财务数据关键指标变化 - 2023年上半年利息收入为6838.8908万元，2022年同期为6864.0954万元[2] - 2023年上半年税前利润为5624.4719万元，2022年同期为3434.7784万元[2] - 2023年上半年净利润为4279.3142万元，2022年同期为2555.0709万元[2] - 2023年6月30日现金及现金等价物为8147.1488万元，2022年12月31日为14326.8846万元[3] - 2023年6月30日发放贷款及应收账款为89026.4539万元，2022年12月31日为79939.364万元[3] - 2023年6月30日负债合计为7885.9852万元，2022年12月31日为8663.5537万元[3] - 2023年6月30日净资产为124115.4319万元，2022年12月31日为123931.8177万元[3] - 2023年上半年经营活动产生的税前现金流量净额为785.2684万元，2022年同期为7876.3238万元[5] - 2023年上半年经营活动使用的现金流量净额为1272.0936万元，2022年同期产生的现金流量净额为5041.1217万元[5] - 2023年上半年基本每股收益为0.05元，2022年同期为0.03元[2] - 截至2023年6月30日，投资活动使用的现金流量净额为 - 10,126元，2022年同期为 - 791,981元[6] - 截至2023年6月30日，筹资活动使用的现金流量净额为 - 37,110,248元，2022年同期为 - 48,296,639元[6] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 49,841,310元，2022年同期增加1,322,597元[6] - 2023年6月30日期初现金及现金等价物为131,077,717元，2022年同期为28,706,821元[6] - 2023年6月30日期末现金及现金等价物为81,471,488元，2022年同期为30,287,369元[6] - 2023年上半年发放贷款及应收账款利息收入为68,388,908元，2022年同期为68,640,954元；利息收入净额2023年为68,104,293元，2022年为66,950,100元[20] - 2023年上半年发放贷款及应收账款减值损失总额为13,819,763元，2022年同期为12,087,873元[21] - 2023年上半年金融资产收益净额为7,823,171元，2022年同期亏损12,512,676元[21] - 2023年6月30日预计负债计提为0元，2022年12月31日为13,114,258元[21][22] - 2023年上半年其他收入及溢利净额为4,226,920元，2022年同期为3,941,853元[26] - 2023年上半年税前利润为56,244,719元，2022年同期为34,347,784元[28] - 2023年上半年所得税费用为13,451,577元，2022年同期为8,797,075元[27] - 2023年上半年归属公司普通股股东的利润为34,826,363元，2022年同期为22,653,848元；基本及摊薄每股收益2023年为0.05元，2022年为0.03元[30] - 2023年6月30日现金及现金等价物为81,471,488元，2022年12月31日为143,268,846元；受限现有银行存款2023年6月30日为0元，2022年12月31日为12,191,129元[30] - 2023年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为276,948,156元，2022年12月31日为318,055,706元[32] - 2023年6月30日发放贷款为955,654,517元，2022年12月31日为857,724,076元；发放贷款及应收账款合计2023年为890,264,539元，2022年为799,393,640元[34] - 2023年6月30日应收贷款的0.3%为信用贷款（2022年12月31日为零），26.7%为担保贷款（2022年12月31日为17.8%），73.0%为附担保物贷款（2022年12月31日为82.0%）[35] - 2023年6月30日集团应收发放贷款中供客户买入不良资产债权的贷款为101百万元，2022年12月31日为82百万元[35] - 2023年6月30日租赁应收款项1年内逾期为350,981元，2022年12月31日为465,508元[37] - 2023年6月30日1年内逾期租赁应收款项净额为289,007，2022年12月31日为391,962[38] - 2023年6月30日物业及设备账面净值为8,927,334，2022年12月31日为9,905,120[39] - 2023年6月30日使用权资产账面价值为526,834，2022年12月31日为1,112,194[41] - 2023年6月30日租赁负债账面价值为591,732，2022年12月31日为1,191,218[41] - 2023年上半年租赁负债利息为19,162，2022年同期为53,259[42] - 2023年上半年使用权资产折旧费用为585,360，2022年同期为296,214[42] - 2023年6月30日商誉账面价值为14,729,281，与2022年12月31日持平[43] - 2023年6月30日递延税项资产总额为32,101,237，2022年12月31日为27,460,873[44] - 2023年6月30日递延税项负债总额为3,463,630，2022年12月31日为1,154,832[44] - 2023年6月30日其他资产总额为17,305,829，2022年12月31日为11,899,959[46] - 2023年6月30日，有抵押银行贷款一年内偿还金额为9650043元，2022年12月31日为38919190元；年利率为5.00%，2022年12月31日为5.30%及5.00%[49] - 2023年6月30日，应付保证金贷款970万元由质押25811275元上市股本投资作抵押，2022年12月31日分别为890万元和27513475元[50] - 2023年6月30日，未终止确认的已转让金融资产的有关负债为19144490元，2022年12月31日为10356339元[51] - 2023年6月30日，其他应付款项为40987298元，2022年12月31日为9895288元，其中应付股利34000000元为新增[52] - 2023年6月30日，已发行及已缴足每股面值1元的普通股为680000000股，与2022年12月31日持平[53] - 2023年6月30日，公司一般储备余额为1890万元，超过风险资产的1.5%，2022年12月31日为1790万元[59] - 2023年上半年出售附属公司亏损602元，出售附属公司现金及现金等价物净流出602元[60] - 2023年6月30日，筹资活动产生的银行借款及应付利息为9650043元，租赁负债为591732元，应付股东款项为34000000元[61] - 2023年上半年，集团主要管理人员薪金及其他短期员工福利为958062元，2022年同期为910060元[62] - 2023年上半年厦门七匹狼资产管理有限公司租赁付款66,716元，2022年为60,000元；泉州市恒禾投资发展有限公司租赁付款522,235元，2022年无[65] - 2023年上半年福建七匹狼集团财务有限公司租赁收入27,222元，2022年无[65] - 2023年上半年厦门花开富贵物业管理有限公司物业管理费用26,536元，2022年为60,000元；泉州吉祥富贵物业管理有限公司物业管理费用63,677元，2022年无[65] - 2023年6月30日集团向七匹狼集团预付担保费未偿还结余为14,836元，2022年12月31日为29,673元[65] - 2023年6月30日集团已订约但未拨备的租赁装修资本承担为43,719元，2022年无[67] - 2023年6月30日现金及现金等价物为81,471,488元，按公允价值计入损益的金融资产为276,948,156元，发放贷款及应收账款为890,264,539元，其他资产为71,329,988元[67] - 2023年6月30日计息银行及其他借款为9,650,043元，按公允价值计入损益的金融负债为19,144,490元，租赁负债为591,732元，其他应付款项为49,473,587元[67] - 2023年6月30日按公允价值计入损益的金融资产第一层级为172,575,558元，第三层级为104,372,598元，合计276,948,156元；按公允价值计入损益的金融负债第三层级为19,144,490元[72] - 2022年12月31日按公允价值计入损益的金融资产第一层级为205,442,520元，第三层级为112,613,186元，合计318,055,706元；按公允价值计入损益的金融负债第三层级为10,356,339元[72] - 截至2023年6月30日，第三层级公允价值计量中，非上市股权投资为8,788,719，私募股权基金为40,801,895，买入不良资产债权为54,781,984，与未终止确认的已转入金融资产有关的金融负债为(19,144,490)[73] - 2023年按公允价值计入损益的金融资产于1月1日为112,613,186，6月30日为104,372,598；金融负债于1月1日为(10,356,339)，6月30日为(19,144,490)[74] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为39,437,326，发放贷款及应收账款为323,425,890，资产合计为1,124,260,685，负债合计为40,486,893，净资产为1,083,773,792[75] - 截至2023年6月30日止六个月，公司向客户授出贷款总额为6.92亿元，来自发放贷款的利息收入为6840万元[79] - 截至2023年6月30日，公司股本为6.8亿元，资本净额为12.412亿元，贷款本金余额为9.481亿元，贷款/资本净额比率为0.76倍[80] - 公司贷款本金余额从2022年12月31日的8.517亿元增加至2023年6月30日的9.481亿元[81] - 截至2023年6月30日，逾期贷款本金额分别为119.2百万元和114.9百万元，占总贷款本金余额的14.0%和12.1%[83] - 截至2023年6月30日，次级贷款由2022年12月31日的30.7百万元增加至32.6百万元[89] - 截至2023年6月30日，应收不良贷款由2022年12月31日的83.6百万元增加至85.5百万元，不良贷款比率由9.8%减少至8.9%[91] - 截至2023年6月30日止六个月，公司利息收入净额为68105千元，较2022年的66950千元有所增加；利息支出中，银行贷款及保证金贷款为265千元，较2022年的1638千元大幅减少，租赁负债为19千元，较2022年的53千元减少[100] - 截至2023年6月30日止六个月，公司未偿还非不良贷款平均结余为757716千元，较2022年的749348千元增加1.

