03亿元，净资产21.50亿元，2023年营业收入32.01亿元，利润总额-2.94亿元，净利润-2.36亿元[12] - 截至2023年12月31日，黄冈晨鸣浆纸资产总额75.55亿元，负债总额42.51亿元，净资产33.04亿元，2023年营业收入21.73亿元，利润总额-3.10亿元，净利润-2.47亿元[14] - 截至2023年12月31日，黄冈晨鸣纸业科技资产总额14.95亿元，负债总额6.12亿元，净资产8.83亿元，2023年营业收入0元，利润总额-0.16亿元，净利润-0.12亿元[15] - 截至2023年12月31日，晨鸣（香港）资产总额97.97亿元，负债总额67.33亿元，净资产30.64亿元，2023年营业收入72.79亿元，利润总额0.195亿元，净利润0.195亿元[17] - 截至2023年12月31日，湛江晨鸣林业资产总额15.12亿元，负债总额2.15亿元，净资产12.58亿元，2023年营业收入3.73亿元，利润总额0.02亿元，净利润0.02亿元[18] - 截至2023年12月31日，吉林晨鸣纸业资产总额33.93亿元，负债总额19.51亿元，净资产14.42亿元，2023年营业收入13.08亿元，利润总额0.03亿元，净利润0.07亿元[20] 子公司变化情况 - 2022 - 2023年，江西晨鸣纸业资产总额从69.65亿元增至71.53亿元，负债总额从45.78亿元增至50.03亿元，净资产从23.86亿元降至21.50亿元[11][12] - 2022 - 2023年寿光晨鸣美术纸资产总额从104,784.19万元降至94,252.42万元，降幅约9.67%；净利润从1,023.59万元变为 - 450.18万元[21] - 2022 - 2023年晨鸣（新加坡）资产总额从32,532.39万元降至17,222.24万元，降幅约47.06%；净利润从593.76万元降至30.89万元[22][23] - 2022 - 2023年山东晨鸣纸业销售资产总额从1,337,373.06万元降至1,303,220.22万元，降幅约2.55%；净利润从1,208.75万元增至3,520.92万元，增幅约191.29%[23][24] - 2022 - 2023年上海晨鸣浆纸销售资产总额从298,599.63万元降至253,314.67万元，降幅约15.16%；净利润从600.36万元增至2,414.92万元，增幅约302.24%[25][26] - 2022 - 2023年黄冈晨鸣浆纤贸易资产总额从177,698.61万元降至144,820.99万元，降幅约18.5%；净利润从987.25万元降至76.20万元，降幅约92.28%[26][27] - 2022 - 2023年寿光晨鸣进出口贸易资产总额从1,184,453.79万元降至613,656.74万元，降幅约48.19%；净利润从1,590.58万元降至1,045.27万元，降幅约34.3%[28][29] - 2022 - 2023年海南晨鸣科技资产总额从75,554.08万元增至111,152.73万元，增幅约47.12%；净利润从283.28万元降至122.75万元，降幅约56.67%[30] - 2022 - 2023 年晨鸣（海外）资产总额从 65986.77 万元增至 71848.31 万元，营业收入从 131829.17 万元降至 59106.06 万元，净利润从 12.15 万元变为 - 308.74 万元[31][32] - 2022 - 2023 年南昌晨鸣林业发展资产总额从 14653.10 万元增至 15098.38 万元，营业收入从 1429.62 万元降至 154.28 万元，净利润从 2242.35 万元降至 69.88 万元[33] - 2022 - 2023 年寿光晨鸣造纸机械资产总额从 2892.79 万元增至 3793.13 万元，营业收入从 1789.27 万元降至 1548.22 万元，净利润从 90.26 万元变为 - 63.96 万元[34] - 2022 - 2023 年寿光鸿翔印刷包装资产总额从 6960.11 万元增至 8223.08 万元，营业收入从 20232.96 万元降至 16489.93 万元，净利润从 187.89 万元降至 66.31 万元[38] - 2022 - 2023 年寿光虹宜包装装饰资产总额从 24450.72 万元降至 24186.82 万元，营业收入从 10051.81 万元降至 8925.47 万元，净利润从 - 6.14 万元变为 - 140.76 万元[39] - 2022 - 2023 年寿光晨鸣现代物流资产总额从 10833.39 万元降至 5774.79 万元，营业收入从 4852.43 万元增至 4964.64 万元，净利润从 8973.14 万元降至 378.07 万元[41] - 2022 - 2023 年佛山晨鸣进出口贸易资产总额从 4377.68 万元增至 10345.90 万元，营业收入从 5841.63 万元增至 25930.48 万元，净利润从 54.55 万元增至 95.96 万元[42] - 2022 - 2023 年上海鸿泰物业管理资产总额从 13049.19 万元降至 1062.50 万元，营业收入从 2852.29 万元降至 2644.74 万元，净利润从 381.27 万元增至 928.12 万元[43] 其他 - 2024年3月28日，公司董事会以11票同意审议通过担保议案，尚需提交2023年度股东大会审议[5] - 公司及子公司未正式签署担保协议或意向协议，将在股东大会批准额度内签文件[44] - 公司董事会同意将预计担保额度事项提交2023年度股东大会审议[45] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为135.96亿元，占最近一期经审计净资产的81.45%[46] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为8.41亿元，占最近一期经审计净资产的5.04%[46] - 无逾期对外担保事项[46]