公司财务状况 - 公司2022年的净利息收入为人民币135.6百万元，净利润为人民币72.4百万元，未偿还贷款达到人民币851.7百万元[6] - 公司的负债率从2021年底的5.6%下降至2022年底的-10.2%[55] - 公司的不良贷款比率从2021年底的9.9%降至2022年底的9.8%，不良贷款余额为83,556千元[29] - 公司的总贷款与总资产比率从2021年的76.3%下降至2022年的64.7%[84][85] - 公司的淨利潤为72.4百萬元，母公司擁有人應佔利潤为60.7百萬元[53] - 公司的资产回报率为5.5%，较2021年的4.5%有所增长[84][85] - 公司的权益回报率为5.4%，较2021年的3.8%有所增长[84][85] - 公司的现金及现金等价物增加淨额为102,117千元，年末现金及现金等价物达到131,078千元[57] - 公司的发放贷款净额由2021年底的983,289千元减少至2022年底的799,394千元[67] - 公司截至2022年12月31日的贷款总额为857,724千元，其中已逾期的贷款为119,219千元，占比13.9%[68] 公司经营策略 - 公司坚持谨慎经营，授信项目准入与审批仍以审慎、小额分散为原则，加强贷后工作，深入跟踪客户生产和经营情况[9] - 公司推进构建学习型组织文化，开展读书分享会，培养员工成为导师，2023年将以业务发展为主线，回报股东及社会[10] - 公司主要从事贷款业务，根据2022年收入计算，是福建省最大的持牌小额贷款公司[14] - 公司主要業務是向企業提供短期融資解決方案[125] 贷款情况 - 贷款本金余额由2021年底的1036.6百万元稳定减少至2022年底的851.7百万元，主要由于当地经济增长放缓和银行信贷政策放宽对贷款市场造成影响[16] - 贷款余额按行业划分，制造业占45.2%，批发零售占5.8%，金融占11.9%，建筑占13.0%，公用设施商业服务占7.3%，农业占9.1%，运输仓储邮政占0.1%，其他占7.6%[17] - 循环贷款占69.0%，定期贷款占31.0%；信用贷款占0.2%，保证贷款占17.8%，附担保物贷款有保证占49.2%，无保证占32.8%[18] - 公司逾期贷款本金从2021年底的132.8百万人民币减少至2022年底的119.2百万人民币，主要因部分贷款通过出售抵押物偿还[24] - 公司按照“五级分级原则”将贷款分为“正常”、“关注”、“次级”、“可疑”或“损失”等级，2022年“正常”贷款占比为59.7%[26] - 公司的逾期贷款比率为12.8%和14.0%[21] - 公司的未償還非不良貸款平均結餘为734,177千元，平均实际年利率为16.08%[41] - 公司的銀行借款平均結餘为49,464千元，实际年利率为5.71%[43] - 公司發放貸款及應收賬款減值準備計提淨額为7.8百萬元[46] 公司治理与管理 - 周先生拥有中國南京政治学院经济与行政管理学士学位[99] - 顏先生担任公司总经理，负责制定并执行企业治理措施和风险管理政策[100] - 劉女士担任公司执行董事，负责财务管理和为公司业务提供战略性意见[103] - 王世杰先生重新獲委任為職工代表監事，並擔任監事會主席[114] - 李建成先生自2016年2月4日起加入本集團擔任股東代表監事[118] - 陳金助先生自2015年12月15日起擔任獨立監事[119] - 吳麟弟先生自2015年12月15日起擔任獨立監事[120]

财务数据对比 - 2022年公司利息收入1.385亿元，2021年为1.398亿元；2022年年度净利润7242.94万元，2021年为6195.67万元[2] - 2022年归属母公司拥有人净利润6070.02万元，2021年为4207.87万元；2022年基本每股收益0.09元，2021年为0.06元[2] - 2022年末现金及现金等价物1.433亿元，2021年末为4089.80万元；发放贷款及应收账款7.994亿元，2021年末为9.833亿元[3] - 2022年末负债合计8663.55万元，2021年末为1.611亿元；净资产12.39亿元，2021年末为12.08亿元[3] - 2022年经营活动产生的税前现金流量净额2.488亿元，2021年为6445.59万元；经营活动产生的现金流量净额2.152亿元，2021年为4347.54万元[5] - 2022年派发股利予股东4065.55万元，2021年为5103.67万元[4] - 2022年转拨至盈余储备469.83万元，转拨至一般储备11.10万元；2021年转拨至盈余储备486.79万元，转拨至一般储备152.51万元[4] - 2022年按公允价值计入损益的金融资产增加4653.89万元，2021年减少5151.42万元[5] - 2022年发放贷款及应收账款减少1.965亿元，2021年增加1.451亿元[5] - 2022年其他应付款项减少471.78万元，2021年减少637.61万元[5] - 2022年投资活动使用现金流量净额为1583158元，2021年为3168597元[6] - 2022年筹资活动使用现金流量净额为111489197元，2021年为31047367元[6] - 2022年末现金及现金等价物为131077717元，2021年末为28706821元[6] - 2022年发放贷款及应收账款利息收入138,501,809元，2021年为139,788,041元；2022年利息收入净额135,597,605元，2021年为137,694,157元[125] - 2022年发放贷款及应收账款减值损失7,848,513元，2021年为10,940,047元[125] - 2022年投资亏损净额12,317,653元，2021年为9,094,792元[126] - 2022年末诉讼及仲裁预计负债计提13,114,258元，2021年末为12,670,258元[126][129] - 2022年其他收入及溢利净额4,910,590元，2021年为3,103,366元[130] - 2022年税前利润扣除折旧及摊销3,531,803元、员工成本13,589,745元、发放贷款及应收账款减值损失7,848,513元、核数师酬金1,415,094元；2021年分别为2,995,574元、14,505,141元、10,940,047元、1,415,094元[130] - 2022年董事和监事薪酬合计317.5709万元，2021年为307.7614万元[131][132] - 2022年所得税费用合计2319.8511万元，2021年为2024.598万元[133] - 2022年税前利润9562.7871万元，按25%税率计算税项为2390.6968万元；2021年税前利润8220.2711万元，按25%税率计算税项为2055.0678万元[134] - 2021年度公司向股东派发现金股利3400万元，2023年建议派发现金股利约3400万元[134][135] - 2022年每股基本及摊薄收益为0.09元，2021年为0.06元[136] - 2022年末现金及现金等价物为14326.8846万元，2021年末为4089.795万元[136] - 2022年末按公允价值计入损益的金融资产合计31805.5706万元，2021年末为28374.0839万元[138] - 2022年五位最高薪酬雇员薪酬合计102.2655万元，2021年为89.226万元[132] - 2022年薪酬在零至100万元区间的非董事及非监事最高薪酬雇员人数为2人，2021年同样为2人[133] - 2022年用以计算每股基本收益的归属公司普通股股东的利润为6070.0176万元，2021年为4207.8731万元[136] - 2022年12月31日发放贷款及应收款项合计799,393,640，2021年12月31日为983,289,132[140] - 2022年12月31日发放贷款的17.8%为担保贷款（2021年12月31日为23.4%），82.0%为附担保物贷款（2021年12月31日为71.4%）[141] - 2022年12月31日发放贷款包括向客户提供的贷款8200万元（2021年12月31日为6300万元）[141] - 2022年12月31日阶段1、2、3组合账面总值分别为510,697,660、124,035,824、223,382,554，合计858,116,038[142] - 2022年12月31日阶段1、2、3组合预期信贷损失拨备分别为3,392,291、4,593,262、50,736,845，合计58,722,398[143] - 2022年12月31日物业及设备成本为17,837,959，累计折旧为7,932,839，账面净值为9,905,120[145] - 2022年12月31日使用权资产账面价值为1,112,194[147] - 2022年12月31日租赁负债账面价值为1,191,218[147] - 2022年12月31日租赁应收款项1年内逾期为465,508，净额为391,962[143][144] - 2021年12月31日租赁应收款项1年内逾期为1,096,612，1至2年逾期为81,596，2至3年逾期为42,052；净额1年内逾期为1,004,101，1至2年逾期为57,624，2至3年逾期为40,431[143][144] - 2022年租赁负债利息81,558元，使用权资产折旧费用721,002元，损益确认总额802,560元[148] - 2022年和2021年商誉账面价值均为14,729,281元，无年内减值[149] - 2022年递延税项资产总额27,460,873元，负债总额1,154,832元[154] - 2022年中国内地税项亏损359,715元，将在一至五年内到期抵税[155] - 2022年其他资产总计11,899,959元，较2021年的13,282,285元有所减少[156] - 2022年计息银行及其他借款总计38,919,190元，较2021年的106,050,796元大幅减少[158] - 2022年按公允价值计入损益的金融负债为10,356,339元，高于2021年的9,975,899元[161] - 2022年其他应付款项总计9,895,288元，低于2021年的14,705,427元[162] - 2022年和2021年已发行及已缴足普通股均为680,000,000股，每股面值1元[162] - 2022年12月31日，银行借款及应付利息为38,919,190元，应付租赁负债为1,191,218元[170] - 2022年，集团主要管理人员工资薪金及其他短期员工福利为2,261,902元[171] - 2022年，集团向关联方提供贷款融资服务取得费用收入分别为309,980元和33,600元[173] - 2022年12月31日，思明百应管理的贷款未偿还结余为760万元[174] - 2022年12月31日，按公允价值计入损益的金融资产为318,055,706元[178] - 2022年12月31日，按摊销成本列账的计息银行及其他借款为38,919,190元[178] - 2022年12月31日已减值贷款账面总值合计223,382,554，2021年12月31日合计217,123,800[198] - 2022年12月31日既未逾期也未减值的发放贷款金额为634,733,484，已个别减值的为223,382,554，合计858,116,038[200] - 2021年12月31日既未逾期也未减值的发放贷款金额为826,208,633，已逾期但未减值的为1,485,000，已个别减值的为217,123,800，合计1,044,817,433[200] 公司业务 - 公司主要业务为向中小企业、微型企业及个人企业家提供贷款及投资咨询服务[8] - 公司持有泉州汇鑫行投资有限责任公司100.0%权益，从事投资顾问服务[9] - 公司间接持有泉州市连车融资租赁有限公司75.0%权益，从事融资租赁业务[9] - 公司直接持有晋江市汇鑫小额贷款有限公司76.8%权益，提供小额贷款服务[9] - 集团几乎所有收入来自小额贷款业务[123] - 集团年内大部分外部客户收入和资产位于中国福建省泉州市[124] 公司架构变动 - 香港汇鑫行有限公司于2022年9月9日解散[10] 财务报表编制与准则应用 - 综合财务报表按香港会计师公会颁布准则及相关要求编制，以人民币列示[10] - 集团本年度财务报表首次采纳经修订香港财务报告准则[17] - 公司已对2022年1月1日或之后的业务合并前瞻性应用香港财务报告准则第3号（修订本），因年内无业务合并，未产生影响[18] - 公司已将香港会计准则第16号（修订本）追溯应用于2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备项目，因无销售所产生项目，未产生影响[19] - 公司已对2022年1月1日尚未履行所有义务且无亏损性合约的合约前瞻性应用香港会计准则第37号（修订本），未产生影响[20] - 公司已对2022年1月1日或之后经修订或交换的金融负债前瞻性应用香港财务报告准则第9号（修订本），因金融负债未修订，未产生影响[21] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（2011年）修订本处理规定不一致情况，提前应用，新强制生效日期待确定[24] - 香港财务报告准则第16号（修订本）售後租回交易中的租赁负债于2024年1月1日或以後开始之年度期间生效[23] - 香港财务报告准则第17号及修订本保险合约相关规定于2023年1月1日或以後开始之年度期间生效[23] - 香港会计准则第1号（修订本）负债分类相关规定于2024年1月1日或以後开始之年度期间生效[23] - 香港会计准则第8号（修订本）会计估计之定义于2023年1月1日或以後开始之年度期间生效[23] - 香港会计准则第12号（修订本）与单一交易产生之资产及负债有关之递延税项于2023年1月1日或以後开始之年度期间生效[23] - 香港财务报告准则第16号（修订本）2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，预期对集团财务报表无重大影响[25] - 香港会计准则第1号负债分类为流动或非流动（修订本）2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，集团初步评估其对财务报表无重大影响[26] - 香港会计准则第1号会计政策的披露（修订本）2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，集团正重新审视会计政策披露[27] - 香港会计准则第8号（修订本）2023年1月1日或之后开始的年度报告期间生效，预期对集团财务报表无重大影响[28] - 香港会计准则第12号（修订本）2023年1月1日或之后开始的年度报告期间生效，预期对集团财务报表无重大影响[29] 财务处理方法 - 业务合并以收购法列账，已转让对价按收购日期的公允价值计量[30] - 集团收购业务时会评估承担的金融资产及负债并分类标示，包括分离嵌入式衍生工具[32] - 如业务合并分阶段进行，先前持有的股本权益按收购日期公允价值重新计量[33] - 商誉最初按成本计量，初始确认后按成本减累计减值亏损计量，每年作减值测试[35][36] - 集团于12月31日进行商誉的年度减值测试[36] - 集团按公允价值计量金融资产，采用

公司基本信息 - [公司于2010年1月8日在中国成立，2014年8月18日转制，H股于香港联交所上市，股份代号为1577][8] - [公司注册地址在中国福建省泉州市丰泽街361号原财政大楼12楼][12] - [公司总部及中国主要营业地点在中国福建省泉州市丰泽区大兴街105号汇金国际中心35楼][12] - [公司香港主要营业地点在香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼][12] - [公司网址为www.qzhuixin.net][12] - [公司执行董事包括吴智锐先生（主席）、周永伟先生、颜志江先生、刘爱琴女士][12] - [公司非执行董事包括蒋海鹰先生、蔡鎔骏先生][12] - [公司独立非执行董事包括张立贺先生、林建国先生、孙立勋先生][12] - [公司核数师及申报会计师为安永会计师事务所][14] - [公司是福建省最大持牌小额贷款公司，按2021年收入计算排名第一][18] - [截至2022年6月30日，集团有54名雇员且均常驻中国福建省][97] - [公司主要经营业务为向中小企业、微型企业及个人企业家提供贷款、资金业务及投资咨询服务][145] - [公司附属公司包括泉州汇鑫行投资有限公司等多家公司，公司对各附属公司持有不同比例的拥有权权益，如对泉州汇鑫行投资有限公司直接持有100%权益][146] - [泉州市连车融资租赁有限公司注册股本为1000万美元，公司间接持有其75.0%的拥有权权益][146] - [晋江市汇鑫小额贷款有限公司注册股本为3.2亿元，公司直接持有其76.8%的拥有权权益][146] 报告期间 - [报告期间为截至2022年6月30日止六个月期间][10] 贷款业务情况 - [截至2022年6月30日止六个月，授出贷款总额为5.37亿元，利息收入为6860万元][18] - [截至2022年6月30日，资本净额为11.991亿元，贷款本金余额为9.058亿元，贷款/资本净额比率为0.76倍；2021年12月31日对应数据分别为12.075亿元、10.366亿元、0.86倍][18] - [贷款本金余额从2021年12月31日的10.366亿元降至2022年6月30日的9.058亿元，主要因本地经济增长放缓][22] - [截至2022年6月30日，循环贷款本金余额为6.26698亿元，占比69.2%；定期贷款本金余额为2.79055亿元，占比30.8%][23] - [截至2022年6月30日，信用贷款本金余额为2100万元，占比2.3%；保证贷款本金余额为2.50767亿元，占比27.7%；附担保物贷款中，有保证的为4.25117亿元，占比46.9%，无保证的为2.08869亿元，占比23.1%][24] - [截至2021年12月31日和2022年6月30日，逾期贷款本金额分别为1.328亿元和1.187亿元，占总贷款本金余额的12.8%和13.1%][27] - [截至2022年6月30日，正常类贷款本金余额为5.42681亿元，占比59.9%；关注类贷款本金余额为2.73982亿元，占比30.2%；次级类贷款本金余额为4656.1万元，占比5.1%；可疑类贷款本金余额为4000万元，占比4.4%；损失类贷款本金余额为252.9万元，占比0.3%][29] - [逾期贷款本金额从2021年12月31日的1.328亿元降至2022年6月30日的1.187亿元，主要因部分贷款通过处理抵押物结算，预计逾期贷款亏损可能性低][28] - [公司采用贷款分类法管理贷款组合风险，按“五级分类原则”将贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失，次级、可疑、损失类为不良贷款][28] - [公司“可疑”贷款从2021年12月31日的5270万元降至2022年6月30日的4000万元，主要因撇销890万元逾期贷款][31] - [截至2022年6月30日和2021年12月31日，不良贷款比率分别为9.8%和9.9%，应收不良贷款余额分别为8909万元和1.03279亿元，总发放贷款余额分别为9.12542亿元和10.43415亿元][32] - [截至2022年6月30日和2021年12月31日，拨备覆盖率分别为61.9%和59.3%，贷款损失准备分别为5515.7万元和6123.5万元，贷款减值损失准备率分别为6.0%和5.9%，损失比率分别为18.0%和8.0%][32] - [2022年上半年和2021年上半年，未偿还非不良贷款平均结余分别为7.49348亿元和6.99593亿元，平均实际年利率分别为15.91%和14.92%][43] - [公司利息收入从2021年上半年的6690万元增加2.6%至2022年上半年的6860万元，未偿还非不良贷款平均结余从6996万元增加7.1%至7493万元，平均实际年利率从14.9%增至15.9%][47] - [2022年上半年发放贷款及应收账款利息收入为68640954元，2021年同期为66894102元；银行贷款利息支出为1637595元，2021年同期为595458元；租赁负债利息支出为53259元，2021年同期为29136元；利息收入净额为66950100元，2021年同期为66269508元][167] - [2022年上半年发放贷款及应收账款减值损失合计为12087873元，2021年同期为2370821元][168] - [2022年6月30日，发放贷款的27.7%为担保贷款，2021年12月31日为23.3%][197] - [2022年6月30日，发放贷款的70%为附担保物贷款，2021年12月31日为71.5%][197] - [2022年6月30日，公司应收发放贷款中供客户买入不良资产债权的为39百万元，2021年12月31日为63百万元][197] - [2022年6月30日，阶段1组合账面总值为546,113,825元，阶段2组合为158,797,472元，阶段3为208,090,517元，合计913,001,814元][198] - [2021年12月31日，阶段1组合账面总值为674,078,641元，阶段2组合为153,614,992元，阶段3为217,123,800元，合计1,044,817,433元][198] - [2022年上半年新增发放贷款及应收款项为532,340,366元][198] - [2022年上半年终止确认（不包括撇销）发放贷款及应收款项为655,243,016元][198] - [2022年上半年撇销发放贷款及应收款项为8,912,969元][198] 财务指标对比 - [2022年上半年和2021年上半年，利息收入分别为6864.1万元和6689.4万元，利息支出分别为1691万元和624万元，利息收入净额分别为6695万元和6627万元][41] - [2022年上半年和2021年上半年，银行及其他借款平均结余分别为6351.7万元和2516.7万元，实际年利率分别为5.16%和4.73%][48] - [银行及其他借款平均结余从2021年6月30日的2520万元增加至2022年6月30日的6350万元][49] - [发放贷款及应收账款减值准备计提净额从2021年上半年的240万元增加至2022年上半年的1210万元，主要因市场信贷风险上升增加贷款拨备][50] - [业务及管理费用从2021年上半年的1190万元略微增加至2022年上半年的1200万元，主要因服务收费、无形资产摊销及长期待摊费用增加，薪酬及花红受疫情影响减少][52][53] - [金融资产之收益净额从2021年上半年的490万元减少至2022年上半年亏损1250万元，主要因投资的中国上市证券股价波动][54] - [其他净收入及溢利从2021年上半年的30万元增加至2022年上半年的390万元，主要因政府补助增加300万元及其他收入增加50万元][55] - [所得税费用从2021年上半年的1380万元减少至2022年上半年的880万元，主要因税前利润减少，实际税率分别为24.1%及25.6%][59] - [2021年及2022年上半年净利润分别为4340万元及2560万元，归属母公司拥有人之利润分别为3270万元及2270万元][61] - [负债率从2021年12月31日的5.6%减少至2022年6月30日的1.5%][62] - [2022年上半年经营、投资、筹资活动产生现金流量净额分别为5040万元、-80万元、-4830万元][63] - [2022年上半年投资活动使用现金流量净额为80万元，主要用于购买无形资产；筹资活动使用现金流量净额为4830万元，包括偿还银行借款利息140万元、净偿还银行借款4680万元及租赁付款10万元][67][68] - [截至2021年12月31日及2022年6月30日，公司现金及现金等价物分别为4090万元和4250万元，增加主要因贷款规模减小][70] - [截至2021年12月31日及2022年6月30日，公司发放贷款及应收账款净额分别为9.833亿元和8.573亿元，减少主要因疫情影响等因素][74] - [截至2022年6月30日，公司一年内及一年以上到期的贷款分别占发放贷款总额的88.2%和11.8%][75] - [截至2021年12月31日及2022年6月30日，公司商誉维持在1470万元][77] - [截至2021年12月31日及2022年6月30日，公司其他无形资产由40万元略微增加至70万元，主要因购买无形资产][78] - [截至2021年12月31日及2022年6月30日，公司递延税项资产由1960万元增加至2700万元，主要因贷款减值及金融工具未变现亏损][79] - [截至2021年12月31日及2022年6月30日，公司其他资产由1330万元增加至4520万元，主要因其他应收款项及预付款项增加][80] - [截至2021年12月31日及2022年6月30日，公司未偿还借款分别为1.06051亿元和5948.2万元][84] - [截至2021年12月31日及2022年6月30日，公司租赁负债维持于170万元][85] - [截至2022年6月30日，公司就2020年11月提起的诉讼录得负债拨备1290万元，上诉尚待裁决][86] - [截至2022年6月30日止六个月，利息收入为68,640,954元，2021年同期为66,894,102元；期内净利润及综合收益合计为25,550,709元，2021年同期为43,399,631元][134] - [2022年6月30日，资产合计为1,341,411,271元，2021年12月31日为1,368,685,874元；负债合计为142,316,215元，2021年12月31日为161,141,527元][136] - [2022年6月30日，发放贷款及应收账款为857,291,957元，2021年12月31日为983,289,132元][136] - [2022年6月30日，现金及现金等价物为42,478,498元，2021年12月31日为40,897,950元][136] - [2022年6月30日，按公允价值计入损益的金融资产为342,375,713元，2021年12月31日为283,740,839元][136] - [2022年6月30日，计息银行借款及其他借款为59,481,798元，2021年12月31日为106,050,796元][136] - [2022年6月30日，应付所得税为3,178,488元，2021年12月31日为15,229,808元][136] - [2022年6月30日，其他应付款项为53,712,587元，2021年12月31日为14,705,427元][136] - [2022年基本每股收益为0.03元，2021年为0.05元][134] - [2022年6月30日，归属母公司普通股股东的权益为1,090,234,107元，2021年6月30日为1,086,234,083元][140] - [截至2022年6月30日止六个月，公司权益合计为12.07544347亿元，期内净利润及综合收益合计为2265.3848万元，派发股利3400万元[141]] - [2022年上半年税前利润为3434.7784万元，2021年同期为5718.351万元[143]] - [202