公司基本信息 - 公司股票代号为000488和200488，在深圳证券交易所和香港联合交易所上市[10] - 公司注册地址位于山东省寿光市圣城街595号，办公地址位于山东省寿光市农圣东街2199号[10] - 公司网址为http://www.chenmingpaper.com，电子邮箱为chenmmingpaper@163.com[10] 公司财务状况 - 公司2023年營業收入为26,608,570,228.20元，较2022年下降16.86%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,281,289,649.82元，较2022年下降776.89%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4,389,949,308.82元，较2022年增长27.25%[11] - 公司2023年末总资产为79,487,052,953.58元，较2022年末下降5.71%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为16,692,175,196.53元，较2022年末下降12.54%[11] 公司主营业务 - 公司2023年機制紙產量478万吨，销量474万吨，实现营业收入266.09亿元，净利润-12.81亿元[56] - 機制紙是公司主要的營業收入來源，佔比達89.79%[57] - 公司主要产品包括白卡纸系列、複印紙系列、工業用紙系列、特種紙系列和生活紙系列[39] 公司发展战略 - 公司将进一步聚焦制浆造纸主业，加大非主业资产处置力度，提高资产使用效率，稳固供应链优势，研发新产品，开发新客户，科学管理运营成本，持续增强公司盈利能力[25] - 公司未来发展展望中，公司将坚持绿色、低碳、循环、可持续发展的总基调，力争在“十四五”期间实现利税过百亿，建成最具成长性的世界一流企业集团[95] - 公司将加强销售管理，搶抓市场增厚公司效益[98] - 公司将精进财务管理，多措并举压降负债规模[99] - 公司将优化采购管理，稳定供应实现降本增效[100] - 公司将重安全抓技改，护航生产保障提质增效[101] 公司治理结构 - 公司董事、監事、高級管理人員变动情况包括解聘和聘任[180][181] - 公司现任董事、監事、高級管理人員具有丰富的专业背景和工作经验[182][183][184][185][186][187][188][189] - 公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，与控股股东之间完全分开，不存在控股股东影响公司生产经营管理独立性的现象[175]

业绩公布与股息分配 - 公司公布截至2023年12月31日止年度全年业绩，年报印刷版随后寄发，2024年3月28日可于港交所及公司网站阅览[1] - 董事会建议2023年度不派末期股息，需2024年5月14日股东周年大会批准[3] - 公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度归属上市公司股东净利润为-12.81亿元，董事会建议不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[101] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[177] 股份过户登记 - 公司2024年5月9日至5月14日暂停办理股份过户登记手续，H股股东过户文件及股票需于5月8日下午4时30分前交回登记[3] - 公司2024年5月9日至5月14日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件需在5月8日下午4时30分前送达指定地点[102] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入266.09亿元，较2022年的320.04亿元减少16.86%[16] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -19.42亿元，较2022年的 -3.61亿元降幅达437.30%[16] - 2023年经营活动现金流量净额43.90亿元，较2022年的34.50亿元增长27.25%[16] - 2023年末总资产794.87亿元，较2022年末的843.01亿元减少5.71%[16] - 2023年末归属上市公司股东净资产166.92亿元，较2022年末的190.85亿元减少12.54%[16] - 2023年基本每股收益 -0.45元/股，较2022年的0.03元/股下降1600.00%[16] - 2023年加权平均净资产收益率 -7.65%，较2022年的0.55%减少8.2个百分点[16] - 