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司净利息收入为人民币137.7百万元[8] - 截至2021年12月31日止年度，公司净利润为人民币62.0百万元[8] - 公司利息收入净额从2020年的1.43545亿元降至2021年的1.37694亿元，发放贷款及应收账款利息收入从2020年的1.46251亿元降至2021年的1.39788亿元[51] - 公司未偿还非不良贷款平均结余从2020年的8.30943亿元降至2021年的8.05903亿元，降幅3.0%；平均实际年利率从2020年的14.26%增至2021年的15.25% [53][56] - 公司银行借款平均结余从2020年的5438.9万元降至2021年的4440.5万元，实际年利率从2020年的4.98%降至2021年的4.66% [58] - 公司发放贷款及应收账款减值准备计提净额从2020年的6910万元降至2021年的1090万元 [60] - 公司业务及管理费用总额从2020年的2660.3万元降至2021年的2546.4万元 [63] - 税金及附加费占2020年业务及管理费用的3.7%，占2021年的4.8% [63] - 员工成本占2020年业务及管理费用的50.8%，占2021年的57.0% [63] - 公司利息收入从2020年的1.462亿元减少4.4%至2021年的1.398亿元 [56] - 公司业务及管理费用从2020年的2660万元降至2021年的2550万元[64] - 公司金融资产收益净额从2020年的2040万元降至2021年亏损910万元[66] - 公司其他净收入及溢利2021年为310.3万元，2020年为301.1万元[70] - 公司2020年和2021年所得税费用分别为1690万元和2020万元，实际税率分别为23.9%和24.6%[71] - 公司2020年和2021年净利润分别为5390万元和6200万元[73] - 公司负债率从2020年的1.7%增至2021年的5.6%[74] - 公司2021年经营活动产生现金流量净额为4350万元，投资活动使用现金流量净额为320万元，筹资活动使用现金流量净额为3110万元[78] - 公司2020年和2021年现金及现金等价物总额分别为1970万元和2870万元[83] - 公司2021年资产合计13.68686亿元，负债合计1.61142亿元，净资产12.07544亿元[85] - 公司2020年资产合计13.10287亿元，负债合计8029.6万元，净资产12.29991亿元[85] - 截至2020年及2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为人民币3190万元及4090万元[86] - 截至2021年12月31日，公司发放贷款及应收账款合计为人民币10.44817亿元，减值损失准备总额为人民币6152.8万元，发放贷款及应收账款净额为人民币9.83289亿元；2020年对应数据分别为8.86495亿元、5295.9万元、8.33536亿元[90] - 商誉于截至2020年及2021年12月31日维持人民币1470万元[96] - 其他无形资产由截至2020年12月31日的人民币120万元减少至截至2021年12月31日的人民币40万元[97] - 递延税项资产由截至2020年12月31日的人民币1080万元增加至截至2021年12月31日的人民币1960万元[98] - 其他资产由截至2020年12月31日的人民币4280万元减少至截至2021年12月31日的人民币1330万元[101] - 截至2020年及2021年12月31日，公司应付所得税分别为人民币390万元及1520万元[102] - 2021年和2020年资本开支分别为132.6万元和853.1万元，小额贷款业务资本开支分别为132.6万元和853.1万元[113] - 截至2020年和2021年12月31日，资本承担分别为883,248元和278,537元[115] - 2021年和2020年权益回报率均为3.8%，资产回报率分别为4.5%和4.1%，总贷款与总资产比率分别为76.3%和67.7%，负债率分别为5.6%和1.7%[117][119] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司贷款余额达到人民币1,036.6百万元[8] - 截至2021年12月31日，公司授出贷款总额为22.21亿元，发放贷款利息收入为1.391亿元[16] - 2021年末公司股本6.8亿元，资本净额12.075亿元，贷款本金余额10.366亿元，租赁应收款项0.012亿元，贷款及融资租赁/资本净额比率为0.86倍[16] - 公司贷款本金余额从2020年末的8.699亿元增至2021年末的10.366亿元[18] - 2021年制造业贷款结余5.013亿元，占比48.4%；批发及零售1.207亿元，占比11.6%等[19] - 2021年循环贷款本金余额6.037亿元，占比58.2%；定期贷款4.330亿元，占比41.8%[22] - 2021年信用贷款本金余额0.537亿元，占比5.2%；保证贷款2.415亿元，占比23.3%等[23] - 2021年信用贷款最低利率12.0%，最高21.6%；保证贷款最低12.0%，最高24.0%等[25] - 截至2021年12月31日，一年内到期贷款占总贷款本金余额85.1%，一年以上占14.9%[27] - 2020年和2021年末逾期贷款本金额分别为0.707亿元和1.328亿元，分别占总贷款本金余额的8.1%和12.8%[31] - 逾期贷款本金额从2020年12月31日的7070万元增至2021年12月31日的1.328亿元[32] - 2021年贷款本金余额最多为100万元的借款人有183个，金额8.7864亿元，占比8.5%；2020年借款人2942个，金额6.7444亿元，占比7.8%[33] - 2021年正常类贷款本金余额6.71331亿元，占比64.8%；2020年为5.23786亿元，占比60.3%[37] - 次级类贷款从2020年12月31日的6990万元减至2021年12月31日的4720万元[38] - 可疑类贷款从2020年12月31日的280万元增至2021年12月31日的530万元[38] - 2021年不良贷款比率为9.9%，与2020年持平；不良贷款余额从2020年的8693.3万元增至2021年的1.03279亿元[41][45] - 2021年拨备覆盖率为59.3%，2020年为60.3%[41] - 2021年贷款损失准备为6123.5万元，2020年为5243.4万元[41] - 2021年贷款减值损失准备率为5.9%，2020年为6.0%[41] - 2021年损失比率为8.0%，2020年为48.2%[41] - 截至2021年12月31日，公司一年内及一年以上到期的贷款分别占发放贷款总额的85.2%及14.8%[91] - 截至2020年及2021年12月31日，公司大部分贷款为保证贷款及附担保物贷款，分别占发放贷款的34.6%及64.8%、23.4%及71.4%[93] - 截至2021年12月31日，公司投资理财产品的结余为人民币2430万元，上市证券及基金的结余为人民币1.75亿元，其他非上市投资及私募股权基金的结余为人民币4120万元，不良债权的结余为人民币4320万元[95] 公司业务管理与发展 - 公司在新增企业客户信用类授信准入及新增贷款申请方面保持严格审查，重点以抵押类客户为主[9] - 公司持续积极组织线下培训，针对业务及后台部门骨干员工设计丰富培训内容[9] - 公司进一步精简团队，优化内部组织结构[9] - 公司持续做好内控制度建设，修订完善各项业务操作规程和贷后管理、风险处置管理办法[9] - 公司信息系统建设进入第二阶段，常用功能已实现手机端操作[9] - 2022年公司会坚持稳健发展，探索新业务机会[10] - 2021年泉州市金融工作办公室颁布《泉州市金融工作办公室关于促进小额贷款公司持续健康发展的若干意见》支持公司发展[13] - 2021年公司是福建省最大的持牌小额贷款公司，按收入计算[14] - 公司2021年已遵守多项监管规定，如福建省小贷公司注册资本不少于1亿元、泉州市小贷公司负债与资本净额比率上限100%等[47] - 公司2021年第一季度偿还银行借款3000万元，第三季度及第四季度分别借入新银行借款3000万元及4800万元 [59] - 2021年公司业务发展、组织架构、信息系统建设均有所提升[129] - 公司考虑在中国发行债券或进行收益权转让及回购融资等，但短期内无确切重大外部融资计划[125] - 2022年公司将坚持稳健发展，争取政策支持，优化架构和队伍，丰富产品种类[129] 公司人员与组织架构 - 吴智锐45岁，自2012年1月1日起任公司执行董事及董事长，有约19年企业管理经验[131] - 周永伟59岁，自2010年1月8日起任公司执行董事，有约34年金融及投资领域经验[133] - 颜志江40岁，自2013年11月11日起任公司执行董事等职，有约18年法律及风险管理经验[137] - 刘爱琴45岁，自2017年8月25日起任公司执行董事，2021年7月2日获委任为董事会秘书[138] - 蒋海鹰46岁，自2015年6月12日起任公司非执行董事，有逾27年企业管理经验[140] - 蔡鎔駿35岁，自2018年6月12日起任公司非执行董事[140] - 吴智锐2000年7月毕业于厦门大学获管理学学士，2006年6月获工商管理硕士学位[131][132] - 周永伟2013年12月获中国南京政治学院经济与行政管理学士学位[136] - 颜志江2003年7月获中山大学法学学士学位，2006年2月获法律职业资格证[137][138] - 刘爱琴1999年7月获厦门大学哲学学士学位，2008年7月获管理学硕士学位[138] - 张立贺先生自2014年7月10日起担任公司独立非执行董事[143] - 林建国先生自2017年6月12日起担任公司独立非执行董事[147] - 孙立勋先生自2017年6月12日起担任公司独立非执行董事[148] - 王世杰先生于2021年6月11日重新获委任为职工代表监事，并担任监事会主席[150] - 阮岑女士自2014年7月10日起担任职工代表监事[152] - 李建成先生自2016年2月4日起加入公司担任股东代表监事[153] - 截至2021年12月31日，公司有63名雇员且均常驻福建省[128] - 董事长兼执行董事吴智锐45岁，2012年11月20日获委任董事，2021年1月18日获委任董事长[194] - 各董事及监事与公司订立的服务合约期限为三年[199] 公司基本信息 - 公司于2010年1月8日在中国注册成立[159] - 公司中国主要营业地点位于福建省泉州市丰泽区大兴街105号汇金国际中心35楼，注册办事处位于福建省泉州市丰泽街361号原财政大楼12楼，香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[159] - 公司主要致力于向当地企业家、中小企业和微型企业提供短期融资解决方案[160] 公司报告与财务披露 - 公司董事呈列截至2021年12月31日止年度的年度报告及经审计财务报表[158] - 截至2021年12月31日，公司附属公司详情载于年报财务报表附注1，洪丽君担任间接全资附属公司香港汇鑫行有限公司董事[166] - 截至2021年12月31日止年度，来自五大客户的利息收入合并占公司总利息收入少于30%，全部五大客户均为独立第三方[175] - 截至2021年12月31日银行及其他借款详情载于年报财务报表附注24[187] - 公司年内无股本变动，集团年内股本变动详情载于年报「综合权益变动表」[188] - 截至年报日期，公司维持上市规则所订明的公众持股量[189] - 截至2021年12月31日止年度，集团无购买、出售或赎回公司任何上市证券[192] - 公司年内无订立或年末存续的股票挂钩协议[193] 公司股利与股份登记 - 董事会建议向2022年6月24日名列公司股东名册的股东派付截至2021年12月31日止年度的末期股利，每股人民币0.05元，待2022年6月10日股东周年大会批准后，预计

公司基本信息 - 公司2021年上半年报告期间为截至2021年6月30日止六个月[7] - 公司H股在香港联交所上市，股份代号为1577[5] - 公司注册地址位于中国福建省泉州市丰泽街361号原财政大楼12楼[10] - 公司主要往来银行包括中国农业银行、中国民生银行和厦门银行[11] - 公司核数师及申报会计师为安永会计师事务所[11] - 公司法律顾问为美国艾金·岗波律师事务所（有关香港法律）[11] - 公司H股股份登记处为宝德隆证券登记有限公司[11] - 公司执行董事包括吴智锐先生（主席）、周永伟先生、颜志江先生和刘爱琴女士[10] - 公司独立非执行董事包括张立贺先生、林建国先生和孙立勋先生[10] - 公司审计委员会主席为张立贺先生[10] - 公司截至2021年6月30日共有68名雇员，全部常驻中国福建省[100] - 公司已实现电脑端及手机端的项目线上审批，并持续组织内部培训和外部学习交流以提高业务人员专业能力[102] - 2021年6月3日泉州市金融办公室发布《泉州市金融办公室关于促进小额贷款公司持续健康发展的若干意见》，为公司发展提供了有利的政策支持[102] 财务数据 - 公司2021年上半年贷款及融资租赁总额为人民币11.134亿元，其中贷款利息收入为人民币6650万元，融资租赁应收款项利息收入为人民币40万元[16] - 公司2021年上半年贷款本金余额为人民币9.465亿元，较2020年底的人民币8.699亿元增长8.8%[20] - 公司2021年上半年循环贷款占比66.0%，定期贷款占比34.0%，循环贷款较2020年底的72.2%有所下降[21] - 公司2021年上半年信用贷款占比3.3%，保证贷款占比27.2%，附担保物贷款占比69.5%[24] - 公司2021年上半年逾期贷款本金额为人民币1.232亿元，占总贷款本金余额的13.0%，较2020年底的人民币7070万元增长74.3%[25] - 公司2021年上半年资本净额为人民币12.394亿元，较2020年底的人民币12.300亿元增长0.8%[18] - 公司2021年上半年贷款及融资租赁/资本净额比率为0.77倍，较2020年底的0.72倍有所上升[18] - 公司截至2021年6月30日的总贷款本金余额为946,519千元，其中不良贷款（次级、可疑、损失）占比为8.7%，较2020年12月31日的9.9%有所下降[27][29] - 