2023年营业收入扣除金额9.86亿元，扣除后金额256.22亿元[18] - 2023年营业额为266.09亿元，较2022年的320.04亿元有所下降[21] - 2023年除税前盈利为 -17.10亿元，2022年为1.82亿元[21] - 2023年归属上市公司股东的当期利润为 -12.81亿元，2022年为1.89亿元[21] - 2023年基本每股收益为 -0.45元/股，2022年为0.03元/股[21] - 2023年加权平均净资产收益率为 -7.65%，2022年为0.55%[21] - 2023年非经常性损益合计为6.61亿元，2022年为5.51亿元[23] - 2023年总负债为583.89亿元，较2022年的605.73亿元有所下降[22] - 2023年归属上市公司股东权益为166.92亿元，较2022年的190.85亿元有所下降[22] - 2023年1-12月公司实现营业收入266.09亿元，机制纸业务是主要收入来源[29] - 2023年公司营业收入266.085702282亿元，较2022年的320.0436732091亿元同比减少16.86%[47] - 2023年销售费用为2.3099963743亿元，同比减少4.62%；管理费用为6.9031978201亿元，同比减少8.02%；财务费用为20.0966670814亿元，同比减少6.38%[60] - 2023年经营活动现金流入小计为291.6511876419亿元，同比减少19.47%；现金流出小计为247.7516945537亿元，同比减少24.39%；现金流量净额为43.8994930882亿元，同比增长27.25%[65] - 2023年投资活动现金流入小计为3.7760185311亿元，同比增长39.10%；现金流出小计为3.1931087689亿元，同比减少88.25%；现金流量净额为0.5829097622亿元，同比增长102.38%[65] - 2023年筹资活动现金流入小计为352.7727495507亿元，同比减少6.17%；现金流出小计为410.6101705399亿元，同比增长3.75%；现金流量净额为 - 57.8374209892亿元，同比减少191.95%[65] - 其他收益为3.3732433143亿元，占利润总额比例为 - 19.73%，主要是收到与日常经营活动相关的政府补助[67] - 投资收益为5.0506703578亿元，占利润总额比例为 - 29.54%，是报告期内确认的对外投资收益等[67] - 公允价值变动损益为 - 0.255553045亿元，占利润总额比例为1.49%，源于渤海银行股票等公允价值波动；信用减值损失为 - 3.1995624939亿元，占利润总额比例为18.71%，是计提的应收款项坏账准备[67] - 2023年末货币资金121.25亿元，占总资产15.25%，较年初减少1.36%，主要因报告期末银行存款减少[68] - 2023年末应收账款25.29亿元，占总资产3.18%，较年初减少0.63%，主要因报告期末应收客户款项减少[68] - 2023年末其他应收款22.25亿元，占总资产2.80%，较年初增加0.76%，主要因报告期内出售武汉晨鸣部分股权，应收股权款增加[68] - 2023年末存货49.58亿元，占总资产6.24%，较年初减少1.85%，主要因报告期末存货中的开发成本转入固定资产[68] - 2023年末在建工程8.60亿元，占总资产1.08%，较年初增加0.42%，主要因报告期内湛江晨鸣特种纸项目投入增加[69] - 2023年末短期借款334.75亿元，占总资产42.11%，较年初减少1.05%，主要因报告期末短期债务规模减少[69] - 2023年末应付票据46.19亿元，占总资产5.81%，较年初增加2.10%，主要因报告期内公司加大了以票据支付货款的比例[69] - 2023年末一年内到期的非流动负债36.32亿元，占总资产4.57%，较年初减少0.97%，主要因报告期内公司偿还一年内到期的长期借款和应付债券[69] - 2023年末长期借款46.81亿元，占总资产5.89%，较年初增加1.17%，主要因报告期内公司长期借款增加[69] - 报告期投资额为5.82亿元，上年同期投资额为33.63亿元，变动幅度为 -82.68%[73] - 2023年12月31日公司可用作现金分派及或实物分配的储备为8,492,988,611.52元，2022年为9,857,716,037.54元[107] - 2023年12月31日公司资本负债率（包含少数股东权益）为61.70%，比2022年的60.88%增加0.82%[130] - 公司年浆纸产能1100多万吨，2023年营业收入266.09亿元，经营活动现金流入43.90亿元[131] 各季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为61.56亿元、64.09亿元、71.57亿元、68.87亿元[20] - 2023年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为 -2.75亿元、 -4.13亿元、 -0.80亿元、 -5.13亿元[20] 业务线数据关键指标变化 - 机制纸业务 - 2023年机制纸收入238.928837731亿元，占比89.79%，较2022年同比减少15.87%[47] - 机制纸营业收入238.93亿元，营业成本220.39亿元，毛利率7.76%，营收同比减15.87%，成本同比减9.85%，毛利率同比减6.15%[49] - 