公司的不良贷款余额从2020年12月31日的86,933千元减少至2021年6月30日的83,295千元，主要由于报告期内收回了4,000千元的不良贷款[29][34] - 公司的拨备覆盖率从2020年12月31日的60.3%提升至2021年6月30日的61.4%，显示贷款组合的损失准备水平有所增加[29][32] - 公司的贷款损失准备从2020年12月31日的52,434千元减少至2021年6月30日的51,131千元，贷款减值损失准备率从6.0%下降至5.4%[29][33] - 公司的融资租赁应收款项总额从2020年12月31日的11,210千元减少至2021年6月30日的4,518千元，主要由于陆续收到之前融资租赁的还款[35][38] - 公司的租赁应收款项净额从2020年12月31日的10,475千元减少至2021年6月30日的4,215千元，其中一年内到期的租赁应收款项净额为4,047千元[37][38] - 公司的利息收入从2020年12月31日的143,540千元减少至2021年6月30日的66,456千元，损失比率从48.2%大幅下降至3.8%[29][34] - 公司截至2021年6月30日止六个月的利息收入净额为66,270千元人民币，较2020年同期的67,756千元人民币略有下降[44] - 公司未偿还非不良贷款余额的平均结余从2020年6月30日的890,269千元人民币减少21.4%至2021年6月30日的699,593千元人民币[46] - 公司融资租赁应收款项的平均结余从2020年6月30日的30,700千元人民币大幅减少至2021年6月30日的6,819千元人民币[46] - 公司非不良贷款的平均实际年利率从2020年的14.09%上升至2021年的14.92%[46] - 公司银行借款的平均结余从2020年6月30日的57,667千元人民币减少至2021年6月30日的25,167千元人民币[52] - 公司银行借款的实际年利率从2020年的5.09%下降至2021年的4.73%[52] - 公司发放贷款及应收账款减值准备计提净额从2020年的45.2百万元人民币大幅减少至2021年的2.4百万元人民币[55] - 公司2021年上半年净利润为32,739,134元，同比增长406.3%[144] - 公司2021年上半年经营现金流净额为94,540,678元，同比增长72.5%[147] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物为84,080,540元，同比增长95.1%[147] - 公司2021年上半年派发股东股利34,000,000元，与2020年同期持平[144] - 公司2021年上半年资本公积为69,383,972元，与2020年同期持平[144] - 公司2021年上半年留存溢利为259,940,303元，同比增长13.2%[144] - 公司2021年上半年非控股权益为153,156,077元，同比增长13.8%[144] - 公司2021年上半年权益合计为1,239,390,160元，同比增长4.4%[144] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为870,617元，同比扭亏为盈[147] - 公司2021年上半年筹资活动使用的现金流量净额为30,952,291元，同比减少24.2%[147] - 泉州匯鑫小額貸款股份有限公司2021年上半年利息收入淨額為66,269,508元，較2020年同期的67,755,387元略有下降[162] - 公司主要收入來源於小額貸款業務，且大部分收入和資產位於中國福建省泉州市[158][159] - 公司持有晉江市匯鑫小額貸款有限公司47.9%的股權，並通過協議控制該公司[150] - 公司附屬公司泉州匯鑫行投資有限責任公司註冊資本為50,000,000元，公司持有100%股權[150] - 公司附屬公司泉州市連車融資租賃有限公司註冊資本為10,000,000美元，公司持有75%股權[150] - 公司附屬公司晉江麒鼎建材有限公司和晉江厚德鑫信息服務有限公司的註冊資本均為5,000,000元，公司間接持有100%股權[150] - 公司已提早採納香港財務報告準則第16號修訂本，該修訂本對公司財務狀況無影響[157] - 公司2021年上半年發放貸款及應收賬款的利息收入為66,894,102元，較2020年同期的69,267,800元有所下降[162] - 发放贷款及应收账款减值损失在2021年上半年为2,370,821元，相比2020年同期的45,158,322元大幅减少[165] - 金融资产收益净额在2021年上半年为4,933,772元，相比2020年同期的3,595,973元有所增长[166] - 其他收入及溢利净额在2021年上半年为331,317元，相比2020年同期的1,338,246元大幅下降[167] - 税前利润在2021年上半年为57,183,510元，相比2020年同期的14,982,511元显著增长[171] - 所得税费用在2021年上半年为13,783,879元，相比2020年同期的3,615,462元大幅增加[170] - 公司派发2020年度股利每股普通股0.05元，合计34百万元，已于2021年8月10日派发[173] - 基本每股收益在2021年上半年为0.05元，相比2020年同期的0.01元有所提升[176] - 现金及现金等价物在2021年6月30日为96,271,669元，相比2020年12月31日的31,876,542元大幅增加[177] - 按公允价值计入损益的金融资产在2021年6月30日为267,081,112元，相比2020年12月31日的362,839,515元有所减少[182] - 公司发放贷款总额从2020年12月31日的876,020,275元增长至2021年6月30日的953,020,139元，增长8.8%[187] - 租赁应收款项净额从2020年12月31日的10,475,057元减少至2021年6月30日的4,215,063元，下降59.8%[187] - 保证贷款占比从2020年12月31日的34.6%下降至2021年6月30日的27.2%，而附担保物贷款占比从64.8%上升至69.5%[188] - 公司于2021年6月30日的账面总值达到957,235,202元，较2020年12月31日的886,495,332元增长8.0%[190] - 预期信贷损失准备从2020年12月31日的52,959,722元减少至2021年6月30日的51,485,543元，下降2.8%[195] - 租赁应收款项1年内逾期金额从2020年12月31日的10,389,311元减少至2021年6月30日的4,305,259元，下降58.6%[197] - 物业及设备总额从2020年12月31日的14,124,471元增加至2021年6月30日的14,484,805元，增长2.6%[198] 股东信息 - 执行董事周永伟先生持有公司203,932,000股内资股，占相关类别股本的40.79%，占已发行股本总额的29.99%[105] - 非执行董事蒋海鹰先生持有公司50,000,000股内资股，占相关类别股本的10.00%，占已发行股本总额的7.35%[105] - 福建七匹狼集团持有公司203,932,000股内资股，占相关类别股本的40.79%，占已发行股本总额的29.99%[111] - 厦门高鑫泓持有公司67,932,000股内资股，占相关类别股本的13.59%，占已发行股本总额的9.99%[111] - 泉州远鹏持有公司57,248,000股内资股，占相关类别股本的11.45%，占已发行股本总额的8.42%[111] - 福建盼盼持有公司54,458,000股内资股，占相关类别股本的10.89%，占已发行股本总额的8.01%[111] - 泉州豪翔持有公司50,000,000股内资股，占相关类别股本的10.00%，占已发行股本总额的7.35%[115] - 洪尔莞女士持有31,336,000股H股，占相关类别股本的17.41%，占已发行股本总额的4.61%[115] - Good Rising Investments Limited持有29,444,361股H股，占相关类别股本的16.36%，占已发行股本总额的4.33%[115] - 誉泰投资有限公司持有22,200,000股H股，占相关类别股本的12.33%，占已发行股本总额的3.26%[115] - 郑秋月女士及其配偶庄铭挺先生合计持有22,112,000股H股，占相关类别股本的12.28%，占已发行股本总额的3.25%[115] - 富智投资（香港）有限公司持有21,662,000股H股，占相关类别股本的12.03%，占已发行股本总额的3.19%[115] - 许英谊先生持有11,508,000股H股，占相关类别股本的6.39%，占已发行股本总额的1.69%[115] - 公司已发行股份总数为680,000,000股，包括180,000,000股H股及500,000,000股内资股[119] 其他信息 - 公司未在2021年6月30日止六个月内购买、出售或赎回任何上市证券[127] - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股利[128] - 2021年上半年利息收入为66,894,102人民币，同比下降3.4%[137] - 2021年上半年净利息收入为66,269,508人民币，同比下降2.2%[137] - 2021年上半年税后净利润为43,399,631人民币，同比增长281.8%[137] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为32,739,134人民币，同比增长406.5%[137] - 2021年6月30日现金及现金等价物为96,271,669人民币，同比增长202%[140] - 2021年6月30日发放贷款及应收款项为267,081,112人民币，同比下降26.4%[140] - 2021年6月30日总资产为1,317,451,715人民币，同比增长0.5%[140] - 2021年6月30日计息银行借款为20,022,500人民币，同比下降60%[140] - 2021年6月30日归属于母公司股东的权益为1,086,234,083人民币，同比下降0.1%[140] - 2021年上半年基本每股收益为0.05人民币，同比增长400%[137]

小微企业普惠信贷业务情况 - 2020年小微企業普惠信貸投放總額增加約30%，利率較2019年低0.51%[13] 公司整体财务关键指标 - 截至2020年12月31日止年度，公司淨利息收入為人民幣143.5百萬元[14] - 截至2020年12月31日止年度，公司淨利潤為人民幣53.9百萬元[14] - 截至2020年12月31日止年度，公司貸款餘額達到人民幣869.9百萬元[14] - 截至2020年12月31日，公司股本为人民币6.8亿元，资本净额为人民币12.3亿元，贷款本金余额为人民币8.699亿元，租赁应收款项为人民币1120万元，贷款及融资租赁/资本净额比率为0.72倍；2019年对应数据分别为人民币6.8亿元、人民币12.289亿元、人民币11.087亿元、人民币3920万元、0.93倍[23] - 2020年发放贷款利息收入为人民币1.435亿元，融资租赁应收款项利息收入为人民币270万元[23] - 2020年利息收入净额为人民币143545千元，2019年为人民币161761千元[65] - 2020年未偿还非不良贷款余额平均结馀为人民币830943千元，2019年为人民币1097755千元[67] - 2020年生息融资租赁应收款项平均结馀为人民币23620千元，2019年为人民币493332千元[67] - 2020年非不良贷款平均实际年利率为14.26%，2019年为15.07%[67] - 2020年生息融资租赁应收款项平均实际年利率为11.48%，2019年为10.97%[67] - 利息收入从2019年的1.708亿元减少14.4%至2020年的1.462亿元[74] - 未偿还非不良贷款余额平均结余从2019年的10.978亿元减少24.3%至2020年的8.309亿元[74] - 融资租赁应收款项平均结余从2019年的4930万元减少52.1%至2020年的2360万元[74] - 非不良贷款的平均实际年利率从2019年的15.1%降至2020年的14.3%[74] - 银行借款平均结余从2019年的1.502亿元减少至2020年的5440万元[76] - 发放贷款及应收账款减值准备计提净额从2019年的3780万元增至2020年的6910万元[80] - 业务及管理费用从2019年的3320万元减少至2020年的2660万元[82] - 金融资产收益净额从2019年的410万元增加至2020年的2040万元[83] - 其他净收入及溢利从2019年的250万元略增至2020年的290万元[87] - 负债率从2019年的3.2%降至2020年的1.7%[92] - 2020年经营活动产生现金流量净额为68744千元，2019年为140665千元[95] - 2020年投资活动使用现金流量净额为7873千元，2019年产生现金流量净额为19275千元[95] - 2020年筹资活动使用现金流量净额为76954千元，2019年为175652千元[95] - 2020年末现金及现金等价物为19686千元，2019年末为36119千元[95] - 2020年发放贷款及应收账款净额为833536千元，较2019年的1098824千元减少[103][108] - 截至2020年12月31日，按公允价值计入损益的金融资产为362840千元，较2019年的118279千元增加[103] - 2020年买入返售证券为3800千元，较2019年的29900千元减少[103] - 2020年资产合计为1310287千元，负债合计为80296千元，净资产为1229991千元[103] - 2019年和2020年发放贷款总余额分别为876,020千元和1,129,136千元[114] - 