机制纸销售量474万吨，同比减7.96%；生产量478万吨，同比减4.79%；库存量36万吨，同比增12.50%[50] - 机制纸营业成本中原材料占比57.04%，金额125.70亿元，同比减9.44%[51] - 双胶纸营业收入77.02亿元，营业成本69.29亿元，毛利率10.04%，营收同比减8.84%[49] 业务线数据关键指标变化 - 化学浆业务 - 2023年化学浆收入5.5188631948亿元，占比2.07%，较2022年同比减少47.10%[47] - 化学浆营业成本同比减32.72%，其中原材料成本同比减32.45%[51] 业务线数据关键指标变化 - 其他业务 - 2023年中国大陆地区收入200.8234803236亿元，占比75.47%，较2022年同比减少15.83%[47] - 2023年其他国家和地区收入65.2622219584亿元，占比24.53%，较2022年同比减少19.87%[47] - 2023年经销收入181.2606162464亿元，占比68.12%，较2022年同比减少11.28%[47] - 2023年直销收入84.8250860356亿元，占比31.88%，较2022年同比减少26.71%[47] - 电力及热力营业成本同比减21.47%，其他制造费用同比增44.62%[51] - 建筑材料营业成本同比减5.26%，运费同比减65.87%[51] 公司业务规模与产能 - 融资租赁合同业务规模较高峰时压缩超200亿元[26] - 2023年公司申请专利33项，获得授权专利42项[26] - 公司年浆、纸产能达1100万吨，其中木浆产能达430万吨[29] - 公司生产的机制纸产品涵盖7个系列200多个品种[30] - 公司70g、80g云镜、云豹静电复印纸入选2023年“山东制造•齐鲁精品”[30] - 公司“压花式高档餐巾纸”“高档涂布纸表面增强技术开发”获2023年山东省技术创新奖[30] - 公司木浆总产能达430万吨，是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业[38] - 公司年浆、纸产能达1100万吨，是中国造纸行业头部企业[39] - 截至报告期末，公司已获得国家专利授权400余项，其中发明专利41项[43] - 公司拥有国家新产品7项，省级以上科技进步奖16项[43] - 公司承担国家科技项目5项、省级技术创新项目75项[43] - 2023年公司完成机制纸产量478万吨、销量474万吨，实现营业收入266.09亿元，归属母公司所有者净利润为 -12.81亿元[46] 行业数据 - 2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业营业收入13926亿元，同比下降2.4%[28] - 2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业营业成本12228亿元，同比下降3.1%[28] - 2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业利润总额508.4亿元，同比增长4.4%[28] - 2023年1-12月，全国机制纸及纸板产量14405.53万吨，首次突破14000万吨大关[28] - 2022年国内造纸行业CR10维持在45%左右，美国CR10约90%[28] - 2022年国内造纸行业CR10维持在45%左右，美国CR10约90%，行业集中度有提升空间[85] 公司经营模式 - 公司在采购上采用“集团统购、源头优先、多级分立、一票否决”的供应链管理模式[32] - 公司在生产上坚持浆纸一体化战略，实行分级计划管理模式[33] - 公司营销拥有成熟销售网络，实行三级调度和四级走访机制[34][35] - 公司研发形成自主研发、技术引进、产学研合作等多种模式[36] - 公司在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地，实现产品近距离销售[41] 子公司相关 - 本年度新成立子公司1家，注销1家，转让部分股权处置2家，并购1家[53] - 湛江晨鸣营业收入8608929563.69元，净利润 -541888245.61元[81] - 寿光美伦营业收入9084559413.98元，净利润153008366.72元[81] - 黄冈晨鸣营业收入4946196163.77元，净利润 -260740821.94元[81] - 新设寿光坤和贸易有限公司影响净利润减少5.61万元，收购江西晨鸣港务有限责任公司影响净利润减少123.45万元，注销北京晨鸣融资租赁有限公司影响净利润减少0.39万元，转让武汉晨鸣部分股权影响净利润增加3.59亿元[83] - 江西晨鳴港務承包期5年，每年固定收取承包費400萬元/年，按季收取[186] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额59.66亿元，占年度销售总额比例22.42%[55] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[56] - 前五名供应商合计采购金额为54.58090224亿元，占年度采购总额比例为22.33%，其中关联方采购额占比为0%[58][59]