截至2020年12月31日，投资理财产品、上市证券及其他非上市投资的结余分别为131.4百万元、212.3百万元及19.1百万元[115] - 2019年和2020年12月31日商誉维持在14.7百万元[116] - 其他无形资产由2019年12月31日的1.6百万元减少至2020年12月31日的1.2百万元[117] - 递延税项资产由2019年12月31日的3.2百万元增加至2020年12月31日的10.8百万元[118] - 其他资产由2019年12月31日的15.3百万元增加至2020年12月31日的42.8百万元[121] - 2019年和2020年12月31日应付所得税分别为7.4百万元及3.9百万元[121] - 2019年和2020年12月31日其他应付款项分别为12.6百万元及21.1百万元[122] - 2020年和2019年权益回报率分别为3.8%和6.0%，资产回报率分别为4.1%和5.6%，总贷款与总资产比率分别为67.7%和88.2%，负债率分别为1.7%和3.2%[136] - 公司权益回报率从2019年的6.0%降至2020年的3.8%[139] - 公司资产回报率从2019年的5.6%降至2020年的4.1%[139] - 公司总贷款与总资产比率从2019年的88.2%降至2020年的67.7%[139] - 公司负债率从2019年的3.2%降至2020年的1.7%[139] 业务策略调整 - 公司調整業務策略，縮小純信用類授信業務，拓展房產抵押類業務[13] 业务运营优化 - 公司建立線上信息系統，業務審批已實現線上操作[14] - 公司適當精簡團隊，建立高效精幹業務團隊[14] - 公司積極組織內部培訓、業務探討和團隊建設[14] 贷款业务结构变化 - 公司贷款本金余额从2019年12月31日的人民币11.087亿元降至2020年12月31日的人民币8.699亿元[24] - 2020年按行业划分贷款结余中，制造业占27.4%（人民币2.38353亿元），批发及零售业占31.2%（人民币2.71327亿元）等；2019年制造业占32.4%（人民币3.58926亿元），批发及零售业占31.5%（人民币3.49104亿元）等[25] - 2020年循环贷款本金余额占比72.2%（人民币6.28525亿元），定期贷款占比27.8%（人民币2.41413亿元）；2019年循环贷款占比70.8%（人民币7.85082亿元），定期贷款占比29.2%（人民币3.23593亿元）[29] - 2020年信用贷款本金余额占比0.6%（人民币500万元），保证贷款占比34.6%（人民币3.01169亿元）等；2019年信用贷款占比0.5%（人民币600万元），保证贷款占比38.4%（人民币4.25777亿元）等[30] - 2020年信用贷款最低利率15.6%，最高利率18.0%；2019年最低利率12.0%，最高利率19.9%等[33] - 2020年附担保物贷款中楼宇所有权担保物价值为人民币3.49788亿元，2019年为人民币4.60807亿元等[34] - 截至2020年12月31日，一年内到期贷款占总贷款本金余额的81.4%，一年以上到期占10.5%[35] - 截至2020年12月31日，逾期贷款本金结余占总贷款本金余额的8.1%；2019年该比例为7.2%[35] - 截至2019年及2020年12月31日逾期贷款本金额分别为8020万元及7070万元，分别占总贷款本金余额的7.2%及8.1%[38] - 截至2019年12月31日有23项总额8020万元逾期贷款，截至2020年12月31日有20项总额7070万元逾期贷款[38] - 2020年增添11项总额4980万元逾期贷款，收回5项总额740万元逾期贷款，缴销9项总额5180万元2019年逾期贷款[39] - 2020年最多为100万元贷款本金余额借款人2942人，金额6744.4万元，占比7.8%；2019年借款人3088人，金额13442万元，占比12.1%[41] - 2020年正常贷款本金余额52378.6万元，占比60.3%；2019年为73087万元，占比65.9%[44] - 2020年次级贷款本金余额6986.5万元，占比8.0%；2019年为1333.3万元，占比1.2%[44] - 2020年可疑贷款本金余额276.9万元，占比0.3%；2019年为4672.3万元，占比4.2%[44] - 2020年不良贷款比率9.9%，2019年为6.5%[49] - 2020年拨备覆盖率60.3%，2019年为89.0%[49] - 2020年贷款减值损失准备率6.0%，2019年为5.8%[49] - 公司应收不良贷款从2019年12月31日的人民币7330万元增加至2020年12月31日的人民币8690万元，不良贷款比率从6.5%增加至9.9%[53] - 截至2019年和2020年12月31日，保证贷款分别占发放贷款的38.8%和34.6%，附担保物贷款分别占60.7%和64.8%[113] - 截至2020年12月31日，一年内到期贷款占发放贷款总额的81.4%，一年以上到期贷款占10.5%[109] 融资租赁业务情况 - 2020年有担保融资租赁应收款为人民币7033千元，占比62.7%；无担保为人民币4177千元，占比37.3%；2019年有担保为人民币21899千元，占比55.8%；无担保为人民币17330千元，占比44.2%[56] - 公司租赁应收款项及净额分别从2019年12月31日的人民币3920万元及人民币3550万元减少至2020年12月31日的人民币1120万元及人民币1050万元[57] 公司未来业务预期 - 2021年公司预计部分客户从银行回到持牌机构且客户风险程度上升[154] 公司人员信息 - 周永伟58岁，自2010年1月8日起担任公司执行董事，负责企业策略规划及整体业务发展管理，有33年金融投资经验[161] - 颜志江39岁，自2013年11月11日起担任公司执行董事等职，负责企业管治和风险管理，有17年法律事务管理经验[165] - 刘爱琴44岁，自2017年8月25日起调任公司执行董事，负责财务管理和提供策略意见[166] - 蒋海尔45岁，自2015年6月12日起担任公司非执行董事，有逾26年企业管理经验[169] - 蔡锋骏34岁，自2018年6月12日起担任公司非执行董事，担任多家公司总经理[169] - 张立贺44岁，自2014年7月10日起担任公司独立非执行董事，负责提供独立财务意见[172] - 林建国69岁，自2017年6月12日起担任独立非执行董事，曾在中国人民解放军服役，后任职于中国银行[176] - 孙立勋59岁，自2017年6月12日起担任独立非执行董事，自2011年起任重庆农村商业银行独立非执行董事等职[177] - 洪丽君34岁，自2014年7月10日及2015年12月15日起分别担任职工代表监事及监事会主席，2011年7月18日加入公司[179] - 阮岑40岁，自2014年7月10日起担任职工代表监事，2010年3月1日加入公司[184] - 李建成33岁，自2016年2月4日起加入公司担任股东代表监事，自2012年4月起任职七匹狼控股集团[185] - 陈金助44岁，自2015年12月15日起担任独立监事，曾在多家律所任职[186] - 吴麟弟43岁，自2015年12月15日起担任独立监事，曾在中国联通等公司任职，2009年取得中级经济师资格及中国注册会计师资格[187] 公司人员资质荣誉 - 周永伟于2010年4月获国务院表彰为全国劳动模范[164] - 颜志江于2006年2月获中国司法部法律职业资格证，2013年8月9日获上海证券交易所董事会秘书资格[166] - 刘爱琴于2011年8月获中级会计资格证书[166] - 张立贺为中国注册会计师，2007年12月取得中国厦门大学会计硕士学位[173] 公司基本信息 - 公司于2010年1月8日在中国注册成立，中国主要营业地及

公司基本信息 - 公司2020年中期报告涵盖截至2020年6月30日止六个月的财务数据[8][10] - 公司主要营业地点位于中国福建省泉州市丰泽街361号原财政大楼12楼[14] - 公司H股在香港联交所上市，股份代号为1577[6][14] - 公司审计委员会由张立贺先生、林建国先生和蔡镕駿先生组成[14] - 公司主要往来银行包括中国农业银行、中国民生银行和厦门银行[26] - 公司核数师及申报会计师为安永会计师事务所[17] - 公司法律顾问为美国艾金·岗波律师事务所[20] - 公司H股股份登记处为宝德隆证券登记有限公司[23] - 公司截至2020年6月30日已发行股份总数为680,000,000股，包括180,000,000股H股和500,000,000股内资股[184] 财务报告内容 - 公司中期报告包括简明综合损益表、财务状况表、权益变动表和现金流量表[4] - 公司管理层讨论及分析部分涵盖财务表现和业务运营情况[28] 贷款及融资租赁 - 公司截至2020年6月30日止六个月的贷款及融资租赁总额为人民币650.8百万元[30] - 公司截至2020年6月30日止六个月的贷款利息收入为人民币67.5百万元[30] - 公司截至2020年6月30日止六个月的融资租赁应收款项利息收入为人民币1.7百万元[30] - 公司截至2020年6月30日的贷款本金余额为人民币922.2百万元，较2019年12月31日的人民币1,108.7百万元减少[35] - 公司截至2020年6月30日的租赁应收款项为人民币24.4百万元，较2019年12月31日的人民币39.2百万元减少[34] - 公司截至2020年6月30日的逾期贷款本金额为人民币94.1百万元，占总贷款本金余额的10.2%[42] - 公司截至2020年6月30日的循环贷款本金余额为人民币668,273千元，占总贷款本金余额的72.5%[36] - 公司截至2020年6月30日的保证贷款本金余额为人民币286,157千元，较2019年12月31日的人民币425,777千元减少[41] - 公司截至2020年6月30日的逾期贷款减值损失准备为人民币21.3百万元[42] - 截至2020年6月30日，公司贷款本金余额为922,190千元，其中正常贷款占比66.7%，关注贷款占比23.8%，次级贷款占比7.9%，可疑贷款占比0.3%，损失贷款占比1.3%[47] - 可疑类贷款由2019年12月31日的46.7百万元减少至2020年6月30日的2.8百万元，主要由于部分未收回的可疑类贷款已被核销[48] - 减值贷款比率由2019年12月31日的6.5%增加至2020年6月30日的9.4%，主要由于客户偿债能力下降导致部分贷款被归类为已减值贷款[57] - 已减值发放贷款余额由2019年12月31日的73.3百万元增加至2020年6月30日的87.6百万元[57] - 拨备覆盖率由2019年12月31日的89.0%下降至2020年6月30日的51.4%[53] - 贷款减值损失准备由2019年12月31日的65,262千元减少至2020年6月30日的44,968千元[53] - 融资租赁应收款项总额由2019年12月31日的39,229千元减少至2020年6月30日的24,429千元[61] - 一至两年内到期的租赁应收款项由2019年12月31日的11.2百万元减少至2020年6月30日的4.3百万元[62] - 两至三年内到期的租赁应收款项由2019年12月31日的0.8百万元减少至2020年6月30日的0.04百万元[62] - 公司2020年上半年发放贷款及应收账款减值准备计提净额为45.2百万元，同比增加104.5%[109] - 公司2020年上半年遵守了向单一借款人授出的未偿还贷款余额与未偿还贷款余额总额的比率不得低于70%的规定[92] - 公司2020年上半年遵守了融资租赁公司风险资产不得超过其净资产总额10倍的规定[92] - 公司2020年上半年遵守了小额贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过有关小额贷款公司资本净额5%的规定[88] - 公司发放贷款及应收账款净额从2019年12月31日的人民币1,098.8百万元减少至2020年6月30日的人民币904.3百万元，主要由于调整策略以应对市场信贷风险增加[139] - 截至2020年6月30日，公司一年内到期的贷款占发放贷款总额的79.0%，一年以上到期的贷款占10.9%[139] 财务表现 - 公司2020年上半年利息收入净额为67,756千元，同比下降25.4%[95] - 公司2020年上半年未减值贷款平均结余为890,269千元，同比下降23.3%[102] - 公司2020年上半年融资租赁应收款项平均结余为30,700千元，同比下降46.7%[102] - 公司2020年上半年未减值贷款平均实际年利率为14.09%，同比下降1.24个百分点[102] - 公司2020年上半年银行借款平均结余为57,667千元，同比下降66.1%[103] - 公司2020年上半年银行借款实际年利率为5.09%，同比下降0.91个百分点[103] - 公司业务及管理费用从2019年6月30日止六个月的14.8百万元减少至2020年6月30日止六个月的12.7百万元，主要由于贷款规模下降导致服务费减少[114] - 公司其他净收入及溢利从2019年6月30日止六个月的1.2百万元增加至2020年6月30日止六个月的4.9百万元，主要由于按公允价值计入损益的金融资产交易增加[115] - 公司所得税费用从2019年6月30日止六个月的13.7百万元减少至2020年6月30日止六个月的3.6百万元，实际税率分别为23.6%和24.1%[116] - 公司净利润及综合收益合计从2019年6月30日止六个月的44.4百万元减少至2020年6月30日止六个月的11.4百万元[118] - 公司负债率从2019年12月31日的3.2%减少至2020年6月30日的0.6%[119] - 公司经营活动产生现金净额从2019年6月30日止六个月的-34.2百万元增加至2020年6月30日止六个月的54.8百万元[123] - 公司投资活动使用现金净额为2020年6月30日止六个月的7.1百万元，主要由于购买物业[126] - 公司筹资活动使用现金净额为2020年6月30日止六个月的40.9百万元，包括支付股利18.8百万元和偿还银行借款20.0百万元[127] - 公司现金及现金等价物从2019年12月31日的36.1百万元增加至2020年6月30日的43.1百万元，主要由于贷款规模下降[131][132] 资产与负债 - 公司商誉在2019年12月31日及2020年6月30日均维持在人民币14.7百万元[140] - 公司无形资产从2019年12月31日的人民币1.6百万元减少至2020年6月30日的人民币0.8百万元，主要由于无形资产摊销[141] - 公司递延税项资产从2019年12月31日的人民币3.2百万元增加至2020年6月30日的人民币6.7百万元，主要由于发放贷款及应收账款减值损失产生的所得税前可抵扣暂时性差异增加[142] - 公司其他资产从2019年12月31日的人民币15.3百万元增加至2020年6月30日的人民币30.2百万元，主要由于购买物业的预付款项及预付所得税[143] - 公司其他应付款项从2019年12月31日的人民币12.6百万元增加至2020年6月30日的人民币39.4百万元，主要由于应付股利增加人民币34.0百万元[147] - 公司未偿还银行借款从2019年12月31日的人民币70,108千元减少至2020年6月30日的人民币50,061千元[148] - 公司租赁负债从2019年12月31日的人民币1.6百万元减少至2020年6月30日的人民币1.0百万元[149] - 公司资本开支从2019年的人民币2,645千元增加至2020年的人民币7,867千元，主要由于融资租赁业务增加[151] 疫情影响 - 2020年COVID-19疫情加速了互联网经济的渗透，公司部分线下业务受到影响，但逐渐发展线上审批和线上业务[161] - 公司开发了线上培训系统，员工可自行选择时间进行学习，疫情缓解后将逐步恢复线下培训[161] 股东信息 - 截至2020年6月30日，董事长兼执行董事周永伟先生持有203,932,000股内资股，占相关类别股本的40.79%，占已发行股本总额的29.99%[165] - 非执行董事蒋海鹰先生持有50,000,000股内资股，占相关类别股本的10.00%，占已发行股本总额的7.35%[165] - 福建七匹狼集团直接拥有已发行内资股的40.79%权益，周永伟先生控制福建七匹狼集团表决权三分之一以上[169] - 泉州豪翔直接拥有已发行内资股的10%权益，蒋海鹰先生被视为拥有泉州豪翔于公司的权益[170] - 福建七匹狼集团为实益拥有人，持有203,932,000股内资股，占相关类别股本的40.79%，占已发行股本总额的29.99%[176] - 厦门高鑫泓为实益拥有人，持有67,932,000股内资股，占相关类别股本的13.59%，占已发行股本总额的9.99%[176] - 泉州远鹏为实益拥有人，持有57,248,000股内资股，占相关类别股本的11.45%，占已发行股本总额的8.42%[176] - 福建盼盼为实益拥有人，持有54,458,000股内资股，占相关类别股本的10.89%，占已发行股本总额的8.01%[176] - 泉州豪翔持有50,000,000股内资股，占总股本的10.00%和总股份的7.35%[179] - 蔡建楚先生持有30,954,000股H股，占总股本的17.20%和总股份的4.55%[179] - 洪爾莞女士持有29,416,000股H股，占总股本的16.34%和总股份的4.33%[179] - Good Rising Investments Limited持有29,444,361股H股，占总股本的16.36%和总股份的4.33%[179] - 吳為棋先生持有29,070,000股H股，占总股本的16.15%和总股份的4.28%[179] - 鄭秋月女士及其配偶持有20,964,000股H股，占总股本的11.65%和总股份的3.08%[179] - 譽泰投資有限公司持有20,554,000股H股，占总股本的11.42%和总股份的3.02%[179] - 富智投资(香港)有限公司持有20,514,000股H股，占总股本的11.40%和总股份的3.02%[179] - 許英誼先生持有11,508,000股H股，占总股本的6.39%和总股份的1.69%[179]

公司业务概况 - 公司主要从事贷款业务及融资租赁业务，2019年按收入计是福建省最大持牌小额贷款公司[17] 财务数据 - 2019年净利息收入为人民币1.618亿元，净利润为人民币7450万元，贷款余额达到人民币11.087亿元[9] - 截至2019年12月31日，公司对客户授出的贷款及融资租赁总额为29.36亿元[18] - 2019年公司发放贷款利息收入为1.654亿元，融资租赁应收款项利息收入为540万元[20] - 公司贷款本金余额从2018年末的10.003亿元增至2019年末的11.087亿元，主要因晋江汇鑫综合入账[22] - 2019年制造业、批发及零售、金融行业贷款结余占比分别为32.4%、31.5%、4.2%[23] - 2019年循环贷款本金余额7.85082亿元，占比70.8%；定期贷款本金余额3.23593亿元，占比29.2%[25] - 2019年信用贷款本金余额600万元，占比0.5%，较2018年大幅减少[26] - 2019年保证贷款本金余额4.25777亿元，占比38.4%[26] - 2019年有保证的附担保物贷款本金余额4.52356亿元，占比40.8%；无保证的附担保物贷款本金余额2.24542亿元，占比20.3%[26] - 2019年贷款本金余额总计1108675千元，2018年为1000318千元[31] - 2019年和2018年逾期贷款本金额分别为80200千元和76900千元，占比分别为7.2%和7.7%[31][36] - 2019年楼宇所有权为460807千元，2018年为301563千元[31] - 按风险规模划分，2019年贷款本金余额最多为1000000元的借款人有3088个，金额为134420千元，占比12.1%[38] - 2019年“正常”类贷款本金余额为730870千元，占比65.9%；“关注”类为304499千元，占比27.5%[43] - 公司“可疑”类贷款从2018年的12100千元增至2019年的46700千元[43] - 2019年减值贷款比率为6.5%，拨备覆盖率为89.0%[44] - 2019年贷款减值损失准备率为5.8%，损失比率为23.0%[44] - 截至2019年12月31日，一年內及一年以上到期的贷款分别占总贷款本金余额的72.7%及20.1%[32] - 2019年逾期贷款本金额增加主要因增添22800千元晋江汇鑫逾期贷款及增加4400千元本公司逾期贷款，部分被收回的15000千元本公司逾期贷款抵销[37] - 公司已减值发放贷款由2018年12月31日的5500万元增加至2019年12月31日的7330万元，减值贷款比率由5.4%增加至6.5%[52] - 2019年有担保融资租赁应收款项为2.19亿元，占比55.8%；无担保为1.73亿元，占比44.2%；2018年对应数据分别为2.98亿元、52.0%和2.69亿元、48.0%[54] - 2019年租赁应收款项总额为3.92亿元，净额为3.55亿元；2018年分别为5.68亿元和4.97亿元[56] - 一至两年内到期及两至三年内到期的租赁应收款项分别由2018年的2.31亿元和8400万元减少至2019年的1.19亿元和800万元[57] - 2019年发放贷款利息收入为16.54亿元，融资租赁应收款项利息收入为5414万元；2018年分别为15.59亿元和848万元[78] - 2019年利息收入净额为16.18亿元，2018年为14.62亿元[78] - 公司利息收入从2018年的1.568亿元增加8.9%至2019年的1.708亿元，未减值贷款余额平均结余从2018年的9.526亿元增加15.2%至2019年的10.978亿元[85] - 2019年融资租赁应收款项平均结余为4930万元，主要因2018年10月起开展融资租赁业务；未减值贷款平均实际年利率从2018年的16.37%降至2019年的15.07%[83][85] - 银行借款平均结余从2018年的1.854亿元略降至2019年的1.502亿元，实际年利率从2018年的5.73%升至2019年的5.92%[86][90] - 发放贷款及应收账款减值准备计提净额从2018年的1830万元增至2019年的3780万元，主要因晋江汇鑫综合入账及现有已减值贷款减值准备计提增加[91] - 业务及管理费用从2018年的2520万元增至2019年的3320万元，主要因晋江汇鑫综合入账、员工成本增加及摊销新增无形资产[92][93] - 税金及附加费分别占2018年及2019年业务及管理费用的5.1%及5.4%，员工成本分别占47.3%及48.2%[92] - 其他净收入及溢利从2018年的310万元增至2019年的660万元，主要因晋江汇鑫综合入账[97] - 2018年及2019年公司按25%一般税率缴税，所得税费用分别为2630万元及2360万元，实际税率分别为23.0%及24.1%[100] - 2018年及2019年公司分别录得净利润8800万元及7450万元[102] - 公司负债率从2018年的12.4%降至2019年的3.2%，主要因银行借款减少[103] - 2019年经营活动产生现金流量净额为14070万元，较2018年的325.8万元大幅增加[105][107] - 2019年投资活动产生现金流量净额为1930万元，主要因收到晋江汇鑫股利720万元及综合入账使净现金增加1250万元[105][107] - 2019年筹资活动使用现金流量净额为17570万元，主要因偿还银行借款20000万元等，部分被非控股股东注资2000万元和银行借款所得款项7000万元抵消[105][112] - 截至2018年和2019年12月31日，现金及现金等价物分别为5170万元和3610万元，减少主要因计息银行借款减少13020万元及按公允价值计入损益的金融资产增加6530万元[113][121] - 2019年发放贷款及应收账款净额为109882.4万元，较2018年的103698.5万元增加，主要因晋江汇鑫综合入账[115][124] - 2019年按公允价值计入损益的金融资产为11827.9万元，较2018年的5300万元增加6527.9万元[115] - 2019年买入返售金融资产为2990万元，2018年为0[115] - 2019年使用权资产为193万元，2018年为0[115] - 2019年商誉从2018年的222.1万元增加到1472.9万元[115] - 2019年计息银行借款从2018年的20033.7万元减少到7010.8万元[115] - 截至2019年12月31日，一年内及一年以上到期的贷款分别占贷款总额的73.1%及19.8%，2018年对应比例未提及[128] - 2019年已逾期贷款为80,156千元，占比7.1%；2018年为76,851千元，占比7.5%[128] - 2019年保证贷款和附担保物贷款分别占发放贷款的38.8%及60.7%；2018年分别占41.7%及53.7%[128] - 商誉由2018年的220万元增加至2019年的1470万元[129] - 其他无形资产由2018年的10万元增加至2019年的160万元[130] - 递延税项资产由2018年的210万元增加至2019年的320万元[131] - 其他资产由2018年的1310万元增加至2019年的1530万元[132] - 2019年应付所得税为740万元，2018年为1160万元[133] - 2019年其他应付款项为1260万元，2018年为1420万元[134] - 2019年权益回报率为6.0%，2018年为8.4%；资产回报率2019年为5.6%，2018年为6.8%[148] - 公司权益回报率从2018年的8.4%降至2019年的6.0%，主要因2019年增加贷款减值损失准备致净利润下降[151] - 公司资产回报率从2018年的6.8%降至2019年的5.6%，主要因平均实际年利率下降[151] - 公司总贷款与总资产比率从2018年的83.1%增至2019年的88.2%，资本利用率较高[151] - 公司负债率从2018年的12.4%降至2019年的3.2%，主要因未偿还银行借款减少[151] 业务策略 - 业务策略上控制单一客户授信金额，降低信用保证类业务规模，关注客户现金流及资产流动性，细分客户并推出新产品“优房好贷”[10] 融资策略 - 融资策略上推进资产证券化举措，2019年12月收到深交所出具的无异议函，专项计划发行总额不超人民币3亿元的资产支持证券[10] 组织体系建设 - 组织体系建设方面强化人力资源策略性和开发功能，设计人员培训体系，开展多专题培训，开发支持多业务品种的B端系统和面向消费端分期的C端系统[10] 企业文化建设 - 企业文化上明确核心使命和核心价值观，将其贯彻到日常管理行为中[11] 宏观经济展望 - 展望2020年，国内处于新旧周期交替、结构性调整中，中美冲突和变数仍存在，宏观经济不确定性或增强[11] 公司发展目标 - 公司将强化组织体系和文化建设，为客户提供有价值服务，助力实体经济发展[11] 资金来源 - 公司主要通过股东股本和银行借款组合为运营提供资金[20] 合规情况 - 公司在2019年度遵守福建省小额贷款公司注册资本不得少于1亿元的规定[62][63] - 公司在2019年度遵守泉州市小额贷款公司负债与资本净额比率上限为100%的规定[64][65] - 公司在2019年度遵守小额贷款公司收取利率相关规定[66][67][68] - 公司在2019年度遵守不得向股东等关联方授出货款的规定[68][69] 公司经营区域与风险应对 - 2019年6月25日公司经营区域范围获批变更为在泉州全域内办理小额贷款业务[163] - 公司采取提高员工服务能力、优化资产结构、增加新展业模式等措施应对经营风险[163][164] 公司管理层 - 吴智锐自2012年11月20日起担任公司总经理，负责制定并执行企业策略等，有约17年企业管理经验[169] - 颜志江自2013年11月11日起担任公司执行董事等职，负责企业管治措施等，有约16年法律事务管理/风险管理经验[173] - 刘爱琴自2017年8月25日起担任公司执行董事兼财务部门负责人，负责财务管理等[174] - 蒋海尔自2015年6月12日起担任公司非执行董事，有逾26年企业管理经验[175] - 蔡鎔骏自2018年6月12日起担任公司非执行董事，任职多家公司总经理[178] - 张立贺自2014年7月10日起担任公司独立非执行董事，为中国注册会计师[180] - 林建国自2017年6月12日起担任公司独立非执行董事，曾在中国人民解放军服役及任职于中国银行[181] - 孙立勋自2017年6月12日起担任公司独立非执行董事，还在多家公司任职[185] - 洪丽君自2014年7月10日及2015年12月15日起分别担任职工代表监事及监事会主席，曾在海通证券任职[187] - 李建成于2016年2月4日加入集团担任股东代表监事，2017年8月22日辞任，2018年6月12日重任[188] - 阮岑自2014年7月10日起担任职工代表监事，曾在泉州轻工工艺进出口等公司任职[191] - 陈金助自2015年12月15日起担任独立监事，有丰富法务工作经验[192] - 吴麟弟自2015年12月15日起担任独立监事，在多家公司担任过不同职务[193] - 蒋斌自2015年4月起担任公司副总经理，有约12年企业管理经验[197] 年度报告相关 - 董事呈列集团截至2019年12月31日止年度的年度报告及经审计财务报表[200] 公司其他情况 - 截至2019年12月31日，公司无资产负债表外安排[152] - 截至2019年12月31日，公司未使用衍生金融工具对冲汇率变动风险[153] - 截至2019年12月31日，公司无重大投资或收购[156] - 截至2019年12月31日，公司有85名雇员且全部常驻福建省[159]