公司决策 - 公司第十届董事会第十三次临时会议于2023年11月28日召开，11位董事全出席[1] - 《关于公开挂牌出售金信期货股权的议案》全票通过[2] 市场交易 - 控股子公司寿光美伦拟1.97亿元公开挂牌出售金信期货35.4331%股权[1] - 交易完成后，寿光美伦将不再持有金信期货股权[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入71.57亿元，同比减少17.54%；年初至报告期末197.22亿元，同比减少22.22%[4] - 2023年前三季度营业总收入197.22亿元，较上期的253.56亿元下降22.22%[24] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 8021.33万元，同比减少868.74%；年初至报告期末 - 7.68亿元，同比减少419.36%[4] - 2023年1 - 9月归属母公司股东的净利润为 - 768,293,423.52元，较2022年1 - 9月的240,575,860.63元减少419.36%，因机制纸销量、售价同比降低[9][11] - 2023年前三季度营业利润为亏损11.17亿元，上期为盈利2.66亿元[24] - 2023年前三季度净利润为亏损8.19亿元，上期为盈利3.01亿元[25] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.278元，上期为0.060元[25] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额36.41亿元，同比增加216.86%[4] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金净流量为3,641,357,960.67元，较2022年1 - 9月的1,149,199,574.17元增加216.86%，因原材料和能源价格下降，购买商品支付现金减少[12] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为36.41亿元，较上期的11.49亿元增长216.99%[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产798.26亿元，较上年度末减少5.31%；归属上市公司股东所有者权益171.68亿元，较上年度末减少10.04%[4] - 2023年9月30日货币资金为12,308,496,881.61元，较2022年末14,000,434,986.08元减少[20] - 2023年9月30日应收账款为2,718,104,939.61元，较2022年末3,212,260,445.96元减少[20] - 2023年9月30日存货为5,537,347,962.68元，较2022年末6,821,916,159.95元减少[20] - 2023年9月30日流动资产合计28,983,496,771.31元，较2022年末32,719,449,708.76元减少[20] - 2023年9月30日固定资产为32,233,394,717.79元，较2022年末33,797,738,695.30元减少[21] - 2023年9月30日资产总计79,826,170,457.29元，较2022年末84,301,017,409.62元减少[21] - 2023年9月30日负债合计58,258,500,667.28元，较2022年末60,572,763,589.01元减少[22] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计215.68亿元，较2022年12月31日的237.28亿元下降9.11%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3.60亿元，年初至报告期末4.83亿元[5] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产较年初减少36.14%，因渤海银行股票股价波动[7][8] - 应收款项融资较年初减少39.03%，因报告期末持有票据减少[7][8] - 预付款项较年初增加23.63%，因报告期内预付材料款增加[7][8] - 在建工程较年初增加39.87%，因子公司湛江晨鸣特种纸项目投入增加[7][8] - 永续债较年初减少100%，因报告期内兑付完毕永续中票[7][8] 投资收益情况 - 2023年1 - 9月投资收益为559,859,008.78元，较2022年1 - 9月的 - 35,152,327.92元增加1692.67%，因出售武汉晨鸣和确认的联营企业投资收益增加[9][10] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金净流量为 - 4,637,764,465.71元，较2022年1 - 9月的 - 1,241,316,289.61元减少273.62%，因压缩债务规模[12] - 2023年前三季度筹资活动中吸收投资收到的现金为3亿元，上期为14亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动中取得借款收到的现金为241.54亿元，较上期的251.70亿元下降4.03%[26] - 筹资活动现金流入小计本期为267.37亿元，上期为294.21亿元[27] - 偿还债务支付的现金本期为258.50亿元，上期为245.17亿元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为16.53亿元，上期为19.76亿元[27] - 其中子公司支付给少数股东的股利、利润本期为2.54亿元，上期为2.00亿元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为38.72亿元，上期为41.69亿元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为313.74亿元，上期为306.62亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46.38亿元，上期为 - 12.41亿元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为143,226户[13] - 晨鸣控股有限公司持股比例15.35%，持股数量457,322,919股，质押247,604,000股[14] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例12.53%，持股数量373,444,025股[14] - 晨鸣控股（香港）有限公司持股比例12.22%，持股数量364,131,563股，其部分股票开展融资业务有无法返还风险[14][16] - 洪泽君持股比例2.83%，持股数量84,200,000股[14] - 陈洪国持股比例1.04%，持股数量31,080,044股，其中23,310,033股有限售条件[14] 重大事项情况 - 2023年7月12日公司全额赎回10亿元永续债，兑付本息108,970万元[17] - 2023年公司将武汉晨鸣65.21%股权以48,000万元出售[18] - 2023年山东省财欣投资有限公司对湛江晨鸣增资30,000万元[19] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本213.80亿元，较上期的251.59亿元下降14.99%[24] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2641.05万元，上期为 - 9.99亿元[26] 汇率及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.54亿元，上期为 - 0.23亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.77亿元，上期为 - 11.14亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.83亿元，上期为20.55亿元[27]

股东大会安排 - 公司2023年9月8日决定9月26日召开第三次临时股东大会[10] - 9月9日在深交所、9月8日在港交所披露召开股东大会通知[10] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式[11] 股东出席情况 - 现场A股股东及代理人7名，代表股份340,252,903股，占比11.4189%[14] - 现场B股股东及代理人49名，代表股份56,441,191股，占比1.8942%[14] - 现场H股股东及代表1名，代表股份55,578,081股，占比1.8652%[14] - 网络投票股东22名，代表股份145,461,585股，占比4.8817%[14] - 现场和网络投票股东共79名，代表股份597,733,760股，占比20.0599%[15] - 中小投资者70人，代表股份70,902,776股，占比2.3795%[16] 议案表决结果 - 《关于出售武汉晨鸣65.21%股权的议案》合计赞成股数596,467,460，占比99.7881%[19] - 《关于出售武汉晨鸣股权后形成对外财务资助的议案》合计赞成股数593,398,377，占比99.2747%[20] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[21] - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[23]

增资情况 - 财欣投资对湛江晨鸣增资3亿元，1.99763531亿元计入注册资本，1.00236469亿元计入资本公积[2] - 湛江晨鸣增资前注册资本67.13808892亿元，增资后为69.13572424亿元[7][11] - 山东晨鸣增资前持股77.5454%，增资后降至75.3048%；财欣投资增资后持股2.8894%[8] 财务数据 - 2023年6月30日，湛江晨鸣资产总额264.451703亿元，负债总额172.742776亿元，股东权益合计91.708927亿元[10] - 2023年1 - 6月，湛江晨鸣营业收入53.725078亿元，营业利润 - 0.374554亿元，净利润 - 0.002942亿元[10] 交易相关 - 2023年9月20日董事会审议通过增资议案，无需股东大会审议，不涉及关联交易和重大资产重组[3] - 财欣投资增资认购款一次实缴到位，用于补充流动资金或偿还负债[11] - 本次交易以2022年7月增资后的投后估值100.826345亿元定价，增值率13.41%[14] 未来影响 - 增资有助于降低公司资产负债率，优化资本结构[15] - 增资有助于增强公司资本实力，助推企业高质量发展[17] - 交易不会导致公司失去对湛江晨鸣的控制权，对财务及经营有积极影响[17]