公司基本信息 - [公司全称为泉州匯鑫小額貸款股份有限公司，于2010年1月8日在中国成立，2014年8月18日转制，H股于2016年9月30日在香港联交所上市，股份代号为1577][8][9] - [公司执行董事包括周永伟先生（主席）、吴智锐先生、颜志江先生、刘爱琴女士；非执行董事有蒋海鹰先生、蔡镕骏先生；独立非执行董事为张立贺先生、林建国先生、孙立勋先生][12] - [公司注册地址和总部/中国主要营业地点均为中国福建省泉州市丰泽街361号原财政大楼12楼，香港主要营业地点为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼][12] - [公司核数师及申报会计师为安永会计师事务所，法律顾问为美国艾金·岗波律师事务所（有关香港法律）][14] - [公司主要往来银行包括中国农业银行晋江金井支行、中国工商银行新门街支行、中国银行（香港）有限公司、厦门银行泉州分行][14] - [公司H股股份登记处为实德隆证券登记有限公司，位于香港北角电气道148号21楼2103B室][14] - [公司网址为www.qzhuixin.net][12] - [公司是福建省最大持牌小额贷款公司，主要经营业务为向中小企业、微型企业及个人企业家提供贷款以及汽车融资租赁服务及投资咨询服务][17][152] - [公司拥有多家附属公司，如泉州汇鑫行投资有限责任公司、泉州市速车融资租赁有限公司等，各公司有不同的注册股本、缴足股本和权益百分比][153] 报告期信息 - [报告期为截至2019年6月30日止六个月期间][9] 公司财务数据（整体） - [截至2019年6月30日止六个月，授出贷款及融资租赁金额为17.956亿元，发放贷款利息收入为9310万元，融资租赁应收款项利息收入为280万元][17] - [截至2019年6月30日，公司股本为6.8亿元，资本净额为12.191亿元，贷款本金余额为12.661亿元，租赁应收款项为5450万元，贷款及融资租赁/资本净额比率为1.08倍；2018年12月31日对应数据分别为6.8亿元、10.662亿元、10.003亿元、5680万元、0.99倍][18] - [2019年上半年利息收入净额为90776千元，2018年为70583千元，利息收入从75200千元增加27.6%至96000千元][47][53] - [2019年上半年未减值贷款平均结余为1161227千元，较2018年的944819千元增加22.9%][51][53] - [2019年上半年生息应收融资租赁款项平均结余为57618千元，因2018年10月起开展融资租赁业务][51][53] - [2019年和2018年上半年未减值贷款平均实际年利率分别为15.33%和15.61%，有所轻微减少][51][53] - [2019年上半年银行借款平均结余为170167千元，较2018年的160994千元轻微增加，与业务扩张一致][54] - [2019年和2018年上半年银行借款实际年利率分别为6.00%和5.71%][54] - [2019年和2018年上半年发放贷款及应收账款减值准备计提净额分别为22100千元和6200千元，有所增加][55] - [公司业务及管理费用从2018年上半年的1070万元增至2019年上半年的1480万元，主要因晋江汇鑫及连车综合入账、员工成本增加和摊销新增无形资产][57][58] - [公司其他净收入及溢利净额从2018年上半年的60万元增至2019年上半年的120万元，主要由于晋江汇鑫综合入账][59] - [公司2018年和2019年上半年所得税费用分别为1350万元和1370万元，实际税率保持在23.6%][60] - [公司2018年和2019年上半年净利润分别为4380万元和4440万元，归属母公司拥有人的净利润分别为4380万元和4160万元][64] - [公司负债率从2018年末的12.4%微降至2019年6月末的12.3%][65] - [公司2019年上半年经营活动使用现金流量净额为3420万元，主要因贷款业务增长致发放贷款及应收账款等增加][66][68] - [公司2019年上半年投资活动产生现金流量净额为1970万元，主要因收到晋江汇鑫股利和综合入账增加现金][69] - [公司2019年上半年筹资活动使用现金流量净额为1620万元，主要因偿还银行借款等，部分被非控股股东注资等抵减][70] - [公司2018年末和2019年6月末现金及现金等价物分别为5170万元和2110万元，减少主要因计息银行借款减少3000万元][71][72] - [税金及附加费分别占2018年和2019年上半年业务及管理费用的5.8%及5.4%，员工成本分别占46.9%及48.0%][57] - [发放贷款及应收账款净额从2018年12月31日的1037.0百万元增至2019年6月30日的1275.7百万元，主要因晋江汇鑫综合入账][77] - [截至2019年6月30日，一年内及一年以上到期贷款分别占发放贷款及应收账款总计的96.8%及3.2%][77] - [商誉从2018年12月31日的2.2百万元增至2019年6月30日的17.0百万元，因与泉州远鹏协议使晋江汇鑫成附属公司][78] - [其他资产从2018年12月31日的13.1百万元增至2019年6月30日的16.8百万元，主要因晋江汇鑫综合入账][79] - [其他应付款项从2018年12月31日的14.2百万元增至2019年6月30日的51.1百万元，因未付应付股利34.0百万元][80] - [未偿还保证银行贷款一年期从2018年12月31日的200337千元降至2019年6月30日的170275千元][82] - [2019年4月3日发行不超500.0百万元资产支持证券建议获董事会批准，6月12日获股东通过，截至6月30日未发行][83][84] - [2019年资本开支为2645千元，2018年同期为291千元][85] - [截至2018年12月31日及2019年6月30日，软件资本承诺约为556553元及988000元][89] - [2019年上半年利息收入为95960240元，较2018年同期的75175740元有所增长][137] - [2019年上半年税前利润为58144942元，2018年同期为57292974元][137] - [2019年上半年净利润及综合收益合计为44445935元，2018年同期为43777965元][137] - [2019年6月30日现金及现金等价物为21103781元，较2018年12月31日的51717811元减少][138] - [2019年6月30日发放贷款及应收账款为1275732316元，较2018年12月31日的1036985098元增加][138] - [2019年6月30日资产合计为1452241257元，较2018年12月31日的1292333782元增加][138] - [2019年6月30日负债合计为233103248元，较2018年12月31日的226107001元增加][138] - [2019年6月30日净资产为1219138009元，较2018年12月31日的1066226781元增加][138] - [2019年上半年归属于母公司普通股股东的每股收益基本为0.06元，与2018年同期持平][137] - [2019年上半年发放贷款及应收账款减值损失净额为22102708元，较2018年同期的6194608元增加][137] - [2018年1月1日期初权益合计为995,986,970元，2018年6月30日余额为1,005,764,935元，期内净利润及综合收益合计43,777,965元，派发股利34,000,000元][144] - [2019年6月30日未经审计的权益相关余额分别为239,730,094元、1,057,621,365元、161,516,644元、1,219,138,009元等][145] - [2019年上半年税前利润为58,144,942元，2018年为57,292,974元；2019年经营活动使用的现金流量净额为34,163,813元，2018年为33,123,058元][148] 贷款相关数据 - [公司贷款本金余额由2018年12月31日的10.003亿元增至2019年6月30日的12.661亿元，主要因晋江汇鑫综合入账][19] - [截至2019年6月30日，循环贷款本金为9.00332亿元，占比71.1%；定期贷款本金为3.65806亿元，占比28.9%；2018年12月31日对应数据分别为6.2212亿元、62.2%、3.78198亿元、37.8%][20] - [截至2019年6月30日，信用贷款本金为414万元，占比0.3%；保证贷款本金为5.78711亿元，占比45.7%；附担保物贷款中有保证的为4.95998亿元，占比39.2%，无保证的为1.87289亿元，占比14.8%；2018年12月31日对应数据分别为4643.1万元、4.6%、4.21324亿元、42.1%、3.55808亿元、35.6%、1.76755亿元、17.7%。信用贷款大幅减少因收回2018年贷款且2019年无新授出][22] - [截至2018年12月31日和2019年6月30日，逾期贷款本金分别为7690万元和9070万元，分别占总贷款本金余额的7.7%和7.2%][23] - [截至2018年12月31日有21项逾期贷款，总额7690万元；截至2019年6月30日，其中1120万元已偿付，90万元已核销，其余部分本金为6480万元，减值损失准备为3720万元。截至2019年6月30日有28项逾期贷款，总额9070万元，减值损失准备为4900万元][23] - [逾期贷款本金由2018年12月31日的7690万元增至2019年6月30日的9070万元，主要因晋江汇鑫综合入账增加6项共2260万元逾期贷款、本公司增加4项共330万元逾期贷款，部分被收回的3项共1120万元逾期贷款抵销][24] - [截至2019年6月30日，公司总贷款本金余额为12.66138亿元，其中正常类贷款10.06844亿元，占比79.5%；关注类贷款1.82689亿元，占比14.4%；次级类贷款0.11413亿元，占比0.9%；可疑类贷款0.4913亿元，占比3.9%；损失类贷款0.016062亿元，占比1.3%][26] - [截至2019年6月30日，公司减值贷款比率为5.9%，较2018年12月31日的5.4%有所增加；已减值发放贷款余额为7660.5万元，较2018年12月31日的5495.1万元增加；总发放贷款余额为12.97805亿元，较2018年12月31日的10.23706亿元增加][27] - [截至2019年6月30日，公司拨备覆盖率为90.8%，较2018年12月31日的64.9%有所增加；贷款减值损失准备为6954.7万元，较2018年12月31日的3565.1万元增加；贷款减值损失准备率为5.4%，较2018年12月31日的3.5%有所增加][27] - [截至2019年6月30日，公司损失比率为23.8%，较2018年12月31日的11.7%有所增加；发放贷款减值准备计提净额为2212.5万元，较2018年12月31日的1823.5万元增加；利息收入为9313.3万元，较2018年的1.55941亿元减少][27] - [公司“可疑”类贷款由截至2018年12月31日的1210万元增加至截至2019年6月30日的4910万元，主要由于部分逾期贷款降级及晋江汇鑫逾期贷款分类变动][29] - [公司已减值发放贷款由截至2018年12月31日的5500万元增加至截至2019年6月30日的7660万元，减值贷款比率由5.4%增加至5.9%，主要由于晋江汇鑫的综合入账][37] 融资租赁相关数据 - [截至2019年6月30日，公司融资租赁应收款项总额为5446.5万元，其中附担保物租赁有保证的为3121.4万元，占比57.3%；无保证的为2325.1万元，占比42.7%][38] - [截至2018年12月31日，公司融资租赁应收款项总额为5679.8万元，其中附担保物租赁有保证的为2980.2万元，占比52.0%；无保证的为2699.6万元，占比48.0%][38] -